MobileEffects Februar 2013

Mobile Effects 2013-1
A part of our lifes - mobiles Internet begleitet
den Alltag

AGENDA
AGENDA
1 Studiendesign

2 Ausstattung der mobilen Internetnutzer

3 Nutzung des mobilen Internets

4 Mobiles Internet @Home

5 App-Nutzung

6 Mobile Commerce

7 Der typische mobile Internetnutzer

8 Tablet-PC: Steigende Verbreitung

9 InPad-Forschung

10 Einblick in die Nutzung des iPads

11 Werbung auf dem iPad

12 Der typische Tablet-Nutzer

13 Summary

Seite 2 TOMORROW FOCUS Media | Mobile Effects 2013-1

Zielsetzung und Nutzen dieser Studie

• Die in regelmäßigen Abständen durchgeführte Studie soll Kunden und Agenturen
die Möglichkeit bieten, den mobilen Markt besser zu verstehen und
Hilfestellungen bei der Planung von mobiler Werbung zu geben.

• Die Studie wurde im Mai 2010 das erste Mal durchgeführt und nun zum achten Mal
veröffentlicht.

• Um die mobile Medienlandschaft möglichst breit abzubilden wurden vom 21.
Dezember 2012 bis 06. Januar 2013 4.100 Personen im TOMORROW FOCUS
Media Netzwerk zur mobilen Internetnutzung befragt.

• Parallel werden seit 2011 Befragungen via iPad Targeting durchgeführt, um die
Ergebnisse mit Primärdaten zur Tablet PC-Nutzung anreichern zu können. Für die
Mobile Effects 2013-1 wurden 413 Personen im TFM Netzwerk via iPad-Targeting
befragt.

• Die im folgenden getroffenen Aussagen beziehen sich alle auf die Nutzer des
TOMORROW FOCUS Media Netzwerkes. In Bezug auf die deutsche
Internetbevölkerung können aber natürlich Tendenzaussagen getroffen werden.


Studiensteckbrief Mobile Effects

Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile
Effects Effects Effects Effects Effects Effects Effects Effects
2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2011-3 2012-1 2012-2 2013-1

Mai 2010 August 2010 Januar 2011 Mai 2011 August 2011 Februar 2012 Mai 2012 Januar 2013

iPad iPad iPad iPad iPad iPad
Effects Effects Effects Effects Effects Effects
2011-1 2011-2 2011-3 2012-1 2012-2 2013-1

Erhebungszeiträume und Stichprobengröße: Erhebungszeiträume und Stichprobengröße:

Mobile Effects 2010-1: 4. Mai – 20. Mai 2010, n=1.945 iPad Effects 2011-1: Januar – März 2011, n=789
Mobile Effects 2010-2: 9. Aug – 15. Aug 2010, n=1.067 iPad Effects 2011-2: April – Juni 2011, n=614
Mobile Effects 2011-1: 21. Dez – 10. Jan 2011, n=5.537 iPad Effects 2011-3: Juli – August 2011, n=280
Mobile Effects 2011-2: 15. April – 21. April 2011, n=5.726 iPad Effects 2012-1: 19. Januar – 04. Februar, n=388
Mobile Effects 2011-3: 19. Juli – 03. August 2011, n=6.223 iPad Effects 2012-2: 14. Mai – 20. Mai, n=464
Mobile Effects 2012-1: 23. Januar – 23. Februar, n=2.168 iPad Effects 2013-1: 20. Dezember – 03. Januar, n=413
Mobile Effects 2012-2: 23. April – 15. Mai, n=3.248
Mobile Effects 2013-1: 21. Dezember – 06. Januar, n=4.100


Ausstattung der mobilen Internetnutzer

Die Smartphone-Nutzung in Deutschland steigt kontinuierlich an

„Nutzen Sie ein Mobiltelefon?“ „Ist Ihr Mobiltelefon ein Smartphone?“
Angaben in % Angaben in %

2013-1
42,5
Nein;
11,6

2012-2
41,2

2012-1
Ja; 88,4 40,0

Quelle: Onsite Befragung im TFM Netzwerk; Basis: n=4.100 (Fallzahl 4.100 bzw. 3.627); Januar 2013


Android ist weiter auf ungebremstem Wachstumskurs

„Welches des folgenden Betriebssysteme nutzen Sie Android vs. iOS im Zeitverlauf
mit Ihrem Mobiltelefon?“ Angaben in %
Angaben in %

Android (Google) iOS (Apple für iPhone)

Android (Google) 60,0 60,0

iOS (Apple für iPhone) 19,2
44,3
40,9

Symbian (Nokia) 5,5
31,2

25,3 25,8 25,5 25,3
24,4 24,6
Windows Phone 22,1
(Microsoft) 3,8 20,4
19,2
18,2

12,5

RIM OS (Blackberry) 2,1
4,6

Weiß nicht/Anderes 9,5 Spalte2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2011-3 2012-1 2012-2 2013-1 Spalte1

Quelle: Onsite Befragung im TFM Netzwerk; Basis: n=4.100 (Fallzahl 1.218); Januar 2013


Wechsel des Bertriebssystems

„Haben Sie davor schon mal ein anderes
Betriebssystem genutzt?“

55,0% haben davor kein
anderes Betriebssystem genutzt

11,1% Wechsler von Apple zu Android 12,8% haben davor Windows
Phone genutzt

10,3% haben davor Symbian
(Nokia genutzt)

56,6% haben davor kein
anderes Betriebssystem genutzt

18,1% haben davor Symbian
(Nokia) genutzt
16,1% Wechsler von Android zu Apple
10,0% haben davor Windows
Phone genutzt

Quelle: Onsite Befragung im TFM Netzwerk; Basis: n=4.100 (Fallzahl 1.218); Januar 2013


Die mobile Internetnutzung ist konstant…

„Nutzen Sie mit Ihrem Mobiltelefon die Möglichkeit des Entwicklung der mobilen Internetnutzung im
mobilen Internets?“ Zeitverlauf
Angaben in %

34,5
33,6
32,6 32,5

Ja; 33,6
31,8
27,8

28,2 28,2
Nein; 66,4

2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2011-3 2012-1 2012-2 2013-1

Quelle: Onsite Befragung im TFM Netzwerk; Basis: n=4.100 (Fallzahl: 3.626); Januar 2013


… aber noch nicht jeder ist mobil im Internet unterwegs

„Warum haben Sie bisher die mobile Internetnutzung nicht in Anspruch
genommen?“
Angaben in %

…ist mir zu teuer. 60,2

…habe kein Interesse daran. 57,9

…ist mir zu unkomfortabel. 45,4

…mein Mobiltelefon hat keinen
Internetzugang. 45,1

…ist mir zu unsicher. 42,9

…andere Gründe. 31,2



Mobiltelefone werden immer vielfältiger eingesetzt

„Wofür setzen Sie Ihr Mobiltelefon ein?“ „Hat sich ihre stationäre Internetnutzung verändert
(Außer Telefonieren, SMS); Angaben in % seit Sie das mobile Internet nutzen?“
Angaben in %

2013-1
23,9
Ja, ich nutze
E-Mails senden 23,3
jetzt das mobile
18,7 Internet
häufiger als das
stationäre
30,0 Internet.; 14,9
Ins Internet einwählen,
28,3
Websites abrufen
22,0

26,7
Kostenlose Applikationen 25,2
17,9 Ja, ich nutze
jetzt das
Nein; 67,6 stationäre
8,7 Internet
Kostenpflichtige seltener, aber
9,1
Applikationen trotzdem
11,1 häufiger als das
mobile
Internet.; 17,6
6,2
Internet-Telefonie (VoIP) 6,6
7,0

2013-1 2012-1 2011-1

Quelle: Onsite Befragung im TFM Netzwerk; Basis: n=4.100 (Fallzahl: 3.626 bzw. 1.218); Januar 2013


Die Zahl der mobilen Internetnutzer wird auch in 2013 weiter
steigen

„Planen Sie im kommenden Jahr die mobile Planung der mobilen Internetnutzung im
Internetnutzung?“ Zeitverlauf
Angaben in %

40,6

Ja, die 37,6
zukünftige 37,3
Nutzung ist
geplant.;
12,1 32,3
35,3
34,2
Zukünftige 32,2
Nutzung ist
vielleicht
Keine
geplant.;
zukünftige
22,1 28,7
Nutzung
geplant.;
65,8

2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2011-3 2012-1 2012-2 2013-1



Das Nutzungsverhalten des mobilen Internets hat sich
eingependelt

„Wie oft nutzen Sie mobiles Internet mit Ihrem Mobiltelefon?“
Angaben in %

52,1
50,4
2010-1 2011-1 2012-1 2013-1
44,5

32,1

19,5 18,9
16,5 16,817,2
15,6 16,2
13,3
12,2
8,7 8,7 9,2
8,1
6,7 6,0
5,6
3,9 4,4 4,0
2,5 2,0 3,1
0,9 1,0

mehrmals täglich täglich mehrmals die einmal die mehrmals im einmal im Monat seltener
Woche Woche Monat



Die Nutzung im Tagesverlauf ändert sich nur minimal

„Zu welchen Tageszeiten nutzen sie mobiles Internet mit Ihrem Mobiltelefon?“
Angaben in %

70,6 2011-3
64,1 70,0 2012-1
64,1
64,1 2012-2
59,0 61,1
56,5 57,9 67,2 2013-1
56,3 62,6 64,4
54,0
55,6 57,7
57,0 53,4
46,8 54,5
52,2

41,4

37,8
37,8

23,9
23,0

20,0 13,4
11,1 19,3
12,3
9,5
9,9
8,6 6,2
7,5

03 bis 06 Uhr 06 bis 09 Uhr 09 bis 12 Uhr 12 bis 14 Uhr 14 bis 17 Uhr 17 bis 20 Uhr 20 bis 23 Uhr 23 bis 01 Uhr 01 bis 03 Uhr



Männer nutzen das mobile Internet am Vormittag stärker als
Frauen

„Zu welchen Tageszeiten nutzen sie mobiles Internet mit Ihrem Mobiltelefon?“
Angaben in %

69,1 Männlich

63,5 Weiblich
62,8
60,1
58,5

53,3 60,6 54,2

47,2 53,6

42,7

38,3

20,7

18,3
10,1
9,4

6,7
9,2

03 bis 06 Uhr 06 bis 09 Uhr 09 bis 12 Uhr 12 bis 14 Uhr 14 bis 17 Uhr 17 bis 20 Uhr 20 bis 23 Uhr 23 bis 01 Uhr 01 bis 03 Uhr



Das mobile Internet erlangt zunehmend Heavy User

„Wie viele Minuten pro Tag nutzen Sie das mobile Internet mit Ihrem Mobiltelefon bzw. Smartphone?“
Nutzungsdauer in Minuten; Anteil in %

40,9
Heavy User
2012-1

39,3 2013-1

21,4
18,2

19,8

14,7 12,6
9,8

8,8
8,9
3,6

3,1
0-20 Minuten 21-40 Minuten 41-60 Minuten 61-90 Minuten 91-120 Minuten mehr als 120
Minuten



Ob zu Hause oder unterwegs: das mobile Internet ist immer im
Einsatz

„An welchen Orten nutzen Sie das mobile Internet?“
Angaben in %

Straße, Öffentliche Plätze 11,2 26,9 28,6 12,6 10,2 10,4

Schule, Universität,
20,9 24,1 20,0 8,9 9,9 16,3
Arbeitsplatz

Zu Hause 25,6 20,3 18,6 8,1 12,8 14,5

Zug, Flughafen, öffentlicher
17,5 27,7 18,1 9,9 11,0 15,9
Nahverkehr

Bei Freunden, Verwandten
6,0 15,8 25,0 17,3 18,9 17,0
zuhause

Natur, Parks 5,1 14,8 23,7 15,2 17,2 24,0

Restaurant, Bar, Café 4,9 12,3 23,6 16,7 18,1 24,3

Beim Einkauf 4,0 11,3 23,7 16,4 18,2 26,3

Auf Veranstaltungen (Kino,
1,9 5,4 13,8 13,7 21,4 43,8
Konzerte)

Sehr häufig Häufig Manchmal Selten Sehr selten Nie

Quelle: Onsite Befragung im TFM Netzwerk; Basis: n=4.100 (Fallzahl 1.218) Januar 2013


Die private Nutzung des mobilen Internets dominiert

„Nun interessiert uns, ob Sie das mobile Internet eher
beruflich oder privat nutzen?“
Angaben in %
männlich 68,6

weiblich 31,4
Überwiegend privat 43,7

bis 20 Jahre 21,8

20 bis 49 Jahre 49,3
Ausschließlich privat 26,7
über 50 Jahre 28,9

Überwiegend beruflich 5,1

männlich 77,5

weiblich 22,5
Ausschließlich beruflich 0,7

bis 20 Jahre 5,6

Beides gleich 23,8
über 50 Jahre 47,9

Quelle: Onsite Befragung im TFM Netzwerk; Basis: n=4.100 (Fallzahl 1.218 bzw. 857 / 71) Januar 2013


Parallelnutzung und Gründe für Parallelnutzung

„Welche anderen Medien nutzen Sie parallel zur „Warum nutzen Sie andere Medien parallel mit
Der User nutzt
mobilen Internetnutzung, d.h. während Sie mit Ihrem zum mobilen Internet?“ Smartphone das
seinem
Mobiltelefon im Internet sind?“ Angaben in %mobile Internet neben
Angaben in % anderen Medien

TV 62,2
Zusätzliche Unterhaltung 57,4

Internet via PC / Laptop 60,8

Informationssuche über gehörte /
54,5
gesehene Inhalte
Radio 50,1

Zeitung / Zeitschrift 47,4
Überbrückung der Werbepausen 30,0

keine 17,7

Sonstige 13,4
Tablet PC 16,9

Quelle: Onsite Befragung im TFM Netzwerk; Basis: n=4.100 (Fallzahl 1.218 bzw. 306) Januar 2013


Mobile Internet @ Home: weil es einfach einfacher geht

„Sie haben angegeben das mobile Internet auch zu Hause zu nutzen. Bitte geben Sie nun
Ihre Beweggründe für diese Nutzungssituation an.“
Nennungen für Grund X, Anteil in Prozent

Als PC-Ersatz, da leichterer Zugriff 17,4

Zeitersparnis, Schnelligkeit 15,3

Bequemlichkeit 13,2

Wegen der Apps (vorallem
9,6
WhatsApp)

Mobilität und räumliche
7,7
Unabhängigkeit

Für kurze
7,6
Informationen/Nachrichten

Über das WLAN zu Hause 6,2

PC belegt oder kein WLAN
6,1
vorhanden

Einfache Nutzung 4,9

Zwischendurch Emails abrufen 2,6

Für App-Updates oder Downloads 2,4

Quelle: Onsite Befragung im TFM Netzwerk; Basis: n=4.100 (Fallzahl: 737); Januar 2013


WLAN Verbindung wird @Home bevorzugt

„Wenn Sie Ihr Smartphone zu Hause nutzen, verbinden Sie „Nutzen Sie Ihr Smartphone zu Hause, um andere
ihr Gerät dann mit ihrem WLAN/WiFi oder nutzen Sie das Haushaltsgeräte zu steuern?“
Netz ihres Mobilfunkanbieters?“ Angaben in %
Angaben in %

eher Ja;
WLAN / 12,8
WiFi; 72,1

eher Nein;
Mobilfunk 87,2
anbieter;
25,0
eher WLAN
/ WiFi; 79,3

Weiß ich
nicht; 2,9
Musikanlage 42,5

2012-2 Fernseher 61,9

Sonstiges* 38,1
eher
Mobilfunkan
Weiß ich
bieter; 19,4
nicht; 1,2

2013-1

Quelle: Onsite Befragung im TFM Netzwerk; Basis: n=4.100 (Fallzahl 885; bzw. 333; bzw. 113); Januar 2013;
*Xbox, PC/Laptop, Heizung, Kamera etc.


App-Nutzung

„Welche mobilen Applikationen (Apps) aus den unten aufgeführten Kategorien nutzen Sie regelmäßig?“
Angaben in %

Wetter 68,4
Dienstprogramme (Wecker, Taschenlampe usw.) 60,4
Nachrichten 57,3
Fotografie 49,2
Musik 47,1
Navigation 47,1
Soziale Netzwerke (Facebook, twitter usw.) 44,9
Spiele 42,6
Produktivität (Office, Telefonbuch usw.) 36,4
Referenz (Wikipedia, Busgeldrechner, Übersetzer usw.) 36,3
Unterhaltung 33,2
Bildung 22,3
Wirtschaft 19,5
Finanzen 15,7
Sonstiges 14,4
Bücher 13,9
Lifestyle 13,7
Gesundheit und Fitness 13,2
Reisen 11,0
Sport 9,8
Medizin 7,0



Spiele-Apps werden häufig genutzt

„Sie haben bereits angegeben, dass Sie regelmäßig Spiele-Apps auf Ihrem Smartphone nutzen. Nun
würde uns interessieren, wie oft Sie auf Ihrem Smartphone spielen?“
Angaben in %

Mehrmals täglich 18,5

Täglich 26,4

Mehrmals die Woche 37,8

Einmal die Woche 7,3

Mehrmals im Monat 7,3

Einmal im Monat 1,0

Seltener 1,7



Eine App muss nützlich und gut zu bedienen sein

„Wenn Sie eine App kaufen oder herunterladen möchten: wie wichtig sind für Sie dann die
folgenden Kriterien der App?“
Top Boxes, Angaben in %

Bedienbarkeit 91,0

Nutzwert 88,2

Preis 85,3

Technische Gegebenheiten 78,3

Bewertungen der App im App Store 71,6

Aktualität der App 68,3

Empfehlungen von Freunden/Bekannten 65,3

Design 58,4

Spassfaktor 54,1

Bewertungen der App auf Computer-Webseiten 52,3

Bewertungen der App in Online-Communities 39,0

Sonstige 24,9



Mehr als die Hälfte der Betriebssysteme bekommen regelmäßig
ein Update

„Wie oft führen Sie ein Update Ihres Betriebssystems
durch?“

Ich warte
erstmal das
Feedback
Sofort, aber nur anderer Nutzer
wenn mich ab, ob sich ei;
mein Handy 13,1
daran erinnert.; 39,2%
30,0
Kein Interesse an Updates
28,9%
Zu kompliziert
Sofort, wenn
ein neues Wenn es 22,7%
Update heraus zeitlich passt,
kommt; 27,5 manchmal erst
Sonstiges
1-3 Monate
später; 10,8 6,2%
Das übernimmt immer ein
Familienmitglied/ Freund/
Ich mache Bekannter für mich
keine Updates;
Kann ich keine
8,0 3,1%
Aussage zu Das hängt von unserer IT ab
treffen.; 10,7

Quelle: Onsite Befragung im TFM Netzwerk; Basis: n=4.100 (Fallzahl: 2.882 bzw. 97); Januar 2013


Apps werden häufig heruntergeladen und auch aktualisiert

„Wie oft installieren Sie sich neue Apps auf Ihrem
Smartphone?“
83,8%
der App-Nutzer führen App-Updates durch

„Wie häufig machen Sie ein Update Ihrer Apps?“

Mehrmals
Sofort, aber nur wenn mich
monatlich; mein Handy daran erinnert.
47,4
32,2 Seltener;
50,6
Sofort, wenn ein neues
22,5
Update heraus kommt

Ich update nur, wenn die
App dadurch einen 11,4
tatsächlichen Meh

Wenn es zeitlich passt,
manchmal erst 1-3 Monate 9,4
später
Ich Ich warte erstmal das
Mehrmals installiere Feedback anderer Nutzer 7,7
wöchentlich; keine neuen ab, ob sich ei
12,4 Apps; 4,9
Kann ich keine Aussage zu
1,7
treffen.

Quelle: Onsite Befragung im TFM Netzwerk; Basis: n=4.100 (Fallzahl: 2.882 bzw. 2.967 bzw. 950); Januar 2013


Die Zahlungsbereitschaft für mobile Applikationen sinkt wieder

„Wie viel würden Sie einmalig für eine mobile Applikation bezahlen?“
Angaben in %
87,6 Soziale Netzwerke
2€ und 2012-1
82,8 Wetter
mehr
0,79€ bis 9,0 81,1 Dienstprogramme
1,99€ 76,2 Nachrichten
8,5 74,3 Sport
keine 2012-2
Zahlungsbe 26,7 Gesundheit und Fitness
reitschaft
25,4 Musik
bis 0,79€ 67,7 2€ und
mehr 2013-1 22,4 Bildung
14,8
10,9 21,6 Lifestyle
0,79€ bis keine 2€ und mehr
1,99€ Zahlungsb 20,9 Finanzen
8,2
9,8 ereitschaft
62,0
bis 0,79€
23,7 Bücher
17,4
19,5 Bildung
0,79€ bis
17,6 Medizin
1,99€
15,2 Finanzen
9,1
14,6 Spiele
bis 0,79€
16,3 keine
Zahlungsbe 34,9 Bücher
reitschaft 22,1 Navigation
66,4 19,9 Bildung
14,0 Produktivität
11,8 Finanzen



Nach wie vor ist die große Auswahl an kostenlosen Alternativen
der Hauptgrund für geringe Zahlungsbereitschaft

„Sie haben angegeben, dass Sie für mindestens eine Applikation nichts bezahlen würden.
Warum würde Sie für eine Applikation nichts bezahlen?“
Nennungen für Grund X, Anteil in Prozent

kostenlose Alternative vorhanden 39,8

Apps nicht notwendig/ wichtig genug, bieten
keinen Mehrwert 21,6

finanzielle Gründe 12,9

Apps sollten gratis sein, gehören zur
Grundausstattung eines Smartphones 11,3

sonstiges 8,9

Apps sollten durch Werbung finanziert werden. 5,5

Quelle: Onsite Befragung im TFM Netzwerk; Basis: n=4.100 (Fallzahl 954); Januar 2013


Das mobile Internet: schneller Helfer und Unterhalter zugleich

„Warum nutzen Sie das mobile Internet mit Ihrem Mobiltelefon bzw.
Smartphone?“
Angaben in %

51,9
…als Zeitersparnis. 57,1
57,8
57,6

60,6
...als Zeitvertreib. 60,4
62,6
57,0

53,8
...um Nachrichten zum aktuellen Tagesgeschehen 55,5
zu verfolgen 58,6
55,1

43,3
…um nach dem Weg zu schauen 46,6
46,2
46,9

37,7
…um lokale Informationen zu suchen. 36,3
43,8
40,0

45,1
…um social communities zu nutzen. 43,4
43,9
37,5

6,1
…weil es die anderen auch tun 5,3
6,0
4,7

2011-3 2012-1 2012-2 2013-1



In der breiten Masse schon bekannt: Instant Messaging und
Mobile Suche

„Welche mobilen Applikationen (Apps) aus den unten aufgeführten Kategorien nutzen
Sie regelmäßig?“
Angaben in %

Mobile Suche (z.B. Google-Suche, IdealoApp) 70,2 11,3 13,5 5,6

Mobiles Instant Messaging (z.B. Whatsapp) 57,1 6,2 27,2 10,2

Mobiles Bezahlen / Anwendungen für Mobile Payment (z.B.
8,6 6,3 65,8 19,9
Smartparking App)

Location-based Services (z.B. Foursquare, Gigalocal) 4,2 6,0 25,2 64,8

Objekt Recognition / Augmented Reality Anwendungen (z.B.
4,5 7,5 27,0 61,5
Ubique, Wikitude, Mobeedo)

ich verwende sie bereits ich habe sie nur getestet ich habe nur davon gehört, aber nie probiert ich habe noch nicht davon gehört



Mobile Commerce: Fester Bestandteil bei der
mobilen Internetnutzung

Mobile Commerce wächst weiter

„Haben Sie schon einmal über ein Mobiltelefon einen Kauf „Bevorzugen Sie dabei den Kauf über den Browser
getätigt?“ oder nutzen Sie die jeweilige App des Anbieters
Angaben in % dafür?“
Angaben in %

2013-1

29,7 Ich nutze dafür ausschließlich den
29,4 11,0
Browser
29,0

Ich nutze dafür überwiegend den
36,2
Browser

Ich nutze dafür überwiegend Apps 34,8

Ich nutze dafür ausschließlich die
18,0
Apps

2012-1 2012-2 2013-1

Quelle: Onsite Befragung im TFM Netzwerk; Basis: n=4.100 (Fallzahl 1.218 bzw. 362) Januar 2013


Mobile Commerce
„Welche Produkte haben Sie schon einmal über ein Mobiltelefon gekauft?“
Angaben in %

Bücher 50,5
42,5

CDs, DVDs 36,0
33,1

Elektrogeräte* 30,4

Unterhaltungselektronik* 29,6

Eintrittskarten 32,3
27,3

Flugtickets/Bahntickets/Hotels 37,6
26,5
ebooks* 26,2
21,5
Computer- und Videogames 22,9
18,8
Bekleidung/Schuhe 20,2

Sonstiges 15,6
15,7

Spielwaren 14,5
13,3
8,1
Gesundheitsprodukte/Medikamente 9,1

Körperpflegeprodukte Kosmetik 3,8
8,8

Rabattgutscheine* 8,3

Lebensmittel 6,5 2012-1
4,4

Möbel 6,5 2013-1
3,3

Quelle: Onsite Befragung im TFM Netzwerk; Basis: n=4.100 (Fallzahl 362) Januar 2013
*neu in 2013


Mobile Commerce – hier ist noch Potential vorhanden

„Könnten Sie sich vorstellen künftig über Ihr Mobiltelefon
etwas zu kaufen/bestellen?“
Angaben in %

Ja; 37,0

Nein; 63,0
Ja Nein 70,1

59,5

40,5

29,9

Männer Frauen



Der typische mobile Internetnutzer

…verteilt sich mittlerweile über fast alle Altersklassen.

Geschlecht Beruf

54,4% Voll berufstätig
70,4% Männer 7,1% Teilweise berufstätig
20,2% In Ausbildung
7,3% Rentner, Pensionär
2,2% Nicht berufstätig

29,6% Frauen
Berufliche Stellung

19,4% Treffen endgültige Entscheidungen
24,2% In Entscheidungen eingebunden
23,7% Geben Anregungen
32,7% Nicht an Entscheidungen beteiligt

Alter HHNE

18,1% bis 19 Jahre 16,5% Bis unter 1.500 Euro
14,4% 20-29 Jahre 8,5% 1.500 bis unter 2.000 Euro
11,9% 60 Jahre + 18,6% Mehr als 3.500€



Tablet PC – steigende Verbreitung

Tablet-PC: neben dem iPad sind auch andere Geräte auf dem
Vormarsch

„In letzter Zeit haben iPad und ähnliche Geräte für viel Aufsehen in der Medienbranche gesorgt.
Nutzen Sie ein solches Gerät um ins Internet zu gehen?“
Angaben in %

Ja, das
iPad; 6,6 Ja, ein
anderes
Gerät; 3,5 Ja, das
iPad; 6,9 Ja, ein
anderes
Gerät; 5,0

Ja, das iPad; Ja, das
5,7 Samsung
Galaxy; 2,6

Nein; 89,9
Ja, ein
anderes
Gerät; 5,6

Nein; 88,1

2012-1

Nein; 86,1
2012-2

2013-1



Über die Hälfte der User haben ein eigenes Tablet PC

„Sie haben angegeben ein Tablet PC zu nutzen: Bitte geben Sie an, welche Art der Nutzung am ehesten auf
Sie zutrifft“
Angaben in %

54,3
51,1

36,6
33,8

7,4
5,4 2,2
2,4 3,4 3,6

Das Tablet PC ist mein Das Tablet PC ist ein Ich habe das Tablet PC Das Tablet PC ist ein Sonstiges
persönliches Gerät und "Familien"-Gerät und von jemand anders Gemeinschafts-Gerät
nur ich nutze es neben mir nutzen es ausprobiert. von meinem
auch noch andere Arbeitgeber.
Familienmitglieder.

2012-2 2013-1



Smartphone vs. Tablet: Kommunikation vs. Information

„Wie häufig nutzen Sie folgende Onlineanwendungen über Ihr Tablet-PC?“ bzw.
„Wie häufig nutzen Sie folgende Onlineanwendungen über Ihr Mobiltelefon bzw.
über Ihr Smartphone?“
Mindestens täglich, Angaben in %

46,6 Tablet-PC Smartphone
44,4
43,2

38,8
35,2
33,2
31,3 31,4

24,4

18,5

13,8 13,5
12,8
11,8 11,3

8,0 7,3
5,7

Nachrichten Versenden/ Wissen/ Communities/ Chat, Instant Fernsehen und E-Commerce Im Internet Online- Games
Empfangen von Information Social Networks Messaging Videoportale Radio hören
Emails nachschlagen

Quelle: Onsite Befragung im TFM Netzwerk; Basis: n=4.100 (Fallzahl 503 bzw. 485) Januar 2013


Tablet PC: Weil es einfach praktisch ist

Was war einer der Hauptgründe, warum Sie sich das Tablet PC gekauft haben.
Anteil in %

Flexibilität, Mobilität, kleine Größe 32,5
(schneller) Internetzugang; 11,7
Geschenk/Gewinn 11,2
Intuitive/leichte Bedienbarkeit 10,9
Bequeme Nutzung 9,4
Schnelle Bedienbarkeit 7,9
Ebooks/Fotos/Spiele/Musik 7,2
Qualität Soft/Hardware 5,7
berufliche Gründe/Schule/Uni 4,7
Design/passend zum Lifestyle 4,7
Applefan/Ipad Fan 3,7
Ersatz/Ergänzung für PC 3,5
Informationen 2,7
Technik/Innovation 2,2
Neugier 2,2
Apps 1,7
Andere 5,7

Quelle: Onsite-Befragung via iPad Targeting; 2013-1, n=403


Intensive Nutzung des Tablet PCs bleibt konstant

„Wie oft nutzen Sie Ihr Tablet?“
Angaben in %

95,6
93,8
Mind. Täglich / mehrmals 95,7
täglich 94,1
97,4
96,6

3,8
5,2
3,9
Mehrmals die Woche
4,9
1,9
2,4

,3
,3
,0
Einmal die Woche
,5
0,2
0,2
2011-1 2011-2
,4
,7
2011-3 2012-1
Seltener
,5
0,4
0,7
2012-2 2013-1

Quelle: Onsite-Befragung via iPad Targeting; 2013-1, n=413


Konstante Nutzung im Tagesverlauf mit
starkem Anstieg zur Prime-Time

„Zu welchen Tageszeiten nutzen Sie Ihr Tablet?“
Angaben in %

78,2
72,6 74,0
72,4 74,0

69,6 73,8

59,3
47,4

44,6 45,0 46,5
40,3 39,2
38,4
39,4 35,3 40,1
39,2 30,9
34,8 33,0
34,5
25,8
2011-3
8,0
2012-1
6,0 2012-2
5,1 4,1 2013-1

bis 6 Uhr 6 bis 9 Uhr 9 bis 12 Uhr 12 bis 14 Uhr 14 bis 17 Uhr 17 bis 20 Uhr ab 20 Uhr

Quelle: Onsite-Befragung via iPad Targeting; 2013-1 n=413


Einblick in die Nutzung des iPads

Die private Nutzung des Tablets dominiert weiterhin

„Nutzen Sie Ihr Tablet überwiegend beruflich oder privat?“ „Wo nutzen Sie Ihr Tablet hauptsächlich?“

2012-2

2011-1
2011-3 zu Hause
83,8
2012-1 Die private Nutzung des iPads
steigt fortwährend an: knapp ein
2012-2 Drittel der Befragten geben an,
2013-1 43,0 ihr iPad ausschließlich privat zu
47,1 47,7
nutzen.
43,0 unterwegs
40,7 12,7 am
Arbeitsplatz
3,4

27,8
28,8
27,5 2013-1
26,1 26,1
25,0 23,7
22,4
21,621,3

zu Hause
80,6

5,0 4,9 5,0
3,8
2,2
0,5 0,3 0,7 0,5 ,0

Ausschließlich Überwiegend Sowohl als auch Überwiegend Ausschließlich am
privat privat beruflich beruflich Arbeitsplat
unterwegs
z
15,3
4,1

Quelle: Onsite-Befragung via iPad Targeting; 2013-1 n=413


WLAN wird zu Hause bevorzugt

„Wenn Sie Ihr iPad zu Hause nutzen, verbinden Sie ihr „Nutzen Sie Ihr iPad zu Hause, um andere
Gerät dann mit ihrem WLAN/WiFi oder nutzen Sie das Haushaltsgeräte zu steuern?“
Netz ihres Mobilfunkanbieters?“ Angaben in %
Angaben in %

Ja;
14,4 Musikanlage 52,1

Fernseher 56,3

eher WLAN /
WiFi; 95,5 Nein;
85,6 Sonstiges 41,7

Welche Mobilfunkanbieter nutzen Sie?
Angaben in %

60,0
eher
Mobilfunkanbi
eter; 3,0 30,0
Weiß ich 10,0
nicht; 1,5

T-Mobile Vodafone Sonstiges

Quelle: Onsite-Befragung via iPad Targeting, 2013-1 n=413 (Fallzahl: 333 bzw. 48; 10)


Tablet PC - Das Unterhaltungsmedium!

„Wie oft nutzen Sie folgende Anwendungen auf Ihrem Tablet?“
Angaben in % Das Lesen von Büchern
und die Nutzung der
Entertainment-Features ist
häufig selten nie im Vergleich zu 2012-2
0
angestiegen. Statt dessen
Surfen im Internet 95,2 4,8 haben Tageszeitungen und
Nachrichten an Popularität
Apps nutzen 75,1 20,1 4,8
verloren.
Fotos ansehen 48,2 46,0 5,8

E-Mails schreiben 69,5 24,7 5,8

Kalender 45,0 31,2 23,7

Musik hören 35,1 41,2 23,7

Lesen von Tageszeitungen, Nachrichten 26,9 46,2 26,9

Lesen von Zeitschriften, Magazine 26,9 46,2 26,9

Spiele 37,0 36,1 26,9

Kontaktlisten, Adressen pflegen 36,6 33,7 29,8

Filme ansehen 18,2 48,2 33,7

Lesen von Büchern 19,9 40,7 39,5

Bürosoftware nutzen 18,2 30,5 51,3

Quelle: Onsite-Befragung via iPad Targeting, 2013-1 n=413


Anwendungen nach Alter: Starke Unterschiede bei Spielen und
Kontaktpflege

„Wie oft nutzen Sie folgende Anwendungen auf Ihrem Tablet?“
Angaben in % (häufig),
94,3
Surfen im Internet 100,0
91,0 100,0
81,8
Apps nutzen 85,2
79,6
65,1
54,5
E-Mails schreiben 75,4
77,6
70,5
48,9
Fotos ansehen 49,2
44,9
49,4
40,9
Lesen von Tageszeitungen, Nachrichten 54,1
62,2
60,2
34,1
Kalender 47,5
45,9
49,4
17,0
Lesen von Zeitschriften, Magazine 23,0
30,6
31,3
47,7
Musik hören 41,0
27,6
30,7
59,1
Spiele 47,5
36,7
21,7
19,3
Kontaktlisten, Adressen pflegen 31,1
36,7
47,6
30,7
Filme ansehen 13,3
18,0 Bis 29 Jahre
14,5
17,0 30 bis 39 Jahre
Lesen von Büchern 21,3
20,4
20,5 40 bis 49 Jahre
18,2
Bürosoftware nutzen 23,0 über 50 Jahre
14,3
18,7

Quelle: Onsite-Befragung via iPad Targeting, 2012-2 n(bis 29)=88 n(bis39)=61 n(bis 49)=98 n(über 50)=166


Der eigene Nutzen und die Bedienbarkeit beeinflussen die
Entscheidung für eine App

„Wenn Sie eine App kaufen oder herunterladen möchten: wie wichtig sind für Sie dann die
folgenden Kriterien der App?“
Top Boxes, Angaben in % (sehr wichtig)

Bedienbarkeit 72,4

Nutzwert 62,0

Preis 43,6

Aktualität der App 43,1

Bewertungen der App im App Store 36,8

Spassfaktor 31,0

Design 30,8

Empfehlungen von Freunden/Bekannten 28,6

Bewertungen der App auf Computer-Webseiten 22,3

Bewertungen der App in Online-Communities 14,5



Für redaktioneller Angebote wird der Browser noch stärker
genutzt

„Nutzen Sie für redaktionelle Online-Angebote lieber Warum Browser?
das stationäre Online-Angebot im Browser oder laden
Sie die zugehörige App herunter?“
19,5% Bequemlichkeit, Wechsel zwischen Seiten
Angaben in %
15,0% Übersichtlichkeit
14,2% Aktueller und ausführlicher Inhalt
13,3% Kein Mehrwert durch App
10,6% Datenvolumen/Übersichtlichkeit auf iPad
ich nutze
8,8% Keine Kosten
keine 7,1% Kein Installationsaufwand
redaktionelle 4,4% Schnellerer Zugang
n Angebote; überwiegend
Browser;
4,4% Gewohnheit
21,1
35,1 3,5% App nutzt persönliche Daten
5,3% Sonstiges

beides gleich;
22,0
Warum App?
überwiegend
App; 21,8 27,2% Schnellerer Zugang
24,6% Bessere Bedienbarkeit/Kompatibilität
22,0% Übersichtlichere Darstellung
16,8% „Es ist so einfach“
Die iPad-User neigen eher 11,7% Bequemlichkeit
dazu, die redaktionellen 6,5% Sonstige
Inhalte über das Browser-
Fenster aufzurufen. 35
Prozent der Befragten
nutzen den Browser dafür.

Quelle: Onsite-Befragung via iPad Targeting, 2013-1 n=413; Fallzahl: 413 bzw. 113 und 77)


E-Paper und iPad Abos gewinnen an Bedeutung

„Haben Sie bereits ein e-Paper Abo oder ein iPad App „Haben Sie ein bestehendes Print Abo bereits durch
Abo?“ ein e-Paper Abo oder ein iPad App Abo ersetzt?“

2012-1 2012-2 2013-1

Ja; 21,3 59,3

48,2
44,3
40,0 40,9

Nein; 78,7 26,7

14,0 14,8
11,8

Fast ein Viertel der ja nein hatte auch davor kein
Befragten iPad Nutzer hat Print Abo
ein e-Paper Abo oder ein
iPad App Abo. Im Vergleich
zur vorherigen Umfrage ist
dieser Wert leicht zurück
gegangen.

Quelle: Onsite-Befragung via iPad Targeting, 2013-1 n=413; (Fallzahl: 413 bzw. 88)


Der iPad Nutzer besitzt nicht nur ein Produkt von Apple

„Besitzen Sie neben dem iPad noch weitere „Sie haben angegeben, dass Sie weitere Produkte von
Produkte von Apple?“ Apple besitzen. Um welches Produkt handelt es sich
Angaben in % dabei?“
Angaben in %

64,2
69,2
iPhone 64,6
70,8
69,1

Nein; 31,0 70,6
63,1
iPod 59,4
60,5
52,6
34,9
27,8
Notebook 30,9
22,6
24,2
Ja; 69,0 29,6
Personal 28,3
23,3
Computer 22,3
19,3
2011-1
Apple TV* 12,5 2011-3
18,1
17,9
2012-1
10,2
14,1 2012-2
Knapp 70 Prozent der iPad Sonstige 3,8
4,2
Nutzer haben noch ein 6,7 2013-1
anderes Gerät von Apple –
iPhone und iPod gehören
zu den beliebtesten
Geräten. Apple TV ist auf
dem Vormarsch.

Quelle: Onsite-Befragung via iPad Targeting, 2013-1 n=413; Fallzahl:285; *abgefragt erst ab der Welle 2012-1


…fällt auf und macht auf Produkte aufmerksam.

„Bei der folgenden Frage geht es um Werbung auf dem iPad. Welche der folgenden Statements treffen auf Sie
zu?“
Angaben in %

Bei kostenlosen Inhalten, ist es schon in Ordnung, 69,7
wenn sich die Angebote über Werbung
finanzieren. 70,9

45,9
Die Werbung auf dem iPad finde ich auffällig.
45,9

Die Werbung auf dem iPad ist im Großen und 23,0
+3,1%
Ganzen glaubwürdig. 22,3

Durch Werbung auf dem iPad bin ich schon 23,9
häufiger auf neue Produkte oder Angebote am +38,0%
Markt aufmerksam geworden. 17,3

11,4
Die Werbung auf dem iPad finde ich angenehm. +52,0%
7,5

7,5
Die Werbung auf dem iPad finde ich spannend. +36,3%
5,5 2013-1 2012-2



…wird weiblicher und ist verstärkt in der jungen Zielgruppe und
unter den Best Agern zu finden
„Sie sind…?“ „Wie alt sind Sie?“

weiblich
28,6

Der Anteil der älteren iPad
Nutzer ist angestiegen.
Über 40 Prozent der
männlich 2011-1
weiblich Nutzer sind über 50 Jahre
71,4 29,3
(2012-2 lag der Anteil bei 2011-3

2012-1 etwa 31 Prozent) 2012-1
2012-2

männlic 2013-1
h 29,430,2
29,3
70,7 weiblich
35,1 24,6
23,7 23,2
22,1 21,5 21,1
2012-2 20,2
19,0 18,3 18,6 18,6
17,7 17,0
16,1
männlich 14,8
13,8
64,9 11,6
11,411,0
10,3 9,7
8,6 9,3
8,1 7,6
7,1
5,9

Immer mehr Frauen 2013-1
nutzen das iPad 
mittlerweile sind es bis 19 Jahre 20-29 Jahre 30-39 Jahre 40-49 Jahre 50-59 Jahre über 60
über 35 Prozent Jahre

Quelle: Onsite-Befragung via Tablet PC Targeting; 2013-1 n=413


…ist berufstätig…

„Welchen Beruf üben Sie aus?“
Angaben in %

Voll berufstätig 55,2

Rentner, Pensionär 15,3

In Ausbildung: Lehrling, Schüler 13,1

Teilweise berufstätig 7,3

keine Angabe 6,5

Nicht berufstätig 2,7



…trifft Entscheidungen und verfügt über ein hohes HHNE.

„Inwieweit sind Sie an Entscheidungen, die in Ihrem „Wie hoch ist Ihr monatliches
Unternehmen getroffen werden, beteiligt?“ Haushaltsnettoeinkommen?“

Ich treffe
endgültige bis 1.500€ 7,3
Entscheidung
en.
Ich bin nicht
24,9
an
Entscheidung 1500€ bis 2.000€ 7,5
en beteiligt.
30,8

2.000€ bis 2.500€ 6,5

2.500€ bis 3.000€ 7,7
Ich bin
vorbereitend
bzw. beratend
in
Ich äußere Entscheidung 3.000€ bis 3.500€ 5,3
Wünsche und en
weise auf eingebunden.
fehlendes hin, 26,2
gebe 3.500€ und mehr 24,9
Anregungen.
18,2
Knapp 30 Prozent der
Tablet-Besitzer haben keine Angabe 40,7
monatlich mehr als
3.000€ netto im Haushalt
zur Verfügung.



Summary Mobile Effects 2013-1

Mobiles Internet ist aus dem Android-Smartphones sind Nur Telefonieren und SMS
Alltag der Deutschen nicht weiter ungebremst auf schreiben war einmal. Heute
mehr wegzudenken. Knapp Wachstumskurs. Der Anteil werden Mobiltelefone immer
70% nutzen es ein- oder von Apple ist deutlich vielfältiger eingesetzt, v.a. für
mehrmals täglich. Im rückgängig. E-Mails (23,9%),
Vergleich nutzen es im Jahr Anteil Android: 60,0% Internetsurfen (30,0%) und
2010 nur 44,3%. Anteil Apple: 19,2% kostenlose Apps (26,7%).

User halten ihre Smartphones
Knapp ein Viertel gehören zu
den Heavy Usern, die das A part of our lifes auf dem aktuellen Stand:
57,5% machen sofort
mobile Internet mehr als eine - mobiles Internet Betriebssystem-Updates. Bei
Stunde pro Tag einsetzen.
begleitet den den Apps sind es sogar 69,9%,
Alltag die schnellstmöglich Updates
durchführen.

„Mobile Commerce“ entwickelt
„Mobiler Helfer“ für Unterwegs: Die Parallelnutzung mit
sich langsam, aber kontinuierlich:
57,6% sehen das Smartphone anderen Medien nimmt zu:
29,7% haben bereits über das
als Zeitersparnis. 46,9% setzen 82,3% nutzen neben dem
Smartphone einen Kauf getätigt.
es ein, um nach dem Weg zu mobilen Internet andere
37% der bisherigen Nicht-Mobile-
schauen. Aber auch die Medien, v.a. Fernseher
Shopper geben an, dass sie sich
„Location Based Services“ (62,2%) und stationäres
vorstellen können, zukünftig auch
gewinnen an Bedeutung. Internet (60,8%).
mobile etwas zu kaufen/bestellen.


Summary Mobile Effects 2013-1

Die Tablet-Nutzerschaft verändert sich
Auch auf dem Tablet-Markt wird im Zeitverlauf: inzwischen hat es 35,1%
Samsung immer stärker: nachdem weibliche Nutzer (Vergleich Vorjahr:
Anfang 2012 noch zwei Drittel der 28,6%) und ist nicht mehr ein Gut der
Tablets Apple-Geräte waren, sind es in Mid-Ager, sondern ist inzwischen bei
2013 nur noch 41%. allen Altersklassen beliebt.

Werbung auf dem iPad hat eine hohe
Akzeptanz: 69,7% der Tablet-Nutzer
finden es in Ordnung, wenn sich
Angebote mit kostenlosen Inhalten über
Werbung finanzieren.

Print goes Tablet: bereits 40,9%
Smartphones werden eher zur derjenigen, die ein e-Paper Abo haben,
Kommunikation und Tablets eher zur kündigten dafür ihr bestehendes Print-
Information eingesetzt. Abo (Vergleich Vorjahr: 26,7%)


• Anhang

Anhang


Soziodemographie Onsite Umfrage

Geschlecht Anteil in Prozent
Männlich 64,2
Weiblich 35,8

Alter
Bis 19 Jahre 11,5
20 bis 29 Jahre 8,2
60 Jahre + 27,3

HHNE
bis unter 1.500 Euro 18,6
1.500 bis unter 2.000 Euro 10,7
2.000 bis unter 3.000 Euro 18,8
3.000 Euro und mehr 19,3
Keine Angabe 32,6

Quelle: Onsite Befragung im TFM Netzwerk; Basis: n=4.100; Januar 2013


Soziodemographie iPad Targeting Umfrage

Geschlecht Anteil in Prozent
Männlich 64,9
Weiblich 35,1

Alter
Bis 19 Jahre 11,6
20 bis 29 Jahre 9,7
60 Jahre + 18,6

HHNE
bis unter 1.500 Euro 7,3
1.500 bis unter 2.000 Euro 7,5
2.000 bis unter 3.000 Euro 6,5
3.000 Euro und mehr 30,2
Keine Angabe 40,7

Quelle: Onsite-Befragung via Tablet PC Targeting, 2013-1 n=413


Ansprechpartner

Sonja Knab Smaranda Dancu Mareike Rehm
Head of Research & Analytics Research Manager Research Manager

Neumarkter Str. 61 Neumarkter Str. 61 Neumarkter Str. 61
81673 München 81673 München 81673 München

Tel: 089/92 50-12 69 Tel: 089/92 50-29 76 Tel: 089/92 50-31 58
Fax: 089/92 50-28 51 Fax: 089/92 50-28 51 Fax: 089/92 50-28 51
s.knab@tomorrow-focus.de s.dancu@tomorrow-focus.de m.rehm@tomorrow-focus.de

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