Das Dokument behandelt umfassende Dienstleistungen der Interconnection Consulting Group im Bereich Marktforschung, Kundenzufriedenheit und Marktanalysen in mehreren europäischen Städten. Es werden Methoden zur Analyse von Kundenzufriedenheit, Marktanteilen und Preisstrategien vorgestellt, inklusive anschaulicher Beispiele und Auswertungen. Zudem wird betont, wie wichtig die Segmentierung und das Verständnis von Kundenbedürfnissen für die Optimierung von Marketingstrategien und zur Erzielung von Wettbewerbsvorteilen sind.

1. INTERCONNECTION RESEARCH CONSULTING TRAINING WIEN MÜNCHEN BARCELONA GESAMTÜBERSICHT AUFTRAGSMARKTFORSCHUNG

2. Gesamtübersicht Kundenzufriedenheit Marktanalyse Preissetzung Distributionsanalyse Markenanalyse Markteintritt Marktprognosen Produkttests Markenwert Preisbeobachtung Werbewirkung Geomarketing

4. Was macht eine gute IC Kundenzufriedenheitsanalyse aus? Kundenzufriedenheit Durch eine vorgeschaltete qualitative Befragung von Ex-Kunden Eingehen auf die Kritik abgewanderter Kunden Wir decken frühzeitig auf welche Kunden ab-wanderungsgefährdet sind Kundenbindungsindex Unsere Berater erarbeiten gemeinsam Maßnahmen und helfen bei der Umsetzung Analyse und Umsetzung aus einer Hand Denn je nach Kundengruppe ist der Zutritt unter-schiedlich Flexibel bei den Befragungsarten Wir umgehen sozial erwünschte Antworten Indirekte Fragen Keine Zahlenkolonnen und Datenfriedhöfe Grafiken, Interpretationen und Hand-lungsanweisungen Wir holen mehr aus Ihren Zahlen: Wirkungszusammenhänge, Kundentypologien, Wichtig-keits/Zufriedenheitsmatrix Datenanalyse statt Datenbeschreibung Der Köder muss dem Fisch schmecken nicht dem Angler Verständlicher aber umfassender Frage-bogen Nicht alle Kunden haben dieselben Anforderungen. Wir zeigen Ihnen Segmentierungsvorschläge Aussagen über einzelne Kundengruppen Wir ermitteln, ab wann sich mehr Zufriedenheit nicht mehr rechnet! Setzung von Leistungsstandards Nur so wissen Sie wie gut „gut genug“ ist und wo Ihre Stärken und Schwächen sind! Vergleiche mit der Konkurrenz

5. Wer wird wie befragt? Bestehende Kunden Potenzielle Kunden Abgewanderte Kunden Beschwerdekunden Kunden von Wettbewerbern Phase 1 Phase 2 Gruppendiskussion Online Gruppendiskussion telefonisch oder online oder persönlich qualitativ quantitativ Kundenzufriedenheit

6. Das Analysedreieck: Was erfahren wir? Entscheidung Konkurrenz Unternehmen Kunden Kundenzufriedenheits- Benchmarking Kundenzufriedenheit Benchmarking Wie zufrieden sind Ihre Kunden? Werden Sie besser oder schlechter? Wie stehen Sie im Vergleich zur Konkurrenz? Werden Sie besser oder schlechter? Sind Ihre Kunden mit Ihren Angeboten und Leistungen . . . zufriedener als bei anderen? Kundenzufriedenheit

7. Wir erheben Leistungsfaktoren statt diffuse Eigenschaften Faktoren Bereichs- zufriedenheit Gesamt- zufriedenheit Kunden- bindung Zufriedenheit mit dem Verkäufer Zufriedenheit mit dem Produkt Freundlichkeit Kompetenz Wartezeit Design Bedienfreundlichkeit Garantiedauer Gesamt- Zufriedenheit Kündigung Weiterempfehlung Bis zu 80 Faktoren Kundenzufriedenheit

8. Beispiel Leistungsmatrix: Was muss verbessert werden? Wichtigkeit Zufriedenheitsurteil - + + Servicequalität Produktqualität Liefergeschwindigkeit Design Produktauswahl Garantiezeiten Rabattgewährung Kundenzufriedenheit

9. Beispiel Kundensegmentierung nach Zufriedenheit/Bindung Patrioten Zufriedene Kunden mit hoher Bindung an den Anbieter. Dauerhaft sichere Kunden. Kosmopoliten Zufriedene Kunden mit hoher Wechselbereitschaft. Sachorientierte Kundenbeziehung mit geringer Emotionalität Sklaven Unzufriedene Kunden mit hoher Bindung an den Anbieter. Auftritt eines attraktiven Alternativanbieters kann den Wechsel auslösen. Emigranten stark wechselbereite und unzufriedene Kunden, die kaum noch erreicht werden können Kundenbindung Zufriedenheitsurteil - + + 21% Patrioten Kundenzufriedenheit verwurzelt, verbunden schwankend, wechselbereit niedrig hoch 16% 35% 28% Kosmopoliten Emigranten Sklaven

10. Kritische Kundengruppen identifizieren Besonders Kritische Kundengruppen Besonders Zufriedene Kundengruppen männlich weiblich 18 – 24 Jahre 25 – 29 Jahre 30 – 34 Jahre 35 – 40 Jahre Schüler Studenten Angestellte Arbeiter Selbständige Seit 1-2 Jahren Kunde > 2 Jahre Kunde Abweichung von der durchschnittlichen Bewertung von z.B. Preis/Leistung Kundenzufriedenheit

11. Beispielauswertung von Zufriedenheitserhebung befriedigend gut sehr gut hervorragend Gesamtzufriedenheit Sauberkeit an Bord Platz für Handgepäck Sitzkomfort Getränkeauswahl Lesematerial Qualität Gezeigter Filme Freundlichkeit der Flugbegleiter Spannweite der Besten und Schlechtesten Kundenzufriedenheit

12. Wie hängt die Zufriedenheit mit konkreten Leistungen zusammen? Kundenzufriedenheit Zufriedenheitsindex Leistungserfüllung Das Erfüllungsoptimum hinsichtlich der Lieferzeit liegt bei 3-4 Tagen: Eine weitere Verkürzung der Lieferzeit führt zu keiner signifikanten Steigerung der Kundenzufriedenheit und wäre somit Verschwendung von Ressourcen. Dieser Wert scheint auch der Standard bei der Konkurrenz zu sein, da 56% der Lieferungen in dieser Zeit erfolgen. Im eigenen Unternehmen wird derzeit ca. 1 Woche benötigt. N = 900, in %

13. Aus dem Geflecht von Informationen Vergleichbarkeit schaffen Kundenbindungsindex k i n Σ n Σ k (k i x δ ) Kundenzufriedenheit

14. Ergebnisse sollten in konkrete Projekte münden Kundenzufriedenheit Kick-Off Workshop Kick-Off Workshop mit Kunden stellt sicher, dass die richtigen Fragen an die richtigen Zielpersonen gestellt werden. Bei Multiclient-Studien können Kunden frühzeitig Einfluss auf das Researchdesign nehmen. 1 Marktforschung Die Phase der Datenerhebung. Qualitativ oder quantitativ je nach Zielstellung. Vorgehensweise, Stichprobe und Ergebnisse werden lückenlos dokumentiert und professionell visualisiert. 2 Strategieberatung Marktforschungsergebnisse erlangen einen großen Mehrwert, wenn Sie in konkrete Empfehlungen münden. Unsere Industry Experts und Consultants helfen Ihnen dabei. 3 Umsetzungsworkshop Es werden konkrete Ziele zur Ergebnis- verbesserung aufgestellt und unsere Consultants/Trainer schulen Ihre Mitarbeiter in Workshops. So holen Sie das Optimum aus einem Marktforschungsprojekt. 4 Mitglied bei ESOMAR u. VMÖ (Verband Österr. Marktforscher)

15. Ausgewählte Referenzen

16. Für ein individuelles Angebot und Preisinformationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung! INTERCONNECTION CONSULTING GROUP Getreidemarkt 1, A-1060 Wien Dr. Frederik Lehner - Geschäftsführer Tel: +43 1 5854623 -11 Fax: +43 1 5854623 - 30 [email_address] Mag.(FH) Michaele Mayer – Auftragsmarktforschung Tel: +43 1 5854623 -12 Fax: +43 1 5854623 - 30 [email_address] Kontakt

17. Gesamtübersicht Marktanalyse Preissetzung Distributionsanalyse Markenanalyse Markteintritt Marktprognosen Produkttests Markenwert Preisbeobachtung Werbewirkung Geomarketing Kundenzufriedenheit

18. INTERCONNECTION RESEARCH CONSULTING TRAINING GET TO KNOW THE MARKET WIEN MÜNCHEN BARCELONA

19. Interconnection Marktanalyse – IC Market Insight Gibt eine zahlengestützte kompakte Auskunft über: Marktvolumen Marktentwicklung Konkurrenten Wirtschaftliche Rahmenbedingungen Distributionssystem Kunden Ihr Nutzen: Sie haben einen Wissensvorsprung gegenüber Konkurrenten Sie können eventuelle Bauchentscheidungen mit validen Marktdaten untermauern Sie sehen den Markt aus unterschiedlichen Blickwinkeln (Hersteller, Handel, Endkunde) Positionierung des eigenen Unternehmens am Markt im Umfeld der wichtigsten Mitanbieter IC beleuchtet die Marktstellung und Strategien Ihrer wichtigsten Konkurrenten Analyse der Wettbewerbssituation und der strategischen Erfolgsfaktoren von unabhängiger Seite Durch Outsourcing der Informationssuche ist die Konzentration auf das eigentliche Kerngeschäft möglich Die Marktuntersuchung ermöglicht eine erste Erfolgskontrolle von Marketing-Maßnahmen Ihre Planung wird durch Branchenkennzahlen und mehrdimensionale Marktanteile erleichtert Schafft die nötige Transparenz, um einen Markt effizient bearbeiten zu können Sie erkennen welche Wachstumssegmente es gibt Marktanalyse

20. Marktanalyse: Warum Interconnection? IC Consulting hat einen starken internationalen Fokus mit über 1.000 erfolgreich durchgeführten Marktstudien auf allen Kontinenten der Welt und einem internationalen Research-Netzwerk Starker Osteuropabezug Der gesamte Markt kann abgedeckt werden durch Datenerhebung in unterschiedlichen Kanälen (Hersteller, Händler, Zulieferer, Experten) Es sind jährliche Studienupdates mit aktuellen Marktzahlen möglich Häufig ist auch die Erstellung in Form von Multi-Client-Studien möglich, dadurch reduzieren sich die Kosten erheblich Ständige Qualitäts- und Datenvalidierung durch langjährige Erhebungen in den Brachen Berater von IC Consulting sind Branchenexperten IC Consulting hilft bei der Ergebnisumsetzung. Der Anspruch lautet, das Maximum an Strategieempfehlungen aus den Daten abzuleiten. Marktanalyse

21. Beispielaufbau einer IC Marktanalyse Marktanalyse IC MARKET INSIGHT ® MARKT IN EUROPA Mehr als 20 Profile über Hersteller Für jedes Land Markt Übersicht Umsätze in Wert und Stück BCG-Portfolios Umsatz-verteilung Umsatz Marktanteile der Top Unternehmen Erwartete Marktentwicklung bei Umsatz und Preisen Struktur der Kanäle und Entwicklung SWOT-Analyse Land 5 Land 2 Land 4 Land 3 Land 6 Land 1 Land 7 Preis Entwicklung Marktprognosen nach Wert und Stück Herstellerportfolios Marktentwicklung/Prognosen für einzelne Segmente und Produktgruppen

22. Der typische Aufbau eines IC-Market Insight, Umfang hängt ab von der Fragestellung Marktanalyse 1. Executive Summary 2. Marktdefinitionen und Segmente 3. Marktvolumen und Wachstum 4. Produkte und Dienstleistungen 5. Konkurrenz & Unternehmensprofile 6. Kunden 7. Distributionssystem 8. Risiken Chancen Strategien 9. Datenbank Handlungsempfehlungen Begriffserläuterungen, Definitionen Graphische Darstellung von Umsatz nach Regionen, Segmenten, etc. incl. Prognosen Positionierung der eigenen Produkte und Dienstleistungen im Vergleich zur Konkurrenz wird analysiert Marktanteile der wichtigsten Marktteilnehmer Positionierung u. Strategie der Top Unternehmen Aufbau des Distributionssystem und Einstellungen und Anspruchsniveaus der Händler und Zwischenhändler wird analysiert SWOT-Analyse Alle Daten werden neben der Powerpoint Präsentation als Excel-Tabellenband bereitgestellt Kundenstruktur und potenzielle Kunden werden untersucht

23. Basis der Untersuchungen sind Interviews mit den wichtigsten Herstellern der Branche, die mit schriftlichen Erhebungsbögen oder telefonischen Interviews befragt werden. Die kooperierenden Unternehmen erhalten einen definierten Teil der Studie umsonst, was eine hohe Rücklaufquote garantiert. Unternehmen, die keine Daten geben werden anhand von Experteninterviews (Konkurrenz etc.), Datenbanken, Bankauskünften, Zulieferinformationen und anderen Quellen ermittelt. Diese Daten werden in den meisten Fällen den Unternehmen zur Kommentierung oder Autorisierung vorgelegt. Geschätzte Unternehmen werden als solche ausgewiesen. Marktanalyse Marktanalyse: Wie wird typischerweise erhoben? Kick Off Workshop Projektablauf Datenbankrecherche Befragung Experten Hersteller Händler Auswertung / Präsentation Umsetzungsworkshop

24. Beispielauswertung Umsatzzahlen Gesamteuropa: Produkt X Gesamtmarktentwicklung 2003-2008f Menge in Stück, Wert in 1000 EURO Menge Prognose Wert Marktanalyse

25. Beispielauswertung Marktanteile Produktkategorie XY: Marktanteile nach Wert Top 20 (1-10), 2004-2005; Änderung in % 2005 2004 2004-2005 in % Marktanalyse

26. Beispielauswertung Unternehmensportfolios Unternehmen: IC - Dynamikportfolio Produktkategorie XY TOP 10 Unternehmen Ø: +29,6 % Unternehmen A Unternehmen B Unternehmen C Unternehmen D Unternehmen E Unternehmen F Unternehmen G Unternehmen H Unternehmen I Unternehmen J Marktanalyse

27. Beispielauswertung Distribution Distributionskanal 2005 in % Produkt X Distributionskanäle – Umsatz nach Stückzahlen 2005 / 2006 in Prozent Distributionskanal 2006 in % Marktanalyse

28. Beispielauswertung BCG-Portfolio Ø: +18,1 % Unternehmen A: BCG-Portfolio, Absatz 2005 Marktanalyse

29. Beispielauswertung qualitative Strategieempfehlungen Marktanalyse ZEIT ZUKUNFTSTECHNOLOGIEN SCHRITTMACHER- TECHNOLOGIEN SCHLÜSSEL- TECHNOL- OGIEN BASISTECHNOLOGIEN Noch nicht entschieden, ob Sie sich durchsetzen werden MARKTPRÄSENZ Können Lebens-zyklus verlängern Aktuelle Kunden- präferenz Beherrscht die Mehrheit Drehkippfenster mit Thermoverglasung Schnelle Lieferzeiten Elektronisch gesteuerte Fenster & Sonnenschutz Selbstreinigende Fenster Der vernetzte Haushalt Integration Adaptierende Fenster Atmende Fenster Das intelligente Fenster Neue Werkstoffe Fenstermarkt

30. Tabellenband mit allen Ergebnissen Marktanalyse

31. Ausgewählte Referenzen

32. Kontakt Für ein individuelles Angebot und Preisinformationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung! INTERCONNECTION CONSULTING GROUP Getreidemarkt 1, A-1060 Wien Dr. Frederik Lehner - Geschäftsführer Tel: +43 1 5854623 -11 Fax: +43 1 5854623 - 30 [email_address] Mag.(FH) Michaele Mayer – Auftragsmarktforschung Tel: +43 1 5854623 -12 Fax: +43 1 5854623 - 30 [email_address]

33. Gesamtübersicht Preissetzung Distributionsanalyse Markenanalyse Markteintritt Marktprognosen Produkttests Markenwert Preisbeobachtung Werbewirkung Geomarketing Kundenzufriedenheit Marktanalyse

34. INTERCONNECTION RESEARCH CONSULTING TRAINING WHAT HAPPENS WHEN YOU CHANGE PRICES? WIEN MÜNCHEN BARCELONA

35. Was ist der Vorteil einer IC Preisanalyse? Durch die Preisanalyse sehen Sie was passiert, wenn Sie an der Preisschraube drehen. Wie ändert sich mein Umsatz, wenn ich den Preis um 10% erhöhe/senke? Wohin wandern meine Kunden ab, wenn ich die Preise erhöhe? Wie wichtig ist der Preis im Vergleich zu anderen Eigenschaften meiner Produkte / Dienstleistungen? Sie erhalten valide Preisabsatzkurven für einzelne Kundensegmente Die verwendeten analytischen Auswertungsansätze sind state of the art und werden in dieser Form weltweit nur von einer Handvoll Unternehmen angeboten Preisanalyse Wir zeigen Ihnen bei welchem Preis die Kunden kaufen! Preis Absatz

36. Wer wird wie befragt? Befragte Personen richtet sich nach Zielsetzung: Konsumenten allgemein, eigene Kunden, Kunden der Konkurrenz, Händler, Zulieferer, etc. online persönlich computergestützt quantitativ Preisanalyse

37. Was macht die Methode so besonders? Klassische Preiserhebungen laufen häufig mittels direkten Fragen ab: Welche Eigenschaften sollte der Laptop haben? Na ja. 100 GB Festplatte, Intel, 3 GHZ, DVD-Brenner, Gute Marke, …. Und wie viel sind Sie bereit für die Eigenschaften bzw. den Laptop zu zahlen? PROBLEM: Es wird kaum zu sinnvollen Ergebnissen kommen Preisanalyse

38. Was macht die Methode so besonders? Kunden treffen Entscheidungen nicht an Hand von einzelnen Eigenschaften eines Produktes, sondern Sie bewerten ein Produkt / eine Dienstleistung als Ganzes Deshalb sollten auch bei der Erhebung nur ganzheitliche Produkte abgefragt werden Lösung: Für welchen Laptop würden Sie sich entscheiden? keinen 160 GB € 1.599,- € 1.399,- € 999,- 90 GB 120 GB Preisanalyse

39. Was macht die Methode so besonders? Diese Vorgehensweise nennt sich „Choice Based Conjoint“ Eine ähnliche Form der Analyse die „Adaptive Conjoint Analyse“ wird noch immer von vielen Instituten bei der Preisfindung eingesetzt, da die statistische Auswertung sehr viel einfacher ist. Da es bei der Adaptiven Conjoint Analyse systematisch zu verzerrten Ergebnissen kommt* haben wir uns entschlossen ausschließlich Choice Based Conjoint anzuwenden. Neue Entwicklungen bei den statistischen Grundlagen** macht es nun möglich Ergebnisse für einzelne Respondenten zu berechnen Dadurch lassen sich Ergebnisse für einzelne Teilgruppen (z.B. männlich / weiblich, Markenfans / Preissensitive) darstellen **Hierarchical Bayes Schätzverfahren *siehe: “The ACA Price Effect and How to Manage It”, www. sawtoothsoftware.com Preisanalyse

40. Was macht die Methode so besonders? 1. Schritt Den Befragten werden zwischen 10 bis 15 solcher Auswahlaufgaben vorgelegt. Zusätzlich werden Fragen zu Kaufverhalten und z.B. Alter, Geschlecht oder Einkommen gestellt. 2. Schritt Daten werden gesammelt und mittels spezieller Statistiksoftware ausgewertet. 3. Schritt Präsentation Excel-Simulationstool Tabellenband Die Daten werden aufbereitet. Es wird eine Präsentation und ein Tabellenband erstellt. Das Highlight ist ein Excel-Simulationstool, mit dem der Auftraggeber eigene Auswertungen machen kann. Preisanalyse

41. Beispielauswertung: Nutzenwerte für alle Attribute Weibliche Konsumenten Männliche Konsumenten Nutzenwerte (lassen sich darstellen für alle Attribute, z.B. Arbeitsspeicher, Festplatte, Prozessor) +68 +63 +5 +2 -14 -33 -43 -48 +22 +31 +19 -5 -18 -24 -29 +4 Apple stiftet Frauen mehr Nutzen als Sony => Sie wären bereit mehr für Apple Laptops zu zahlen als für Sony Laptops Preisanalyse

42. Beispielauswertung: Relative Wichtigkeiten Preis, Marke und Prozessor sind die wichtigsten Attribute Preis Marke Prozessor Festplattengröße Bildschirmgröße Arbeitsspeicher Softwarepaket Preisanalyse

43. Beispielauswertung von Marktanteilssimulationen 899,- Euro 999,- Euro 1.049,- Euro 949,- Euro 1.099,- Euro 1.149,- Euro 849,- Euro Share of Choice* 24,1% 22,9% 15,3% 14,8% 14,4% 11,2% 10,6% Preis des Medion Computers *Share of Choice: Anteil der Konsumenten, die diesen Computer auswählen würden Simulation für 17“ Bildschirm Intel Duo Core 2.0 GHz 120 GB Festpl. 512 MB RAM Windows XP Office XP Norton Antivirus Entspricht Preis-Absatz-Funktion Preisanalyse

44. Interpretationsbeispiel von Marktanteilssimulationen Share of Choice* 24,1% 22,9% 15,3% 14,8% 14,4% 11,2% 10,6% Preis des Medion Computers *Share of Choice: Anteil der Konsumenten, die diesen Computer auswählen würden Simulation für 17“ Bildschirm Intel Duo Core 2.0 GHz 120 GB Festpl. 512 MB RAM Windows XP Office XP Norton Antivirus Sehr preissensibler Bereich: Vorsicht bei Preiserhöhungen! 899,- Euro 999,- Euro 1.049,- Euro 949,- Euro 1.099,- Euro 1.149,- Euro 849,- Euro Preisanalyse

45. Beispielauswertung von Marktanteilssimulationen Share of Choice* 22,9% 21,8% 17,8% 8,9% 4,3% 2,6% Festplattengröße des Medion Computers *Share of Choice: Anteil der Konsumenten, die diesen Computer auswählen würden Simulation für 17“ Bildschirm Intel Duo Core 2.0 GHz 512 MB RAM Windows XP Office XP Norton Antivirus 899,- Euro 120 GB 80 GB 60 GB 100 GB 40 GB 20 GB 140 GB 24,1% Mindestens 80 GB anbieten Preisanalyse

46. Beispiel Marktsimulationstool Mit dem Excel-Tool können alle gewünschten Marktsimulationen durchgeführt werden Beispiel: Wie reagieren die Kunden, wenn Medion den Preis von 899,- Euro auf 799,- Euro senkt Preisanalyse

47. Was lässt sich analytisch durchführen? Mit dem Excel-Tool können alle gewünschten Marktsimulationen durchgeführt werden Preisanalyse Unterschiedlich viele Produkte einbeziehen Marken auswählen (z.B. eigene Marke gegen Konkurrenz, nur eigene Marken, etc.) Abgefragten Chiptypen auswählen GB, RAM, Monitorgröße und Preis können in beliebigen Schritten erhöht/gesenkt werden Ergebnis Auswahl von Zielgruppen z.B. Kunden/ Nichtkunden

48. Was erhalten Sie? Darstellung von Relativen Wichtigkeiten der Attribute Nutzenwerte von Produkteigenschaften Preisabsatzfunktionen Auswertung allgemeiner Fragen Preisanalyse Präsentation Excel-Simulationstool Tabellenband Simulation von Marktanteilen basierend auf dem Auswahlverhalten der Befragten Individuelles Erstellen von Preisabsatzfunktionen Individuelle Auswertung nach Zielgruppen möglich Darstellung aller Daten über die Stichprobe Auswertung aller sonstigen Fragen des Fragebogens (neben Conjointteil werden meist auch Fragen über Kaufverhalten, Markenbekanntheit, etc. gestellt) Auswertung auch für Untergruppen (Alter, Einkommen, Wohnort, etc.)

49. Was sind die Vorteile der Preisanalyse? Es ist die valideste Art Preis-Absatz-Funktionen zu ermitteln Sie können mit Hilfe des Simulationstools eigene Auswertung anfertigen und Ihr Konkurrenzumfeld nachbilden Neue Produkte können vor Markteinführung abgetestet werden Es liefert wichtigen Input für das Marketing (z.B. für Werbestrategien) wenn Zielgruppenauswertungen gemacht werden Neben den Preisauswertungen wird wichtiger Input für die Produktentwicklung geliefert Sie haben einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Konkurrenten, da Sie durch die Analyse verstehen wie Kunden auf Preis- und Produktänderungen reagieren Preisanalyse

50. Ausgewählte Referenzen

51. Kontakt Für ein individuelles Angebot und Preisinformationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung! INTERCONNECTION CONSULTING GROUP Getreidemarkt 1, A-1060 Wien Dr. Frederik Lehner - Geschäftsführer Tel: +43 1 5854623 -11 Fax: +43 1 5854623 - 30 [email_address] Mag. Holger Sicking – Auftragsmarktforschung Tel: +43 1 5854623 -56 Fax: +43 1 5854623 - 30 [email_address]

52. Gesamtübersicht Preissetzung Distributionsanalyse Markenanalyse Markteintritt Marktprognosen Produkttests Markenwert Preisbeobachtung Werbewirkung Geomarketing Kundenzufriedenheit Marktanalyse

53. INTERCONNECTION RESEARCH CONSULTING TRAINING UNDERSTANDING THE DISTRIBUTION SYSTEM WIEN MÜNCHEN BARCELONA

54. Nutzen von IC Distributionsanalysen IC erstellt eine „Channel Matrix“ für Ihre Branche: Sie sehen auf einen Blick bei welchen Händlern/Distributoren Sie und Ihre Konkurrenzmarken gelistet sind Wir zeigen auf, welche Distributionskanäle sich besser/schlechter entwickeln Sie erhalten Informationen über Durchschnittsmargen pro Distributionsschiene Sie kennen in Zukunft die exakte Konkurrenzsituation in den Distributionskanälen und können effektiver zwischen „verstopften“ und „freien“ wählen Sie erhalten Kontaktdaten von Händlern/Distributoren und können durch detaillierte Informationen die interessanten selektieren Sie lernen die Anspruchsniveaus und Entscheidungsfaktoren von Händlern und Distributoren kennen Die Distributionsstrategien von Konkurrenten werden transparenter => Sie können Ihre eigene Strategie ableiten Distributionsanalyse

55. Was sind die Vorteile? einen Überblick über das Distributionssystem Ihrer Produktgruppe am internationalen Markt zu bekommen zu sehen welche Händler/Distributoren welche Marken führen Informationen über die Dynamik in den Vertriebskanälen zu bekommen, zu erfahren was Händler über Ihr Unternehmen denken, und am wichtigsten: es hilft Ihnen Ihre Vertriebskanäle sehr viel effizienter zu managen. Distributionsanalyse Die Interconnection Distributionsanalyse hilft Ihnen… Hersteller Distributor Distributor Distributor Händler Endkunden

56. Methodisch werden verschiedene Kanäle befragt Distributionsanalyse Für den Fall, dass es direkte Verkäufe gibt werden Hersteller befragt durch schriftliche oder telefonische Interviews. Unternehmen, die keine Daten geben werden anhand von Experteninterviews, Datenbanken, Bankauskünften, Zuliefererinformationen und anderen Quellen ermittelt. Diese Daten werden in den meisten Fällen den Unternehmen zur Kommentierung oder Autorisierung vorgelegt. Geschätzte Unternehmen werden als solche ausgewiesen. Basis der Untersuchungen sind Interviews mit den wichtigsten Händlern und Zwischenhändlern der Branche, die mit schriftlichen Erhebungsbögen oder telefonischen Interviews befragt werden. Die kooperierenden Händler erhalten eine Zusammenfassung der Studie umsonst, was eine hohe Rücklaufquote garantiert. Interviews mit Herstellern, Journalisten, Distributoren und anderen Experten dienen zum Cross Check der Daten. Dazu führen wir neben Interviews oft auch Untersuchungen der Listungen und der Durchschnittspreise durch. Direktverkäufe Distributoren Hersteller Endverbraucher (Fach)Handel

57. Beispielaufbau einer IC Distributionsanalyse Beispielaufbau Distributionsanalyse IC DISTRIBUTION INSIGHT ® DISTRIBUTIONSSYSTEM IN EUROPA Mehr als 100 Profile über Händler & Distributoren Für jedes Land Markt Übersicht Margen Ange-botener Service Momentane und erwartete Margen Geführte Marken Umsatz Gewichtete/ungewichtete Distribution Erwartete Marktentwicklung bei Umsatz und Preisen Database mit 400 Händlern & Distributors Addressen, Email-Kontakt, Tel.Nummer, etc. Struktur der Kanäle und Entwicklung Anteil der Marken Land 5 Land 2 Land 4 Land 3 Land 6 Land 1 Land 7 Preis Entwicklung Marken Listung Belieferte Segmente Wichtige Faktoren beim Umgan mit Herstellern Wichtige Faktoren beim Verkauf an Endkunden Top Händler

58. Lernen Sie wie das Distributionssystem pro Land ist Direct Sales Wholesalers Manufacturers DIY Specialized Dealers Discounters 25% 30% 10% 13% Country XYZ: Channel Map 73% 27% 22% Distributionsanalyse

59. Welcher Händler vertreibt welche Marken? Country XYZ: Channel Matrix Distributionsanalyse Sie sehen wie sich die Umsätze der Händler auf die einzelnen Marken verteilen

60. Country XY: Average Margins in 2005 and Expected Margins in 2006 – by Channel Annual Change Lernen Sie mehr über derzeitige und erwartete Margen Distributionsanalyse

61. Europe: Satisfaction of Resellers when Working with Company X Compared to Average 5 = Very Satisfied 1 = Not Satisfied Wie zufrieden sind Händler mit Ihren Produkten/Services? Distributionsanalyse

62. Beispiel Leistungsmatrix: Was muss verbessert werden? Zufriedenheit Wichtigkeit - + + Servicequalität Produktqualität Liefergeschwindigkeit Margen Produktauswahl Garantiezeiten Marketingunterstützung Distributionsanalyse

63. Beispielauswertung von Händlerzufriedenheit Distributionsanalyse befriedigend gut sehr gut hervorragend Gesamtzufriedenheit Garantie und Service Technische Qualität Lieferzeit Margen Verkaufsunterstützung Verkaufsanbahnung Marketingunterstützung Spannweite der Besten und Schlechtesten

64. Profile für die größten Distributoren und Händler Product Groups 2004 In Quantity Sales in Europe 2004 – 2005 In Mio. Euros Distributor XY is one of the largest distributors of office furniture in Europe. It is represented in the main European countries and the turnover was 88,3 million Euros in 2004 Number of Stores Top Selling Models XXX YYY Distributionsanalyse

65. Detaillierte Händlerprofile im Abschlussbericht Distributionsanalyse

66. Ein Tabellenband stellt alle Ergebnisse im Detail dar Distributionsanalyse

67. Ausgewählte Referenzen

68. Kontakt Für ein individuelles Angebot und Preisinformationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung! INTERCONNECTION CONSULTING GROUP Getreidemarkt 1, A-1060 Wien Dr. Frederik Lehner - Geschäftsführer Tel: +43 1 5854623 -11 Fax: +43 1 5854623 - 30 [email_address] Mag.(FH) Michaele Mayer – Auftragsmarktforschung Tel: +43 1 5854623 -12 Fax: +43 1 5854623 - 30 [email_address]

69. Gesamtübersicht Preissetzung Distributionsanalyse Markenanalyse Markteintritt Marktprognosen Produkttests Markenwert Preisbeobachtung Werbewirkung Geomarketing Kundenzufriedenheit Marktanalyse

70. INTERCONNECTION RESEARCH CONSULTING TRAINING YOUR BRAND IN THE EYES OF THE CUSTOMER WIEN MÜNCHEN BARCELONA

71. Kennen Sie die Wirkung Ihrer Marke im Detail? Markenanalyse

72. Was ist der Nutzen? Markenanalyse Wir umgehen sozial erwünschte Antworten Markendreiklang Kaufverhaltensrelevante Fragen werden beantwortet und in Beziehung zur Marke gesetzt Kaufverhalten Methodenmix aus qualitativer und quantitativer Erhebung lässt einen tiefen, fundierten Blick in die emotionale Positionierung der Marke zu Emotionale Positionierung Wir stellen nicht nur die Markenstärken/schwächen dar, sondern gehen immer auch auf die Ursachen ein. Es lassen sich z.B. die Ursachen für die Wechselbereitschaft von Kunden aufzeigen. Ursachenanalyse Durch neue Ansätze wie dem IC Brandcommitment erkenn Sie die Abwanderungsgefährdung von Kunden. Wie stark bindet Ihre Marke die Konsumenten? IC Brand Commitment Sie sehen unmittelbar die Stärken und Schwächen Ihrer Marke im Vergleich zur Konkurrenz Brand Scorecards

73. Eine Markenanalyse hat meist folgende Bausteine Markenanalyse 1. Executive Summary 2. Struktur der Befragung 3. Markeneckdaten 4. Brand Scorecards 5. IC Brand Commitment 6. Kaufverhaltensanalyse 7. Markenvielklang Handlungsempfehlungen Aufsplittung der Stichprobe nach soziodemographischen Kriterien Ungestützte und gestützte Markenbekanntheit, Markenstärken und -schwächen Markenvergleiche zu den Konkurrenzmarken nach bis zu 20 Kriterien Wechselbereitschaft von Kunden Wie stark bindet Ihre Marke die Konsumenten? Von der Bekanntheit zur Sympathie zur Verwendung Kaufverhalten wird untersucht und in Beziehung zur Marke gesetzt 8. Imageräume Die Markenpositionierung wird visualisiert

74. Wer wird wie befragt? Befragte Personen richtet sich nach Zielsetzung: Konsumenten allgemein, eigene Kunden, Kunden der Konkurrenz, Händler, Zulieferer, etc. Phase 1 Phase 2 Gruppendiskussion Online Gruppendiskussion telefonisch oder online oder persönlich qualitativ quantitativ Tiefeninterviews Markenanalyse

75. Beispielauswertung: Welche Marken sind bekannt? Welche Marken von Flat-TVs sind Ihnen bekannt? Was ist die Marke Ihres jetzigen Fernsehers? N = 544, in % Bekanntheit Besitz Markenanalyse

76. Beispielauswertung: Nackte Zahlen grafisch aufbereitet N=416, in % Preis/Leistungsverhältnis: Bewertung von Projektorenmarken Durchschnitt 4,5 3,5 2,5 0,5 - 1,0 - 2,0 Skala: (5) Stimme voll zu (-5) Stimme absolut nicht zu Markenanalyse

77. Beispielauswertung: Die IC-Markenprofile IC Brand Score Card: Unternehmen XXX N = 387, in % Besser als engster Konkurrent Schlechter als engster Konkurrent Markenanalyse

78. Bestimmung der emotionalen Markenbindung „ Brand Commitment“ ist die tiefe Überzeugung und persönliche Identifikation mit einer Marke Interconnection erhebt das Brand Commitment und damit die Wechselbereitschaft von Kunden Für „erobernde Marken“ helfen die Ergebnisse sich auf Kundengruppen zu konzentrieren, die überhaupt erreichbar sind Für „verteidigende Marken“ zeigen die Ergebnisse, um welche Kunden sich das Marketing kümmern muss, damit man sie halten kann erreichbare Kunden unereichbare Kunden IC Brand Commitment Image Zufriedenheit Involvement Attraktivität von Alternativen begeistert zufrieden tendenziell wechselbereit stark wechsel- gefährdet Segmentierung Segmentierungskriterien Commitmentsegmente Markenanalyse

79. Beispielauswertung: Welche Kunden sind erreichbar? IC Brand Commitment Begeisterte Kunden Zufriedene Kunden Tendenziell wechselbereite Kunden Stark wechselgefährdete Kunden Nicht erreichbar erreichbar Markenanalyse

80. Beispielauswertung: Wessen Kunden würden meine Marke kaufen? IC Brand Commitment Kaufbereitschaft für Telering-Vertrag Grad an Commitment hoch niedrig niedrig hoch Markenanalyse

81. Markenpotenziale können aufgedeckt werden Markenpotenzial: Unternehmen XXX Markenanalyse

82. Beispielauswertung: Positionierung auf einen Blick IC Imageraum: Ergebnis einer Korrespondenzanalyse Exklusiv Preiswert Image Technik Innovationsführer störanfällig cool Tolles Design Beim Diskonter teuer Mediamarkt/Saturn Markenanalyse

83. Ausgewählte Referenzen

84. Kontakt Für ein individuelles Angebot und Preisinformationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung! INTERCONNECTION CONSULTING GROUP Getreidemarkt 1, A-1060 Wien Dr. Frederik Lehner - Geschäftsführer Tel: +43 1 5854623 -11 Fax: +43 1 5854623 - 30 [email_address] Mag.(FH) Michaele Mayer – Auftragsmarktforschung Tel: +43 1 5854623 -12 Fax: +43 1 5854623 - 30 [email_address]

85. Gesamtübersicht Preissetzung Distributionsanalyse Markenanalyse Markteintritt Marktprognosen Produkttests Markenwert Preisbeobachtung Werbewirkung Geomarketing Kundenzufriedenheit Marktanalyse

86. INTERCONNECTION RESEARCH CONSULTING TRAINING GET TO KNOW THE PRICING STRUCTURE WIEN MÜNCHEN BARCELONA

87. Nutzen von IC Preisbeobachtung Hauptziel der Interconnection Preisbeobachtung ist es, eine präzise Preisübersicht über die wichtigsten Marken und Produkte im Markt zu erlangen. Sie erhalten Produktpreisinformationen getrennt nach Land / Distributionskanal / Produktklasse und Marke Sie erkennen Preisbarrieren, Preisschwellen und Preiskonzentration. Es ist daraufhin z.B. möglich die eigenen Preis knapp unterhalb von Preisschwellen zu setzen Durch Korrelation zwischen Produktfeature und Preis lässt sich analysieren, wie viel der Markt für ein spezielles Feature „hergibt“ Durch die Analyse von Länderunterschieden lässt sich das länderübergreifende Pricing optimieren, gleiches gilt für die verschiedenen Distributionskanälen Preisbeobachtung

88. Struktur eines typischen Preisbeobachtungsprojektes Erhobene Länder GB Italien Deutschland Frankreich Preisdatenbank Price Positioning Durchschnittspreise Preiskorridore Distributionskanäle Preisbarrieren Listings Marken Hersteller Preiskurven Produktgruppen Sammlung von ca. 1000 Preisen verschiedener Marken und Distributions- kanäle in den wichtigsten Westeuropäischen Märkten Datenaufbereitung und Klassifikation Statistische Analyse - SPSS Spanien Präsentation der wichtigsten Resultate Segmente Österreich & Schweiz Nordeuropa Benelux Preisbeobachtung Quellen: Internet Telefonate Geschäftsbesuch Kataloge

89. Beispielauswertung Fitnessgeräte Preisbeobachtung Boxplot: per Product Group, n = 1093 (Prices in € including VAT) Median (Mittelwert, mit 50% der Fälle über und 50% unter dem Durchschnitt) Größe der Box gibt Auskunft über die Streuung der Preise um den Median (so genannte 25% und 75% Quantile) = Preiskonzentration . Extremwerte

90. Price Portfolio: Street Prices per Product Group, n = 1093 (Prices in € including VAT) Share of Listing Beispielauswertung Fitnessgeräte Preisbeobachtung

91. Cardio Fitness Products: Median Prices per Manufacturer and Product Group (in € including VAT) Treadmill Cross Trainer Exercise Bike Steppers Rowing Median = 50% beneath, 50% above value Beispielauswertung Fitnessgeräte Preisbeobachtung

92. Regional Analysis: Product Groups per Region in %, n = 1900 (Gravity Trainers excluded) Strength Cross-Trainer Exercise Bike Rowing Steppers Treadmill Preisbeobachtung Beispielauswertung Fitnessgeräte

93. Distribution Channels: Listings per Manufacturer in %, n = 1093 Online-Shop Specialised Trader Others Beispielauswertung Fitnessgeräte: Distributionskanäle Preisbeobachtung

94. Beispielauswertung Rasenmäher Korrelationsanalyse Motorkraft – Preise n = 503 Wir haben Preise ins Verhältnis zu Motorkraft und Schnittbreite gestellt und mittels multipler Regressionsanalyse auf einen Zusammenhang hin ausgewertet. Wir fanden heraus, dass es einen starken Zusammenhang gibt. Allein die Motorkraft und Schnittbreite erklären bereits 85% des Preises. Die Ergebnisse können wichtigen Input für die künftige Preisgestaltung geben. Preisbeobachtung

95. Tabellenband mit allen Ergebnissen Preisbeobachtung

96. Ausgewählte Referenzen

97. Kontakt Für ein individuelles Angebot und Preisinformationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung! INTERCONNECTION CONSULTING GROUP Getreidemarkt 1, A-1060 Wien Dr. Frederik Lehner - Geschäftsführer Tel: +43 1 5854623 -11 Fax: +43 1 5854623 - 30 [email_address] Mag.(FH) Michaele Mayer – Auftragsmarktforschung Tel: +43 1 5854623 -12 Fax: +43 1 5854623 - 30 [email_address]

98. Gesamtübersicht Preissetzung Distributionsanalyse Markenanalyse Markteintritt Marktprognosen Produkttests Markenwert Preisbeobachtung Werbewirkung Geomarketing Kundenzufriedenheit Marktanalyse

99. INTERCONNECTION RESEARCH CONSULTING TRAINING GETTING TO KNOW YOUR REGIONAL MARKETS WIEN MÜNCHEN BARCELONA

100. Fokussieren Sie Ihre Marketing Strategien Geomarketing ist ein Tool welches Daten auf Bezirksebene liefert Die Ergebnisse basieren auf Sekundär-marktforschung bezüglich politischer Distirkte (z.B. Baugenehmigungen) aggregiert auf Bezirksebene. Diese Daten werden verlinkt mit Kaufverhalten, regionalen ökonomischen Daten, Einkommens-verteilung und anderen soziodemographischen lokalen Daten. Regionale Unterschiede werden mit einbezogen und die Daten quervalidiert mit der Entwicklung des Gesamtmarktes. Das zu Grunde liegende Modell laufend feinjustiert. Geomarketing Eines der wichtigsten Tools um den Schritt vom Massenmarketing zum Zielmarketing zu schaffen Beispiel Regionale Marktanteile

101. Welchen Nutzen haben Sie? Sie wissen wie sich der Markt regional entwickelt Sie lernen auf welche Regionen/Segmente sie sich konzentrieren sollen und sparen Geld Informationen zur Motivation des Verkaufspersonal Verkaufsziele können kontrolliert werden Lernen Sie wie das Verkaufssystem optimiert wird Lernen Sie wie das Verkaufssystem kontrolliert wird Sie können Informationen an Ihre Verkäufer vor Ort weitergeben, wie die Effizienz zu steigern ist Der Kauf einzelner Regionen ist möglich Fokus auf einzelne Bundesländer ist möglich Sie können auch nur Ihre Verkaufsregion erstehen Informationen über die Entwicklung Ihrer Zweigstellen Valide Informationen für strategische Distributions-entscheidungen Informationen für das Marketing (z.B. geringere Preise in Regionen mit geringerem Einkommen?) Regionale Marktdaten Feinjustierung des Distributions/Vertriebssystem geringe Kosten Distributionskontrolle in den vielversprechendsten Regionen Geomarketing

102. Welchen Nutzen haben Sie? Vorher Ein Preis Ein Distributionssystem Eine Werbestrategie Ein Produkt Jetzt Produktfeatures können verändert werden je nach unterschiedlichem Konsumentenverhalten in verschiedenen Regionen Preise differenziert: Geringeres Einkommen > Geringere Preise In manchen Regionen werden Massenmedien genutzt in anderen ist ein direkterer Ansatz nötig In einer Region wird das Produkt eher durch Fachhändler Verkauft, in anderen eher durch Heimwerkermärkte Geomarketing

103. Beispieldaten aus dem Fenstermarkt Geomarketing XXX Distrikte (nach PLZ) Pro Distrikt Distrikte Gesamtmarkt 2003-2006f Neubau Ein/Zweifamilienhaus Etc. Etc. Ein/Zweifamilienhaus Etc. Renovierung Produkt XX Regionen Gesamtmarkt 2003-2006f

104. Beispieldaten aus dem Fenstermarkt Geomarketing Fenstermarkt nach politischen Bezirken: Änderung 2003f-2002 in %

105. Beispieldaten aus dem TV Markt TV Markt Gesamt: Änderungen 2003-2004. Besten 15 und Schlechtesten 15 Regionen in BRD Geomarketing

106. Es lässt sich eine Vielzahl von Analysen tätigen, z.B. Trendanalysen Kundenanalysen Marktanalysen Trendanalysen Vetriebscontrolling Gebietsplanungen- und optimierung Geomarketing

107. Ausgewählte Referenzen

108. Kontakt Für ein individuelles Angebot und Preisinformationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung! INTERCONNECTION CONSULTING GROUP Getreidemarkt 1, A-1060 Wien Dr. Frederik Lehner - Geschäftsführer Tel: +43 1 5854623 -11 Fax: +43 1 5854623 - 30 [email_address] Mag. Martin Schimetits– Geomarketing Tel: +43 1 5854623 -58 Fax: +43 1 5854623 - 30 [email_address]

109. Gesamtübersicht Preissetzung Distributionsanalyse Markenanalyse Markteintritt Marktprognosen Produkttests Markenwert Preisbeobachtung Werbewirkung Geomarketing Kundenzufriedenheit Marktanalyse

110. INTERCONNECTION RESEARCH CONSULTING TRAINING GET TO KNOW THE FOREIGN MARKET WIEN MÜNCHEN BARCELONA

111. Was ist der Nutzen? Markteintrittstudien schaffen einen immensen Effizienzvorteil: Es lässt sich viel Geld sparen, wenn man vorher weiß wie man wo investieren sollte. IC Consulting bietet den Vorteil einer langjährigen internationalen Erfahrung Wir können Sie einerseits durch harte Daten (Marktforschung) und andererseits durch Umsetzungsberatung (Consulting) unterstützen IC besitzt einen großen Pool von Native Speaker (z.Zt. 90 Interviewer), um in jedem gewünschten Land Informationen zu bekommen Markteintrittsberatung setzt ein hohes Maß an Branchenerfahrung voraus. Interconnection hat 25 Industryexperts aus den unterschiedlichsten Branchen Zugriff auf zahlreiche Datenbanken und internationale Kooperationen ergänzen das dichte Forschungsnetz IC verdichtet Daten in ein Marktselektionsmodell, wenn ein Unternehmen in mehrere Zielmärkte eintreten möchte Markteintritt

112. Was sollten Sie beim Eintritt in einen neuen Markt wissen? Markteintritt Umfeld Markt Unternehmen Menschen & Kultur Politisches Umfeld, gesetzliche Bestimmungen u. Restriktionen Kenntnis der lokalen Geschäftsumgebung und Kultur Aufbau von Kontakten und Beziehungen Beschränkungen des Devisenmarktes Patentrechtliche Voraussetzungen Präzises Verständnis ausländischer Märkte, des Wettbewerbsumfelds und Marktpotenzials Gutes Verständnis der Geschäftsrisiken Marktspezifische Anforderungen an die Preisbildung von Produkten/Dienstleistungen Wettbewerber (lokal, national und international) Unsicherheit über die Nachhaltigkeit des Marktwachstums Schutz geistigen Eigentums Qualitätskontrolle (gut ausgebildete Mitarbeiter) Entwicklung von Vertriebs- und Beschaffungsnetzwerken Etablierung von effektiven Logistik- und IT-Plattformen Rekrutierung und Schulung des Personals Kulturelle Unterschiede Sprachbarriere Geographische Distanz Effizienz multinationaler Teams Unterschiedliche Kenntnisse und Fähigkeiten

113. Welche Methoden werden angewendet? Markteintritt Umfeld Markt Unternehmen Menschen & Kultur Interconnection Umfeldanalyse Interconnection Market Insight Interconnection Consulting Internetrecherche Experteninterviews Experteninterviews Schriftliche Befragung Telefoninterviews Consulting

114. Beispielauswertung China Bevölkerung China: EW/km² und Städte mit mehr als 1Mio. Einwohnern EW/km² Orte mit 1-10 10-50 50-200 200-500 >500 >1 Mio. EW >5 Mio. EW Eher mittelständische Perlflussdelta Deutsche Investitionshochburg Shanghai Industriell geprägte Bucht von Bohai Markteintritt

115. Beispielauswertung China China auf einen Blick Quelle: DB Research, März 2005 Markteintritt

116. Source: EIU 2004 Beispielauswertung China China: IC-Development Indicator, % der Benutzer und Besitzer der Gesamtbevölkerung Markteintritt

117. Beispielauswertung China China: Produkt X Gesamtmarktentwicklung 2003-2008f Menge in Stück, Wert in 1000 EURO Menge Prognose Wert Markteintritt

118. Beispielauswertung China Produktkategorie XY: Marktanteile nach Wert Top 20 (1-10), 2004-2005; Änderung in % 2005 2004 2004-2005 in % Markteintritt

119. Beispielauswertung China Unternehmen: IC - Dynamikportfolio Produktkategorie XY TOP 10 Unternehmen Ø: +29,6 % Unternehmen A Unternehmen B Unternehmen C Unternehmen D Unternehmen E Unternehmen F Unternehmen G Unternehmen H Unternehmen I Unternehmen J Markteintritt

120. Beispielauswertung China Ø: +18,1 % Unternehmen A: BCG-Portfolio, Absatz 2005 Markteintritt

121. Ausführliche Informationen über rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen Steigende Kosten beliebter Ziele Traditionelle Investitionsgebiete an Küsten sind zusätzlich zu einem Energiemangel mit steigenden Grundstückspreise und einem Mangel and Arbeitskräften konfrontiert. Diese Entwicklung, zusammen mit Regierungsimpulsen, welche die Entwicklung in West- und Nordostchina fördern, drückt ausländische Investitionen ins Landesinnere. Antimonopolistisches Gesetz in Arbeit Das chinesische Wirtschaftsministerium hat einen Vorschlag für ein antimonopolistisches Gesetz beim Staatsrat eingereicht, der den Vorschlag erwartungsgemäß zur Genehmigung an die oberste Legislative weiterleiten wird, um einen Teil der chinesischen WTO Eintrittsbarrieren zu erfüllen. Die Marke für Marktdominanz liegt sehr tief, was wahrscheinlich ausländische Investoren, besonders solche, die planen ihre Präsenz in China durch M&A Aktivitäten auszuweiten, beunruhigt. In dem Vorschlag liegt für einzelne Firmen die Marke bei 50% Marktanteil, für zwei Firmen bei 60% und für drei bei 75%. Direktabsatzgesetz MOFCOM plant administrative Maßnahmen bezüglich Direktverkäufen, um ausländischen Direktverkaufseinheiten aufgrund der WTO Auflagen Zugang zu verschaffen. Die Geschichte des Direktverkaufs in China ist problembelastet, da die chinesische Regierung Direktverkäufe in 1998 verboten hat, um die Verteilung von betrügerischen Schneeballsystemen zu unterbinden. Folglich waren Direktverkaufsfirmen gezwungen filialbezogene Modelle in China aufzubauen. Die neuen Maßnahmen werden daher wahrscheinlich eine Welle von Direktverkäufen zur Folge haben. Markteintritt

122. Ausgewählte Referenzen

123. Kontakt Für ein individuelles Angebot und Preisinformationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung! INTERCONNECTION CONSULTING GROUP Getreidemarkt 1, A-1060 Wien Dr. Frederik Lehner - Geschäftsführer Tel: +43 1 5854623 -11 Fax: +43 1 5854623 - 30 [email_address] Mag.(FH) Michaele Mayer – Auftragsmarktforschung Tel: +43 1 5854623 -12 Fax: +43 1 5854623 - 30 [email_address]

124. Gesamtübersicht Preissetzung Distributionsanalyse Markenanalyse Markteintritt Marktprognosen Produkttests Markenwert Preisbeobachtung Werbewirkung Geomarketing Kundenzufriedenheit Marktanalyse

125. INTERCONNECTION RESEARCH CONSULTING TRAINING GET TO KNOW THE FUTURE DEVELOPMENT WIEN MÜNCHEN BARCELONA

126. Nutzen von IC Trends und Forecasts Mit den IC Trends und Forecasts hilft Ihnen InterConnection die Entwicklung ihrer Märkte zu prognostizieren, um frühzeitig Chancenfenster zu erkennen und Risiken zu vermeiden IC setzt auf einen Methodenmix aus qualitativen und quantitativen Daten zur Prognose. Damit können exakte datenbasierte Entwicklungen aufgezeigt werden, aber auch Zusammenhänge und Begründungen werden deutlich IC erstellt auch interaktiver Prognosetools, damit der Auftraggeber selbständig Auswertungen vornehmen kann Die Daten werden ex post validiert und kalibriert. So werden in den Branchen die Prognosemodelle von Jahr zu Jahr besser. Wir haben den Anspruch höchster Transparenz. Wir erklären im Detail die Einflussfaktoren im Modell und stellen das Modell dem Auftraggeber zur Verfügung Trends und Forecasts

127. Was prognostiziert InterConnection? Preise & Margen Absatz Regionen Produktgruppen Distribution Kundensegmente Trends und Forecasts

128. Die gewählte Methode hängt von verschiedenen Faktoren ab kurz- und mittelfristig Qualitativ Quantitativ Regressionsmodelle Experten-Befragungen (Delphi-Methode) Analogie-Methode (BASS-Difussionsmodell) langfristig Zeitreihenmodelle Konsumenten-befragungen Ökonometrische Modelle Szenarien- Berechnung Testmärkte Die gewählte Methode hängt ab von: Verfügbare Vergangenheitsdaten Prognosezeitraum Kosten-/Nutzenrelation der Datenbeschaffung Stabilität der Rahmenbedingungen Trends und Forecasts 2006 6/2006 2008 2015 kurz mittel langfristig Jahr Absatz

129. Die möglichen Umweltfaktoren werden untersucht Beispiel Türenmarkt Trends und Forecasts

130. Beispiel eines Indikatorenmodells Die Indikatorenmodelle von InterConnection gehen über die bloße Vergangenheitsfort-schreibung hinaus. Es werden Einflussfaktoren bestimmt, die auf den Absatz eines Produktes maßgeblichen Einfluss haben. Unter anderem mittels Multipler Regression wird die Stärke der Einflussfaktoren bestimmt und diese gewichtet. Eine separate Prognose der Indikatoren ergibt schließlich eine genaue Aussage über zukünftige Umsätze. Prognosezeiträume belaufen sich in der Regel von monatlich auf bis zu 3 Jahren. Ein Vorteil unseres Prognosemodells ist die schnelle Reaktionszeit auf unvorhersehbare Störeinflüsse. So erlaubte das Modell nach der Hochwasserkatastrophe eine Anpassung der Prognose für den Fenstermarkt sobald erste Schätzungen über die Auswirkungen für die Gesamtwirtschaft veröffentlicht wurden. Historische Daten Fenstermarkt 2006 2007 2008 Trends und Forecasts

131. Langfristprognose für Neuprodukte Die Szenario Technik eignet sich vor allem für die langfristige Prognose, speziell bei technologischen Entwicklungen. Es ist eine Zukunftsbeschreibung z.B. einer neuen Technologie. Verschiedene alternative Entwicklungsmöglichkeiten in bestimmten Stufen werden aufgezeigt und die Konsequenzen dieser Alternativen werden detailliert beschrieben. Durch ausgiebige Marktforschung (Kundenbefragung, Conjoint-Analyse, Experten-interviews, etc. ) erhebt InterConnection alle notwendigen Daten der Einflussfaktoren, gewichtet diese und berechnet verschiedene Szenarien je nachdem, wie sich die Faktoren zukünftig entwickeln können. Ein großer Vorteil der Szenario-Technik ist, dass sich auch Störereignisse einbeziehen lassen (z.B. bahnbrechende Innovation des Konkurrenten). Eine Analyse der Konsequenzen hilft dann Präventivmaßnahmen zu treffen und Reaktionsmaßnahmen zu planen. Szenariotechnik Gegenwart Zukunft Extremszenario A Extremszenario A Störereignis Preise Absatz Margen Marktpotenzial Distribution ect. Informationen Trends und Forecasts

132. Korrelationsanalysen decken Zusammenhänge auf Korrelationsanalyse BIP-Wachstum und Zeitarbeitsnachfrage Source: WIFO, BMWA BIP-Wachstum Änderung Zeitarbeitnehmer Trends und Forecasts

133. Beispielauswertung Prognose Gesamtmarkt Mittelfristige Prognose: Produkt X Gesamtmarktentwicklung 2003-2008f Menge in Stück, Wert in 1000 EURO Menge Prognose Wert Trends und Forecasts

134. Beispielauswertung Prognose nach Regionen Regions in Russia: Development of the door market 2003 - 2008f; quantity in 1.000 units Volga Region North-West Central Southern Average Share 08f-05 Ural Siberia Far East Trends und Forecasts Forecast

135. Beispielauswertung Preisprognosen Gesamtmarkt Qualifikationen : durchschnittlicher Ertrag pro Zeitarbeiter 2003 – 2008f Durchschnittlicher Ertrag pro Zeitarbeiter in 1.000 Euro Facharbeiter/ Handwerker Ungelernte Arbeiter Sonstige Trends und Forecasts

136. Erste Selbstbau-gruppen basteln Solar-kollektoren Boom auf dem Solarmarkt mit Wachstums-raten von bis zu 50% Markteintritt imitierender Unternehmen Auch konservative Käuferschichten erwerben Solarkollektoren 2020 Einführung Wachstum Reife Sättigung Erste Signale für Marktsättigung 2018 2040 2025 2030 2035 1985 1980 2006 1990 1995 2004 2010 2014 Pioneer-unternehmen führen Marktneuheit ein Lebenszyklus-Modell: Langfristige Entwicklung am Markt für Solarthermie Eintritt weiterer Marktteilnehmer – Konkurrenz nimmt zu Entwicklung stark abhängig von Förderungspolitik, Rohstoffpreisen Beispielauswertung Lebenszyklus Trends und Forecasts

137. Indikatoren: Hohe Kosten, hohe Werbeaufwendungen Geringes Verkaufsvolumen Verluste Geringer Wettbewerb Strategien: Informationsorientierte Werbung Schaffung von Bewusstsein für das Produkt und Akzepanz in den Zielmärkten Abschöpfungsstrategie (hohe Einführungspreise) oder Marktdurchdringung mit niedrigen Einführungspreisen und niedrigem Werbeaufwand Indikatoren : Kostenreduktion Umsatz erhöht sich beträchtlich Erste Profite Strategien : Verbesserung der Produktqualität Erweiterung des Distributionsnetzes Indikatoren : Verkäufe sinken Preise fallen Profite sinken Strategien : Nachfrageorientierte Werbestrategie Entwicklung neuer Geschäftsmodelle Produktneuheiten Kampfpreispolitik Indikatoren : Kosten sehr niedrig Leicht steigender Absatz Preise fallen aufgrund hohen Wettbewerbs Profite steigen Strategien : Erweiterung der Kapazitäten Produktdifferenzierung Überzeugende Werbung Einführung Wachstum Reife Sättigung Beispielauswertung Lebenszyklus Lebenszyklus-Modell: Langfristige Entwicklung am Markt für Solarthermie Trends und Forecasts

138. Tabellenband mit allen Ergebnissen Trends und Forecasts

139. Ausgewählte Referenzen

140. Kontakt Für ein individuelles Angebot und Preisinformationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung! INTERCONNECTION CONSULTING GROUP Getreidemarkt 1, A-1060 Wien Dr. Frederik Lehner - Geschäftsführer Tel: +43 1 5854623 -11 Fax: +43 1 5854623 - 30 [email_address] Mag.(FH) Michaele Mayer – Auftragsmarktforschung Tel: +43 1 5854623 -12 Fax: +43 1 5854623 - 30 [email_address]

141. Gesamtübersicht Preissetzung Distributionsanalyse Markenanalyse Markteintritt Marktprognosen Produkttests Markenwert Preisbeobachtung Werbewirkung Geomarketing Kundenzufriedenheit Marktanalyse

142. INTERCONNECTION RESEARCH CONSULTING TRAINING WHAT CONSUMERS THINK ABOUT YOUR NEW PRODUCT WIEN MÜNCHEN BARCELONA

143. Was ist der Nutzen von IC Produkttests? Produkte werden schon vor Markteinführung auf Akzeptanz getestet Es können Entscheidungen bzgl. Preis, Produktfeatures, Distribution etc. getroffen werden und zwar so, dass Kundennutzen optimiert wird Immense Kosteneinsparung und Vermeidung von Flops durch frühzeitige Einbeziehung der Kunden Sie bekommen ein Gefühl für die Präferenzen und Reaktionen von Kunden Mit den IC Produkttests können Sie sehr individualisierte eigenen Auswertungen vornehmen. Sie erhalten ein Auswertungstool, mit dem Sie extrem flexibel arbeiten können. Produkttests

144. Conjoint Analyse als Erhebungsverfahren Der Produkttest wird mit Probanden im Testlabor der Interconnection Consulting Group durchgeführt. Die Probanden werden mit dem neuen Produkt vertraut gemacht. Eine Befragung über das Internet ist in Einzelfällen auch möglich. Je nachdem wie wichtig das haptische Erlebnis angesehen wird. Im Internet würde das neue Produkt dann im Laufe der Befragung ausführlich erklärt (kann z.B. auch mit Hilfe von Animationen und Videos geschehen). Wenn man Eigenschaften eines Produktes wie z.B. den Preis einzeln abfragt, kommt man selten auf valide Ergebnisse. Auf die Frage: „Welche Ausstattung soll das Auto haben?“ sagen die meisten „alles“ und bei der Frage nach dem Preis: „möglichst wenig soll es kosten“ Aus diesem Grund sollte die Conjoint-Analyse als Erhebungsverfahren angewendet werden. Hier bekommt der Proband nicht einzelne Frage gestellt, sondern muss komplette Produkte zu verschiedenen Preisen bewerten (wie in der Realität) Anschließend kann berechnet werden, wie wichtig die einzelnen Attribute für die Kunden sind und welche Produktkombination den höchsten Nutzen geschaffen hat. Produkttests

145. Man muss sich entscheiden Beispiel: Es sollen folgende Eigenschaften eines neuen Mineralwassers mit Geschmack abgetestet werden: Verpackungsgröße: 0,5 L 0,75 L 1 L Verpackungsart: PET Glasflasche Geschmack: diverse Preis: 0,79 € - 1,79 € (abh. von Verpackungsgröße) Die Probanden bekommen nun zu Beginn die Möglichkeit, sich intensiv mit dem Geschmack vertraut zu machen, indem sie die Geschmacksrichtungen probieren. Es werden erste qualitative Fragen gestellt: Wie finden Sie den Geschmack? Wie gefällt Ihnen die Farbe? Etc. Anschließend wird zur Quantifizierung die Conjoint-Analyse durchgeführt Produkttests

146. Was macht die Methode so besonders? Kunden treffen Entscheidungen nicht an Hand von einzelnen Eigenschaften eines Produktes, sondern Sie bewerten ein Produkt / eine Dienstleistung als Ganzes Deshalb sollten auch bei der Erhebung nur ganzheitliche Produkte abgefragt werden Den Befragten werden zwischen 10 bis 15 solcher Auswahlaufgaben vorgelegt. Die Produkteigenschaften werden permanent durchvariiert. Zusätzlich werden Fragen zu Kaufverhalten und z.B. Alter, Geschlecht oder Einkommen gestellt. Für welches Produkt würden Sie sich entscheiden? keinen € 0,89 € 1,29 € 1,19 0,5 L Pfirsich-Pimpernelle PET 0,75 L Kaktusfeige-Birne PET 0,75 L Kirsche-Jasmin Glas Produkttests

147. Beispielauswertung Getränke Mit Hilfe statistischer Software lässt sich anschließend die Wichtigkeit einer jeden einzelnen Eigenschaft ermitteln: Verpackungsmaterial Geschmack Preis Größe Fiktive Zahlen Produkttests

148. Beispielauswertung: Nutzenwerte für Attribut Geschmack Weibliche Konsumenten Männliche Konsumenten Nutzenwerte (lassen sich darstellen für alle Attribute, z.B. Packungsmaterial, Packungsgröße) +68 +63 +5 +2 -14 -33 -43 -48 +22 +31 +19 -5 -18 -24 -29 +4 Für Frauen stiftet die Geschmacksrichtung Pfirsich-Pimpernelle den höchsten Nutzen Pfirsich-Pimpernelle Himbeer-Cassis Kaktusfeige-Birne Kirsche-Jasmin Walderdbeer-Pfeffer Blutorange-Koriander Marille-Ingwer Rosen-Granatapfel Fiktive Zahlen Produkttests

149. Beispielauswertung von Marktanteilssimulationen Produkttests Ergebnis: Anteil der Konsumenten, die das jeweilige Produkt kaufen würden Auswahl von Zielgruppen z.B. Frauen/ Männer Jede Produkteigenschaft kann variiert werden. Man sieht wie die Kunden reagieren.

150. Beispielauswertung von Marktanteilssimulationen 1,39 Euro 1,29 Euro 1,49 Euro 1,19 Euro Share of Choice* 17,5% 10,3% 18,1% Preis der Getränkeflasche *Share of Choice: Anteil der Konsumenten, die dieses Produkt auswählen würden Simulation für Geschmack: Kirsche-Jasmin PET-Flasche Größe: 0,75 Liter Preis wird variiert Preise über 1,39€ scheinen nicht mehr akzeptabel. Zwischen 1,19€ und 1,39€ recht geringe Preissensitivität Fiktive Zahlen Produkttests 17,7%

151. Ausgewählte Referenzen

152. Kontakt Für ein individuelles Angebot und Preisinformationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung! INTERCONNECTION CONSULTING GROUP Getreidemarkt 1, A-1060 Wien Dr. Frederik Lehner - Geschäftsführer Tel: +43 1 5854623 -11 Fax: +43 1 5854623 - 30 [email_address] Mag. Holger Sicking – Auftragsmarktforschung Tel: +43 1 5854623 -56 Fax: +43 1 5854623 - 30 [email_address]

153. Gesamtübersicht Preissetzung Distributionsanalyse Markenanalyse Markteintritt Marktprognosen Produkttests Markenwert Preisbeobachtung Werbewirkung Geomarketing Kundenzufriedenheit Marktanalyse

154. INTERCONNECTION RESEARCH CONSULTING TRAINING GETTING TO KNOW YOUR BRAND‘S EQUITY WIEN MÜNCHEN BARCELONA

155. Was macht eine gute IC Markenwertanalyse aus? Markenwert Die Markenwertanalyse ist anders als finanzwissenschaftliche Verfahren. Sie erfahren an welchen Schrauben Sie drehen können, um den Markenwert zu erhöhen Mehrwert gegenüber anderen Verfahren Denn der Markenwert in der Konsumentenperspektive ist nichts anderes als zusätzliche Zahlungsbereitschaften Preisbereitschaften Sie sehen wie loyal Konsumenten Ihrer Marke gegenüber sind Kundenloyalität Sie finden heraus, ob Sie z.B. die wahrgenommene Produktqualität verbessern müssen, die Markenbekanntheit steigern sollten oder eine eindeutigere Positionierung brauchen Wo sind Ansatzpunkte zur Steigerung? Die Ergebnisse werden Ihnen auf sehr direkte Art helfen Ihre Marketingstrategie zu verbessern, da Sie nachvollziehen können warum sich Ihr Markenwert von denen der Konkurrenz unterscheidet Was sind die Quellen meines Markenwerts? Sie sehen wie viel mehr oder weniger Ihre Marke im Vergleich zu Ihren engsten Mitbewerbern wert ist Unterschiede zur Konkurrenz Sie erfahren den Markenwert Ihrer Produkte basierend auf den Wahrnehmungen von Konsumenten Der Wert Ihrer Marke

156. Welche Ansätze zur Markenbewertung gibt es? Markenwert Verhaltensorientierte Ansätze Finanzorientierte Ansätze Ziel: Ziel: Input: Output: Input: Output: Nicht-monetäre Bewertung Qualitative Daten Relativer Markenwert Monetäre Bewertung Betriebsdaten Regelmäßig monetäre Ergebnisgrößen Ansatz David A. Aaker Markeneisberg von Icon Brand Potential Index der GFK Wiederbeschaffungskosten Preispremium Aktienpreisentwicklung IC Ansatz kombiniert beide Bewertungs- zugänge

157. Welche Daten erhalten Sie? Beim IC Brand Equity erhalten Sie detaillierte Daten über: Gesamtmarkenwert Ihres Produktes und Konkurrenzprodukte (in exakten Preisen und relativ zur Konkurrenz) Markenwert aufgeteilt in die verschiedenen Komponenten (u.a. Markenpersönlichkeit, wahrgenommene Qualität) in exakten Preisen Detaillierte Informationen über Ihre Markenwerte in verschiedenen Kundensegmenten Preisakzeptanz von Konsumenten für verschiedene Produkteigenschaften Markenwert 0,39€ 0,06€ 0,10€ 0,19€ 0,04€ Markenbekanntheit Markenpersönlichkeit Wahrgenommene Qualität Markentreue Fiktive Zahlen 0,44€

158. Wie ist Markenwert zusammengesetzt? Markenwert Entsprechend David A. Aaker basiert Markenwert auf 5 Faktoren plus Markentreue Markenbekanntheit Wahrgenommene Qualität Markenpersönlichkeit Organisations- vertrauen Organisations- stolz Markentreue

159. Wie berechnet InterConnection Markenwert? In den meisten Fällen wird der Markenwert als Preispremium einer Marke gegenüber einem unmarkierten Produkt berechnet. Bislang war es nicht möglich zu berechnen, wie sich dieses Preispremium genau zusammensetzt. Durch eine Befragung mit inkludiertem Conjointteil kalkuliert InterConnection Markenwert und die Komponenten dieses Markenwerts. Das Modell basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Markenwert Allgemeiner Fragebogen Conjoint Fragebogen Multiple Regressions- analyse Einbeziehung konkreter Preise Gesamtmarkenwert Markenbekanntheit Markenpersönlichkeit Wahrgenommene Qualität Organisationsassoziationen Markentreue

160. Wie läuft der Conjointteil ab? Anstatt isolierte Fragen bezüglich einer Marke, Preis, etc. zu stellen müssen die Respondenten ein komplettes Produkt bewerten. Die Ergebnisse sind sehr viel valider, da im realen Leben Käufer auch über komplette Produktpakete entscheiden und nicht einzig über z.B. die Marke. 37 inch Bildschirmdiagonale 32 inch Bildschirmdiagonale Design 1 Design 2 2.799,- Euro 1.990,- Euro Sehr wahrscheinlich Absolut nicht Sehr wahrscheinlich Absolut nicht Markenwert Wie wahrscheinlich würden Sie folgende LCD-TVs kaufen?

161. Sony mit höchster Markenbekanntheit Markenbekanntheit: Gestützt/Ungestützt Matrix Markenwert Fiktive Daten Gestützte Bekanntheit des Markennamens Ungestützte Markenbekanntheit 50% 50% LG Samsung Medion Fujitsu HP Panasonic Sony

162. Sony, hp and Samsung eng zusammen Fiktive Daten Markenwert Markenpersönlichkeit: Dimensionen der Markenpersönlichkeit Durchschnittsbewertungen Aufrichtigkeit Erregung/Spannung Kompetenz Kultiviertheit Robustheit Mittelwerte 1 2 3 4 5 6 7

163. Sony hat den höchsten Markenwert Markenwert: in Euro und in Prozent Markenwert absolut Markenwert relativ zu Medion Fiktive Daten Markenwert

164. Qualität und Vertrauen sind die wichtigsten Faktoren Die Dimensionen des Markenwerts: in Euro Fiktive Daten Markenwert Markenbekanntheit Markenpersönlichkeit Wahrgenommene Qualität Organisations-Vertrauen Organisations-Stolz Markentreue 0 €

165. Sogar Medion hat treue Kunden Dimensionen des Markenwerts: in Prozent Fiktive Daten Markenwert Markenbekanntheit Markenpersönlichkeit Wahrgenommene Qualität Organisations-Vertrauen Organisations-Stolz Markentreue

166. Markenfans würden 113% mehr für Sony zahlen Cluster 1: Die Sparsamen Cluster 2: Markensympathisanten Cluster 3: Markenfans Markenwert: in Prozent relativ zu Medion Interconnection gruppiert Respondenten mit ähnlichen Bewertungen mit Hilfe statistischer Software Es ist möglich verschiedene Konsumentensegmente zu identifizieren. Dies ist ein wichtiger Schritt vom Massenmarketing zum Zielmarketing Die Sparsamen haben z.B. eine höhere Preissensitivität, Marken überwiegend geringen Markenwert. Bei den Markenfans vice versa. diese Zielgruppen können auch beschrieben werden (männlich/weiblich, Alter, etc.) Markenwert

167. Die Sparsamen würden weniger als Markenfans zahlen Markenwert Produktsimulationen: Was sind Konsumenten bereit für verschiedene Produkte zu zahlen? 32 inch Bildschirmdiagonale Design 1 1.480,- Euro Sparsame 2.294,- Euro Markensympathisanten 2.748,- Euro Markenfans +21% Konsumenten sind bereit 21% mehr für Design 1 verglichen mit Design 2 zu zahlen

168. Ausgewählte Referenzen

169. Kontakt Für ein individuelles Angebot und Preisinformationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung! INTERCONNECTION CONSULTING GROUP Getreidemarkt 1, A-1060 Wien Dr. Frederik Lehner - Geschäftsführer Tel: +43 1 5854623 -11 Fax: +43 1 5854623 - 30 [email_address] Mag. Holger Sicking– Auftragsmarktforschung Tel: +43 1 5854623 -56 Fax: +43 1 5854623 - 30 [email_address]

170. Gesamtübersicht Preissetzung Distributionsanalyse Markenanalyse Markteintritt Marktprognosen Produkttests Markenwert Preisbeobachtung Werbepretest / Usability Geomarketing Kundenzufriedenheit Marktanalyse

171. INTERCONNECTION RESEARCH CONSULTING TRAINING HOW EFFICIENT ARE YOUR ADS? WIEN MÜNCHEN BARCELONA

172. Was ist der Nutzen von Eyetracking zur Werbewirkungsmessung? Die meisten Informationen nimmt der Mensch über das Auge auf. Viele davon unbewusst. Wenn z.B. jemand ein Werbeplakat erblickt, nimmt er im Bruchteil einer Sekunde bestimmte Ausschnitte des Plakats wahr. Eyetracking macht sichtbar WELCHE Informationen wahrgenommen werden. In Bezug auf das Werbeplakat wird z.B. ermittelt, welche Informationen des Plakats der Betrachter wahrgenommen hat. Man testet ein Produkt, eine Werbung oder ein Homepage bereits valide ab, bevor sie überhaupt „auf den Markt“ gekommen ist, d.h. Sie ersparen sich vermeintliche Flops Die eigenen Produkte, Werbung, etc. werden mit den Augen des Kunden betrachtet und zwar viel objektiver als durch eine reine Befragung. Bei einer Befragung kommt es oft zu sozial erwünschten Antworten und Verzerrungen. Die Augen lügen nicht. Werbepretest / Usability Was ist Eyetracking? Im Versuchslabor werden verschiedenen Probanden Anzeigesujets, Videos oder Websites am Computer vorgeführt. Ein in den Monitor integriertes Laser-Trackingsystem zeichnet die Bewegungen beider Augen des Probanden auf.

173. Ohne Wahrnehmung keine Werbeerfolg Wissenschaftliche Studien haben folgende wichtige Ergebnisse gezeigt: Je höher die Aktivierung durch das Bildmotiv ist (z.B. durch Farben, Erotik, Kinder, Tiere), desto besser werden die dargestellten Informationen (z.B. ein Firmenname) aufgenommen Je länger eine bestimmte Information betrachtet wird, desto stärker ist das Interesse bezüglich der Information und desto besser wird diese Information aufgenommen und behalten Was nicht wahrgenommen wird hat KEINE Wirkung. Jedes noch so schöne und teure Sujet ist wirkungslos, wenn es an der Wahrnehmung scheitert. Werbemittel werden so gestaltet, dass eine hohe Aktivierung stattfindet Firmenname und Firmenlogo werden so platziert und gestaltet, dass eine maximale Wahrnehmungseffizienz erzielt wird Kannibalisierungseffekte (ein Bild lenkt zu sehr von der eigentlichen Information ab) werden ausgeschlossen Im Grunde geht es darum, im Vorfeld einer teuren Werbekampagne die Werbemittel durch relativ geringen Kostenaufwand so effizient wie möglich zu gestalten. Ohne vorheriger valider und objektiver Untersuchung wird viel Geld „zum Fenster hinaus geworfen“. Wieso ist die Wahrnehmung wichtig? Fürs Marketing viele Vorteile: Werbepretest / Usability

174. Strukturelle Vorgehensweise von Eyetracking Untersuchungsziel wird festgelegt und zu untersuchende Sujets (z.B. Plakate) ausgewählt Probanden werden ausgewählt (Panel mit 2000 Teilnehmern steht zur Verfügung) Teilnehmer betrachten im Labor die Sujets auf dem Computer, zwischendurch Kurzinterviews Visualisierungsdaten werden analysiert Bericht wird verfasst mit den Analyseergebnissen und Marketingimplikationen Werbepretest / Usability

175. Worauf wird am meisten geachtet? Blickdichte / Hot Spot Analysis Die Wahrnehmung konzentriert sich auf die Augen des Mannes (so genannte Fixation). Die eigentliche Information NEWS wird wahrgenommen, jedoch schwächer. Die Werbesprüche werden kaum wahrgenommen. Eyetracking Ergebnis Interpretation Werbepretest / Usability

176. Ein Beispiel, wie man es besser macht Blickdichte / Hot Spot Analysis Hier gibt es kaum Kanni-balisierungseffekte durch das Gesicht des Mannes. Der Werbeslogan wird stark wahrgenommen. Das CHELLO-Firmenlogo in der rechten oberen Ecke wird überhaupt nicht wahrgenommen. Eyetracking Ergebnis Interpretation Werbepretest / Usability

177. So werden Webseiten laufend optimiert Blickdichte / Hot Spot Analysis Auf diese Art können nicht nur Werbemittel, sondern auch Homepages auf Effizienz hin analysiert werden. Eyetracking Ergebnis Anmerkung Werbepretest / Usability

178. Ist die Seite verwirrend oder gut strukturiert? Blickverlauf Es kann gezeigt werden, welchen Verlauf der Blick des Betrachtenden nimmt. Eyetracking Ergebnis Anmerkung Werbepretest / Usability

179. Einzelne Bereiche können analysiert werden Bereichsanalyse / Area of Interest Es können Bereiche eines Bildes oder einer Website verglichen werden. Interessante Bereiche werden rot markiert und ausgewertet. Es wird gezeigt: - Reihenfolge, in der die Elemente wahrgenommen werden - wie intensiv die Bereiche im Vergleich wahrgenommen werden - welche Bereiche für den Nutzer interessanter sind als andere Eyetracking Ergebnis Anmerkung Werbepretest / Usability

180. Eine Video zeigt den Verlauf des Blickes Videoaufzeichnung Blickbewegungen für beliebige Medien (z.B. Web, Software, Slideshows, Video, etc.), die ein Nutzer am Computer „erlebt“, werden aufgezeichnet. Die Linie zeigt den Weg des Blickes, der Punkt die Fixation. Je größer der Punkt, desto länger dauert die Fixation. Eyetracking Ergebnis Anmerkung Werbepretest / Usability

181. Wofür kann Eyetracking eingesetzt werden? Wirkung von Printmedien Eyetracking liefert Informationen zur Wahrnehmung, zur Reihenfolge, in der die Information aufgenommen wird und zum Verständnis. Vergleich von Logos Die Benutzer werden nach dem Eyetracking befragt, an welches Logo sie sich erinnern können. Eyetracking zeigt, welche Teile der erinnerten Logos besonders wahrgenommen wurden. Vergleich von Werbespots Eyetracking kann zur Wirkungsmessung von Werbespots herangezogen werden, z.B. in Kombination mit Interviews. Werbepretest / Usability

182. Wofür kann Eyetracking eingesetzt werden? 4. Wirkung von Outdoor-Werbung Es werden Fotos von Strassensituationen mit Fahrzeugen mit Fahrzeugwerbungen, Plakate, etc. gezeigt. Die Wirkung unterschiedlicher Designs wird verglichen: Eyetracking zeigt, welche Designvariante besser wahrgenommen wird. Werbepretest / Usability

183. Wofür kann Eyetracking eingesetzt werden? Wirkung von Bannern auf Webseiten Mehrere Varianten eines Banners werden auf unterschiedlichen Webseiten gezeigt. Die Benutzer erhalten eine Aufgabe im Zusammenhang mit der Webseite. Eyetracking zeigt, welches Bannerdesign am häufigsten wahrgenommen wurde. Navigationsdesign auf Webseiten Eyetracking zeigt, welche Navigationsvariante vom Benutzer besser wahrgenommen wird und welche Elemente der Navigation der Benutzer zur Orientierung verwendet: z.B. nutzen die User den Pfad, um festzustellen, wo sie sich befinden? Visuelle Tests von Produktinnovationen Eyetracking zeigt, welche Designvariante ein Konsument aufregender und interessanter findet. Gerade beim Thema Design laufen viele Vorgänge unterbewusst ab. Durch den Einsatz von Eyetracking in Verbindung mit Interviews können unterschiedliche Designalternativen valide bewertet werden. Werbepretest / Usability

184. Und das Klagen über schlechte Homepages hört auf Webdesign Eyetracking zeigt, mit welcher Designvariante der Benutzer besser zurechtkommt. Die Anzahl der Fixationen zeigt, ob sich der Benutzer rasch entscheiden kann. Die Analyse von Hotspots oder Area of Interest liefert Aussagen dazu, ob die Benutzer die Inhalte in einer Reihenfolge wahrnehmen, die für das Verständnis wichtig ist. Werbepretest / Usability

185. Ausgewählte Referenzen

186. Kontakt Für ein individuelles Angebot und Preisinformationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung! INTERCONNECTION CONSULTING GROUP Getreidemarkt 1, A-1060 Wien Dr. Frederik Lehner - Geschäftsführer Tel: +43 1 5854623 -11 Fax: +43 1 5854623 - 30 [email_address] Mag.(FH) Michaele Mayer – Auftragsmarktforschung Tel: +43 1 5854623 -12 Fax: +43 1 5854623 - 30 [email_address]