Das AUTO BILD-Marktbarometer: Antworten auf Zukunftsfragen der Automobilität – analytisch und lösungsorientiert. Nach den Themen „Greencars“ und „Alternative Antriebe“ haben wir ein Thema unter die Lupe genommen, das die Branche gegenwärtig vor die größte Herausforderung stellt:
In Zusammenarbeit mit TNS Infratest haben wir Autofahrer im Alter von 17 bis 65 Jahren zu „Connectivity“ und „vernetzte Automobilität“ befragt. Welche Schlüsse aus den Antworten zu ziehen sind, steht im AUTO BILD-Marktbarometer – der jährlichen repräsentativen Umfrage von AUTO BILD.
AUTO BILD hinterfragt: Das Konzept „vernetztes Auto“ – inwieweit ist es eigentlich bekannt? Was macht Connectivity so attraktiv? Steigert Connectivity die Investitionsbereitschaft etablierter Autofahrer? Kann Connectivity die Skepsis der Young Urbans gegenüber der klassischen Automobilität mindern? Welche Kommunikations- und Vermarktungsstrategien sind sinnvoll?
Ein Thema, zwei Zielgruppen: Connectivity – Young Urbans versus etablierte Mid-Ager. Unsere repräsentative Online-Befragung unter 1.400 automobilen Männern und Frauen wurde zusätzlich durch 800 qualifizierte Wortbeiträge, Bilder, Videos und O-Töne veredelt. So erfahren Sie dank des aktuellen AUTO BILD-Marktbarometers alles über die Motive und Einstellungen zum Thema „Connectivity“.
Alle Fragen und Antworten zum Thema „Vernetztes Auto“ finden Sie ausführlich und aktuell im neuen AUTO BILD-Marktbarometer (2012).
2. Markt
barometer
„Elektroautos: 2010 soll das
Elektrojahr werden. Viele
stromgetriebene Modelle
Angekündigt.“
Tagesspiegel 2010
„GRÜNE MODE:
Die feschen Lohas kommen“
FOCUS 2006
„Arnold Schwarzeneggers
Liebe zum Öko-Hummer“
Welt.de 2006
Das AUTO BILD Markt-Barometer: Ein Grad-
messer für aktuelle Themen der Automobilbranche
„16 Prozent wie nix:
Konsumkonjunktur treibt
Autohersteller zu immer
Höheren Verkaufsrabatten“
Süddeutsche.de 2005
„CO2-Versprechen der
Autohersteller:
Offenbarungseid
vor der IAA“
spiegelonline 2007
„Abwrackprämie 2009:
Hilft sie der deutschen
Wirtschaft?“
AUTO BILD 2009
„Motorentrend "Downsizing":
Die neue Bescheidenheit“
Spiegelonline 2009
2005
Smart Shopping
im Automarkt
Billig Autos und Rabattschlacht
2006
Alternative
Antriebe (1)
Erste Untersuchungswelle
2007
Alternative
Antriebe (2)
Zweite Untersuchungswelle
2009
Downsizing
Wie viel Auto darf‘s denn sein?
2011
Alternative
Antriebe (3)
Dritte Untersuchungswelle
2
3. Markt
barometer
Connectivity -
DAS große Thema der Automobilbranche
„Das klassische Automobil ist
technologisch ausgereizt. Das
einzige Feld, wo man sich wirklich
noch als Marke differenzieren kann,
sind intelligente Dienste im Auto.“
Klaus Goldhammer / Trend-
Medienberatung Goldmedia
„Wir sind (…) überzeugt, dass
Connected Driving ein Teil der
automobilen Zukunft sein wird und
dass dieser Bereich (…) auch
unter
Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
äußerst attraktiv sein wird.“
Eckhard Steinmeier / Leiter
BMW Connected Drive
3
4. Markt
barometer
Bedeutung von Connectivity für die Hersteller
Connectivity ist die Antwort auf den aktuellen Rollen- und
Bedürfniswandel des Automobils.
Connectivity erzeugt Markendifferenzierung, wo dies durch Qualität und
Technik nicht mehr gelingt.
Connectivity ist ein Wirtschaftlichkeitsfaktor und ermöglicht neue
Geschäftsmodelle.
Connectivity kann junge, urbane Zielgruppen für das Automobil
erschließen.
4
5. Markt
barometer
AUTO BILD Marktbarometer „Connectivity“
5
Repräsentativ Qualitativ
Online-Befragung
Stichprobe: N=1.403 Befragte
Zeitraum: Februar 2012
2 Online-Communities
Stichprobe: 60 PKW-Fahrer
Zeitraum: März 2012
Wie bekannt ist das Thema?
Was macht Connectivity so attraktiv?
Welche Autofahrer spricht Connectivity an?
Welche Kommunikations- und Vermarktungsstrategien erscheinen sinnvoll?
Marktbarometer 2012
6. Markt
barometer
Der Begriff „Connectivity“ braucht mehr Bekanntheit
„Haben Sie in Zusammenhang mit Autos schon mal von dem Begriff "Connectivity" gehört?“
Basis: alle Befragten, in %
12%
17%
69%
Ja. Begriff gehört und
weiß was es ist
Habe zwar schon davon
gehört, aber weiß nicht,
was es ist
Nein, habe davon noch nie
gehört
Keine Angaben
6
7. Markt
barometer
Der Begriff „Connectivity“: inhaltlich wenig konkret
– selbst bei denen, die ihn kennen
„Und was verstehen Sie darunter? Bitte schreiben Sie alles auf, was Ihnen da einfällt.“
Basis: alle Befragten, in %
88%
3% 3%3%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%2%
88%
Navigationssystem
Internet im Auto
Unspezifische Nennungen (z.B.
Telematik, Kommunikation usw.)
Nur Übersetzung des Begriffs
Handy im Auto
Autos untereinander
vernetzt
Autos mit anderen
Endgeräten vernetzt
Marken-Assoziationen
Informationssysteme, z.B.
Echtzeit-Meldungen zum
Verkehr
Multimediaanwendungen,
z.B. Web-Radio,
Musikdatenbanken etc.
Wissen nicht genau,
was Connectivity ist
Bluetooth/Schnittstellen/ USB
CONNECTIVITY
7
8. Markt
barometer
Die 40 Connectivity Features im Überblick.
Sicherheit
Gegenseitige Warnung von Autos per Funk
Brems-/ Nothalte-Assistent
eCall/ Fahrzeugortung bei Unfall, Panne, Diebstahl
Nachtsicht-Assistent
Spurwechsel-/Spurhalte-Assistent
Einparksensor in den Stoßfängern
Elektronischer Copilot
Rückfahrkameras/ “Side-View“-Kameras
Dynamisches Dauerfernlicht
Komfort
Übermittlung von Fahrzeugdaten an die Werkstatt
Parklenk-Assistent
Tempomat, Autopilot
Head-up Display auf der Windschutzscheibe
Fest eingebaute Freisprecheinrichtung/ Handy-Ladefunktion
Wiederfinden des Parkplatzes durch Handyspeicherung
Hochladen von Navigationszielen von anderen PCs aus
Überwachung/ Steuerung für Funktionen des Hauses vom PKW
Fahrtenbuch (Aufzeichnung der Route zur Auswertung am PC)
Vorlesefunktion für E-Mails/ SMS
Automatische Übertragung von Kontakten ans Auto
Information
Echtzeit-Meldungen zu Verkehrsdichte,
Staus + Hindernissen
Elektronische Reifendruck-/Ölstands-Kontrolle und –Anzeige
Fest eingebautes Navigationssystem
Eco-Drive-Assistent
Warnung vor Radarkontrollen, Blitzern
Suche nach Tankstellen/ Parkmöglichkeiten mit Preisangabe
Auto als Hotspot
E-Mail/ SMS-Abruf und Nutzung
Travelguide (Online-Buchung/ checken von Fahr-/Flugplänen)
Suche nach nahegelegenen Restaurants + Platzreservierung
Entertainment
Digital Radio
Webradio (Empfang nahezu aller Sender der Welt im Auto)
Zugang zu Musikdatenbanken
Newsreader
Abruf des persönlichen Musik-, Foto- und Videoarchivs
Abruf von Filmen aus der Datenbank
Computerspiele
Nutzung sozialer Netzwerke
Fernsehen
8
9. Markt
barometer
Connectivity-Features und Attraktivität
Exkurs: Max Diff
Die Forschungs-Erfahrung zeigt:
Die Vorlage von umfangreichen ‚Angebotslisten‘
führt beim Befragten meist dazu, dass er vieles
attraktiv findet und vieles, haben will‘.
Die Realität zeigt:
Im ‚echten Leben‘ wird dann doch differenziert,
bilden sich deutliche Präferenzen heraus.
Die Lösung:
MaxDiff – die Vorlage von Merkmalsgruppen
und die Entscheidung‚ am besten + am
schlechtesten‘
9
10. Markt
barometer
Max Diff –
Fragestellung
„Bitte geben Sie jeweils an, welches der folgenden Features Sie für sich am interessantesten
finden und welches am uninteressantesten?“
Vorteile:
• Einfache Fragen und kurze Beantwortungsdauer
• Vermeidung von Anspruchsinflation (alles ist interessant)
• Vermeidung von sozial erwünschten Antworten
• Kein Einfluss von zielgruppenspezif. Antwortstilen/Skaleneffekten
• Gute Differenzierung und vollständiges Ranking der Aspekte
Am interessantesten am wenigsten interessant
Rückfahr- / Side View-Kameras
Schnelles Wiederfinden des
Parkplatzes
Nutzung sozialer Netzwerke
Vorlesefunktion für E-Mails /
SMS
Am interessantesten am wenigsten interessant
Echtzeit-Verkehrsinformationen
Auto als Hotspot
Tempomat
Digital Radio
Am interessantesten am wenigsten interessant
Spurwechsel-Assistent
Auto als Hotspot
Übermittlung von Fahrzeugdaten an
Werkstatt
Schnelles Wiederfinden des
Parkplatzes
10
11. Markt
barometer
Mit der Bekanntheit steigt die Attraktivität
Bekanntheit und Attraktivität, Übersicht über alle Features
Basis: alle Befragten, in %
Bekanntheit
Attraktivität
11
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 20 40 60 80 100
Entertainment-Features
Informations-Features
Komfort-Features
Sicherheits-Features
12. Markt
barometer
Bekanntheit und Attraktivität:
Sicherheit ist immer „high-interest“.
Sicherheits-Features
Basis: alle Befragten, in %
Bekanntheit
Rückfahrkameras/
„Side-View“-Kameras
Einparksensoren
in Stoßfängern
Brems-/ Nothalte-Assistent
Spurwechsel-/
Spurhalte-Assistent
Elektronischer Copilot
Nachtsichtassistent
Dynamisches Dauerfernlicht
eCall/ schnelle Fahrzeugortung
bei Unfall, Panne, Diebstahl
Gegenseitige Warnung von
Autos untereinander vor
Gefahrensituationen per Funk0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Attraktivität
12
13. Markt
barometer
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Bekanntheit und Attraktivität: Komfort Features brauchen
„Vorstellungskraft“. Nur was man kennt, ist auch attraktiv.
Komfort Features
Basis: alle Befragten, in %
Bekanntheit
Attraktivität
Head-up-Display auf der
Windschutzscheibe
Parklenkassistent
Autopilot
Fahrtenbuch (Aufzeichnung der Route
zur Auswertung am PC)
Automatische Übertragung von Kontakt/
Telefonbuch ans Auto
Überwachung und Steuerung zentraler
Funktionen des Hauses/ der Wohnung
vom Auto aus (durch Speichern im Handy)
Hochlanden von Navigationszielen von
anderen PCs aus
Schnelles Wiederfinden des Park-
platzes (durch Speichern im Handy)
Tempomat
Fest eingebaute Freisprecheinrichtung
mit Handy-Ladefunktion
Vorlesefunktionen für E-Mails/ SMS
Übermittlung von Fahrzeugdaten
an die Werkstatt
13
14. Markt
barometer
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Bekanntheit und Attraktivität: Auch bei Informations-Features
gehen Bekanntheit und Attraktivität Hand in Hand.
Informations-Features
Basis: alle Befragten, in %
Attraktivität
Echtzeit-Meldungen zu Verkehrs-
dichte, Staus und Hindernissen
Warnung vor Radarkontrollen,
Blitzen
Eco-Drive Assistent
Suche nach nahegelegenen
Tank-stellen/ freien Parkmöglich-
keiten mit Preisangaben
Suche nach nahegelegenen
Restaurants und Platzreservierung
E-Mail-/SMS-Abruf und Nutzung
Travelguide (online-Buchung/
Checken von Fahr-/ Flugplänen
Auto als Hotspot
Fest eingebautes
Navigationssystem
Elektronische Reifendruck-/
Ölstandkontrolle und -Anzeige
Bekanntheit
14
15. Markt
barometer
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Bekanntheit und Attraktivität: Entertainment-Features im Auto
sind noch weitgehend unbekannt und können kaum begeistern.
Entertainment Features
Basis: alle Befragten, in %
Attraktivität
Zugang zu Musik-Datenbanken
Webradio (Empfang nahezu
aller Sender der Welt im Auto)
Abruf des persönlichen Musik-,
Foto- und Videoarchivs
Nutzung sozialer Netzwerke
Computerspiele
Abruf von Filmen
aus einer Datenbank
Newsreader
Fernseher
Digital Radio
Bekanntheit
15
16. Markt
barometer
Hohe Aufgeschlossenheit für das Konzept des
vernetzten Autos – insbesondere bei Pkw-Kaufabsicht
5%
4%
5%
7%
12%
10%
14%
16%
9%
15%
„Wie interessant ist die Idee des ‚vernetzten Autos‘ generell für Sie?“
10er Skala: 1=uninteressant bis 10=äußerst interessant
Basis: alle Befragten, in %
Uninteressant
Äußerst interessant
16
40
50
48
57
Gesamt
Männer < 40 Jahre
Männer, Wohnort Stadt
Männer mit Kaufabsicht
Neuwagen in 2 Jahren
Top-3-Boxes
17. Markt
barometer
71% der Neuwagenkäufer in den nächsten 2 Jahren
äußern Kaufabsicht für ein Connectivity-Paket
„[…] Hier sehen Sie beispielhaft ein Zusatz-Angebotspaket aus dem Bereich ‚Connectivity‘ […]:
Mal unabhängig vom Preis: Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie dieses Paket kaufen werden?“
Basis: alle Befragten, in %
54
67
65
71
Gesamt
Männer < 40 Jahre
Männer mit Wohnort
Stadt
Männer mit Kaufabsicht
Neuwagen in 2 Jahren
Top-2-Boxes: „bestimmt“ und „wahrscheinlich“
Bestimmt
12%
Wahrscheinlich
42%
Wahrscheinlich
nicht
26%
Bestimmt nicht
6%
weiß nicht
13%
keine Angabe
1%
17
18. Markt
barometer
Durchschnittliche Zahlungsbereitschaft für ein
typisches Connectivity-Paket: 3.000 €
„Was wäre für Sie ein akzeptabler Preis für dieses Angebotspaket?“
Basis: Befragte, für die ein Connectivity-Angebot ‚bestimmt‘ / ‚wahrscheinlich‘ in Frage kommt, in %
unter 500 €
14%
500 € bis
unter 1000 €
12%
1000€ bis
unter 2000 €
16%
2000 € bis
unter 3000 €
10%
3000 € und
mehr
13%
weiß nicht
35%
Durchschnitt in €
Gesamt 2.995
Männer 3.066
Männer < 40 Jahre 4.041
Männer mit Wohnort Stadt 4.104
Männer mit Kaufabsicht
Neuwagen in 2 Jahren
4.048
18
19. Markt
barometer
(Premium) PKW-Marken mit größter wahrgenommener
Kompetenz bei der Entwicklung vernetzter Angebote
„Wenn es um die Entwicklung zum vernetzten Autofahren geht: Was glauben Sie, wer da die größte
Kompetenz hat, vernetzte Angebote zu entwickeln?“
Basis: alle Befragten, in %
35
20
13
8
23
2
Automobilhersteller
Softwareunternehmen
(z.B. Apple, Microsoft, SAP)
Autozulieferer
(z.B. Continental, Bosch)
Telekommunikationsanbieter
(z.B. Telekom, O2, Vodafone)
weiß nicht
keine Angabe
50
47
37
31
14
11
9
7
7
7
7
BMW
Mercedes
Audi
VW
Porsche
Toyota
Opel
Volvo
Lexus
Jaguar
Ford
19
20. Markt
barometer
„Connectivity“ hat großes Entwicklungspozenzial
Connectivity hat ein großes Begeisterungs-Potenzial
Je besser die Zielgruppe das Thema und einzelne
Features kennt, umso größer ist die Attraktivität des
Themas.
Großer Kommunikations-Bedarf für die Hersteller
Der Connectivity-Begriff und die einzelnen Features sind im Kontext
Auto noch kaum etabliert
Der Connectivity-Begriff - oder eine andere, prägende Formel –
muss bekannt gemacht und positiv aufgeladen werden.
Wie kann Connectivity zu einem echten Begeisterungsfaktor
werden?
20
21. Markt
barometer
Es gibt zwei strategische Käufergruppen, die
wir für „Connectivity“ begeistern müssen:
21
ETABLIERTE MID-AGER
die aktuellen Käufer von Neuwagen der
Oberklasse mit gehobener Ausstattung
Männer im Alter von 45-55 Jahren
Beruflich etabliert, höhere
Einkommensgruppen
Auto-Besitz (Premium- bis Luxusklasse)
Smartphone-Besitz
Lifestyle: „Always more“
YOUNG URBANS
die Trendsetter von heute, und potenzielle
zukünftigen Käufer von Neuwagen
Männer im Alter von 20-30 Jahren
Urban, höheres Bildungsniveau
Führerschein- und z.T. auch Auto-Besitz
Smartphone-/Tablet-Besitz,
intensive Nutzung
Lifestyle: „Always on“
22. Markt
barometer
Für die Etablierten ist das Auto Spaßmaschine,
Trutzburg und Erfolgsmesser.
Freude am Fahren ungebrochen
Das Gefühl mobiler Selbstbestimmung ist intakt. Nach dem
Prinzip: Fahren wie und wohin ich will – und zwar mit Freude.
Das Auto als Ausdruck des Ich-Erfolgs
Die gefahrene Marke und das entsprechende Premium-Modell
stehen für maskulinen Lebenserfolg, die Marke ist für viele
Etablierte ein „geliebtes“ Teil des Ichs. Die Konsequenz: Ohne
Auto „geht es nicht“, man wäre „kein ganzer Mensch“.
Ego und Familie unterm Schutz-Schirm
„Big Cars“ und SUVs haben zum einen eine starke Symbol-
Funktion als „Schutzpanzer“ für den Transport der Familie und
als Bollwerk gegen eine aggressive Außenwelt.
Begeisterungs-Data-Mining STATUS QUO
22
ETABLIERTE
MID-AGER
23. Markt
barometer
Connectivity steht für Fortschritt und Effizienz,
aber auch für die Entmachtung des Fahrers.
Hin- und hergerissen zwischen Fortschritts-Faszination und
„Fahrer-Entmachtung“
Die positiven Einstellung zu technologischen Weiterentwicklungen
kämpfen mit der Sorge, als aktiver Fahrer immer stärker
eingeschränkt zu sein – gefahren werden statt zu fahren.
Rationale Sicht auf eine logische automobile Evolution.
Auch für die Etablierten sind das Smartphone und seine Optionen
Alltag und vor allem auch Ausdruck beruflicher Effizienz. Dass
diese Optionen nun auch auto-mobil genutzt werden können, löst
keine großen Emotionen aus.
ETABLIERTE
MID-AGER
Begeisterungs Data-Mining CONNECTIVITY
23
Connectivity signalisiert individuelles „Vorankommen“ – nicht
nur auf der Straße
Der digitale Lifestyle ist zwar kein emotionaler Driver, dafür aber
die Steigerung der persönlichen Performance.
24. Markt
barometer
Ableitungen für die Etablierten Mid Ager:
Ausstattungs-Oberklasse für Effizienzbewusste.
Connectivity als Ausstattungs-Oberklasse
Inszenierung von Connectivity als Ausdruck technischen (Ausstattungs-)
Fortschritts – Motivator für künftige Kaufentscheidungen und Prestige-Faktor
bei „Benzin-Gesprächen“.
Connectivity als Enabler für Leistung und Effizienz
Verankerung des Konzepts über Betonung von Features, die auch im
beruflichen Kontext „Sinn machen“ – über Leistungs- und Effizienz-
Optimierung.
Der Fahrer im Zentrum seiner vernetzten Welt
Emotionale Verankerung über Betonung ungebrochener bzw. sogar noch
gesteigerter Fahrfreude und der Souveränität des Fahrers als „Herrscher“ über
Connectivity-Features – und nicht umgekehrt.
24
25. Markt
barometer
„Insbesondere junge Leute in Städten entwickeln
ein verändertes, ent-emotionalisiertes Verhältnis
zum Auto, es wird zum Gebrauchsgut.“
"Das vernetzte Auto bietet eine Chance, große Teile
der jungen Generation wieder für das Auto zu
begeistern.“
Prof. Dr. Stefan Bratzel, Gründer und Direktor des Auto-Instituts, Center of Automotive Management
(CAM) auf www.wuv.de, März 2012
25
27. Markt
barometer
Etablierte noch voller Begeisterung für das Auto. Young
Urbans oft rational distanziert.
27
zum Thema
„Auto“
zum Thema
„Smartphone“
YOUNG
URBANS
Auto Etablierte Mid Ager und Auto/Smartphone Young Urbans:
Auswertung aller Wortbeiträge nach Inhalt und Tonalität der Aussagen.
ETABLIERTE
MID-AGERS
zum Thema
„Auto“
Begeistert
Ambivalent
Genervt
Emotionslos-
rational
28. Markt
barometer
Das Automobil findet in der digitalen Welt
der Young Urbans kaum einen Platz.
Freiheits-Ideal mit angezogener Handbremse
Ideal ‚automobiler Freiheit‘ lebt nur als Idee weiter. „Verhinderung“
der Freiheit durch Parkplatznot, Strafzettel-Inflation, Staus und
hohe Benzinpreise steht im Widerspruch zum Ideal des digitalen
Lifestyles.
Das Auto auf Positions-Suche in der digitalen Welt
Verlust der klassischen Rolle als männlicher „Ego-Booster“. Immer
austauschbarere Automarken werden von Marken im Hi Tech und
Mobilfunk-Segment als Identifikationsvorlagen abgelöst.
YOUNG
URBANS
Begeisterungs Data-Mining STATUS QUO
28
29. Markt
barometer
Ableitungen für die Young Urbans: Connectivity ist
der Beginn einer neuen Epoche für das Automobil
Connectivity ist der Beginn einer neuen Epoche für das Automobil
Das Auto hat in der Wahrnehmung an innovativer Schubkraft verloren
Das Auto gewinnt an Drive – vor allem dann, wenn man die Zukunft weiter
denkt
Connectivity als 360-Grad Lifestyle
Positionierung und Inszenierung automobiler Connectivity als Ausdruck des
„digitalen Lebensgefühls“. Assoziation mit dem Gefühl „die Zukunft beginnt
jetzt“.
Connectivity ist die Zukunft – aber nicht allein
Integration in (Interior!)-Design-, Individualisierungs- und vor allem auch Green
Car-Themen. Inklusive Car Sharing und visionärer Nutzungs-Konzepte.
29
30. Markt
barometer
Unsere Empfehlungen:
Was bedeutet das für die Hersteller?
Connectivity ist ein Begeisterungs-Treiber für das Automobil
Connectivity übt als Konzept eine hohe Anziehungskraft aus, allerdings sind die
viele technische Features kaum bekannt.
Chance und Notwendigkeit, Begriffe zu prägen
Der Connectivity-Begriff benötigt ein Dach, das die Benefits des vernetzten
Autos ganzheitlich kommuniziert. Für Hersteller bietet sich die Chance, als
erster eigene Begriffe und Konzepte zu prägen.
360 Grad Kommunikation vermittelt Wissen und Emotionen
Connecitivity braucht eine Zielgruppenansprache, bei der Marketing-
Kampagnen in passende redaktionelle Umfelder eingebettet sind.
Hoher Bedarf nach zielgruppengerechter Kommunikation
Um die Faszination der vernetzten Automobilität zu transportieren müssen die
Hersteller Orientierung liefern jede Zielgruppe bei ihren spezifischen
Bedürfnissen abholen.
30
31. Markt
barometer31
Ihre Ansprechpartner:
Stephan Fritz
Anzeigenleiter AUTO BILD, autobild.de
Axel Springer AG
Axel Springer Media Impact
Axel-Springer-Platz 1
20350 Hamburg
Tel: +49 40 347-2 57 29
stephan.fritz@axelspringer.de
www.axelspringer.de
Nicolas Loose
Marktforschung
Axel Springer AG
Axel Springer Media Impact
Axel-Springer-Platz 1
20350 Hamburg
Tel: +49 40 347 - 2 29 64
nicolas.loose@axelspringer.de
www.media-impact.de