Das Dokument beschreibt die Dienstleistungen der Egeli Informatik AG, einschließlich individueller Softwareentwicklung und Integrationen mit Microsoft Dynamics CRM/XRM sowie SharePoint. Es werden Lösungen für Kreditmanagement, Bonitätsprüfung und den Umgang mit Debitoren vorgestellt, sowie die hohen Anpassungsmöglichkeiten der CRM-Software für Marketing und Vertrieb. Ziel ist es, alle geschäftsrelevanten Informationen im CRM verfügbar zu machen und den Aufwand für Fakturierung und Debitorenbuchhaltung signifikant zu reduzieren.

1. CRM / xRM: kundenorientierte Erweiterungen in der CRM-StandardlösungThomas MarxMarketing und VerkaufMitglied der Geschäftsleitung

2. EGELI Informatik AGGegründet 1986Familienaktiengesellschaft44 Mitarbeiter, davon 9 LehrlingeFirmensitz in St.GallenInternet www.egeli-informatik.comChristoph MaurerElianeEgeliWernerEgeliThomasMarx

3. Was tun wir ?Individuelle SoftwareentwicklungKreditmanagement – Auskunfteien, Bonitätsprüfung und DebitorenmanagementMicrosoft Dynamics CRM / xRMKundenspezifische Integration eigenständiger FunktionalitätenMicrosoft SharePointProjektbegleitung beim KundenApplikatorische ErgänzungenWebapplikationen mit Datenbankanbindungen

4. Was tun wir ?StandardsoftwareInkasso Lösung CredInkassoMicrosoft CRMMicrosoft SharePoint

5. Was tun wir ?Rechenzentrum seit 1992Hosting à la carte von vollständigen KundenumgebungenHosting aller unserer / Kunden- LösungenPrivate CloudHosted CRMHosted ExchangeHostedSharepointPublic CloudCRM Online 2011Office 365

6. Ein paar Referenzen :

7. Bestandteile einer CRM Lösung am Beispiel Microsoft Dynamics CRM - Alles in einer ApplikationVom Lead bis zur RechnungsstellungLeadmanagementAdressen, Qualifikation, Verfolgung, ÜbersichtVerkaufschancenUmfang, Wahrscheinlichkeit, PrognosenFirma und KontakteAktivitäten, Zuständigkeiten, Kategorie, Beziehung

8. Bestandteile einer CRM Lösung am Beispiel Microsoft Dynamics CRM - Alles in einer ApplikationWas Marketing und Verkauf betrifftKampagnenmanagementEventplanungMarketinglistenVertriebsdokumentationKundenkategorienMitbewerberPartnerverträge

9. Bestandteile einer CRM Lösung am Beispiel Microsoft Dynamics CRM - Alles in einer ApplikationVertriebVerkaufschanceOfferte BestellungRechnungsstellungZieldefinitionen und ÜberwachungAuswertungenDashboards

10. Bestandteile einer CRM Lösung am Beispiel Microsoft Dynamics CRM - Alles in einer ApplikationHohe AnpassbarkeitProdukte-Katalog mit PreisgestaltungBenutzerverwaltung und SicherheitenVertriebsgebiete, Ressourcen und MitarbeitervorgabenMasken, Listen, AuswertungenWorkflowsImport und Export

11. IdentifikationExistiert die Firma unter dem Namen?Ist sie so im Handelsregister eingetragen?AuskunftsbezugWas möchte ich wissen?Nur Adress- und BasisdatenAlle HR DatenBonitätsdatenHistorieInformation wird bei der Firma abgelegtBeispiel 1: Bonitätsprüfung

12. Beispiel 1: Bonitätsprüfung

13. Direkter Abruf von Informationen direkt aus der ApplikationEinfachste Handhabung für berechtigte MitarbeiterSofortige Einsicht in die online abrufbaren InformationenAutomatische Historisierung für spätere Nachvollziehbarkeit von EntscheidenIn «beliebige» Adress-Systeme integrierbarDatenlieferant grundsätzlich wählbarBeispiel 1: Bonitätsprüfung

14. CRM VisionAlle geschäftsrelevanten Informationen zu einem Kunden befinden sich im CRM bzw. sind aus dem CRM einfach erreichbar.ZieleDie Mitgliederver- und -abrechnung erfolgt automatisch.Der Aufwand für Fakturierung soll um mehr als 70 % reduziert werden. Die Debitorenbuchhaltung ist über Schnittstelle angebunden.Bestellbedarf des Kunden wird Software unterstützt erkannt.Es werden keine separaten Listen mehr geführt.Beispiel 2: Ab- und Verrechnungssystem

15. Projektbeschreibung ( Auszug )Die Benutzerdaten für den Webshop werden in CRM verwaltet und automatisch mit dem Webshop synchronisiert.Produkte und individuelle Preisvereinbarungen werden im CRM geführt.Die Abrechnung bzw. Fakturierung der Bezüge erfolgt automatisiert im CRM.Die Fakturierungsdaten werden per Schnittstelle an die Debitorenbuchhaltung übergeben.Beispiel 2: Ab- und Verrechnungssystem

16. Beispiel 2: Ab- und VerrechnungssystemInput an VKAbr.Details

17. Beispiel 2: Ab- und Verrechnungssystem1) Bestellung AbfragenKunde im Online systemProduktePreiseKonditionenBeständeGuthabenBenutzerdaten2) Verrechnung3) Fakturierung4) Faktura daten

18. Beispiel 3: Zugriff auf CRM DatenWenn viele Informationen im CRM verfügbar sind, sollen diese auch in anderen Applikationen genutzt werden können.Redundante Datenhaltung soll vermieden werden.Zugriff soll online erfolgen.Projektverwaltung in Microsoft SharePoint verbindet Aufträge mit Kunden in CRM

19. Beispiel 3: Zugriff auf CRM Daten

20. FRAGEN ???antworten !!!EGELI Informatik AG9000 St.GallenThomas Marxwww.egeli-informatik.ch