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                Ihrem CRM
                      CRM:
  Riva Integration Server für Exchange




                       Wolfgang Berger
                            Business Development
                   Omni Technology Sol tions EMEA
                        Technolog Solutions

                             wberger@omni-ts.com
                                 www.omni-ts.com
                               +49.8192.99733.25
                               +49 8192 99733 25
Agenda

1. MS Exchange, Outlook und CRM
2. Probleme
3. Riva Integration Server für Exchange
4. Screen Shots
4 S       Sh t
5. Und wie geht es weiter?
Microsoft Exchange Markt

  In 2009 hatte Microsoft Exchange Server eine Basis von 241
  Millionen vor Ort Installationen und gehosteten Mailboxen,
  bis
  bi zum E d 2013* soll di
          Ende            ll diese auf 347 Milli
                                     f     Millionen wachsen.
                                                        h
  Microsoft’s Outlook Client ist der populärste Client auf dem
  Markt,
  Markt mit 476 Millionen installierter Anwendungen.*
                                         Anwendungen
  Entourage verfügte über 4 Millionen Installationen in 2009. Es
  wird voraus gesagt, dass diese Zahl sich bis 2013*
              g   g,
  verdreifachen und 12 Millionen erreichen wird.
  Gartner bewertet den Marktanteil von MS Exchange auf 48%,
  bei IDC Analysten steigt der Anteil auf 52%. Eine Ferris
  Research Umfrage unter 917 Unternehmen in aller Welt
  bezifferte den Einsatz von Exchange auf 65%.


  * Source: The Radicati Group, 2009
Alles ist im E Mail Programm …
             E-Mail

  In 2009, sendete und empfing ein typischer Mitarbeiter in
  einem Unternehmen ca. 167 Nachrichten täglich.
  Unternehmen, die alle diese Nachrichten archivieren
  wollen, benötigen etwas über 20 MB Storage pro
  Mitarbeiter pro Tag.*
  Ein durchschnittlicher Mitarbeiter verbringt ein Viertel
  seines Arbeitstages mit E-Mail bezogenen Aufgaben. Im
  Vergleich dazu verbringt er 14% seiner Zeit in Meetings und
     g                   g                               g
  nur 9% eines Arbeitstages mit Telefonaten.*
  Wieviel Zeit wird damit verbracht wichtige Informationen ins
  CRM einzutragen? Wie können Sie sicher stellen, d
         i          ? Wi kö       Si i h         ll  dass
  notwendige Informationen auch wirklich im CRM gepflegt
  werden? Und wie sorgen Sie für einen effektiven
  Einsatz des CRMs?
  * Source: The Radicati Group, 2009
Die Herausforderungen einer CRM Implementierung


   CRM Experten können sich ein Scheitern der
   Geschäftsprozesse und Technik-Projekte nicht leisten.
   Um die wahren Stolpersteine einer CRM Initiative heraus zu
   finden, befragte Forrester 133 Unternehmen, die eine von
   24 führenden CRM Lösung einsetzen
                               einsetzen.
   Unter allen berichteten Problemen, bezogen sich 22% auf
   ”Menschliche" Faktoren. Sieht man genauer hin, so lauern
                                       g           ,
   Gefahren in langsamer Adaptierung durch die Nutzer
   (49%); nicht entsprechende Aufmerksamkeit für Change
   Management und Trainings (36%); und Schwierigkeiten
   die unternehmensweite Kultur an neue Arbeitsweisen
   zu gewöhnen (15%).
   * Source: Forrester, 2009
DIE GRÖSSTE HERAUSFORDERUNG JEDER CRM LÖSUNG

   Nutzer verbringen die meiste Zeit mit
Outlook und pflegen nur ungern manuell
  Informationen in ein CRM-System ein.
Herausforderung 1: Menschen
                  Die ‘menschlichen Fallen jedes
                       menschlichen
                  CRMs
                  Der Großteil der Geschäfts-
                  kommunikation findet via E-Mail
                  statt. E-Mails werden im E-Mail
                  Client verwaltet und archiviert.
                  Die manuelle Eingabe von Daten
                  im CRM verbraucht Zeit, die
                  eigentlich für vertriebliche Aktivitäten
                  oder Kunden-Support gebraucht
                  wird.
                  Der E-Mail Client ist die de-facto
                  Quelle für Kontakte, Kalender,
                  Aufgaben d ll K
                  A f b und alle Kommunikation.ik ti
Herausforderung 2: Client-seitige CRM Plug-
ins

                      Fast alle CRM Anbieter offerieren
                      client-seitige CRM Plug-Ins, ABER
                      Diese müsen auf jedem Client
                      einzeln installiert werden
                      Benötigen I t dh lt
                       B öti     Instandhaltung und
                                                  d
                      Support
                      Wenn das CRM oder die Hardware
                       Wenn
                      upgedated wird, müssen die Plug-
                      Ins erneut installiert werden
                      KEINE skalierbare Lösung
                      KEINE individuelle Vergabe von
                      Zugangsrechten
                      Z          ht
Die Lösung: Server-seitige CRM Integration
            Server seitige CRM-Integration


                       Riva Integration Server für Microsoft
                       Exchange bietet transparente,
                       server-seitige Integration der CRM
                       Daten in allen Exchange Clients.
                       EINE einfache Installation und
                       Maintenance
                       Regeln für Rechte- und
                       Zugangsvergabe
                       Single Sign-In über den E-Mail Client
                       “Mehr als Synchronisation! Riva
                       liefert Integration und
                       interoperabilität.
                       interoperabilität.”
Riva – Nahtlose Brücke zu CRM Daten

                       Server-seitige
CRM                    Integration        Server   User    Client

   MS Dynamics CRM                                 WIN    Outlook
   MS Dynamics NAV                                 Mac    Outlook Web
   MS SharePoint                                            Access
   Salesforce         KEINE plug-ins
   Oracle
    O l CRM
                                p g                         Entourage
                       Alle benötigten
   SAP CRM             Informationen                       BlackBerry
   SugarCRM           Jederzeit                           ActiveSync
   SageCRM            Jeder Client
   Saleslogix
    S l l i
                                                             Mobile
                        oder mobiles                         Endgeräte
   NetSuite CRM        Endgerät
   GoldMine           Bi-direktionale
   info@hand           Synchronisation
                          y
Vorteile: Business & Financial

  Fördert die Zusammenarbeit und erhöht die unternehmens-
   weite Produktivität ohne grosse Kosten und Veränderungen
   an b t h d S t
      bestehenden Systemen
  Erhöht die Rentabilität durch durchgängigen Zugang mit
   besser integrierten Informationen
  Verbessert die Genauigkeit von Verkaufsabschätzungen
   (
   (Forecast)
            )
  Unterstützt die Mitarbeiter
        Ohne sie zu zwingen ihre Arbeitsabläufe zu verändern
                     zwingen,
        Durch einfache Nutzung, Zugang zu jeder Zeit und
         über jedes Gerät
        Durch mehr Zeit sich auf wichtige Aufgaben
         zu konzentrieren
Benefits: Technical & Operational

    No-touch Integration (keine Softwareinstallation auf
              TM




     Clients)
    Transparent zu Exchange und dem CRM
                               ®



    Keine neue Infrastruktur oder Änderungen an der
     Firewall erfoderlich
    Macht aus allen Exchange Clients (einschliesslich
     Outlook, O tl k W b A
     O tl k Outlook Web Access, Entourage und
                                    E t          d
     BlackBerry und mobilen Endgeräten mit ActiveSync)
     integrierte CRM-Clients. Mit Unterstützung von
     Zwischenspeicher und Remote Modus.
Riva Integration Server: Überblick
         g
Riva Integration Server: Überblick
         g




  Microsoft Outlook



 Microsoft Outlook         CRM System
Riva s
   Riva’s stärkstes Argument: Transparenz

              Riva wird nur einmal auf dem Server installiert
              – KEINE Plug-ins erforderlich

              Transparente, bi-direktionale Synchronisation
              von Verabredungen/Terminen, Telefonaten
                  Verabredungen/Terminen Telefonaten,
              Aufgaben, Notizen, Adressbuch Kontakten,
              Accounts und Unternehmen

              Transparente Synchronisation von CRM
              Opportunities,
              Opportunities Quotes/Angeboten und
              Cases/Fällen zu Outlook® und Entourage.

*Synchronized modules are CRM specific
Dinge müssen nur EINMAL erledigt werden
– im CRM oder in Outlook!


 Off-line und On-line Funktionalität der Exchange
 Clients kann genutzt werden:
 Cli t k            t t   d

    • um CRM Accounts, CRM Kontake, CRM
      appointments/Termine und CRM tasks/Aufgaben
      zu erstellen und zu editieren
    • Um Opportunities, Cases und Quotes/Angebote
      ein zu sehen
Riva ConnectBar und SmartConvert
                          TM                          TM



sorgen für automatische Erstellung im CRM

                                    TM
  Riva SmartConvert Drop Folders : E-Mails von Kunden und
  Partnern können in CRM Inhalte umgewandelt werden –
                      CRM-Inhalte
  direkt von Outlook aus. Mittels Drag-and-drop können neue
  CRM Opportunities, Service Anfragen, Q
          pp         ,               g , Quotes/Angebote,
                                                   g     ,
  Tasks/Aufgaben und Termine im CRM erstellt werden.

                   TM
  Riva ConnectBar : Di kt i E M il Cli t kö
  Ri C         tB     Direkt im E-Mail Client können
  Opportunities, Quotes/Angebote, Projekte und cases/Fälle
  eingesehen,
  eingesehen editiert und gelöscht werden
                                   werden.



  See: www.omni-ts.com/crm-integration
SmartConvert Ordner – E-Mail
            TM
Kontakte, Kalendar, Opportunities
und Interoperabilität Screen Shots
CRM Kontakte in Outlook (CRM Kategorie)
CRM Termine in Outlook (CRM Kategorie)
Outlook Inbox
Interoperabilität: Opportunities Ordner –
mit der Option zur Aufgabenverteilung
Das Öffnen einer Opportunity in Outlook liefert
eine Zusammenfassung der CRM Ansicht
Klicken auf Ansicht öffnet die Opportunity
im CRM
Und wie geht es weiter?


 Omni’s Roadmap orientiert sich an den Bedürfnissen der Kunden.

 Wir integrieren neue Ri CRM K
 Wi i t i             Riva CRM-Konnektoren und Pl ttf
                                      kt       d Plattformen zur
 Kollaboration auch auf Wunsch für Kunden, die bereit sind Anteile
 der Entwicklung zu bezahlen.

 Für 2010 sind folgende Integrationen geplant:

     •   SAP CRM (Q1, 2010)
     •   Google Apps (Q1, 2010)
     •   Zimbra
         Zi b
     •   Lotus Notes
     •   Cisco Postpath
     •   Microsoft AX
Fazit: Mehr Zufriedenheit und schnellerer ROI


Riva schafft mehr Zeit für Mitarbeiter, die im Kundenkontakt
stehen.
stehen

Riva integriert Exchange und Ihr CRM transparent und
bietet so verbesserte Vertriebs- und Geschäftsprozesse und
                      Vertriebs
ein optimiertes Management dieser

Riva liefert sofortige Benutzerakzeptanz und Zufriedenheit
                                             Zufriedenheit.

Riva steigert unverzüglich den Return on Investment von
Exchange® und Ih
E h            d Ihrem CRM
                       CRM.
Riva Server-seitige Integrationen
     Server seitige

                  CRM Integrations   SQL Integrations

                  MS Dynamics CRM    MS SQL Server
                  MS Dynamics NAV    Oracle
                  MS SharePoint      MySQL
                  Salesforce         Postgres
                  Oracle CRM
                  SAP CRM
                  SugarCRM
                  SageCRM
                  Saleslogix
                  NetSuite CRM
                  GoldMine
                  info@hand
                  And others...
Bitte kontaktieren Si O
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  • 1. Holen Sie H l Si MEHR aus Ih Ihrem CRM CRM: Riva Integration Server für Exchange Wolfgang Berger Business Development Omni Technology Sol tions EMEA Technolog Solutions wberger@omni-ts.com www.omni-ts.com +49.8192.99733.25 +49 8192 99733 25
  • 2. Agenda 1. MS Exchange, Outlook und CRM 2. Probleme 3. Riva Integration Server für Exchange 4. Screen Shots 4 S Sh t 5. Und wie geht es weiter?
  • 3. Microsoft Exchange Markt In 2009 hatte Microsoft Exchange Server eine Basis von 241 Millionen vor Ort Installationen und gehosteten Mailboxen, bis bi zum E d 2013* soll di Ende ll diese auf 347 Milli f Millionen wachsen. h Microsoft’s Outlook Client ist der populärste Client auf dem Markt, Markt mit 476 Millionen installierter Anwendungen.* Anwendungen Entourage verfügte über 4 Millionen Installationen in 2009. Es wird voraus gesagt, dass diese Zahl sich bis 2013* g g, verdreifachen und 12 Millionen erreichen wird. Gartner bewertet den Marktanteil von MS Exchange auf 48%, bei IDC Analysten steigt der Anteil auf 52%. Eine Ferris Research Umfrage unter 917 Unternehmen in aller Welt bezifferte den Einsatz von Exchange auf 65%. * Source: The Radicati Group, 2009
  • 4. Alles ist im E Mail Programm … E-Mail In 2009, sendete und empfing ein typischer Mitarbeiter in einem Unternehmen ca. 167 Nachrichten täglich. Unternehmen, die alle diese Nachrichten archivieren wollen, benötigen etwas über 20 MB Storage pro Mitarbeiter pro Tag.* Ein durchschnittlicher Mitarbeiter verbringt ein Viertel seines Arbeitstages mit E-Mail bezogenen Aufgaben. Im Vergleich dazu verbringt er 14% seiner Zeit in Meetings und g g g nur 9% eines Arbeitstages mit Telefonaten.* Wieviel Zeit wird damit verbracht wichtige Informationen ins CRM einzutragen? Wie können Sie sicher stellen, d i ? Wi kö Si i h ll dass notwendige Informationen auch wirklich im CRM gepflegt werden? Und wie sorgen Sie für einen effektiven Einsatz des CRMs? * Source: The Radicati Group, 2009
  • 5. Die Herausforderungen einer CRM Implementierung CRM Experten können sich ein Scheitern der Geschäftsprozesse und Technik-Projekte nicht leisten. Um die wahren Stolpersteine einer CRM Initiative heraus zu finden, befragte Forrester 133 Unternehmen, die eine von 24 führenden CRM Lösung einsetzen einsetzen. Unter allen berichteten Problemen, bezogen sich 22% auf ”Menschliche" Faktoren. Sieht man genauer hin, so lauern g , Gefahren in langsamer Adaptierung durch die Nutzer (49%); nicht entsprechende Aufmerksamkeit für Change Management und Trainings (36%); und Schwierigkeiten die unternehmensweite Kultur an neue Arbeitsweisen zu gewöhnen (15%). * Source: Forrester, 2009
  • 6. DIE GRÖSSTE HERAUSFORDERUNG JEDER CRM LÖSUNG Nutzer verbringen die meiste Zeit mit Outlook und pflegen nur ungern manuell Informationen in ein CRM-System ein.
  • 7. Herausforderung 1: Menschen Die ‘menschlichen Fallen jedes menschlichen CRMs Der Großteil der Geschäfts- kommunikation findet via E-Mail statt. E-Mails werden im E-Mail Client verwaltet und archiviert. Die manuelle Eingabe von Daten im CRM verbraucht Zeit, die eigentlich für vertriebliche Aktivitäten oder Kunden-Support gebraucht wird. Der E-Mail Client ist die de-facto Quelle für Kontakte, Kalender, Aufgaben d ll K A f b und alle Kommunikation.ik ti
  • 8. Herausforderung 2: Client-seitige CRM Plug- ins Fast alle CRM Anbieter offerieren client-seitige CRM Plug-Ins, ABER Diese müsen auf jedem Client einzeln installiert werden Benötigen I t dh lt B öti Instandhaltung und d Support Wenn das CRM oder die Hardware Wenn upgedated wird, müssen die Plug- Ins erneut installiert werden KEINE skalierbare Lösung KEINE individuelle Vergabe von Zugangsrechten Z ht
  • 9. Die Lösung: Server-seitige CRM Integration Server seitige CRM-Integration Riva Integration Server für Microsoft Exchange bietet transparente, server-seitige Integration der CRM Daten in allen Exchange Clients. EINE einfache Installation und Maintenance Regeln für Rechte- und Zugangsvergabe Single Sign-In über den E-Mail Client “Mehr als Synchronisation! Riva liefert Integration und interoperabilität. interoperabilität.”
  • 10. Riva – Nahtlose Brücke zu CRM Daten Server-seitige CRM Integration Server User Client  MS Dynamics CRM  WIN  Outlook  MS Dynamics NAV  Mac  Outlook Web  MS SharePoint Access  Salesforce  KEINE plug-ins  Oracle O l CRM p g  Entourage  Alle benötigten  SAP CRM Informationen  BlackBerry  SugarCRM  Jederzeit  ActiveSync  SageCRM  Jeder Client  Saleslogix S l l i Mobile oder mobiles Endgeräte  NetSuite CRM Endgerät  GoldMine  Bi-direktionale  info@hand Synchronisation y
  • 11. Vorteile: Business & Financial  Fördert die Zusammenarbeit und erhöht die unternehmens- weite Produktivität ohne grosse Kosten und Veränderungen an b t h d S t bestehenden Systemen  Erhöht die Rentabilität durch durchgängigen Zugang mit besser integrierten Informationen  Verbessert die Genauigkeit von Verkaufsabschätzungen ( (Forecast) )  Unterstützt die Mitarbeiter  Ohne sie zu zwingen ihre Arbeitsabläufe zu verändern zwingen,  Durch einfache Nutzung, Zugang zu jeder Zeit und über jedes Gerät  Durch mehr Zeit sich auf wichtige Aufgaben zu konzentrieren
  • 12. Benefits: Technical & Operational  No-touch Integration (keine Softwareinstallation auf TM Clients)  Transparent zu Exchange und dem CRM ®  Keine neue Infrastruktur oder Änderungen an der Firewall erfoderlich  Macht aus allen Exchange Clients (einschliesslich Outlook, O tl k W b A O tl k Outlook Web Access, Entourage und E t d BlackBerry und mobilen Endgeräten mit ActiveSync) integrierte CRM-Clients. Mit Unterstützung von Zwischenspeicher und Remote Modus.
  • 13. Riva Integration Server: Überblick g
  • 14. Riva Integration Server: Überblick g Microsoft Outlook Microsoft Outlook CRM System
  • 15. Riva s Riva’s stärkstes Argument: Transparenz Riva wird nur einmal auf dem Server installiert – KEINE Plug-ins erforderlich Transparente, bi-direktionale Synchronisation von Verabredungen/Terminen, Telefonaten Verabredungen/Terminen Telefonaten, Aufgaben, Notizen, Adressbuch Kontakten, Accounts und Unternehmen Transparente Synchronisation von CRM Opportunities, Opportunities Quotes/Angeboten und Cases/Fällen zu Outlook® und Entourage. *Synchronized modules are CRM specific
  • 16. Dinge müssen nur EINMAL erledigt werden – im CRM oder in Outlook! Off-line und On-line Funktionalität der Exchange Clients kann genutzt werden: Cli t k t t d • um CRM Accounts, CRM Kontake, CRM appointments/Termine und CRM tasks/Aufgaben zu erstellen und zu editieren • Um Opportunities, Cases und Quotes/Angebote ein zu sehen
  • 17. Riva ConnectBar und SmartConvert TM TM sorgen für automatische Erstellung im CRM TM Riva SmartConvert Drop Folders : E-Mails von Kunden und Partnern können in CRM Inhalte umgewandelt werden – CRM-Inhalte direkt von Outlook aus. Mittels Drag-and-drop können neue CRM Opportunities, Service Anfragen, Q pp , g , Quotes/Angebote, g , Tasks/Aufgaben und Termine im CRM erstellt werden. TM Riva ConnectBar : Di kt i E M il Cli t kö Ri C tB Direkt im E-Mail Client können Opportunities, Quotes/Angebote, Projekte und cases/Fälle eingesehen, eingesehen editiert und gelöscht werden werden. See: www.omni-ts.com/crm-integration
  • 19. Kontakte, Kalendar, Opportunities und Interoperabilität Screen Shots
  • 20. CRM Kontakte in Outlook (CRM Kategorie)
  • 21. CRM Termine in Outlook (CRM Kategorie)
  • 23. Interoperabilität: Opportunities Ordner – mit der Option zur Aufgabenverteilung
  • 24. Das Öffnen einer Opportunity in Outlook liefert eine Zusammenfassung der CRM Ansicht
  • 25. Klicken auf Ansicht öffnet die Opportunity im CRM
  • 26. Und wie geht es weiter? Omni’s Roadmap orientiert sich an den Bedürfnissen der Kunden. Wir integrieren neue Ri CRM K Wi i t i Riva CRM-Konnektoren und Pl ttf kt d Plattformen zur Kollaboration auch auf Wunsch für Kunden, die bereit sind Anteile der Entwicklung zu bezahlen. Für 2010 sind folgende Integrationen geplant: • SAP CRM (Q1, 2010) • Google Apps (Q1, 2010) • Zimbra Zi b • Lotus Notes • Cisco Postpath • Microsoft AX
  • 27. Fazit: Mehr Zufriedenheit und schnellerer ROI Riva schafft mehr Zeit für Mitarbeiter, die im Kundenkontakt stehen. stehen Riva integriert Exchange und Ihr CRM transparent und bietet so verbesserte Vertriebs- und Geschäftsprozesse und Vertriebs ein optimiertes Management dieser Riva liefert sofortige Benutzerakzeptanz und Zufriedenheit Zufriedenheit. Riva steigert unverzüglich den Return on Investment von Exchange® und Ih E h d Ihrem CRM CRM.
  • 28. Riva Server-seitige Integrationen Server seitige CRM Integrations SQL Integrations MS Dynamics CRM MS SQL Server MS Dynamics NAV Oracle MS SharePoint MySQL Salesforce Postgres Oracle CRM SAP CRM SugarCRM SageCRM Saleslogix NetSuite CRM GoldMine info@hand And others...
  • 29. Bitte kontaktieren Si O Bitt k t kti Sie Omni i für weitere Informationen. Wolfgang Berger Business Development Omni Technology Solutions EMEA wberger@omni-ts.com wberger@omni ts com www.omni-ts.com +49.8192.99733.25