Das Dokument erläutert das Konzept des Customer Relationship Management (CRM) und hebt die Bedeutung der Pflege von Kundenbeziehungen für den Unternehmenserfolg hervor. Es stellt SugarCRM vor, eine benutzerfreundliche CRM-Software, die Module zur Verwaltung von Kundenbeziehungen sowie Analyse- und Automatisierungsfunktionen bietet. Zudem werden die Vorteile des Einsatzes von CRM, einschließlich Umsatzsteigerungen und verbesserter Kundenbindung, behandelt.

1. PräsentationCRM & SugarCRM11/24/20101

2. Über Customer Relationship ManagementÜber SugarCRM und die Sugar PlattformÜber MyCRMInhalt11/24/20102

3. Über Customer Relationship Management11/24/20103

4. Was ist Customer Relationship Management (CRM)?Customer-Relationship-Management, kurz CRM (dt. Kundenbeziehungsmanagement) oder Kundenpflege, bezeichnet die konsequente Ausrichtung einer Unternehmung auf ihre Kundensowie die systematische Gestaltung der Kundenbeziehungs-Prozesse.Die dazu gehörende Dokumentation und Verwaltung von Kundenbeziehungen ist ein wichtiger Baustein und ermöglicht ein vertieftes Beziehungsmarketing. In vielen Branchen sind Beziehungen zwischen Unternehmen und Kunden langfristig ausgerichtet. Mittels CRM werden diese Kundenbeziehungen gepflegt, was sich maßgeblich auf den Unternehmenserfolg auswirken kann.

5. Warum CRM einsetzen?Professioneller Aufbau und Pflege von Kundenbeziehungen im Vertrieb, Marketing und Service eröffnen Wettbewerbsvorteile, ermöglichen Umsatzsteigerungen und Kostensenkungen für Ihr Unternehmen.Wettbewerbsvorteile durchGenaue Kenntnis des Kunden und der Marktsituation Exzellenten Kundenservice Höhere Kundenbindung und schnellere Reaktion auf MarktänderungenUmsatzsteigerung durchFokussierung auf profitable Kunden und effektive Kundenakquisition Vorhersagbare Umsatzentwicklung Gezieltes Cross- und Up-Selling Mehr Erfolg beim Direktmarketing (Kampagnen)Kostensenkungspotenziale durchStraffere und durchgängige GeschäftsprozesseReduktion administrativer AufgabenAbgestimmte Vertriebsaktivitäten Planung und Erfolgsmessung für Direktmarketing und Werbung11/24/20105

6. Über SugarCRM und die Sugar Plattform11/24/20106

7. Was ist Sugar?Sugar Professional ist eine preisgekrönte Software aus dem Hause des Herstellers SugarCRM. Sie zeichnet sich durch einfache Bedienbarkeit per Web Browser und mobile Geräten aus und hilft seine Nutzern die Kundenbeziehungen zu anderen Organisationen sowie Ansprechpartnern zentral zu dokumentieren. Es gibt Module für Ansprechpartner, Institute & Firmen, Interessenten, Anfragen, Angebote, Notizen, Anrufe, Meetings, Aufgaben sowie die Möglichkeiten die Informationen statistisch auszuwerten. Sugar Professional bietet weiterhin eine Workflow-Automatisierung sowie Mechanismen der Zugriffssteuerungen.Sugar optimiert den Informationsfluss im Unternehmen und gewährleistet, daß die richtigen Leute Zugriff auf die richtigen Informationen haben und vertrauliche Daten geschützt werden.11/24/20107

8. Wer ist SugarCRM?SugarCRM ist weltweit führender Anbietervon Open-Source-basierter CRM-Software mitüber 6000 Kunden und einer halben Mio Nutzer.11/24/20108

9. Wer nutzt Sugar? … Sugar ist bei über 6000 Kunden im Einsatz11/24/2010©2009 SugarCRM, Inc.. Allrights reserved.911/24/20109

10. Sugar Systemaufbau

11. Die Sugar Editionen

12. Sugar = viele Funktionen in einer Software11/24/201012

13. Übersicht: Sugar als PlattformModul Builder – Erstellung eigener ModulenMit dem Module Builder können neue Module direkt von der Web Oberfläche erstellt und bestehenden Strukturen verknüpfen werden. Studio Editor – Bearbeitung von Felder und MaskenErstellen oder ändern Sie Felder, Masken und passen Sie diese an Ihre Bedürfnisse per Dran & Drop einfach an. Erstellen Sie neue Beziehungen zwischen Modulen (1:1 / 1:n / n:M). Web Services – Schnittstelle (API) zur Integration zu anderen Software AnwendungenIntegrieren Sie Anwendungen über die SOAP / REST API. Mit diesen mächtigen Standardschnittstellen können Sie zukunftssicher in kleine und große Integrationslösungen investieren. Workflows - Automatischer Hinweise, Erinnerung, FreigabeUnterstützen Sie Ihre Mitarbeiter durch Hinweise und Aufgaben um definierte Prozessschritte zu erledigen. Lassen Sie automatisierbare Tätigkeiten vom System erledigen. Mobile Studio – Unterstützung für mobile EndgeräteDie Funktionen der Plattform erlauben für alle Anwendungen den mobilen Zugriff auf die Daten z.B. von iPhone oder Blackberry Endgeräten per Web Zugriff. Sie können die gewünschten Masken und Module für die Endgeräte sogar individuell von der Web Oberfläche anpassen. Analytics - Live Analysen und BerichteDie Plattform bietet funktionsreiche Lösungen für das Erstellen von Dashboards, Berichten und Analysen - auf Wunsch auch automatisiert per E-Mail (z.B. als Projektstatus an Ihre Kunden) Security - Sicherheit durch detailierte Rechtevergabe und KontrolleDurch einfache Regeln lassen sich detaillierte Rechtekonzepte und - wo gewünscht - die Sichtbarkeit von Daten für die produktive Zusammenarbeit realisieren. Homepage & Dashlets – Individuelle StartseiteErstellen Sie selbst individuelle Startseiten mit einer Zusammenfassung von wichtige Informationen.11/24/201013

14. MarketingErstellen und Durchführen von KampagnenVersand von NewsletterLeads von der Web Site automatisch erfassenErfolgsmessung11/24/2010©2009 SugarCRM, Inc.. Allrights reserved.14

15. VertriebEinheitliche und zentrale Datenbasis für den Vertriebmehr Transparenz und Nachvollziehbarkeit für alle am Prozess beteiligten PersonenJederzeitige Übersicht über alle Anfragen und Status11/24/201015

16. AnalyseErstellung von Ad Hoc Berichten und Umsatz-prognosen durch Klicken und ZiehenBerichte und Dashboard im Team gemeinsam nutzenWissen aus der Analyse von Vertriebsaktivitäten für mehr Effektivität im Prozess11/24/201016

17. ZusammenarbeitGemeinamer Zugriff auf Anrufe, E-mails, Notizen und AufgabenIntegration mit Lotus Notes*Zusammen an Projekten arbeiten *kein Standardumfang11/24/201017

18. Kunden ServiceEinheitliche und zentrale Informationen für Kunden ServiceKundenportal für Self Service*Wissensdatenbank* Kein Standardumfang11/24/201018

19. Anpassungen an Business ProzesseÄndern von Layouts, Feldern, Tabellen, BeziehungenErstellen von Workflows zur Erinnerung an kritische Momente im ProzessAusgefeilte Rechteverwaltung bis runter auf Feldebene11/24/201019

20. Screenshots von Sugar Professional 6.011/24/201020

21. Im Modul Home & Dashlet kann der Benutzer selbst individuelle Startseiten einrichten11/24/201021

22. Im Modul Interessenten den Erstkontakt pflegen.11/24/201022

23. Funktion „Interessent umwandeln“ in Account, Kontakt, Verkaufschance in einer zentralen Maske.11/24/201023

24. Im Modul Accounts alle Organisationen zentral pflegen und gemeinsam auf alles zugreifen.11/24/201024

25. Im Modul Verkaufschancen die Anfragen erfassen und nachverfolgen.11/24/201025

26. Im Modul Kontakte die Ansprechpartner pflegen, Historie erfassen, Beziehungen abbilden.11/24/201026

27. Individuelle Analysen mit dem Modul Reports erstellen und für alle bereitstellen.11/24/201027

28. Mit dem Prognose Modul den Umsatz planen und Verbindlichkeit herstellen.11/24/201028

29. Mit dem Modul Angebote die laufenden Offerten dokumentieren oder gleich als PDF erstellen.11/24/201029

30. Mit dem Modul Kampagnen Newsletter und E-mails versenden, dokumentieren und Interesse erkennen.11/24/201030

31. Mit dem mobilen Interface auf Sugar von iPhone, Blackberry & Co. zugreifen11/24/201031

32. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.11/24/201032

33. Über MyCRM

34. Geschäftszweck: Beratungsprozess, Implementierung von CRM LösungenGeschäftsbereicheProjektdienstleistungenBeratung, Implementierung, SupportHostingIntegration von CRM mit StandardsystemenEntwicklung und Vertrieb von ExtensionenBesondere Kompetenzen: Scale-Out, Internationalisierung, IntegrationTechnologien / PlattformenSugarCRMPHP, Linux, MySQL, Perl,Fakten

35. Anerkennung von der Community: 2 x Project oftheMonthaward auf SugarForgeKreative DNA: Über 40 Sugar Erweiterungen seit dem Jahr 2005Vetrauenswürdiger Partner: Wir sind Partner von SugarCRM, Talend, Dimdim, Zarafa, OXID eSalesHighlights