Das Dokument beschreibt die Nutzung der LeadApp von Weptun zur Erfassung von Leads und Visitenkarten für Microsoft Dynamics CRM, einschließlich der Funktionen zur Eingabe und Synchronisation von Kontaktdaten. Benutzer können zwischen mehreren Mitarbeitern auswählen und erhalten dabei eine optimierte Benutzeroberfläche zur Erfassung und Verwaltung von Informationen. Die automatische Anlage der Leads im CRM-System wird ebenfalls hervorgehoben.

1. LEADERFASSUNG FÜR
MICROSOFT DYNAMICS CRM
MIT DER LEAD EFFIZIENZ GROUP

2. MIT DER LEADAPP VON WEPTUN
• Erfassen von Leads / Visitenkarten Unterwegs und auf Messen
• Ergänzen um weitere (vorher definierte) Informationen
• Synchronisieren und Anlegen als Lead in Microsoft Dynamics
CRM

3. MITARBEITER-
UND
EVENTAUSWAH
L AUF DER
STARTSEITE
Mit dem Start der App
kann der Nutzer einen
der im Webinterface
hinterlegten Accounts
auswählen. Dadurch
können auch mehrere
Mitarbeitern
dasselbe Gerät nutzen.

4. DATEN
ERFASSEN
Visitenkarte
fotografieren (Vorder-
und Rückseite möglich)

5. DATEN
ERFASSEN
Visitenkarte
fotografieren (Vorder-
und Rückseite möglich)

6. KONTAKTINFO
RMATIONEN
Eingabe von
Kontaktinformationen
oder direkter Scan
einer Visitenkarte mit
Auslesen der
Informationen.

7. WEITERE
INFORMATIONE
N
Firmeninformationen
hinterlegen und mit
verschiedenen Buttons
sowie UI-Elementen
die Bedienung
optimieren.

8. WEITERE
INFORMATIONE
N
Weitere Informationen
hinterlegen und mit
verschiedenen Buttons
sowie UI-Elementen
die Bedienung
optimieren.

9. LEAD IM CRM
Automatische
Leadanlage im CRM

10. KONTAKTINFORMATIONEN
• Reischer CRM Consultants GmbH
• Lankwitzer Str. 19
• 12107 Berlin
• Tel.: 030-374 900-0
• Mail: Vertrieb@reischer.de