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2011 05 10 10-45 crm-project top_soft

  • 2. Ambit AGGründung der Ambit AG 1996
  • 3. seit 15 Jahren CRM-Kompetenzzentrum
  • 4. 20 Mitarbeiter (Berater, Projektleiter, Entwickler)
  • 5. Erfahrung aus über 100 CRM-Projekten
  • 6. 2 verschiedene CRM-Tools im Portfolio: Microsoft und Sage
  • 8. über 4400 Endanwender arbeiten mit Lösungen die von uns individuell angepasst worden sind
  • 10. Generalvertretung von CRM Project für die SchweizEinordnung von CRM-ProjectCRM-Project ist das 4. Modul für Dynamics CRMCRM-Project stellt Projektmanagement Funktionalität in der CRM-Suite von Microsoft zur Verfügung. Alle notwendigen Funktionen für eine professionelle Projektdurchführung sind verfügbar.
  • 11. Warum Projektmanagement im CRM System?Bedarf an Projektmanagement FunktionalitätProjektplanung und RessourcenmanagementProjektsteuerung, Multiprojekt- und ProgrammmanagementLeistungs- und ZeiterfassungReisemanagementProjektcontrolling und Berichtswesen Schnittstellen zu MS Project, SAP & NAVAbrechnung und FakturierungIntegriertes Arbeiten ohne IntegrationsprojektDirekter Zugriff auf Kontakte, Aufträgen, Verkaufschance, Projektstände usw.Übergreifende Reports endlich möglichArbeiten in einer einzigen OberflächeWeniger Training, mehr Komfort für die MitarbeiterEndlich Konzentration auf den Prozess statt auf ToolsNeue Kollegen werden schneller produktivWunsch nach wenig komplexer InfrastrukturKeine zusätzlichen Server oder ApplikationenKein zusätzliches Backup, keine zusätzlichen IntegrationstoolsKeine weiteren ClientsKein zusätzliches technisches TrainingNutzung der CRM Plattform auch für ProjektmanagementOffline und mobil arbeitenAlle Formulare voll customizing fähig und Abläufe mit Workflows automatisierbarAlle Daten synchron in Outlook und WebMehrsprachigkeit und Mehrwährungsfähigkeit5 Gründe
  • 12. Branchen und Lösungen - BeispieleBranchenspezifische AnforderungenBeratungsunternehmen => Leistungs- und ZeiterfassungBaugewerbe => Organisation komplexer BauvorhabenDienstleister => Ressourcenplanung IT Unternehmen => Abrechnung von Leistungen gegenüber KundenProduzierendes Gewerbe => Organisation standardisierter AbläufeBehörden: Tagesaktuelles Kostencontrolling in ProjektenMaschinen und Anlagenbau => Planung von VertriebsprojektenFunktionale Anforderungen aller BranchenReisekostenmanagement Kostenüberblick laufender interner ProjekteArbeiten mit ProjektvorlagenAbrechnung von Mitarbeitern und externen DienstleisternIntegriertes Arbeiten mit Fokus auf den Kunden
  • 14. Im CRM vorher vielleicht schon vorhandene InformationenIm Projektmanagement zusätzlich entstehende InformationenBereits im CRM vorhandene Informationen=> Müssen nicht mehr erstellt bzw. gepflegt werden
  • 15. CRM-ProjectFunktionsüberblickProjektplanungRessourcenmanagementProjektsteuerungMultiprojekt- und ProgrammmanagementLeistungs- und ZeiterfassungReisemanagementProjektcontrollingBerichtswesen Schnittstellen zu MS Project, SAP & NAVMobile Erweiterungen zu WM7, iPhone & RIMAbrechnung und Fakturierung
  • 17. Screenshot BasisinformationGetrennte Verwaltung von Arbeit, Kosten und DauerBeliebig viele Ebenen (Projekte, Phasen, Meilensteine usw.)Viele Meta-Information bereits vorhanden, auch erweiterbarVerwaltung geerbter Personentage z.B. aus ArbeitspaketenVerwaltung geerbter Kosten z.B. aus ArbeitspaketenKosten des gesamten ProjektesVerwaltung gebuchter Personentage im Knoten selbstViele Kontakt-Informationen verknüpfbar
  • 18. Gantt-Diagramm Schnelles editieren mit automatischer SpeicherfunktionAutomatisches Anpassen von übergeordneten Phasen und ProjekteAnzeige des ProjektfortschrittsEinfaches verschieben der Zeiträume per Drag&Drop
  • 19. Projekterfassung & Strukturierung Erstellung und Strukturierung von Projekten direkt in Microsoft CRM®Flexible Organisation von kleinen Vorhaben bis hin zu GroßprojektenViele auf Projektorganisation abgestimmte SichtenBeliebige Verschachtelung von Projektphasen, Teilprojekten und ArbeitspaketenVerwaltung von externen Partnern und internen TeamsStücklistenorientierte Verwaltung von Dauer, Arbeit und Kosten
  • 20. PlantafelEinfaches Hinzufügen der am Projekt beteiligten Mitarbeiter Einfaches Anklicken der am Projekt beteiligten Mitarbeiter Geplante und zugewiesene PersonentageSkills des ausgewählten Mitarbeiters werden angezeigtPlanung auf Skill- bzw. AbteilungsebeneOptional Angabe der Effizienz
  • 23. Zeiterfassung über 10 Alternativen12,5Zeiterfassung größerer LeistungsblöckeZeiterfassung über die virtuelle StechuhrZeiterfassung über detaillierte Aktivitäten
  • 24. Controlling & Auswertung Plan versus ISTBeispiel Projektsicht im CRMDirekter Vergleich geplanter und realisierter Werteam Beispiel Personentage Vergleiche auch für Kosten möglich
  • 26. Beispielreport geplante versus geleistete Arbeit
  • 30. Vorbereitung der AbrechnungKorrektur aller Buchungstexte in einer einzigen MaskeLeistungen können abweichend von dererfassten Arbeitszeit fakturiert werdenEin Klick und alle Änderungen sind gespeichertFestleung abzurechnender Leistungen
  • 31. Erzeugen eines LeistungsnachweisesErstellung des Leistungsnachweises auf KnopfdruckExport des Leistungsnachweises in verschiedene Zielmedien (PDF, Excel usw.)
  • 32. Microsoft Project Export und ImportÜbergabe von MS Project Projektpläne an und von Microsoft CRMImport und Export von Projekten, Arbeitspaketen, Meilensteinen usw.Bei Bedarf Übergabe von Aufgaben, Terminen usw.
  • 33. CRM-Project ermöglicht Customizing wie gewohntNeue Elemente können wir gewohnt ergänzt werdenFelder und Abschnitte können verschoben oder gelöscht werdenFelder können umbenannt und schreibgeschützt werden
  • 34. Reisemanagement mit CRM-ProjectDie Reisezeit wird automatisch in den Outlook Kalender eingetragenReisen können zu abweichenden Adressen geplant werden (z.B. Baustellen)Reisekosten werden aus einzelnen Belegen übernommenNeben Reisekosten können auch Reisezeiten erfasst werdenDie Verrechnung von Reisen an Kunden wird unterstützt
  • 35. Belege einer Reise16 verschiedene Belegarten werden unterstütztZu jeder Reise können beliebig viele Belege angelegt werdenDieser Beleg ist zur Abrechnung vorgesehenDie Kosten von Belegen werden einzeln verwaltetDie Verrechnung auch von einzelnen Belegen an Kunden wird unterstütz
  • 36. Reisekosten SpesenrechnerBei der Belegart Spesen können Spesenrechner integriert & genutzt werden Je nach Spesenrechner können diverse Spesenarten berechnet werdenDie Kosten werden automatisch berechnetAuch die steuerliche Berechnung von Auslandsreisen ist möglich
  • 37. SachkostenDie Kosten der Sachmittel werden dem Projekt automatisch zugerechnetEs können beliebig viele Sachmittel auf das Projekt gebucht werdenDie Verrechnung von Sachmitteln an Kunden wird unterstütz
  • 38. Raum/GeräteRäume und Geräte können gebucht und mit Exchange/Outlook synchronisiert werdenDer Besitzer während der Buchungszeit wird eingetragenZeitraum der Nutzung kann auf mehrere Tage ausgedehnt werdenDie Kosten von Räumen und Geräten werden den Projekten zugewiesenDie Verrechnung von Räumen und Geräten an Kunden wird unterstütz
  • 39. Externe DienstleistungDer Leistungszeitraum für die Einhaltung „ordentlicher Buchführung“ (GOB) wird gespeichertAuch externe Ressourcen wie beispielsweise freie Mitarbeiter werden organisiert84,75Die Kosten der Ressource können vom Projektleiter eingegeben werdenDie Verrechnung von externen Ressourcen an Kunden wird unterstützt
  • 40. Arbeiten mit VorlagenDas geplante Startdatum aller Knoten und Aktivitäten wird auf Basis des eingegebenen Projektstarts neu vergebenProjekte können komplett oder auch nur in Teilen aus Vorlagen erzeugt werdenNach Eingabe des Startdatums wird das neue Projekt komplett erzeugt
  • 42. LizenzmodellCRM-Project hat 2 Rollen 1. Zeiterfassung => Rückmeldung von Zeiten und Leistungen auf Projekte2. Vollzugriff => Nutzung beliebiger Funktionen von CRM-Project, beispielsweise:Unternehmensleitung => Reports Projektleiter => Gantt oder PlantafelPersonalabteilung => Abwesenheit, Urlaub oder Abrechnung von MitarbeiternProjektmitarbeiter => Planung und Verwaltung seiner ReisenWartungsvertragErstes Jahr enthalten (obligatorisch), ab dem 2. Jahr 20% Wartungsgebühr.Anzahl UserMindestens 3 User pro Auftrag, auch bei NachbestellungEs müssen nicht alle CRM User auch eine CRM-Project Lizenz erwerbenZeiterfassung über die virtuelle Stechuhr benötigt keine Microsoft CRM Lizenz