Foliensatz zum Zusammenspiel der Produkte ELO DMS und cobra CRM mit Hilfe des Produktes docufied for cobra (Foliensatz aktualisiert 09/2011)
*** Bitte beachten Sie den neuen Foliensatz aus 11/2015 ***
Wie Sie Ihren SharePoint zum vollwertigen ECM System erweitern zeigt diese Präsentation anhand der Lösung ecspand Vertragsmanagement.
Präsentation im Rahmen des pentadoc ECM Tag 2011 in Wien
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B&IT-Broschüre: OpenText Extended ECM ermöglicht Büroarbeit mit SAPWolfgang Hornung
Flexible Integration von SAP-Transaktionen und Content
Mit Extended ECM (xECM) wurde der Integrationsgedanke SAP-ECM ein beträchtliches Stück vorangebracht. Neu ist die Möglichkeit, die elektronische Bürokommunikation eng mit dem SAP-Prozessablauf zu verbinden. Schwach strukturierter Content, z.B. Geschäftsdokumente, Mails, Scans, Bilder etc. können SAP-Transaktionen, -Geschäftsobjekten und –Strukturen flexibel zugeordnet werden.
Flexible SAP-ECM-Integration – Powered by B&IT
Die Flexibilität der Integration ECM – SAP ist gerade bei international agierenden Konzernen nach wie vor eine Herausforderung, da es selbst bei hoch standardisierten SAP-Prozessen bei den weltweiten Niederlassungen je nach lokaler Firmengröße und Geschäftsmodell zu abweichenden Organisationen und Strukturen kommt.
Abhilfe schafft das von B&IT entwickelte xECM-Template, das es erlaubt, den jeweiligen ECM-Workspace aus dem entsprechenden SAP-Geschäftsobjekt zu generieren. Durch Parametrierung auf der SAP-Seite werden die zum SAP-Geschäftsobjekt passenden ECM-Verzeichnisstrukturen vom System automatisch angelegt. Analoges gilt für die Benutzerberechtigungen.
B&IT als Partner für xECM-Vorhaben
B&IT verfügt über ausgewiesene Expertise und einen langjährigen Track Record bei der Integration von SAP und ECM. Bei xECM ist das Zusammenspiel von SAP und ECM und die Flexibilität der Lösungsarchitektur, insb. für den weltweiten Einsatz, von zentraler Bedeutung. Als wichtigen Mehrwert bringt das ECM-Team von B&IT fundierte Kenntnisse aus beiden Welten, insb. der relevanten SAP-Technologien, -Geschäftsobjekte und -Strukturen, in die Detailkonzeption und Implementierung ein.
Die langjährige Erfahrung bei der SAP-ECM-Integration bildete auch die Basis für die Entwicklung des xECM-Templates, das entsprechende Kundenvorhaben vereinfacht, verkürzt und deutlich kostengünstiger gestaltet.
Riva Integration Server eine nahtlose, sever-seitige CRM-Integration für jeden Microsoft Exchange und Groupwise e-Mail Client.
Darüberhinaus können Vertriebsmitarbeiter jetzt über Ihr Handy (ActiveSync) und ihrem BlackBerry auf Informationen des CRM-Systems zugreifen und diese bearbeiten. Da Riva auf dem Server installiert wird, sind keine zusätzlichen Software-Installationen auf dem e-Mail Client und Smartphone erforderlich.
Zu den unterstützten CRM-Systemen zählen unter anderem Salesforce, Microsoft Dynamics, SugarCRM, SageCRM, Oracle CRM, und in Kürze auch SAP CRM.
[DE] ECM : Capture | Ulrich Kampffmeyer | Whitepaper | Hamburg 2009
Dokumentenmanagement- oder Enterprise-Content-Management-Systeme (folgend: ECM) ganz gleich welcher Colour ziehen ihren Nutzen immer aus den bereitgestellten Informationen. Aber bevor diese genutzt werden können, müssen sie den entsprechenden Systemen auch zugeführt werden. Deswegen ist die erste und wichtigste Stufe eines ECM-Systems diese Funktionalität. Man verwendet hierbei den Begriff „Capture“.
Unter „Capture“ versteht man alle im Zusammenhang mit der Erfassung, Erkennung und Klassifizierung von Dokumenten oder besser Objekten durchzuführenden Tätigkeiten.
Inhalt:
- Einordnung in das ECM-Modell:
Überblick über die Komponenten von „Capture“
- Manuelle Erfassung: Scannen, Import von Office- und anderen
Dateien, Indizieren, Fehlervermeidung beim Indizieren
- Scanner-Technologien, Scanner-Typen, Erfassungsverfahren, Multifunktionsgeräte, Auflösung, Farbe, Qualitätsanforderungen
- Erkennungstechnologien: Barcode, Barcodetypen, Strichcode, OCR, ICR; Abgleich mit vorhandenen Daten
- Formulare, Formularmanagement, Formularverarbeitung;
Design von Formularen
- Übernahme von Daten und Dateien: COLD, Listenformate
- Formate JPEG 2000, AFP, PDF/A, TIFF, XML etc.; Format-Konvertierung
- Automatische Klassifikation, Taxonomien
- Besondere Szenarien und Anwendungsbeispiele
- Fazit / Ausblick aktuelle Entwicklungen
ExsoFlow ist ein leistungsfähiger Integrations-Server mit Enterprise-Content-Management. Mittelständler sollten sich das System ansehen bevor sie irgend eine Entscheidung treffen.
Nähere Informationen unter www.exso
Welche Vorteile ECM im Kontext SharePoint und ecspand gegenüber herkömmlichen ECM Systemen bietet, wie einfach Scanning, mobile Workflows, Office- und ERP-Integration, (Metadaten-)Suche und Standardprozesse wie Vertragsmangement umgesetzt sind und wie uns das in unser alltäglichen und zukünftigen Arbeit unterstützen kann zeigt diese Präsenation anhand eines typischen Geschäftsprozesses.
Session im Rahmen des d.forum 2012 in Bochum.
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Mehr Infos zu ecspand und den verwendeten Lösungen finden Sie auf http://www.ecspand.de
BPM-Systeme für ein optimiertes Angebots- und AuftragsmanagementSoftProject GmbH
X4 BPM Suite als Plattform für die Automatisierung - Integration von CRM und ERP-Systemen - Realisierung eines Auftragsannahme- und Genehmigungs-Prozesses für aktuell 21 sehr heterogene Produkte -
Anreicherung eines Auftragsdokuments entlang und abhängig vom Bestellprozess
Das perfekte Zusammenspiel zwischen cobra CRM und der ELO ECM Suite wird in anschaulichen Folien dargestellt.
Arbeiten Sie in der gewohnten Umgebung des CRM - die Dokumente werden automatisch im Hintergrund in ELO einsortiert (nach Ihren Vorgaben - Ablagestruktur inkl. Referenzen). Nicht mehr nur im Filesystem "aufbewahren" sondern "revisionssicher" archivieren. In ELO entstehen so "vollständige" virtuelle Akten Ihrer Kunden und Lieferanten.
CONNECT to BueroWARE Integriertes Dokumentenmanagement - DocuWARE + BüroWARE ERPsoftenginegmbh
BüroWARE ERP - Der Software Maßanzug für Ihr Unternehmen:
- ERP - Warenwirtschaft (WAWI)
Bestellwesen, Auftragsbearbeitung, Handel, Preisgestaltung, ...
- CRM - Kundenbeziehungsmanagement,
Korrespondenzorganisation, Terminplanung, Kampagnen, ...
- Finanzbuchhaltung (Fibu)
Debitoren/Kreditoren, Buchungen, Zahlungsverkehr, OP, ...
- Informationssysteme
Finanz- und Managementinformationssysteme
- Wachstumsstrategie
Mehrstufiges Modulkonzept für jede Unternehmensgröße
- Branchenlösungen
Angepasste Lösungen für verschiedenste Branchen
DocuWare - Dokumenten-management und Elektronische Archivierung
- Vollständige Information, Sammlung aller Informationen in einem zentralen Dokumenten-Pool
Gesetzliche Anforderungen erfüllen,
Dokumentenechte elektronische Archivierung aller
relevanten Belege
- Ressourcen und Platz sparen durch Wegfall von Mehrfachausdrucken, Archivräumen und
Regalen
- Zeitersparnis, Schnellere Geschäftsprozesse und sofortige Verfügbarkeit von Informationen weltweit und rund um die Uhr
- Zufriedene Kunden und Mitarbeiter durch mehr Service und leichteres und effizienteres Arbeiten
B&IT-Broschüre: OpenText Extended ECM ermöglicht Büroarbeit mit SAPWolfgang Hornung
Flexible Integration von SAP-Transaktionen und Content
Mit Extended ECM (xECM) wurde der Integrationsgedanke SAP-ECM ein beträchtliches Stück vorangebracht. Neu ist die Möglichkeit, die elektronische Bürokommunikation eng mit dem SAP-Prozessablauf zu verbinden. Schwach strukturierter Content, z.B. Geschäftsdokumente, Mails, Scans, Bilder etc. können SAP-Transaktionen, -Geschäftsobjekten und –Strukturen flexibel zugeordnet werden.
Flexible SAP-ECM-Integration – Powered by B&IT
Die Flexibilität der Integration ECM – SAP ist gerade bei international agierenden Konzernen nach wie vor eine Herausforderung, da es selbst bei hoch standardisierten SAP-Prozessen bei den weltweiten Niederlassungen je nach lokaler Firmengröße und Geschäftsmodell zu abweichenden Organisationen und Strukturen kommt.
Abhilfe schafft das von B&IT entwickelte xECM-Template, das es erlaubt, den jeweiligen ECM-Workspace aus dem entsprechenden SAP-Geschäftsobjekt zu generieren. Durch Parametrierung auf der SAP-Seite werden die zum SAP-Geschäftsobjekt passenden ECM-Verzeichnisstrukturen vom System automatisch angelegt. Analoges gilt für die Benutzerberechtigungen.
B&IT als Partner für xECM-Vorhaben
B&IT verfügt über ausgewiesene Expertise und einen langjährigen Track Record bei der Integration von SAP und ECM. Bei xECM ist das Zusammenspiel von SAP und ECM und die Flexibilität der Lösungsarchitektur, insb. für den weltweiten Einsatz, von zentraler Bedeutung. Als wichtigen Mehrwert bringt das ECM-Team von B&IT fundierte Kenntnisse aus beiden Welten, insb. der relevanten SAP-Technologien, -Geschäftsobjekte und -Strukturen, in die Detailkonzeption und Implementierung ein.
Die langjährige Erfahrung bei der SAP-ECM-Integration bildete auch die Basis für die Entwicklung des xECM-Templates, das entsprechende Kundenvorhaben vereinfacht, verkürzt und deutlich kostengünstiger gestaltet.
Riva Integration Server eine nahtlose, sever-seitige CRM-Integration für jeden Microsoft Exchange und Groupwise e-Mail Client.
Darüberhinaus können Vertriebsmitarbeiter jetzt über Ihr Handy (ActiveSync) und ihrem BlackBerry auf Informationen des CRM-Systems zugreifen und diese bearbeiten. Da Riva auf dem Server installiert wird, sind keine zusätzlichen Software-Installationen auf dem e-Mail Client und Smartphone erforderlich.
Zu den unterstützten CRM-Systemen zählen unter anderem Salesforce, Microsoft Dynamics, SugarCRM, SageCRM, Oracle CRM, und in Kürze auch SAP CRM.
[DE] ECM : Capture | Ulrich Kampffmeyer | Whitepaper | Hamburg 2009
Dokumentenmanagement- oder Enterprise-Content-Management-Systeme (folgend: ECM) ganz gleich welcher Colour ziehen ihren Nutzen immer aus den bereitgestellten Informationen. Aber bevor diese genutzt werden können, müssen sie den entsprechenden Systemen auch zugeführt werden. Deswegen ist die erste und wichtigste Stufe eines ECM-Systems diese Funktionalität. Man verwendet hierbei den Begriff „Capture“.
Unter „Capture“ versteht man alle im Zusammenhang mit der Erfassung, Erkennung und Klassifizierung von Dokumenten oder besser Objekten durchzuführenden Tätigkeiten.
Inhalt:
- Einordnung in das ECM-Modell:
Überblick über die Komponenten von „Capture“
- Manuelle Erfassung: Scannen, Import von Office- und anderen
Dateien, Indizieren, Fehlervermeidung beim Indizieren
- Scanner-Technologien, Scanner-Typen, Erfassungsverfahren, Multifunktionsgeräte, Auflösung, Farbe, Qualitätsanforderungen
- Erkennungstechnologien: Barcode, Barcodetypen, Strichcode, OCR, ICR; Abgleich mit vorhandenen Daten
- Formulare, Formularmanagement, Formularverarbeitung;
Design von Formularen
- Übernahme von Daten und Dateien: COLD, Listenformate
- Formate JPEG 2000, AFP, PDF/A, TIFF, XML etc.; Format-Konvertierung
- Automatische Klassifikation, Taxonomien
- Besondere Szenarien und Anwendungsbeispiele
- Fazit / Ausblick aktuelle Entwicklungen
ExsoFlow ist ein leistungsfähiger Integrations-Server mit Enterprise-Content-Management. Mittelständler sollten sich das System ansehen bevor sie irgend eine Entscheidung treffen.
Nähere Informationen unter www.exso
Welche Vorteile ECM im Kontext SharePoint und ecspand gegenüber herkömmlichen ECM Systemen bietet, wie einfach Scanning, mobile Workflows, Office- und ERP-Integration, (Metadaten-)Suche und Standardprozesse wie Vertragsmangement umgesetzt sind und wie uns das in unser alltäglichen und zukünftigen Arbeit unterstützen kann zeigt diese Präsenation anhand eines typischen Geschäftsprozesses.
Session im Rahmen des d.forum 2012 in Bochum.
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Mehr Infos zu ecspand und den verwendeten Lösungen finden Sie auf http://www.ecspand.de
BPM-Systeme für ein optimiertes Angebots- und AuftragsmanagementSoftProject GmbH
X4 BPM Suite als Plattform für die Automatisierung - Integration von CRM und ERP-Systemen - Realisierung eines Auftragsannahme- und Genehmigungs-Prozesses für aktuell 21 sehr heterogene Produkte -
Anreicherung eines Auftragsdokuments entlang und abhängig vom Bestellprozess
Das perfekte Zusammenspiel zwischen cobra CRM und der ELO ECM Suite wird in anschaulichen Folien dargestellt.
Arbeiten Sie in der gewohnten Umgebung des CRM - die Dokumente werden automatisch im Hintergrund in ELO einsortiert (nach Ihren Vorgaben - Ablagestruktur inkl. Referenzen). Nicht mehr nur im Filesystem "aufbewahren" sondern "revisionssicher" archivieren. In ELO entstehen so "vollständige" virtuelle Akten Ihrer Kunden und Lieferanten.
CONNECT to BueroWARE Integriertes Dokumentenmanagement - DocuWARE + BüroWARE ERPsoftenginegmbh
BüroWARE ERP - Der Software Maßanzug für Ihr Unternehmen:
- ERP - Warenwirtschaft (WAWI)
Bestellwesen, Auftragsbearbeitung, Handel, Preisgestaltung, ...
- CRM - Kundenbeziehungsmanagement,
Korrespondenzorganisation, Terminplanung, Kampagnen, ...
- Finanzbuchhaltung (Fibu)
Debitoren/Kreditoren, Buchungen, Zahlungsverkehr, OP, ...
- Informationssysteme
Finanz- und Managementinformationssysteme
- Wachstumsstrategie
Mehrstufiges Modulkonzept für jede Unternehmensgröße
- Branchenlösungen
Angepasste Lösungen für verschiedenste Branchen
DocuWare - Dokumenten-management und Elektronische Archivierung
- Vollständige Information, Sammlung aller Informationen in einem zentralen Dokumenten-Pool
Gesetzliche Anforderungen erfüllen,
Dokumentenechte elektronische Archivierung aller
relevanten Belege
- Ressourcen und Platz sparen durch Wegfall von Mehrfachausdrucken, Archivräumen und
Regalen
- Zeitersparnis, Schnellere Geschäftsprozesse und sofortige Verfügbarkeit von Informationen weltweit und rund um die Uhr
- Zufriedene Kunden und Mitarbeiter durch mehr Service und leichteres und effizienteres Arbeiten
Microsoft ERP-Konnektoren für M-Files von TSO-DATA bewähren sichbhoeck
Die Integration von M-Files in Microsoft Business Central / Dynamics NAV mit den Standard-Konnektoren von TSO-DATA sorgt für schnellen Zugriff auf Dokumente und Informationen, Transparenz und Revisionssicherheit.
Der Vortrag von OPTIMAL SYSTEMS auf dem Compliance-Forum in Frankfurt zeigt was ECM-Software leisten kann in Bezug auf Compliance: revisionssichere Archivierung, vorgansbezogenes Wiederfinden von Informationen, Einhalten von Alles über IT-Compliance http://ow.ly/5tRtN
webinar(at)id-netsolutions zeigte am 31. August 2018 Möglichkeiten zur Beherrschung der steigenden E-Mail-Flut. Besonders interessant die regelbasierte Postfach-Archivierung mit anschließenden Workflows ("digitaler Posteingang").
Das Webinar wurde aufgezeichnet und steht auf Anforderung zur Verfügung.
Der Folienvortrag wurde während der ELO ECM Tour 2018 in Hamburg genutzt um die Frage "Wie funktioniert eigentlich 'rechtskonforme' Archivierung" für Kunden und Gäste zu beleuchten.
webinar(at)id-netsolutions zeigte am 25. Mai 2018 (dem Tag der DS-GVO) Wissenswertes über die "digitale Personalakte". Besonders interessant vor dem aktuellen Hintergrund auch die Ausführungen zum "Datenschutz im Personalbüro".
Das Webinar wurde aufgezeichnet und steht auf Anforderung zur Verfügung.
* Archivierung * e-Rechnungen * Verfahrensdokumentation *
Das sind nur einige Stichworte, zu denen das BMF-Schreiben vom 14.11.2014 mit dem Titel "Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff", kurz "GoBD" genannt, neue Regelungen beinhaltet.
Das Webinar stellt die wichtigsten Aspekte (insbesondere vor dem Hintergrund elektronischer Archivierung) vor und beleuchtet die Frage, ob sich die Regelungen nur als "Last" oder auch als "Nutzen" für Unternehmen darstellen.
Ulrich Schmidt, der im Markt anerkannte Experte der id-netsolutions GmbH, bringt in diesem Webinar etwas Licht ins Dunkel und zeigt Effizienzpotentiale auf.
Die Reihe "webinar@id-netsolutions" stellt regelmäßig interessante Themen rund um die elektronische Archivierung, Dokumentenmanagement, Enterprise Content Management und Enterprise Information Management vor.
[Hier sind nur die im Webinar verwendeten Folien hochgeladen.]
Während in Unternehmen die 'gute alte Briefpost' vorschriftsmäßig behandelt wird, unterliegt der Umgang mit E-Mails zahlreichen Missverständnissen. So erfüllen weniger als ein Drittel aller deutschen Unternehmen die ComplianceRichtlinien gesetzeskonformer Archivierung.
► Welche gesetzlichen Vorschriften gilt es zu beachten?
► Welche Rolle spielt dabei der Datenschutz?
► Wie kann eine Archivierung von E-Mails die IT-Kosten senken?
[ aus der Reihe: webinar [at] id-netsolutions ]
Zusammen mit unserem Partner ViCon GmbH (Hannover) haben wir in einem Webinar Lösungsansätze zur Geschäftsprozessmodellierung und Umsetzung in ELO Workflow-Szenarien vorgestellt. Hier finden Sie die im Webinar verwendeten Folien, die eine "live"-Präsentation begleitet haben.
Schnelle, effiziente, korrekte Eingangsrechnungsverarbeitung (invoicing). 10 Gründe, warum Sie es lieben werden. Die Lösung aus der docufied Produktlinie verbindet Ihren (digitalen) Posteingang mit dem Rechnungswesen. Rechnungsprüfung und (teils mehrstufige) Workflows erfolgen "online" - ohne Papier. Die Belege sind in ELO [ELOprofessional oder ELOenterprise] 'revisionssicher' archiviert. Buchungsdatensätze können an verschiedene Buchhaltungssysteme exportiert werden. Jederzeit übersichtliche Reports, Fristwahrung und Transparenz. Skontoverluste werden minimiert.
Foliensatz zum Webinar der id-netsolutions GmbH. Thema: ELO ad-hoc-Workflow, das Ende der Umlaufmappe.
Das Webinar ist auch als Videoaufzeichnung verfügbar. Bitte Anfragen an den Autor.
2. Editorial: documanager.newsletter 15.09.2011
Dokumenten Management unterstützt CRM –
DMS EXPO mit Lösungen für effizientes Marketing
-------------------------------------------------------------------
Enterprise Content Management-Lösungen haben ein großes
Potenzial für eine gewinnbringende Kundenkommunikation.
Als Schnittstelle zwischen Vertrieb und modernen Systemen
für das Customer Relationship Management (CRM)
strukturieren und beschleunigen sie die Prozesse und bilden
eine gute Grundlage, um auf Anfragen direkt zu reagieren
bzw. proaktiv maßgeschneiderte Angebote zu präsentieren.
Auf der DMS EXPO erfahren Unternehmen wie sie dieses
Potenzial optimal ausschöpfen können...
Quelle: http://www.documanager.de/magazin/news_d3570.html
3. Optimierungspotenzial
Optimierungspotenzial
Sie haben schon wiederholt eine dieser Fragen
auch in Ihrem Unternehmen gehört:
Welche Konditionen sind in der Mail von ... ?
Hat jemand den Lieferschein von ... ?
Ist der Prospekt für ... schon freigegeben ?
Wo ist der Vertrag mit ... ?
Sie haben sich auch schon gefragt, was die "Suche"
nach den Antworten täglich kostet ?
4. Optimierungspotenzial
Optimierungspotenzial
Zugriff auf Korrespondenz, Verträge, QM-Unterlagen, ...
Unternehmensrelevante E-Mails ( = Geschäftspost) archivieren
Buchungsbelege rechtssicher (GoBS, GDPdU) archivieren
Elektronische Unterschrift verwenden/prüfen
oder „komplexe Vorgänge“: ... Maschinen senden Fehlerdaten per SMS –
Störungsmeldung erfolgt automatisch an den zuständigen Servicemitarbeiter –
schnelles Auffinden des Wartungsvertrages – Technische Betriebsanleitung per
Fax zur Verfügung stellen – Wartungsauftrag elektronisch zusenden – Einsatz
dokumentieren und abrechnen – Rechnung archivieren ...
Diese beispielhaften Themen
sind Ihnen nicht unbekannt ?
5. Optimierungspotenzial
Optimierungspotenzial
Ja, cobra CRM enthält schon eine "Dokumentenverwaltung"
... was ist mit "revisionssicherer" Archivierung von Belegen
... was ist mit der "Versionsverwaltung" von Dokumenten
... im CRM werden klassisch E-Mail, Briefe, Angebote, etc.
abgelegt. Wer ordnet schon Ein-/Ausgangsrechnungen oder
Lieferscheine, Mahnungen, etc. einem Kontakt im CRM zu?
Vollständige "virtuelle Akten" von "Kunden" und "Lieferanten"
entstehen i.d.R. nicht in einem CRM-System
Alles zusammengenommen gute Gründe
ein CRM mit einem echten DMS und
Archiv zu verknüpfen – zu ergänzen.
6. Lösungsorientierter Ansatz
Lösungsorientierter Ansatz
Entscheiden Sie sich für die modulare Komplettlösung
oder die perfekte Ergänzung vorhandener Module:
professionelles Kundendatenmanagement (cobra CRM)
gesetzkonformes Dokumentenmanagementsystem (ELOoffice)
ergänzt durch weitere Schnittstellen zu Softwarelösungen mit teils
sehr hohem Marktanteil, wie z.B. Tobit.Software, Lexware,...
Optimal miteinander verbunden durch docufied®
8. Module
Aufgabenverteilung
Adressen SMS
Kontakte MS Outlook Fax
Informationen
cobra CRM (oder David fx2) Telefonie
Historie E-Mail (Anhänge)
ELOoffice *)
Scanneranbindung
Ein-/Ausgangs“post“
Vertrags-, Rechnungsunterlagen
Handbücher; Zeichnungen; ...
Auftragsdaten
Maschinendaten
Rechnungen z.B. Lexware MS Office Serviceberichte
Lieferscheine
*) auch ELOprofessional/enterprise
9. Dokumentenmanagement
Dokumentenmanagement
Erfolgreiches Dokumentenmanagement ist mehr
als nur "Ablageorganisation" oder "Archiv"
Blitzschnelles Auffinden von Dokumenten,
dank ausgereifter Suchfunktionen (auch Volltext)
Vertrautes Prinzip: "Archiv-Schrank-Ordner-Register"
Scanfunktionalität (inkl. OCR) und Integration in MS-Office
Optionale Schnittstellen zur Buchhaltung (z.B. Lexware, DATEV,
Diamant/3), zu CAD- und ERP-Systemen vorhanden
Aufbewahrungspflichten erfüllen, GDPdU-konform archivieren
ELOoffice (ausbaufähige DMS-/ECM-Lösung)
12. Unsere Aufgabe: Integration
docufied Aufgabe: Integration
Erfolgreiche Kombination der einzelnen Produkte
über eine vorkonfigurierte Schnittstelle garantiert
von den beteiligten Partnern geprüft und vielfach im Einsatz
z.B. E-Mail (inkl. Anlagen) oder Dokumente aus cobra CRM
in ELO ablegen, archivieren und wieder finden
unterstützt die automatisierte Ablage von Dokumenten in ELO
(inkl. Serienbriefunterstützung)
docufied® als "Bindeglied" der Applikationen
13. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
docufied® Produktreihe
id-netsolutions GmbH
Segeberger Str. 9-13a
23863 Kayhude (bei Hamburg)
Niederlassung West:
Konrad-Adenauer-Straße 6
42853 Remscheid
Niederlassung Süd:
Südwestpark 49
90449 Nürnberg
Geschäftsführung: Adrian Ave, Nils Offer
Handelsregister: AG Kiel HRB 1238 SE
17. Anhang – Ablage aus CRM in ELO DMS
Ablagepfade in ELO, Kurzbezeichnung, usw. konfigurierbar
18. Anhang – ELO DMS in CRM integriert - I
ELO Suche als Karteireiter in cobra CRM direkt verfügbar
Liste der Dokumente …
Unterschiedliche
"Dokument"-Suchen
vorkonfigurierbar
19. Anhang – ELO DMS in CRM integriert - II
ELO Versionsbearbeitung in cobra CRM direkt verfügbar
Umfangreiche Filtermöglichkeiten
*) ab cobra 2011 R2 auch Vorschau der Dokumente verfügbar
20. Anhang – ELO DMS in CRM integriert - III
Direkter Zugriff auf die Dokumente im ELO DMS aus cobra
*) individuelle Zugriffsrechte möglich
21. Anhang – ELO DMS Mehrwert - I
Vollständige "Kontakt-Akten" im ELO DMS
*) Korrespondenz aus CRM
Angebote, Bestellungen, usw. aus ERP
22. Anhang – ELO DMS Mehrwert - II
Vollständige "Kontakt-Akten" im ELO DMS
Unterschiedliche Sichten:
(1) Belege "kontaktbezogen"
(2) Belege "chronologisch"
(3) Belege "projektbezogen"
Physikalisch ist der Beleg nur einmal vorhanden!
23. Anhang – ELO DMS – CRM Kopplung
Rücksprung aus ELO DMS in cobra CRM
Archiv-
struktur
individuell
darstellbar