Das perfekte Zusammenspiel zwischen cobra CRM und der ELO ECM Suite wird in anschaulichen Folien dargestellt.
Arbeiten Sie in der gewohnten Umgebung des CRM - die Dokumente werden automatisch im Hintergrund in ELO einsortiert (nach Ihren Vorgaben - Ablagestruktur inkl. Referenzen). Nicht mehr nur im Filesystem "aufbewahren" sondern "revisionssicher" archivieren. In ELO entstehen so "vollständige" virtuelle Akten Ihrer Kunden und Lieferanten.
Foliensatz zum Zusammenspiel der Produkte ELO DMS und cobra CRM mit Hilfe des Produktes docufied for cobra (Foliensatz aktualisiert 09/2011)
*** Bitte beachten Sie den neuen Foliensatz aus 11/2015 ***
Office 365 Akademie News - September 2019Thomas Maier
Themen dieser Sendung:
Kompaktnews
-Planner kommt in F1 Plan
-Abkündigung: Facebook-Connector
Administration
-Microsoft Search in Bing für einzelne Benutzer verwenden
-Vorlage um neue Benutzer anzulegen
-NGSC-Synchronisation einschränken
Selbstmanagement
MyAnalytics
-Meeting-Karten für Insight
Outlook
-Shared Mailboxes in Outlook Mobile
-Neue “Mein Tag” Ansicht – Nachfolger von Outlook Heute?
-Mailsignatur über mehrere Geräte synchronisieren
-Dark Mode für Outlook Mobile
To-Do
Informationen und Dateien
Power BI
-Daten einfach kopieren
-Benutzerdefiniertes Aussehen für Ihre Organisation
-Neue Standard-Themes
Stream
-Eigener Meetings-Bereich
OneDrive for Business
-Kommentare für Nicht-Office Dokumente
SharePoint
-Berechtigungseinstellungen: erweiterte Einstellungen
-Highlighted Content Webpart kann nun gefiltert warden
-Nachrichten Webpart im Hero Layout darstellen
-Neue Webparts: Button & Call to Action
-Beitritt zu einer SharePoint Hubwebsite nun als Site Owner möglich
OneNote
-Alternative Navigationsleiste in OneNote verfügbar
-Seiten sortieren
Office
-Piktogramme: Such-Funktion
-Probleme beim hochladen einer Datei: Upload Center wird ersetzt
-Sensitive Dokumente direkt aus den Windows Apps markieren
Word
-Word für macOS kann nun auch PDF Dokumente bearbeiten
Excel
-XLOOKUP
PowerPoint
-Speichern einer Folie als SVG
Visio
-Verbindung zu Word, Excel, PowerPoint und Flow
Zusammenarbeit
Forms
-Fragen-Vorschläge
Planner
-Neues Logo
-Prioritätsfeld für Planneraufgaben
Skype for Business
-Co-Existenz von SfB Server neben Teams mit „Meeting First“
Teams
-Verwendungsbericht für Teams
-Unterhaltungen stummschalten
-Filter für Chat und Teams
-„Jetzt treffen“ – Ad hoc Besprechungen
-Linux Client für Teams
-Neuer Präsenzstatus: Fokus
-Checklisten
Yammer
-Navigationsleiste personalisieren in Yammer
-Yammer Status wird künftig von Office 365 übernommen
-Design Update für Yammer Mobile App
-Yammer nutzt nun auch das Office 365 Profil
Der Vortrag von OPTIMAL SYSTEMS auf dem Compliance-Forum in Frankfurt zeigt was ECM-Software leisten kann in Bezug auf Compliance: revisionssichere Archivierung, vorgansbezogenes Wiederfinden von Informationen, Einhalten von Alles über IT-Compliance http://ow.ly/5tRtN
Welche Vorteile ECM im Kontext SharePoint und ecspand gegenüber herkömmlichen ECM Systemen bietet, wie einfach Scanning, mobile Workflows, Office- und ERP-Integration, (Metadaten-)Suche und Standardprozesse wie Vertragsmangement umgesetzt sind und wie uns das in unser alltäglichen und zukünftigen Arbeit unterstützen kann zeigt diese Präsenation anhand eines typischen Geschäftsprozesses.
Session im Rahmen des d.forum 2012 in Bochum.
========================================================
Mehr Infos zu ecspand und den verwendeten Lösungen finden Sie auf http://www.ecspand.de
Foliensatz zum Zusammenspiel der Produkte ELO DMS und cobra CRM mit Hilfe des Produktes docufied for cobra (Foliensatz aktualisiert 09/2011)
*** Bitte beachten Sie den neuen Foliensatz aus 11/2015 ***
Office 365 Akademie News - September 2019Thomas Maier
Themen dieser Sendung:
Kompaktnews
-Planner kommt in F1 Plan
-Abkündigung: Facebook-Connector
Administration
-Microsoft Search in Bing für einzelne Benutzer verwenden
-Vorlage um neue Benutzer anzulegen
-NGSC-Synchronisation einschränken
Selbstmanagement
MyAnalytics
-Meeting-Karten für Insight
Outlook
-Shared Mailboxes in Outlook Mobile
-Neue “Mein Tag” Ansicht – Nachfolger von Outlook Heute?
-Mailsignatur über mehrere Geräte synchronisieren
-Dark Mode für Outlook Mobile
To-Do
Informationen und Dateien
Power BI
-Daten einfach kopieren
-Benutzerdefiniertes Aussehen für Ihre Organisation
-Neue Standard-Themes
Stream
-Eigener Meetings-Bereich
OneDrive for Business
-Kommentare für Nicht-Office Dokumente
SharePoint
-Berechtigungseinstellungen: erweiterte Einstellungen
-Highlighted Content Webpart kann nun gefiltert warden
-Nachrichten Webpart im Hero Layout darstellen
-Neue Webparts: Button & Call to Action
-Beitritt zu einer SharePoint Hubwebsite nun als Site Owner möglich
OneNote
-Alternative Navigationsleiste in OneNote verfügbar
-Seiten sortieren
Office
-Piktogramme: Such-Funktion
-Probleme beim hochladen einer Datei: Upload Center wird ersetzt
-Sensitive Dokumente direkt aus den Windows Apps markieren
Word
-Word für macOS kann nun auch PDF Dokumente bearbeiten
Excel
-XLOOKUP
PowerPoint
-Speichern einer Folie als SVG
Visio
-Verbindung zu Word, Excel, PowerPoint und Flow
Zusammenarbeit
Forms
-Fragen-Vorschläge
Planner
-Neues Logo
-Prioritätsfeld für Planneraufgaben
Skype for Business
-Co-Existenz von SfB Server neben Teams mit „Meeting First“
Teams
-Verwendungsbericht für Teams
-Unterhaltungen stummschalten
-Filter für Chat und Teams
-„Jetzt treffen“ – Ad hoc Besprechungen
-Linux Client für Teams
-Neuer Präsenzstatus: Fokus
-Checklisten
Yammer
-Navigationsleiste personalisieren in Yammer
-Yammer Status wird künftig von Office 365 übernommen
-Design Update für Yammer Mobile App
-Yammer nutzt nun auch das Office 365 Profil
Der Vortrag von OPTIMAL SYSTEMS auf dem Compliance-Forum in Frankfurt zeigt was ECM-Software leisten kann in Bezug auf Compliance: revisionssichere Archivierung, vorgansbezogenes Wiederfinden von Informationen, Einhalten von Alles über IT-Compliance http://ow.ly/5tRtN
Welche Vorteile ECM im Kontext SharePoint und ecspand gegenüber herkömmlichen ECM Systemen bietet, wie einfach Scanning, mobile Workflows, Office- und ERP-Integration, (Metadaten-)Suche und Standardprozesse wie Vertragsmangement umgesetzt sind und wie uns das in unser alltäglichen und zukünftigen Arbeit unterstützen kann zeigt diese Präsenation anhand eines typischen Geschäftsprozesses.
Session im Rahmen des d.forum 2012 in Bochum.
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Mehr Infos zu ecspand und den verwendeten Lösungen finden Sie auf http://www.ecspand.de
webinar(at)id-netsolutions zeigte am 31. August 2018 Möglichkeiten zur Beherrschung der steigenden E-Mail-Flut. Besonders interessant die regelbasierte Postfach-Archivierung mit anschließenden Workflows ("digitaler Posteingang").
Das Webinar wurde aufgezeichnet und steht auf Anforderung zur Verfügung.
Der Folienvortrag wurde während der ELO ECM Tour 2018 in Hamburg genutzt um die Frage "Wie funktioniert eigentlich 'rechtskonforme' Archivierung" für Kunden und Gäste zu beleuchten.
webinar(at)id-netsolutions zeigte am 25. Mai 2018 (dem Tag der DS-GVO) Wissenswertes über die "digitale Personalakte". Besonders interessant vor dem aktuellen Hintergrund auch die Ausführungen zum "Datenschutz im Personalbüro".
Das Webinar wurde aufgezeichnet und steht auf Anforderung zur Verfügung.
* Archivierung * e-Rechnungen * Verfahrensdokumentation *
Das sind nur einige Stichworte, zu denen das BMF-Schreiben vom 14.11.2014 mit dem Titel "Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff", kurz "GoBD" genannt, neue Regelungen beinhaltet.
Das Webinar stellt die wichtigsten Aspekte (insbesondere vor dem Hintergrund elektronischer Archivierung) vor und beleuchtet die Frage, ob sich die Regelungen nur als "Last" oder auch als "Nutzen" für Unternehmen darstellen.
Ulrich Schmidt, der im Markt anerkannte Experte der id-netsolutions GmbH, bringt in diesem Webinar etwas Licht ins Dunkel und zeigt Effizienzpotentiale auf.
Die Reihe "webinar@id-netsolutions" stellt regelmäßig interessante Themen rund um die elektronische Archivierung, Dokumentenmanagement, Enterprise Content Management und Enterprise Information Management vor.
[Hier sind nur die im Webinar verwendeten Folien hochgeladen.]
Während in Unternehmen die 'gute alte Briefpost' vorschriftsmäßig behandelt wird, unterliegt der Umgang mit E-Mails zahlreichen Missverständnissen. So erfüllen weniger als ein Drittel aller deutschen Unternehmen die ComplianceRichtlinien gesetzeskonformer Archivierung.
► Welche gesetzlichen Vorschriften gilt es zu beachten?
► Welche Rolle spielt dabei der Datenschutz?
► Wie kann eine Archivierung von E-Mails die IT-Kosten senken?
[ aus der Reihe: webinar [at] id-netsolutions ]
Zusammen mit unserem Partner ViCon GmbH (Hannover) haben wir in einem Webinar Lösungsansätze zur Geschäftsprozessmodellierung und Umsetzung in ELO Workflow-Szenarien vorgestellt. Hier finden Sie die im Webinar verwendeten Folien, die eine "live"-Präsentation begleitet haben.
Schnelle, effiziente, korrekte Eingangsrechnungsverarbeitung (invoicing). 10 Gründe, warum Sie es lieben werden. Die Lösung aus der docufied Produktlinie verbindet Ihren (digitalen) Posteingang mit dem Rechnungswesen. Rechnungsprüfung und (teils mehrstufige) Workflows erfolgen "online" - ohne Papier. Die Belege sind in ELO [ELOprofessional oder ELOenterprise] 'revisionssicher' archiviert. Buchungsdatensätze können an verschiedene Buchhaltungssysteme exportiert werden. Jederzeit übersichtliche Reports, Fristwahrung und Transparenz. Skontoverluste werden minimiert.
Foliensatz zum Webinar der id-netsolutions GmbH. Thema: ELO ad-hoc-Workflow, das Ende der Umlaufmappe.
Das Webinar ist auch als Videoaufzeichnung verfügbar. Bitte Anfragen an den Autor.
webinar(at)id-netsolutions zeigte am 31. August 2018 Möglichkeiten zur Beherrschung der steigenden E-Mail-Flut. Besonders interessant die regelbasierte Postfach-Archivierung mit anschließenden Workflows ("digitaler Posteingang").
Das Webinar wurde aufgezeichnet und steht auf Anforderung zur Verfügung.
Der Folienvortrag wurde während der ELO ECM Tour 2018 in Hamburg genutzt um die Frage "Wie funktioniert eigentlich 'rechtskonforme' Archivierung" für Kunden und Gäste zu beleuchten.
webinar(at)id-netsolutions zeigte am 25. Mai 2018 (dem Tag der DS-GVO) Wissenswertes über die "digitale Personalakte". Besonders interessant vor dem aktuellen Hintergrund auch die Ausführungen zum "Datenschutz im Personalbüro".
Das Webinar wurde aufgezeichnet und steht auf Anforderung zur Verfügung.
* Archivierung * e-Rechnungen * Verfahrensdokumentation *
Das sind nur einige Stichworte, zu denen das BMF-Schreiben vom 14.11.2014 mit dem Titel "Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff", kurz "GoBD" genannt, neue Regelungen beinhaltet.
Das Webinar stellt die wichtigsten Aspekte (insbesondere vor dem Hintergrund elektronischer Archivierung) vor und beleuchtet die Frage, ob sich die Regelungen nur als "Last" oder auch als "Nutzen" für Unternehmen darstellen.
Ulrich Schmidt, der im Markt anerkannte Experte der id-netsolutions GmbH, bringt in diesem Webinar etwas Licht ins Dunkel und zeigt Effizienzpotentiale auf.
Die Reihe "webinar@id-netsolutions" stellt regelmäßig interessante Themen rund um die elektronische Archivierung, Dokumentenmanagement, Enterprise Content Management und Enterprise Information Management vor.
[Hier sind nur die im Webinar verwendeten Folien hochgeladen.]
Während in Unternehmen die 'gute alte Briefpost' vorschriftsmäßig behandelt wird, unterliegt der Umgang mit E-Mails zahlreichen Missverständnissen. So erfüllen weniger als ein Drittel aller deutschen Unternehmen die ComplianceRichtlinien gesetzeskonformer Archivierung.
► Welche gesetzlichen Vorschriften gilt es zu beachten?
► Welche Rolle spielt dabei der Datenschutz?
► Wie kann eine Archivierung von E-Mails die IT-Kosten senken?
[ aus der Reihe: webinar [at] id-netsolutions ]
Zusammen mit unserem Partner ViCon GmbH (Hannover) haben wir in einem Webinar Lösungsansätze zur Geschäftsprozessmodellierung und Umsetzung in ELO Workflow-Szenarien vorgestellt. Hier finden Sie die im Webinar verwendeten Folien, die eine "live"-Präsentation begleitet haben.
Schnelle, effiziente, korrekte Eingangsrechnungsverarbeitung (invoicing). 10 Gründe, warum Sie es lieben werden. Die Lösung aus der docufied Produktlinie verbindet Ihren (digitalen) Posteingang mit dem Rechnungswesen. Rechnungsprüfung und (teils mehrstufige) Workflows erfolgen "online" - ohne Papier. Die Belege sind in ELO [ELOprofessional oder ELOenterprise] 'revisionssicher' archiviert. Buchungsdatensätze können an verschiedene Buchhaltungssysteme exportiert werden. Jederzeit übersichtliche Reports, Fristwahrung und Transparenz. Skontoverluste werden minimiert.
Foliensatz zum Webinar der id-netsolutions GmbH. Thema: ELO ad-hoc-Workflow, das Ende der Umlaufmappe.
Das Webinar ist auch als Videoaufzeichnung verfügbar. Bitte Anfragen an den Autor.
2. In Kurzform
▪ docufied for cobra
▪ Der Hersteller: id-netsolutions Digital Solutions GmbH
▪ Bezugsquellen:
ELOoffice Fachhändler, Distributoren, docufied cooperation partner (dcp)
Für ELOprofessional/enterprise: Ihr ELO Business-Partner (siehe Preisliste 3rd Party)
▪ Funktionen des Connectors ( auch als Kurzvideo 13:20 min. verfügbar)
▪ Konfiguration in cobra CRM
▪ Ablage aus cobra CRM
▪ Anzeige in cobra CRM
▪ Ablageorganisation und Darstellung in ELO
3. docufied for cobra
Gute Gründe ein CRM mit einem echten ECM/DMS
und Archiv zu verknüpfen / zu ergänzen:
cobra CRM enthält eine eigene "Dokumentenverwaltung".
▪ Was ist aber mit "revisionssicherer" Archivierung von Belegen? Exkurs: GoBD
▪ Was ist mit der "Versionsverwaltung" von Dokumenten?
Im CRM werden klassisch E-Mails, Briefe, Angebote, etc. abgelegt.
Wer ordnet schon Ein-/Ausgangsrechnungen oder Lieferscheine,
Mahnungen, etc. als Kontakt im CRM zu?
▪ Vollständige "virtuelle Akten" bei "Kunden" und "Lieferanten" bzw. "Projekten"
entstehen i.d.R. nicht in einem CRM-System
4. Exkurs: GoBD
8. Unveränderbarkeit, Protokollierung von Änderungen
Rz 110 … Die Ablage von Daten und elektronischen Dokumenten in
einem Dateisystem erfüllt die Anforderungen der Unveränderbarkeit
regelmäßig nicht, soweit nicht zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden,
die eine Unveränderbarkeit gewährleisten. …
Auszug aus der GoBD (14.11.2014) / Gültig ab 01.01.2015 | Thema: Aufbewahrungspflichten
Hier ist Klarheit geschaffen für E-Mail-, CRM- und ERP-Systeme,
die Dateien ohne weitere "Überwachung" im Filesystem ablegen.
6. docufied for cobra – Konfiguration
Konfiguration direkt in cobra CRM
[ Dokumentenverwaltung PlugIn ]
Konfiguration direkt in cobra CRM
[ Dokumentenverwaltung PlugIn ]
7. docufied for cobra – Ablagekonfiguration
Individuelle Konfiguration der
Ablageorganisation (inkl.
Referenzen und Kurzbezeichnung)
Individuelle Konfiguration der
Ablageorganisation (inkl.
Referenzen und Kurzbezeichnung)
8. docufied for cobra – Felder/Feldwerte
Definieren Sie die Felder bzw.
Feldwerte für den Austausch
Definieren Sie die Felder bzw.
Feldwerte für den Austausch
9. docufied for cobra – Dokumente in cobra
Register zur "ELO Suche":
Dokumente zur gewählten Adresse
(inkl. aus-/einchecken im CRM)
Register zur "ELO Suche":
Dokumente zur gewählten Adresse
(inkl. aus-/einchecken im CRM)
10. docufied for cobra – Kontakt (neu)
Neuer Kontakt (1):
"Externes Dokument"
aus ELO-Postbox
Neuer Kontakt (1):
"Externes Dokument"
aus ELO-Postbox
11. docufied for cobra – Ausgabe
Neuer Kontakt (2):
Anschreiben
(Einzel-/Serienbrief)
aus cobra CRM
Neuer Kontakt (2):
Anschreiben
(Einzel-/Serienbrief)
aus cobra CRM
Ablage "im Hintergrund"
über cobra Dokument-Plugin
nicht im Filesystem,
sondern in ELO.
12. docufied for cobra – E-Mail
Neuer Kontakt (3):
Zuordnung von E-Mails
aus Outlook in cobra CRM
zur Ablage in ELO
Neuer Kontakt (3):
Zuordnung von E-Mails
aus Outlook in cobra CRM
zur Ablage in ELO
Ausschnitt: ELO ECM Suite
Ausschnitt: Outlook
Ausschnitt: cobra CRM
13. docufied for cobra – Dokumente in ELO
Individuell konfigurierbare
Ablagestruktur inkl. Referenzierung
Individuell konfigurierbare
Ablagestruktur inkl. Referenzierung
Ablage "chronologisch" (1),
im "A-Z Register" (2) nach
Name und Jahrgang und
in der "Projektsicht" …
und …
14. docufied for cobra – Dokumente in ELO
"Sprung" aus ELO
zur Adresse in cobra
"Sprung" aus ELO
zur Adresse in cobra
15. docufied for cobra
Einfach Testversion anfordern.
Einfach Testversion anfordern.
https://www.docufied.de/produkte/connectoren/0120_df_cobra.php
Im Bereich ELO ECM Suite bitte über Ihren ELO Business-Partner.
Bestell-Nr. auf der ELO 3rd-Party-Preisliste passend zur Version.
16. 16
docufied® Produktreihe
powered by:
id-netsolutions Digital Solutions GmbH
Segeberger Str. 9-13a
23863 Kayhude (bei Hamburg)
Tel.: 040 645040-0
Geschäftsführung: Nils Offer
Handelsregister: HRB 23423 KI
Ust.-ID: DE 276 567 770