Das Dokument behandelt die Veränderungen im Online-Banking durch mobile Technologien und die damit verbundenen Chancen und Herausforderungen für Banken. Es werden Trends, Kundenbedürfnisse und die Reaktionen deutscher Banken analysiert, wobei festgestellt wird, dass Banken im Vergleich zu neuen Playern im digitalen Finanzbereich zurückbleiben. Der Autor betont die Notwendigkeit für Banken, ihre Strategien anzupassen, um wettbewerbsfähig zu bleiben und den Zugang zu ihren Kunden im mobilen Zeitalter zu sichern.

1. Veränderungen im Online
Banking durch Mobile
!
Chancen und Gefahren
für Banken
!
Mobilbranche-Seminar, 30.10.2013

2. Themen
Begrüssung, Vorstellung + individuelle Erwartungen der Teilnehmer
Wie verändert sich der Konsum von Bankinformationen durch Mobile?
Welche Trends und Lösungen gibt es weltweit?
Was machen die deutschen Banken? Und was machen diese nicht?
Was erwarten die Kunden und welche Lösungen nutzen sie?
Sind Kunden schon schlauer als ihre Bankberater?
Ideen für Banken
Offene Fragen und Diskussion
Fazit und Abgleich Erwartungen vs. Erreichtes

3. Pausen
11:30 - 11:50: Café
12:45 - 13:45: Mittag
15:15 - 15:35: Café

4. Kurz zu mir

5. André M. Bajorat
Autor, Blogger, Consultant, Business Angel, Co-Founder
Inhaltliche Schwerpunkte
Banking, Payment, Mobile
Berufliche Historie seit 1997
Sparkassen Finanzgruppe 97-09
SK Online
Star Finanz
giropay
NumberFour AG 09-11
seit 2011 amb consult
seit 2012 Co-Founder figo

6. Projekte

7. Vorstellung und
indivduelle Erwartung
Name
Unternehmen + Aufgabe in diesem
Berührung mit Online/Mobile Banking
Anzahl Accounts
Erwartungen an das Seminar
unmittelbare Fragen oder Wünsche?

8. Themen-Agenda
Begrüssung, Vorstellung + individuelle Erwartungen der Teilnehmer
Wie verändert sich der Konsum von Bankinformationen durch Mobile?
Welche Trends und Lösungen gibt es weltweit?
Was machen die deutschen Banken? Und was machen diese nicht?
Was erwarten die Kunden und welche Lösungen nutzen sie?
Sind Kunden schon schlauer als ihre Bankberater?
Ideen für Banken
Offene Fragen und Diskussion
Fazit und Abgleich Erwartungen vs. Erreichtes

9. Mobile verändert
die Welt

10. Den
Benchmark
für mobile
Dienste setzen
Dritte

11. Verhaltensmuster und
Ansprüche der Nutzer
verändern sich

12. Die „Ver-Time-Line-ung“
unserer Welt

17. Dumme Daten erhalten
einen Kontext
Links, Bilder, Termine etc. werden
automatisch hinzugefügt und geben
strukturlosen Informationen einen
sinnhaften Mehwert

19. Identische Daten
über alle Geräte
Gibt es ein Facebook, Xing, Dropbox,
Spotify etc. fürs iPhone, ein anderes
fürs iPad und ein Drittes für den
Browser?
Haben Sie unterschiedliche eMails,
Termine oder Adressen auf dem
Smartphone als auf dem Desktop?

24. Daten kommen zu
mir
Wie oft „pullen“ Sie noch die eMails
auf dem Smartphone oder dem PC?
Haben Sie noch einen
Geburtstagskalender an der Wand?
Fragen Sie WhatsUp aktiv ab?
Drucken Sie Flugtickets noch aus?

26. Und was kommt
noch hinzu?

27. Relevante Player
die Anzahl der relevanten Player für
die persönlichen Finanzen nimmt
deutlich zu
war es früher nur ein Girokonto, so
sind es heute x Konten, Kreditkarten,
Wallets und Apps

29. 1971
1981
1991
2001
Sp
ar
ka
20 sse
04
C h Go
ec og
k le
20 out
06
it
te
rc
a
19 rd
97
V
19 isa
99
2011
C
20 o m
1 p
Tr 3 ani
st
20 an
o
13 f e
rw
is
e
Se
20 e d
1 1 ma
tc
h
Kr
ed
Ma
s
Sp
ar
do
19 se
74
O
Sp nlin
19 ark e94 a B a
ss n
e k
in
g
G
18 iro
19 22 - u
97 d nd
ir
ek C
t ash
De
on
20 p o
to
00 t C
om
di
W
re
AP
ct
20
01 Ba
nk
Pa
in
g
yP
al
20 Pr
05 i v
at
eb
20 a y
07 Kr
ed
Ba
it
ka
20 nk
rt
09 in
e
g
Ap
ps
G
ir
20 o
11 ko
nt
o
m
ne
20 Pas
tb
12 s
an
NF
k
C
ke
pa sh
ym /
le
20 nd y
13 sta
r
Sp
Co arb
19 m uch
78 m e
rz
ba
nk
G
Sp iro
19 ark kon
85 as to
se
Welche „Verbindungen“
habe ich zu „Banken“?
201x

30. 23 Accounts im Blick
und es wird eher mehr

31. Und was heisst das nun für
die Banken oder das
Banking?

32. Wann und wo
bankt man?
Anfänge Online-Banking
(90-00)
zu Hause
Phase 2 Online Banking (00-09)
zu Hause und im Büro
Phase 3 Online Banking (> 09)
Überall

33. Wie hat sich das
Nutzungsverhalten der Nutzer
durch Mobile verändert?
Mobile hat das Warten
abgeschafft - wir haben immer
was zu tun
Persönliche Finanzen sind wie
News einer dieser mobilen
Pausenfüller
Nutzer haben immer und überall
Zugriff auf die eigenen Daten
Persönliche Finanzen finden
nicht mehr zu Hause stand

34. Was heisst das für
Banken?
Banken müssen ihre Kunden dort erreichen
wo diese ihre Finanzen managen
Die Internet-Filiale verliert an Bedeutung
Neue Konkurrenz durch die App-Economy
und unterstützende Trends entsteht

35. Bill Gates:
„we need Banking - no
Banks!
den 15 Jahre alten Spruch haben
viele schon ad acta gelegt
aber er ist so wahr wie noch nie
zuvor

36. Themen-Agenda
Begrüssung, Vorstellung + individuelle Erwartungen der Teilnehmer
Wie verändert sich der Konsum von Bankinformationen durch Mobile?
Welche Trends und Lösungen gibt es weltweit?
Was machen die deutschen Banken? Und was machen diese nicht?
Was erwarten die Kunden und welche Lösungen nutzen sie?
Sind Kunden schon schlauer als ihre Bankberater?
Ideen für Banken
Offene Fragen und Diskussion
Fazit und Abgleich Erwartungen vs. Erreichtes

37. Kurz überlegen:
Wofür sind Banken in
unserem Alltag da?

38. Die klassischen
Use-Cases
Girokonto
Bargeldversorgung
Geld senden und empfangen
Personal Finance Management
(Cash Management)
Geldanlage und Kredite

39. Wer versucht sich in diesem
Umfeld als neuer Player und mit
neuen Ideen zu verwirklichen?

40. Avuba (GER)
Girokonto 2.0
Mobile first - es geht nur um UX und diese
Umfassend gedacht
basierend auf etablierten Playern
Net-M Privatbank (früher Bankverein Werther)
GAD

41. Rethink Finance
Basis ist die TriodosBank

42. Simple (USA)
Basis sind eine Visa-Card und eine Mobile App
zusammen ersetzen diese die Bank

43. weitere Beispiele
Girokonten
Fidor
Moven

44. Bargeldversorgung
- oder der ATM
Im eCommerce haben wir uns das
Bargeld bereits abgewöhnen müssen
das Mobile bringt das Internet in
unseren realen Alltag und somit
die Möglichkeit des virtuellen
Geldes in jede Lebenslage
Entwicklungen aus verschiedenen
Richtugen machen den ATM
überflüssig

45. die schwindende
Bedeutung des ATM
Typische Use-Cases des
Bargeldaustausches erhalten
ernsthafte Alternativen
kleine Geschäfte und
Restaurants stellen auf
Kartenzahlung um
Gemeinschaftsrechnungen
werden papierlos
(Haustür)-Dienstleister
Taxifahrten
Taschengeld

46. Geld senden und
empfangen
die einzige Möglichkeit
seitens der Bank Geld zu
senden ist die Überweisung
Leider ist die BankÜberweisung in GER aber
nicht in der mobilen Welt
angekommen
Mobile verändert bestehende
Use-Cases aber komplett

47. Dänemark
kostenloses peertopeer Payment
für alle Dänen ab 15

48. UK
pingit - P2P Payment in England.
Barclays Bank macht es vor.
Telefonnummer wird mit dem BankAccount verlinkt

49. Square Cash
Am POS gelerntes wird jetzt
in einem neuen Use-Case
umgesetzt

50. Clinkle
Grösste SeedFinanzierung in den USA
aller Zeiten
!
25 Mio

51. Australien
Die Überweisung neu gedacht!
In Australien schon Realität
in allen Kanälen.

52. TransferWise

53. weitere Beispiele
Neben Lösungen wie
PayPal entstehen noch
weitere Alternativen die
sich sehr nah an den
Kundenneeds orientieren
Reichweite oft via
Facebook oder eigenes
Netzwerk (Apple - 575
Mio), Google - 425 Mio)

54. Personal Finance
Management
tns Infratest
Eigentlich ist die Aufbereitung meiner
Finanzen eine klassische Aufgabe der
Banken
Aber dieses Aufgabe überlassen Banken
schon seit Jahren auch Dritten und
Mobile verschärft diese Situation

55. Numbrs
StartUp aus der Schweiz
Widmet sich nur dem Thema Mobile
Banking und das in
unterschiedlichen Ländern
Finanziert mit 11 Mio. Dollar
!
Wollen Bankdaten mit eCommerce
verbinden und Banking dabei so
simpel wie möglich machen

56. finanzblick
Die Macher von Wiso
mein Geld
alle Konten, Punkte
etc. in einem Account
über alle Geräte
hinweg
Push

57. Level
Banking als Teil von Quantified Self und
Gamification

58. weitere Beispiele
Gemeinsamer Tenor
- Alle Finanzen an einem Ort
- Das Frontend zum Kunden sind wir
- wir ersetzen die Bank

59. Banking Add-Ons
Rund um das Online Banking gibt es
Bedürfnisse, die von den Banken
heute nicht erfolgreich befriedigt
werden

63. Cash Management
Das Pendant zum PFM auf Business-Seite ist
Cash-Management
Auch hier macht die Digitalisierung nicht
halt und es entstehen neue Player die vor
allem Prozessketten versuchen zu schliessen
Die neuen Player sind in der Regel
eCommerce erfahren und getrieben von
offenen Standards

64. Cash Management
Traxpay
„PayPal für
Business“
Tradeshift

65. Kredite
lassen Sie uns zwei Arten von
Krediten rausnehmen
Konsument
Existenzgründung

66. Konsumenten
Smava, Vexcash, Kreditech,
Auxmoney und seit neuestem
Lendstar versorgen bereits
Millionen Menschen mit
Direktkrediten zwischen
Nutzern
Banken spielen bestenfalls
noch eine Abwicklungsrolle

67. Existenzgründung
Smava und Auxmoney können
auch für Existenzgründungen
genutzt werden
Alternativen sind CrowdFunding Lösungen wie
Bergfürst oder Seedmatch
bzw. in der Stufe nach dem
Start Kreddible

68. Summary
Wir sehen viele neue Player die aber
zumeist nicht von Banken selber
kommen
was tun Banken um diesen Trend zu
beeinflussen?

69. Suche nach
Innovationen

70. Die Einsicht zweier französischer
Banken das Innovationen besser
ausserhalb der Bank selber entsteht

71. Die Erste Bank
Das S Lab ist eine CoCreation Initiative und
schafft neue
Bankprodukte ausserhalb
der klassischen Bank

72. Allianz im Payment
in Frankreich

73. Alior Sync (PL)
Online
Banking für
die digital
Natives
nach nur
einem Jahr > 1
Mio Nutzer

74. Knab Bank (NL)
Transparenz
Mobile First
kein Überziehungskredit
Zinsen
Alerts

75. mBank (PL)
PFM
Social
Mobile
Real-Time

76. Hello Bank (FR)

77. Summary
Jetzt haben wir viel gesehen was
nicht in Deutschland stattfindet
was aber machen die deutschen
Banken?

78. Themen-Agenda
Begrüssung, Vorstellung + individuelle Erwartungen der Teilnehmer
Wie verändert sich der Konsum von Bankinformationen durch Mobile?
Welche Trends und Lösungen gibt es weltweit?
Was machen die deutschen Banken? Und was machen diese nicht?
Was erwarten die Kunden und welche Lösungen nutzen sie?
Sind Kunden schon schlauer als ihre Bankberater?
Ideen für Banken
Offene Fragen und Diskussion
Fazit und Abgleich Erwartungen vs. Erreichtes

79. Beispiele
Wir schauen uns ein paar deutsche
Banken und deren Aktivitäten im Bereich
Online-Banking
Mobile-Banking
PFM
und Mobile-Payment an

80. kurzer Exkus PFM Persönliches Finanzmanagement

81. Nehmen wir das ganz oben
gesagte als Benchmark für
neue Lösungen
Timeline-Denke
Dumme Daten erhalten einen Kontext
Identische Daten über alle Devices
Daten kommen zu mir

82. Sparkasse:
Grosses Angebot

83. Viele Funktion und rund um Blick auf
die Sparkassenkonten
Daten sind weiter dumm
Betrachtung der Einzelkonten
keine Timeline
Push möglich

84. alles super sicher…

85. Viele Apps und Services
!
Allerdings ohne echte
Verbindung
untereinander und
losgelöst vom OnlineBanking

86. PFM bei Sparkassen
In einzelnen Apps und der angebotenen
Desktop-Software, nicht aber im
Online-Banking.
!
In den Software-Lösungen findet man dann:
- Multibankenfähigkeit
- Kategorien
- Budgets
- Haushaltsbuch
- etc
!
Allerdings ohne Verbindung in eigentliche Online-Banking

87. kein wirkliches
Mobile Payment Angebot

88. Use-Case
Kategorisieren sie einmal Umsätze der
Sparkasse in der iPad-App
Was würden sie nach der „Veredelung“
ihrer Daten erwarten?
Wo finden sie diese Kategorien wenn
sie auch Online-Banking und die
iPhone App additiv nutzen?

89. Summary
Grosses vielversprechendes Angebot - aber:
keine konsistente Lösung für den Kunden
weder in Funktion noch in den eigenen Daten
im Schwerpunkt der Entwicklung scheint immer
ein mehr an Funktionen zu stehen und nicht
unbedingt das Bestehende besser zu machen
auf die veränderten Verhaltensmuster versucht man
mit vielen mobilen Angeboten und ersten PushServices erste Antworten zu geben

90. Comdirect
klassisches Online-Banking
integriertes Online PFM - Modul
Mobile Apps für iOS
Mobile Webseiten

91. im Details
Comdirect PFM
Ist
Soll
Umsatz Kategorien
Kanalübergreifend
Budgets
Multibanken
eMail Alerts
Szenarien
Haushaltsbuch
Smarte Daten
Mobile Alerts

92. PFM bei der Comdirect

93. Summary
Erste Bank in Deutschland mit PFMAngebot im Online-Banking
Mobile steht bisher als eigener
Satellit daneben und ist nicht in die
Systeme integriert
kein Mobile-Payment Angebot

94. Innovationen bei
deutschen Banken
nun ja…

95. Summary
Deutsche Banken machen etwas
Vorbild in Sachen Innovation sind sie aber
allerdings nicht
Dritte holen auf und Banken haben einen
grossen Nachholbedarf
dabei ist die Frage, ob dieser Nachholbedarf
aus der Bank heraus gestillt werden kann…

96. Themen-Agenda
Begrüssung, Vorstellung + individuelle Erwartungen der Teilnehmer
Wie verändert sich der Konsum von Bankinformationen durch Mobile?
Welche Trends und Lösungen gibt es weltweit?
Was machen die deutschen Banken? Und was machen diese nicht?
Was erwarten die Kunden und welche Lösungen nutzen sie?
Sind Kunden schon schlauer als ihre Bankberater?
Ideen für Banken
Offene Fragen und Diskussion
Fazit und Abgleich Erwartungen vs. Erreichtes

97. Was erwarten
Kunden?
Lösungen die Bedürfnisse
befriedigen
Lösungen die Kunden in den
Mittelpunkt stellen

98. Lösungen
von Banken
16 von 40
1 von 40

99. 11 von 40
1 von 40

100. Welche Lösungen werden
von Kunden genutzt?
Mobile-Banking Apps der Banken und von
Dritten
Budget-Tools
Mehrwert-Tools wie
Fahrtenbuch, Währungsrechner,
Gruppen-Abrechnungen, Gehaltsrechner,
Tilgungsplan, Passwort-Tools

101. Welche Chance und welche
Gefahr liegt darin für die
Banken?
Mobile wird auch für Banken zum Kontaktpunkt
Nummer 1
Banken die das verstanden haben, werden den
Zugang zum Kunden behalten können
Voraussetzung: Sie haben weiter Relevanz für den
Kunden
Sind die Banken nicht auf dem Mobile des Kunden
vertreten, wird es Dritte „Gate-Keeper“ geben

102. Die Verbindung von offline
und online verschärft die
Situation
Mobile als Brücke zwischen den
Welten verschärft die Situation
drastisch
Mit dem Mobile ist das Internet
überall und Lösungen die bisher nur
im Internet gross waren, kommen in
die reale Welt

103. Gefahr
Verpassen die Banken den mobilen
Zug, kann ihnen ein ähnliches
Schicksal wie im eCommerce drohen
auch hier werden die Banken nur
noch als Abwickler der Zahlung
genutzt und die Kundenbeziehung
und das Business liegt woanders

104. Themen-Agenda
Begrüssung, Vorstellung + individuelle Erwartungen der Teilnehmer
Wie verändert sich der Konsum von Bankinformationen durch Mobile?
Welche Trends und Lösungen gibt es weltweit?
Was machen die deutschen Banken? Und was machen diese nicht?
Was erwarten die Kunden und welche Lösungen nutzen sie?
Sind Kunden schon schlauer als ihre Bankberater?
Ideen für Banken
Offene Fragen und Diskussion
Fazit und Abgleich Erwartungen vs. Erreichtes

105. Zwei Ebenen
Wissen um uns - den Kunden
!
Wissen um Bank-Produkte

106. Fragen wir uns
selber
Haben Sie überhaupt einen
Bankberater?
Hat Ihr Bankberater ein umfassendes
Bild über ihre Finanzen?
Wen fragen Sie zuerst wenn es um
ihre Finanzen geht?

107. Wie war das
Früher?
Der Bankberater war der erste
Ansprechpartner und oft auch der
Impulsgeber für Aktionen/
Transaktionen
Dieser hatte ein umfassendes Bild
über meine Finanzen

108. Sind Kunden schon schlauer
als ihre Bankberater?
die zunehmende Diversifizierung der
Konten macht es dem Berater schwerer
die Veredelung (Kategorien, Budgets)
der eigenen Daten durch den Nutzer,
sieht der Berater oft nicht
daher ist der Kunde heute sicher
oftmals besser im Bilde als der Berater

109. Und wenn es um
Bankprodukte geht?
auch hier hat sich die Situation
gewandelt
Kunden können vor dem Abschluss
eines Produktes mit einem Klick alles
über die Produkte erfahren
„neutrale“ Finanz-Communities helfen
den Kunden zudem bei Fragen

110. Themen-Agenda
Begrüssung, Vorstellung + individuelle Erwartungen der Teilnehmer
Wie verändert sich der Konsum von Bankinformationen durch Mobile?
Welche Trends und Lösungen gibt es weltweit?
Was machen die deutschen Banken? Und was machen diese nicht?
Was erwarten die Kunden und welche Lösungen nutzen sie?
Sind Kunden schon schlauer als ihre Bankberater?
Ideen für Banken
Offene Fragen und Diskussion
Fazit und Abgleich Erwartungen vs. Erreichtes

111. Grossartige Assets
Kundenbeziehung
Vertrauensvorsprung
Budget
Sicherer Infrastruktur
Basisprodukte

112. ich habe mal was
dazu
geschrieben

113. peer2peer auf Basis
der Geldkarte
Reservierung eines Betrags auf
meinem Girokonto / Unterkonto
dieser kann TAN-los für p2p
Payments genutzt werden
Betrag wird immer wieder aufgefüllt
Tages / Wochen / Monatslimits

114. Bezahl-Identität
Ich wünsche mir eine Identität mit
der ich überall zahlen kann
Online
Mobile
Offline

115. Wallet
Banken haben alle Daten für ein perfektes Mobile-Wallet
Adresse
Kreditkarte
girocard
Bankkonto
Verfügbarer Rahmen
Login-Daten
Alter

116. Welchen haben wir
noch gemeinsam?
Was fehlt uns?

117. Themen-Agenda
Begrüssung, Vorstellung + individuelle Erwartungen der Teilnehmer
Wie verändert sich der Konsum von Bankinformationen durch Mobile?
Welche Trends und Lösungen gibt es weltweit?
Was machen die deutschen Banken? Und was machen diese nicht?
Was erwarten die Kunden und welche Lösungen nutzen sie?
Sind Kunden schon schlauer als ihre Bankberater?
Ideen für Banken
Offene Fragen und Diskussion
Fazit und Abgleich Erwartungen vs. Erreichtes

118. Danke fürs Zuhören!
André M. Bajorat
!
eMail: b@jorat.de
Web: www.bajorat.de
blog: www.paymentandbanking.com
twitter: /ambajorat
twitter: /ambconsult
Facebook: /ambconsult
Xing: https:/
/www.xing.com/profile/
AndreMarseille_Bajorat
PayPal: b@jorat.de
Slideshare: http:/
/www.slideshare.net/ambajorat