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Salesforce für Financial Services

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Die Art und Weise, wie Banken und Versicherungen heute Bestandskunden betreuen und neue Kunden gewinnen, hat sich komplett verändert. Denn Kunden erwarten heute, alles bequem online und von unterwegs erledigen zu können – sie sind sozial vernetzt, besser informiert und kritischer. Gleichzeitig wünschen sie sich aber auch eine individuelle Beratung, die genau auf ihre Bedürfnisse und persönliche Lebenssituation zugeschnitten ist. Salesforce unterstützt Banken und Versicherungen, ihre Kunden besser kennenzulernen, um sie in jeder Lebenssituation proaktiv zu begleiten und ihnen die richtige Botschaft zum richtigen Zeitpunkt und auf dem richtigen Kanal zu senden – um vertrauensvolle und langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.

Veröffentlicht in: Serviceleistungen
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Salesforce für Financial Services

  1. 1. Salesforce für Financial Services Erfolgreiche Neukundengewinnung und Kundenmanagement mbeck@salesforce.com Mona Beck, Area Vice President Services Industries
  2. 2. Finanzdienstleistung in der vierten industriellen Revolution Internet der Dinge Versicherungs-Tarifierung Risikoprävention Spracherkennung & KI Bots Erhöhte Service- Unterstützung Neueintritt branchenfremder Wettbewerber durch digitalen Kundenzugang Konvergenz der Industrie treibt „integrierte Finanzierung“ & neue Bezahlmodelle
  3. 3. Sie werden nicht an anderen Finanzdienstleistern gemessen Das Maß aller Dinge sind jene Apps mit großartiger Customer Experience
  4. 4. 12,4 Mio. Uniques auf ImmoScout 2 Mio. Neue Versicherungs- policen pro Jahr 1,58 Mio. Werdende Eltern 2,11 Mio. Autokäufe 11,65 Mio. “Generation Z” 157.313 Frauenfussball-Teams Riesiges Potenzial an unadressierten Kundengruppen Millionen Bekannter Kunden
  5. 5. Und behindern eine einheitliche Customer Experience Jahrzehnte der Komplexität verlangsamen die Transformation Unverbundene Geschäftseinheiten Vermögens- verwaltung Privatkunden Geschäftskunden Versicherungen CIB Filiale Service Center Online Mobil Financial Center Duplizierte Abläufe MIS Workflow Formulare & Dok. Management Verschlüsselung & Audit Trail Identity & Security Kundeninteraktion Geschäftsprozesse OCR Betrugserkennung Kampagnen ServiceE-mailBenachrichtigungen Leads Datenströme Komplexe Integration Accounts Vertrieb Angebote Transaktionen Onboarding Schalter CTI Chat Angebote Anfragen Transaktionen Telefonate Produkte Transaktionen Anfragen Leads Chat Kontakte E-mail Anfragen Angebote SMS E-mail Transaktionen Accounts Transaktionen Angebote Anfragen Statements Fragmentierter Blick auf den Kunden Core Banking- Systeme Kreditvergabe Policen & Verwaltung Daten Services v. Drittanbietern Einlagen Zahlungen /POSHypotheken G/L Kunden- daten Kundendaten Policen & Verwaltung Kreditkarten G/L Einlagen Zahlungen /POS Daten Services v. Drittanbietern Hypotheken
  6. 6. Awareness Lernen Evaluierung Konvertierung Kauf Ausgabe Service Kundenbindung Kundenpräferenzen Interaktions- und Transaktions-Historie Terminplanung Content Marketing Interaktive Bewertung Kunden Resource Center & Community Intuitive Nutzererfahrung Elektronische Kontoauszüge Vollumfängliche Lieferung & Leistung Policen/Kredit/Darlehens- Vergabe Digital & Papierlos Digitale verbindliche Angebote Prioritätenliste Gemeinschaftliches Cross Selling Produktivitäts Dashboards für Makler Lead Priorisierung Nachrichten-Nachverfolgung Tools zur Vermögensplanung Ganzheitlicher Blick auf Kunde und Haushalt Bedarfsanalyse Angebot an relevanten Produkten und Dienstleistungen Kampagnen-Management Social Listening Event-Management Kundendemographie Lifestyle Kunden Journeys Omnikanal Services, Internet, E-mail und Social Integrierte Systeme für z.B. Policen & Schadensmeldungen Gemeinschaftlicher Service Automatisierte Workflows & Regeln Mobile Schadensmeldung / mobiles Banking Elektronische Schadens- abwicklung / Kreditvergabe Die Bank- & Versicherungskunden “Journey” von heute
  7. 7. Und hilft Mitarbeitern eine durchgehende Customer Experience zu schaffen Die richtige Technologie verbindet Systeme und Prozesse Transaktion Genehmigung Einlage E-mail Service-Fall Empfehlung Kollaboration und FeedbackVor-Ort Besuch Relationship Planung Messaging Alert Kanäle Bank Online Kontakt-Center Mobil E-mail Operativ Geschäfts- bereiche Geschäfts-Kd. Privat-Kd. Corporate Private Banking International Kleinunternehmen Prozesse Marketing Vertrieb Abschluss Fulfillment Service Analytics Daten Core Banking Karten Zahlungen BPM Forderungen MIS Engagement Layer Relationship Manager Finanzberater Service AgentIhr KundeMarketer MobileCloud Social Intelligent Open Connected
  8. 8. Karten & Zahlungen Privatkunden & Premier Banking Sach- und Unfall- Versicherung Lebensver- sicherung & Rente Vermögens- Management Hypothek & Kredit- vergabe Geschäfts- kunden Banking Asset Management Corporate Banking & Treasury Services Investment Banking Global Markets Endkunde Institutionell Kundenerfolg im gesamten Spektrum der Finanzdienstleistungen

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