sempora sexauer

„Management-Herausforderungen
durch iPad, iPhone & Co.“
Vortrag Dr. Hagen Sexauer
h.sexauer@sempora.com

Berlin, 09. März 2011

Inhalt

• Vorstellung SEMPORA Consulting

• Wachstumsmarkt Mobiles Internet

• Erfolgreiche iPad-Apps und Perspektiven für die Reisebranche

• Ergebnisse 2. SEMPORA-Studie Mobiles Internet

110309 Vortrag Dr. Sexauer iPad © 2011 by SEMPORA Consulting GmbH. All rights reserved. Proprietary and confidential. -2-

SEMPORA Consulting ist eine auf marktstrategische Themenstellungen
ausgerichtete Managementberatung
SEMPORA Framework

VALUE MANAGEMENT:
VALUE MANAGEMENT Ausrichtung der Leistung
an den Bedürfnissen
profitabler Kunden

VALUE VALUE DESIGN:
DESIGN
VALUE DESIGN Neuausrichtung von
Geschäftsmodellen
am Kundenwert

VALUE REALISATION:
VALUE REALISATION Ausrichtung der Organisation
VALUE REALISATION auf werthaltiges Wachstum

SEMPORA Consulting beschäftigt sich ausschließlich mit Strategie-, Marketing- und
Vertriebsthemenstellungen (Handel und Endverbraucher)


SEMPORA Consulting ist eine auf marktstrategische Themenstellungen
ausgerichtete Managementberatung
SEMPORA Framework

Projektbeispiele SEMPORA

• Ertragssteigerung und Kostenreduzierung durch
KUNDEN-
WERT-
Kundenbindungskonzepte
PREIS-
MANAGE- PRODUKT & • Nationale und europäische Preis- und
MANAGE- MANAGEMENT
VALUE MENT INNOVATION Konditionssysteme
MENT MANAGE-
MENT
• Zukunftsgerichtete Portfoliostrategien
VISION • Multi-Channel Management
MARKEN ENGINEERING KANAL
MANAGE- MANAGE-
MENT MERGERS MENT
& ACQUISITION • Re-Positionierung von Unternehmen
TRANSFORMATION MANAGE- • Strategische Neuausrichtung und
SYSTEM
MAPPING MENT
INTEGRA- Expansionsplanung
ERTRAGS- FÄHIGKEITEN
TION
QUELLEN
• Commercial Due Diligences
• Neue Geschäftsfelder
PROZESS FÄHIGKEITEN
VALUE
DESIGN REALISATION
PORTFOLIO
VALUE REALISATION
ORGANI- • Integration von Marktbearbeitungsprozessen
SATIONALES
DESIGN
• Neuordnung vertrieblicher Betreuungskonzepte
• Weiterentwicklung der Vertriebsorganisation
• Ertragsbasierte Vergütungssysteme

SEMPORA verfügt über intensive Projekterfahrungen in den einzelnen Themenstellungen und
unterschiedlichen Branchensektoren im nationalen und europäischen Umfeld:


Im Bereich Social Media begleitet SEMPORA Unternehmen bei der
Beantwortung strategischer Fragestellungen
Social Media Landschaft

Sharing
Social
Reviews
Games /
/ Discuss
MMO

Virtual SOCIAL Social
Worlds MEDIA Networks

Micro-
Publish
blogs
Book-
marks


SEMPORA entwickelt typischerweise die Konzeption für den Auftritt im
Smartphone-Kanal – in Teilen steuern wir auch die technische Umsetzung
Konzeption und technische Realisierung App

- Phase 1 - - Phase 2 -

Konzeption und Technische
Launch
Umsetzungsvorbereitung Realisierung

1. Definition der Zielsetzung im mCommerce 5. Erstellung Lasten- / Pflichtenheft
2. Entwicklung der Konzeption für den Auftritt 6. Verzahnung externe Programmierer und IT
im Kanal smartphone eigenes Unternehmen
3. Aufbau Wirtschaftlichkeitsrechnung 7. Programmierprozess der Applikations-
4. Vorbereitung der Umsetzung im Kanal entwicklung
smartphone 8. Prozess-Steuerung im Sinne der
Absicherung technische Realisierung in time
& quality (Usability Testing)


Wachstumsmarkt Mobiles Internet

-7-

Bereits in 2010 nutzten mehr als 24 Mio. Deutsche das mobile Internet – für das
Jahr 2012 werden etwa 40 Mio. Nutzer prognostiziert
Entwicklung Nutzerzahlen 2005-2012

DEUTSCHLAND:
Anzahl Nutzer mobiles Internet in Mio.

40 entspricht 38,1
47% der
Bevölkerung
30
24,3

20 18,6

13,1

10 9,2
4,9 Prognose
2,4
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012

• Nutzerzahl in Deutschland zwischen 2005 und
2010 verzehnfacht
• Bis Ende 2012 fast 40 Mio. User in
Deutschland erwartet

Quelle: SEMPORA Research; http://www.bitkom.org/de/themen/54894_63160.aspx


Bereits in 2010 nutzten mehr als 14 Mio. Deutsche das mobile Internet – für das
Jahr 2012 werden etwa 30 Mio. Nutzer prognostiziert
Entwicklung Nutzerzahlen 2005-2012
Zum Vergleich:
DEUTSCHLAND: JAPAN:
Anzahl Nutzer mobiles Internet in Mio. Anzahl Nutzer mobiles Internet in Mio.
entspricht 80% der
40 entspricht 38,1 120 Bevölkerung
47% der
101,6
Bevölkerung 100 95,3
30
24,3 80 75,1

20 18,6 60 53,6
45,9
13,1
40 33,5
10 9,2
21,6
4,9 Prognose 20 Prognose
2,4
0 0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2012

• Nutzerzahl in Deutschland zwischen 2005 und • Japan nimmt im internationalen Vergleich
2010 fast versiebenfacht eine Pionierrolle ein
• Bis Ende 2012 Verdoppelung von aktuell 14,6 • 2009 bereits über 95 Mio. mobile Internet-
auf 30,1 Mio. User erwartet nutzer – entspricht ca. 75 % der Bevölkerung

Quelle: SEMPORA Research; http://www.bitkom.org/de/themen/54894_63160.aspx


Exponentielle Steigerungsraten im Bereich Smartphones – Initialzündung für die
Kategorie war die Einführung des iPhone
Verbesserte Technologie: Smartphones

Smartphone-Absatz (weltweit, in Mio.) 1 Marktanteile Smartphone OS Deutschland (11/2010)

500 Nov-09
500,0 59%
Nov-10
400 48%
420,0
300 269,0

200 172,4 20% 18%
139,3 15% 14%
118,0 11%
18,5 77,1 6% 5% 4%
100 54,4 1% 0%

0 Symbian iPhone OS Windows Android RIM Other OS
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (Nokia) (Apple) Mobile (Google) (Blackberry)

Anteil Smartphones am Gesamtabsatz (2010) iPhone Absatz kumuliert (weltweit, in Mio.)2

100 87,8
80 73,7
Smartphones
59,6
23% 60 51,2
42,5
40 33,7
26,4
77% 20 13,0 17,4 21,2
Sonstige 5,4 6,1
0,3 1,4 3,7
Mobiltelefone 0
Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Basis: Deutschland 2007 2008 2009 2010

1 Datenbasis: Sell-Out Verkäufe der Carrier; 2 Datenbasis: Sell-In Verkäufe durch Apple Quellen: ComScore; Apple; SEMPORA Research
110309 Vortrag Dr. Sexauer iPad © 2011 by SEMPORA Consulting GmbH. All rights reserved. Proprietary and confidential. - 10 -

Die vergleichsweise geringen Markteintrittsbarrieren im Bereich mobiler iPad-
Apps führen zu einer rasanten und innovativen Marktdynamik
Marktentwicklung iPad

Kumulierter iPad-Absatz (weltweit, in Mio.)1 iPad-Apps (App Store)
50
Prognose 41,6 • Bei Verkaufsstart im April 2010 nur einige
40 Tausend Apps fürs iPad
30 26,5
• 70 Tage später wurden über 10.000 Apps
20 14,8 angeboten
10 3,3 • Im Februar 2011 vermeldete Apple mehr als
1,0 2,0
0 60.000 verfügbare iPad-Apps
Apr Mai Jun Jul Dez
2010 2011 2012 • Allein im Weihnachtsgeschäft wurden
mehr als 7 Mio. iPads verkauft
Anzahl verfügbarer iPad-Applikationen (App Store)1 • Innerhalb der ersten neun Monate wurden
60.000 weltweit knapp 14,8 Mio. iPads verkauft
50.000
• In den nächsten Jahren wird der weltweite
40.000
Absatz weiterhin rasant ansteigen auf ca.
30.000
50% des AppStore Umsatzes in 2014
20.000
10.000 • Darüber hinaus: Im Gegensatz zum iPhone
0 „Personen-Reichweite“ (Nutzer) je iPad
Jun Sep Dez Feb deutlich höher als eine Person
2010 2010 2010 2011
1 apple.com, SEMPORA Research


Erfolgreiche iPad-Apps und Perspektiven für die Reisebranche

- 12 -

Über die iPad-Applikation von eBay werden im Vergleich zu anderen Zugängen
auf die Website
App-Steckbrief

Screenshot App Facts & Figures

• Kunden, die die iPad-App von eBay besitzen geben im
Schnitt 50% mehr Geld aus (85 $ pro Woche) als
Benutzer von anderen Geräten
• Klarer Vorteil: Bessere Haptik und mediendidaktische
Aufbereitung der Website-Inhalte
• Schnittstelle zu „My eBay“ ermöglicht das beobachten
von Auktionen von überall auf der Welt

Ziele / Geschäftsmodell

• Kunden sind in der Lage rund um die Uhr Auktionen zu
verfolgen und können ständig auf Angebote reagieren
• Umsatz durch den Verkauf von Produkten über die App

Quelle: iTunes, SEMPORA Research


Die Gilt-Gruppe hat eine genau auf das iPad entwickelte App entwickelt und
großen Erfolg beim Kunden erzielt
App-Steckbrief


• Kunden haben exklusiven Zugriff zu Designer-Artikel
• Innerhalb der ersten 2 Tage nach Verkaufsstart des iPad
wurden über die Gilt-App bereits 3% des gesamten
eCommerce-Umsatzes generiert
• Die ersten 10.000 Kunden bekamen einen 10$ Gutschein
• Für kurze Zeit wurde der Gilt-Shop für alle iPad-Benutzer
geöffnet


• Umsatz durch Verkauf von Produkten über die App
• Neukundengewinnung durch ständige Erreichbarkeit



Booking.com bietet eine umfangreiche Datenbank an Hotels und Rezensionen
und ist bei Kundenbewertungen sehr positiv bewertet
App-Steckbrief


• Über 250.000 Downloads
• Über 100.000 Hotels und mehr als 6,7 Mio. Rezensionen
• In mehr als 10 verschiedenen Sprachen erhältlich


• Umsatz durch den Verkauf von Übernachtungen über die
App



Die Top 10 iPad Applikationen der deutschen Travel Industry bieten mehr oder
weniger die gleichen Inhalte der bestehenden Websites
Top-10 Apps iPad (Reisebranche)

Top-10 kostenlose Reise-Apps Top-10 kostenpflichtige Reise-Apps
1. • Fahrplanauskunft 1. • Bilderdienst

2. • Lokalisationsdienst 2. • Videodienst

3. • Hotelbuchung 3. • Fluginformationen

4. • E-Magazin 4. • Uhrzeitanzeige

5. • Reiseplanung 5. • Reiseführer f. London

6. • Autovermietung 6. • Uhrzeitanzeige

7. • Städteinformation 7. • Reiseführer New York

8. • Hotelbuchung 8. • Städteinformationen

9. • Routenplaner 9. • Reiseinformationen

10. • Bilderdienst 10. • Reiseinformationen

Wo sind die umsatzstarken Player des Reisemarktes im Mobilen Internet zu finden?

Quelle: Stand: 04.03.2011 http://appzapp.de/Top100.html#deviceFilter:Ipad|genre:6003|priceFilter:Free


iPad App als Brücke zwischen Online und Offline
Touchpoints im Kaufentscheidungsprozess

Beratung über iPad am Hintergrundinfos zur Destination
Integration mit persönlichen Counter über Location Based Services
Social Media Aktivitäten

iPad als Katalog der
nächsten Generation
Bindung an Reiseunternehmen durch
Emotion, Usability, Informationen


Das iPad bietet die Chance die Potenziale im Online-Kanal zu erschließen und
gleichzeitig eine stärkere Kundenbindung zu erreichen
Vorteile iPad-Zugang

• iPad App als zentrales Medium über alle Touchpoints (Endkunde,
1 Brücke
Expedient, …)

• Abbildung aller wesentlichen Aspekte rund um die Reise (Kauf- /
2 Inhalt
Reisephase, etc.)

• Haptischer / spielerischer Zugriff auf Urlaubseindrücke, Bewegtbilder,
3 Emotion
Bewertungen etc.

• Un-technologischer, intuitiver Zugang – Expedient und Kunde nutzen das
4 Barrierelos
gleiche Medium (Ropo Integration)

• App aus einem Guss als freudvolles Erlebnis in der Urlaubsvorbereitung
5 Bindung
statt agonischer Urlaubsplanung im Internet bewirkt Haltekräfte (Hypothese)


Auszüge Ergebnisse 2. SEMPORA Studie Mobiles Internet:
„Management-Herausforderungen durch iPad, iPhone & Co.“

- 19 -

SEMPORA hat eine branchenübergreifende Befragung durchgeführt, die das
Thema der Bedeutung des Mobilen Internets aus Sicht von Managern beleuchtet
2. SEMPORA Studie Mobiles Internet: „Management-Herausforderungen durch iPad, iPhone & Co.“
• These: Das Mobile Internet entwickelt sich für Unternehmen zu einem immer wichtiger
werdenden Kanal. Smartphones wie das iPhone und Tablet PCs wie das iPad von Apple
eröffnen Unternehmen im Mobilen Internet neue Chancen für Marketing und Vertrieb.
Hintergrund / • Die vorliegende Studie untersucht die marktstrategischen Herausforderungen und
Ziele Studie
Potenziale des Mobilen Internet aus Unternehmenssicht
• SEMPORA hat branchenübergreifend Führungskräfte und Entscheidungsträger
deutscher Unternehmen zu deren Einschätzungen und Bewertungen befragt

Welche strategischen Potenziale bietet das Mobile Internet aus Unternehmenssicht?
Welche Bedeutung messen Unternehmen dem „mobilen Kanal“ zukünftig bei?
Welche Aktivitäten verfolgen Unternehmen heute bzw. zukünftig im Mobilen Internet?
Kernfragen
Für welche Zwecke setzen Unternehmen das Mobile Internet heute ein – welche
Einsatzfelder werden zukünftig als relevant eingeschätzt?
Welche Vertriebskanäle werden in Zukunft an Bedeutung gewinnen / verlieren?

• Befragung von 2.000 Unternehmen (die jeweils umsatzstärksten in ihrer Branche)
• Teilnahme: 189 Unternehmen
Grundlage
Studie • Erhebungszeitraum: Oktober 2010


Die Stichprobe umfasst Unternehmen aus 8 Branchen und verteilt sich über
unterschiedliche Umsatzklassen relativ gleich
Charakteristika befragte Unternehmen

Stichprobe nach Branchen Stichprobe nach Umsatz

Handel über 5 Mrd. €
Hersteller
16% 14% unter 100 Mio. €
21%
Finanz-DL /
Versicherungen
6%
Reise /
Transport / 41%
Verkehr 13%
100% Medien / 1 - 5 Mrd. € 10% 100%
Unterhaltung
14%

7%
Sonstige
12%

500 Mio. - 1 Mrd. €
30% 16%
Dienstleistungen 100 - 500 Mio. €

Fast 60% der befragten Unternehmen generieren einen Umsatz von mindestens 100 Millionen €

Basis: 189 Unternehmen

Tablet-PCs werden von den Befragten als innovative Endgeräte eingestuft, die
Endkonsumenten einen echten Mehrwert bieten
Einschätzungen Tablet PCs

„Wie bewerten Sie folgende Aussagen zu Tablet-PCs wie z.B. dem iPad von Apple?”

„Zustimmung“

Tablet-PCs bieten Nutzern einen echten • Tablet PCs werden infolge hoher
Mehrwert 94%
Usability als ausgereift und
innovativ erachtet
Tablet-PCs stellen eine echte Innovation dar 91% • Mediendidaktisch angepasste
Softwarelösungen (Apps) bieten
Nutzern einen echten Mehrwert
Tablet-PCs lassen sich viel intuitiver / komfor-
tabler bedienen als Notebooks / Desktops 90%
• Knapp ein Viertel der Befragten
erwartet die kurzfristige
Der Funktionsumfang von Tablet-PCs ist Verdrängung der klassischen
klassischen Notebooks / Desktops überlegen 29% Notebooks / Desktops

Tablet-PCs werden Notebooks / Desktops in
kurzer Zeit vom Markt verdrängen 24%

„Zustimmung“ umfasst die Antworten „Stimme voll zu“ und „Stimme überwiegend zu“

Drei Viertel der Befragten sehen durch Tablet-PCs die Möglichkeit zur Schaffung
innovativer kundenorientierter B2B- und B2C-Lösungen
Einschätzungen Entwicklung und Implikationen Tablet-PCs

„Welche marktseitigen Entwicklungen „Welche Chancen eröffnen Tablet-PCs für
erwarten Sie für Tablet-PCs?“ das eigene Unternehmen?“

Tablet-PCs werden sich als eigen- Mediendidaktisch optimierte Tablet-PC
ständiger Marketing- und Vertriebs- Darstellungsformen wie z.B. Apps ermöglichen
kanal etablieren uns Umsatzsteigerungspotenziale

51% 29% Σ80% 48% 37% Σ85%

Aufgrund des hohen Bedienkomforts Tablet-PCs eröffnen unserem Unternehmen
lassen sich durch Tablet-PCs neue Ziel- ein hohes Potenzial zur Schaffung innovativer,
gruppen (z.B. Senioren) erschließen kundenorientierter B2B / B2C-Lösungen

40% 37% Σ77% 48% 27% Σ75%

überwiegende Zustimmung volle Zustimmung

Für Unternehmen wird das Mobile Internet innerhalb der nächsten 3 Jahre den
stärksten Bedeutungszuwachs aller Kanäle für Marketing und Vertrieb erfahren
Allgemeine Marktentwicklung – Marketing- und Vertriebskanäle

„Wie hoch ist die Bedeutung folgender Marketing- und Vertriebskanäle für Sie heute und in 3 Jahren?“

heute niedrigZustimmung
keine neutral hoch
in 3 Jahren
1 2 3 4

• Stationäres Internet

• Außendienst
!
• Mobiles Internet

• Stationäre Outlets

• Call Center

Knapp 80% der Unternehmen messen dem Mobile Internet in 3 Jahren eine (sehr) hohe Bedeutung
als Marketing- und Vertriebskanal für ihr Unternehmen bei

Dementsprechend schätzen knapp 90% der Befragten das Mobile Business als
strategisch relevant für ihr Unternehmen ein - ein Anstieg um 27% ggü. 2009
Implikationen Mobiles Internet

„Wie beurteilen Sie die strategische Relevanz des „Wie hoch beurteilen Sie das Potenzial des Mobilen
Mobilen Internets für Ihr Unternehmen?“ Internets zur Steigerung Ihres Umsatzes?“

Hohe / sehr hohe Relevanz Hohes / sehr hohes Potenzial

+27%

+6%

88%
67%
61% 61%

2009 2010 2009 2010


Hohe Potenziale bietet das Mobile Internet auch für ein verbessertes Kunden-
Management / Unternehmensimage sowie zur Erhöhung der Marketing Effizienz
Strategische Potenziale aus Unternehmenssicht
„Wie hoch schätzen Sie die Potenziale des Mobile Internets für das eigene Unternehmen ein?“

eher Zustimmung
niedrig hoch sehr hoch
niedrig Total

!
Steigerung Kundenzufriedenheit / -bindung 6% 19% 52% 22% Σ75%

Verbesserung des Unternehmensimage 5% 24% 41% 30% Σ72%

Erhöhung der Marketing-Effizienz 5% 25% 52% 18% Σ70%

Erhöhung der Servicequalität 8% 24% 35% 33% Σ68%

Wettbewerbsdifferenzierung 8% 25% 49% 18% Σ67%

Erschließung neuer Märkte / Länder 13% 21% 48% 19% Σ67%

Optimierung von Geschäftsprozessen 11% 37% 38% 14% Σ52%

Kanalspezifische Pricing-Strategien 26% 34% 32% 8% Σ40%


Reise- und Transport-Unternehmen betrachten das Mobile Internet insbesondere
als ein geeignetes Instrument zur Verbesserung des Kundenbeziehungs-Mgmt.
Top 3 Potenziale und Einsatzfelder Reise & Transport

Top 3 Top 3 geplante
Potenziale Mobile Internet Einsatzfelder Mobiles Internet

Σ100% Σ86 %
Σ82%
Σ88% Σ78%

37% Σ75%
39% 29%
25%
63% 72%

63% 49%
50% 43%

25%
14%
Verbesserung
Steigerung Erhöhung Direkt- Kunden- Vertriebs -
Unternehmens-
Kundenbindung Servicequalität marketing betreuung kanal
image

sehr hohes
hohes Potenzial
Potenzial


Jedoch verfügt eine Vielzahl der Unternehmen noch immer über einen vglsw.
geringen Kenntnisstand über das das Mobile Internet und dessen Implikationen
Kenntnisstand Mobiles Internet
Zustimmung:

● Wir haben noch keine ganzheitliche Online-Strategie, die auch 49%
das Mobile Internet berücksichtigt

● Wir kennen die Aktivitäten neuer Wettbewerber im Mobilen 47%
Internet nicht, die unser Geschäftsmodell potenziell bedrohen

● Wir wissen nicht genau, wie das Mobile Business unser 43%
Geschäftsmodel verändern könnte

● Wir haben kein klares Bild von den Chancen und Risiken des 32%
Mobilen Internets für unser Unternehmen

● Wir kennen die Aktivitäten unseres direkten 28%
Wettbewerbsumfeld im Mobilen Internet nicht

Lediglich 8% der Unternehmen gaben an, die Mobile Aktivitäten neuartiger Wettbewerber
außerhalb des bisherigen Umfelds zu kennen!

Analog den Entwicklungen des Internet ist davon auszugehen, dass sich auch
das „Mobile Web“ zukünftig über die folgenden drei Phasen entwickeln wird:
Analogie Internet: Entwicklungsphasen Mobile Web

Phase 3:
Expansion

Phase 2:
Etablierung

Phase 1:
Aufbruch
• Einsatz uniquer,
kanalspezifischer Lösungen
+ • Transfer der Erkenntnisse • Entwicklung neuer
• Sammlung Erfahrungen auf entwickelte Plattformen Geschäftsmodelle
• Testen und Erprobung • Systematische Übertragung
neuer Applikationen bestehender Geschäfts-
modelle / Angebote auf
• Beobachtung
mobiles Internet
Kundenverhalten

HEUTE

Der zeitnahe Eintritt in den Markt des mobilen Internets bietet Unternehmen bereits heute die
Chance frühzeitig an den dynamischen Entwicklungen dieses Marktes zu partizipieren!


Kontakt

SEMPORA Consulting GmbH
Siemenstraße 27
61352 Bad Homburg
www.sempora.com

Dr. Hagen Sexauer
Principal
Telefon: +49 6172 45349-40
Mobile: +49 160 90734857
Email: h.sexauer@sempora.com
Twitter: @HagenSexauer

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