Das Bankbarometer 2009 beleuchtet die Herausforderungen und Chancen, die sich für Mittelstandsbanken aus der Finanzkrise ergeben, und analysiert die aktuellen Marktbedingungen in Österreich. Die Führungskräfte berichten von einem Anstieg des Drucks und eines signifikanten Rückgangs des Vertrauens der Kunden in die Banken, während gleichzeitig Optimismus für die kommende wirtschaftliche Erholung geäußert wird. Trotz der Schwierigkeiten glauben die Banken an Chancen, ihre Marktposition zu verbessern und den Kunden mehr Sicherheit zu bieten.

1. Kurzfassung
Bankbarometer 09
160 Führungskräfte geben Antwort:
• Welche Herausforderungen und Chancen ergeben sich für die
Mittelstandsbanken aus der aktuellen Finanzkrise?
• Wer sind die Gewinner und Verlierer der Krise?
• Wie gewinnen Banken das Vertrauen der Kunden zurück?
• Welche Auswirkungen spüren die Führungskräfte persönlich?
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2. Vorwort
Neue Konzepte statt „Augen zu und durch“
Als wir vor 5 Jahren mit dem Bankbarometer gestartet Kurzfristig gesehen kommt Stabilität vor Performance,
sind, hatten wir ein Zitat von Mario Andretti, dem Sicherheit vor Rendite. Und mittelfristig? Schon melden
ehemaligen Formel 1 Star, auf ein Trennblatt gefügt. „If sich die alten Quälgeister zurück: wo die Sicherheit
everything seems under control, you are not moving fast vermutet wird und sich erstmals Silberstreifen am
enough“, so lautete seine Formel für Erfolg. Diese wirtschaftlichen Horizont zeigen, kommen schon wieder
Empfehlung hat aktuell eine neue Bedeutung erhalten. die lästigen Fragen der Kondition.
Vieles ist außer Kontrolle und unser Tempo der Reaktion
darf sich erhöhen. Daran hat sich in all den Jahren nichts Was lernen wir daraus? Es gibt kein Entrinnen vor der
verändert. Im Gegenteil, Tempo ist noch wichtiger strategischen Arbeit. Keine Ruhe, ehe wir überzeugende
geworden. Antworten auf die Frage gefunden haben, was der
Aber Tempo alleine funktioniert auch nicht. Es gilt im Kurs besondere Wert unserer Leistung ist. Jetzt ist der richtige
zu bleiben. Ein Formel 1 Bolide macht nur auf einer Zeitpunkt, sich vom Alten zu lösen und den Fokus auf die
bestens asphaltierten Strasse eine gute Figur, abseits, im neuen strategischen Aufgaben zu legen. Dies erfordert
Rasen bewegt sich sehr wenig. Kraft, Kreativität und Kompetenz.
Was braucht es also, um im Kurs zu bleiben und als erster Das Bankbarometer 2009 liefert Ihnen einen umfassenden
durch das Ziel zu gehen? Klare Information und die Überblick über die aktuellen Herausforderungen, vor denen
Entschlossenheit, neue Antworten auf alte Fragen zu die österreichischen Mittelstandsbanken stehen, sowie
finden. Wir dürfen nicht den Fehler begehen und uns als hochwertige Anregungen, wie diese Herausforderungen in
Sieger der Krise fühlen, weil der Wettbewerb im Chancen umgewandelt werden können.
vergangenen Jahr deutlich verloren hat. Diese Schwäche ist
vielmehr der Auftrag und die Verpflichtung, noch Wir wünschen Ihnen anregende Einblicke und interessante
entschlossener an der eigenen Stärke zu arbeiten. Erkenntnisse und freuen uns natürlich über Ihre Rück-
meldungen!
Chancen gibt es dieser Tage viele. Erstmals ist viel
Bewegung bei den Kunden zu spüren. Die allgemeine
Verunsicherung hat zu einer Suche nach Information und
Sicherheit und damit einem Ansteigen der Wechsel- Ihr emotion banking Team
bereitschaft geführt.
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3. UMFELD
Österreichische Wirtschaft auf Talfahrt,
jedoch aufkeimender Optimismus
Die Wirtschaftskrise hat Österreich voll erfasst. Der Doch es gibt auch gute Nachrichten. Gute 30 Prozent der
Wirtschaftsklimaindex (Anzahl Optimisten minus Anzahl Führungskräfte glauben daran, dass das Schlimmste der Krise
Pessimisten) fällt in den negativen Bereich und auf den überstanden ist und dass sich die wirtschaftlichen Lage bald
tiefsten Wert seit Gründung des Bankbarometers. Im erholen wird. Für die kommenden 12 Monate steigt die
Rückblick der vergangenen 12 Monate zeigt sich die Erwartungslinie deutlich (bleibt aber trotzdem knapp negativ –
allgemeine wirtschaftliche Lage in Österreich noch somit im Pessimismusbereich).
schwächer als 2008 erwartet. Damals überwogen zwar auch
die Pessimisten – von einer 100% Zustimmung war jedoch
keine Rede.
Entwicklung der Wirtschaftslage in Österreich
prognostizierte Entwicklung der
kommenden 12 Monate (Indexwerte*)
empfundene Entwicklung der
vergangenen 12 Monate (Indexwerte)
tatsächliches Wirtschaftswachstum;
2009 - Prognose (Quelle: Statistik Austria, IHS)
* Der Index wird berechnet als Saldo aus positiven
(„stark verbessert“ und „verbessert“) und negativen
(„stark verschlechtert“ und „verschlechtert“)
Antworten.
Der Wert kann zwischen plus 100 und minus 100
liegen. Werte unterhalb der Null-Achse bedeuten
Verschlechterung
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4. UMFELD
Ertragslage der österreichischen Banken auf
mehrjährigem Tief, leichte Verbesserung in Sicht
Auch die Erträge der österreichischen Banken befanden sich Für die kommenden 12 Monate zeigen sich jedenfalls die
im letzten Jahr im freien Fall (wobei die Ergebnisse der ÖNB ersten Institute wieder positiv. Knapp die Hälfte der
natürlich auch den Osteuropaeffekt beinhalten!). Dies ist Führungskräfte rechnen mit dem Ende der Talfahrt, jeder
insofern erstaunlich, weil die Banken für 2008 erstmals Vierte glaubt sogar daran, dass die Erträge wieder steigen
leicht optimistisch gestimmt waren (gelbe Linie). Insofern werden.
erscheint die These schlüssig, dass die Erwartungshaltung
der Banken der realen Entwicklung hinterher hinkt.
Entwicklung der Ertragssituation der Banken in Österreich
prognostizierte Entwicklung kommende 12 Monate
Ertragssituation der Banken in Österreich (Indexwerte)
empfundene Entwicklung vergangene 12 Monate
Ertragssituation der Banken in Österreich (Indexwerte)
Entwicklung des EGT gegenüber dem Vorjahr
(Quelle: Österreichische Nationalbank)
* Der Index wird berechnet als Saldo aus positiven
(„stark verbessert“ und „verbessert“) und negativen
(„stark verschlechtert“ und „verschlechtert“)
Antworten.
Der Wert kann zwischen plus 100 und minus 100
liegen. Werte unterhalb der Null-Achse bedeuten
Verschlechterung
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5. WETTBEWERB
Branchenexterne Wettbewerber verlieren deutlich an Boden,
Mittelstandsbanken stärken Ihre Positionen
Den Mitbewerb der Banken hat es 2008 hart getroffen. Viele Mittelstandsbanken sehen sich als Gewinner der Krise –
Während 2008 noch satte 90 Prozent der Befragten Banken knapp 30 Prozent der Banken rechen mit einem
von einer Zunahme der Wettbewerbsintensität berichteten, Kundenzuwachs von bis zu 10%. 70% der Banken gehen von
so halbierte sich die Zahl für 2009. Vor allem die stagnierenden Kundenzahlen aus! Dabei darf nicht übersehen
Finanzvertriebe hat es herb erwischt. Praktisch 100% der werden, dass sich der Wettbewerb nun wieder verstärkt
Befragten sehen eine Schwächung von AWD und Co. zwischen den Banken abspielt.
Erfahren Sie aus dem Bankbarometer 2009, wie sich der Wettbewerb in den vergangenen Jahren entwickelt hat! Erkennen Sie
aus sektorspezifischen Auswertungen, welche Chancen die Finanzkrise für die Mittelstandsbanken bringt.
Finanzvertriebe Entwicklung der Marktstellung in den vergangenen 12 Monaten
stark verbessert / verbessert
verschlechtert / stark verschlechtert
Wettbewerbsklima-Index (Saldo aus positiven und negativen Antworten)
Die Konzernbanken werden 2009 verstärkt um Einlagen der Privatkunden
buhlen – auch mit Kampfkonditionen.
Trifft voll- Trifft weit- Trifft Trifft gar
MW
ständig zu gehend zu kaum zu nicht zu
34% 43,2% 1,9% 0% 1,9
Wie wird sich 2009 der Kundenbestand Ihrer Bank gegenüber dem Vorjahr
entwickeln?
+ 10% +3% bis +3% bis -3% bis - -10% und
und mehr +10% – 3% 10% mehr
1,3% 28,5% 69% 1,3% 0%
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6. KUNDENMANAGEMENT
Regionales Engagement: Erfolgsmittel Nr. 1
Qualität der Beratung gewinnt ebenfalls an Bedeutung
Die Krise hat das Vertrauen der Kunden gegenüber Banken, Interessant sind jedoch die sektorspezifischen Strategien.
Produkten und Beratung nachhaltig beschädigt. Welche Während Raiffeisen stark auf das Thema „Genossenschaft“
Maßnahmen werden nun gesetzt? Die meisten Banken setzt, sehen die Volksbanken vor allem im Vertrieb von
setzen auf regionales Engagement als Abgrenzung zu den Garantieprodukten und im Umbau von Geschäftsstellen einen
Konzernbanken und auf Kundennähe. Es gilt die Frequenz Hebel für Wachstum. Sparkassen rittern am Ehesten um
und Qualität der Beratung weiter zu steigern. Sichteinlagen, zeigen sich aber zurückhaltender.
Das Bankbarometer 2009 zeigt Ihnen, auf welche Kundenbindungsmaßnahmen die österreichischen Banken setzen sowie
welchen Kundensegmenten strategische Bedeutung beigemessen wird!
Wie intensiv betreiben Sie die folgenden Maßnahmen, um das Vertrauen der Kunden
zurückzugewinnen bzw. zu stärken?
Sparkassen
Volksbanken
Raiffeisen
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7. STRATEGISCHES MANAGEMENT 1
Die TOP Themen:
Interne Ressourcen optimal ausschöpfen
Im Umgang mit den gegenwärtigen Herausforderungen Kostenreduktion wird ebenso als Pflicht gesehen, Ent-
setzen die Banken auf die gleichen Themen wie in den lassungen sind für die Banken jedoch mehrheitlich kein
vergangenen Jahren. Top Herausforderung: Mitarbeiter- Thema. Alle Sektoren setzen hingegen auf eine Reduktion des
potenziale besser nutzen (ohne steigenden Druck auf den Personalstandes durch natürliche Fluktuation. 50% wünschen
Vertrieb!). Auch der Aufbau der Kernkompetenzen und die mehr Innovation und wollen Verbesserungen fördern, auch
Optimierung der Prozesse finden sich in der Tagesordnung um damit die Wettbewerbsposition zu stärken.
ganz oben.
Lesen Sie im Bankbarometer, wie die Banken der Krise entgegensteuern.
Wie reagiert Ihre Bank auf die
Herausforderungen der Krise?
trifft vollständig zu
trifft weitgehend zu
Mittelwerte
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8. AUSWIRKUNGEN DER KRISE AUF DIE FÜHRUNGSKRÄFTE
Krise macht den Führungskräften zu schaffen
Untere Führungsebene am unzufriedensten
Vor allem den Führungskräften macht die Krise zu schaffen. Führungsebene ist massiv gefordert. Hinzu kommt, dass das
Fast 70 Prozent der Befragten berichten, dass sich der öffentliche Bild der Bankverantwortlichen gelitten hat. Rund
Leistungsdruck in den letzten 12 Monaten deutlich erhöht 60% der Vorstände berichten von drastischem Imageverlust.
hat. Jeder zweite muss im Job immer mehr an die Grenze der Für die Leiter der Stabstellen stellen steigende Zielvorgaben
Leistungsfähigkeit gehen. Insbesondere die zweite eine Herausforderung dar.
Das Bankbarometer 2009 zeigt Ihnen, welche Auswirkungen die Krise auf das persönliche Umfeld der Führungskräfte hat.
Erkennen Sie, welche Auswirkungen der gestiegene Leistungsdruck auf die Arbeitszufriedenheit einzelner Führungsgruppen hat
sowie ihre Bereitschaft, den Arbeitgeber zu wechseln und sich beruflich neu zu orientieren!
Das Gefühl der Sicherheit meines
In den letzten 12 Monaten…
Arbeitsplatzes ist…
stark gestiegen gestiegen
Direktor / Geschäftsleiter / Vorstand Prokurist / 2. Führungsebene
gleich geblieben gefallen
Stabstelle
stark gefallen
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9. ECKDATEN DER ERHEBUNG
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Führungskräftebefragung in Banken!
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Beratungsunternehmen für Banken, Sparkassen Managementthemen, startend bei Ist-Situations-
und Genobanken sowie Gründer und Veranstalter analysen und Marktforschung über Strategie-
des victor®. Wir sind hungrig nach Herausforderung entwicklung, Ableiten von strategischen Stoß-
und ruhelos, bis der Erfolg des Kunden sich zeigt. richtungen hin zur operativen Umsetzung sowie
Messung.
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Dr. Barbara Aigner Dr. Christian Rauscher
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