Das Bankbarometer 2008 bietet eine Analyse der aktuellen Herausforderungen und Trends in der österreichischen Bankenlandschaft, basierend auf einer Umfrage unter 100 Führungskräften. Es zeigt einen pessimistischen Ausblick auf die wirtschaftliche Lage und die eigene Ertragssituation der Banken, während der Wettbewerb durch Internetplattformen und ausländische Banken zunimmt. Insbesondere wird das Internetbanking als der wachstumsstärkste Vertriebskanal identifiziert.

1. BANKBAROMETER
KURZFASSUNG 08
Wichtige Ergebnisse der größten Führungskräfte - Umfrage aus mittelständischen
Banken aller Sektoren in Österreich.
100 Führungskräfte geben Antwort:
• Womit beschäftigen sich Österreichs Banken derzeit
und wo liegen die größten Herausforderungen der
Zukunft?
• Welche strategischen Herausforderungen sind zu
meistern?
• Wo setzt der Wettbewerb zu?
• Welche Vertriebskanäle sind im Kommen?
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2. VORWORT
BANKBAROMETER 08
Die letzten Monate waren in der globalen Finanzdienstleistungsbranche turbulent.
Die Überschriften der Medien zeichnen ein Bild, das keinen Anlass zur Freude gibt.
Vermeintliche Stars am Bankenhimmel verblassen, unsinkbare Schiffe sind am
Eisberg der amerikanischen Produktentwickler zerborsten. Österreich konnte sich
bei diesen Vorkommnissen weitgehend abschotten. Die Risiken liegen in anderen
Bereichen, Osteuropa boomt weiter. Aber ganz ungescholten ist auch der
Mittelstand nicht geblieben. Der Blick in manche Bilanz gibt wenig Grund zur Freude.
In vielen Bereichen fehlen die so wohltuenden Nostro Erträge der letzten beiden
Jahre.
Gerade diese Momente sind die Besten, um Innezuhalten und sich über die
Ausrichtung des Geschäftsmodells Gedanken zu machen. Wenn die Erträge nicht
automatisch sprudeln, kommt es auf die eigene Kraft und Kompetenz an. In
schlechten Zeiten trennt sich die Spreu vom Weizen.
Deshalb ist das Bankbarometer 2008 doppelt interessant: Einerseits, weil es zeigt,
wie sehr die internationalen Entwicklungen ihre Spuren hinterlassen haben;
anderseits, weil es eine Quelle der Orientierung ist. Weil es zeigt, wo die Hebel für
Wachstum aus der inneren Stärke anzusetzen sind.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen interessante Erkenntnisse und viele Ideen bei
der Durchsicht der Studie. Und natürlich freuen wir uns auf einen anregenden Dialog
mit Ihnen.
Ihr Team von emotion banking.

3. UMFELD
BANKBAROMETER 08
Wirtschaftliche Lage wenig rosig, Ertragssituation gleicht einem
Sinkflug!
Die allgemeine wirtschaftliche Lage in Österreich hat sich in den Jahren 2004 bis 2007 aus Sicht der Banken permanent verbessert. Doch
dieser Optimismus ist nun gebrochen. Waren 2007 noch stattliche 93% der befragten Vorstände und Führungskräfte sicher, dass sich die
allgemeine Wirtschaftslage insgesamt verbessert habe, so teilt 2008 nicht einmal mehr knapp die Hälfte diese Ansicht. Und für die Zukunft
sehen Österreichs Banker Gewitterwolken aufziehen (Abb. Vorschau)!
Noch dramatischer wird die eigene Ertragssituation eingeschätzt: mehr als die Hälfte der Befragten erwarten für die die kommenden 12
Monate eine weitere Verschlechterung. 2007 war die durchschnittliche Bewertung noch bei 2,6. 2008 liegt sie bei pessimistischen 3.1! Auf
der anderen Seite zeigt sich, dass der Einbruch bei der eigenen Ertragssituation nicht so drastisch ausfällt, wie bei der allgemeinen
Wirtschaftslage des Landes. Bergauf halten die Banken mit der wirtschaftlichen Entwicklung nicht Schritt, dafür geht es auch nur
langsamer bergab!
Möchten Sie wissen, wie investitionsfreudig Österreichs Banken sind und welche Maßnahmen wieder einen Steigflug bringen sollen? Das
gesamte Bankbarometer 08 liefert Ihnen darauf kompakte Antworten!
Rückschau der vergangenen 12 Monate Vorschau der kommenden 12 Monate
Entwicklung
der allgemeinen
wirtschaftlichen Lage
der Ertragssituation
der Banken
des Klimas um große
Investitionen zu
tätigen
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4. WETTBEWERB
BANKBAROMETER 08
Hype um Direktbanken nimmt ab, Versicherungen kommen langsam
voran, Internetplattformen und ausländische Banken mit guten
Aussichten!
Insgesamt nimmt aus Sicht der Befragten der Wettbewerb weiterhin zu. Aber die Kräfte der Wettbewerber verändern sich. 2007 waren
Direktbanken noch das Nr. 1 Bedrohungsszenario für Universalbanken. Mit der neuen Zinslandschaft hat auch der Hype vor allem um
ING DiBa abgenommen. Ebenso geht es den privaten Finanzdienstleistern, die als Wettbewerbskraft an Dynamik verloren haben,
freilich auf hohem Niveau! Während die privaten Finanzdienstleister seit 2006 aus Sicht der Banken immer geringere Zuwachsraten
aufweisen, gewinnen Versicherungen langsam, dafür stetig, an Dynamik. Das Konzept der Allfinanz scheint stückweise zu greifen.
Internetplattformen wie Zopa oder Prosper, die Bankprodukte auf sogenannten „people2people lending pages“ vertreiben, gewinnen
immer mehr an Zugkraft. Ihnen wird auch für die Zukunft das höchste Marktgewinnungspotenzial zugeschrieben. Auch ausländische
Banken dürften aus Sicht der Befragten ihre Wettbewerbsposition schrittweise ausbauen.
Möchten Sie wissen, welche Wettbewerbskräfte 2008 die höchste Zugkraft haben und welche Verschiebungen es im Kampf um den
Kunden gegeben hat? Das gesamte Bankbarometer 08 liefert Ihnen darauf kompakte Antworten!
Rückschau & Vorschau: wie stark ist welcher Wettbewerber? Haben Internetplattformen eine Chance?
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5. GLOBALISIERUNG
BANKBAROMETER 08
Anforderungen an Mitarbeiter steigen, Kostendruck ebenfalls!
Vor dem Hintergrund einer zunehmend vernetzten Welt steigen auch die Herausforderungen. Vor allem die steigenden Anforderungen an
die Fähigkeiten der Mitarbeiter, die immer komplexere Aufgaben bewältigen müssen, bereiten Kopfzerbrechen. Aber auch die
Notwendigkeit zur Kostenreduktion ist nicht zu verachten. Die Erhöhung der Reaktionsgeschwindigkeit als Antwort auf die immer
deutlich spürbarere Globalisierung ist mittlerweile ein Dauerbrenner (seit 2004 unter den Top 3 Nennungen!). Die Schere geht somit
weiter auf – mehr investieren in die Fähigkeiten der Mitarbeiter, dabei Kosten reduzieren und das schnell!
Auf der strategischen Seite gilt es die Risiken zu reduzieren und die Mitarbeiterpotenziale besser zu nutzen. Auch die Suche nach
Kernkompetenzen und klare Strategien beschäftigen das Österreichische Bankmanagement.
Möchten Sie wissen, welchen Herausforderungen sich Österreichs Banker stellen müssen und wie die Antworten der Banker aus den
einzelnen Sektoren lautet? Das gesamte Bankbarometer 08 inkl. Spezialsektorauswertungen liefert Ihnen darauf kompakte Antworten!
Top & Flop Prognosen für den Österreichischen Bankenmarkt Strategische Aufgaben für eine erfolgreiche Zukunft
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6. VERTRIEB
BANKBAROMETER 08
Internetbanking Vertriebskanal Nr. 1 dicht gefolgt von Filiale und
mobilem Außendienst!
Dem Internetbanking prognostizieren die Befragten künftig das stärkste Wachstum hinsichtlich der Bedeutung als Vertriebskanal. Knapp
dahinter rangiert die Filiale. Auch sie wird in den Vertriebsaufgaben eine steigende Bedeutung einnehmen. Überraschend: Der mobile
Außendienst erzielt ebenfalls eine Spitzenwertung! Insbesondere seitens des Sparkassensektors wird ihm eine hohe Bedeutung
zugeschrieben. Auch das Pilotprojekt der Erste Bank zeigt Wirkung: Vertrieb über Kooperationspartner wie bspw. Tchibo wird als leicht
steigend eingestuft.
Produktverkauf über Versandkataloge oder SMS sowie M-Banking wird auch künftig als wenig bedeutsam eingestuft. Apropos Produkt:
Aktien erleben ein Tief, die Altersvorsorge ist weiterhin im Hoch.
Möchten Sie wissen, auf welche Produkte und Dienstleistungen Österreichs Banker künftig setzen und welche Vertriebskanäle die
einzelnen Sektoren forcieren? Das gesamte Bankbarometer 08 inkl. Spezialsektorauswertungen liefert Ihnen darauf kompakte
Antworten!
Welcher Sektor zählt auf welchen Vertriebskanal? Welche Produkte werden künftig empfohlen?
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7. ECKDATEN DER BANKBAROMETER 08
ERHEBUNG
Profitieren Sie von Österreichs größter Führungskräfteumfrage in
Banken!
Aussagen aus allen dezentralen Sektoren
Antworten von Vorständen, Geschäftsleitern und Führungskräften
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8. BESTELLUNG
BANKBAROMETER 08
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und wertvolle Antworten auf wichtige Fragen erhalten:
• Wie schätzen Österreichs Banker die Zukunft ein?
• Wer sind die Gewinner, wer die Verlierer?
• Welcher Sektor setzt auf welche strategische Maßnahme?
• Wie wird in Österreichs Banken Change Management gelebt?
• Welche Herausforderungen sind vor dem Hintergrund der Globalisierung zu
meistern?
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9. STUDIEN
WEITERE BANKBAROMETER STUDIEN
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(mit österreichischen Vergleichswerten) für unser Haus
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10. STUDIEN
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11. PROFIL
EMOTION BANKING
UNSER HANDELN ORIENTIERT SICH AN IHREM ERFOLG!
emotion banking® ist ein spezialisiertes Beratungsunternehmen für Banken,
Sparkassen und Dienstleister. Der Anspruch: Qualität und Innovation leben - Erfolg
stärken. Das verlangt scheinbare Widersprüche aufzuheben. Konzeption und
Execution zu vereinen. Solide planen, rasch handeln. Analytisch vorgehen und ein
gutes Gefühl haben. Wissenschaftliche Fundierung und trotzdem praktikabel… Dies
ist unsere Spezialität. Alles ist möglich. Vor allem Ihr Erfolg!
Wir begleiten unsere Kunden in allen relevanten Managementthemen, startend bei
Ist-Situationsanalysen und Marktforschung über Strategieentwicklung, Ableiten von
strategischen Stoßrichtungen hin zur operativen Umsetzung sowie Messung.
Unser gesamtes Handeln orientiert sich an Ihrem Erfolg!
Wir überzeugen Sie gerne. Überzeugen Sie sich.
Dr. Barbara Aigner Dr. Christian Rauscher www.bankdesjahres.com
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12. KONTAKT
EMOTION BANKING
Dr. Barbara Aigner
Theaterplatz 5
2500 Baden
Tel.: +43 (0) 22 52 25 48 45
Fax: +43 (0) 22 52 25 48 24
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