Das Dokument analysiert den aktuellen Stand und die Herausforderungen der NFC-Technologie im Bereich mobile Bezahlungen und Wallets. Trotz einer steigenden Verfügbarkeit von NFC-fähigen Geräten und Akzeptanz am Point of Sale (POS) bleibt eine kommerzielle Vermarktung aus, während Apple weiterhin keine Unterstützung für NFC zeigt. Die Integration in bestehende Infrastrukturen und die Schaffung eines Vertrauensverhältnisses bei den Nutzern stellen zentrale Hindernisse dar, und es wird keine eindeutige Killeranwendung für NFC identifiziert.

1. NFC = Not For Commerce?
4. November 2013

2. Wer wir sind – mobileVision im Überblick
mobileVision fokussiert sich auf Launchmanagement im Technologiesektor
Gründung:
 April 2012
Büros:




Leistungsangebot:




Consulting
Solutions
Venturing
Talentmanagement
Schwerpunktthemen:
 Mobile Payment
 Mobile Wallet
 Mobile Commerce
 Smart Technologies
München
Berlin
London
Silicon Valley
Mission:
Investments:
„We help our clients to plan
and execute successful product
launches and carve-out‘s –
and are prepared to take
responsibilities as entrepreneurs!“
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3. Status Quo – Was ist seit dem letzten MoMo passiert?
Einiges! Aber ein echter Durchbruch für NFC ist noch weit entfernt …
 Immer mehr NFC-Endgeräte verfügbar – aktuell über 85% (!) aller neuen Smartphones
 Vodafone startet Seeding von NFC-SIM Karten
 Handvoll ‚Friendly User‘ Piloten in D gestartet
 Steigende Akzeptanz von NFC am PoS (Beispiele)
 Andere setzen auf QR-Code
in 2014
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4. Status Quo – Wichtiger noch: Was ist NICHT passiert?
Zentrale Faktoren für stärkere NFC Penetration sind nach wie vor ungelöst
Keine kommerzielle Vermarktung von Wallets durch Mobilfunkoperator
(Vodafone, Telekom, o2) oder OTT Player (Google, Samsung) – weder national noch
international!
 Ohne Wallets sind NFC-Anwendungen nur begrenzt kundenfreundlich nutzbar
Apple unterstützt NFC weiterhin nicht – iPhone 5S wieder ohne NFC
 Was wird Apple‘s Strategie in Payment und Commerce sein? BLE/iBeacons?
Handel noch nicht bereit großflächig in POS-Infrastruktur zu investieren
 Mehrwert wegen limitierter Reichweite noch begrenzt
 Mobiles Marketing damit noch kaum wirkungsvoll einsetzbar
Banken ohne Fokus auf Handelsbedürfnisse
 Versucht sein eCommerce Problem zu lösen – und Kampf gegen PayPal
Kundenskepsis nicht überwunden
 Kunden wissen immer noch nichts mit NFC anzufangen
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5. The incredible shrinking ‘inevitable’ NFC technology
Seit Jahren überschlagen sich Analysten mit hohen Wachstumprognosen für NFC
– nur um ihren Optimismus schon wenig später wieder zu korrigieren!
NFC Forecast 2009 – 2013 ($USD Billions)
$200
July 2013
Juni 2012
$150
March 2012
$100
Dez. 2012
Sept. 2011
März 2012
$50
$0
Juni 2011
Feb. 2011
Sept. 2009
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2016
2016
2017
Quelle: Juniper, Gartner, Yankee Group, Informa, NPD Group
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6. Marktdurchdringung – Barrieren & Hemmnisse
NFC und mobiles Bezahlen sind Teil eines komplexen Ökosystems – mit vielen
unterschiedlichen Partikularinteressen der beteiligten Player
Kundennutzen
Was der Kunde will: überall,
schnell, sicher, einfach
Was ist der echte Mehrwert?
Wie Vertrauen schaffen?
Wie heranführen?
Integration in
POS-Infrastruktur
Wechselzyklus Bezahlterminals
Einbindung mobiler Marketinglösungen (Loyalty/Couponing)
„1-Tap-Experience“
‘War of Wallets’
Banken vs. MNOs vs. OTT Player
Wer setzt sich durch?
Auf welche Standards setzen?
Technologie Debatte
NFC vs. QR vs. BLE
Was setzt sich durch?
Apple Support?
Geht es ohne Apple?
Was plant Apple?
… und was ist mit Google,
PayPal & Co?
Secure Element = Strategic Control
SIM-Karte vs. Embedded Secure Element vs.
“Security in the Cloud”?
Wer kontrolliert den sicheren Speicher?
Die Frage ist weniger ‚ob‘ und ‚wann‘ NFC kommt, sondern ‚wie‘ Barrieren & Hemmnisse
für ausreichende NFC Marktdurchdringung beseitigt werden können!
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7. Problemfeld 1 – Was ist die geeignetste Technologie?
NFC & Bluetooth Low Energy könnten sich mittelfristig hervorragend ergänzen
Kriterien
QRCode
Reichweite/
Datenvolumen
+
Mittlere RW, geringes
Datenvolumen
Einfachheit in der
Nutzung
–
Lichtverhältnisse,
Feinmotorik
++
Schnell, gelernte
Interaktion
+
Manuelles Setup + App
erforderlich
Fehlertoleranz/
Interferenz
–
Max 30%
Fehlertoleranz
++
Fehlertoleranz, keine
Interferenzen
–
Interferenz in crowded
Umgebung
Robustheit
–
Zerstörungsgefahr
++
Kein Verschleiß
NFC
Bis 15cm RW, geringes
Datenvolumen
–
BLE
++
<50 m RW, mittleres
Datenvolumen
++
Kein Verschleiß
Kosten
++
Einfacher Druck, billig
+
Geringe Mehrkosten
für Infrastruktur
–
Kostenintensive
Hardware
Verbreitung
++
Jedes Kamerahandy;
Edeka/Netto
–
POS gering;
Smartphones zunehm.
+
Viele Smartphones
Hauptvorteile
Niedrige Kosten
bei hoher Verbreitung
Sicherheit, Robustheit,
Geschwindigkeit
Hohes Potenzial
für Mobiles Marketing
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8. Problemfeld 2 – Was wird Apple machen?
‘Wishful thinking’ oder echte Innovation?
1. ‚Touch ID‘ - Fingerprint
 Durchgängiges Mobile POS in eigenen Shops existiert bereits
 Fingerprint mit Potenzial Fraud Raten im Handel zu reduzieren?
2. BLE & iBeacons
 iBeacons im Shop senden Infos (Coupons,
personalisierte Angebote, etc.) und führen
Kunden zum Produkt
 Proximity Bezahlvorgang a la NFC
 Neues Shopping Erlebnis
 Schnell umsetzbar, Technik verfügbar
 Potenziell Privacy Issues durch Reichweite
Egal wie: Ohne Apple kein Breitenmarkt für NFC-Payment und -Non-Payment-Dienste
– aber NFC-Option bleibt für Apple immer noch offen!
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9. Und Paypal?
Mit Paypal erhält Apple einen wichtigen Unterstützer!
Kein Warten auf NFC
Verfügbarkeit! –
aber potenziell
komplementär zu
NFC!
“Easy“ Technologie
+ “Biggest“
Payment =
Durchbruch?
iBeacon + Passbook
+ Paypal = lots of
power!
Funktioniert mit
jedem Device!
Ob gemeinsame Power von Apple & Paypal wirklich reicht ist noch offene Frage!

10. Problemfeld 3 – Kampf um strategische Kontrolle
Auf Dominanz ausgerichtete Strategien jedes Players resultieren in Fragmentierung
Server/
Cloud
Apple
2.0
Hybrid
oder
Dual
Sweet Spot?
Geräte
basiert
1.0
O Oscar
Payment Txs
Remote
Lemon
Dual
Proximity
Hybrid oder Dual
Non-Payment Txs
Entwicklungspfad
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11. Problemfeld 4 – Werden OTT Player gewinnen?
Wallets ohne Infrastrukturbeschränkungen, die auf reale Bedürfnisse der Kunden
eingehen, einfach in der Implementierung sind, … werden den Takt vorgeben!
Player Abhängigkeiten
US Wallet Markt
PayPal
LevelUp
Gering
Produkt Fähigkeiten
MCX
Trendsetters
Finanzdienstleister
Händler
Credit Cards
MC
Google
Starbucks
Dwolla
DD
Amazon
Isis
Visa
Apple
Gering
AX Banks
User/Händler Experience
Hoch
MNOs
Unabhängige Tech.
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12. Problemfeld 5 – Integration mit POS-Infrastruktur
Ohne NFC-Integration in die POS-Landschaft kein Commerce!
 Nahezu alle POS-Terminals besitzen heute NFC für die kontaktlose Bezahlung – und somit
auch für Wallet-Zahlungen
 ABER: „Upgrade“ bestehender Infrastruktur erfolgt zyklisch (4-8 Jahre) – vollständiger
Austausch über längeren Zeitraum
 Vision „1-Tap-Experience“ (Vorbild: Google Wallet):
GSMA hat eigenen Standard für Nutzung von
Couponing und Loyalty am POS entwickelt und
veröffentlicht
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13. Problemfeld 6 – Nutzerakzeptanz
Adressieren Wallet & kontaktloses Bezahlen am Ende gar ein Problem das der
Endkunde heute (noch) gar nicht hat?
“Have you used any of the following methods to make or receive mobile
payments in the past 12 months?”
Used your mobile phone‘s web browser
to make or receive a mobile payment
23,0%
Used a downloadable app to make or
receive a mobile payment
21,0%
Used a text message to make or receive
a mobile payment
16,2%
Waved or tapped my mobile phone at a
cash register or other payment sensor
1,3%
Scanned a barcode using your mobile
phone to make a mobile payment
1,0%
Refused to answer
None of the above
5,4%
45,0%
Warum?
 Viele Alternativen existieren!
 Geringe Verbreitung/
Abdeckung der Infrastruktur
 Convenience – Viele Lösungen
komplex, aufwändig zu
handhaben, erfordern z.T.
technisches Verständnis
 67% der Deutschen halten
kontaktloses Bezahlen mit
Smartphone für unsicher/
wenig sicher1)
 Jenseits von Neugier kaum
nachhaltige Motivation Service
zu nutzen – Wo ist der messbare Mehrwert?
Share of respondents
Quelle: USA; 8+ years; Mobile payment users; 213 respondents; January 9, 2012,
Federal Reserve data
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14. Also: Ist NFC = Not For Commerce?
Nein, aber:
NFC ≠ Mobile Wallet
Mobile Wallet ≠ Mobile Payment
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15. Mögliche Auswege
Commerce bietet vielfältige Dienstekategorien und Möglichkeiten die besser
funktionieren könnten – und weniger problembehaftet sind!
 Es gibt nicht die eine „Killer Applikation“ für NFC, aber ...
 ... neben klassischen Commerce-Services (Payment, Couponing, Loyalty) gibt es
zahlreiche Ansatzpunkte für NFC
− Event-Ticketing (z.B. viele Stadien bereits mit NFC Gates)
− Transport (Touch & Travel, eTicket Deutschland
– alle Zugbegleiter im ÖPV bereits mit NFC Terminals)
− Zugangs-/Zutrittssysteme (z.B. Hotels, Autoschlüssel)
− ID (neuer Personalausweis und entsprechender Dienste)
 NFC ist vielseitige Technologie – nicht nur auf Payment reduzieren!
Der Weg für Bezahldienste wird über andere Servicekategorien geebnet, bei denen
bereits heute Infrastruktur im Markt vorhanden ist
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16. MoMo 2014 – Versuch einer Vorhersage
Was wir seitens mobileVision erwarten…
Vielfalt von mobile Wallets im Markt - MNOs, OTT (Google, Samsung, PayPal), Bank
 Weiterhin drohende Technologie- und Geschäftsmodellfragmentierung
‚Tipping Point‘ für flächendeckende POS Infrastruktur noch nicht erreicht
 Voraussetzung frequenzstarke Händler (> 1 Einkauf pro Woche)
bieten NFC an
 Durchbruch 2015, erste LEH-Rollouts in 2014
Breite Kundenakzeptanz bleibt (vorerst) verhalten
 Non-Payment Service-Kategorien werden an Relevanz gewinnen
und Kunden Vorteile von NFC zeigen
Verstärkt Initiativen als „Cross-Industrie“ Kooperationen, z.B.
 GS1-Arbeitsgruppe – Kooperation von Handel, Kreditkarten- und
Mobilfunkanbieter
 Entstehung von ‚Wallet Aggregator Modellen‘ zur vereinfachten
Anbindung von Service Providern in mCommerce und Payment
(z.B. m-conneXt)
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17. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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