Das neue Geld ist digital! - Ein Infopaper zu den Themen Mobile Ticketing & Payment / Mit Beiträgen von Top-Unternehmen wie Lufthansa, Mastercard, E-Plus u.v.m.

Das neue Geld ist digital!
Ein Infopaper zu den Themen
Digitale Währungen
und
Mobile Ticketing & Payment
Konzeption und Organisation:
Mit Beiträgen von
Top-Unternehmen
wie Lu hansa,
Mastercard,
E-Plus u.v.m.

Bezahlvorgänge über das Internet sind seit Jahren etabliert, Online-
Banking und die Nutzung von Diensten wie PayPal längst Gewohnheit.
Aber da mi lerweile mehr als 50% der deutschen Mobiltelefon nutzer
ein internetfähiges Smartphone mit einer mobilen Breitbandverbindung
besitzen, bieten immer mehr Unternehmen ihren Kunden mobile Ser-vices
an. Dies reicht von Parktickets per SMS über die Abrechnung
des Supermarkt-Einkaufes via QR-Code bis hin zu Busfahrscheinen mit
einer App. Doch welche der nahezu täglich neu entwickelten Mobile-
Payment-Methoden werden sich langfristig bei Anbietern und Kunden
durchsetzen? In welchem Maße wird das Bezahlen in der Zukun bar-geldlos
sein?
In den vergangenen Jahren sind verschiedene digitale, virtuelle Wäh-rungen
wie Pilze aus dem Boden geschossen. Getrieben von der Idee,
eine unabhängige Währung zu kreieren, die für ein einfaches Bezahlen
im digitalen Raum gemacht ist, werden krypto graphische Algorithmen
eingesetzt, um Geldeinheiten zu erschaff en. Doch was gibt es bei
Transaktionen mit digitalen Währungen zu beachten?
Dieses Infopaper gibt Beispiele für verschiedene Einsatz bereiche des
Mobile Payment Ticketing sowie einen Einblick in das Konzept der
digitalen Währungen. Unternehmen unterschiedlicher Branchen arbeiten
intensiv an neuen Bezahl modellen, um den technischen Fortschri als
Chance zu begreifen und den Gewohnheiten ihrer Kunden auch zu-kün
ig gerecht werden zu können.
Schon jetzt steht fest: Das neue Geld ist digital!
Inhalt
Mobile First – 5 Trends Thesen zur Mobilisierung
der digitalen Wertschöpfung (Ulrich Coenen, E-Plus) 3
Virtual Wallet – Das Schließen der Lücke zwischen
On- und Offl ine (Bernhard Lachenmeier, Six) 29
Ergänzen oder Ersetzen? –
Mobile Payment aus Bankensicht (Ma hias Hönisch, BVR) 46
Die Digitalisierung der Passagierprozesse –
Ticketing im Flugverkehr (Bernd Ra ey, Lu hansa) 74
Information und Verkauf gehören zusammen –
Mobile Ticketing im ÖPNV (Manuel Bosch, SSB) 104
Das neue Geld ist digital – Besonderheiten des
Mobile Payment in Deutschland (Anna Kra , Fjord) 129
The Fusion of Physical Digital –
Connected Devices = Commerce Devices
(Peter Durrer, MasterCard Europe) 174
Bitcoin Mobile Payment: Ein gutes Team? –
Wie Bitcoin den Bereich Mobile Payment verändert
(Christian Kammler, kammler.com) 191
Die Regulierung des E-Geld-Geschä s –
rechtliche Aspekte digitaler Währungen
(Peter Frey, Aderhold) 262

Mobile'First!'–'5'Trends''Thesen'zur'
MOBILisierung'der'Wertschöpfung'
Euroforum'Konferenz,,
„Anzeigengeschä5,in,mobilen,Medien“,
4.,Dezember,2012,
Ulrich'Coenen,,
Chief,InnovaEon,Officer,
E'Plus,Gruppe,
Copyright: Ulrich Coenen, E-Plus Mobilfunk GmbH Co.KG. Stand: 03.12.2012. Exemplar für Henning Haake.

Wer'steht'hier'vor'Ihnen?'
Familienvater, Musiker,
Bahnfahrer, Apple'Geek,
Leser,,Sprecher, Coach,
Seite,2,
Ulrich'Coenen,,
E'Plus,Gruppe,

Seite,3,
Die'mobile'Welt'heute...'
Mehr'als'79%'der'deutschen'
Arbeitsplätze'sind'bereits'online...'
...doch,im,mobilen,Internet,,
werden,es,noch,mehr,sein,
5'Mrd.'Handies'weltweit...'
...aber,nur,3,5,Mrd.,
Menschen,haben,eine,
Zahnbürste,
500'Mio.'Inder'haben'ein'
Handy....'
...aber,nur,300,Mio.,haben,
Zugang,zu,ToileYen,
3'von'5'Kleinkindern'
bedienen'Touchscreens...'
...bevor,sie,auch,nur,
laufen,können,
Die'beliebteste'Kamera'
beim'Fotodienst'flickr'….''
...ist,das,I'Phone,
Rund,600,
Millionen,
Menschen,
nutzen,
Facebook...,
...mobil!'
15'Min.'VideoXStreaming'
auf'einem'IPad'3...'
...belasten,Mobilnetze,wie,
1,Monat,Handy'Nutzung,
5,Mrd.,Dollar,Zahlungen,
p.a.,via,Handy...,
...alleine'über'den'
Dienst'SQUARE'
How'
mobile''
is'YOUR'
World?'

5'Thesen'
1. Technologien'konvergieren'zu'neuen'
Anwendungen'
2. Der'Konsument'(und'seine'Daten)'erhalten'
eine'neue'Rolle'
3. Das'mobile'Bezahlen'kommt'–'und'zwar'
nicht'alleine'
4. Wertschöpfung'wird'vernichtet'und'entsteht'
nicht'immer'neu'
5. Da'geht'was'X'Eine'Skizze'der'Zukune'
Seite,4,

Online'meets'Mobile'
Mobile'steht,für:, Mobile''Online:' Online'steht,für:,
Seite,5,
Mobile Lifestyle
Medien, Digitale Inhalte,
Augmented Reality,
Social Media
Mobile
Crowd Office
Zukunft der Arbeit
Arbeit der Zukunft!
Das Internet der
Dinge (M2M)
Mobile
Commerce
Wallets

Seite,6,
Die'vollständige'Konvergenz'
+'@'+'
Mobile' Web' Cloud'
=
Beispiel'
Context'+'Locajon'+'Connecjvity'='RELEVANZ'

Video,Google,now,
hYp://youtu.be/pPqliPzHYyc,

Neue'Geräte'verändern'alles'
Flexible'Displays'
Google'Glass'
Screen'Evolujon'

5'Thesen'
Anwendungen'
eine'neue'Rolle'
nicht'alleine'
nicht'immer'neu'
Seite,9,

Im'Online'wird'der'Kunde'angeblich'genau'adressiert'
X''aber'bisherige'TargejngXAnsätze'ennäuschen'
Seite,10,
• Hohe,Zusatzkosten,durch,TargeEng,
• Viele,vorhandene,SegmenEerungs'
Merkmale,,aber,trotzdem,große,Unschärfe,
• Es,fehlt,die,Verbindung,zum,realen,Nutzer,

DatenX'und'Verbraucherschützer'führen'einen'Kampf'
für'strengere'Regeln'und'mehr'Transparenz'
„Te l e f o n i c a ' b l ä s t ' V e r k a u f ' v o n '
Standortdaten'ab'
Nach,he5iger,KriEk,von,
Datenschützern,und,der,
Bundesregierung,will,der,O2'Betreiber,
Telefonica,Deutschland,auf,den,Handel,
mit,Handy'Daten,verzichten.(...)“,
Seite,11,
„Innenminister'will'schärferen'Datenschutz,
Friedrich,schließt,sich,den,EU'Datenschützern,an:,
Den,Internet'Konzernen,müssen,strengere,Regeln,
gemacht,werden.,Die,wehren,sich,Google'Chef,
Page,weist,Vorwürfe,zurück:,Die,Verknüpfung,von,
Nutzer'InformaEonen,aus,verschiedenen,Google'
Diensten,sei,sinnvoll.(...)“,

Es'wird'einen'„New'Deal“'geben:''
Mehr'Transparenz'für'Verbraucher'–''
neue'Geschäesmodelle'für'Unternehmen'
Nutzer:,„Was,habe,ich,
davon,,wenn,ich,meine,
Daten,hergebe?“,
Unternehmen:,„Wenn,ich,Deine,
Daten,gut,genug,kenne,,dann,filtere,
ich,die,digitale,Welt,für,Dich,so,,dass,
Werbung,relevant,wird!,Ich,weiß,,dass,
Du,mich,abstrafst,,wenn,ich,nicht,auf,
Deine,Daten,achtgebe.“,

5'Thesen'
Anwendungen'
eine'neue'Rolle'
nicht'alleine'
nicht'immer'neu'
Seite,13,

Mobile'Wallets:'Nicht'das'Bezahlen,'sondern'
das'„Drumherum“'bringt'Wert'
• Online'Zahlungen,
• Zahlungen,am,POS,
• Zahlung,am,
Automaten,
• Person'2'Person,
,,,,Payment,
IdenEficaEon,
• Personalausweis,
• Führerschein,
• Gesundheitskarte,
• Firmenausweis,
,,,,,Access,
• Haustürzugang,
• Autoschlüssel,
• Mietwagen,
• Hotelschlüssel,
• Zugangskontrolle,
,Couponing,
• Gutscheine,
• RabaYsysteme,
• ortsbasierte,Angebote,
• „Drive'to'Shop“,
Mechaniken,
• Fotos,von,
Ehepartner,oder,
Kindern,
• NoEzzeYel, ,Membership,
,,,,TickeEng,
• Evennckets,
(Konzerte,,Kino,,
Stadien,etc.),
• NahverkehrsEckets,
• BahnEckets,
,,,,,,,,Privat,
• Vereinsausweis,
• Dauerkarte,für,das,
Stadion,
• Fitness'Studio,
,,,,,,Loyalty,
• Hinterlegung,von,
Daten,für,Loyalty'
Programme,(z.B.,
Lu5hansa,oder,
Payback),
Mobile Wallet
Payment
Membership
Access
Couponing
Ticketing
Identification
…

Netzbetreiber'bauen'auf'die'SIMXKarte.''
Die'„OTTs“'setzen'auf'eigene'Ansätze.'
„OTT“'steht'für'„Over'the'
Top“'Player:'Firmen'ohne'
eigene'NetzXInfrastruktur:'
Google,'Facebook''Co.'
Mobile Wallet
Payment
Membership
Access
Couponing
Ticketing
Identification
…
SIMX/NFCXbasiertes'Ökosystem'
CloudXbasiertes'Ökosystem'

hYp://youtu.be/7EIyAolD2JE,
Seite,16,
Video,ISIS,

Digital'meets'real'–'Der'gläserne'Konsument'
Seite,17,
„reale'Welt“'
„digitale'Welt“'

5'Thesen'
Anwendungen'
eine'neue'Rolle'
nicht'alleine'
nicht'immer'neu'
Seite,18,

Und'nun'zu'den'(schlechten)'Nachrichten:'
Für 1$ zusätzlichen
Dollar Online-
Werbeerlöse fallen
7$ Erlöse im
Print weg
Werbeeinnahmen
amerikanischer
Tageszeitungen:
-70% in 10 Jahren
Branchen nach ihrer
„Digitalisierung“ (seit 2000)
Reisebüros: -28%
CD-Verkauf: -28%
Umsatz Buchläden: -13%
Mobiles
Suchvolumen bei
Google: 20% und
stark steigend –
Monetarisierung:
unklar!

Das'Ende'der'Flachbildschirmrückseitenberater'
„Die%Dienstleistenden%verschanzen%sich%
erst%hinter%Flachbildschirmen%und%dann%
verschwinden%sie%selbst%darin“%
Gunter'Dueck'(ExXCTO'IBM)'
Das'Web''''''''
''''''definiert'
den''
'„Middle'Man“'
völlig'neu'''

Aber:'Immer'auch'eine'Frage'der'Perspekjve'
Um'1900'schickte'ein'englischer'
Schufabrikant'zwei'Verkäufer'nach'
Afrika,'um'den'dorjgen'Markt'zu'
erobern.'Nach'einigen'Wochen'kamen'
diese'beiden'Telegramme'an:'
Hopeless STOP
They don‘t wear
shoes over here
STOP!
Glorious
opportunities!
STOP No one
wears shoes yet
STOP!

5'Thesen'
Anwendungen'
eine'neue'Rolle'
nicht'alleine'
nicht'immer'neu'
Seite,22,

Neue'Rollen'und'Aufgaben'entstehen...'
„Trusted'Data'
Infomediaries“'X'
Neue'DatenX
Vewalter'
„Curators“'–'
Navigatoren'im'
ContentX
„Specialists“'–' Dschungel'
SegmentX
Experten'für'alle'
Contents'
...und'mit'ihnen'neue'Geschäesmodelle'
Lokale,'
kontextbasierte'
Werbeformen'
Integrierte,'
datenbasierte'
MarkejngX'und'
CRMXLösungen'
MicroX
segmenjerter'
mCommerce'
ContentXBrokerage:'
Auuereitung'
eigener'und'
nutzergenerierter'
Inhalte'

„SecondXScreen“'ist'schon'Realität'
Gerade'Tablets'ergänzen'
den'TVXKonsum'als'
„second'screen“.'Erste'
entsprechende'
Experimente'der'
werblichen'Nutzung'sind'
vielversprechend!'

Bausteine'für'eine'mobile'Digitalstrategie'

DANKE!' Ulrich'Coenen'
E'Plus,Gruppe,
E'Plus,Str.,1,
40472,Düsseldorf,
+49,177,–,323,2222,
ulrich.coenen@eplus'gruppe.de,
Seite,26,

Virtual Wallet: Ecosystem und Markt
Mobile Wallet Payment Konferenz
Bernhard Lachenmeier
Rüschlikon, 17. Juni 2013
Copyright: Bernhard Lachenmeier, SIX Payment Services. Stand: 17.06.2013. Exemplar für Henning Haake.

Digital Transformation – Die Welt ändert sich
Rüschlikon, 17. Juni 2013 Seite
2
Was bedeutet das fürs Bezahlen?
Source: PWC

Durch die Konvergenz der On- und Offline-Welt transformiert
sich das Ökosystem des Schweizer Zahlmarktes
Die Evolution der Zahlungsmittel
Online
Banking
2015/2016
WALLET
3
E-Commerce
Money
Transfer
Mobile
Banking
Micro
Payments
Mobile
Commerce
Mobile
POS
Enhanced
P2P
EMV/
Magstripe
Mobile
Coupons
Loyalty Contactless
Mobile
Loyalty
Self
Checkout
Mobile
Top Up
In-store
Apps
Offline Online
Schlüssel Trends
• One-stop shop
• Verschmelzung von on- und offline Welten
• Voraussetzungen für Wallets in Bearbeitung
• Mehrfachanwendung
Status

Wallet = konvergierter Handel!
4
Finanz Industrie
• Konto Info
• Rechnungen
zahlen
• Im Geschäft
bezahlen NFC /
Remote
• Überweisungen
Social Media und
online Werbung
•Marketing App
•Mobile OS
•Networking
•Angebote
Mobile Industrie
• Host Secure
Element
• App Markt
• NFC Services
• TopUp Prepaid
Retail, Transport,
Ticketing
• Schneller Checkout
• NFC Mehrwerte
• BarCode / QR Tag
• Shopping Apps

Neue Teilnehmer im Payment-Ökosystem schliessen schnell
die Lücke zwischen der Online- (im Web) und Offlinewelt (im
Geschäft)
EMV / Magstripe
• Enabler for banks and merchants
• Processor at heart
• Conservative
• Long Implementation process
Bill Payment POS Contactless
Bill Payment
Bricks Clicks
Robust Reviews
Discounts / Coupons
7
Traditional
Players
Non -
Traditionals
Online Offline
Legend:
Switzerland
SIX
Banks
Merchants
Payment Schemes
Apple
PayPal
Google
Others
Ebanking
Money transfer
Simplified checkout
Mobile ticketing In-store assistant
Mobile loyalty
Kiosks
Wallet
POS Contactless
E-Commerce contactless
Micro payments
E-Com P2P
Change payment after purchase
Loyalty Consolidation
Mobile banking EMV / Magstripe
EMV / Magstripe
Ticketing / gift
Wallet Patents
Price Comparison
Alternative POI
Single Tap NFC
Mobile Replacements Loyalty / Deal Spin off
Social P2P Mobile POS
Gamification Rewards
Other markets
Testing
Positioning
• Speed and easy at POS
• Integrated systems
• Device agnostic approach
• Security (pro chip)
• Payments bound: testing with
ticketing / gifts
• Threatens ecosystem
• Well established online, moving
offline
• Consumer data driven
• Owns mobile manufacturing channel
most dominant operating system
• Searing for right place in future
payment ecosystem
• Some creating own ecosystems
• Emerging over night
Virtual Cart in-store
Loyalty
Mobile POS
Micro payments
Wallet
Biometrics
Financial Consolidation Biometrics
NFC
Mobile Coupons
Top-Up
DCC
Self-checkout
Mobile P2P
EMV (Discover US)
Mobile P2P
Simplified Checkout
In-store Remote Checkout
5
Enhanced Rewards Mobile POS
Alternative POI
Deals / Offers
Brick Mortar
Social Platform Deals / Offers
Biometrics
Zone of
Convergence
Locker Delivery

Startpunkt: Mobile Payment
Proximity
In-store with Mobile
Agent being:
a) a person
b) an automat
Mobile Payment Types
No Merchant Remote
Mobile as POS Terminal
(e.g Square, iZettle)
Person-to-Person payments E-Commerce
M-Commerce

Gartner's Hype Cycle zeigt die Entwicklung neuer Technologien
Technology
Trigger
Peak of Inflated
expectations
time
Expectations
Couponing Loyalty
Mobile Couponing
NFC Payment by card
Mobile POS Acceptance
NFC Mobile Payment
M-Commerce (e-Commerce)
Self check out (USA/Japan)
Trough of
disillusionment
Slope of
enlightment
Plateau of
productivity
NFC Couponing Loyalty
E-Commerce
Source: Gartner

Proximity Mobile Payment
Das schweizerische Ecosystem im Mobile Contactless Payment ist komplex und
dynamisch.
Acquirer
Merchant
Issuer
Fee
Card Holder
International card
scheme
Authorization Settlement
IC Fee
MNO TSM
MS Charge
GoodsServices
MNO TSM/SP TSM

Proximity Mobile Payment
NFC Mobile Contactless Payment bis Ende 2013 in der Schweiz
9
0% 25% 50% 75% 100%
65‘000 Terminals
0% 25% 50% 75% 100%
2.5 Mio Karten
Sämtliche Angaben basieren auf Erfahrungswerten und sind ohne Gewähr
Mit Terminal sind alle Terminals gemeint. Bediente und Unbediente.

Mobile Payment: Mobile POS Terminal
Proximity
Agent being:
a) a person
b) an automat
No Merchant Remote
M-Commerce

Mobile Kartenakzeptanz Lösungen
Magnetstreifen Chip Unterschrift Chip PIN Chip PIN Chip PIN
Zugelassen in Europa (VISA)
Mobile App mit
PAN-Entry (e-Com.Trx)
Zugelassen in Europa (MasterCard)

Eine Wallet startet mit Payment, aber es ist viel mehr!
Social
Integration
WALLET
13
Future Payment Wallet Features
Attributes
Loyalty
Discounts
/
Coupons
Comparison
Shopping
Reviews
M-commerce
Contactless
Ticketing
P2P
E-receipts
Geo-location
Keys
IDs
• Zahlungs Lösungen für Face-2-Face, für
Internet, Kredit, Debit und e-Rechnung
• P2P wird als erste Brücke zwischen Offline und
Online verwendet werden
• Vielfallt der Services und Zusatznutzen für
den Konsumenten wird der Schlüssel zum
erfolg sein!

SIX Directory Service (hosted in der Schweiz)
Registration Backoffice
Handel look feel
15
SIX Directory Server
(hosted in CH):
Card data, customer data,
Payment data
P2P
ID Services
Banken look feel
z.B. MasterPass
z.B. V.me
Merchant Added Values
- Couponing
- Loyalty
z.B. Swisscom Wallet
z.B. SBB Wally

Entwicklung der Wallet
Proximity
Agent being:
a) a person
b) an automat
No Merchant Remote
M-Commerce

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Bernhard Lachenmeier
Rüschlikon, 17. Juni 2013

Mobile Payments aus Bankensicht
Matthias Hönisch, BVR
Frankfurt am Main, 24./ 25. Juni 2013
Copyright: Matthias Hönisch, Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbank (BVR). Stand: 24.06.2013. Exemplar für Henning Haake.

Strukturzahlen der
Volksbanken Raiffeisenbanken
31.12.2012
1.101
Bilanzsumme Geno.- FG 1.058 Mrd. €
Anzahl Kunden 30. Mio.
Anzahl der Bankstellen 13.211
Anzahl Debitkarten 26 Mio.
Gezahlte Steuern 2 Mrd. Euro
Mitglieder 17,3 Mio.
Genossenschaftliche FinanzGruppe Volksbanken und
Raiffeisenbanken
Anzahl
Kreditgenossenschaften
20.06.2013 2

Wir machen den Weg frei
Genossenschaftliche FinanzGruppe Volksbanken und
Raiffeisenbanken
20.06.2013 3

Themen
1. Marktentwicklung
2. Rechtliche Prämissen
3. Markterfahrungen
Was können Sie erfahren:
• Wer treibt die Themen Mobile und Wallet und warum?
• Mobile Payments: Projekterfahrungen der Kreditinstitute
• Einfluss von Datenschutz, Cybercrime auf Mobile und Wallet: Was ist zu
beachten?
• Die Wallet im Spannungsfeld von fraud, Interchange und SecuRePay
• Einfluss von SEPA, Kartellrecht etc. auf Mobile Wallets und Mobile Payments

Mobile-Payments werden Bargeld und
Kartenzahlungen ergänzen; nicht ersetzen!
100%
75%
50%
25%
0%
derzeit
~ 55%
1900 1950 2000 2005 2010 2015
Payment 3.0: ‚mobile‘
Payment 2.0: Karte
Payment 1.0: Bargeld
Schematische Verteilung Bezahlung im Einzelhandel
Payment 3.0 wird mittelfristig weder Bargeld noch Karte ersetzen,
sondern „nur“ zu einem weiteren Formfaktor werden.

Anmerkungen zu Mobile und ‚kontaktlos‘:
Tun die Banken hier zu wenig?
• Im Einzelhandel dominieren die Zahlverfahren Bargeld und girocard
• im E-Commerce dominiert Vorauskasse und PayPal
• M-Commerce könnte für neue Anbieter das ‚Einfallstor‘ in das POS Geschäft sein.
7
500 Mrd. €
Hauptfokus der Banken liegt
(noch) auf dem klassischen EH
30 Mrd. € ?
Klassischer EH E-Commerce M-Commerce
Bargeld: ~300 Mrd.€ Vorauskasse: 10 Mrd.€ ?
girocard: ~120 Mrd.€ PayPal: 9 Mrd. € ?
….

Banken sind innovativ, müssen sich an Regeln halten. Nicht immer
unterstützen diese Regeln den Markterfolg
Quelle: ECB, Lammert
Low prices Cost recovery/profit
Ease of use Security
Market access Level playing field
Speed of innovation Legal/oversight
Beispiele für Innovationen
von Banken:
• vereinfachtes
Karten-Terminal
• Smart Tan Plus
für Onlinebanking
• Chip-Notfall-Anwendung
• Banken müssen den
Spagat zwischen den
Polen meistern

Themen
1. Marktentwicklung
2. Rechtliche Prämissen
3. Markterfahrungen

EZB und nationale Behörden demonstrieren Entschlossen-heit
in der Einführung stringenter Regeln für Internet-
Zahlungsverkehr
SecurePay Forum
Europ. Forum zur
Sicherheit des ZV
(Online / Karte / etc.)
PAA (Payment
Account Access )
Diskussion über den
Zugang von Dienst-leistern
zu Konten
Ausblick /
Fokus der EZB:
• Mobile Zahlungen / NFC
• Update PSD
• Erweiterter Info-Zugriff
von Behörden
2011 2012 2013 2014 2015
Diskussion Umsetzung bis1.2.2015
Diskussion
Umsetzung tbd

Auch ‚Mobile‘ ist abhängig von den Basis –ZV-Instrumenten:
Es gelten die spezifischen EPC Rulebooks
PayPal clickandbuy
Giropay /
Web banking
Kreditkarte
Überweisung Lastschrift
Bank-Konto
Sofort-überweisung
Mobile
Facebook
credits
App stores:
Apple, OVI
wow
Plattformen
Aggregatoren
Bankprodukte
Basis-ZV-Instrumente
Quelle: Salmony / Schindler / Hönisch
11

SEPA erfordert auch Änderungen in der Praxis auch im
eCommerce
• Lastschriften im eCommerce sind als Lastschriften zu behandeln:
Es gibt kein ‚ELV‘ im Internet: die ELV-Erleichterungen der SEPA-Migration
gelten nur für den physischen POS beim Auslesen einer Zahlungskarte.
• DTA-Lastschriftverfahren steht ab Februar 2014 nicht mehr zur Verfügung
(Ausnahme ELV).
• Bestehende gültige Lastschrift-Mandate können für SEPA Direct Debit (SDD)
weiter genutzt werden. Aber: die für SDD erforderliche Gläubiger ID haben
bislang nur ca. 10% der Lastschrifteinreicher bei der Bundesbank beantragt ….
In der ‚DTA-Welt‘ sind mündliche erteilte Lastschrift Einzugsermächtigungen für
Einmal-Lastschriften durch Anlage 3 Lastschrift-Abkommen möglich gewesen.
• Können Banken darauf vertrauen, dass (schriftliche / gültige) Mandate
vorliegen? Falls keine gültigen Mandate vorliegen, geht das Inkassoinstitut
(erhebliche) Risiken ein.

Allein mit Softwarebasierter Sicherheit bleibt ein erhebliches
Risiko: für Bank und Bankkunden
FRAUD FÜR Kartenherausgeber (Erfahrungen aus EU-Ländern (aus ‚Internet‘-Transaktionen):
• Frankreich / UK: Fraud Rate aus 2012: 0,34% (jeweils 200 Mio €
(Europol-Zahlen für EU: ~900 Mio. € p.a.)
Zur Info: Fraudkosten bei PayPal: 0,3% (vgl. ebay / PayPal report Q3-2012)
Diese Systeme haben grds. keine starke Authentikation, sondern softwarebasierte Sicherheit.
ERLÖSE FÜR KARTENHERAUSGEBER
• aktuell: Maestro eCommerce ca.: 0,155% + 0,025 € (INTRA EEA)
• Vermutliche künftige Interchange in EU (intra / domestic):
0,2% Debit / 0,3% Kredit (Zielgrößen)
Daraus ergibt sich u.a., dass
• Transaktionen allein mit softwarebasierter Sicherheit dazu führen werden, dass
dieses Geschäft für Banken wirtschaftlich ‚anspruchsvoll‘ bzw. nicht sinnvoll ist.
• Fraud-Bekämpfung und End-Kunden-Bepreisung ein sehr wichtiges Thema ist

Die Regulierer sehen unverhandelte Interchanges kritisch:
Erfahrungen aus anderen Ländern: Händler werden entlastet,
Privatkunden belastet
• Auf europäischer Ebene erwarten wir eine Senkung der Kartenentgelte auf
0,2% (Debit) und 0,3% (Credit).
• Das Deutsche Kartellamt fordert, dass Entgelte künftig verhandelt werden
müssen. Das girocard System wird (gerade) technisch und vertragstechnisch
entsprechend umgestaltet.
• Beispiele aus anderen Ländern: Die Interchange-Absenkung in Spanien*
führte zu folgenden Ergebnissen (ähnliche Ergebnisse aus Australien)
• Disagio Ersparnis für Händler: - 2,7 Mrd. €
• Erhöhung der Preise für Privatkunden: + 2,3 Mrd. €
Zudem erhöhte Nutzung der Geldautomaten (war on cash?)
* Quelle: Source Nr.12/ 2012; Pascual Fernández: „The effects of the mandatory decrease of interchange fees in Spain“,
Universität Rey Juan Carlos, Madrid // für Zeitraum 2006-2010

Rechtliche Grundlagen sind zu beachten …
Einige rechtliche Grundlagen, die von manchen Marktteilnehmern gelegentlich
‚vergessen‘ werden …, die aber Banken / Banksysteme einhalten müssen
• Aufsichtsrecht: ‘Recommendations for the Security of Internet Payments’
(SecuRePay) - Starke Transaktions-Authentikation wird
Standard
• Datenschutz: Quasi-Pflicht eines umfassenden Datenschutzgutachtens (PIA)
‘Verstoß gegen Datenschutz ist kein Kavaliersdelikt’
(neues Bundes-Datenschutzgesetz)
Facebook et al.?
• KWG: ZAG-Relevanz
‘Lieferheld’-case!
• To be continued ....

https://www.bit9.com/orphan-android/graphic.php
Da smartphones
(eher) unsicher sind,
braucht man einen
sicheren ‚Anker‘ im
ZV-Prozess
ODER
es bedarf eines
überragenden
‚Anti-Fraud-Systems‘
Spiegel online 27. Feb. 2013

SecuRePay: eine neue Regulierung
Was ist SecuRePay?
• Am 31. Januar 2013 hat die EZB das Dokument
“Recommendations for the Security of Internet
Payments’ (SecuRePay) veröffentlicht.
• Die Bankaufsicht (BaFin) wird diese
Empfehlungen bis zum 1. Februar 2015
umsetzen (MaRisk). Damit sind dies Vorgaben für Banken - und keine
Empfehlungen - für die Jahresabschlussprüfung (vgl. §25a KWG).
• Weitere Regulierungen sind bereits in der Planung: ‚Recommendations for
payment account access service‘ etc.

SecuRePay wird zu einer Veränderung bei
Bezahlprozesse führen
Was heißt das konkret? Beispiele:
• Rein ‚Userword / Password‘ - basierte Zahlungstransaktionen können die
Anforderungen an Strong Authentication nicht erfüllen
• Kreditkartenzahlungen ohne jede Kundenauthentikation, wie z.B. bei
AMAZON, allein mit der ‚PAN‘ und dem ‚expiry-date‘ Transaktionen erfüllen
die Anforderungen an Strong Authentication wohl nicht
• PayPal Zahlungen an PayPal-Konten sind grundsätzlich nicht betroffen, aber
das ‚Auffüllen mit ‚echtem‘ Geld‘ z.B. per Kreditkarte oder per giropay dürfte
nur mit starker Authentikation durchzuführen sein
• Authentikationsverfahren, die dasselbe Mobiltelefon zur Transaktions-abwicklung
und zum Erhalt einer Mobil-TAN nutzen, dürften die
Anforderungen an Strong Authentication nicht erfüllen

Aktuelle Projekte im Bereich Mobile Payments
Zurzeit noch viel im ‚powerpoint-modus‘
bzw. ‚viel Rauch‘ ….
Quelle: Bregulla, UBS Copyright: Matthias Hönisch, Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbank (BVR). Stand: 24.06.2013. Exemplar für Henning Haake.

Auch QR-Shopping hat Anlaufschwierigkeiten // ‚Silo-Lösungen‘
bieten keinen ‚echten‘ Zahlungsverkehr
• Eine große Anzahl von Akzeptanzpunkten und
Karten-/ Kontenanzahl sind eine wichtige Bedingung
für einen Markterfolg.
Aller Anfang ist schwer:
• Der nächste Shop, der für PayPal QR Shopping
geeignet ist, ist von Berlin über 200 km entfernt.
Wir sehen zurzeit den Trend von Silo-Lösungen,
die einfach zu realisieren, aber nicht
universell einsetzbar sind.

Es gibt kein ‘entweder oder‘,
sondern ein ‚sowohl als auch‘
Was für kartenbasierte
Anwendungen spricht:
• Schnelligkeit
• Datensicherheit /-schutz
• Geringere Kosten / Preise
• Verbreitung (nahezu 100%)
• Gelernter Prozess
bei Kunden/Handel
Was für ‚rein mobile‘
Anwendungen spricht:
• Integration in smartphone (lifestyle)
• Plattform für Marketing:
Local based Marketing / Services….
• … Weil es alle tun ...
• Bisherige Mobile-Piloten waren jedoch wirtschaftlich gesehen negativ,
aber dennoch ‚tun‘ wir es …
• Mobile ist relevant. Wir holen den Kunden da ab, wo er ist!

Die genossenschaftliche FinanzGruppe prüft in verschiedenen
Piloten innovative Konzepte / Bezahlverfahren
 Hamburger Volksbank / Sparda-Bank HH
• Start: Anfang 2012
• Träger: Kreditkarten, PaySticker auf Handy
 girogo / 4 Volksbanken und Sparkassen
• Start: April 2012
• Träger: GeldKarte-Chip auf VR-BankCard
girocard  Start: geplant ab Ende 2014
kontaktlos
 Dortmunder Volksbank
• Start: März 2013
• Träger: Mobile Payment mit dem Smartphone
(sichere Verankerung Kreditkartendaten).
Zusätzlich: Kartenakzeptanz via iZettle
• DZ Bank mit über 170 Volksbanken
Raiffeisenbanken // Start: Anfang 2013
?
?

Mobile-Payment-Pilot der
Dortmunder Volksbank seit März 2013
Erstes kreditwirtschaftliches Angebot zum Zahlen mit dem Smartphone
und einer kontaktlosen MasterCard PayPass Kreditkarte in Deutschland
2
Smartphone an
Terminal halten
bei Zahlungen unter
EUR 25 keine
Bestätigung
notwendig - fertig
3
Information über
den zu zahlenden
Betrag wird auch
auf Smartphone
angezeigt
2a
bei Zahlungen über
EUR 25 per PIN am
Terminal bestätigen
3
1
Zu zahlender Betrag
wird am Terminal
angezeigt

Die Deutsche Kreditwirtschaft strebt eine ‚contactless‘-Lösung mittels
girocard (Debitkarte) als DK Piloten an. Der BVR wird ab Ende 2014 in
einer Großstadt pilotieren.
Vorteile für den Handel:
• Schnelligkeit beim Bezahlprozess
• bessere Auslastung der bestehenden Infrastruktur beim Handel und in
der Kreditwirtschaft - günstige Preise
• Hohe Kundenakzeptanz
25
Ausblick: girocard via NFC

• Große Dynamik am Markt: Payment und Mobile als Mega-Themen,
aber: Tendenz dass, Regelverstöße als Innovationen verkauft werden
(Square etc.)
• Mobile / Wallet bedeutet (grundsätzlich) eine Verlängerung der
Wertschöpfungskette (TSM etc.) und Steigerung der Komplexität: dies
steigert die Kosten - insbesondere für Banken
• Zudem massive regulatorische Anforderungen (Sicherheit, Begrenzung der
Erlöse, Datenschutz etc.) für etablierte und regulierte Player
• girocard kontaktlos wird Ende 2014 pilotiert werden
26
Genossenschaftliche FinanzGruppe pilotiert zurzeit
verschiedene Systeme mit ersten positiven Ergebnissen

Mögliche zukünftige Entwicklung von Zahlungs-mitteln
und deren mögliche Konvergenz
Seite 28
Stationär
(am POS)
Örtlich ungebunden
(Internet, Mobilfunk)
Debitkarte /Kreditkarte Kontaktlose Karten
Mobile
Zahlungsdienste
Überweisung (u. a. giropay), Lastschrift,
Debitkarte, Kreditkarte
heute Zeitschiene Zukunft 201x / 202x ?
POS
Automaten
P2P
Ticketing
E- und M-Commerce
A
C
B
D
E
„integrierte“
Angebote Lösungen
„integrierte“
Angebote Lösungen

27
Danke für die Aufmerksamkeit
m.hoenisch@bvr.de

Ticketing im Flugverkehr
Die Digitalisierung der Passagierprozesse
Bernd Rattey
Director IT
Lufthansa Passage Airline
Page 0
12. November 2012
Copyright: Bernd Rattey, Deutsche Lufthansa AG. Stand: 12.11.2012. Exemplar für Henning Haake.

Bernd Rattey
Director IT
Page 1
Agenda
Lufthansa und die Reisekette
Electronic Ticketing
NFC als Technologiesprung in der Reisekette

Die Lufthansa Group: Facts Figures
Weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen
Mehr als 400 Tochterunternehmen und Beteiligungsgesellsch.
Fünf Geschäftsfelder:
− Passage Airline Gruppe (Kerngeschäft)
− Logistik
− Technik
− IT Services
− Catering
Unternehmenssitz: Köln
Drehkreuze: Frankfurt/Main, München, Zürich, Wien
Mitarbeiter: weltweit mehr als 116.000 und 141 Nationalitäten
Fluggäste im Jahr 2011: mehr als 100 Millionen

Geschäftsfeld Passage Airline Gruppe
Die Passagierbeförderung ist das Herzstück der Lufthansa Group.
Die Fluggesellschaften des Konzerns
positionieren sich in ihren jeweiligen
Segmenten als Qualitäts-Carrier und
nehmen dort Spitzenpositionen ein.
Zum Geschäftsfeld Passage Airline Gruppe zählen:
− Lufthansa Passage
(inkl. Regionalgesellschaften und Germanwings)
− SWISS
− Austrian Airlines
− sowie die Beteiligungen an
Brussels Airlines, JetBlue und SunExpress.

Fliegen ist unser Kerngeschäft
Bernd Rattey
Director IT
Page 4

Die gesamte Reisekette des Passagiers wird von IT begleitet: Vom
Check-In…
Check-In
Gepäck
Lounge
Security
Documents
Check-In
Passagier
Lounge

… bis zur Ankunft
Boarding Transfer Arrival
Transfer

Diese Reisekette ist mit allen Star Alliance Partnern harmonisiert
Stand: August 2012
Mitglieder: 27
Flugzeuge : 4.433
Mitarbeiter: 436.000
Passagiere: 678 Millionen
Flughäfen: 1.356
Lounges: über 990
Länder: 193

Darüberhinaus kann sich eine Flugreise aus Teilstrecken
verschiedener Airlines zusammensetzen

Vor fünf Jahren war ein Stück Papier die Basis der Reisekette
Check-In
Gepäck
Lounge
Security
Documents
Check-In
Passagier
Lounge

Bernd Rattey
Director IT
Page 11
Agenda

Electronic Ticketing (etix) löst die Prozesse rund um das
Papierticket auf elektronischem Wege ab
„Im Grunde war das Papierticket ein Irrsinn:
Ein endloses, schrittweises Eintauschen von
Papierabschnitten, um am Ende schließlich
die Bordkarten in der Hand zu halten“

Grundsätzlich gibt es bei elektronischen Tickets einige wenige
Standard-Geschäftsvorfälle
Szenario Beschreibung
Ausstellung
Verkauf des elektronischen Tickets
Findet im Eigenvertrieb (z.B. LH.COM, Call Center) oder Fremdvertrieb
(Reisebüros statt)
Ausnutzung
Umtausch
Erstattung
Entwerten des Flugcoupons, wenn die Leistung erbracht wird
Kann grundsätzlich LH- oder OAL-Dokument sein
„Einziehen“ der restlichen offenen Flugcoupons
Ausstellung eines neuen Tickets, bei dem der Restwert des alten Tickets
angerechnet wird
Erstattung des ganzen Tickets oder der noch verbleibenden offenen
Flugcoupons

Definition
*Interline Electronic Ticketing (IET) = Unter IET oder auch „etix
Interlining“ versteht man Abkommen zwischen Airlines zur gegenseitigen
Akzeptanz der Flugdokumente. Das Verfahren hat den Vorteil, dass die
Passagiere für eine Reise mit verschiedenen Fluggesellschaften lediglich
einen digitalen Flugschein benötigen und bspw. eine komplette
Durchabfertigung möglich wird. Hierfür muss zwischen der Lufthansa-etix-
Datenbank und der Datenbank des Interline-Partners eine Verbindung
bestehen, so dass Coupons auf elektronischem Weg ausgetauscht werden
können.

Wir haben einen phasenweisen Ansatz gewählt, um mehr als 150
Airlines anzubinden
18
27
94
12 6 3
18
45
138
149 154 157
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
vor 2007 2007 2008 2009 2010 2011
IET Anbindungen pro Jahr Kum. IET Partner
Anzahl der Anbindungen
IET Anbindungen im Zeitverlauf

Auch beim 2D-Barcode musste jede Station und jedes Land
einzeln betrachtet werden

Die Einführung von 100%etix und 2D-Barcode als Technologie-sprung
hat neue Services geschaffen
Klassische Bordkarte
Homeprint Bordkarte
Mobile Bordkarte

Bernd Rattey
Director IT
Page 18
Agenda

Der nächste Technologiesprung steht vor der Tür
Location Based
Mobile payment Services Mobile security Augmented reality
Near Field
Responsive Design Mobile Couponing
Communication Virtual stores

Die NFC-Technologie kann den nächsten Technologiesprung auf
der Reisekette auslösen
Check-In
Gepäck
Lounge
Lounge
Security
Documents
Check-In
Passagier
NFC NFC NFC NFC

NFC NFC NFC

RFID ist heute schon am Check-In-Automaten für bestimmte
Statuskarten nutzbar

Die Quick Boarding Gates sind NFC-ready

Die Quittung für das Gepäck kann auch kontaktlos sein
Baggage Receipt

Die mobile Bordkarte kann per NFC übertragen werden

Stimmen aus itunes und Twitter
Bernd Rattey
Director IT
Page 26

Apples Passbook hat bei Lufthansa digitale Aufmerksamkeit
erzeugt

… aber erst einmal habe ich Fragen
Wann gibt es Devices in ausreichender Stückzahl im Feld?
Welche Technologie wird sich durchsetzen: Handy, Karte, SIM, etc?
Wie kommunizieren wir mit Partnern (Airlines, Airport)?
Wie lernen wir während der Einführung?
Wie nimmt die Öffentlichkeit das Thema wahr?
Können wir mit dieser Technologie neue Services anbieten?

Thank you for your attention!
Bernd Rattey
Director IT
Bernd Rattey
Director IT
Page 29
bernd.rattey@dlh.de

Mobiles Ticket ing für
Stut tgarter Busse und Bahnen
Manuel Bosch
Stut tgarter St raßenbahnen AG
25.06.2013
Copyright: Manuel Bosch, Stuttgarter Straßenbahnen AG. Stand: 24.06.2013. Exemplar für Henning Haake.

Agenda
 Der Ansatz:
I nformat ion und Verkauf gehören zusammen
 Die Umsetzung:
Online und mobil in einem System
 Das Produkt :
Apps und Barcodes
 Der Erfolg:
3 6 0 .0 0 0 Handyt ickets im ersten Jahr
 Die Zukunft :
Weitere Technologien g für neue Angebote
g
10.06.2013 Seite 2

Die SSB ist das kommunale Verkehrsunternehmen in
Stut tgart und bedient den ÖPNV in der Landeshauptstadt .
Unser Verkehrsgebiet
Die SSB ist ein Beteiligungsunternehmen
der Stadt Stut tgart und bedient
den öffent lichen Nahverkehr
in Stut tgart und Umgebung
Bedienungsgebiet : 530 km2
Stadt Stut tgart : 210 km2
Einwohner : 900.000
Stadt Stut tgart : 590.000
Vert rieb im Verkehrs- und
Tarifverbund Stut tgart (VVS) :
ca. 2,5 Mio. Einwohner
10.06.2013 Seite 3

Mit den 17 Stadtbahn- und 56 Buslinien der SSB fahren
jeden Tag 600.000 Fahrgäste.
Unsere Produkte
Stadtbahn
164 Fahrzeuge
17 Linien
Bus
263 Fahrzeuge
56 Linien
Seil- / Zahnradbahn
2 / 3 Fahrzeuge
je 1 Linie
116 km St reckenlänge
687 km St reckenlänge
Weitere Kennzahlen
Mitarbeiter: 2.700
davon Fahrdienst : 1.200
Fahrten pro Tag: 600.000
Fahrten im Jahr: 190 Mio.
10.06.2013 Seite 4

ÖPNV fährt fast „ jeder“ – zur Marktbearbeitung erfolgt eine
Einteilung nach Nutzungsverhalten in vier Zielgruppen.
Unsere Zielgruppen
 Gelegenheitsfahrer :
nutzen Einzel- und
Tagest ickets
 Vielfahrer und
Stammkunden:
Berufsverkehr mit
Monats- / Jahrest ickets
und Abonnements
 Schüler , Azubis,
Studenten:
Ausbildungsverkehr
mit Scool-Abo und
StudiTicket
 Senioren
10.06.2013 Seite 5

Abonnements und Automaten sind stärkste Vert riebskanäle
vor dem personenbedienten Vert rieb – und online/mobil.
Unsere Ver t r iebskanäle
Anteil der Vert riebskanäle
nach Umsatz
Anteil der Vert riebskanäle
nach Stück
10.06.2013 Seite 6

Der Ansatz:
I nformat ion und Verkauf
gehören zusammen
10.06.2013 Seite 7

Der Kunde möchte von A nach B. Ausgangspunkt eines
Ticketkaufs muss daher die Fahrplanauskunft sein!
Ausgangspunkt Fahrplanauskunft
10.06.2013 Seite 8

Von der Fahrplanauskunft ist ein naht loser Übergang zum
Ticketkauf erforderlich.
Direkter Verw eis zum Ticketkauf
10.06.2013 Seite 9

Die Umsetzung:
Online und mobil
in einem System
10.06.2013 Seite 10

Am Anfang war die Auskunft – online und später mobil. Die
Kauffunkt ion wurde in beide Kanäle schrit tweise integriert .
Chronologischer Ablauf
Auskunft Kauf
online
(Web)
2000er:
Fahrplan-auskunft
online
ab 11/ 2010:
Ticketkauf
per Webshop
mobil
ab 01/ 2009:
F h l
ab 04/ 2012:
Ti k tk f
( App)
Fahrplan-auskunft
per App
Ticketkauf
per App
10.06.2013 Seite 11

Der bestehende Webshop und die bestehende App
mussten Grundlage sein für mobiles Ticket ing.
Ausgangssituat ion für mobiles Ticket ing
Anforderungen der SSB
 Etablier ter Webshop
im klassischen I nternet mit regist rierten Kunden
 Etablier te Auskunfts-App
mit fast 200.000 Downloads im Markt
 Mobiles Ticket ing
muss beides integrieren!
Situat ion der Lieferanten
 HandyTicket Deutschland
als nat ionales System geplant - aber vollkommen solitär
 Systeme über Telekommunikat ionsanbieter
y
hinsicht lich Vert riebskosten unat t rakt iv – ebenfalls solitär
10.06.2013 Seite 12

Zur Umsetzung der Anforderungen wurde ein neues System
entwickelt – HandyTicket D wurde zusätzlich umgesetzt .
Entscheidung zur Umsetzung
Entw icklung mobiles Ticket ing Umsetzung HandyTicket D
 auf Basis Webshop –
mit einer Regist rierung
online und mobil kaufen
 solitäres System
unabhängig von eigenem
mobilen Ticket ing
 I ntegrat ion in
bestehende App –
aus Auskunfts- wird
V t i b k l
+
 für interoperable Kunden
die in verschiedenen Regionen
unterwegs sind Vert riebskanal
 Entw icklungsprojekt
gemeinsam mit Shop-und
App Lieferant
 der Markt entscheidet
bei lokalen Kunden
und App-10.06.2013 Seite 13

Das Produkt :
Apps und Barcodes
10.06.2013 Seite 14

Eine einmalige Regist rierung ist erforderlich, da Tickets
personalisiert und Zahldaten hinterlegt werden müssen.
Regist r ierung
 einmalige
Regist r ierung
im Web oder
in der App
 Angabe der
Zahldaten
Lastschrift
oder
Kreditkarte
10.06.2013 Seite 15

Der Kauf erfolgt aus der App heraus in wenigen Schrit ten,
dank Regist rierung sind keine Nutzerangaben erforderlich.
Kauf aus der App
10.06.2013 Seite 16

Die Ticket informat ionen werden als Klartext und Barcode
dargestellt , so dass Fälschungssicherheit gewährleistet ist .
Das Ticket
 Klar text
für Sichtprüfung
 Barcode
für technische
Prüfung
 gült ig nur mit
Ausw eisdokument
 mehrstufiges
Prüfkonzept und
Fälschungssicherheit
10.06.2013 Seite 17

Mobiles Ticket ing ist vor allem für Einzel- und TagesTickets
relevant – auch Zeitkarten werden auf die App ausgeliefert .
Sor t iment im mobilen Ticket ing
Heut iges Sor t iment Künft ige Erw eiterung
 EinzelTicket
zum rabat t ierten Preis
des 4er-Tickets auf Papier
 Ausw eitung StudiTicket
auf weitere Hochschulen
 Scool-Ticket
 TagesTicket
neben der App auch als
PrintTicket aus dem Web
für Schüler
 Wochen- / MonatsTicket
auf die App ausgeliefert
 StudiTicket
mit Berecht igungsprüfung
als PrintTicket aus dem Web
oder auf die App ausgeliefert
pp g
Ziel: affine Kundengruppen ins
Web, um personenbediente
Kanäle ent lasten
10.06.2013 Seite 18

Der Erfolg:
3 6 0 .0 0 0 Handyt ickets
im ersten Jahr
10.06.2013 Seite 19

Die Nachfrage st ieg im ersten Jahr stet ig – insgesamt wurden
360.000 Tickets verkauft . 2 Mio. € Umsatz in 2013 erwartet .
Erw ar tung für 2 0 1 3 :
über 6 0 0 .0 0 0 Tickets
rund 2 Mio € Umsatz
5% aller EinzelTickets
8% aller TagesTickets
Mio. Mobiles Ticket ing 9 0%
HandyTicket D 1 0%
10.06.2013 Seite 20

Auf IOS-Apps ent fallen über 60 Prozent , auf Android rund
37 Prozent der Käufe – mobile Webside gering bedeutend.
10.06.2013 Seite 21

Die Zukunft :
Weitere Technologien
für neue Angebote
10.06.2013 Seite 22

Aus dem reinen ÖPNV-Ticket ing führt die Entwicklung hin
zur I ntegrat ion mit anderen (Mobilitäts- )Angeboten.
I ntegrat ion mit anderen Angeboten
Auskunft und Ticket ing
in Mobilitätsplat t formen
Mobilitätsübergreifende
„smar t city“-Anw endungen
 Moovel
von Daimler
nutzt das
mobile
 Stut tgar t Services
als F+ E-Projekt im
Schaufenster Elekt romobilität
Ticket ing
der SSB
 Verknüpfung
mit Miet - /
Sharing-angeboten
10.06.2013 Seite 23

NFC könnte Chipkarte und Smartphone zusammenführen.
Ein Nutzen für den Kunden und die Bet reiber ist elementar!
Ausblick auf NFC und mobile Payment
NFC
 NFC kann beim ÖPNV-Ticket ing
Mobile Payment
 im ÖPNV g w eniger relevant :
den 2D-Barcode ersetzen
 Ticketkont rolle dann
einfacher und schneller
g
Zahlen mit dem Smartphone
beim Busfahrer/ am Automaten
erscheint nicht sinnvoll
 Zusammenführung von
Chipkarte und Smartphone
möglich
 heut iges Lastschr iftver fahren
zur Zahlung wird allgemein
sehr gut akzept iert
 Smartphone stellt Gesamt -
anw endung für den Kunden
und ist nicht nur Ticketmedium
 künft ige Technologie bietet
aber möglicherweise Lösungen
für unregist r ier te Kunden
Die ÖPNV-Branche verfolgt die Entwicklung aufmerksam und im Austausch.
Aber: Jede neue Technologie muss einen Nutzen für den Kunden und die
ÖPNV-Unternehmen bringen!
10.06.2013 Seite 24

Gerne beantw or te ich I hre Fragen
St ut tgarter St raße nbahnen AG
Schockenriedst raße 50
70565 Stut tgart
Manuel Bosch
Fachbereichsleiter
Er t ragssteuerung / Einnahmensicherung
Telefon + 49(0)711.7885-2800
Telefax + 49(0)711.7885-52800
manuel.bosch@mail.ssb-ag.de
www.ssb-ag.de
10.06.2013 Seite 25

Hello,
we’re Fjord.
Slide 1 © Fjord 2012
Copyright: Anna Kraft, FJORD GmbH. Stand: 21.03.2012. Exemplar für Henning Haake.

© Fjord 2012
WER IST FJORD?
…oder wie man über 10 Jahre Erfahrung und über 500 Projekte auf einem Slide bringt

FJORD: We do Service Design
Wir erschaffen effektive und begehrenswerte Services,
die von den Nutzern geliebt werden.

Wir arbeiten mit führenden Marken

Für die meisten unserer Kunden ist Geld digital

DAS NEUE GELD IST DIGITAL

© Fjord 2012
Es gibt kein Zurück mehr,
denn die Welt hat sich verändert.

Die Realität: Digitales Geld ist möglich, die
Technologie ist bereits vorhanden!
Applikationen Offene App-Platformen
Touch Payment
Konsistente Datenverbindung
Nutzung in Echtzeit

Und es gibt neue Akteure auf dem Markt
BANKS
CARD
NETWORKS
DIGITAL
DISRUPTORS PAYMENTS
CARRIERS
HANDSET
MANUFACTURERS

Das weltweite Finanz-Ecosystem ist in Bewegung

Kunden erwarten eine stringente Beziehung zu
ihrer Bank

Finanzdienstleister reagieren auf diese
Veränderung
…hat angekündigt, ihr Backend” anhand von Nutzerbedürfnissen zu
optimieren
…revolutionieren mobile Zahlungsmöglichkeiten


Aber der Weg ist noch weit…
“…but strangely, one of the most important areas that people want control over, money, has
not progressed to its full potential. Next-generation banking helps people to make better
financial decisions, giving people more control over their personal finances. But without a
well designed, properly executed solution, many banks are missing the mark.”
Olof Schybergson (Fjord)

DEUTSCHLAND IST BESONDERS

© Fjord 2012
Warum ist Deutschland so anders?

Wir glauben an Design im “Lebenskontext”

Deutsche zahlen bar oder mit EC-Karte

Deutsche haben sehr hohe Anforderungen
an Sicherheit und Datenschutz

Das Bedürfnis nach persönlichem Datenschutz
bringt uns Trends wie “Shielded Wallets” und
Bitcoins

Neue Technologien lösen irrationale
Ängste aus

Was bedeutet das für digitale Finanz-
Services?
SICHERHEIT
Sind meine Daten sicher?
PRIVATSPHÄRE
Was wissen die über mich?
Verkaufen die meine Daten?
Belästigen die mich?
WOW, EINFACH!
ICH KANN GELD SPAREN!
ICH BEKOMME TOLLE
EMPFEHLUNGEN!
Vs.

Ist also technologisch intelligenter gleich
besser?
USER
EXPERIENCE
CONTEXT
AWARENESS

Wenn Technologie zu intelligent wird…
MYWARE
SPYWARE
SMART
ZU INTELLIGENT = UNHEIMLICH
USER
EXPERIENCE
CONTEXT
AWARENESS

Ein gescheitertes “Kontext System”…
• Missversteht die Bedürfnisse
• Handelt ohne darum gebeten worden zu
sein
• Schickt Mitteilungen ohne Einverständnis
• Versteht den Style oder die sozialen
Beziehungen nicht
• Gibt ungefragt Ratschläge

Mechanismen der Vertrauensbildung müssen in
die User Experience eingearbeitet werden
Transparenz
Ich kann sehen, was mit meinen Daten und meinem Geld passiert und
welcher Prozess dahinter steckt.
Kontrolle
Ich kann entscheiden, was ich teilen will. Ich gebe meine Zustimmung.

Service Design verhilft zum Erfolg
USER
EXPERIENCE
CONTEXT
AWARENESS

© Fjord 2012
IST DESIGN FÜR
“KONTEXT” GUT GENUG?

Kennen Sie Ihre Kunden wirklich?
Name: Norbert
Alter: 66
Tätigkeit: Rentner
Verdienst: € 20.000
Situation: Vergesslich
Bedürfnis: “Kümmere dich”
Verhalten: Zahlt immer
zu spät
Situation: Gestresst
Bedürfnis: “Unterstütze mich”
zu spät
Situation: Verunsichert
Bedürfnis: “Hilf mir”
zu spät
Name: Christina
Alter: 39
Tätigkeit: Key Account Manager
Name: Wind
Alter: 18
Tätigkeit: Skateboarder

Ihre Kunden haben eine Beziehung zu
ihrem Geld

Welche Rolle wollen Sie in dieser
Beziehung spielen?

Beginnen Sie mit Ihrem Markenwert
Zum Beispiel:
interessiert
offen
innovativ
zielstrebig

Übersetzen Sie diesen Wert in die Sprache
des Kunden
Markenwert
Es geht um Ihre Kunden.
Kundenwert
interessiert
offen
innovativ
zielstrebig
Guter Kundenkontakt
Flexibilität
Schnelligkeit
Klarheit

Definieren Sie das Verhalten ihrer Marke
anhand der Kundenwerte
Markenwert
Kundenwert
Das Markenverhalten
Services Features Interaktionen
interessiert
offen
innovativ
zielstrebig
Guter Kundenkontakt
Flexibilität
Schnelligkeit
Klarheit
Einladend
Anpassungs-fähig
Motiverend
Transparent
Reaktions-schnell
Anpassbar
Intelligent
Einfach
Erreichbar
Proaktiv
Direkt
Es zählt, was Sie tun, nicht, was Sie sagen.

Innovationen müssen für Kunden im
“Kontext” gemacht werden und sind …
EINFACHER
UMFANGREICHER
SIMPLER
FLEXIBLER
ÜBERALL
AUTOMATISIERT
KOSTENREDUZIERT
VISUALISIEREN
EINBEZIEHEN
VERGLEICHEN
EMPFEHLEN
AUF AUGENHÖHE

BBVA vs. Citibank

iPAD UND iPHONE
APPLIKATIONEN
KEY FACTS
Project Datum: 2010
Ort: Fjord Madrid

BBVA
Im iPhone App Store wurde die Applikation in die Apple-Mitarbeiter-
Top-10 gewählt.

POWERFUL, INNOVATIVE
BANKING APP FÜR IPAD
KEY FACTS
Project Datum: 2011
Ort: Fjord New York
Erfolg: Katapultierte sich in den ersten Wochen nach
dem Erscheinen auf die erste Position in den
kostenlosen iPad Finanz Apps.

Citibank
“Citibank’s tablet app transforms the digital banking experience.”
• Das iPad verändert jetzt die Art und Weise wie der Rest des digitalen
Produkt Teams arbeitet.
• Der Kunde ruht sich nicht auf seinen Lorbeeren aus, sondern entwickelt
weitere 3 Updates innerhalb von 5 Monaten nach der ersten
Veröffentlichung.
• In den ersten 6 Wochen war die iPad Nutzung 2x höher als beim iPhone.

© Fjord 2012
ZUSAMMENGEFASST

Das neue Geld ist Digital
Digitales Geld ist möglich, die Technologie ist bereits vorhanden!
Es gibt neue Akteure auf dem Markt
Das weltweite Finanz-Ecosystem ist in Bewegung
Technologisch intelligenter ist nicht immer besser
Zahlungs- und Bankingtrends in der gesamten Welt entwickeln sich schnell

Otto entwickelt ein neues Bezahlsystem

© Fjord 2012
WOW VS OF COURSE DESIGN
ENGAGEMENT
OF COURSE
WOW
TIME

Machen Sie Ihre Kunden zum Mittelpunkt
Mit Service Design gestalten Sie
das neue Geld optimal.

Thank you.
@fjord
anna.kraft@fjord.de
www.fjordnet.com

Euroforum, 17. June 2013
©2013 MasterCard.
Proprietary and Confidential
Global Advances in
Digital Commerce
Peter Durrer, MasterCard Europe
Copyright: Peter Durrer, MasterCard Europe. Stand: 17.06.2013. Exemplar für Henning Haake.

HAS THE
WORLD
GONE MAD?
©2013 MasterCard.
Page 2

©2013 MasterCard.
The Mobile Device is Central to
Consumers’ Lives
Page 3
Camera
Apps
Personal
Navigation
Books Internet
Music Email
Shopping
Companion
Social Media
Games
A

©2013 MasterCard.
The Mobile Device is Central to
Consumers’ Lives
Page 4
Gaming
Device Pairing
Ticketing
Social
Net-working
Location-based
Services
Information
Retrieval
E-commerce
Access
Control

©2013 MasterCard.
37% 95 %
2011 2012
Percent of top 450 Internet retailer
sites optimized for mobile phones*
*Acquity Group, 2011 M-Commerce Audit Summary, Q3 2011
Page 6
Retail Sales are shifting to Smartphones,
and Merchants need to be prepared

©2013 MasterCard.
Every connected device will
become a commerce device
Shop online
Shop in-store
Enhanced experiences
Receive payments
June 18, 2013
Page 7
Physical Digital Worlds are Converging

©2013 MasterCard.
Use Any Device for
Online Purchases
In-Store NFC
Payment
Leveraging Value
Added Services
June 18, 2013
Page 8
MasterCard Goal – the converged Consumer
Experience

©2013 MasterCard.
What is a digital Wallet?
Page 9
Digital Wallet
Operator
Ability to store payment details Standalone wallet brand Used at multiple merchants
Wallet
Square Wallet
Not a Wallet
Ability to store payment details
x Standalone wallet brand
x Used at multiple merchants
Merchant
Card on File
Systems
• Stores bank credit and debit details for payment
• Distinct consumer brand
• Can be used at more than one merchant

Consumer Value
Want to facilitate
consumer spend
online on mobile
©2013 MasterCard.
Consisting Shopping Experience
Convenience
Want a safe, easy
way to pay online
on mobile
Convergence
Want to keep their
customers happy with
a one click multi-channel
ceck-out
Page 10

• 4 party model remains unchanged
©2013 MasterCard.
• Network of Wallets
• Open to other brands
• Convergence
•Convenient
• Secure
•Accepted
•Scaleable
•Value added
Partner
Wallet
+
June 18, 2013
Page 11
MasterPass Digital Wallet + Acceptance Mark

NFC (tag )
QR Code
Bluetooth
©2013 MasterCard.
In-store contactless
In-store remote
For
illustrative
purposes
Barcode
Online
June 18, 2013
Page 12
MasterPass supports Convergence across a
growing Number of Channels Contexts

Good
security
Easier to
scale
©2013 MasterCard.
In-store
contactless
(NFC)
Online
Channel
Very strong
security
Hard to
scale
Bank
Credentials
Bank TSM MNO
In-SE
In-cloud
June 18, 2013
Page 13
Converging Mobile Commerce Experiences
Current wallet solutions present trade-offs

©2013 MasterCard.
In-store
contactless
(NFC)
Online
Channel
Bank
Credentials
Bank TSM MNO
In-SE
In-cloud
June 18, 2013
Page 14
Convergence Challenge #1
EMV Security for Online Transactions – MasterPass SE
MasterPass
SE

©2013 MasterCard.
In-store
contactless
(NFC)
Online
Channel
Bank
Credentials
Bank TSM MNO
In-SE
In-cloud
June 18, 2013
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Convergence Challenge #2
Mobile contactless in-store with cloud credentials – Remote SE
Remote
SE

wie verändert bitcoin den bereich mobile payment?
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Copyright: Christian Kammler, apps since 2004 bitcoins since 2010. Stand: 04.06.2014. Exemplar für Henning Haake.

wer bin ich und wofür stehe ich auf ?
• Berater
• Konzeption und Realisation von Produkten,
Kampagnen und Anwendungen für das Internet
und insbesondere mobile Endgeräte
• Erfahrung Kompetenz
• 10 Jahren im Bereich Apps und
digitale Kommunikation
• 2 Jahre im Bereich Bitcoin
• Referenzen
• E-Plus Gruppe, Vodafone, o2
• Porsche, Volkswagen, ARD.de
• Sal. Oppenheim, AirPlus
• PENTASYS, T-Systems, net-m, MATERNA
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wie verändert bitcoin den bereich mobile payment?

iban, die schreckliche
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bei Kammler.com. Dies gilt
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sich als reines Aufwandshonorar,
nicht aber als Abgeltung der
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©
kleingedrucktes

Rechtsanwälte Notare
Update – Die Regulierung des E-Geld-
Geschäfts
Peter Frey
Rechtsanwalt
Frankfurt/Main, den 27./28. Mai 2013
Copyright: Peter Frey, Aderhold Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Stand: 27.05.2013. Exemplar für Henning Haake.

Agenda
1. Rechtliche Grundlagen des E-Geld-Geschäfts
2. Betreiben des E-Geld-Geschäfts
3. Begriff des E-Gelds und aktuelle Abgrenzungsfragen
4. Bereichsausnahmen (§1a Abs. 5 ZAG)
5. E-Geld-Agent als zentrale Figur beim Vertrieb von E-Geld
6. Geldwäscherechtliche Anforderungen beim E-Geld-Geschäft
Backup:
1. Zulässige Tätigkeiten eines E-Geld-Instituts
2. Voraussetzungen für den Erhalt einer E-Geld-Erlaubnis
3. Aufsichtsrechtliche Rechte und Pflichten für E-Geld-Institute
4. Anforderungen an Vertrieb und Rücktausch von E-Geld
5. Zivilrechtliche Regelungen für das E-Geld-Geschäft (§§ 675c - 676c ff. BGB)
2

1. Rechtliche Grundlagen des E-Geld-Geschäfts (1)
Europarechtlicher Hintergrund
• Richtlinie 2009/110/EG vom 16. September 2009 (Zweite E-Geld-Richtlinie)
• Zweck der Zweiten E-Geld-Richtlinie (Erwägungsgrund 4): Beseitigung von
Marktzutrittsschranken und Erleichterung der Aufnahme und Ausübung der
Ausgabe von E-Geld
• Stärkere Expansion des E-Geld-Markts in Europa und ein höherer E-Geld-
Umlauf angestrebt (S. 2 des Kommissionsvorschlags zur Zweiten E-Geld-
Richtlinie)
• Angleichung der rechtlichen Anforderungen für E-Geld-Institute an die
Anforderungen für Zahlungsinstitute
• Prinzip der Vollharmonisierung (Art. 16 der Zweiten E-Geld-Richtlinie)
• Zielsetzung erreicht?
3

1. Rechtliche Grundlagen des E-Geld-Geschäfts (2)
Aufsichtsrechtliche Regelungen
• Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) als Aufsichtsgesetz für E-Geld-Institute
i.S.d. § 1a Abs. 1 Nr. 5 ZAG
• Kreditwesengesetz (KWG) als Aufsichtsgesetz für Einlagenkreditinstitute
• Geldwäscherechtliche Sorgfalts- und Organisationspflichten für das E-Geld-
Geschäft im Geldwäschegesetz (GwG), ZAG und KWG
Zivilrechtliche Regelungen
• Zivilrechtliche Regelungen für das E-Geld-Geschäft im Bürgerlichen Gesetzbuch
(BGB) in insgesamt 28 Paragrafen (§§ 675c bis 676c BGB)
• Informationspflichten bei dem Betreiben des E-Geld-Geschäfts im
Einführungsgesetz zum BGB (EGBGB) (Art. 248 §§ 1ff. EGBGB)
4

2. Betreiben des E-Geld-Geschäfts
Erlaubnispflicht
• Betreiben des E-Geld-Geschäfts als E-Geld-Institut ist gemäß § 8a Abs. 1 ZAG
erlaubnispflichtig
Definition E-Geld-Geschäft (§ 1a Abs. 2 ZAG)
• E-Geld-Geschäft = Ausgabe von E-Geld
• E-Geld wird nur von demjenigen ausgegeben, der sich gegenüber E-Geld-
Inhaber bzw. Akzeptanten zur Leistung verpflichtet
• Keine Erlaubnispflicht nach § 8a Abs. 1 ZAG für Stellen, die an der Verwaltung,
am Vertrieb oder Rücktausch von E-Geld beteiligt sind (z.B. Programm
Manager, Distributoren, E-Geld-Agenten)
5

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