Kundenpräsentation 2010 Deutsch<br />
Ambit AG<br /><ul><li>Gründung der Ambit AG 1996
seit 15 Jahren CRM-Kompetenzzentrum
20 Mitarbeiter (Berater, Projektleiter, Entwickler)
Erfahrung aus über 100 CRM-Projekten
2 verschiedene CRM-Tools im Portfolio: Microsoft und Sage
CRM-Hosting, Branchenlösungen, Dokumentenmanagement, Business Intelligence
über 4400 Endanwender arbeiten mit Lösungen die von uns individuell angepasst worden sind
Eigene Supportabteilung in Winterthur
Generalvertretung von CRM Project für die Schweiz</li></li></ul><li>Einordnung von CRM-Project<br />CRM-Project ist das 4....
Warum Projektmanagement im CRM System?<br />Bedarf an Projektmanagement Funktionalität<br />Projektplanung und Ressourcenm...
Branchen und Lösungen - Beispiele<br />Branchenspezifische Anforderungen<br />Beratungsunternehmen => Leistungs- und Zeite...
Im Projektmanagement benötigte Informationen<br />
Im CRM vorher vielleicht schon vorhandene Informationen<br />Im Projektmanagement zusätzlich entstehende Informationen<br ...
CRM-Project<br />Funktionsüberblick<br />Projektplanung<br />Ressourcenmanagement<br />Projektsteuerung<br />Multiprojekt-...
Basis Informationen im Projekt<br />
Screenshot Basisinformation<br />Getrennte Verwaltung von Arbeit, Kosten und Dauer<br />Beliebig viele Ebenen (Projekte, P...
Gantt-Diagramm <br />Schnelles editieren mit automatischer Speicherfunktion<br />Automatisches Anpassen von übergeordneten...
Projekterfassung & Strukturierung <br />Erstellung und Strukturierung von Projekten direkt in Microsoft CRM®<br />Flexible...
Plantafel<br />Einfaches Hinzufügen der am Projekt beteiligten Mitarbeiter <br />Einfaches Anklicken der am Projekt beteil...
Auslastungsgebirge<br />
Projektinformationen im Outlook<br />
Zeiterfassung über 10 Alternativen<br />12,5<br />Zeiterfassung größerer Leistungsblöcke<br />Zeiterfassung über die virtu...
Controlling & Auswertung Plan versus IST<br />Beispiel Projektsicht im CRM<br />Direkter Vergleich geplanter und realisier...
Dashboard mit Beispielreports<br />
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2011 05 10 10-45 crm-project top_soft

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2011 05 10 10-45 crm-project top_soft

  1. 1. Kundenpräsentation 2010 Deutsch<br />
  2. 2. Ambit AG<br /><ul><li>Gründung der Ambit AG 1996
  3. 3. seit 15 Jahren CRM-Kompetenzzentrum
  4. 4. 20 Mitarbeiter (Berater, Projektleiter, Entwickler)
  5. 5. Erfahrung aus über 100 CRM-Projekten
  6. 6. 2 verschiedene CRM-Tools im Portfolio: Microsoft und Sage
  7. 7. CRM-Hosting, Branchenlösungen, Dokumentenmanagement, Business Intelligence
  8. 8. über 4400 Endanwender arbeiten mit Lösungen die von uns individuell angepasst worden sind
  9. 9. Eigene Supportabteilung in Winterthur
  10. 10. Generalvertretung von CRM Project für die Schweiz</li></li></ul><li>Einordnung von CRM-Project<br />CRM-Project ist das 4. Modul für Dynamics CRM<br />CRM-Project stellt Projektmanagement Funktionalität in der CRM-Suite von Microsoft zur Verfügung. <br />Alle notwendigen Funktionen für eine professionelle Projektdurchführung sind verfügbar.<br />
  11. 11. Warum Projektmanagement im CRM System?<br />Bedarf an Projektmanagement Funktionalität<br />Projektplanung und Ressourcenmanagement<br />Projektsteuerung, Multiprojekt- und Programmmanagement<br />Leistungs- und Zeiterfassung<br />Reisemanagement<br />Projektcontrolling und Berichtswesen <br />Schnittstellen zu MS Project, SAP & NAV<br />Abrechnung und Fakturierung<br />Integriertes Arbeiten ohne Integrationsprojekt<br />Direkter Zugriff auf Kontakte, Aufträgen, Verkaufschance, Projektstände usw.<br />Übergreifende Reports endlich möglich<br />Arbeiten in einer einzigen Oberfläche<br />Weniger Training, mehr Komfort für die Mitarbeiter<br />Endlich Konzentration auf den Prozess statt auf Tools<br />Neue Kollegen werden schneller produktiv<br />Wunsch nach wenig komplexer Infrastruktur<br />Keine zusätzlichen Server oder Applikationen<br />Kein zusätzliches Backup, keine zusätzlichen Integrationstools<br />Keine weiteren Clients<br />Kein zusätzliches technisches Training<br />Nutzung der CRM Plattform auch für Projektmanagement<br />Offline und mobil arbeiten<br />Alle Formulare voll customizing fähig und Abläufe mit Workflows automatisierbar<br />Alle Daten synchron in Outlook und Web<br />Mehrsprachigkeit und Mehrwährungsfähigkeit<br />5 Gründe<br />
  12. 12. Branchen und Lösungen - Beispiele<br />Branchenspezifische Anforderungen<br />Beratungsunternehmen => Leistungs- und Zeiterfassung<br />Baugewerbe => Organisation komplexer Bauvorhaben<br />Dienstleister => Ressourcenplanung <br />IT Unternehmen => Abrechnung von Leistungen gegenüber Kunden<br />Produzierendes Gewerbe => Organisation standardisierter Abläufe<br />Behörden: Tagesaktuelles Kostencontrolling in Projekten<br />Maschinen und Anlagenbau => Planung von Vertriebsprojekten<br />Funktionale Anforderungen aller Branchen<br />Reisekostenmanagement <br />Kostenüberblick laufender interner Projekte<br />Arbeiten mit Projektvorlagen<br />Abrechnung von Mitarbeitern und externen Dienstleistern<br />Integriertes Arbeiten mit Fokus auf den Kunden<br />
  13. 13. Im Projektmanagement benötigte Informationen<br />
  14. 14. Im CRM vorher vielleicht schon vorhandene Informationen<br />Im Projektmanagement zusätzlich entstehende Informationen<br />Bereits im CRM vorhandene Informationen=> Müssen nicht mehr erstellt bzw. gepflegt werden<br />
  15. 15. CRM-Project<br />Funktionsüberblick<br />Projektplanung<br />Ressourcenmanagement<br />Projektsteuerung<br />Multiprojekt- und Programmmanagement<br />Leistungs- und Zeiterfassung<br />Reisemanagement<br />Projektcontrolling<br />Berichtswesen <br />Schnittstellen zu MS Project, SAP & NAV<br />Mobile Erweiterungen zu WM7, iPhone & RIM<br />Abrechnung und Fakturierung<br />
  16. 16. Basis Informationen im Projekt<br />
  17. 17. Screenshot Basisinformation<br />Getrennte Verwaltung von Arbeit, Kosten und Dauer<br />Beliebig viele Ebenen (Projekte, Phasen, Meilensteine usw.)<br />Viele Meta-Information bereits vorhanden, auch erweiterbar<br />Verwaltung geerbter Personentage z.B. aus Arbeitspaketen<br />Verwaltung geerbter Kosten z.B. aus Arbeitspaketen<br />Kosten des gesamten Projektes<br />Verwaltung gebuchter Personentage im Knoten selbst<br />Viele Kontakt-Informationen verknüpfbar<br />
  18. 18. Gantt-Diagramm <br />Schnelles editieren mit automatischer Speicherfunktion<br />Automatisches Anpassen von übergeordneten Phasen und Projekte<br />Anzeige des Projektfortschritts<br />Einfaches verschieben der Zeiträume per Drag&Drop<br />
  19. 19. Projekterfassung & Strukturierung <br />Erstellung und Strukturierung von Projekten direkt in Microsoft CRM®<br />Flexible Organisation von kleinen Vorhaben bis hin zu Großprojekten<br />Viele auf Projektorganisation abgestimmte Sichten<br />Beliebige Verschachtelung von Projektphasen, Teilprojekten und Arbeitspaketen<br />Verwaltung von externen Partnern und internen Teams<br />Stücklistenorientierte Verwaltung von Dauer, Arbeit und Kosten<br />
  20. 20. Plantafel<br />Einfaches Hinzufügen der am Projekt beteiligten Mitarbeiter <br />Einfaches Anklicken der am Projekt beteiligten Mitarbeiter <br />Geplante und zugewiesene Personentage<br />Skills des ausgewählten Mitarbeiters werden angezeigt<br />Planung auf Skill- bzw. Abteilungsebene<br />Optional Angabe der Effizienz<br />
  21. 21. Auslastungsgebirge<br />
  22. 22. Projektinformationen im Outlook<br />
  23. 23. Zeiterfassung über 10 Alternativen<br />12,5<br />Zeiterfassung größerer Leistungsblöcke<br />Zeiterfassung über die virtuelle Stechuhr<br />Zeiterfassung über detaillierte Aktivitäten<br />
  24. 24. Controlling & Auswertung Plan versus IST<br />Beispiel Projektsicht im CRM<br />Direkter Vergleich geplanter und realisierter Werte<br />am Beispiel Personentage <br />Vergleiche auch für Kosten möglich<br />
  25. 25. Dashboard mit Beispielreports<br />
  26. 26. Beispielreport geplante versus geleistete Arbeit<br />
  27. 27. Beispielreport Projektkosten versus Auftragssumme<br />
  28. 28. Beispielreport Aktivitäten eines Mitarbeiters<br />
  29. 29. Beispielreport Aktivitäten mehrerer Mitarbeiter<br />
  30. 30. Vorbereitung der Abrechnung<br />Korrektur aller Buchungstexte in einer einzigen Maske<br />Leistungen können abweichend von der<br />erfassten Arbeitszeit fakturiert werden<br />Ein Klick und alle Änderungen sind gespeichert<br />Festleung abzurechnender Leistungen<br />
  31. 31. Erzeugen eines Leistungsnachweises<br />Erstellung des Leistungsnachweises auf Knopfdruck<br />Export des Leistungsnachweises in verschiedene Zielmedien (PDF, Excel usw.)<br />
  32. 32. Microsoft Project Export und Import<br />Übergabe von MS Project Projektpläne an und von Microsoft CRM<br />Import und Export von Projekten, Arbeitspaketen, Meilensteinen usw.<br />Bei Bedarf Übergabe von Aufgaben, Terminen usw.<br />
  33. 33. CRM-Project ermöglicht Customizing wie gewohnt<br />Neue Elemente können wir gewohnt ergänzt werden<br />Felder und Abschnitte können verschoben oder gelöscht werden<br />Felder können umbenannt und schreibgeschützt werden<br />
  34. 34. Reisemanagement mit CRM-Project<br />Die Reisezeit wird automatisch in den Outlook Kalender eingetragen<br />Reisen können zu abweichenden Adressen geplant werden (z.B. Baustellen)<br />Reisekosten werden aus einzelnen Belegen übernommen<br />Neben Reisekosten können auch Reisezeiten erfasst werden<br />Die Verrechnung von Reisen an Kunden wird unterstützt<br />
  35. 35. Belege einer Reise<br />16 verschiedene Belegarten werden unterstützt<br />Zu jeder Reise können beliebig viele Belege angelegt werden<br />Dieser Beleg ist zur Abrechnung vorgesehen<br />Die Kosten von Belegen werden einzeln verwaltet<br />Die Verrechnung auch von einzelnen Belegen an Kunden wird unterstütz<br />
  36. 36. Reisekosten Spesenrechner<br />Bei der Belegart Spesen können Spesenrechner integriert & genutzt werden <br />Je nach Spesenrechner können diverse Spesenarten berechnet werden<br />Die Kosten werden automatisch berechnet<br />Auch die steuerliche Berechnung von Auslandsreisen ist möglich<br />
  37. 37. Sachkosten<br />Die Kosten der Sachmittel werden dem Projekt automatisch zugerechnet<br />Es können beliebig viele Sachmittel auf das Projekt gebucht werden<br />Die Verrechnung von Sachmitteln an Kunden wird unterstütz<br />
  38. 38. Raum/Geräte<br />Räume und Geräte können gebucht und mit Exchange/Outlook synchronisiert werden<br />Der Besitzer während der Buchungszeit wird eingetragen<br />Zeitraum der Nutzung kann auf mehrere Tage ausgedehnt werden<br />Die Kosten von Räumen und Geräten werden den Projekten zugewiesen<br />Die Verrechnung von Räumen und Geräten an Kunden wird unterstütz<br />
  39. 39. Externe Dienstleistung<br />Der Leistungszeitraum für die Einhaltung „ordentlicher Buchführung“ (GOB) wird gespeichert<br />Auch externe Ressourcen wie beispielsweise freie Mitarbeiter werden organisiert<br />84,75<br />Die Kosten der Ressource können vom Projektleiter eingegeben werden<br />Die Verrechnung von externen Ressourcen an Kunden wird unterstützt<br />
  40. 40. Arbeiten mit Vorlagen<br />Das geplante Startdatum aller Knoten und Aktivitäten wird auf Basis des eingegebenen Projektstarts neu vergeben<br />Projekte können komplett oder auch nur in Teilen aus Vorlagen erzeugt werden<br />Nach Eingabe des Startdatums wird das neue Projekt komplett erzeugt<br />
  41. 41. CRM-Project aufdemHandy(Windows, Blackberry und iPhone)<br />
  42. 42. Lizenzmodell<br />CRM-Project hat 2 Rollen <br />1. Zeiterfassung <br />=> Rückmeldung von Zeiten und Leistungen auf Projekte<br />2. Vollzugriff <br />=> Nutzung beliebiger Funktionen von CRM-Project, beispielsweise:<br />Unternehmensleitung => Reports <br />Projektleiter => Gantt oder Plantafel<br />Personalabteilung => Abwesenheit, Urlaub oder Abrechnung von Mitarbeitern<br />Projektmitarbeiter => Planung und Verwaltung seiner Reisen<br />Wartungsvertrag<br />Erstes Jahr enthalten (obligatorisch), ab dem 2. Jahr 20% Wartungsgebühr.<br />Anzahl User<br />Mindestens 3 User pro Auftrag, auch bei Nachbestellung<br />Es müssen nicht alle CRM User auch eine CRM-Project Lizenz erwerben<br />Zeiterfassung über die virtuelle Stechuhr benötigt keine Microsoft CRM Lizenz<br />

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