Jobmotor Mittelstand gerät ins Stocken

Mittelstandsbarometer
Befragungsergebnisse
Januar 2020

Design der Studie
EY Mittelstandsbarometer – Januar 2020Seite 2
0711 9881 19264
michael.marbler@de.ey.com
Michael Marbler
Repräsentative Befragung von 1.500 mittelständischen Unternehmen in Deutschland
Befragt wurden nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen mit 30 bis 2.000 Mitarbeitern
Telefonische Befragung durch ein unabhängiges Marktforschungsinstitut im November/Dezember 2019
Das EY-Mittelstandsbarometer erscheint seit 2004 jährlich
Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Middle Market Leader, Germany, Switzerland, Austria

Befragte Unternehmen
Seite 3
Branche Anteil
Industrie, davon: 62,6%
Maschinenbau 13,3%
Metallerzeugung und –bearbeitung 10,6%
Chemisch-pharmazeutische Industrie 6,0%
Elektrotechnik 5,8%
Ernährung 4,0%
Kraftfahrzeugbau 3,9%
Sonstige Industrie 18,9%
Handel 9,3%
Finanz- und andere Dienstleistungen 9,3%
Bau 7,9%
Transport und Verkehr 6,1%
Energie- und Wasserversorgung 3,7%
Land- und Forstwirtschaft 1,1%
EY Mittelstandsbarometer – Januar 2020
Region Anteil
West 79%
Ost 21%
Umsatzverteilung Anteil
< 30 Mio. € 43%
30 bis 100 Mio. € 33%
> 100 Mio. € 24%

Kernergebnisse
Seite 4 EY Mittelstandsbarometer – Januar 2020
Geschäfts-
klima
Konjunktur-
erwartungen
Investitionen u.
Beschäftigung
Das Geschäftsklima im Mittelstand hat sich spürbar eingetrübt, bleibt aber positiv:
Der Anteil der Unternehmen, die ihre aktuelle Geschäftslage als uneingeschränkt positiv bewerten, ist
gegenüber dem Vorjahr von 65 auf 57 Prozent gesunken, während der Anteil derer, die sie als negativ
bewerten, von 3 auf 10 Prozent gestiegen ist. Dennoch bleiben die Unternehmen insgesamt zuversichtlich:
42 Prozent rechnen für die kommenden 6 Monate mit einer Verbesserung der eigenen Situation, nur
9 Prozent mit einer Verschlechterung.
Konjunkturaussichten ebenfalls eingetrübt: Erstmals seit Jahresbeginn 2016 rechnen wieder mehr
Unternehmen mit einer Verschlechterung der Binnenkonjunktur als mit einer Verbesserung. Gegenüber dem
Vorjahr hat sich der Anteil der Konjunkturpessimisten von 11 auf 30 Prozent fast verdreifacht, während der
Anteil der Konjunkturoptimisten deutlich gesunken ist – von 37 auf derzeit 21 Prozent.
Investitions- und Beschäftigungsdynamik verlieren an Fahrt: Die Investitionsbereitschaft der Unternehmen
für das Jahr 2020 sinkt unter das hohe Niveau der letzten drei Jahre, bleibt aber positiv. Der Jobmotor
Mittelstand gerät etwas ins Stocken: Derzeit planen nur noch 24 Prozent der Unternehmen, die Belegschaft
auszubauen. Im Vorjahr lag der Anteil noch bei 38 Prozent.
Gefahren Die größte Gefahr für das eigene Unternehmen sehen die Mittelständler derzeit im Fachkräftemangel, gefolgt
von zunehmendem Wettbewerb und einer schwachen Konjunkturentwicklung im Inland. Auch ein
mangelhafter Schutz der IT birgt nach Ansicht der Unternehmen ein hohes Risikopotenzial.

Geschäftsklima im
deutschen Mittelstand

Geschäftslage spürbar eingetrübt. Dennoch: neun von zehn
Mittelständlern bewerten eigene Situation positiv
Seite 6
Frage: Wie bewerten Sie Ihre aktuelle Geschäftslage?
57 Prozent der Mittelständler in Deutschland sind derzeit mit ihrer Geschäftslage rundum zufrieden – das sind mehr als in den Jahren
2007 bis 2016, aber weniger als in den letzten drei Jahren (2017 bis 2019). Im Vorjahr lag der Anteil bei 65 Prozent, dem höchsten Wert
im Untersuchungszeitraum. Gleichzeitig ist der Anteil derer, die ihre Geschäftslage als eher schlecht oder schlecht bewerten, von zuletzt
drei auf zehn Prozent gestiegen. Allerdings bewertet nur jedes 100. Unternehmen die eigene Situation als uneingeschränkt schlecht.
1 2 2 4 6 5 1 1 1 1 1 4 1 1 2 2 2 2 1 0 1
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57
2007 Jan 08 Jul 08 Jan 09 Jul 09 Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14 Jan 15 Jan 16 Jan 17 Jan 18 Jan 19 Jan 20
Schlecht Eher schlecht Eher gut Gut
Angaben in Prozent

Branchen: Versorger und Elektrotechnik mit aktueller Situation
besonders zufrieden – Kfz-Bau am wenigsten zufrieden
Seite 7
Frage: Wie bewerten Sie Ihre aktuelle Geschäftslage? Anteil „gut“
Angaben in Prozent | Vorjahreswerte in Klammern
55 (59)
57 (67)
31 (46)
47 (65)
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50 (59)
58 (58)
59 (67)
60 (68)
64 (67)
68 (61)
70 (75)
73 (71)
Ost
West
Kraftfahrzeugbau
Maschinenbau
Chemisch-pharmazeutische Industrie
Ernährung
Metallerzeugung und -bearbeitung
Handel
Transport und Verkehr
Sonstige Industrie
Finanz- und andere Dienstleistungen
Bau
Elektrotechnik
Energie- und Wasserversorgung

Mittelständler deutlich weniger zuversichtlich als im Vorjahr
Seite 8
Frage: Wie wird sich Ihre Geschäftslage in den kommenden sechs Monaten entwickeln?
Gut vier von zehn Mittelständlern erwarten für die kommenden sechs Monate eine Verbesserung der Geschäftslage. Das ist zwar deutlich
mehr als in den Jahren 2014 bis 2018, allerdings deutlich weniger als im Vorjahr, als immerhin 56 Prozent mit einer Verbesserung
rechneten. Der Anteil derer, die mit einer Eintrübung der eigenen Geschäftslage rechnen, ist gleichzeitig von vier auf neun Prozent
gestiegen. Jedes zweite Unternehmen rechnet für die kommenden sechs Monate mit einer gleich bleibenden Lage.
12 1…
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40 42
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42
Verschlechtern Gleich bleiben Verbessern
Angaben in Prozent

Branchen: Elektrotechnik besonders zuversichtlich – Kraftfahrzeugbau
und Metallindustrie am pessimistischsten
Seite 9
Frage: Wie wird sich Ihre Geschäftslage in den kommenden sechs Monaten entwickeln? (Anteil „verbessern“ und „verschlechtern“)
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Ost
West
Kraftfahrzeugbau
Transport und verkehr
Sonstige Industrie
Maschinenbau
Handel
Bau
Ernährung
Elektrotechnik
Angaben in Prozent

Risiko-Rangliste: Fachkräftemangel und zunehmender Wettbewerb
ganz oben
Seite 10
Frage: Was sind aus Ihrer Sicht derzeit die größten Gefahren für die Entwicklung Ihres Unternehmens?
Angaben in Prozent | Vorjahreswerte in Klammern
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Ungelöste Unternehmensnachfolge
Schwieriger Zugang zu Finanzierungsmitteln
Währungsschwankungen
Inflation
Geopolitische Spannungen und Kriege
Know-how-Klau/Industriespionage
Hohe bzw. stark schwankende Energiepreise
Hohe bzw. stark schwankende Rohstoffpreise
Schutz der IT (z.B. vor Hackerangriffen)
Schwache Konjunkturentwicklung im Inland
Zunehmender Wettbewerb
Fachkräftemangel
Eher groß Sehr groß
50 (38)
56 (59)
46 (23)
39 (41)
40 (34)
22 (17)
29 (20)
14 (14)
16 (13)
8 (8)
11 (8)
4 (2)

Konjunkturerwartungen stark eingetrübt
Seite 11
Frage: Wie wird sich Ihrer Einschätzung nach die allgemeine Wirtschaftslage in Deutschland in den kommenden sechs Monaten
entwickeln?
Erstmals seit Jahresbeginn 2016 rechnen wieder mehr Unternehmen mit einer Verschlechterung der Binnenkonjunktur als mit einer
Verbesserung. Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Anteil der Konjunkturpessimisten von 11 auf 30 Prozent fast verdreifacht, während
der Anteil der Konjunkturoptimisten deutlich von 37 auf 21 Prozent gesunken ist.
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10 6 8
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3020
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39 37
21
Verschlechtern Gleich bleiben Verbessern
Angaben in Prozent

Seite 12
Frage: Mit welcher konjunkturellen Entwicklung rechnen Sie auf den wichtigsten Auslandsmärkten Ihres Unternehmens1 in den
kommenden 6 Monaten?
Anteil „Verbesserung“
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Kraftfahrzeugbau
Sonstige Industrie
Handel
Maschinenbau
Bau
Ernährung
Elektrotechnik
7%
31%
49%
12%
1%
Deutliche Verbesserung
Leichte Verbesserung
Keine Veränderung
Leichte
Verschlechterung
38 Prozent der befragten Mittelständler mit Auslandsaktivitäten erwarten eine Verbesserung der Auslandskonjunktur in den kommenden
sechs Monaten – nur 13 Prozent rechnen mit einer Verschlechterung. Besonders die Branchen Elektrotechnik und Ernährung schauen
optimistisch auf ihre Auslandsmärkte. Ganz anders hingegen der Kraftfahrzeugbau: Hier erwartet nicht einmal jeder vierte Betrieb eine
Verbesserung auf den eigenen Auslandsmärkten.
Erwartungen zur Auslandskonjunktur hingegen zuversichtlich
Angaben in Prozent | 1 Grundgesamtheit: Unternehmen mit Auslandsaktivitäten ( n = 1.037)

Investitionen und
Beschäftigung

Mittelständler wollen Investitionen weiter steigern
Seite 14
Frage: Planen Sie, die Gesamtinvestitionen Ihres Unternehmens in den kommenden sechs Monaten zu steigern, konstant zu halten
oder zu reduzieren?
Mehr als jeder vierte mittelständische Betrieb plant, die eigenen Investitionen in den kommenden Monaten gegenüber der
Vorjahresperiode zu steigern, nur jeder elfte Betrieb will seine Gesamtinvestitionen reduzieren. Damit bleibt die Investitionsneigung der
Unternehmen deutlich positiv, auch wenn sie sich gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich deutlich abschwächen wird.
15
1… 15
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Reduzieren Konstant halten Steigern
Angaben in Prozent

Investitionsdynamik sinkt auf niedrigsten Wert seit Jahresbeginn
2016
Seite 15
Frage: Planen Sie, die Gesamtinvestitionen Ihres Unternehmens in den kommenden sechs Monaten zu steigern, konstant zu halten
oder zu reduzieren? Saldo aus „steigern“ und „reduzieren“
Die Investitionsdynamik im Mittelstand wird voraussichtlich deutlich sinken: Während in den beiden Vorjahren unterm Strich fast drei von
zehn Unternehmen ihre Gesamtinvestitionen in den kommenden sechs Monaten steigern wollten, sind es 2020 nur noch rund zwei von
zehn Betrieben. Niedriger war die Investitionsdynamik zuletzt zu Jahresbeginn 2016, als unterm Strich nur 15 Prozent der Unternehmen
eine Ausweitung ihrer Gesamtinvestitionen beabsichtigten.
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19
Angaben in Prozentpunkten

Jobmotor Mittelstand gerät ins Stocken: Anteil der Unternehmen, die
Neueinstellungen planen, sinkt auf niedrigsten Wert seit 2013
Seite 16
Frage: Wie wird sich die Zahl der Mitarbeiter Ihres Unternehmens in Deutschland in den kommenden sechs Monaten voraussichtlich
entwickeln?
Die Beschäftigungsdynamik im Mittelstand wird 2020 erstmals seit 2015 voraussichtlich wieder rückläufig sein: Der Anteil der
Unternehmen, die ihre Belegschaft ausbauen wollen, sinkt gegenüber dem Vorjahr stark von 38 auf 24 Prozent, während der Anteil an
Betrieben, die Stellenstreichungen planen, von drei auf sieben Prozent steigt. Immerhin planen sieben von zehn Mittelständlern, die Zahl
ihrer Mitarbeiter konstant zu halten.
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1… 18
9 6 3 6 9
14 12 9 13 16
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65 67
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Jan 09 Jul 09 Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14 Jan 15 Jan 16 Jan 17 Jan 18 Jan 19 Jan 20
Sinken Konstant bleiben Steigen
Angaben in Prozent

Beschäftigungsboom beendet? Arbeitsmarktdynamik lässt nach
Seite 17
entwickeln? Saldo aus „steigen“ und „sinken“
Die Beschäftigungsdynamik im Mittelstand wird 2020 voraussichtlich stark sinken. Vor einem Jahr lag der Anteil der Unternehmen, die
neue Stellen schaffen wollten, noch um 35 Prozentpunkte höher als der Anteil derer, die Stellen abbauen wollten. Inzwischen hat sich
dieser Wert halbiert. Ein ähnlich starker Rückgang der Beschäftigungsdynamik war zuletzt zu Jahresbeginn 2013 zu verzeichnen.
-9
-3 -3
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Jan 09 Jul 09 Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14 Jan 15 Jan 16 Jan 17 Jan 18 Jan 19 Jan 20

Branchenübersicht: Viele Neueinstellungen bei Finanz- und anderen
Dienstleistern geplant
Seite 18
entwickeln?
Angaben in Prozentpunkten; Rundungsdifferenzen möglich
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Kraftfahrzeugbau
Maschinenbau
Sonstige Industrie
Handel
Land- und Forstwirtschaft
Ernährung
Elektrotechnik
Bau
Stark steigen Leicht steigen Gleich bleiben Leicht sinken Stark sinken

Per Saldo: Stellenstreichungen im Kraftfahrzeugbau
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entwickeln? Saldo aus „steigen“ und „sinken“
Angaben in Prozentpunkten; Rundungsdifferenzen möglich
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Kraftfahrzeugbau
Maschinenbau
Sonstige Industrie
Handel
Ernährung
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Geschäftslage im Bundesländervergleich
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Deutschland
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Gut Eher gut Eher schlecht Schlecht
Angaben in Prozent; Rundungsdifferenzen möglich

Geschäftsprognosen im Bundesländervergleich
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Deutschland
Brandenburg
Sachsen
Schleswig-Holstein
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Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen-Anhalt
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Niedersachsen
Bremen
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Nordrhein-Westfalen
Hessen
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Berlin
Verbessern Gleich bleiben Verschlechtern

Investitionsbereitschaft im Bundesländervergleich
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Deutschland
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Schleswig-Holstein
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Nordrhein-Westfalen
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Sachsen-Anhalt
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Steigern Konstant halten Reduzieren

Investitionsbereitschaft im Bundesländervergleich
Saldo aus „steigern“ und „reduzieren“
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Deutschland
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Sachsen
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Beschäftigungsprognose im Bundesländervergleich
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Sachsen-Anhalt
Niedersachsen
Bayern
Rheinland-Pfalz
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Baden-Württemberg
Thüringen
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Hessen
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Berlin
Steigen Gleich bleiben Sinken

Beschäftigungsprognose im Bundesländervergleich
Saldo aus „steigen“ und „sinken“
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EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
Die globale EY-Organisation im Überblick
Die globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der Wirtschaftsprüfung,
Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung. Mit unserer
Erfahrung, unserem Wissen und unseren Leistungen stärken wir weltweit das
Vertrauen in die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Dafür sind wir bestens
gerüstet: mit hervorragend ausgebildeten Mitarbeitern, starken Teams,
exzellenten Leistungen und einem sprichwörtlichen Kundenservice. Unser Ziel ist
es, Dinge voranzubringen und entscheidend besser zu machen – für unsere
Mitarbeiter, unsere Mandanten und die Gesellschaft, in der wir leben. Dafür steht
unser weltweiter Anspruch „Building a better working world“.
Die globale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von
Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist
rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln und
Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Global
Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht
und erbringt keine Leistungen für Mandanten. Weitere Informationen finden Sie
unter www.ey.com.
In Deutschland ist EY an 20 Standorten präsent. „EY“ und „wir“ beziehen sich in
dieser Präsentation auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young
Global Limited.
© 2020 Ernst & Young GmbH
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Berater zurate gezogen werden.
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