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Deutschen Autoherstellern geht es dank China gut

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Der Pkw-Absatz von Daimler, BMW und Volkswagen in China wuchs im vergangenen Jahr um 13 Prozent. Auf anderen Märkten fiel das Wachstum deutlich geringer aus. Lesen Sie hier, wie abhängig die deutschen Hersteller mittlerweile von China sind.

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Deutschen Autoherstellern geht es dank China gut

  1. 1. Der Pkw-Absatzmarkt China 2009 bis 2016 Analyse der Bedeutung Chinas für die deutsche Automobilindustrie Januar 2017
  2. 2. Page 2 Design der Studie Die größten Automobilhersteller weltweit Peter Fuß Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Partner/Wirtschaftsprüfer/ Steuerberater Senior Advisory Partner Automotive GSA Mergenthalerallee 3–5 65760 Eschborn Telefon +49 6196 996 27412 peter.fuss@de.ey.com ► Analysiert wurden die weltweiten Pkw-Verkäufe (Volkswagen: alle Verkäufe ohne MAN und Scania; Daimler: Mercedes-Benz Cars) des jeweiligen Gesamtkonzerns. ► Marktanteile wurden berechnet, indem die Unternehmensangaben zum Pkw-Absatz in China in Relation gesetzt wurden zu den von den Automobilverbänden veröffentlichten Zahlen zum chinesischen Gesamtmarkt. ► Quellen: ► VDA – Verband der Automobilindustrie e. V. ► International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICE) ► Pressemitteilungen / Investor-Relations-Mitteilungen sowie Geschäftsberichte der Unternehmen
  3. 3. Page 3 3,149 4,258 5,310 5,692 8,381 11,266 12,214 13,239 16,303 18,369 20,113 23,693 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Dynamisches Wachstum auf dem chinesischen Pkw-Markt Die größten Automobilhersteller weltweit Zahl der verkauften Pkw in China 2005–2016 (in Tausend) ► In den vergangenen zwölf Jahren haben sich die Pkw-Verkäufe in China mehr als versiebenfacht (+652 %). ► Zum Vergleich: In Europa (EU plus EFTA) gingen die Verkäufe im selben Zeitraum um 0,8 Prozent zurück, in den USA sanken sie sogar um zehn Prozent (ohne „Light Trucks“). ► Weltweit legten die Pkw-Verkäufe in den vergangenen zwölf Jahren um 55 Prozent zu – ohne den chinesischen Absatzmarkt hätte das weltweite Plus allerdings gerade einmal knapp elf Prozent betragen. Quelle: VDA + 652% +17,8%
  4. 4. Page 4 35% 25% 7% 47% 34% 8% 8% 23% 13% 10% 18% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016: Zweithöchste Wachstumsrate der vergangenen sechs Jahre Die größten Automobilhersteller weltweit Absatzplus auf dem chinesischen Pkw-Markt 2006–2016 ► Der Pkw-Markt bleibt in China ein Wachstumstreiber: 2016 legte der Pkw-Absatz um 18 Prozent zu und damit deutlich stärker als in den beiden Vorjahren. In den vergangenen sechs Jahren entwickelte sich der Pkw-Absatz in China nur 2013 noch dynamischer als im vergangenen Jahr. ► Zum Vergleich: In Europa (EU plus EFTA) legte der Pkw-Absatz 2016 um 6,6 Prozent zu, in den USA sank er hingegen um 9,0 Prozent. Quelle: VDA
  5. 5. Page 5 7% 9% 10% 11% 17% 20% 21% 22% 26% 28% 30% 34% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* Weltweiter Neuwagenmarkt 2016: Jeder dritte Pkw wurde in China verkauft Die größten Automobilhersteller weltweit Anteil Chinas am weltweiten Pkw-Neuwagenmarkt 2005–2016 ► Der Anteil Chinas am weltweiten Neuwagenmarkt hat sich innerhalb von nur elf Jahren fast verfünffacht – von sieben auf 34 Prozent. ► Im gleichen Zeitraum ging der Marktanteil Europas (EU plus EFTA) von 34 auf 22 Prozent zurück, der Anteil der USA (nur Pkw) sank von 17 auf zehn Prozent. Quellen: OICA, VDA; * Schätzung EY
  6. 6. Page 6 13% -1% 14% 16% 24% 20% 44% 18% 10% 13% 23% 8%8% 34% 2016201520142013201220112010 Deutsche Hersteller legen in China kräftig zu – bleiben aber hinter dem Gesamtmarkt Die größten Automobilhersteller weltweit Absatzentwicklung im Vergleich zum Vorjahr ► Zwischen 2010 und 2012 legten die deutschen Autokonzerne auf dem chinesischen Markt jeweils deutlich stärker zu als der Gesamtmarkt. 2013 hingegen entwickelte sich der Gesamtmarkt erstmals im untersuchten Zeitraum dynamischer als die deutschen Hersteller. ► 2016 stieg das Gesamtvolumen der von deutschen Herstellern in China verkauften Pkw um 13 Prozent – nach einem Absatzrückgang im Vorjahr –, während der Gesamtmarkt um 18 Prozent zulegte. Quellen: VDA, Unternehmensangaben Gesamtmarkt Deutsche Hersteller
  7. 7. Page 7 1,563 2,245 2,698 3,354 3,898 4,431 4,399 4,992 6,818 9,021 9,516 9,884 12,404 13,937 15,714 18,70118.6% 19.9% 22.1% 25.3% 23.9% 24.1% 21.9% 21.1% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 InlandsumsatzExporte Exportanteil 2016: Marktanteil der deutschen Hersteller leicht gesunken Die größten Automobilhersteller weltweit Zahl der verkauften Pkw 2009–2016 (in Tausend) Marktanteil der deutschen Autokonzerne auf dem chinesischen Pkw-Markt ► Auf einem stark wachsenden chinesischen Markt konnten die deutschen Autokonzerne ihren Marktanteil zwischen 2009 und 2012 massiv ausbauen – 2012 stammte gut jeder vierte in China verkaufte Neuwagen von einem deutschen Hersteller. ► Seitdem verlieren die deutschen Autobauer – mit Ausnahme von 2014 – allerdings an Boden: 2016 stammten „nur“ noch 21,1 Prozent der in China verkauften Neuwagen von einem deutschen Hersteller. Sonstige Hersteller Deutsche Hersteller Marktanteil deutscher Hersteller Quellen: VDA, Unternehmensangaben 8.381 11.266 12.214 13.239 16.303 18.369 20.113 23.693
  8. 8. Page 8 2.2%2.3%2.5%2.4%2.5%1.9%1.5%1.1% 2.1%1.9%1.6%1.4%1.6%1.7%1.3% 0.9% 16.8%17.6% 20.0%20.1% 21.3% 18.5% 17.1% 16.7% 20162015201420132012201120102009 2016: Nur Mercedes Benz Cars gewinnt Marktanteile hinzu Die größten Automobilhersteller weltweit Marktanteil Pkw-Markt China ► Der Marktanteil der Volkswagen-Gruppe auf dem chinesischen Markt ist trotz deutlichem Absatzplus 2016 um 0,8 Prozentpunkte gesunken und mit 16,8 Prozent auf den niedrigsten Wert seit 2010 zurückgefallen. Auch die BMW Group hat trotz eines gestiegenen Absatzvolumens leicht an Marktanteilen eingebüßt. ► Mercedes Benz Cars hingegen konnte die eigene Marktposition stärken: Das Absatzvolumen stieg um fast 28 Prozent und damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt. Quellen: VDA, Unternehmensangaben Mercedes Benz Cars BMW Group Volkswagen-Gruppe
  9. 9. Page 9 1,563 2,245 2,698 3,354 3,898 4,431 4,399 4,992 7,119 7,696 8,590 9,058 9,135 9,364 9,591 9,733 18.0% 22.6% 23.9% 27.0% 29.9% 32.1% 31.4% 33.9% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 InlandsumsatzExporte Exportanteil Gut jedes dritte Auto der deutschen Autokonzerne wird in China verkauft Die größten Automobilhersteller weltweit Zahl der verkauften Pkw deutscher Hersteller 2009–2016 (in Tausend) Anteil des Absatzmarktes China am weltweiten Gesamtabsatz der deutschen Autokonzerne* ► Auf einem stark wachsenden chinesischen Markt haben die deutschen Autokonzerne ihren Marktanteil seit 2009 massiv ausgebaut: Während 2009 nur 18 Prozent der in China verkauften Neuwagen von einem deutschen Hersteller stammten, lag der Anteil 2016 bei fast 34 Prozent – und damit auf einem neuen Höchststand. ► Im vergangenen Jahr gewannen die deutschen Autobauer erneut an Boden: Ihr Marktanteil stieg gegenüber 2015 um 2,5 Prozentpunkte, nachdem er im Vorjahr erstmals im untersuchten Zeitraum zurückgegangen war. Außerhalb Chinas In China Anteil Chinas am Gesamtabsatz Quellen: VDA, Unternehmensangaben 8.682 9.941 11.288 12.412 13.033 13.795 13.990 14.725
  10. 10. Page 10 22%21%22% 20% 18% 14% 12% 7% 22% 19% 17% 15%15%15% 12% 6% 39% 36%37% 34% 31% 27%27% 22% 20162015201420132012201120102009 China-Geschäft für Volkswagen am wichtigsten Die größten Automobilhersteller weltweit Anteil des Absatzmarktes China am weltweiten Gesamtabsatz* ► Für alle drei deutschen Autokonzerne hat der chinesische Absatzmarkt in den vergangenen sechs Jahren massiv an Bedeutung gewonnen. ► Den mit Abstand größten Anteil am Pkw-Gesamtabsatz hat China beim Volkswagen-Konzern. Bei BMW und Daimler liegt er mit jeweils 22 Prozent deutlich niedriger. Mercedes-Benz Cars hat seit 2013 den China-Anteil am Gesamtabsatz am stärksten erhöht – um gut sieben Prozentpunkte. Quellen: Unternehmensangaben Mercedes Benz Cars BMW Group Volkswagen-Gruppe
  11. 11. Page 11 EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory Die globale EY-Organisation im Überblick Die globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung. Mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und unseren Leistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Dafür sind wir bestens gerüstet: mit hervorragend ausgebildeten Mitarbeitern, starken Teams, exzellenten Leistungen und einem sprichwörtlichen Kundenservice. Unser Ziel ist es, Dinge voranzubringen und entscheidend besser zu machen – für unsere Mitarbeiter, unsere Mandanten und die Gesellschaft, in der wir leben. Dafür steht unser weltweiter Anspruch „Building a better working world“. Die globale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen für Mandanten. Weitere Informationen finden Sie unter www.ey.com. In Deutschland ist EY an 21 Standorten präsent. „EY“ und „wir“ beziehen sich in dieser Publikation auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited. Diese Publikation ist lediglich als allgemeine, unverbindliche Information gedacht und kann daher nicht als Ersatz für eine detaillierte Recherche oder eine fachkundige Beratung oder Auskunft dienen. Obwohl sie mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, besteht kein Anspruch auf sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität; insbesondere kann diese Publikation nicht den besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung tragen. Eine Verwendung liegt damit in der eigenen Verantwortung des Lesers. Jegliche Haftung seitens der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und/oder anderer Mitgliedsunternehmen der globalen EY-Organisation wird ausgeschlossen. Bei jedem spezifischen Anliegen sollte ein geeigneter Berater zurate gezogen werden. ©2017 Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft All Rights Reserved. www.de.ey.com.

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