1. Der Pkw-Absatzmarkt
China 2009 bis 2016
Analyse der Bedeutung Chinas für die
deutsche Automobilindustrie
Januar 2017

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Design der Studie
Die größten Automobilhersteller weltweit
Peter Fuß
Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Partner/Wirtschaftsprüfer/
Steuerberater
Senior Advisory Partner Automotive
GSA
Mergenthalerallee 3–5
65760 Eschborn
Telefon +49 6196 996 27412
peter.fuss@de.ey.com
► Analysiert wurden die weltweiten Pkw-Verkäufe (Volkswagen: alle
Verkäufe ohne MAN und Scania; Daimler: Mercedes-Benz Cars)
des jeweiligen Gesamtkonzerns.
► Marktanteile wurden berechnet, indem die Unternehmensangaben
zum Pkw-Absatz in China in Relation gesetzt wurden zu den von
den Automobilverbänden veröffentlichten Zahlen zum chinesischen
Gesamtmarkt.
► Quellen:
► VDA – Verband der Automobilindustrie e. V.
► International Organization of Motor Vehicle Manufacturers
(OICE)
► Pressemitteilungen / Investor-Relations-Mitteilungen sowie
Geschäftsberichte der Unternehmen

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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Dynamisches Wachstum auf dem
chinesischen Pkw-Markt
Die größten Automobilhersteller weltweit
Zahl der verkauften Pkw in China 2005–2016 (in Tausend)
► In den vergangenen zwölf Jahren haben sich die Pkw-Verkäufe in China mehr als versiebenfacht (+652 %).
► Zum Vergleich: In Europa (EU plus EFTA) gingen die Verkäufe im selben Zeitraum um 0,8 Prozent zurück,
in den USA sanken sie sogar um zehn Prozent (ohne „Light Trucks“).
► Weltweit legten die Pkw-Verkäufe in den vergangenen zwölf Jahren um 55 Prozent zu – ohne den chinesischen
Absatzmarkt hätte das weltweite Plus allerdings gerade einmal knapp elf Prozent betragen.
Quelle: VDA
+ 652%
+17,8%

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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2016: Zweithöchste Wachstumsrate
der vergangenen sechs Jahre
Die größten Automobilhersteller weltweit
Absatzplus auf dem chinesischen Pkw-Markt 2006–2016
► Der Pkw-Markt bleibt in China ein Wachstumstreiber: 2016 legte der Pkw-Absatz um 18 Prozent zu und damit
deutlich stärker als in den beiden Vorjahren. In den vergangenen sechs Jahren entwickelte sich der Pkw-Absatz in
China nur 2013 noch dynamischer als im vergangenen Jahr.
► Zum Vergleich: In Europa (EU plus EFTA) legte der Pkw-Absatz 2016 um 6,6 Prozent zu, in den USA sank er
hingegen um 9,0 Prozent.
Quelle: VDA

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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Weltweiter Neuwagenmarkt 2016:
Jeder dritte Pkw wurde in China verkauft
Die größten Automobilhersteller weltweit
Anteil Chinas am weltweiten Pkw-Neuwagenmarkt 2005–2016
► Der Anteil Chinas am weltweiten Neuwagenmarkt hat sich innerhalb von nur elf Jahren fast verfünffacht –
von sieben auf 34 Prozent.
► Im gleichen Zeitraum ging der Marktanteil Europas (EU plus EFTA) von 34 auf 22 Prozent zurück,
der Anteil der USA (nur Pkw) sank von 17 auf zehn Prozent.
Quellen: OICA, VDA; * Schätzung EY

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2016201520142013201220112010
Deutsche Hersteller legen in China kräftig zu
– bleiben aber hinter dem Gesamtmarkt
Die größten Automobilhersteller weltweit
Absatzentwicklung im Vergleich zum Vorjahr
► Zwischen 2010 und 2012 legten die deutschen Autokonzerne auf dem chinesischen Markt jeweils deutlich stärker zu
als der Gesamtmarkt. 2013 hingegen entwickelte sich der Gesamtmarkt erstmals im untersuchten Zeitraum
dynamischer als die deutschen Hersteller.
► 2016 stieg das Gesamtvolumen der von deutschen Herstellern in China verkauften Pkw um 13 Prozent – nach
einem Absatzrückgang im Vorjahr –, während der Gesamtmarkt um 18 Prozent zulegte.
Quellen: VDA, Unternehmensangaben
Gesamtmarkt
Deutsche Hersteller

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6,818
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9,884 12,404 13,937 15,714 18,70118.6%
19.9%
22.1% 25.3%
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21.9%
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
InlandsumsatzExporte Exportanteil
2016: Marktanteil der deutschen Hersteller
leicht gesunken
Die größten Automobilhersteller weltweit
Zahl der verkauften Pkw 2009–2016 (in Tausend)
Marktanteil der deutschen Autokonzerne auf dem chinesischen Pkw-Markt
► Auf einem stark wachsenden chinesischen Markt konnten die deutschen Autokonzerne ihren Marktanteil zwischen
2009 und 2012 massiv ausbauen – 2012 stammte gut jeder vierte in China verkaufte Neuwagen von einem
deutschen Hersteller.
► Seitdem verlieren die deutschen Autobauer – mit Ausnahme von 2014 – allerdings an Boden:
2016 stammten „nur“ noch 21,1 Prozent der in China verkauften Neuwagen von einem deutschen Hersteller.
Sonstige Hersteller
Deutsche Hersteller
Marktanteil deutscher Hersteller
Quellen: VDA, Unternehmensangaben
8.381
11.266
12.214
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16.303
18.369
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20162015201420132012201120102009
2016: Nur Mercedes Benz Cars gewinnt
Marktanteile hinzu
Die größten Automobilhersteller weltweit
Marktanteil Pkw-Markt China
► Der Marktanteil der Volkswagen-Gruppe auf dem chinesischen Markt ist trotz deutlichem Absatzplus 2016
um 0,8 Prozentpunkte gesunken und mit 16,8 Prozent auf den niedrigsten Wert seit 2010 zurückgefallen.
Auch die BMW Group hat trotz eines gestiegenen Absatzvolumens leicht an Marktanteilen eingebüßt.
► Mercedes Benz Cars hingegen konnte die eigene Marktposition stärken: Das Absatzvolumen stieg um fast
28 Prozent und damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.
Quellen: VDA, Unternehmensangaben
Mercedes Benz Cars
BMW Group
Volkswagen-Gruppe

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7,696 8,590
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9,364 9,591
9,733
18.0%
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29.9%
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33.9%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
InlandsumsatzExporte Exportanteil
Gut jedes dritte Auto der deutschen
Autokonzerne wird in China verkauft
Die größten Automobilhersteller weltweit
Zahl der verkauften Pkw deutscher Hersteller 2009–2016 (in Tausend)
Anteil des Absatzmarktes China am weltweiten Gesamtabsatz der deutschen Autokonzerne*
► Auf einem stark wachsenden chinesischen Markt haben die deutschen Autokonzerne ihren Marktanteil seit 2009
massiv ausgebaut: Während 2009 nur 18 Prozent der in China verkauften Neuwagen von einem deutschen
Hersteller stammten, lag der Anteil 2016 bei fast 34 Prozent – und damit auf einem neuen Höchststand.
► Im vergangenen Jahr gewannen die deutschen Autobauer erneut an Boden: Ihr Marktanteil stieg gegenüber 2015
um 2,5 Prozentpunkte, nachdem er im Vorjahr erstmals im untersuchten Zeitraum zurückgegangen war.
Außerhalb Chinas
In China
Anteil Chinas am Gesamtabsatz
Quellen: VDA, Unternehmensangaben
8.682
9.941
11.288
12.412
13.033
13.795 13.990
14.725

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20162015201420132012201120102009
China-Geschäft für Volkswagen am
wichtigsten
Die größten Automobilhersteller weltweit
Anteil des Absatzmarktes China am weltweiten Gesamtabsatz*
► Für alle drei deutschen Autokonzerne hat der chinesische Absatzmarkt in den vergangenen sechs Jahren
massiv an Bedeutung gewonnen.
► Den mit Abstand größten Anteil am Pkw-Gesamtabsatz hat China beim Volkswagen-Konzern. Bei BMW und
Daimler liegt er mit jeweils 22 Prozent deutlich niedriger. Mercedes-Benz Cars hat seit 2013 den China-Anteil am
Gesamtabsatz am stärksten erhöht – um gut sieben Prozentpunkte.
Quellen: Unternehmensangaben
Mercedes Benz Cars
BMW Group
Volkswagen-Gruppe

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