Der Pkw-Absatzmarkt
China 2009 bis 2015
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Deutsche Automobilindustrie erhält in China einen kräftigen Dämpfer

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Jahrelang gingen die Absatzzahlen der deutschen Automobilhersteller in China nur nach oben. 2015 gingen sie laut einer aktuellen EY-Studie jedoch erstmals zurück. Lesen Sie hier, was das für die Marktanteile der deutschen Autokonzerne bedeutet und warum China dennoch der attraktivste Absatzmarkt für sie bleibt.

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Deutsche Automobilindustrie erhält in China einen kräftigen Dämpfer

  1. 1. Der Pkw-Absatzmarkt China 2009 bis 2015 Analyse der Bedeutung Chinas für die deutsche Automobilindustrie Februar 2016
  2. 2. Page 2 Design der Studie Die größten Automobilhersteller weltweit Peter Fuß Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Partner/Wirtschaftsprüfer/ Steuerberater Senior Advisory Partner Automotive GSA Mergenthalerallee 3–5 65760 Eschborn Telefon +49 6196 996 27412 peter.fuss@de.ey.com ► Analysiert wurden die weltweiten Pkw-Verkäufe (Volkswagen: alle Verkäufe ohne MAN und Scania) des jeweiligen Gesamtkonzerns. ► Marktanteile wurden berechnet, indem die Unternehmensangaben zum Pkw-Absatz in China in Relation gesetzt wurden zu den von den Automobilverbänden veröffentlichten Zahlen zum chinesischen Gesamtmarkt. ► Quellen: ► VDA – Verband der Automobilindustrie e. V. ► International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICE) ► Pressemitteilungen / Investor-Relations-Mitteilungen sowie Geschäftsberichte der Unternehmen
  3. 3. Page 3 3.149.348 4.257.516 5.309.723 5.692.049 8.380.870 11.265.712 12.214.125 13.238.546 16.302.515 18.368.778 20.047.200 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Starkes Wachstum auf dem chinesischen Pkw-Markt Die größten Automobilhersteller weltweit Zahl der verkauften Pkw in China 2005–2015 ► In den vergangenen zehn Jahren haben sich die Pkw-Verkäufe in China mehr als versechsfacht (+537 %). ► Zum Vergleich: In Europa (EU plus EFTA) gingen die Verkäufe im selben Zeitraum um 7 Prozent zurück, in den USA stiegen sie gerade einmal um 2 Prozent (ohne „Light Trucks“). ► Weltweit legten die Pkw-Verkäufe in den vergangenen 10 Jahren um 45 Prozent zu – ohne den chinesischen Absatzmarkt hätte das weltweite Plus allerdings gerade einmal 8 Prozent betragen. Quelle: VDA + 537% +9,1%
  4. 4. Page 4 35% 25% 7% 47% 34% 8% 8% 23% 13% 9% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Aber Wachstumsraten rückläufig Die größten Automobilhersteller weltweit Absatzplus auf dem chinesischen Pkw-Markt 2006–2015 ► Die Wachstumsraten auf dem chinesischen Absatzmarkt sind seit 2013 deutlich gesunken – und 2015 konnte ein schwächeres Wachstum nur durch staatliche Unterstützungsmaßnahmen (Steuererleichterungen für kleinere Pkw) verhindert werden. ► Zum Vergleich: In Europa (EU plus EFTA) legte der Pkw-Absatz 2015 um 9,2 Prozent zu, in den USA stieg er um 5,8 Prozent (inkl. Light Vehicles). Quelle: VDA
  5. 5. Page 5 7% 9% 11% 11% 17% 20% 21% 22% 26% 28% 31% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* Weltweiter Neuwagenmarkt 2015: Fast jeder dritte Pkw wurde in China verkauft Die größten Automobilhersteller weltweit Anteil Chinas am weltweiten Pkw-Neuwagenmarkt 2005 - 2015 ► Der Anteil Chinas am weltweiten Neuwagenmarkt hat sich innerhalb von nur zehn Jahren mehr als vervierfacht – von sieben auf 31 Prozent. ► Im gleichen Zeitraum ging der Marktanteil Europas (EU plus EFTA) von 34 auf 22 Prozent zurück, der Anteil der USA (nur Pkw) sank von 17 auf 12 Prozent. Quellen: OICA, VDA; * Schätzung EY
  6. 6. Page 6 -1% 13% 17% 23% 21% 45% 9% 13% 23% 8%8% 34% 201520142013201220112010 Entgegen dem Markttrend: 2015 erstmals weniger deutsche Pkw in China verkauft Die größten Automobilhersteller weltweit Absatzentwicklung im Vergleich zum Vorjahr ► Zwischen 2010 und 2012 legten die deutschen Autokonzerne auf dem chinesischen Markt jeweils deutlich stärker zu als der Gesamtmarkt. 2013 entwickelte sich der Gesamtmarkt hingegen dynamischer als die deutschen Hersteller. ► Im vergangenen Jahr (2015) sank sogar das Gesamtvolumen der von deutschen Herstellern in China verkauften Pkw, während der Gesamtmarkt um 9 Prozent zulegen konnte. Quellen: VDA, Unternehmensangaben Gesamtmarkt Deutsche Hersteller
  7. 7. Page 7 1.559 2.265 2.730 3.359 3.914 4.438 4.399 6.822 9.000 9.484 9.879 12.388 13.931 15.648 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Folge: Marktanteil 2015 spürbar gesunken Die größten Automobilhersteller weltweit Zahl der verkauften Pkw 2009–2015 (in Tausend) Marktanteil der deutschen Autokonzerne auf dem chinesischen Pkw-Markt ► Auf einem stark wachsenden chinesischen Markt konnten die deutschen Autokonzerne ihren Marktanteil zwischen 2009 und 2012 massiv ausbauen – 2012 stammte gut jeder vierte in China verkaufte Neuwagen von einem deutschen Hersteller. ► Im vergangenen Jahr verloren die deutschen Autobauer hingegen kräftig an Boden: Ihr Marktanteil sank um 2,3 Prozentpunkte auf 21,9 Prozent – dies bedeutet den stärksten Rückgang innerhalb der vergangenen 6 Jahre. 8.381 11.266 12.214 13.239 16.303 18.369 Sonstige Hersteller Deutsche Hersteller Marktanteil deutscher Hersteller Quellen: VDA, Unternehmensangaben 20.047 18,6% 22,4% 25,4% 24,0% 24,2%20,1% 21,9%
  8. 8. Page 8 2,3%2,5%2,4%2,5%1,9%1,5%1,1% 1,9%1,7%1,5%1,6%1,9%1,5% 0,8% 17,7% 20,0%20,1% 21,3% 18,5% 17,1% 16,7% 2015201420132012201120102009 2015: Nur Mercedes Benz Cars mit gestiegenem Marktanteil – Volkswagen-Gruppe verliert kräftig Die größten Automobilhersteller weltweit Marktanteil Pkw-Markt China ► Der Marktanteil der Volkswagen-Gruppe auf dem chinesischen Markt ist 2015 um 2,3 Prozentpunkte gesunken und mit 17,7 Prozent auf den niedrigsten Wert seit 2010 zurückgefallen. Auch die BMW Group hat trotz eines gestiegenen Absatzvolumens leicht an Marktanteilen eingebüßt. ► Mercedes Benz Cars hingegen konnte die eigene Marktposition stärken: Das Absatzvolumen stieg um gut 26 Prozent und damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt. Quellen: VDA, Unternehmensangaben Mercedes Benz Cars BMW Group Volkswagen-Gruppe
  9. 9. Page 9 1.559 2.265 2.730 3.359 3.914 4.438 4.399 7.123 7.676 8.558 9.053 9.119 9.358 9.591 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Drei von zehn Autos der deutschen Autokonzerne werden in China verkauft Die größten Automobilhersteller weltweit Zahl der verkauften Pkw 2009–2015 (in Tausend) Anteil des Absatzmarktes China am weltweiten Gesamtabsatz der deutschen Autokonzerne* ► Der Anteil Chinas am Gesamtabsatz der deutschen Konzerne ist 2015 gegenüber dem Vorjahr zwar leicht gesunken, markierte mit 31 Prozent allerdings immer noch den zweithöchsten Wert seit 2009. ► Während die Verkäufe der deutschen Autokonzerne seit 2009 weltweit um 61 Prozent stiegen, verzeichneten sie in China ein Absatzplus von 182 Prozent. Ohne den chinesischen Absatzmarkt wären die Verkäufe der deutschen Autobauer gegenüber 2009 nur um 35 Prozent gestiegen. 8.682 9.941 11.288 12.412 13.033 13.795 Außerhalb Chinas In China < Anteil Chinas am Gesamtabsatz Quellen: VDA, Unternehmensangaben 13.990 18% 23% 24% 27% 30% 32% 31%
  10. 10. Page 10 21%22% 20% 18% 14% 12% 7% 19% 18% 16%15% 17% 14% 6% 36%37% 34% 31% 27%27% 22% 2015201420132012201120102009 China-Geschäft für Volkswagen mit Abstand am wichtigsten Die größten Automobilhersteller weltweit Anteil des Absatzmarktes China am weltweiten Gesamtabsatz* ► Für alle drei deutschen Autokonzerne hat der chinesische Absatzmarkt in den vergangenen sechs Jahren massiv an Bedeutung gewonnen. ► Den mit Abstand größten Anteil am Pkw-Gesamtabsatz hat China beim Volkswagen-Konzern. Bei BMW und Daimler liegt er mit 21 bzw. 19 Prozent deutlich niedriger. Quellen: Unternehmensangaben Mercedes Benz Cars BMW Group Volkswagen-Gruppe
  11. 11. Page 11 EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory Die globale EY-Organisation im Überblick Die globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung. Mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und unseren Leistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Dafür sind wir bestens gerüstet: mit hervorragend ausgebildeten Mitarbeitern, starken Teams, exzellenten Leistungen und einem sprichwörtlichen Kundenservice. Unser Ziel ist es, Dinge voranzubringen und entscheidend besser zu machen – für unsere Mitarbeiter, unsere Mandanten und die Gesellschaft, in der wir leben. Dafür steht unser weltweiter Anspruch „Building a better working world“. Die globale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen für Mandanten. Weitere Informationen finden Sie unter www.ey.com. In Deutschland ist EY an 22 Standorten präsent. „EY“ und „wir“ beziehen sich in dieser Publikation auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited. Diese Publikation ist lediglich als allgemeine, unverbindliche Information gedacht und kann daher nicht als Ersatz für eine detaillierte Recherche oder eine fachkundige Beratung oder Auskunft dienen. Obwohl sie mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, besteht kein Anspruch auf sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität; insbesondere kann diese Publikation nicht den besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung tragen. Eine Verwendung liegt damit in der eigenen Verantwortung des Lesers. Jegliche Haftung seitens der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und/oder anderer Mitgliedsunternehmen der globalen EY-Organisation wird ausgeschlossen. Bei jedem spezifischen Anliegen sollte ein geeigneter Berater zurate gezogen werden. ©2016 Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft All Rights Reserved. www.de.ey.com.

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