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Deutsche Autokonzerne Weltspitze beim Gewinn

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Deutsche Autobauer verteidigen Spitzenposition: Volkswagen erzielte den höchsten Halbjahresgewinn unter den weltweit größten Herstellern, BMW die höchste Marge

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Deutsche Autokonzerne Weltspitze beim Gewinn

  1. 1. Die größten Automobil- hersteller weltweit Eine Analyse wichtiger Finanzkennzahlen April–Juni 2017 und Januar–Juni 2017 August 2017
  2. 2. Page 2 Design der Studie Die größten Automobilhersteller weltweit Peter Fuß Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Partner/Wirtschaftsprüfer/ Steuerberater Senior Advisory Partner Automotive GSA Mergenthalerallee 3–5 65760 Eschborn Telefon +49 6196 996 27412 peter.fuss@de.ey.com ► Quellen: Quartalsberichte und Pressemitteilungen der Unternehmen, ACEA, Capital IQ, Reuters, VDA, eigene Berechnungen. ► Untersucht wurde jeweils das Gesamtgeschäft der Gruppe (inklusive etwaiger Finanzdienstleistungen). ► Alle Zahlen beziehen sich (sofern nicht anders angegeben) auf die Monate April bis Juni bzw. Januar bis Juni unabhängig vom Beginn der Geschäftsjahre der Unternehmen. ► Für die Umrechnung der Berichtswährungen in Euro wurde immer der jeweilige Durchschnittskurs der Monate April bis Juni bzw. Januar bis Juni 2017 (s. Anhang) verwendet. Die Euro-Angaben für die Vorjahreszeiträume erscheinen dementsprechend zu konstanten Wechselkursen. ► Angaben für Umsatz und operativen Gewinn bei Volkswagen ohne Joint-Venture-Gesellschaften in China, da die chinesischen Gesellschaften At Equity konsolidiert werden. Inhalt: Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick: Q2 Umsatz: plus 4,0% Gewinn: plus 8,7% Absatz: plus 0,6% H1 Umsatz: plus 5,7% Gewinn: plus 9,3% Absatz: plus 1,5%
  3. 3. Page 3 Die Top 3: April–Juni 2017 Die größten Automobilhersteller weltweit Umsätze in Mio. Euro Operativer Gewinn (EBIT) in Mio. Euro Absatz Pkw/Vans/leichte Nutzfahrzeuge in tausend Stück* EBIT-Marge in Prozent** 59.665 57.755 41.158 Volkswagen Toyota Daimler 4.706 4.549 3.746 Toyota Volkswagen Daimler 2.590 2.485 2.343 Toyota Volkswagen General Motors 11,4 9,8 9,1 BMW Suzuki Daimler * Volkswagen: Ohne leichte Nutzfahrzeuge I ** EBIT-Marge: Gewinn/Umsatz*100%
  4. 4. Page 4 Die Top 3: Januar–Juni 2017 Die größten Automobilhersteller weltweit Umsätze in Mio. Euro Operativer Gewinn (EBIT) in Mio. Euro Absatz Pkw/Vans/leichte Nutzfahrzeuge in tausend Stück* EBIT-Marge in Prozent** 119.137 115.862 79.934 Toyota Volkswagen Daimler 8.916 8.331 7.754 Volkswagen Toyota Daimler 5.129 4.930 4.686 Toyota Volkswagen General Motors 11,3 10,3 9,7 BMW Suzuki Daimler * Volkswagen: Ohne leichte Nutzfahrzeuge I ** EBIT-Marge: Gewinn/Umsatz*100%
  5. 5. Page 5 Wichtige Kennzahlen: Das erste Halbjahr Die größten Automobilhersteller weltweit
  6. 6. Page 6 Die wichtigsten Kennzahlen: Umsatz im ersten Halbjahr Die größten Automobilhersteller weltweit Angaben für die Monate Januar bis Juni* (zu konstanten Wechselkursen) Umsatz in Mio. Euro (währungsbereinigt) H1-2016 H1-2017 Entwicklung Deutsche Hersteller 227.465 245.043 +8% Japanische Hersteller 253.401 268.389 +6% Französische Hersteller 52.964 58.702 +11% US-Hersteller 190.895 197.296 +3% Gesamt (alle Hersteller) 784.567 829.247 +6% Deutsche Hersteller: BMW, Daimler, Volkswagen Japanische Hersteller: Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Toyota Französische Hersteller: Peugeot, Renault US-Hersteller: Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Ford, General Motors Gesamt: genannte Hersteller mit Hyundai und Kia
  7. 7. Page 7 Die wichtigsten Kennzahlen: EBIT und EBIT-Marge im ersten Halbjahr Die größten Automobilhersteller weltweit Angaben für die Monate Januar bis Juni (zu konstanten Wechselkursen) Gesamt-EBIT-Marge H1-2016 H1-2017 Entwicklung in %-Punkten Deutsche Hersteller 7,0% 9,1% +2,1 Japanische Hersteller 7,0% 6,5% -0,5 Französische Hersteller 6,4% 6,6% +0,2 US-Hersteller 6,2% 5,9% -0,3 Gesamt (alle Hersteller) 6,7% 7,0% +0,3 EBIT in Mio. Euro (währungsbereinigt) H1-2016 H1-2017 Entwicklung Deutsche Hersteller 15.927 22.245 +40% Japanische Hersteller 17.623 17.344 -2% Französische Hersteller 3.364 3.853 +15% US-Hersteller 11.913 11.576 -3% Gesamt (alle Hersteller) 52.818 57.748 +9%
  8. 8. Page 8 396.656 412.412 Umsatzentwicklung Die größten Automobilhersteller weltweit ► Der kumulierte Umsatz der 16 größten Automobilhersteller der Welt stieg im zweiten Quartal gegenüber der Vorjahresperiode um 4 Prozent bzw. 15,8 Milliarden Euro auf mehr als 412 Milliarden Euro. ► In der Halbjahres-Periode von Januar bis Juni stieg der kumulierte Umsatz gegenüber der Vorjahresperiode sogar um 5,7 Prozent bzw. 44,7 Milliarden Euro auf rund 829 Milliarden Euro. Angaben in Mio. Euro (zu konstanten Wechselkursen) +4% Q2-2016 Q2-2017 784.567 829.247 H1-2016 H1-2017 +5,7%
  9. 9. Page 9 119.137 (111.497) 115.862 (107.935) 79.934 (73.663) 73.021 (71.361) 68.631 (65.071) 61.472 (58.453) 55.644 (54.463) 51.106 (48.518) 49.247 (45.867) 38.487 (37.965) 29.537 (25.185) 29.165 (27.779) 21.330 (21.877) 14.692 (12.983) 13.713 (13.443) 8.269 (8.507) Toyota Volkswagen Daimler Ford General Motors Honda FCA Nissan BMW Hyundai Renault PSA Kia Suzuki Mazda Mitsubishi Umsätze der Automobilhersteller im ersten Halbjahr Die größten Automobilhersteller weltweit Umsatzentw. in % im Vgl. zu H1-2016* Umsätze H1-2017 in Mio. Euro* *Zu konstanten Wechselkursen; in Klammern: Vorjahreswerte Renault +17% Suzuki +13% Daimler +9% BMW +7% Volkswagen +7% Toyota +7% General Motors +5% Nissan +5% Honda +5% PSA +5% Ford +2% FCA +2% Mazda +2% Hyundai 1% Kia -2% Mitsubishi -3%
  10. 10. Page 10 8.916 (5.339) 8.331 (9.789) 7.754 (5.406) 5.661 (5.095) 5.575 (5.182) 3.349 (2.602) 3.226 (3.137) 3.065 (2.603) 2.851 (4.215) 2.095 (2.506) 2.047 (1.840) 1.806 (1.524) 1.512 (887) 635 (1.485) 523 (870) 403 (337) Volkswagen Toyota Daimler General Motors BMW Honda Nissan FCA Ford Hyundai PSA Renault Suzuki Kia Mazda Mitsubishi Gewinne H1-2017 in Mio. Euro*Gewinnentw. in % im Vgl. zu H1-2016* Gewinne der Automobilhersteller im ersten Halbjahr Die größten Automobilhersteller weltweit Suzuki +70% Volkswagen +67% Daimler +43% Honda +29% Mitsubishi +19% Renault +19% FCA +18% PSA +11% General Motors +11% BMW +8% Nissan +3% Toyota -15% Hyundai -16% Ford -32% Mazda -40% General Motors -57% *Zu konstanten Wechselkursen; in Klammern: Vorjahreswerte
  11. 11. Page 11 27.520 29.928 Gewinnentwicklung Die größten Automobilhersteller weltweit ► Der operative Gewinn der analysierten Automobilhersteller hat im zweiten Quartal deutlich zugelegt: Insgesamt stiegen die Gewinne um 8,7 Prozent auf umgerechnet rund 29,9 Milliarden Euro. ► In der Halbjahres-Periode von Januar bis Juni stieg der kumulierte Gewinn noch deutlicher – um 9,3 Prozent – auf rund 57,7 Milliarden Euro. EBIT bzw. Operating Income; in Mio. Euro (zu konstanten Wechselkursen) +8,7% Q2-2016 Q2-2017 52.818 57.748 H1-2016 H1-2017 +9,3%
  12. 12. Page 12 6,9% 7,3% Kumulierte EBIT-Marge der Autohersteller Die größten Automobilhersteller weltweit ► Die Profitabilität der untersuchten Automobilhersteller hat sich im zweiten Quartal 2017 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 0,4 Prozentpunkte verbessert. ► Bezogen auf die Halbjahres-Periode von Januar bis Juni stieg die EBIT-Marge um 0,3 Prozentpunkte. EBIT-Marge: Gewinn/Umsatz*100% (zu konstanten Wechselkursen) Q2-2016 Q2-2017 6,7% 7,0% H1-2016 H1-2017
  13. 13. Page 13 10,2 9,4 8,3 7,3 9,5 5,2 Daimler BMW Volkswagen 11,3 10,3 9,7 8,2 7,7 7,0 7,0 6,3 6,1 5,5 5,4 5,4 4,9 3,9 3,8 3,0 11,3 6,8 7,3 7,8 4,9 6,6 8,8 6,5 6,1 4,8 4,5 6,6 4,0 5,9 6,5 6,8 BMW Suzuki Daimler GeneralMotors Volkswagen PSA Toyota Nissan Renault FCA Honda Hyundai Mitsubishi Ford Mazda Kia EBIT-Margen der Automobilkonzerne Die größten Automobilhersteller weltweit EBIT-Marge: Gewinn/Umsatz*100% (zu konstanten Wechselkursen); Zeitraum jeweils Januar bis Juni; Angaben in Prozent H1-2016H1-2017 Konzernbereich Automobile** **Daimler: MB Cars und MB Vans; Volkswagen: Pkw H1-2016H1-2017
  14. 14. Page 14 5.129 (+3%) 4.930 (+1%) 4.686 (-2%) 3.354 (-2%) 2.894 (+6%) 2.552 (+5%) 2.370 (±0%) 2.197 (-8%) 1.879 (+10%) 1.580 (+2%) 1.534 (+8%) 1.356 (-8%) 1.353 (+11%) 1.221 (+5%) 774 (+1%) 494 (+2%) Toyota Volkswagen General Motors Ford Nissan Honda FCA Hyundai Renault PSA Suzuki Kia Daimler BMW Mazda Mitsubishi Weltweiter Absatz der Automobilhersteller im ersten Halbjahr Die größten Automobilhersteller weltweit ► Auch bezogen auf die Halbjahres-Periode von Januar bis Juni führt Toyota mit insgesamt 5.129 tausend Fahrzeugen das Absatzranking vor Volkswagen und General Motors an. ► Der Großteil der Hersteller konnte ihren Absatz gegenüber der Vorjahresperiode steigern (12 von 16). Lediglich vier Hersteller (General Motors, Ford, Hyundai, Kia) verzeichneten ein Absatzminus im ersten Halbjahr 2017. Sales Pkw u. Vans/leichte Nutzfahrzeuge*; in tausend Stück / Zeitraum Januar bis Juni; in Klammern: %-Entwicklung im Vgl. zu H1-2016 * Volkswagen: nur Pkw; Ford: inkl. Trucks
  15. 15. Page 15 Wichtige Kennzahlen: Das zweite Quartal im Detail Die größten Automobilhersteller weltweit
  16. 16. Page 16 Die wichtigsten Kennzahlen: Umsatz im zweiten Quartal Die größten Automobilhersteller weltweit Angaben für die Monate April bis Juni (zu konstanten Wechselkursen) Umsatz in Mio. Euro (währungsbereinigt) Q2-2016 Q2-2017 Entwicklung Deutsche Hersteller 120.601 126.622 +5% Japanische Hersteller 120.256 128.116 +7% Französische Hersteller 26.482 29.351 +11% US-Hersteller 97.861 97.865 ±0% Gesamt (alle Hersteller) 396.656 412.412 +4% Deutsche Hersteller: BMW, Daimler, Volkswagen Japanische Hersteller: Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Toyota Französische Hersteller: Peugeot, Renault US-Hersteller: Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Ford, General Motors Gesamt: genannte Hersteller mit Hyundai und Kia
  17. 17. Page 17 Die wichtigsten Kennzahlen: EBIT und EBIT-Marge im zweiten Quartal Angaben für die Monate April bis Juni (zu konstanten Wechselkursen) Gesamt-EBIT-Marge Q2-2016 Q2-2017 Entwicklung in %-Punkten Deutsche Hersteller 6,5% 8,9% +2,4 Japanische Hersteller 8,2% 7,3% -0,9 Französische Hersteller 6,4% 6,6% +0,2 US-Hersteller 6,2% 6,1% -0,1 Gesamt (alle Hersteller) 6,9% 7,3% +0,4 EBIT in Mio. Euro (währungsbereinigt) Q2-2016 Q2-2017 Entwicklung Deutsche Hersteller 7.882 11.224 +42% Japanische Hersteller 9.843 9.362 -5% Französische Hersteller 1.682 1.927 +15% US-Hersteller 6.077 6.009 -1% Gesamt (alle Hersteller) 27.520 29.928 +9% Die größten Automobilhersteller weltweit
  18. 18. Page 18 59.665 (56.971) 57.755 (53.998) 41.158 (38.616) 36.276 (35.941) 33.664 (34.028) 30.429 (28.451) 27.925 (27.893) 25.799 (25.014) 22.622 (21.754) 19.542 (19.839) 14.769 (12.593) 14.583 (13.890) 10.916 (11.617) 7.124 (6.179) 6.573 (6.361) 3.613 (3.513) Volkswagen Toyota Daimler Ford General Motors Honda FCA BMW Nissan Hyundai Renault PSA Kia Suzuki Mazda Mitsubishi Umsätze Q2-2017 in Mio. Euro* Umsätze der Automobilhersteller im zweiten Quartal Die größten Automobilhersteller weltweit Umsatzentw. in % im Vgl. zu Q2-2016* *Zu konstanten Wechselkursen; in Klammern: Vorjahreswerte Renault +17% Suzuki +15% Toyota +7% Honda +7% Daimler +7% PSA +5% Volkswagen +5% Nissan +4% Mazda +3% BMW +3% Mitsubishi +3% Ford +1% FCA ±0% General Motors -1% Hyundai -1% Kia -6%
  19. 19. Page 19 70.044 59.787 73.618 84.523 96.138 101.366 102.426 117.503 120.601 126.622 25.504 19.744 24.031 26.118 24.872 24.091 23.423 25.117 26.482 29.351 112.451 70.621 89.501 71.174 95.427 106.727 112.881 128.425 120.256 128.116 89.166 58.566 71.497 81.330 85.992 92.368 93.471 97.276 97.861 97.865 20.491 24.263 21.001 25.462 27.729 29.180 27.983 28.349 31.456 30.458 Umsätze der Automobilhersteller 2008–2017 Die größten Automobilhersteller weltweit ► Die Umsätze der größten Automobilhersteller weltweit kletterten im zweiten Quartal 2017 im langjährigen Vergleich auf den Rekordwert von mehr als 412 Milliarden Euro. ► Seit dem Krisenjahr 2009 sind die Umsätze – mit Ausnahme von 2016 – in jedem Jahr kontinuierlich gestiegen. Jeweils Zeitraum April bis Juni; Angaben in Mio. Euro (zu konstanten Wechselkursen) Deutsche Hersteller Französische Hersteller Japanische Hersteller US-Hersteller Südkoreanische Hersteller 2011 2012 2013 2014 20152008 2009 2010 330.157 353.731 360.184 396.670 232.981 279.648 288.607 317.656 2016 396.656 2017 412.412
  20. 20. Page 20 4.706 (5.263) 4.549 (1.899) 3.746 (3.258) 2.929 (2.725) 2.889 (2.845) 2.206 (2.187) 1.652 (1.402) 1.468 (1.830) 1.256 (1.441) 1.081 (1.416) 1.024 (920) 903 (762) 697 (485) 327 (430) 325 (620) 169 (38) Toyota Volkswagen Daimler BMW General Motors Honda FCA Ford Nissan Hyundai PSA Renault Suzuki Mazda Kia Mitsubishi Gewinne der Automobilhersteller im zweiten Quartal Die größten Automobilhersteller weltweit Gewinne Q2-2017 in Mio. Euro*Gewinnentw. in % im Vgl. zu Q2-2016* Mitsubishi +346% Volkswagen +140% Suzuki +44% Renault +19% FCA +18% Daimler +15% PSA +11% BMW +7% General Motors +2% Honda +1% Toyota -11% Nissan -13% Ford -20% Hyundai -24% Mazda -24% Kia -48% *Zu konstanten Wechselkursen; in Klammern: Vorjahreswerte
  21. 21. Page 21 Jeweils Monate April bis Juni; Angaben in Mio. Euro (zu konstanten Wechselkursen)* EBIT der Automobilhersteller im 10-Jahres-Vergleich Die größten Automobilhersteller weltweit 5.068 1.444 5.739 8.557 7.910 7.536 9.028 9.735 7.882 11.224990 -723 958 894 216 242 547 1.234 1.682 1.927 6.358 -1.704 5.321 653 5.755 8.630 9.438 10.786 9.843 9.362 -5.536 -8.183 4.924 4.990 4.126 4.019 2.892 5.434 6.077 6.009 695 1.332 1.940 2.585 3.031 2.841 2.297 1.931 2.036 1.406 ► Das kumulierte EBIT der größten Automobilhersteller weltweit erreichte im zweiten Quartal 2017 ein Allzeithoch für ein zweites Quartal von rund 29,9 Milliarden Euro. ► Nach dem Rückgang des kumulierten EBIT im Jahr 2016 setzt sich damit der Aufwärtstrend seit dem Jahr 2009 fort. 2012 2013 2014 2015 20162008 2009 2010 2011 23.267 24.201 29.118 27.520 18.881 17.678 21.038 7.574 (7.834) 2017 29.928 Deutsche Hersteller Französische Hersteller Japanische Hersteller US-Hersteller Südkoreanische Hersteller
  22. 22. Page 22 10-Jahres-Vergleich: Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal Die größten Automobilhersteller weltweit Jeweils Zeitraum April bis Juni (zu konstanten Wechselkursen) Umsatz in Mio. Euro Q2-2008 Q2-2017 Entwicklung Deutsche Hersteller 70.044 126.622 +81% Japanische Hersteller 112.451 128.116 +14% Französische Hersteller 25.504 29.351 +15% US-Hersteller 89.166 97.865 +10% Gesamt (alle Hersteller) 317.656 412.412 +30% EBIT in Mio. Euro Q2-2008 Q2-2017 Entwicklung Deutsche Hersteller 5.068 11.224 +121% Japanische Hersteller 6.358 9.362 +47% Französische Hersteller 990 1.927 +95% US-Hersteller (5.536) 6.009 N/A Gesamt (alle Hersteller) 7.574 29.928 +295%
  23. 23. Page 23 10,3 9,7 8,1 7,1 9,5 3,2 Daimler BMW Volkswagen 11,4 9,8 9,1 8,6 8,1 7,6 7,3 7,0 6,1 5,9 5,6 5,5 5,0 4,7 4,0 3,0 10,9 7,8 8,4 8,4 9,7 3,3 7,7 6,6 6,1 5,0 6,6 7,1 6,8 1,1 5,1 5,3 BMW Suzuki Daimler GeneralMotors Toyota Volkswagen Honda PSA Renault FCA Nissan Hyundai Mazda Mitsubishi Ford Kia EBIT-Margen der Automobilkonzerne im zweiten Quartal Die größten Automobilhersteller weltweit EBIT-Marge: Gewinn/Umsatz × 100 % (zu konstanten Wechselkursen); Zeitraum jeweils April bis Juni; Angaben in Prozent Q2-2016Q2-2017 Konzernbereich Automobile** **Daimler: MB Cars und MB Vans; Volkswagen: Pkw Q2-2016Q2-2017
  24. 24. Page 24 Absatz Die größten Automobilhersteller weltweit
  25. 25. Page 25 Absatzentwicklung im zweiten Quartal im Überblick Die größten Automobilhersteller weltweit Angaben für die Monate April bis Juni * Keine Angaben von FCA ** Pkw-Neuzulassungen (ohne leichte Nutzfahrzeuge) Absatz Entwicklung 2. Quartal 2016–2017 China* Westeuropa** USA Gesamt- absatz Deutsche Hersteller +8% ±0% -2% +3% Japanische Hersteller +12% +1% -1% +4% Französische Hersteller -42% +1% +4% Südkoreanische Hersteller -44% +2% -10% -11% US-Hersteller +3% -2% -4% -2% Gesamt -7% ±0% -3% +1%
  26. 26. Page 26 19.196 19.317 Absatzentwicklung Die größten Automobilhersteller weltweit ► Die 16 größten Automobilhersteller verkauften im zweiten Quartal 2017 geringfügig mehr Autos als im Vorjahres- zeitraum: Die Gesamtverkäufe kletterten um 0,6 Prozent auf insgesamt rund 19,3 Millionen Fahrzeuge. ► Bezogen auf die Halbjahres-Periode von Januar bis Juni stieg der kumulierte Absatz gegenüber dem Vorjahr um 1,5 Prozent bzw. rund 0,6 Millionen Fahrzeuge auf mehr als 38 Millionen Fahrzeuge. Sales Pkw und Vans/leichte Nutzfahrzeuge*; in tausend Stück +0,6% Q2-2016 Q2-2017 37.740 38.304 H1-2016 H1-2017 +1,5% * Volkswagen: nur Pkw; Ford: inkl. Trucks
  27. 27. Page 27 2.590 (+2%) 2.485 (+1%) 2.343 (-2%) 1.651 (-3%) 1.372 (+6%) 1.267 (+4%) 1.225 (-1%) 1.123 (-12%) 1.006 (+6%) 851 (+1%) 741 (+10%) 714 (-9%) 699 (+8%) 634 (+5%) 377 (+1%) 241 (+9%) Toyota Volkswagen General Motors Ford Nissan Honda FCA Hyundai Renault PSA Suzuki Kia Daimler BMW Mazda Mitsubishi Weltweiter Absatz der Automobilhersteller Die größten Automobilhersteller weltweit ► Die meisten Pkw verkaufte im zweiten Quartal 2017 Toyota mit insgesamt 2.590 tausend Fahrzeugen. ► Auf den Plätzen zwei und drei folgen Volkswagen (2.485 tausend Fahrzeuge) und General Motors (2.343 tausend Fahrzeuge). Sales Pkw u. Vans/leichte Nutzfahrzeuge*; in tausend Stück / Zeitraum April bis Juni; in Klammern: %-Entwicklung im Vgl. zu Q2-2016 * Volkswagen: nur Pkw; Ford: inkl. Trucks
  28. 28. Page 28 3.916 3.932 4.344 4.194 -3,4% Absatz-Entwicklung nach Regionen im zweiten Quartal Die größten Automobilhersteller weltweit 3.687 3.690 ► Der Pkw-Absatz der untersuchten Automobilhersteller stagnierte im zweiten Quartal in Westeuropa und in China: Es konnten lediglich rund 3.000 Fahrzeuge (Westeuropa) bzw. 16.000 Fahrzeuge (China) mehr als im Vohrjahres- zeitraum abgesetzt werden. ► Anders in den USA: Hier sank der Absatz sogar um 3 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode. Zeitraum jeweils April bis Juni; Sales Pkw und Vans/leichte Nutzfahrzeuge*; in tausend Stück 2016 2017 2016 2017 2016 2017 Angaben von 16 Unternehmen Angaben von 16 Unternehmen Angaben von 15 Unternehmen Keine Angaben von FCA Westeuropa USA China +0,1% * Westeuropa: nur Pkw und Vans (ohne leichte Nutzfahrzeuge) +0,4%
  29. 29. Page 29 Anteil am Gesamtabsatz in % Entwicklung 2016 2017 ±0% 37 36 +2% 43 42 ±0% 48 48 +6% 22 24 -3% 44 41 +5% 38 37 -5% 15 15 -8% 11 10 +7% 6 6 -1% 10 9 ±0% 9 11 +4% 13 15 +13% 6 7 -8% 14 13 -14% 3 2 -1% 13 12 905 419 408 294 262 255 244 231 159 128 118 109 50 48 29 28 908 411 407 277 269 244 258 251 149 129 119 104 44 53 34 28 Volkswagen Renault PSA FCA BMW Daimler Ford General Motors Toyota Nissan Hyundai Kia Suzuki Mazda Honda Mitsubishi Jeweils Zeitraum April bis Juni; Sales Pkw und Vans; in tausend Stück Absatz in Westeuropa Die größten Automobilhersteller weltweit ► Die mit Abstand meisten Fahrzeuge in Westeuropa verkaufte im zweiten Quartal 2017 Volkswagen. Die Ränge zwei und drei des Absatzrankings belegen die beiden französischen Hersteller Renault und Peugeot. ► Neun Hersteller verzeichneten gegenüber der Vorjahresperiode sinkende Absatzzahlen. Sieben Hersteller konnten ihren Absatz in Europa in den Monaten April bis Juni 2017 hingegen steigern. Westeuropa Q2-2017 Q2-2016
  30. 30. Page 30 Anteil am Gesamtabsatz in % Entwicklung 2016 2017 -4% 32 31 -3% 42 41 -1% 25 24 -5% 48 45 -2% 36 34 +1% 31 29 -12% 16 16 -8% 23 24 +5% 6 6 -8% 16 14 -9% 15 12 -10% 22 19 -7% 12 10 725 684 623 557 427 403 177 168 158 90 87 73 25 755 707 629 586 435 398 201 182 150 98 95 81 27 General Motors Ford Toyota FCA Honda Nissan Hyundai Kia Volkswagen BMW Daimler Mazda Mitsubishi Absatz in den USA Die größten Automobilhersteller weltweit ► 11 der 16 untersuchten Automobilhersteller verzeichneten im zweiten Quartal 2017 ein Absatzminus gegenüber der Vorjahresperiode auf dem US-amerikanischen Markt. Lediglich zwei Hersteller (Nissan und Volkswagen) konnten ihren Absatz steigern: Volkswagen machte nach der Dieselaffäre wieder etwas an Boden gut (plus 5 Prozent), während Nissan ein Plus von einem Prozent verzeichnete. Q2-2017 Q2-2016 USA Zeitraum jeweils April bis Juni; Sales Pkw und Vans/leichte Nutz- fahrzeuge1; Angaben von 13 Unternehmen2; in tausend Stück 1Ford: inklusive Trucks, Volkswagen: Auslieferungen Pkw (ohne leichte Nutzfahrzeuge) | 2 Peugeot, Renault und Suzuki sind derzeit nicht auf dem US-amerikanischen Markt tätig
  31. 31. Page 31 Absatz in China Die größten Automobilhersteller weltweit Anteil am Gesamtabsatz in % Entwicklung 2016 2017 +3% 37 37 +2% 35 36 +10% 16 17 +22% 24 28 +8% 24 25 +7% 16 17 +29% 19 22 -42% 21 14 +25% 20 24 -47% 19 11 +20% 16 19 -52% 17 8 +60% 7 10 -38% 5 3 +182% 1 2 931 852 437 351 336 282 156 155 151 77 71 69 24 21 18 905 839 396 287 311 264 121 267 121 146 145 145 15 34 6 Volkswagen General Motors Toyota Honda Nissan Ford Daimler Hyundai BMW Kia Mazda PSA Mitsubishi Suzuki Renault ► Wie im Vorjahr verkaufte Volkswagen im zweiten Quartal in China die meisten Fahrzeuge, dicht gefolgt von General Motors. Beide Hersteller verzeichneten zudem ein leichtes Absatzplus gegenüber dem Vorjahr. ► 10 der untersuchten 14 Automobilhersteller konnten ihren Absatz gegenüber dem zweiten Quartal des Vorjahres steigern, darunter Daimler (plus 29 Prozent) und BMW (plus 25 Prozent). Q2-2017 Q2-2016 China 1Ford: inklusive Trucks, Volkswagen: Auslieferungen Pkw (ohne leichte Nutzfahrzeuge) | 2Keine Angaben von FCA Zeitraum jeweils April bis Juni; Sales Pkw und Vans/leichte Nutz- fahrzeuge1; Angaben von 15 Unternehmen2; in tausend Stück
  32. 32. Page 32 Die Entwicklung des chinesischen Pkw-Marktes Die größten Automobilhersteller weltweit Wachstum des chinesischen Pkw-Marktes und des Pkw-Absatzes der deutschen Hersteller in China im Vergleich zum Vorjahr* China ► Der chinesische Automobilmarkt wies im zweiten Quartal 2017 gegenüber der Vorjahresperiode ein geringfügiges Minus von 0,3 Prozent auf, nachdem er noch im ersten Quartal um 6 Prozent zugelegt hatte und im Gesamtjahr 2016 sogar um 18 Prozent. Entgegen diesem Trend verzeichneten die deutschen Hersteller im zweiten Quartal ein Plus von 8 Prozent, nach einer Stagnation des Absatzes im ersten Quartal. Chinesischer Pkw-Markt insgesamt (laut VDA) Deutsche Hersteller in China * Daimler: Pkw und Vans 2017-Q1 2017 2017-Q2 34% 8% 8% 23% 13% 9% 18% 6% 0% 45% 21% 23% 17% 13% 0% 13% 0% 8% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
  33. 33. Page 33 12% 14% 18% 20% 22% 21% 22% 24% 12% 15% 15% 15% 16% 18% 20% 23% 27% 27% 31% 34% 37% 35% 38% 37% 23% 24% 27% 30% 30% 30% 32% 32% Volkswagen Daimler Deutsche Hersteller: Absatz in China 2010–2017 Die größten Automobilhersteller weltweit China-Anteil am Gesamtabsatz (Sales Pkw und Vans/leichte Nutzfahrzeuge*) 2014 2013 2012 2011 2010 China BMW 2016 * Volkswagen: Auslieferungen Pkw (ohne leichte Nutzfahrzeuge) 2015 2017-H1
  34. 34. Page 34 Marktkapitalisierung Die größten Automobilhersteller weltweit
  35. 35. Page 35 167.510 76.486 75.599 61.142 60.468 52.167 51.871 49.851 43.054 38.940 26.329 25.971 22.391 19.149 19.063 12.572 10.735 8.931 Toyota Volkswagen Daimler BMW Tesla General Motors SAIC Honda Ford Nissan Hyundai Renault Suzuki FCA PSA Kia Mitsubishi Mazda Marktkapitalisierung der größten Automobilhersteller weltweit 76% 46% 44% 39% 37% 26% 6% 5% 1% 0% -1% -1% -3% -4% -5% -5% -9% -11% Tesla PSA Suzuki SAIC FCA Mitsubishi Volkswagen Hyundai BMW Nissan Renault General Motors Kia Toyota Daimler Honda Mazda Ford Entwicklung in % im Vgl. zum 31.12.2016 Marktkapitalisierung am 15.08.2017, in Mio. USD
  36. 36. Page 36 Währungskurse und untersuchte Hersteller Die größten Automobilhersteller weltweit
  37. 37. Page 37 Währungskurse und untersuchte Hersteller Die größten Automobilhersteller weltweit Für die Umrechnung der Originalwährungen in Euro wurden die folgenden Wechselkurse zugrunde gelegt. Es handelt sich jeweils um Durchschnittswerte für die Monate Juli bis September 2016 bzw. Januar bis September 2016. Quartal 2 Die untersuchten Automobilhersteller BMW Group Mazda Motor Corporation Daimler-Konzern Mitsubishi Motors Corporation Fiat Chrysler Automobiles Nissan Motor Company Ford Motor Company PSA Group General Motors Company Renault SAS Honda Motor Company Suzuki Motor Corporation Hyundai Motor Company Toyota Motor Corporation Kia Motors Corporation Volkswagen Konzern 1 : 0,00819 1 : 0,80394 1 : 0,91024 JPY : EUR Tsd. KRW : EUR USD : EUR 1 : 0,00822 1 : 0,80730 1 : 0,92432 Q2 H1 Halbjahr 1
  38. 38. Page 38 EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory Die globale EY-Organisation im Überblick Die globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung. Mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und unseren Leistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Dafür sind wir bestens gerüstet: mit hervorragend ausgebildeten Mitarbeitern, starken Teams, exzellenten Leistungen und einem sprichwörtlichen Kundenservice. Unser Ziel ist es, Dinge voranzubringen und entscheidend besser zu machen – für unsere Mitarbeiter, unsere Mandanten und die Gesellschaft, in der wir leben. Dafür steht unser weltweiter Anspruch „Building a better working world“. Die globale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen für Mandanten. Weitere Informationen finden Sie unter www.ey.com. In Deutschland ist EY an 21 Standorten präsent. „EY“ und „wir“ beziehen sich in dieser Publikation auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited. Diese Publikation ist lediglich als allgemeine, unverbindliche Information gedacht und kann daher nicht als Ersatz für eine detaillierte Recherche oder eine fachkundige Beratung oder Auskunft dienen. Obwohl sie mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, besteht kein Anspruch auf sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität; insbesondere kann diese Publikation nicht den besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung tragen. Eine Verwendung liegt damit in der eigenen Verantwortung des Lesers. Jegliche Haftung seitens der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und/oder anderer Mitgliedsunternehmen der globalen EY-Organisation wird ausgeschlossen. Bei jedem spezifischen Anliegen sollte ein geeigneter Berater zurate gezogen werden. ©2017 Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft All Rights Reserved. www.de.ey.com.

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