Das Dokument beschreibt die Entwicklungen und den Markt für Planungs- und Controlling-Systeme im Bereich Business Intelligence, mit einem besonderen Fokus auf die Trends und Softwarelösungen in Deutschland. Es wird berichtet, dass Excel nach wie vor das meistgenutzte Werkzeug für Planung ist, während spezialisierte Software umfassendere Funktionen bietet. Die zunehmende Konzentration auf führende Anbieter und die Notwendigkeit eines Abgleichs der eigenen Anforderungen mit dem Marktangebot werden ebenfalls hervorgehoben.

1. Der Markt für Planungs- und Controlling-Systeme
Business Intelligence Forum - CeBIT 2012, 09.03.2012
Christian Fuchs, Senior Analyst

2. Business Application Research Center
BARC ist der führende Marktanalyst für
Business Intelligence, Daten- und Dokumentenmanagement in Europa
Historie
 1994: Beginn der Untersuchung von Business-Intelligence-Software am Lehrstuhl
Wirtschaftsinformatik der Universität Würzburg (Prof. Thome)
 1999: Spin-Off als eigenständiges Analystenhaus (BARC GmbH)
 2005: Internationalisierung
 2011: Fusion mit CXP zu einer Unternehmensgruppe (80 Mitarbeiter, davon 40 Analysten)
BARC Heute
 35 Mitarbeiter, davon 16 Analysten & Berater
 über 1200 Kunden jährlich
 Themen: Business Intelligence, Datenmanagement, Enterprise Content Management,
IT Service Management, ERP, CRM, HR
 Standorte: Würzburg, Zürich, Wien, London, Paris
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3. Ressourcen bei BARC für Ihr Projekt
• Durchführung von internationalen Umfragen, basierend auf eigenem
Marktforschungs- IT-Anwender-Panel
• The BI Survey 10
studien • Datenqualitätsmanagement
• Planung und Budgetierung in Europa etc.
• Business Intelligence • Enterprise Ressource Planning
Produktvergleichs- • Datenmanagement • Customer Relationship
• Enterprise Content Management Management
studien • IT Service Management • Human Ressource Management
• Tagungen - LIVE-Demos von Software-Lösungen
Veranstaltungen • Seminare und individuelle Workshops
• Webinare zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten
• Online Demos auf www.software-präsentationen.de
• Individuelle Unterstützung für Strategie, Architektur und
Software-Auswahl
Consulting
• Unabhängige Beratung in den Bereichen BI, Data Warehousing und
Datenintegration, ECM, IT Service Management, ERP, CRM, HR
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4. Projekterfolg mit BARC-Beratung
EINZIGARTIGE
MARKTERKENNTNIS NACHHALTIGE
LANJÄHRIGE IT-STRATEGIE
PROJEKT-
ERFAHRUNG
EFFIZIENTE UND
EFFEKTIVE
SOFTWARE-
PROJEKTERFOLG MIT AUSWAHL
STRUKTURIERTES BARC-BERATUNG
VORGEHEN
NEUTRALES
ANALYSTEN
UMFANGREICHE KNOW-HOW
QUALITÄTS-
PRAXISBEWÄHRTER
SICHERUNG
KRITERIENKATALOG
www.barc.de
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5. Agenda
Der Markt für Business Intelligence in Deutschland
Eingesetzte Software für Planung und Controlling auf Anwenderseite
Marktsegmentierung Planungs- und Controlling-Systeme
Fazit und Empfehlungen
5

6. Strukturmodell des
Marktes für Business Intelligence
BI Gesamtmarkt
Anwenderwerkzeuge Datenmanagement
Dashboard Reporting MDM
Analysewerkzeuge inkl. Datenqualität
Planung
MDBs
Datenintegration
Data Mining/ Predictive Konsolidierung
Datenspeicherung
Traditionelle
GRC Strategiemanagement Analytische DB RDBMS
6

7. Der Markt konzentriert sich zunehmend auf die
Top 10 Anbieter, …
Quelle: BARC-Studie „Business Intelligence Softwaremarkt in Deutschland 2010“
7

8. … aber dennoch versuchen immer mehr
Anbieter Produkte zu platzieren.
BI-Angebot in Deutschland
500
450
430 Produkte
400
350
300
Anzahl
250 250 Anbieter
200
150
100 Produkte
Anbieter
50
0
2007 2008 2009 2010
Quelle: BARC-Guides Business Intelligence 2007-2010
8

9. Softwaremarkt für Planungs-
anwendungen in D in Zahlen
Rang Firma Marktanteil
in %
Rot umrandet sind Anbieter, die im Rahmen ihrer
1 SAP 22,6%
BI-Anwenderwerkzeug-Angebote auch 2 IBM 12,6%
Funktionen/Lösungen für die Planung bieten. 3 SAS 11,2%
4 Oracle 6,9%
Ca. 70% der TOP-44-Anbieter für BI-Anwender- 5 MicroStrategy 4,8%
werkzeuge bieten auch Funktionen/Lösungen für 6 QlikTech 4,6%
die Planung. 7 Microsoft 3,8%
8 Software
AG/IDS Scheer 1,9%
Einige Anbieter erzielen einen Großteil ihres 9 Information
Umsatzes in anderen Bereichen (bspw. Builders 1,6%
Berichtswesen, Analyse etc.), nicht im Bereich 10 Corporate
Planung. Planning 1,5%
. . .
. . .
Erfasst wurden Lizenz- und Wartungsumsätze für
. . .
BI-Anwenderwerkzeuge in Deutschland im Jahr 44 Jaspersoft 0,2%
2010. Sonstige 9,2%
Quelle: BARC-Studie „Business Intelligence Softwaremarkt in Deutschland 2010“
9

10. Agenda
Der Markt für Business Intelligence in Deutschland
Eingesetzte Software für Planung und Controlling auf Anwenderseite
Marktsegmentierung Planungs- und Controlling-Systeme
Fazit und Empfehlungen
10

11. Planung gewinnt weiterhin an Bedeutung
Welcher der folgenden Bereiche hat durch die Finanzkrise mehr Bedeutung bekommen?
(Mehrfachauswahl, n=118)
Planung, Budgetierung und Forecasting 69%
Berichtswesen und Analyse 60%
Strategiemanagement 44%
Kurzfristiges / operatives Berichtswesen 36%
Governance, Risikomanagement und Compliance 36%
Legale Konsolidierung und externes
8%
Berichtswesen
0% 20% 40% 60% 80%
 Vergangenheitsorientierte Analyse und Berichtswesen sind für Unternehmen
weiterhin wichtig, um Einflussfaktoren und Entwicklungen zu verstehen
 Insbesondere die Planung gewinnt an Bedeutung zur besseren Ausrichtung
der Unternehmensressourcen und Prozesse an Strategien und Zielen
Quelle: BARC-Studie „Performance Management nach der Finanzkrise“ 2010
11

12. Excel ist weiterhin das meistgenutzte Software-
Werkzeug für Planung
Welche Systeme kommen für Planung zum Einsatz? (Mehrfachauswahl, n=118)
Excel 94%
Operative Systeme (ERP, CRM etc.) 57%
Spezielle Planungswerkzeuge 42%
Konsolidierungswerkzeuge 37%
Sonstige 9%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
 Excel ist im Bereich Planung immer noch das wichtigste Software-Werkzeug
zur Performance-Steuerung.
 Unabhängig von der Größe wird Excel in nahezu allen Unternehmen in
irgendeiner Form für Planungszwecke eingesetzt.
Quelle: BARC-Studie „Performance Management nach der Finanzkrise“ 2010
12

13. Agenda
Der Markt für Business Intelligence in Deutschland
Eingesetzte Software für Planung und Controlling auf Anwenderseite
Marktsegmentierung Planungs- und Controlling-Systeme
Fazit und Empfehlungen
13

14. Im deutschsprachigen Raum werden mehr als 50 Planungs-
und Controlling-Systeme angeboten
Anzahl  Arcplan  LucaNet
 Bissantz  Macs Software
 IBM Cognos TM1, Anbieter  Board  Metris
IBM Cognos Planning und
IBM Cognos Express  CoPlanner  MIK
 Corporate  Paris
Planning Technologies
 Infor Planung ist ein
 Cubeware  Prevero
regionaler Markt.  Cubus  Procos
 Oracle Hyperion Planning und Es gibt wenige
Essbase  Denzhorn  PST
internationale  Ecomplan  Software4You
 SAP BusinessObjects Planning Anbieter.  ElKomSolutions  STAS
and Consolidation,  Evidanza  SWOT
SAP BW Integrated Planning  IDL  Tagetik
 Information  Thinking
 SAS Financial Intelligence Suite Builders mit Networks
BeOne  und weitere …
 Jedox
Internationale Software- Lokale Software-
und BI-Anbieter und BI-Anbieter
Quelle: BARC-Studie „Softwarewerkzeuge für die Planung“
14

15. Typische Planungs- und Controlling-Systeme
bieten …
 … im Unterschied zu Excel eine Trennung von Struktur, Formatierung
und Datenhaltung sowie eine einheitliche Datenbasis zum
gemeinsamen Zugriff
 … umfangreiche vordefinierte Planungsfunktionen (Datenerfassungs-
möglichkeiten, Datenverteilung/-aggregation, Forecasting/ Prognose,
Parameter- und Struktursimulationen, Workflow, Kommentierung etc.)
 … umfassende Funktionen für Berichtswesen und Analyse
(Management-berichte, Plan-Ist-Vergleiche, (Abweichungs-)Analysen)
 … Möglichkeiten für den Aufbau von Management-/Kennzahlen-
Cockpits (Dashboards)
 … Integration mit weiteren Anwendungsklassen der Business
Intelligence (bspw. Finanzkonsolidierung)
15

16. Segmentierungskriterien des Marktes für
Planungs- und Controlling-Systeme
 Regionale Player
 Internationale Player
 Top-Down-Planung
Regionale Präsenz
 Geringe Anzahl an Planern  Bottom-Up-Planung
 Große Anzahl an Planern  Gegenstromverfahren
Anzahl Planer Planungsstrategie
Planungs-
und
Controlling-
Systeme
Modellausrichtung &
ERP-Anbindung
Standardisierungsgrad
 ERP mit integrierter Planung  Anwendungsbereiche
Dashboarding,
 Integration in ERP  Branchen
Berichtswesen,
 Vordefinierte Konnektoren Analyse  Entwicklungswerkzeuge
 Integrierte Werkzeuge für Planung,
Berichtswesen und Analyse
 Technologien von Drittanbietern
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17. Die BARC-Studie zu Planungs- und Controlling-Systemen –
„Softwarewerkzeuge für die Planung“
 28 Softwarewerkzeuge für die Planung im Test
 Integrierte Produkte für Planung, Reporting und
Analyse
 Strukturierte Detailbeschreibungen und bewertete
Kriterienkataloge zu den getesteten Anbietern
 Informationen zur Herangehensweise an das
Software-Auswahlprojekt (Marktsegmentierung,
Software-Auswahlprozess, Kriterienkatalog)
 Leseprobe und Bestellmöglichkeit unter:
www.barc.de/planung
Im Test: Arcplan, Board, CoPlanner, Corporate Planning, Cubeware, Cubus, Denzhorn, Ecomplan, ElKomSolutions, Evidanza, IBM
Cognos Express, IBM Cognos TM1, IDL, Infor, Jedox, Kern, LucaNet, MIK, Oracle Hyperion Planning, Prevero, Procos, SAP BW Integrated
Planning, SAP BO Planning and Consolidation, SAS Financial Management, Software4You, Tagetik, Thinking Networks, Winterheller
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18. Agenda
Der Markt für Business Intelligence in Deutschland
Eingesetzte Software für Planung und Controlling auf Anwenderseite
Marktsegmentierung Planungs- und Controlling-Systeme
Fazit und Empfehlungen
18

19. Fazit und Empfehlungen
Die Konzentration im Business-Intelligence-Softwaremarkt nimmt zu,
dennoch gibt es immer mehr Anbieter.
Planung ist ein lokaler Markt, nur wenige Anbieter sind international
erfolgreich.
Spezielle Planungs- und Controlling-Systeme bieten ggü. Excel eine
umfassende Unterstützung des gesamten Planungs- und Controlling-
Prozesses durch vordefinierte, integrierte Funktionen und Logiken.
Die Philosophie und Funktionalität angebotener Planungswerkzeuge ist so
unterschiedlich wie die Planungsprozesse in Unternehmen. Ein Abgleich
der eigenen Anforderungen mit dem Lösungsangebot am Markt ist
unerlässlich!
19

20. Kontakt
Christian Fuchs
Diplom-Kaufmann
Senior Analyst
BARC GmbH
Steinbachtal 2b Tel. +49 (0)931/880651-26 cFuchs@barc.de
D-97082 Würzburg Fax +49 (0)931/880651-28 www.barc.de
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21. BARC-Studien mit Produktvergleichen
The BI Verdict
42 Business-Intelligence-Werkzeuge evaluiert
Planungswerkzeuge Data Warehousing Finanzkonsolidierung
28 Softwarewerkzeuge für 23 Softwarewerkzeuge für 19 Systeme für die legale
die Planung das Datenmanagement Konsolidierung und
Managementkonsolidierung
Leseproben finden Sie auf www.barc.de
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22. Die BARC-Studie
Data Warehousing und Datenintegration
 23 Softwarewerkzeuge für Datenintegration und
Data-Warehouse-Plattformen im Vergleich
 Studie enthält Produktbeschreibungen,
technische Datenblätter und Analysen
 Vermittlung von betriebswirtschaftlichen und
technischen Grundlagen, detaillierte Hilfe für das
Software-Auswahlprojekt
 Inklusive Online-Zugriff auf Aktualisierungen für
12 Monate
 Leseprobe und Bestellmöglichkeit unter:
http://dw.barc.de/
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23. Die BARC-Studie
Business Intelligence
 Test von über 40 BI-Frontends und multi-
dimensionalen Datenbanken
 Umfassender Kriterienkatalog zur
Produktbewertung
 Basierend auf intensiven Systemtests im
Softwarelabor von BARC
 Strukturierte Beschreibung und Bewertung der
Systeme
 Neutrale Bewertung der Softwarelösungen
 Inklusive Online-Zugriff auf Aktualisierungen für
12 Monate
 Weitere Informationen unter www.bi-verdict.com
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24. Die BARC-Studie
Softwarewerkzeuge für die Planung
 28 Softwarewerkzeuge für die Planung im Test
 Integrierte Produkte für Planung, Reporting und
Analyse
 Strukturierte Detailbeschreibungen, bewertete
Kriterienkataloge zu den getesteten Anbietern
 Informationen zur Herangehensweise an das
Software-Auswahlprojekt (Marktsegmentierung,
Software-Auswahlprozess, Kriterienkatalog)
 Leseprobe und Bestellmöglichkeit unter:
www.barc.de/planung
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25. Die BARC-Marktübersicht
Softwarewerkzeuge für die Finanzkonsolidierung
 19 Systeme für die legale Konsolidierung und
Managementkonsolidierung im Vergleich
 Softwaretechnische Unterstützung für den
gesamten Konsolidierungsprozess durch
geeignete Funktionen
 Aktueller Marktüberblick relevanter
Softwarelösungen
 Informationen zur Herangehensweise an das
Software-Auswahlprojekt (Referenzprozess,
Software-Auswahl, Kriterienkatalog, Aus-
schreibungsvorlage)
 Leseprobe und Bestellmöglichkeit unter:
www.barc.de/konso
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26. The BI Survey 10
 Weltweit größte Befragung unter Business-Intelligence-Anwendern
 Garantierte Anbieterunabhängigkeit
 über 3.000 Teilnehmer
 Analyse aller gängigen BI-Produkte
 Viele Detailfragen und -analysen
 ausführliche Kommentare als Ergänzung zu den Umfrageergebnissen
 Kontinuität: Ermittlung von Trends durch 10 Jahre konsistente
Durchführung und Analyse
 Jetzt neu: BI Survey Analyzer www.bi-survey.com
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27. The BI Survey 10
NEU: BI Survey Analyzer
 Basierend auf 3.000 Teilnehmer aus über 80 Ländern
 Über 2.000 individuelle Auswertungen verfügbar
 Export in Excel für weitere Analysen möglich
 26 Software-Anbieter im Test
 webbasierte Lösung – jederzeit verfügbar
 Weiter Informationen unter www.bi-survey.com
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28. BARC Research Abo
Das BARC Research Abo bietet Zugriff auf den gesamten BARC-
Research:
 Einjähriger Zugriff auf den gesamten Pool an BARC-Studien,
Research Notes, Marktforschungsergebnissen und weitere
Veröffentlichungen.
 Zwei Stunden Zeitbudget für Analystengespräche in Form von
Telefonaten und Onlinemeetings.
 Zugang zu exklusiven Webinaren in denen detailliertes Analysten-Know-
how vermittelt wird und auch auf individuelle Fragestellungen der
Teilnehmer eingegangen werden kann.
 Teilnahme an BARC-Tagungen
 Newsletter zu aktuellen Entwicklungen im Markt
Sprechen Sie uns bei Interesse gerne an (sschmitt@barc.de).
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