Social networks evolving into service platforms
the Facebook-case from a business model viewpoint




                                          Nico Weiner
                                          Fraunhofer IAO
                                          Competence Center Electronic Business
                                          30. September 2010
                                          GI-Jahrestagung 2010, Leipzig




                             © Fraunhofer IAO, Stuttgart
Agenda




      Geschäftsmodellkonzept

      Facebook-Case

      Ausblick zum Geschäftsmodellmanagement




                       © Fraunhofer IAO, IAT Universität Stuttgart


                                           2
Motivation


»Business models are perhaps the most discussed and least understood
  aspect of the web. There is so much talk about how the web changes
  traditional business models. But there is little clear-cut evidence of exactly
  what this means.« Rappa 2001




                              © Fraunhofer IAO, IAT Universität Stuttgart


                                                  3
Business Model – Eine Vogelperspektive


                • Value Proposition describing                                                 • Market segments
                                                                                               • Distribution Channel
                         • Value Intention                                                     • Target Customer
                                                                                                         • Groupings of
                         • Customer Experience                                                             Customers and
                                                                                                           Customers
                         • Partner Experience                                                            • Customer
                                                                                                           Relationship
                                                       Value                  Market           • Business Web
  Perspective




                                                      Approach               Interface                   • Partners and Resellers
  External




                                                                                                         • Business Relationship
                                                             Financial Domain                  • Competition
                                                       •Investors & Investment Streams                   • Competitors
                                                       •Revenue Streams
                                                       •Pricing
                                                       •Costs
  Perspective
     Internal




                • Business Rules                                                               • Use Case Scenarios

                • Business Processes                                                           • Products & Services
                                                       Value
                                                     Creation &             Products &
                • Capabilities                                                                          • Product Offerings
                                                     Capabilities            Services
                • IT-Resources                                                                          • Service Offerings

                • Human Resources                                                                       • Complementary
                                                                                                          Offerings




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                                                                     4
Agenda




      Geschäftsmodellkonzept

      Facebook-Case

      Ausblick zum Geschäftsmodellmanagement




                     © Fraunhofer IAO, IAT Universität Stuttgart


                                         5
Facebook über sich selbst*



 Derzeit circa 500 Millionen registrierte Nutzer.
 50 Prozent der aktiven Nutzer besuchen Facebook mindestens einmal am
  Tag.
 Nutzer verbringen circa 700 Mrd. Minuten pro Monat auf der Seite.
 Im Schnitt werden 15 Seiten besucht (Vergleich**: Auf anderen sehr
  populären Seiten wie heise.de werden im Schnitt ungefähr 6 Seiten
  besucht).


 Bereits im Juli 2008 wurde der Wert von Facebook von der New York
  Times im Bereich von $3.75 Mrd. bis $15 Mrd. Geschätzt.


* Facebook-Statistiken (von Facebook): http://www.facebook.com/press/info.php?statistics, Zugriff September 2010
** Jo Bager. Megacommunities - Soziale Netzwerke ver¨andern die Online-Landschaft, 2010.
                                            © Fraunhofer IAO, IAT Universität Stuttgart


                                                                6
Value Approach
»make the world more open and connected«

 Konsumenten
          »Stay connected« (mittlerweile nicht mehr nur für
           Privatpersonen), Gruppen, Nachrichten, Profilseiten usw.
          Informationsaggregation und -suche (Integration von News und
           Statusmeldungen aus dem Netzwerk, »Like it« - Nutzung der
           Plattform weit über die eigentliche Facebook-Seite hinaus)
          Unterhaltung (Spiele, Fotos, Anwendungen (z.B. Visual
           Bookshelf), Gifts)
 Partnerseiten (haupts. Vorteile durch die große Nutzerzahl von FB)
 Unternehmenskunden (Nutzung von »Pages« als Marketing- und PR-
  Werkzeug, Werbung, Veranstaltung)



                            © Fraunhofer IAO, IAT Universität Stuttgart


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Market Interface


 Zielgruppen (… prominente Beispiele …)
         Konsumenten (Soziales Netzwerk) – speziell »Supernodes«
         Unternehmen (Werbung, Pages, Marketing & PR)
         Vereine, gemeinnützige Organisationen (z.B. via Gifts etc.)
 Partner
         Software-Anbieter (z.B. durch Anwendungen, Spiele), mögl. viele
          Webseiten (mit der Möglichkeit des »Like It«-Effekts)
 Wettbewerb
         Soziale Netzwerke (Regional, National, International – XING,
          LinkedIn, StudiVZ, Netzathlethen …)
         Mashup-Seiten und Anwendungsplattformen mit Fokus auf
          Webanwendungen
         Newsportale und teilweise auch Suchmaschinen
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Market Interface




                   © Fraunhofer IAO, IAT Universität Stuttgart


                                       9
Market Interface




                   © Fraunhofer IAO, IAT Universität Stuttgart


                                       10
Market Interface




                   © Fraunhofer IAO, IAT Universität Stuttgart


                                       11
Market Interface




                   © Fraunhofer IAO, IAT Universität Stuttgart


                                       12
Market Interface




                   © Fraunhofer IAO, IAT Universität Stuttgart


                                       13
Products and Services



 Der »Soziale Netzwerk-Strauß« (Nachrichten, Profile, »Wall«, Gruppen,
  Statusnachrichten)
 + weitere Dienste:
            Like-It, Facebook Places (»Location Check-In«, was geschieht in meiner
             Umgebung), Open API (Open Graph Protocol, Facebook Connect)
 Eigene Anwendungen (+ mobile Clients) und Anwendungen Dritter
 Spiele
 Virtual Goods, e-Cards
 Virales Marketing
 Werbung




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                                                    14
Value Creation



Software
            Softwareentwicklung
            Datenmanagement, Datenpflege
            Research and Development
            Integration (open API)


Nutzer
            Support (FAQ, Dataprivacy, Spam-Users etc.)


Unternehmensmanagement
            Marketing, Partnerauswahl & strategische Allianzen (wie mit Microsoft,
             Slideshare, Google (Integration der Suchergebnisse), Twitter usw.)

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                                                    15
Financial Aspects


 Umsatz bewegt sich 2010 zwischen 1.1 und 2 Mrd. US-Dollar (externe Schätzung)
          Performance-based and Brand Advertising, Special-Deals (e.g. with
           Microsoft in 2006), Facebook Credits (1$ = 10 FB-Credits)
 Preismodelle:
          Annahme: Verkauf von Fahrrädern und BMX-Rädern
              Werbung auf Basis eines täglichen, selbst definierten Budgets, je
               höher der Betrag desto mehr impressions/clicks
              Schlagworte: bike, bikes… (von der Profilseite oder zum Beispiel
               verlinkten »Like It«-Seiten) führen zu 11.060 möglichen Nutzern in
               Deutschland
              $ 0,34 pro 1000 impressions => 34.000 impressions | $ 0,70 pro Click
               führen zu ca. 72 Click pro Tag (weil die Werbung prominenter
               positioniert wird)
              Geeignet für mehrere Arten der Werbung (Events, Buchveröff. etc.)
 und die Kosten?
                              © Fraunhofer IAO, IAT Universität Stuttgart


                                                  16
Facebook – Plattformanbieter für Social Network
Services


Facebook »social lock-in« durch
bewusste Innovation zum Plattformanbieter:
                                                                                                       Vergleichbare
Entwicklungen einer offene Plattform zur                                 Value Approach
                                                                                                       Netzwerke
Integration möglichst großer Mengen an                                                                 Facebook

externen Informationen.

                                   Financial Aspects                                            Market Interface




                                             Value Creation &                             Products &
                                               Capabilities                                Services




                           © Fraunhofer IAO, IAT Universität Stuttgart


                                               17
Agenda




      Geschäftsmodellkonzept

      Facebook-Case

      Ausblick zum Geschäftsmodellmanagement




                       © Fraunhofer IAO, IAT Universität Stuttgart


                                           18
[moby:designer]
Software-gestütztes Business Model Design




                    © Fraunhofer IAO, IAT Universität Stuttgart


                                        19
Vielen Dank




 Kontakt auch über XING und das Mendeley-Forschernetzwerk
 Download aktueller Publikationen und Präsentationen unter
  www.itbusinessmodels.org/?q=content/publications.
This publication is part of the THESEUS programme which was funded by means of the German Federal Ministry of Economy
     and Technology under the promotional reference 01MQ07017. The responsibility for the content of this publication lies
                                                     with the authors.

                                             © Fraunhofer IAO, IAT Universität Stuttgart


                                                                 20

Social networks evolving into service platforms - the Facebook-case from a business model viewpoint

  • 1.
    Social networks evolvinginto service platforms the Facebook-case from a business model viewpoint Nico Weiner Fraunhofer IAO Competence Center Electronic Business 30. September 2010 GI-Jahrestagung 2010, Leipzig © Fraunhofer IAO, Stuttgart
  • 2.
    Agenda  Geschäftsmodellkonzept  Facebook-Case  Ausblick zum Geschäftsmodellmanagement © Fraunhofer IAO, IAT Universität Stuttgart 2
  • 3.
    Motivation »Business models areperhaps the most discussed and least understood aspect of the web. There is so much talk about how the web changes traditional business models. But there is little clear-cut evidence of exactly what this means.« Rappa 2001 © Fraunhofer IAO, IAT Universität Stuttgart 3
  • 4.
    Business Model –Eine Vogelperspektive • Value Proposition describing • Market segments • Distribution Channel • Value Intention • Target Customer • Groupings of • Customer Experience Customers and Customers • Partner Experience • Customer Relationship Value Market • Business Web Perspective Approach Interface • Partners and Resellers External • Business Relationship Financial Domain • Competition •Investors & Investment Streams • Competitors •Revenue Streams •Pricing •Costs Perspective Internal • Business Rules • Use Case Scenarios • Business Processes • Products & Services Value Creation & Products & • Capabilities • Product Offerings Capabilities Services • IT-Resources • Service Offerings • Human Resources • Complementary Offerings © Fraunhofer IAO, IAT Universität Stuttgart 4
  • 5.
    Agenda  Geschäftsmodellkonzept  Facebook-Case  Ausblick zum Geschäftsmodellmanagement © Fraunhofer IAO, IAT Universität Stuttgart 5
  • 6.
    Facebook über sichselbst*  Derzeit circa 500 Millionen registrierte Nutzer.  50 Prozent der aktiven Nutzer besuchen Facebook mindestens einmal am Tag.  Nutzer verbringen circa 700 Mrd. Minuten pro Monat auf der Seite.  Im Schnitt werden 15 Seiten besucht (Vergleich**: Auf anderen sehr populären Seiten wie heise.de werden im Schnitt ungefähr 6 Seiten besucht).  Bereits im Juli 2008 wurde der Wert von Facebook von der New York Times im Bereich von $3.75 Mrd. bis $15 Mrd. Geschätzt. * Facebook-Statistiken (von Facebook): http://www.facebook.com/press/info.php?statistics, Zugriff September 2010 ** Jo Bager. Megacommunities - Soziale Netzwerke ver¨andern die Online-Landschaft, 2010. © Fraunhofer IAO, IAT Universität Stuttgart 6
  • 7.
    Value Approach »make theworld more open and connected«  Konsumenten  »Stay connected« (mittlerweile nicht mehr nur für Privatpersonen), Gruppen, Nachrichten, Profilseiten usw.  Informationsaggregation und -suche (Integration von News und Statusmeldungen aus dem Netzwerk, »Like it« - Nutzung der Plattform weit über die eigentliche Facebook-Seite hinaus)  Unterhaltung (Spiele, Fotos, Anwendungen (z.B. Visual Bookshelf), Gifts)  Partnerseiten (haupts. Vorteile durch die große Nutzerzahl von FB)  Unternehmenskunden (Nutzung von »Pages« als Marketing- und PR- Werkzeug, Werbung, Veranstaltung) © Fraunhofer IAO, IAT Universität Stuttgart 7
  • 8.
    Market Interface  Zielgruppen(… prominente Beispiele …)  Konsumenten (Soziales Netzwerk) – speziell »Supernodes«  Unternehmen (Werbung, Pages, Marketing & PR)  Vereine, gemeinnützige Organisationen (z.B. via Gifts etc.)  Partner  Software-Anbieter (z.B. durch Anwendungen, Spiele), mögl. viele Webseiten (mit der Möglichkeit des »Like It«-Effekts)  Wettbewerb  Soziale Netzwerke (Regional, National, International – XING, LinkedIn, StudiVZ, Netzathlethen …)  Mashup-Seiten und Anwendungsplattformen mit Fokus auf Webanwendungen  Newsportale und teilweise auch Suchmaschinen © Fraunhofer IAO, IAT Universität Stuttgart 8
  • 9.
    Market Interface © Fraunhofer IAO, IAT Universität Stuttgart 9
  • 10.
    Market Interface © Fraunhofer IAO, IAT Universität Stuttgart 10
  • 11.
    Market Interface © Fraunhofer IAO, IAT Universität Stuttgart 11
  • 12.
    Market Interface © Fraunhofer IAO, IAT Universität Stuttgart 12
  • 13.
    Market Interface © Fraunhofer IAO, IAT Universität Stuttgart 13
  • 14.
    Products and Services Der »Soziale Netzwerk-Strauß« (Nachrichten, Profile, »Wall«, Gruppen, Statusnachrichten)  + weitere Dienste:  Like-It, Facebook Places (»Location Check-In«, was geschieht in meiner Umgebung), Open API (Open Graph Protocol, Facebook Connect)  Eigene Anwendungen (+ mobile Clients) und Anwendungen Dritter  Spiele  Virtual Goods, e-Cards  Virales Marketing  Werbung © Fraunhofer IAO, IAT Universität Stuttgart 14
  • 15.
    Value Creation Software  Softwareentwicklung  Datenmanagement, Datenpflege  Research and Development  Integration (open API) Nutzer  Support (FAQ, Dataprivacy, Spam-Users etc.) Unternehmensmanagement  Marketing, Partnerauswahl & strategische Allianzen (wie mit Microsoft, Slideshare, Google (Integration der Suchergebnisse), Twitter usw.) © Fraunhofer IAO, IAT Universität Stuttgart 15
  • 16.
    Financial Aspects  Umsatzbewegt sich 2010 zwischen 1.1 und 2 Mrd. US-Dollar (externe Schätzung)  Performance-based and Brand Advertising, Special-Deals (e.g. with Microsoft in 2006), Facebook Credits (1$ = 10 FB-Credits)  Preismodelle:  Annahme: Verkauf von Fahrrädern und BMX-Rädern  Werbung auf Basis eines täglichen, selbst definierten Budgets, je höher der Betrag desto mehr impressions/clicks  Schlagworte: bike, bikes… (von der Profilseite oder zum Beispiel verlinkten »Like It«-Seiten) führen zu 11.060 möglichen Nutzern in Deutschland  $ 0,34 pro 1000 impressions => 34.000 impressions | $ 0,70 pro Click führen zu ca. 72 Click pro Tag (weil die Werbung prominenter positioniert wird)  Geeignet für mehrere Arten der Werbung (Events, Buchveröff. etc.)  und die Kosten? © Fraunhofer IAO, IAT Universität Stuttgart 16
  • 17.
    Facebook – Plattformanbieterfür Social Network Services Facebook »social lock-in« durch bewusste Innovation zum Plattformanbieter: Vergleichbare Entwicklungen einer offene Plattform zur Value Approach Netzwerke Integration möglichst großer Mengen an Facebook externen Informationen. Financial Aspects Market Interface Value Creation & Products & Capabilities Services © Fraunhofer IAO, IAT Universität Stuttgart 17
  • 18.
    Agenda  Geschäftsmodellkonzept  Facebook-Case  Ausblick zum Geschäftsmodellmanagement © Fraunhofer IAO, IAT Universität Stuttgart 18
  • 19.
    [moby:designer] Software-gestütztes Business ModelDesign © Fraunhofer IAO, IAT Universität Stuttgart 19
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    Vielen Dank  Kontaktauch über XING und das Mendeley-Forschernetzwerk  Download aktueller Publikationen und Präsentationen unter www.itbusinessmodels.org/?q=content/publications. This publication is part of the THESEUS programme which was funded by means of the German Federal Ministry of Economy and Technology under the promotional reference 01MQ07017. The responsibility for the content of this publication lies with the authors. © Fraunhofer IAO, IAT Universität Stuttgart 20