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Efficy CRM: Endlich ein Kundenverwaltungssystem,
das so funktioniert, wie Sie es benötigen
Customer Relationship Management (Kundenverwaltung, CRM) ist
in erster Linie das komplette Management der Kundenbeziehungen,
bei dem alles und jeder intuitiv miteinander verbunden ist. Die Idee
dahinter ist, einen optimalen Einblick zu schaffen, sodass die Benutzer
noch angemessener, effizienter und letztendlich leistungsfähiger
arbeiten können. Auf diese Weise ist der Benutzer besser in der Lage
mit seinen Kunden, und dadurch auch mit der Organisation, für die er
tätig ist (Profit oder Non-Profit), zusammenzuarbeiten.
Aber CRM-Systeme wurden nicht plötzlich erfunden: Sie haben
sich entwickelt. Natürlich wurden sie dadurch immer moderner, aber
nicht unbedingt besser. Sie sind vor allem komplexer geworden.
Deswegen sind viele moderne CRM Systeme eher kontraproduktiv, als
dass man effizient mit ihnen arbeitet. Personen, die mit Tools arbeiten
müssen, die schwierig sind weil sie zu umfangreich, nicht intuitiv,
unnötig kompliziert, unlogisch oder einfach zu langsam sind, arbeiten
nun mal nicht optimal…
Genau deswegen haben wir Efficy CRM entwickelt. Mit Efficy CRM
haben wir Kundenverwaltungssysteme praktisch neu erfunden. Wir
sind überzeugt davon, das behaupten zu können. Der wichtigste
Nutzen, den wir hinzugefügt haben, ist wahrscheinlich der, dass
Menschen gerne damit arbeiten: Es hilft ihnen, den optimalen Einblick
zu erhalten. Es ist einfach, schnell und effektiv, weil Efficy CRM so
arbeitet, wie der Benutzer es will. Egal, ob Sie Autos oder IT-Systeme
verkaufen oder im Gesundheitssektor arbeiten, mit Efficy CRM
überbrücken Sie die Lücke zwischen Menschen und Unternehmen.
Verbinden. Bereichern. Klarheit schaffen.
Verschwenden Sie nichts: Nutzen Sie!
Zeit, Energie, Material und Wissen sind wesentliche Elemente des Lebens, auch bei der
Arbeit. Das trifft sowohl auf Sie als auch auf Ihre Beziehungen zu. Verschwendung darf nicht
vorkommen, scheint in der Praxis aber meist unausweichlich. Es ist also mehr als logisch, dass
die optimale Nutzung dieser Elemente ein wesentlicher Punkt bei der Entwicklung von Efficy CRM
war. Wir verschwenden nichts: Wir nutzen sie.
Wer auch immer Informationen mit Efficy CRM dokumentiert, oder besser gesagt: den Standort
dieser Informationen, tut das automatisch nach einem regulären Protokoll, dem Efficy Protokoll. Seine
Logik und Einfachheit machen es leicht für andere, diese Informationen zu finden und zu nutzen, egal
ob diese spezifisch oder allgemein sind. Wir teilen unser Wissen im Efficy CRM. So muss niemand Zeit
damit vergeuden, Aufgaben zu erledigen, die bereits jemand erledigt hat.
Das Atommodell veranschaulicht das Grundprinzip von Efficy CRM:
Durch die Möglichkeit, alles und jeden dynamisch miteinander zu verbinden,
ergeben sich nützliche Einblicke.
Sie entscheiden, wer oder was am wichtigsten ist.
Einfach, schnell und intuitiv.
Agenda/
Terminkalender
Aktionen
Kontakte
Projekte
DokumenteProdukte
Firmen
Chancen
E-Mail
Kampagnen
Fälle
Berichte
2 3
Efficy CRM, vier wichtige Eigenschaften für den Erfolg
þ VERBINDEN - Efficy CRM vereint die Möglichkeit, absolut alles und jeden mit einer erstaunlichen
Benutzerfreundlichkeit zu verknüpfen;
þ OPTIMALER EINBLICK - Gerade weil Verknüpfungen über Efficy CRM so einfach und intuitiv sind und diese
dadurch so deutlich sichtbar werden, entsteht ein optimaler Einblick in nahezu jede Situation, während die
Benutzer selbst entscheiden, was am wichtigsten ist;
þ HOHER ROI - Efficy CRM hat einen beinahe unglaublich hohen ROI für alle Prozessphasen: von der
Chancenfindung für Vertrieb bis zur Identifikation neuer Kunden, von der Bedarfsanalyse bis zum Angebot, von
der Umsetzung bis zur Auslieferung und von der Konsolidierung von Daten bis zur erneuten Bestellung;
þ FLEXIBEL und INTUITIV - Unsere beispiellose Flexibilität und die intuitive Benutzeroberfläche machen die
Benutzer nicht nur schnell mit Efficy CRM vertraut, sondern führen auch zu einer extrem kurzen
Einführungszeit: Efficy CRM kann ohne Aufwand als vollständig integrierte Erweiterung Ihres Unternehmens
genutzt werden.
Zero-Maintenance-Architektur
Kontakte, Firmen, Firmenkalender, Aufgaben, Dokumente, E-Mail
Multi-Browser-Kompatibilität (IE, Firefox, Chrome, Safari)
MAC / Windows kompatibel
Efficy Designer Basics (Benutzerverwaltung, Lookup-Tabellen)
MS Office Integration
Mac Mail Integration
Entourage Integration
Marketing Modul
Sales Modul
Standardberichte
Efficy Designer Complete (Einheiten & grafischer Workflow)
Helpdesk Modul
Zeiterfassungs-Management Modul
Faktura Modul
Interessenten Modul
Projektverwaltungs-Modul
Telefonie-Integration (CTI)
Outlook WebAccess (Exchange) Integration
Volltextsuche
Google Maps Integration
Efficy CRM - Funktionsmatrix
Efficy CRM
Small
Business
Efficy CRM
Enterprise
Efficy CRM
Premium
Efficy CRM
Starter
Arbeiten mit Struktur ist einfach
Verschiedene Basiskonfigurationen
Efficy CRM gibt es in vier verschiedenen Basiskonfigurationen. Abhängig von
Ihren Funktionalitätsanforderungen und Ihrer Situation können Sie die Efficy CRM
Konfiguration, die für Ihr Unternehmen am besten passt, auswählen. Auf unserer
Webseite finden Sie top-aktuelle Informationen sowie verschiedene Konfigurationen
und Optionen.
Jede Basisversion wird für eine monatliche Gebühr pro Benutzer im ASP Modell oder in einer
Kaufvariante angeboten Es können jederzeit neue Benutzer hinzugefügt werden. Das macht
Efficy CRM zu einem flexiblen, skalierbaren Kundenverwaltungssystem, das ganz einfach der
Entwicklung Ihres Unternehmens angepasst werden kann.
Fast alles, wofür Sie ein elektronisches Gerät verwenden - Smartphone, Tablet, Laptop - kann mit Efficy CRM
umgesetzt werden. Während Sie bis jetzt Excel für Tabellen und Word für Rechnungen öffnen mussten, können Sie
nun ganz einfach Efficy CRM starten und die gewünschten Dokumente von dort aus öffnen. Die entsprechende
Anwendung startet automatisch.
Diese Methode benötigt keine Extrazeit und hat den wichtigen Vorteil, dass sich Efficy CRM genaumerkt, wo Sie welche
Informationen finden. Dies macht das Abrufen zugehöriger Informationen für Sie und Ihre Kollegen einfach, so lange Sie die
Informationen nicht bewusst geschützt haben und andere eine Systemberechtigung haben.
4 5
Geräte, Browser, Systeme und Integration
Im 21. Jahrhundert lieben wir das Prinzip der Flexibilität bei allem, was wir machen. Dazu gehört der Standpunkt, dass die Menschen
nicht den Mitteln, sondern die Mittel den Menschen entsprechen sollten.
Dieser Gedanke ließ auch BYOD (bring your own device) entstehen, und deswegen unterstützt Efficy CRM jedes (Online-) Gerät
wie Smartphones, Tablets, Laptops und Computer. Das ist nur natürlich. Wenn jemand auf dem Nachhauseweg im Zug eine
tolle Idee hat und dafür bestimmte Informationen braucht, sollten diese auch über das Smartphone verfügbar sein.
Verbindungen ermöglichen. Beziehungen aufbauen. Informieren. Kombinieren. Ergänzen. Verändern. Werfen Sie
einen kritischen Blick auf alleswas Sie oder Ihre Kollegen früher über den gesamten Tag im Büro erarbeitet haben,
mit Kunden, oder mit anderen Kontakten, in Projekten etc.. Schaffen Sie sich einen Überblick und ziehen Sie
Ihre Schlussfolgerungen und ergreifen Sie die richtigen Maßnahmen zum richtigen Zeitpunkt mit einer gut
durchdachten Strategie.Natürlich basierend auf top-aktuellen, relevanten Informationen. Sogar im Zug.
Das ist Efficy CRM. Unabhängig von Geräten oder Plattformen. Überall. Immer.
6 7
Wie funktioniert Efficy CRM?
Innerhalb von Efficy CRM liegt der Fokus nicht speziell auf der Verwaltung von Kontakten oder Unternehmen;
Efficy CRM konzentriert sich vor allem auf die Unterstützung bei der Gewinnung von Einblicken. Einblicke in
Situationen, Beziehungen, relationale Verbindungen, Kundenzufriedenheit, Verkaufschancen, Umsatzentwicklung,
Effizienz und Arbeitsabläufe; alles basierend auf die von Efficy CRM Benutzern – die auch Ihre Kunden sein
können - vorgeschlagenen und verknüpften Informationen.
Je mehr Informationen vorliegen, desto mehr können verknüpft werden und so einen Zusammenhang darstellen.
Efficy CRM ermöglicht es Ihnen nicht nur, einen nahezu endlosen Strom an Informationen zu verwalten, sondern vor
allem einen einfachen Zugriff darauf zu haben, wo auch immer Sie sind. Eine gut durchdachte Benutzeroberfläche, die
sich automatisch an das verwendete (zugängliche) Gerät anpasst, visualisiert alle Informationen in einer übersichtlichen
und einfach zu interpretierenden Weise, beispielsweise durch die Verwendung von Smart-Diagrammen.
Aus Chaos Ordnung schaffen
Die Anzahl der effektiv geleisteten Arbeitsstunden pro Tag wird immer je nach Mitarbeiter variieren; in der Praxis ist es
meist jedoch weniger als man sich erhofft, trotz guter Motivation und unbestrittener Begeisterung. Struktur, Disziplin, Effizienz
und Arbeitsbelastung spielen hier oft eine große Rolle. Natürlich liegt Selbstdisziplin in der Verantwortung des Menschen selbst,
wird aber oft durch äußere Einflüsse gestört. Leute fragen Sie zum Beispiel nach Informationen, wenn Sie gerade an etwas
anderem arbeiten oder können bestimmte Informationen nicht selbst finden. Oder Sie machen etwas, das jemand anderes
bereits erledigt hat. Inzwischen vergeht die Zeit…
Neben Einblicken in den Status einer Vielzahl von Prozessen wie Verkaufsprojekte und Kampagnen oder verwandte
Marketingaktivitäten, fördert Efficy CRM auch effizient das strukturierte Arbeiten. So kann ein Kollege Informationen, die er oder sie
benötigt, ganz einfach selbst finden, ohne andere zu stören. Gleichzeitig können Sie effizienter arbeiten, weil (verwandte)
Informationen in Sekunden gefunden werden können, nicht in Minuten oder sogar Stunden.
Robust, einfach zu bedienen, komplett integriert
Efficy CRM wurde entwickelt, um als Schnittstelle Ihrer Verkaufs- und Marketingabteilung oder sogar Ihres ganzen
Unternehmens zu fungieren. Sie können Unternehmensanwendungen von Dritten anbinden, wie zum Beispiel ERP-Systeme,
HR-Systeme, BI, DMS, Content Management Systeme, administrative Software etc. Beliebte Office-Anwendungen wie
MS-Office und Lotus Notes sind ebenfalls leicht zu implementieren.
Als ISO-9001 zertifiziertes Unternehmen ist uns klar, dass diese Integrationsmöglichkeiten nicht nur nach
Zugänglichkeit und Datensicherheit, sondern auch nach Stabilität und Zuverlässigkeit unserer Software
verlangen. Dies hat zu einer einzigartigen Kombination von Stabilität und Intuität geführt, die so
charakteristisch für Efficy CRM ist.
Efficy CRM ist das Ergebnis einer gut durchdachten und pragmatisch entwickelten Software
und das Testen eben dieser, sowohl durch unsere eigenen Tester als auch durch externe
Beta-Tester. Durch die ständige Interaktion zwischen Entwicklern, Testern und Benutzern
konnte Efficy CRM zu dem zur Zeit wohl robustesten CRM System mit beispielloser
Benutzerfreundlichkeit heranwachsen.
9
“Wahrscheinlich das zur Zeit robusteste
CRM System, mit beispielloser
Benutzerfreundlichkeit”
Efficy CRM: 100% webbasiert
Efficy CRM ist 100% webbasiert. Mit anderen Worten, alles was Sie zum Arbeiten mit Efficy CRM
benötigen, ist eine Internetverbindung und ein Gerät. Das kann ein Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone
sein, solange es die Browserfähigkeit unterstützt.
Zusätzlich zur freien Wahl des Gerätes und einer Plattform wie Windows, AppleOS, Linux, Unix, Android, iOS
und ChromeOS, haben webbasierte Anwendungen den Vorteil, dass kein Software (Client) auf Ihrem Gerät
installiert werden muss. Und – Sie arbeiten immer mit der neuesten Version. Schließlich liegt Efficy auf einem
zentralen Server – extern ('gemeinsam' oder 'dezidiert') oder auf Ihrem eigenen Server ('vor Ort Server'). Ihr
bevorzugter Web-Browser zeigt Ihnen sowohl die Benutzeroberfläche als auch alle Inhalte an. Natürlich ist die
Sicherheit optimal.
Sicherheit: Wie sicher kann eine Cloud-Anwendung sein?
Tatsächlich mindestens so sicher wie lokale, eigenständige Anwendungen. Wahrscheinlich sogar sicherer, wegen
unserer erweiterten Firewall, zentralen und intelligenten Backup-Einrichtungen, Redundanz und automatischen Updates.
Wir waren während der Entwicklung von Efficy CRM stets auf Sicherheit und Zugänglichkeit bedacht. Sicherheit im Sinne
von Datenschutz (Privatsphäre, Schutz von sensiblen Unternehmensinformationen) und Sicherheit im Sinne von
Überwachung von Daten und Systemkontinuität (Datensicherungen, Systemredundanz).
Efficy CRM kommt immer mit vielen erweiterten Autorisierungsoptionen. Sie können einzelne interne (Mitarbeiter) und
externe (Kunden) Benutzer mit Zugänglichkeits- und Benutzerrechten, die Systemfunktionalität und das Daten-Management
betreffen, ausstatten. Diese Rechte können vom Administrator jederzeit geändert werden. Zusätzlich kann das System Benutzer
nach mehrfachen fehlerhaften Login-Versuchen blockieren oder wenn jemand versucht, sich von einer bestimmten IP-Adresse
oder einem bestimmten IP-Adressbereich einzuloggen.
Aber selbst Benutzer mit vollen Zugangsrechten können Beschränkungen haben. Manchmal will man
bestimmte Informationen vor Dritten verstecken, zum Beispiel vertrauliche Dokumente,
Tagebucheinträge oder vertrauliche Notizen. Das kann für einzelne Informationen
oder Verzeichnisse ganz einfach eingestellt werden.
8
Verbesserte Kommunikation auf Grundlage der
richtigen Informationen und dem richtigen
Timing
Viele Probleme oder Irritationen in Kunden-Lieferanten-Beziehungen werden
durch unzureichende Kommunikation und/oder schlechtes Timing verursacht. Wir
kommunizieren unvollständig, nicht deutlich genug, widersprüchlich, zur falschen
Zeit, wir vergessen, was wir gesagt haben, oder sagen vielleicht gar nichts. Es
gibt unzählige Gründe, zum Beispiel Zeitmangel oder unterschiedliche Prioritäten.
Meistens ist schlechte Kommunikation aber das Ergebnis von fehlender
Information zum richtigen Zeitpunkt. Hätten Sie nämlich gewusst, dass Ihrem
Kontakt die Idee einer Vertragserweiterung zusagt, oder dass er eine neue
Maschine brauchte oder die Absicht hatte, an einer Ausschreibung teilzu-
nehmen, dann hätten Sie sicher entsprechend reagiert.
Efficy CRM bietet Ihnen eine ständige Übersicht über den Status der
Sonderfälle, Szenarien, Vertriebsprozesse oder der spezifischen
Marketing- und Werbekampagnen. Das kann einzelne Kontakte oder
Gruppenkontakte beeinflussen, was es Ihnen wiederum erlaubt einen
Schritt voraus zu sein, sodass Sie strategischer und effektiver
kommunizieren können - und das zur richtigen Zeit.
Efficy CRM in der Praxis
Das Arbeiten mit Efficy CRM in der Praxis führt zu mehr
Transparenz in Vertriebs- und Marketingprozessen, sowohl auf
Kundenebene als auch bei kollektiven Kampagnen. Da praktisch
alle Tätigkeiten, für die Sie ein Smartphone, Tablet oder einen Laptop
verwenden, direkt über Efficy CRM durchgeführt werden können, erstellt
sich der vorhin genannte Zusammenhang praktisch von alleine, ohne dass
Sie etwas tun müssen. Das Ergebnis ist eine logisch aufgebaute und immer
zugängliche Umgebung in der Personen, Aktivitäten, Dokumente, Aufgaben,
Projekte, Agenden, E-Mails, Besprechungsnotizen und andere verwandte Quellen
durch Efficy CRM verbunden sind. Sie haben immer einen detaillierten Überblick.
Über Efficy CRM können Sie Marketing-Aktivitäten vollständig planen und überwachen. Sie
können personalisierte E-Mails direkt aus dem System an Ihre Kontakte – oder eine nach
gewissen Kriterien sortierte Auswahl davon – senden, sogar von Ihrem eigenen E-Mail-Client (zum
Beispiel Outlook) aus, wenn Sie das möchten. Danach können Sie Efficy CRM zur Kontrolle der
Korrespondenz und des Verlaufs nutzen. Einzeln oder als Ganzes. Sie können jede Interaktion dokumentie-
ren: E-Mail-Kommunikation, Auswertungen, Vereinbarungen mit Ihren Kontakten, Besprechungsnotizen,
Besuchsberichte, Vorschläge, Verhandlungen usw. Mit Efficy CRM geht das schnell und einfach.
Efficy CRM erlaubt es Ihnen, Entwicklungen
einen Schritt voraus zu sein,
sodass Sie strategischer und effektiver
kommunizieren können”
“
Persönliche Daten, Aktivitäten, Dokumente,
Aufgaben, Projekte, Termine, E-Mails,
Besprechungsnotizen: Alles ist klar organisiert
und jederzeit verfügbar”
“
Ihr bevorzugter E-Mail-Client verbunden mit
Efficy CRM:
Alte E-Mail Konversationen zu finden,
war noch nie einfacher”
“
10 11
Efficy CRM: die Grundlagen
Der Bereich Sales & Marketing ist einer der wichtigsten Eckpfeiler von Efficy CRM. Dieses Modul erlaubt
Ihnen eine Kommunikation mit Ihren Kunden sowie die Planung und Überwachung des Fortschritts
von Marketingaktivitäten wie Produktkampagnen, Ausschreibungsprozesse oder Veranstaltungen.
Wie bei den anderen Efficy CRM Modulen können Sie Profile nutzen. Zum Beispiel können
Sie ein Profil von 'Golf-Kontakten', ein Profil für 'Newsletter allgemein' oder ein Profil für
'Weihnachtskarten' oder 'Lieferanten' erstellen. Sie können für jeden Kontakt festlegen,
ob dieser mit einem oder mehreren Profilen verknüpft werden soll. Sie können auch
eine Abfrage nach verschiedenen Kriterien durchführen, deren Ergebnis teilweise
oder komplett mit einem Profil verknüpft wird. Der Vorteil von diesen Profilen
ist, dass Kontaktgruppen – die im Grunde Zielgruppen sind – kollektiv
verwaltet werden können, ohne dass man jedes Mal eine neue Auswahl
treffen muss. Das Senden einer personalisierten E-Mail an das
gesamte Adressbuch oder an eine bestimmte Zielgruppe war
noch nie einfacher und kann in Minuten erledigt werden.
Das Sales & Marketing Modul ist praktisch die Schnittstelle des Systems: Hier kommt alles
zusammen. Sie sehen zum Beispiel beim Start eine Übersicht aller aktuellen Tagespunkte und Aufgaben,
verknüpft mit Kontakten, Projekten und Kampagnen.
Das Sales & Marketing Modul bietet auch
Unterstützung für Manager, die über dieAktivitäten
im Unternehmen auf dem Laufenden bleiben
möchten und einen Überblick über die Leistung
der Mitarbeiter haben wollen. Efficy CRM erlaubt
es, Aktivitäten nachzuverfolgen und, falls
notwendig, einzugreifen oder zu unterstützen.
Zusätzlich kann das Team motiviert werden,
indem Leistungsboni (OTEs) mit
Leistungsmaßzahlen oder 'Key Performance
Indicators' (KPIs; Erfolgskennzahlen) innerhalb
von Efficy CRM verknüpft werden.
Efficy CRM hat vier Module, jeweils mit spezifischen Funktionen und Anwendungsbereichen:
þ Dokumenten Management (in allen Efficy CRM Basiskonfigurationen)
þ Sales & Marketing (in Efficy CRM Small Business, Enterprise, Premium)
þ Projekte (in Efficy CRM Enterprise, Premium )
þ Support (in Efficy CRM Enterprise, Premium)
Sales & Marketing Modul
12 13
Projekt Modul
Kunden zu gewinnen ist eine Sache, aber sie bei Interesse zu halten ist eine andere. Trotzdem ist bekannt,
dass es weniger Aufwand ist bestehenden Kunden ein neues Produkt zu verkaufen, als neue Kunden
anzulocken. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass Ihre bestehenden Kunden zufrieden sind. Mit Efficy CRM
können Sie sich auf beides konzentrieren – neue Partner zu finden und Ihre gegenwärtigen Kunden
zufriedenzustellen. Aufmerksamkeit ist das Stichwort.
Ein guter Kundenservice beginnt bei der Übersichtlichkeit. Für den Kunden zumindest. Er muss wissen, an
wen er sich mit Problemen, Beschwerden oder Fragen wenden kann, was Sie dann für eine aussagekräftige
Analyse dokumentieren müssen. Dann ist es wichtig, eine angemessene Rückmeldung zu geben: Der Kunde muss
das Gefühl haben, dass Sie ihn ernst nehmen und dass er professionell betreut wird. Mit dem Support Modul von
Efficy CRM geben Sie Ihrem Kundenservice ein starkes Tool in die Hand.
Das Efficy CRM Support Modul bietet ein erweitertes Ticket-System, in dem ein Kunde ein Support-Ticket über seinen
Web-Browser erstellen kann. Die Aktivierung des Support-Tickets startet automatische Arbeitsabläufe, die den Kunden
über den Status seiner Anfrage informieren, während der Kundenservice benachrichtigt wird. Falls gewünscht, kann Efficy
CRM auch den Kundenbetreuer informieren, sodass dieser zusätzliche Schritte einleiten kann.
Sollte ein Kunde den Kundendienst anrufen, kann das CTI Modul (Computer Telephony Integration) den Anrufer nicht nur
identifizieren, sondern zeigt dem Kundenservice über die Efficy CRM Oberfläche auch automatisch alle relevanten Daten an.
Das spart Zeit und macht einen kundenfreundlichen Eindruck. Während das Ticket aktiv ist, können die Fortschritte über Efficy
CRM beobachtet werden.
Genau wie beim Sales & Marketing Modul besteht auch für das Support Modul die Möglichkeit, KPIs zu verwenden. Das
ermöglicht nicht nur eine Einschätzung der Effizienz und der Leistungsfähigkeit Ihres Kundenservices, sondern bietet auch
effektive Mittel für eine kontinuierliche Qualitätsverbesserung.
Mit dem Projekt Modul erhalten Sie einen Überblick über den Fortschritt eines Projekts, das im Efficy CRM festgelegt wurde. Das kann ein
individuelles Kundenprojekt sein, aber auch eine kollektive Marketingaktion oder das Versenden von personalisierten Weihnachtskarten an alle
Ihre Kontakte.
Efficy CRM macht Projektmanagement verständlich und einfach. Sie können einfach ein neues Projekt mit einem logischen
Namen erstellen, wenn Sie Ihren bestehenden Kontakten ein neues Produkt vorstellen möchten. Das Gleiche gilt zum Beispiel auch
für die Organisation eines Incentives auf dem Golfplatz. Sie können dann alle projektbezogenen Komponenten mit diesem Projekt
verknüpfen, zum Beispiel Dokumente, E-Mails, Maßnahmenbeschreibungen, Aufgaben, Tagesordnungspunkte, Kundenlisten
und Profile; aber auch Namen von involvierten Lieferanten und anderen Geschäftspartnern. Sowohl kollektive als auch
individuelle Maßnahmen können dann unter der betreffenden Projekt-ID durchgeführt werden. So können Sie immer
ganz einfach alle hilfreichen Informationen finden, zum Beispiel welche Kontakte teilgenommen haben, was mit
ihnen diskutiert wurde, wen Sie für Treffen kontaktieren können, Entwicklungen und Maßnahmen.
Jedes Projekt, das innerhalb des Efficy CRM festgelegt wird, hat 'multidimensionalen Zugang',
beschränkt oder unbeschränkt durch Genehmigungen oder den Schutz von bestimmten
Projektkomponenten wie Kaufverträge mit Lieferanten. Das bedeutet, dass Mitarbeiter unabhängig
voneinander am selben Projekt arbeiten können. Genauso wie Lieferanten, Kunden und andere
externe Beteiligte. Als Projektträger
entscheiden Sie, wer über welche
Art von Zugriff verfügt, und Sie
können alle Aspekte des Projekts
durch die intuitive
Benutzeroberfläche von Efficy CRM
verfolgen. Überblick, Einsicht,
Effizienz.
Support Modul
14 15
Dokumenten Management Modul
Die Erstellung von hochwertigen und stimmigen Firmendokumenten wie Ausschreibungen, Newsletters oder Einladungen ist
schon schwierig genug: Das Sortieren und Archivieren all dieser Dokumente zur leichten Auffindung führt oft zum Chaos; mit
Strukturen, die niemand versteht, verlorenen Dokumenten, veralteten Dateitypen. Mit einem Wort, Verwirrung. Das
Dokumenten Management Modul bietet hier eine Lösung.
Efficy CRM bietet eine erweiterte Dokumentenverwaltung, mit der es einfach ist, Dokumente basierend auf
„intelligenten“ Vorlagen mit Hilfe von 'Active Scripting' zu erstellen. Auf diese Weise können komplexe
Ausschreibungen und Verträge weitestgehend mit einem Klickbearbeitet bzw. erstellt werden; vollständig
personalisiert und basierend auf top-aktuellen Produkt- und Preisinformationen. Das System erinnert sich
dann an den Speicherort und an relationale Verbindungen jedes Dokuments. Ein (verwandtes)
Dokument zu finden, ist somit ein Kinderspiel.
Externe Dokumente wie Rechnungen können ebenfalls mit Efficy CRM effizient verwaltet
werden. Digital bereitgestellte Dokumente wie PDF-Dateien werden direkt im System
archiviert, während die Papierversion mittels Scan integriert werden kann. Jedes
Dokument wird dann indiziert.
Berichte und Diagramme
Für Auswertungen – von Kampagnen oder von persönlichen oder Teamerfolgen – können mit Efficy CRM
übersichtliche Berichte erzeugt werden, komplett mit KPIs, Statistiken und Diagrammen. Deren Analyse
kann zu verbesserten Einblicken führen, die in kleinen oder großen Veränderungen bei Verfahren,
Vertriebsprozessen, in der Kundenverwaltung, bei Arbeitsabläufen oder beim Support resultieren. Alles zielt
ab auf Anpassung, auf die Loyalität der Kunden und Mitarbeiter, und letztlich auf die Verbesserung der
Unternehmensergebnisse.
16 17
Zusammengefasst
Efficy CRM bedeutet Customer Relationship Management (Kundenverwaltung), entwickelt aus der
Pragmatik einer breiten Anwenderbasis. Sachlich, verwaltbar, praktisch. Dank einer beispiellos flexiblen und
intuitiven Benutzeroberfläche ist Efficy CRM das perfekte Tool für Vertriebsmitarbeiter, Marketingmitarbeiter,
Mitarbeiter der Personalabteilung, Entwicklung, Support-Mitarbeiter, das Management und für jeden, dem
Kundenmanagement wichtig ist.
Efficy CRM arbeitet so, wie die Benutzer es wollen und liefert, neben struktureller Zeitersparnis bei praktisch
jedem Aspekt von Kundenmanagement und Marketing-Kommunikation, optimale Einblicke. Diese Einblicke können
verwendet werden, um Kundensituationen und allgemeine Geschäftsbeziehungen besser voraussehen und
einschätzen zu können; um Möglichkeiten zu erkennen und Probleme zu vermeiden. Kurz gesagt, die Benutzung von
Efficy CRM führt nicht nur zu erhöhter Kundenzufriedenheit und beständigen Kontakten, sondern auch zu besseren
Ergebnissen mit weniger Aufwand.
Erleben Sie es selbst. Machen Sie noch heute einen Termin für eine umfassende, durchgängige Demonstration.
Sie können das online machen,
in einer Live-Session, in Ihrem
Büro oder in einem unserer Büros.
Wir würden uns freuen,
Sie zu empfangen!
Efficy wurde 2005 mit Hauptsitz in Brüssel gegründet und hat heute weltweite Niederlassungen und Partner.
Unsere mehr als 100 Mitarbeiter arbeiten in den Bereichen Entwicklung, Marketing und Technik.
Efficy verfolgt eine Politik der innovativen Produktentwicklung, basierend auf einem frischen und pragmatischen
Blick auf CRM. Zusätzlich zu der Möglichkeit Beziehungen zu knüpfen und dadurch relevante Einblicke zu
schaffen, war uns die Benutzerperspektive bei der Entwicklung von Efficy CRM immer wichtig. Efficy CRM wurde
als äußerst benutzerfreundliches und zielorientiertes Tool bewertet, und es ist eine Freude, damit zu arbeiten!
Weltweit gibt es zur Zeit mehr als 40.000 Efficy CRM Benutzer, verteilt auf mehr als 1.600 Kunden.
Für top-aktuelle Informationen über Efficy und die Produkte, die wir entwickeln, besuchen Sie unsere Webseite:
www.efficy.com
Über Efficy, das Unternehmen
18 19
Efficy CRM: Stets aktueller Einblick durch Online-Verbindung
Awards Efficy:
Gewinner RTL Success Factor in CRM branche (NL)
Gewinner SME Excellency Trophy (EU)
Gewinner Euro Tech Start-up US MAC (US)
THE NATIONAL
BUSINESS SUCCESS AWARD
þ VERBINDEN - Efficy CRM vereint die Möglichkeit, absolut alles und jeden mit einer erstaunlichen
Benutzerfreundlichkeit zu verknüpfen;
þ OPTIMALER EINBLICK - Gerade weil Verknüpfungen über Efficy CRM so einfach und intuitiv sind und diese
dadurch so deutlich sichtbar werden, entsteht ein optimaler Einblick in nahezu jede Situation, während die
Benutzer selbst entscheiden, was am wichtigsten ist;
þ HOHER ROI - Efficy CRM hat einen beinahe unglaublich hohen ROI für alle Prozessphasen: von der
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der Umsetzung bis zur Auslieferung und von der Konsolidierung von Daten bis zur erneuten Bestellung;
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Benutzer nicht nur schnell mit Efficy CRM vertraut, sondern führen auch zu einer extrem kurzen
Einführungszeit: Efficy CRM kann ohne Aufwand als vollständig integrierte Erweiterung Ihres Unternehmens
genutzt werden.
Alle in diesem Dokument erwähnten Markennamen oder Warenzeichen
sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

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Efficy CRM - German

  • 1. Connecting everyone to everything Verbinden. Erweitern. Klären. Efficy HQ Avenue des Pléiades 11 1200 Brussels t: +32 (0)2 648 18 98 e: information@efficy.com i: www.efficy.com Efficy verfügt über Niederlassungen und Partner in den folgenden Ländern: Belgien, Niederlande, Luxemburg, Frankreich, Deutschland, Schweiz, Türkei ©EfficySA,Nojz-2015-DU-ma-v01a
  • 2. Efficy CRM: Endlich ein Kundenverwaltungssystem, das so funktioniert, wie Sie es benötigen Customer Relationship Management (Kundenverwaltung, CRM) ist in erster Linie das komplette Management der Kundenbeziehungen, bei dem alles und jeder intuitiv miteinander verbunden ist. Die Idee dahinter ist, einen optimalen Einblick zu schaffen, sodass die Benutzer noch angemessener, effizienter und letztendlich leistungsfähiger arbeiten können. Auf diese Weise ist der Benutzer besser in der Lage mit seinen Kunden, und dadurch auch mit der Organisation, für die er tätig ist (Profit oder Non-Profit), zusammenzuarbeiten. Aber CRM-Systeme wurden nicht plötzlich erfunden: Sie haben sich entwickelt. Natürlich wurden sie dadurch immer moderner, aber nicht unbedingt besser. Sie sind vor allem komplexer geworden. Deswegen sind viele moderne CRM Systeme eher kontraproduktiv, als dass man effizient mit ihnen arbeitet. Personen, die mit Tools arbeiten müssen, die schwierig sind weil sie zu umfangreich, nicht intuitiv, unnötig kompliziert, unlogisch oder einfach zu langsam sind, arbeiten nun mal nicht optimal… Genau deswegen haben wir Efficy CRM entwickelt. Mit Efficy CRM haben wir Kundenverwaltungssysteme praktisch neu erfunden. Wir sind überzeugt davon, das behaupten zu können. Der wichtigste Nutzen, den wir hinzugefügt haben, ist wahrscheinlich der, dass Menschen gerne damit arbeiten: Es hilft ihnen, den optimalen Einblick zu erhalten. Es ist einfach, schnell und effektiv, weil Efficy CRM so arbeitet, wie der Benutzer es will. Egal, ob Sie Autos oder IT-Systeme verkaufen oder im Gesundheitssektor arbeiten, mit Efficy CRM überbrücken Sie die Lücke zwischen Menschen und Unternehmen. Verbinden. Bereichern. Klarheit schaffen. Verschwenden Sie nichts: Nutzen Sie! Zeit, Energie, Material und Wissen sind wesentliche Elemente des Lebens, auch bei der Arbeit. Das trifft sowohl auf Sie als auch auf Ihre Beziehungen zu. Verschwendung darf nicht vorkommen, scheint in der Praxis aber meist unausweichlich. Es ist also mehr als logisch, dass die optimale Nutzung dieser Elemente ein wesentlicher Punkt bei der Entwicklung von Efficy CRM war. Wir verschwenden nichts: Wir nutzen sie. Wer auch immer Informationen mit Efficy CRM dokumentiert, oder besser gesagt: den Standort dieser Informationen, tut das automatisch nach einem regulären Protokoll, dem Efficy Protokoll. Seine Logik und Einfachheit machen es leicht für andere, diese Informationen zu finden und zu nutzen, egal ob diese spezifisch oder allgemein sind. Wir teilen unser Wissen im Efficy CRM. So muss niemand Zeit damit vergeuden, Aufgaben zu erledigen, die bereits jemand erledigt hat. Das Atommodell veranschaulicht das Grundprinzip von Efficy CRM: Durch die Möglichkeit, alles und jeden dynamisch miteinander zu verbinden, ergeben sich nützliche Einblicke. Sie entscheiden, wer oder was am wichtigsten ist. Einfach, schnell und intuitiv. Agenda/ Terminkalender Aktionen Kontakte Projekte DokumenteProdukte Firmen Chancen E-Mail Kampagnen Fälle Berichte 2 3 Efficy CRM, vier wichtige Eigenschaften für den Erfolg þ VERBINDEN - Efficy CRM vereint die Möglichkeit, absolut alles und jeden mit einer erstaunlichen Benutzerfreundlichkeit zu verknüpfen; þ OPTIMALER EINBLICK - Gerade weil Verknüpfungen über Efficy CRM so einfach und intuitiv sind und diese dadurch so deutlich sichtbar werden, entsteht ein optimaler Einblick in nahezu jede Situation, während die Benutzer selbst entscheiden, was am wichtigsten ist; þ HOHER ROI - Efficy CRM hat einen beinahe unglaublich hohen ROI für alle Prozessphasen: von der Chancenfindung für Vertrieb bis zur Identifikation neuer Kunden, von der Bedarfsanalyse bis zum Angebot, von der Umsetzung bis zur Auslieferung und von der Konsolidierung von Daten bis zur erneuten Bestellung; þ FLEXIBEL und INTUITIV - Unsere beispiellose Flexibilität und die intuitive Benutzeroberfläche machen die Benutzer nicht nur schnell mit Efficy CRM vertraut, sondern führen auch zu einer extrem kurzen Einführungszeit: Efficy CRM kann ohne Aufwand als vollständig integrierte Erweiterung Ihres Unternehmens genutzt werden.
  • 3. Zero-Maintenance-Architektur Kontakte, Firmen, Firmenkalender, Aufgaben, Dokumente, E-Mail Multi-Browser-Kompatibilität (IE, Firefox, Chrome, Safari) MAC / Windows kompatibel Efficy Designer Basics (Benutzerverwaltung, Lookup-Tabellen) MS Office Integration Mac Mail Integration Entourage Integration Marketing Modul Sales Modul Standardberichte Efficy Designer Complete (Einheiten & grafischer Workflow) Helpdesk Modul Zeiterfassungs-Management Modul Faktura Modul Interessenten Modul Projektverwaltungs-Modul Telefonie-Integration (CTI) Outlook WebAccess (Exchange) Integration Volltextsuche Google Maps Integration Efficy CRM - Funktionsmatrix Efficy CRM Small Business Efficy CRM Enterprise Efficy CRM Premium Efficy CRM Starter Arbeiten mit Struktur ist einfach Verschiedene Basiskonfigurationen Efficy CRM gibt es in vier verschiedenen Basiskonfigurationen. Abhängig von Ihren Funktionalitätsanforderungen und Ihrer Situation können Sie die Efficy CRM Konfiguration, die für Ihr Unternehmen am besten passt, auswählen. Auf unserer Webseite finden Sie top-aktuelle Informationen sowie verschiedene Konfigurationen und Optionen. Jede Basisversion wird für eine monatliche Gebühr pro Benutzer im ASP Modell oder in einer Kaufvariante angeboten Es können jederzeit neue Benutzer hinzugefügt werden. Das macht Efficy CRM zu einem flexiblen, skalierbaren Kundenverwaltungssystem, das ganz einfach der Entwicklung Ihres Unternehmens angepasst werden kann. Fast alles, wofür Sie ein elektronisches Gerät verwenden - Smartphone, Tablet, Laptop - kann mit Efficy CRM umgesetzt werden. Während Sie bis jetzt Excel für Tabellen und Word für Rechnungen öffnen mussten, können Sie nun ganz einfach Efficy CRM starten und die gewünschten Dokumente von dort aus öffnen. Die entsprechende Anwendung startet automatisch. Diese Methode benötigt keine Extrazeit und hat den wichtigen Vorteil, dass sich Efficy CRM genaumerkt, wo Sie welche Informationen finden. Dies macht das Abrufen zugehöriger Informationen für Sie und Ihre Kollegen einfach, so lange Sie die Informationen nicht bewusst geschützt haben und andere eine Systemberechtigung haben. 4 5
  • 4. Geräte, Browser, Systeme und Integration Im 21. Jahrhundert lieben wir das Prinzip der Flexibilität bei allem, was wir machen. Dazu gehört der Standpunkt, dass die Menschen nicht den Mitteln, sondern die Mittel den Menschen entsprechen sollten. Dieser Gedanke ließ auch BYOD (bring your own device) entstehen, und deswegen unterstützt Efficy CRM jedes (Online-) Gerät wie Smartphones, Tablets, Laptops und Computer. Das ist nur natürlich. Wenn jemand auf dem Nachhauseweg im Zug eine tolle Idee hat und dafür bestimmte Informationen braucht, sollten diese auch über das Smartphone verfügbar sein. Verbindungen ermöglichen. Beziehungen aufbauen. Informieren. Kombinieren. Ergänzen. Verändern. Werfen Sie einen kritischen Blick auf alleswas Sie oder Ihre Kollegen früher über den gesamten Tag im Büro erarbeitet haben, mit Kunden, oder mit anderen Kontakten, in Projekten etc.. Schaffen Sie sich einen Überblick und ziehen Sie Ihre Schlussfolgerungen und ergreifen Sie die richtigen Maßnahmen zum richtigen Zeitpunkt mit einer gut durchdachten Strategie.Natürlich basierend auf top-aktuellen, relevanten Informationen. Sogar im Zug. Das ist Efficy CRM. Unabhängig von Geräten oder Plattformen. Überall. Immer. 6 7 Wie funktioniert Efficy CRM? Innerhalb von Efficy CRM liegt der Fokus nicht speziell auf der Verwaltung von Kontakten oder Unternehmen; Efficy CRM konzentriert sich vor allem auf die Unterstützung bei der Gewinnung von Einblicken. Einblicke in Situationen, Beziehungen, relationale Verbindungen, Kundenzufriedenheit, Verkaufschancen, Umsatzentwicklung, Effizienz und Arbeitsabläufe; alles basierend auf die von Efficy CRM Benutzern – die auch Ihre Kunden sein können - vorgeschlagenen und verknüpften Informationen. Je mehr Informationen vorliegen, desto mehr können verknüpft werden und so einen Zusammenhang darstellen. Efficy CRM ermöglicht es Ihnen nicht nur, einen nahezu endlosen Strom an Informationen zu verwalten, sondern vor allem einen einfachen Zugriff darauf zu haben, wo auch immer Sie sind. Eine gut durchdachte Benutzeroberfläche, die sich automatisch an das verwendete (zugängliche) Gerät anpasst, visualisiert alle Informationen in einer übersichtlichen und einfach zu interpretierenden Weise, beispielsweise durch die Verwendung von Smart-Diagrammen. Aus Chaos Ordnung schaffen Die Anzahl der effektiv geleisteten Arbeitsstunden pro Tag wird immer je nach Mitarbeiter variieren; in der Praxis ist es meist jedoch weniger als man sich erhofft, trotz guter Motivation und unbestrittener Begeisterung. Struktur, Disziplin, Effizienz und Arbeitsbelastung spielen hier oft eine große Rolle. Natürlich liegt Selbstdisziplin in der Verantwortung des Menschen selbst, wird aber oft durch äußere Einflüsse gestört. Leute fragen Sie zum Beispiel nach Informationen, wenn Sie gerade an etwas anderem arbeiten oder können bestimmte Informationen nicht selbst finden. Oder Sie machen etwas, das jemand anderes bereits erledigt hat. Inzwischen vergeht die Zeit… Neben Einblicken in den Status einer Vielzahl von Prozessen wie Verkaufsprojekte und Kampagnen oder verwandte Marketingaktivitäten, fördert Efficy CRM auch effizient das strukturierte Arbeiten. So kann ein Kollege Informationen, die er oder sie benötigt, ganz einfach selbst finden, ohne andere zu stören. Gleichzeitig können Sie effizienter arbeiten, weil (verwandte) Informationen in Sekunden gefunden werden können, nicht in Minuten oder sogar Stunden.
  • 5. Robust, einfach zu bedienen, komplett integriert Efficy CRM wurde entwickelt, um als Schnittstelle Ihrer Verkaufs- und Marketingabteilung oder sogar Ihres ganzen Unternehmens zu fungieren. Sie können Unternehmensanwendungen von Dritten anbinden, wie zum Beispiel ERP-Systeme, HR-Systeme, BI, DMS, Content Management Systeme, administrative Software etc. Beliebte Office-Anwendungen wie MS-Office und Lotus Notes sind ebenfalls leicht zu implementieren. Als ISO-9001 zertifiziertes Unternehmen ist uns klar, dass diese Integrationsmöglichkeiten nicht nur nach Zugänglichkeit und Datensicherheit, sondern auch nach Stabilität und Zuverlässigkeit unserer Software verlangen. Dies hat zu einer einzigartigen Kombination von Stabilität und Intuität geführt, die so charakteristisch für Efficy CRM ist. Efficy CRM ist das Ergebnis einer gut durchdachten und pragmatisch entwickelten Software und das Testen eben dieser, sowohl durch unsere eigenen Tester als auch durch externe Beta-Tester. Durch die ständige Interaktion zwischen Entwicklern, Testern und Benutzern konnte Efficy CRM zu dem zur Zeit wohl robustesten CRM System mit beispielloser Benutzerfreundlichkeit heranwachsen. 9 “Wahrscheinlich das zur Zeit robusteste CRM System, mit beispielloser Benutzerfreundlichkeit” Efficy CRM: 100% webbasiert Efficy CRM ist 100% webbasiert. Mit anderen Worten, alles was Sie zum Arbeiten mit Efficy CRM benötigen, ist eine Internetverbindung und ein Gerät. Das kann ein Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone sein, solange es die Browserfähigkeit unterstützt. Zusätzlich zur freien Wahl des Gerätes und einer Plattform wie Windows, AppleOS, Linux, Unix, Android, iOS und ChromeOS, haben webbasierte Anwendungen den Vorteil, dass kein Software (Client) auf Ihrem Gerät installiert werden muss. Und – Sie arbeiten immer mit der neuesten Version. Schließlich liegt Efficy auf einem zentralen Server – extern ('gemeinsam' oder 'dezidiert') oder auf Ihrem eigenen Server ('vor Ort Server'). Ihr bevorzugter Web-Browser zeigt Ihnen sowohl die Benutzeroberfläche als auch alle Inhalte an. Natürlich ist die Sicherheit optimal. Sicherheit: Wie sicher kann eine Cloud-Anwendung sein? Tatsächlich mindestens so sicher wie lokale, eigenständige Anwendungen. Wahrscheinlich sogar sicherer, wegen unserer erweiterten Firewall, zentralen und intelligenten Backup-Einrichtungen, Redundanz und automatischen Updates. Wir waren während der Entwicklung von Efficy CRM stets auf Sicherheit und Zugänglichkeit bedacht. Sicherheit im Sinne von Datenschutz (Privatsphäre, Schutz von sensiblen Unternehmensinformationen) und Sicherheit im Sinne von Überwachung von Daten und Systemkontinuität (Datensicherungen, Systemredundanz). Efficy CRM kommt immer mit vielen erweiterten Autorisierungsoptionen. Sie können einzelne interne (Mitarbeiter) und externe (Kunden) Benutzer mit Zugänglichkeits- und Benutzerrechten, die Systemfunktionalität und das Daten-Management betreffen, ausstatten. Diese Rechte können vom Administrator jederzeit geändert werden. Zusätzlich kann das System Benutzer nach mehrfachen fehlerhaften Login-Versuchen blockieren oder wenn jemand versucht, sich von einer bestimmten IP-Adresse oder einem bestimmten IP-Adressbereich einzuloggen. Aber selbst Benutzer mit vollen Zugangsrechten können Beschränkungen haben. Manchmal will man bestimmte Informationen vor Dritten verstecken, zum Beispiel vertrauliche Dokumente, Tagebucheinträge oder vertrauliche Notizen. Das kann für einzelne Informationen oder Verzeichnisse ganz einfach eingestellt werden. 8
  • 6. Verbesserte Kommunikation auf Grundlage der richtigen Informationen und dem richtigen Timing Viele Probleme oder Irritationen in Kunden-Lieferanten-Beziehungen werden durch unzureichende Kommunikation und/oder schlechtes Timing verursacht. Wir kommunizieren unvollständig, nicht deutlich genug, widersprüchlich, zur falschen Zeit, wir vergessen, was wir gesagt haben, oder sagen vielleicht gar nichts. Es gibt unzählige Gründe, zum Beispiel Zeitmangel oder unterschiedliche Prioritäten. Meistens ist schlechte Kommunikation aber das Ergebnis von fehlender Information zum richtigen Zeitpunkt. Hätten Sie nämlich gewusst, dass Ihrem Kontakt die Idee einer Vertragserweiterung zusagt, oder dass er eine neue Maschine brauchte oder die Absicht hatte, an einer Ausschreibung teilzu- nehmen, dann hätten Sie sicher entsprechend reagiert. Efficy CRM bietet Ihnen eine ständige Übersicht über den Status der Sonderfälle, Szenarien, Vertriebsprozesse oder der spezifischen Marketing- und Werbekampagnen. Das kann einzelne Kontakte oder Gruppenkontakte beeinflussen, was es Ihnen wiederum erlaubt einen Schritt voraus zu sein, sodass Sie strategischer und effektiver kommunizieren können - und das zur richtigen Zeit. Efficy CRM in der Praxis Das Arbeiten mit Efficy CRM in der Praxis führt zu mehr Transparenz in Vertriebs- und Marketingprozessen, sowohl auf Kundenebene als auch bei kollektiven Kampagnen. Da praktisch alle Tätigkeiten, für die Sie ein Smartphone, Tablet oder einen Laptop verwenden, direkt über Efficy CRM durchgeführt werden können, erstellt sich der vorhin genannte Zusammenhang praktisch von alleine, ohne dass Sie etwas tun müssen. Das Ergebnis ist eine logisch aufgebaute und immer zugängliche Umgebung in der Personen, Aktivitäten, Dokumente, Aufgaben, Projekte, Agenden, E-Mails, Besprechungsnotizen und andere verwandte Quellen durch Efficy CRM verbunden sind. Sie haben immer einen detaillierten Überblick. Über Efficy CRM können Sie Marketing-Aktivitäten vollständig planen und überwachen. Sie können personalisierte E-Mails direkt aus dem System an Ihre Kontakte – oder eine nach gewissen Kriterien sortierte Auswahl davon – senden, sogar von Ihrem eigenen E-Mail-Client (zum Beispiel Outlook) aus, wenn Sie das möchten. Danach können Sie Efficy CRM zur Kontrolle der Korrespondenz und des Verlaufs nutzen. Einzeln oder als Ganzes. Sie können jede Interaktion dokumentie- ren: E-Mail-Kommunikation, Auswertungen, Vereinbarungen mit Ihren Kontakten, Besprechungsnotizen, Besuchsberichte, Vorschläge, Verhandlungen usw. Mit Efficy CRM geht das schnell und einfach. Efficy CRM erlaubt es Ihnen, Entwicklungen einen Schritt voraus zu sein, sodass Sie strategischer und effektiver kommunizieren können” “ Persönliche Daten, Aktivitäten, Dokumente, Aufgaben, Projekte, Termine, E-Mails, Besprechungsnotizen: Alles ist klar organisiert und jederzeit verfügbar” “ Ihr bevorzugter E-Mail-Client verbunden mit Efficy CRM: Alte E-Mail Konversationen zu finden, war noch nie einfacher” “ 10 11
  • 7. Efficy CRM: die Grundlagen Der Bereich Sales & Marketing ist einer der wichtigsten Eckpfeiler von Efficy CRM. Dieses Modul erlaubt Ihnen eine Kommunikation mit Ihren Kunden sowie die Planung und Überwachung des Fortschritts von Marketingaktivitäten wie Produktkampagnen, Ausschreibungsprozesse oder Veranstaltungen. Wie bei den anderen Efficy CRM Modulen können Sie Profile nutzen. Zum Beispiel können Sie ein Profil von 'Golf-Kontakten', ein Profil für 'Newsletter allgemein' oder ein Profil für 'Weihnachtskarten' oder 'Lieferanten' erstellen. Sie können für jeden Kontakt festlegen, ob dieser mit einem oder mehreren Profilen verknüpft werden soll. Sie können auch eine Abfrage nach verschiedenen Kriterien durchführen, deren Ergebnis teilweise oder komplett mit einem Profil verknüpft wird. Der Vorteil von diesen Profilen ist, dass Kontaktgruppen – die im Grunde Zielgruppen sind – kollektiv verwaltet werden können, ohne dass man jedes Mal eine neue Auswahl treffen muss. Das Senden einer personalisierten E-Mail an das gesamte Adressbuch oder an eine bestimmte Zielgruppe war noch nie einfacher und kann in Minuten erledigt werden. Das Sales & Marketing Modul ist praktisch die Schnittstelle des Systems: Hier kommt alles zusammen. Sie sehen zum Beispiel beim Start eine Übersicht aller aktuellen Tagespunkte und Aufgaben, verknüpft mit Kontakten, Projekten und Kampagnen. Das Sales & Marketing Modul bietet auch Unterstützung für Manager, die über dieAktivitäten im Unternehmen auf dem Laufenden bleiben möchten und einen Überblick über die Leistung der Mitarbeiter haben wollen. Efficy CRM erlaubt es, Aktivitäten nachzuverfolgen und, falls notwendig, einzugreifen oder zu unterstützen. Zusätzlich kann das Team motiviert werden, indem Leistungsboni (OTEs) mit Leistungsmaßzahlen oder 'Key Performance Indicators' (KPIs; Erfolgskennzahlen) innerhalb von Efficy CRM verknüpft werden. Efficy CRM hat vier Module, jeweils mit spezifischen Funktionen und Anwendungsbereichen: þ Dokumenten Management (in allen Efficy CRM Basiskonfigurationen) þ Sales & Marketing (in Efficy CRM Small Business, Enterprise, Premium) þ Projekte (in Efficy CRM Enterprise, Premium ) þ Support (in Efficy CRM Enterprise, Premium) Sales & Marketing Modul 12 13
  • 8. Projekt Modul Kunden zu gewinnen ist eine Sache, aber sie bei Interesse zu halten ist eine andere. Trotzdem ist bekannt, dass es weniger Aufwand ist bestehenden Kunden ein neues Produkt zu verkaufen, als neue Kunden anzulocken. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass Ihre bestehenden Kunden zufrieden sind. Mit Efficy CRM können Sie sich auf beides konzentrieren – neue Partner zu finden und Ihre gegenwärtigen Kunden zufriedenzustellen. Aufmerksamkeit ist das Stichwort. Ein guter Kundenservice beginnt bei der Übersichtlichkeit. Für den Kunden zumindest. Er muss wissen, an wen er sich mit Problemen, Beschwerden oder Fragen wenden kann, was Sie dann für eine aussagekräftige Analyse dokumentieren müssen. Dann ist es wichtig, eine angemessene Rückmeldung zu geben: Der Kunde muss das Gefühl haben, dass Sie ihn ernst nehmen und dass er professionell betreut wird. Mit dem Support Modul von Efficy CRM geben Sie Ihrem Kundenservice ein starkes Tool in die Hand. Das Efficy CRM Support Modul bietet ein erweitertes Ticket-System, in dem ein Kunde ein Support-Ticket über seinen Web-Browser erstellen kann. Die Aktivierung des Support-Tickets startet automatische Arbeitsabläufe, die den Kunden über den Status seiner Anfrage informieren, während der Kundenservice benachrichtigt wird. Falls gewünscht, kann Efficy CRM auch den Kundenbetreuer informieren, sodass dieser zusätzliche Schritte einleiten kann. Sollte ein Kunde den Kundendienst anrufen, kann das CTI Modul (Computer Telephony Integration) den Anrufer nicht nur identifizieren, sondern zeigt dem Kundenservice über die Efficy CRM Oberfläche auch automatisch alle relevanten Daten an. Das spart Zeit und macht einen kundenfreundlichen Eindruck. Während das Ticket aktiv ist, können die Fortschritte über Efficy CRM beobachtet werden. Genau wie beim Sales & Marketing Modul besteht auch für das Support Modul die Möglichkeit, KPIs zu verwenden. Das ermöglicht nicht nur eine Einschätzung der Effizienz und der Leistungsfähigkeit Ihres Kundenservices, sondern bietet auch effektive Mittel für eine kontinuierliche Qualitätsverbesserung. Mit dem Projekt Modul erhalten Sie einen Überblick über den Fortschritt eines Projekts, das im Efficy CRM festgelegt wurde. Das kann ein individuelles Kundenprojekt sein, aber auch eine kollektive Marketingaktion oder das Versenden von personalisierten Weihnachtskarten an alle Ihre Kontakte. Efficy CRM macht Projektmanagement verständlich und einfach. Sie können einfach ein neues Projekt mit einem logischen Namen erstellen, wenn Sie Ihren bestehenden Kontakten ein neues Produkt vorstellen möchten. Das Gleiche gilt zum Beispiel auch für die Organisation eines Incentives auf dem Golfplatz. Sie können dann alle projektbezogenen Komponenten mit diesem Projekt verknüpfen, zum Beispiel Dokumente, E-Mails, Maßnahmenbeschreibungen, Aufgaben, Tagesordnungspunkte, Kundenlisten und Profile; aber auch Namen von involvierten Lieferanten und anderen Geschäftspartnern. Sowohl kollektive als auch individuelle Maßnahmen können dann unter der betreffenden Projekt-ID durchgeführt werden. So können Sie immer ganz einfach alle hilfreichen Informationen finden, zum Beispiel welche Kontakte teilgenommen haben, was mit ihnen diskutiert wurde, wen Sie für Treffen kontaktieren können, Entwicklungen und Maßnahmen. Jedes Projekt, das innerhalb des Efficy CRM festgelegt wird, hat 'multidimensionalen Zugang', beschränkt oder unbeschränkt durch Genehmigungen oder den Schutz von bestimmten Projektkomponenten wie Kaufverträge mit Lieferanten. Das bedeutet, dass Mitarbeiter unabhängig voneinander am selben Projekt arbeiten können. Genauso wie Lieferanten, Kunden und andere externe Beteiligte. Als Projektträger entscheiden Sie, wer über welche Art von Zugriff verfügt, und Sie können alle Aspekte des Projekts durch die intuitive Benutzeroberfläche von Efficy CRM verfolgen. Überblick, Einsicht, Effizienz. Support Modul 14 15
  • 9. Dokumenten Management Modul Die Erstellung von hochwertigen und stimmigen Firmendokumenten wie Ausschreibungen, Newsletters oder Einladungen ist schon schwierig genug: Das Sortieren und Archivieren all dieser Dokumente zur leichten Auffindung führt oft zum Chaos; mit Strukturen, die niemand versteht, verlorenen Dokumenten, veralteten Dateitypen. Mit einem Wort, Verwirrung. Das Dokumenten Management Modul bietet hier eine Lösung. Efficy CRM bietet eine erweiterte Dokumentenverwaltung, mit der es einfach ist, Dokumente basierend auf „intelligenten“ Vorlagen mit Hilfe von 'Active Scripting' zu erstellen. Auf diese Weise können komplexe Ausschreibungen und Verträge weitestgehend mit einem Klickbearbeitet bzw. erstellt werden; vollständig personalisiert und basierend auf top-aktuellen Produkt- und Preisinformationen. Das System erinnert sich dann an den Speicherort und an relationale Verbindungen jedes Dokuments. Ein (verwandtes) Dokument zu finden, ist somit ein Kinderspiel. Externe Dokumente wie Rechnungen können ebenfalls mit Efficy CRM effizient verwaltet werden. Digital bereitgestellte Dokumente wie PDF-Dateien werden direkt im System archiviert, während die Papierversion mittels Scan integriert werden kann. Jedes Dokument wird dann indiziert. Berichte und Diagramme Für Auswertungen – von Kampagnen oder von persönlichen oder Teamerfolgen – können mit Efficy CRM übersichtliche Berichte erzeugt werden, komplett mit KPIs, Statistiken und Diagrammen. Deren Analyse kann zu verbesserten Einblicken führen, die in kleinen oder großen Veränderungen bei Verfahren, Vertriebsprozessen, in der Kundenverwaltung, bei Arbeitsabläufen oder beim Support resultieren. Alles zielt ab auf Anpassung, auf die Loyalität der Kunden und Mitarbeiter, und letztlich auf die Verbesserung der Unternehmensergebnisse. 16 17
  • 10. Zusammengefasst Efficy CRM bedeutet Customer Relationship Management (Kundenverwaltung), entwickelt aus der Pragmatik einer breiten Anwenderbasis. Sachlich, verwaltbar, praktisch. Dank einer beispiellos flexiblen und intuitiven Benutzeroberfläche ist Efficy CRM das perfekte Tool für Vertriebsmitarbeiter, Marketingmitarbeiter, Mitarbeiter der Personalabteilung, Entwicklung, Support-Mitarbeiter, das Management und für jeden, dem Kundenmanagement wichtig ist. Efficy CRM arbeitet so, wie die Benutzer es wollen und liefert, neben struktureller Zeitersparnis bei praktisch jedem Aspekt von Kundenmanagement und Marketing-Kommunikation, optimale Einblicke. Diese Einblicke können verwendet werden, um Kundensituationen und allgemeine Geschäftsbeziehungen besser voraussehen und einschätzen zu können; um Möglichkeiten zu erkennen und Probleme zu vermeiden. Kurz gesagt, die Benutzung von Efficy CRM führt nicht nur zu erhöhter Kundenzufriedenheit und beständigen Kontakten, sondern auch zu besseren Ergebnissen mit weniger Aufwand. Erleben Sie es selbst. Machen Sie noch heute einen Termin für eine umfassende, durchgängige Demonstration. Sie können das online machen, in einer Live-Session, in Ihrem Büro oder in einem unserer Büros. Wir würden uns freuen, Sie zu empfangen! Efficy wurde 2005 mit Hauptsitz in Brüssel gegründet und hat heute weltweite Niederlassungen und Partner. Unsere mehr als 100 Mitarbeiter arbeiten in den Bereichen Entwicklung, Marketing und Technik. Efficy verfolgt eine Politik der innovativen Produktentwicklung, basierend auf einem frischen und pragmatischen Blick auf CRM. Zusätzlich zu der Möglichkeit Beziehungen zu knüpfen und dadurch relevante Einblicke zu schaffen, war uns die Benutzerperspektive bei der Entwicklung von Efficy CRM immer wichtig. Efficy CRM wurde als äußerst benutzerfreundliches und zielorientiertes Tool bewertet, und es ist eine Freude, damit zu arbeiten! Weltweit gibt es zur Zeit mehr als 40.000 Efficy CRM Benutzer, verteilt auf mehr als 1.600 Kunden. Für top-aktuelle Informationen über Efficy und die Produkte, die wir entwickeln, besuchen Sie unsere Webseite: www.efficy.com Über Efficy, das Unternehmen 18 19 Efficy CRM: Stets aktueller Einblick durch Online-Verbindung Awards Efficy: Gewinner RTL Success Factor in CRM branche (NL) Gewinner SME Excellency Trophy (EU) Gewinner Euro Tech Start-up US MAC (US) THE NATIONAL BUSINESS SUCCESS AWARD þ VERBINDEN - Efficy CRM vereint die Möglichkeit, absolut alles und jeden mit einer erstaunlichen Benutzerfreundlichkeit zu verknüpfen; þ OPTIMALER EINBLICK - Gerade weil Verknüpfungen über Efficy CRM so einfach und intuitiv sind und diese dadurch so deutlich sichtbar werden, entsteht ein optimaler Einblick in nahezu jede Situation, während die Benutzer selbst entscheiden, was am wichtigsten ist; þ HOHER ROI - Efficy CRM hat einen beinahe unglaublich hohen ROI für alle Prozessphasen: von der Chancenfindung für Vertrieb bis zur Identifikation neuer Kunden, von der Bedarfsanalyse bis zum Angebot, von der Umsetzung bis zur Auslieferung und von der Konsolidierung von Daten bis zur erneuten Bestellung; þ FLEXIBEL und INTUITIV - Unsere beispiellose Flexibilität und die intuitive Benutzeroberfläche machen die Benutzer nicht nur schnell mit Efficy CRM vertraut, sondern führen auch zu einer extrem kurzen Einführungszeit: Efficy CRM kann ohne Aufwand als vollständig integrierte Erweiterung Ihres Unternehmens genutzt werden. Alle in diesem Dokument erwähnten Markennamen oder Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.