Das Lebensmittel-Einkaufsverhalten der österreichischen Haushalte hat sich in den vergangenen 25 Jahren deutlich verändert. Die Österreicher essen öfters außer Haus, der Supermarkt wird seltener besucht. Im Einkaufswagen landen öfters Käse, Bio-Lebensmittel und Convenience-Produkte, Fleisch wird seltener gekauft. Dies geht aus dem repräsentativen Haushaltspanel der AMA Marketing hervor.

1. alle Warengruppen der RollAMA Chart 1
Marktentwicklung wertmäßig (in Mio. Euro)
alle Haushalte
1.483 1.489 1.539 1.530 1.563 1.559 1.575 1.593 1.674 1.739
129 136 162 176 168 168 173 177 186 198
1.877 1.933 1.924 2.071 2.030 2.142 2.180 2.147
2.229 2.286
358 477 556
573 568 566 573 590
611
6301.299
1.299
1.405
1.346 1.339
1.408 1.485 1.593
1.745
1.791
2003 2005 2007 2009 2011 2012 2013 2015 2017 2018
Obst, Gemüse,
Kartoffeln
Fertiggerichte
Fleisch & Wurst
Eier
Molkereiprodukte
5.177
6.773
RollAMA Gesamtjahr 2018 © AMA Marketing - Feldarbeit: GfK Austria / Auswertung: KeyQUEST Marktforschung

2. alle Warengruppen der RollAMA Chart 2
Marktentwicklung mengenmäßig (in 1.000 t)
alle Haushalte
724 698 666 650 634 618 600 581 588 585
50 46 48 47 45 45 45 45 48 49
278 280 271 273 258 260 255 245 243 245
54 79 94 89 89 88 87 87 89 89
900 923
843 802
729 744 725 741 751 746
2003 2005 2007 2009 2011 2012 2013 2015 2017 2018
Obst, Gemüse,
Kartoffeln
Fertiggerichte
Fleisch & Wurst
Eier
Molkereiprodukte
2.017
1.754
RollAMA Gesamtjahr 2018 © AMA Marketing - Feldarbeit: GfK Austria / Auswertung: KeyQUEST Marktforschung

3. Einkaufsfrequenz sinkt
Chart 3
RollAMA Total, LEH mit Hofer/Lidl
145,3
142,5
139,4
136,8 136,6
133,9
132,4
129,0
127,2 127,6 128,6
100
110
120
130
140
150
160
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Einkaufsfrequenz / Käuferhaushalt
RollAMA Gesamtjahr 2018 © AMA Marketing - Feldarbeit: GfK Austria / Auswertung: KeyQUEST Marktforschung

4. Preisindex LEH mit Hofer/Lidl
Preisindex langfristig: Mopro hinkt hinterher
Chart 4
Indexbasis Jahr 2003
100 101
103 104
111
114
110 110
118 119
123
128
126 124
134
139
100 100
103
106 107
111
113 114
118
124
129
131 133
135
139
141
100
96
92
106
119 118
110
123
127
129
143 140
144
151
157
163
100
112
115
120
135
148 148
151
144 144
149 150 149
151
147
154
100 100
102
106
114
119 119
121
125
129
136
139 140
141
146
151
90
100
110
120
130
140
150
160
170
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Molkereiprodukte (Mopro)
Fleisch & Wurst
OGK
Eier
RollAMA Total
RollAMA Gesamtjahr 2018 © AMA Marketing - Feldarbeit: GfK Austria / Auswertung: KeyQUEST Marktforschung

5. Handelskonzentration
Top3 Handelsketten haben 88% Marktanteil
wertmäßiger Marktanteil im LEH mit Hofer/Lidl
79,5 79,1 80,2 82,2 85,8 86,1 86,2 88,1 87,7
20,5 20,9 19,8 17,8 14,2 13,9 13,8 11,9 12,3
2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2018
Restlicher LEH
TOP 3
Chart 5
RollAMA Gesamtjahr 2018 © AMA Marketing - Feldarbeit: GfK Austria / Auswertung: KeyQUEST Marktforschung

6. Chart 6LEH mit Hofer/Lidl (wertmäßig)
Handelsmarkenanteil steigt
RollAMA Total ohne Fleisch, Obst, Gemüse, Kartoffeln sowie Bedienungsware
55 55 54 53 51 50 49 49 48 47 47
4 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8
40 40 40 42 43 44 44 44 45 46 45
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Handelsmarken
Rest
Handelsmarken Bio
Herstellermarken
RollAMA Gesamtjahr 2018 © AMA Marketing - Feldarbeit: GfK Austria / Auswertung: KeyQUEST Marktforschung

7. RollAMA Total Chart 7
Kontinuierliches Wachstum der Bioanteile
wertmäßiger Anteil der Einkäufe von Bioprodukten, LEH mit Hofer/Lidl
2,7%
3,8%
5,1%
6,7%
8,9%
1997 2003 2008 2013 2018
RollAMA Gesamtjahr 2018 © AMA Marketing - Feldarbeit: GfK Austria / Auswertung: KeyQUEST Marktforschung

8. RollAMA Motivanalyse Jänner 2018 Chart 8
Regionalität und Herkunft mit wachsender Bedeutung
Angaben in Prozent, n=1.762
6
8
21
25
30
44
51
61
7
16
20
29
20
26
31
44
55
65
8
12
17
20
21
22
28
52
56
64
LM, die in der EU produziert wurden
LM für eine vegane Ernährungsweise
LM für eine vegetarische Ernährungsweise
Free from - Produkte (z.B. laktosefrei,
glutenfrei)
LM, die einen gesundheitl. Zusatznutzen
versprechen
Fairtrade-LM
LM mit unabhängig kontrollierter hoher
Qualität
LM aus biologischer Landwirtschaft
Österreichische LM allgemein
LM aus regionaler Produktion
2018
2015
2010
Blicken Sie bitte in die Zukunft: Was meinen Sie, wird die Bedeutung folgender Lebensmittel (LM) in Zukunft an Bedeutung gewinnen, gleichbleiben oder
an Bedeutung verlieren?
RollAMA Gesamtjahr 2018 © AMA Marketing - Feldarbeit: GfK Austria / Auswertung: KeyQUEST Marktforschung
Wert: an Bedeutung gewinnen

9. KeyQUEST Mahlzeit-Monitor
Kaum Veränderungen bei Ernährungsgewohnheiten
Online-Bevölkerungsumfrage; n=1.000 ÖsterreicherInnen, Selbsteinstufung der Befragten
81 82 81 79 80 80 78
16 15 14 16 15 15 16
3 4 4 4 4
3 3
2 1 1 2 2
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Veganer
Vegetarier
Flexitarier
Fleischesser
Chart 9
RollAMA Gesamtjahr 2018 © AMA Marketing - Feldarbeit: GfK Austria / Auswertung: KeyQUEST Marktforschung
0 1

10. Chart 102018
Anteil Imitate Molkereiprodukte & Fleisch gering
LEH mit Hofer/Lidl, wertmäßiger Anteil
Mopro
ohne Gelbe
Fette
98%
Mopro
Imitate
2%
Fleischwaren
inkl.
Fertiggerichte
99%
Fleisch-
Imitate
1%
RollAMA Gesamtjahr 2018 © AMA Marketing - Feldarbeit: GfK Austria / Auswertung: KeyQUEST Marktforschung

11. 91 90 89 89
84 81 76
70
63 58
53 48 46 44 39 35 33 30
21 19 18
9 10 11 11
15
16
17
17
19
18
19
18 18 19
21
20 19 21
24 24 23
2 4 7
13
19
24 28
34 36 37 40
46 48 50
56 57 59
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ESL‐Milch Haltbarmilch Frischmilch
ESL-Milch verdrängt Frischmilch
mengenmäßige Anteile in Prozent, LEH mit Hofer/Lidl
Chart 11
RollAMA Gesamtjahr 2018 © AMA Marketing - Feldarbeit: GfK Austria / Auswertung: KeyQUEST Marktforschung

12. 0,75 0,74 0,71
0,77 0,77 0,74
0,78
0,83 0,83
0,91 0,89
0,82 0,85
0,92
0,95 1,00
1,06
1,03
1,06
1,14 1,15
0,86 0,88
0,93 0,94
1,02 1,05
0,94 0,94
1,00 1,02 1,05
1,09
1,06 1,04
1,10
1,13
0,59 0,57 0,57
0,63 0,65 0,62 0,64 0,65 0,64
0,74
0,78
0,7 0,69
0,73
0,70
0,78
0,82
0,72 0,69 0,69 0,71
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Frischmilch ESL‐Milch Haltbarmilch
Bio und Glas sorgen für steigende Preise
Preis/kg im LEH mit Hofer/Lidl
Chart 12
RollAMA Gesamtjahr 2018 © AMA Marketing - Feldarbeit: GfK Austria / Auswertung: KeyQUEST Marktforschung

13. Chart 13
Butter schlägt Margarine
mengenmäßige Anteile in Prozent, LEH mit Hofer/Lidl
43 42 41 42 44 43 41 41 42 40 41 40 38 37 37 37
57 58 59 58 56 57 59 59 58 60 59 60 62 63 63 63
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Butter
Margarine &
Mischfette
RollAMA Gesamtjahr 2018 © AMA Marketing - Feldarbeit: GfK Austria / Auswertung: KeyQUEST Marktforschung

14. 4,86 4,74 4,63 4,78 4,67 4,73 4,81 4,83 4,98
5,58 5,38
4,88
5,34
6,07
5,70
6,24 6,24
5,88 5,99
7,53
8,10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Preis/kg im LEH mit Hofer/Lidl
Preisentwicklung Butter
Chart 14
RollAMA Gesamtjahr 2018 © AMA Marketing - Feldarbeit: GfK Austria / Auswertung: KeyQUEST Marktforschung

15. Chart 15
Trend zum Naturjoghurt
mengenmäßige Anteile in Prozent, LEH mit Hofer/Lidl
65 67 66 64 65 64 64 64 63 61 60 59 56 55
51 49
35 33 34 36 35 36 36 36 37 39 40 41 44 45
49 51
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Joghurt natur
Joghurt
Produkte mit
Frucht
RollAMA Gesamtjahr 2018 © AMA Marketing - Feldarbeit: GfK Austria / Auswertung: KeyQUEST Marktforschung

16. Chart 16
Käse legt deutlich zu
Menge in Tonnen, LEH mit Hofer/Lidl
73.824 72.862 71.661 70.442 69.879 70.365 71.607 71.003 71.461 72.434 71.960 71.793
73.643 75.088 76.024
77.908
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
RollAMA Gesamtjahr 2018 © AMA Marketing - Feldarbeit: GfK Austria / Auswertung: KeyQUEST Marktforschung

17. 17,9 18,4 18,1 17,2 16,2 15,7 14,9 15,0 14,9 14,6 15,7 16,5 16,6 16,4 16,7 16,5 16,9 16,7 16,1 15,9 15,4
36,5 37,9 37,6 38,7 38,4 38,3 39,4 40,8 40,9 41,7 39,8 39,3 38,9 38,5 38,4 37,8 37,7 37,7 38,9 38,1 38,1
13,1 12,3 11,3 10,6 10,4 9,6 10,6 10,2 9,8 9,6 10,2 10,6 10,5 10,5 10,1 10,1 9,8 9,7 9,4 9,5 9,4
22,2 21,9 23,2 24,5 25,2 25,7 24,6 24,0 24,5 24,6 24,7 24,9 25,4 25,8 25,5 26,5 27,0 27,7 27,5 28,4 28,5
7,4 6,8 6,5 6,1 6,6 8,5 8,7 8,1 7,9 7,3 7,5 6,5 6,6 6,5 6,5 6,4 6,1 5,7 5,4 5,5 5,7
2,9 2,7 3,2 3,0 3,2 2,2 1,8 1,9 2,0 2,2 2,1 2,2 2,0 2,4 2,7 2,7 2,5 2,5 2,6 2,6 2,9
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Sonstiger Käse Schmelzkäse Frischkäse Weichkäse Schnittkäse Hartkäse
mengenmäßige Anteile Käsearten in Prozent im LEH mit Hofer/Lidl
Frischkäse ist langfristiger Gewinner
Chart 17
RollAMA Gesamtjahr 2018 © AMA Marketing - Feldarbeit: GfK Austria / Auswertung: KeyQUEST Marktforschung

18. Anteile Selbstbedienung (SB)
Convenience boomt in allen Bereichen
wertmäßige Anteile in Prozent im LEH mit Hofer/Lidl
53
72
47
28
2003 2018
Wurst & Schinken Bedienung
Wurst & Schinken SB
75
50
25
50
2003 2018
Käse Scheiben/gerieben
Käse Stück
12
31
88
69
2008 2018
Blattsalate im Ganzen
Blattsalate geputzt & geschnitten
Chart 18
RollAMA Gesamtjahr 2018 © AMA Marketing - Feldarbeit: GfK Austria / Auswertung: KeyQUEST Marktforschung

19. Menge je Haushalt
Käuferreichweiten bei Fleisch und Geflügel stabil
LEH mit Hofer/Lidl und Fachhandel
88 88 88 87 87 88 90 91 90 89 89 89 88 88 88 88
39
42 42
39 40 40 40 39 38 38 37 36 35 34 34 34
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Käuferreichweite
(%)
Menge je Haushalt
(kg)
Chart 19
RollAMA Gesamtjahr 2018 © AMA Marketing - Feldarbeit: GfK Austria / Auswertung: KeyQUEST Marktforschung

20. Segmententwicklung Fleisch & Geflügel Chart 20
Fleischarten: Hühnerfleisch und Faschiertes gewinnen
wertmäßiger Marktanteil in der Warengruppe Fleisch & Geflügel in Prozent im LEH mit Hofer/Lidl
32,5 32,6 32,8 32,9 32,2 32,0 31,4 30,3 28,6 28,5 27,5
18,6 19,7 20,3 19,9 20,5 20,8 21,9 22,2 22,6 21,4 22,1
17,2 16,6 17,2 17,5 18,0 18,4 17,8 19,1 20,0 20,7 21,1
14,6 13,9 13,1 13,1 12,2 11,4 10,8 10,4 10,3 10,3 10,3
11,8 12,0 11,4 12,0 12,0 12,2 12,8 13,0 13,3 14,1 14,3
5,3 5,2 5,0 4,7 5,1 5,2 5,2 5,0 5,2 5,0 4,7
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Andere
Fleischarten
Faschiertes
Pute
Huhn
Rind & Kalb
Schwein
RollAMA Gesamtjahr 2018 © AMA Marketing - Feldarbeit: GfK Austria / Auswertung: KeyQUEST Marktforschung

21. Segmententwicklung natur / vorbereitet / faschiert Chart 21
Vorbereitetes Fleisch und Faschiertes legen zu
wertmäßiger Marktanteil in der Warengruppe Fleisch gesamt in Prozent im LEH mit Hofer/Lidl
76,9 75,3 75,4 73,8 74,0 73,9 73,1 72,5 71,8 70,1 69,8
11,3 12,7 13,2 14,2 14,1 13,9 14,0 14,5 14,9 15,8 16,0
11,8 12,0 11,4 12,0 12,0 12,2 12,8 13,0 13,3 14,1 14,3
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fleisch
faschiert
Fleisch
vorbereitet
Fleisch natur
RollAMA Gesamtjahr 2018 © AMA Marketing - Feldarbeit: GfK Austria / Auswertung: KeyQUEST Marktforschung

22. RollAMA Preisklassen Chart 22
Hochpreisiges Rindfleisch gewinnt an Bedeutung
LEH mit Hofer/Lidl
Günstige Teilstücke Rind Mittelpreisige Teilstücke Rind Hochpreisige Teilstücke Rind
56
49
24
28
20
23
6,53 8,03
10,39
12,79
14,95
21,33
2008 2018 2008 2018 2008 2018
Mengenmäßiger Marktanteil in der Warengruppe Rind & Kalb Preis / kg
Preisanstieg + 43 %
Preisanstieg + 23 %Preisanstieg + 23 %
RollAMA Gesamtjahr 2018 © AMA Marketing - Feldarbeit: GfK Austria / Auswertung: KeyQUEST Marktforschung

23. Das RollAMA ‐ Haushaltspanel
• RollAMA = Rollierende AgrarMarktAnalyse
• Haushaltspanel im Auftrag der AMA‐Marketing GesmbH
• Datenbasis: GfK – Consumer Panel, GfK‐Austria
• Datenauswertung: KeyQuest Marktforschung
• Produktgruppen: Milch, Milchprodukte, Fleisch, Wurst, Frischobst,
Frischgemüse, Kartoffeln, Eier, TK‐Obst & ‐Gemüse, Obst & Gemüse‐
Konserven, Fertiggerichte
• Universum: Lebensmitteleinzelhandel inkl. Hofer und Lidl, Fachhandel,
Direktvermarktung, nicht enthalten: Außer Haus‐Konsum
• Stichprobe: mind. 2.800 Haushalte / Jahr
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2012 2013 2014 2015 2016
RollAMA Gesamtjahr 2018 © AMA Marketing - Feldarbeit: GfK Austria / Auswertung: KeyQUEST Marktforschung

24. RollAMA‐ Soziodemographie
• Anzahl der Haushalte (hochgerechnet): 3.796.800
• Personen pro Haushalt: Ø 2,20
• Alter des Haushaltsführers: Ø 50,47 Jahre
• Monatliches Nettoeinkommen: Ø 2.632 EUR/Haushalt
RollAMA Gesamtjahr 2018 © AMA Marketing - Feldarbeit: GfK Austria / Auswertung: KeyQUEST Marktforschung