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Top 500 F&E: Wer investiert am
meisten in Innovationen?
Die 500 Unternehmen weltweit mit den
höchsten Forschungs- und
Entwicklungsausgaben
August 2018
Seite 2 August 2018 Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen?
Design der Studie
► Analyse der Forschungs- und Entwicklungsintensität
der weltweit 500 börsennotierten Unternehmen mit den
höchsten Ausgaben für Forschung- und Entwicklung
► Basis: Geschäftsjahre 2017 und 2016
► Für die Umrechnung der Berichtswährungen in Euro
wurde immer der jeweilige Durchschnittskurs der
Monate Januar bis Dezember 2017 (s. Anhang)
verwendet. Die Euro-Angaben für die
Vorjahreszeiträume erscheinen dementsprechend zu
konstanten Wechselkursen
► Quellen: Finanzberichte und Mitteilungen der
Unternehmen, eigene Berechnungen, Capital IQ
► Banken, Versicherungen und
Beteiligungsgesellschaften wurden nicht
in die Analyse einbezogen.
► Berücksichtigt wurden lediglich die
fortgeführten Aktivitäten der Unternehmen.
Julie Linn Teigland
Managing Partner – EY Germany
Switzerland Austria
Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Ihre Ansprechpartnerin
Seite 3 August 2018 Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen?
Die Top 500 weltweit: Wer am meisten für Forschung
und Entwicklung ausgibt
Land Anzahl
1
der Unternehmen in den Top 500
USA 127
Japan 103
China 38
Deutschland 32
Südkorea 31
Frankreich 23
Großbritannien 21
Taiwan 16
Schweden 11
Schweiz 11
Hongkong 9
Niederlande 9
Indien 8
Kanada 8
Spanien 7
Sonstige 47
Gesamt 501
Region Anzahl
1
der Unternehmen in den Top 500
Nordamerika 132
Europa 145
Asien, Pazifik 213
Südamerika, Karibik 8
Afrika, Mittlerer Osten 3
Gesamt 501
1 Dual Listed Companies sind jeweils bei beiden Ländern bzw. Regionen berücksichtigt
Seite 4 August 2018 Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen?
US-Unternehmen am stärksten in den
Top 500 F&E vertreten, Japan auf Rang zwei
Dual Listed Companies sind jeweils bei beiden Ländern berücksichtigt
127
103
38
32
31
23
21
16
11
11
9
9
8
8
7
USA
Japan
China
Deutschland
Südkorea
Frankreich
Großbritannien
Taiwan
Schweiz
Schweden
Niederlande
Hongkong
Indien
Kanada
Spanien
233 (+11%)
80 (±0%)
54 (+5%)
23 (-1%)
21 (+11%)
21 (+18%)
20 (+5%)
17 (+8%)
10 (+2%)
10 (+16%)
8 (+14%)
7 (+10%)
6 (-1%)
5 (-1%)
4 (-25%)
USA
Japan
Deutschland
Schweiz
Südkorea
China
Frankreich
Großbritannien
Niederlande
Taiwan
Schweden
Hongkong
Irland
Finnland
Italien
Anzahl1 Gesamte Ausgaben für F&E
[Mrd. Euro]
Zahl der Unternehmen in den Top 500 und jeweilige Gesamtausgaben für F&E Angaben für das Geschäftsjahr
2017; in Klammern: Entwicklung im Vgl. zu 2016
Seite 5 August 2018 Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen?
F&E-Ausgaben in Mio. Euro/Angaben für die jeweiligen Geschäftsjahre/
in Klammern: Entwicklung im Vgl. zu 2016
20.064 (+41%)
14.746 (+19%)
13.150 (+14%)
11.618 (+3%)
11.609 (+1%)
11.564 (+9%)
10.272 (+15%)
10.169 (-2%)
9.361 (+16%)
9.054 (+1%)
Amazon.com (USA)
Alphabet (USA)
Samsung Electronics (KOR)
Intel (USA)
Volkswagen (DE)
Microsoft (USA)
Apple (USA)
Roche (CH)
Johnson & Johnson (USA)
Merck & Co. (USA)
Top 10: Die Unternehmen mit den höchsten
F&E-Ausgaben weltweit
Rang
2017 2016
1 1
2 2
3 3
4 5
5 4
6 6
7 9
8 7
9 11
10 8
Seite 6 August 2018 Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen?
F&E-Ausgaben in Mio. Euro/Angaben für die jeweiligen Geschäftsjahre/
in Klammern: Entwicklung im Vgl. zu 2016
11.609 (+1%)
5.938 (+13%)
5.261 (+10%)
4.920 (+15%)
4.504 (+2%)
3.809 (-14%)
3.352 (+10%)
3.104 (+10%)
2.140 (+8%)
1.888 (+1%)
Volkswagen
Daimler
Siemens
BMW
Bayer
Audi*
SAP
Continental
Merck
BASF
Top 10 Deutschland
* Auch in Volkswagen enthalten
Rang
2017 2016
5 4
18 17
23 26
30 33
34 31
38 30
42 47
47 50
64 60
68 65
Seite 7 August 2018 Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen?
F&E-Ausgaben in Mio. Euro / Angaben für die jeweiligen Geschäftsjahre/
in Klammern: Entwicklung im Vgl. zu 2016
Top 10 Schweiz
Rang
2017 2016
8 7
12 12
89 79
113 111
115 109
174 179
266 275
299 291
336 337
377 338
10.169 (-2%)
7.958 (-1%)
1.553 (-1%)
1.211 (+5%)
1.155 (-3%)
584 (+2%)
254 (+15%)
199 (+1%)
136 (+7%)
86 (-32%)
Roche
Novartis
Nestlé
ABB
STMicroelectronics
TE Connectivity
Swisscom
The Swatch Group
Schindler
LafargeHolcim
Seite 8 August 2018 Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen?
3,9% 3,8%
499 533
13.444
14.464
1.308
1.505
Top 500: Umsätze zuletzt etwas stärker gestiegen als
Ausgaben für Forschung und Entwicklung
n = 6
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Gesamtumsatz, Gesamt-EBIT, Gesamtausgaben für Forschung und Entwicklung und durchschnittliche
F&E-Quote in den Geschäftsjahren 2017 und 2016; Angaben in Mrd. Euro bzw. Prozent
+15%+8% +7%
Umsätze
in Mrd. Euro
EBIT
in Mrd. Euro
F&E-Ausgaben
in Mrd. Euro
Ø-liche F&E-
Quote in %
Seite 9 August 2018 Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen?
F&E-Quote bei europäischen Top-Unternehmen zuletzt
rückläufig
Kumulierte F&E-Ausgaben in Millionen Euro, wechselkursbereinigt
Durchschnittlicher Anteil der F&E-Ausgaben am Umsatz (F&E-Quote) in Prozent
210
232
+11%
5,4
%
5,6
%
Nordamerika
(n = 132)
150 155
3,6
%
3,4
%
Europa
(n = 145)
136 144
2,6
%
2,6
%
Asien, Pazifik
(n = 213)
+3%
+6%
F&E-Ausgaben Geschäftsjahr 2017, in Mrd. EUR
F&E-Ausgaben Geschäftsjahr 2016, in Mrd. EUR
Durchschnittlicher Anteil der F&E-Ausgaben
am Umsatz Geschäftsjahr 2017
Durchschnittlicher Anteil der F&E-Ausgaben
am Umsatz Geschäftsjahr 2016
2016 2017 2016 2017
2016 2017 2016 2017
2016 2017 2016 2017
Seite 10 August 2018 Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen?
Top 10: Die Unternehmen mit der höchsten
F&E-Quote weltweit
Anteil der F&E-Ausgaben am Umsatz im Geschäftsjahr 2017
45,5% (39,8%)
30,9% (25,4%)
25,6% (25,6%)
25,4% (25,4%)
24,6% (21,9%)
24,0% (20,2%)
23,1% (24,7%)
22,4% (21,2%)
21,2% (21,1%)
20,9% (21,5%)
Celgene (USA; Pharma, Biotechnologie)
Bristol-Myers Squibb (USA; Pharma, Biotechnologie)
AstraZeneca (UK; Pharma, Biotechnologie)
Merck (USA, Pharma, Biotechnologie)
QUALCOMM (USA, IT)
MediaTek (Taiwan, IT)
Eli Lilly (USA; Pharma, Biotechnologie)
Daiichi Sankyo (Japan; Pharma, Biotechnologie)
Nokia (Finnland, IT)
Intel (USA, IT)
F&E Intensität; Vorjahreswerte in Klammern
Seite 11 August 2018 Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen?
F&E-Quote bei Schweizer Top-Unternehmen am
höchsten – deutsche Konzerne auf Rang vier
Durchschnittlicher Anteil der F&E Ausgaben am Umsatz im Geschäftsjahr 2017
6,6% (7,1%)
5,9% (5,9%)
4,4% (4,0%)
4,1% (4,1%)
3,8% (3,7%)
3,7% (3,4%)
3,3% (3,2%)
3,1% (3,3%)
2,4% (2,6%)
1,2% (1,4%)
Schweiz
USA
Schweden
Deutschland
Großbritannien
Taiwan
Japan
Frankreich
China
Südkorea
Nur Länder mit mehr als 10 Unternehmen in den Top 500; Vorjahreswerte in Klammern
Seite 12 August 2018 Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen?
F&E-Intensität: Pharmabranche investiert fast jeden
6. Euro in Forschung und Entwicklung
Durchschnittlicher Anteil der F&E Ausgaben am Umsatz im Geschäftsjahr 2017
16,3% (16,2%)
8,0% (8,1%)
5,1% (4,9%)
4,0% (3,9%)
3,5% (3,5%)
2,5% (2,6%)
2,3% (2,4%)
1,5% (1,4%)
1,4% (1,4%)
0,9% (1,0%)
0,8% (0,9%)
0,8% (0,8%)
0,7% (0,7%)
0,6% (0,7%)
0,6% (0,6%)
0,3% (0,4%)
Pharma, Biotechnologie
Informationstechnologie/Digital
Gesundheitswesen
Automobilindustrie
Medienwirtschaft/Entertainment
Industrie
Chemie
Telekommunikation
Dienstleistungen
Lebensmittelhersteller, Tabakindustrie
Groß- und Einzelhandel
Verkehrswesen
Bergbau, Metallgewinnung
Versorger
Sonstige
Öl und Gas
Branchenvergleich; Vorjahreswerte in Klammern
Seite 13 August 2018 Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen?
Pharma und Gesundheit: nordamerikanische Top-
Unternehmen mit höchster F&E-Quote
Durchschnittlicher Anteil der F&E-Ausgaben am Umsatz im Geschäftsjahr 2017
GesundheitswesenPharma, Biotechnologie
n = 13 n = 10 n = 5 n = 8 n = 6 n = 2
18.0%
15.9%
14.2%
6.1%
5.3%
0.2%
Durchschnittliche F&E-Quote
Nordamerika Europa Asien, Pazifik
Seite 14 August 2018 Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen?
AutomobilindustrieInformationstechnologie/Digital
IT und Automobil: europäische Top-Konzerne mit
höchster F&E-Quote
Durchschnittlicher Anteil der F&E-Ausgaben am Umsatz im Geschäftsjahr 2017
n = 24 n = 10 n = 43 n = 8 n = 17 n = 26
10.9%
13.0%
5.1%
4.4% 4.8%
3.3%
Durchschnittliche F&E-Quote
Nordamerika Europa Asien, Pazifik
Seite 15 August 2018 Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen?
Branchen: EBIT-Margen meist signifikant höher bei
überdurchschnittlicher F&E-Quote
Durchschnittliche EBIT-Marge im Gj. 2017 der Unternehmen mit überdurchschnittlicher und
unterdurchschnittlicher F&E-Quote im Gj. 2017
* Ohne Tesla, da bei EBIT und F&E-Quote erhebliche
Abweichung vom Durchschnitt
23,1%
18,5%
19,6%
18,0%
16,6%
13,9%
12,7%
9,7%
7,7%
14,8%
21,3%
9,8%
13,2%
10,1%
10,1%
14,0%
12,1%
8,8%
7,1%
9,90%
Pharma, Biotechnologie
Lebensmittelhersteller,
Tabakindustrie
Verkehrswesen
Gesundheitswesen
Telekommunikation
Chemie
Industrie
Automobilindustrie*
Top 500 gesamt
EBIT-Marge der Hälfte des Branchensamples mit
unterdurchschnittlicher F&E-Quote im Geschäftsjahr 2017
Durchschnittliche EBIT-Marge der Unternehmen dieser Branche mit
überdurchschnittlicher F&E-Quote im Geschäftsjahr 2017
(n = 11)
(n = 18)
(n = 34)
(n = 45)
(n = 14)
(n = 19)
(n = 3)
(n = 8)
(n = 9)
(n = 7)
(n = 8)
(n = 9)
(n = 16)
(n = 19)
(n = 52)
(n = 68)
(n = 22)
(n = 28)
(n = 151)
(n = 349)
Durchschnittliche EBIT-Marge
Informationstechnologie/
Digital
Seite 16 August 2018 Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen?
Anhang: Währungskurse
Für die Umrechnung der Original-Berichtswährungen in Euro wurden die folgenden Wechselkurse zugrunde gelegt. Es
handelt sich jeweils um Durchschnittswerte für die Monate Januar bis Dezember 2017.
United Arab Emirates Dirham AED : EUR 0,241439 Mexican Peso MXN : EUR 0,046941
Argentine Peso ARS : EUR 0,053835 Malaysian Ringgit MYR : EUR 0,206053
Australian Dollar AUD : EUR 0,679464 Norwegian Krone NOK : EUR 0,107191
Brazilian Real BRL : EUR 0,277897 New Zealand Dollar NZD : EUR 0,630108
Canadian Dollar CAD : EUR 0,683023 Philippines Peso PHP : EUR 0,017586
Swiss Franc CHF : EUR 0,900522 PKR, Pakistanische Rupie PKR : EUR 0,008353
Chilean Peso CLP : EUR 0,001360 Polish Zloty PLN : EUR 0,234751
Chinese Renminbi (Yuan) CNY : EUR 0,131155 Katar-Riyal QAR : EUR 0,239855
Kolumbianischer Peso COP : EUR 0,000300 Russian Rouble RUB : EUR 0,015207
Czech Koruna CZK : EUR 0,037968 Saudi Arabian Riyal SAR : EUR 0,236357
Danish Krone DKK : EUR 0,134420 Swedish Krona SEK : EUR 0,103740
British Pound GBP : EUR 1,141321 Singapore Dollar SGD : EUR 0,641790
Hong Kong Dollar HKD : EUR 0,113827 Thai Baht THB : EUR 0,026067
Hungarian Forint HUF : EUR 0,003231 Turkish Lira TRY : EUR 0,243407
Indonesian Rupiah IDR : EUR 0,000061 Taiwan Dollar TWD : EUR 0,029108
Indian Rupee INR : EUR 0,013601 US Dollar USD : EUR 0,886984
Japanese Yen JPY : EUR 0,007908 Vietnamese Dong VND : EUR 0,000039
South Korean Won KRW : EUR 0,000783 South African Rand ZAR : EUR 0,066631
2017
EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
Die globale EY-Organisation im Überblick
Die globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der Wirtschaftsprüfung,
Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung.
Mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und unseren Leistungen stärken wir
weltweit das Vertrauen in die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Dafür sind wir
bestens gerüstet: mit hervorragend ausgebildeten Mitarbeitern, starken Teams,
exzellenten Leistungen und einem sprichwörtlichen Kundenservice. Unser
Ziel ist es, Dinge voranzubringen und entscheidend besser zu machen – für
unsere Mitarbeiter, unsere Mandanten und die Gesellschaft, in der wir leben.
Dafür steht unser weltweiter Anspruch „Building a better working world“.
Die globale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von
Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist
rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln
und Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young
Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem
Recht und erbringt keine Leistungen für Mandanten. Weitere Informationen
finden Sie unter www.ey.com.
In Deutschland ist EY an 21 Standorten präsent. „EY“ und „wir“ beziehen
sich in dieser Publikation auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen von
Ernst & Young Global Limited.
© 2018 Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
All Rights Reserved.
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ED None
EY ist bestrebt, die Umwelt so wenig wie möglich zu belasten. Diese Publikation wurde CO2-neutral
und auf FSC®-zertifiziertem Papier gedruckt, das zu 60 % aus Recycling-Fasern besteht.
Diese Publikation ist lediglich als allgemeine, unverbindliche Information gedacht und kann daher nicht
als Ersatz für eine detaillierte Recherche oder eine fachkundige Beratung oder Auskunft dienen. Obwohl
sie mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, besteht kein Anspruch auf sachliche Richtigkeit,
Vollständigkeit und/oder Aktualität; insbesondere kann diese Publikation nicht den besonderen Umständen
des Einzelfalls Rechnung tragen. Eine Verwendung liegt damit in der eigenen Verantwortung des Lesers.
Jegliche Haftung seitens der [vollständige Firmierung der herausgebenden EY-Mitgliedsfirma] und/ oder
anderer Mitgliedsunternehmen der globalen EY-Organisation wird ausgeschlossen. Bei jedem spezifischen
Anliegen sollte ein geeigneter Berater zurate gezogen werden.
www.de.ey.com

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  • 1. Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen? Die 500 Unternehmen weltweit mit den höchsten Forschungs- und Entwicklungsausgaben August 2018
  • 2. Seite 2 August 2018 Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen? Design der Studie ► Analyse der Forschungs- und Entwicklungsintensität der weltweit 500 börsennotierten Unternehmen mit den höchsten Ausgaben für Forschung- und Entwicklung ► Basis: Geschäftsjahre 2017 und 2016 ► Für die Umrechnung der Berichtswährungen in Euro wurde immer der jeweilige Durchschnittskurs der Monate Januar bis Dezember 2017 (s. Anhang) verwendet. Die Euro-Angaben für die Vorjahreszeiträume erscheinen dementsprechend zu konstanten Wechselkursen ► Quellen: Finanzberichte und Mitteilungen der Unternehmen, eigene Berechnungen, Capital IQ ► Banken, Versicherungen und Beteiligungsgesellschaften wurden nicht in die Analyse einbezogen. ► Berücksichtigt wurden lediglich die fortgeführten Aktivitäten der Unternehmen. Julie Linn Teigland Managing Partner – EY Germany Switzerland Austria Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ihre Ansprechpartnerin
  • 3. Seite 3 August 2018 Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen? Die Top 500 weltweit: Wer am meisten für Forschung und Entwicklung ausgibt Land Anzahl 1 der Unternehmen in den Top 500 USA 127 Japan 103 China 38 Deutschland 32 Südkorea 31 Frankreich 23 Großbritannien 21 Taiwan 16 Schweden 11 Schweiz 11 Hongkong 9 Niederlande 9 Indien 8 Kanada 8 Spanien 7 Sonstige 47 Gesamt 501 Region Anzahl 1 der Unternehmen in den Top 500 Nordamerika 132 Europa 145 Asien, Pazifik 213 Südamerika, Karibik 8 Afrika, Mittlerer Osten 3 Gesamt 501 1 Dual Listed Companies sind jeweils bei beiden Ländern bzw. Regionen berücksichtigt
  • 4. Seite 4 August 2018 Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen? US-Unternehmen am stärksten in den Top 500 F&E vertreten, Japan auf Rang zwei Dual Listed Companies sind jeweils bei beiden Ländern berücksichtigt 127 103 38 32 31 23 21 16 11 11 9 9 8 8 7 USA Japan China Deutschland Südkorea Frankreich Großbritannien Taiwan Schweiz Schweden Niederlande Hongkong Indien Kanada Spanien 233 (+11%) 80 (±0%) 54 (+5%) 23 (-1%) 21 (+11%) 21 (+18%) 20 (+5%) 17 (+8%) 10 (+2%) 10 (+16%) 8 (+14%) 7 (+10%) 6 (-1%) 5 (-1%) 4 (-25%) USA Japan Deutschland Schweiz Südkorea China Frankreich Großbritannien Niederlande Taiwan Schweden Hongkong Irland Finnland Italien Anzahl1 Gesamte Ausgaben für F&E [Mrd. Euro] Zahl der Unternehmen in den Top 500 und jeweilige Gesamtausgaben für F&E Angaben für das Geschäftsjahr 2017; in Klammern: Entwicklung im Vgl. zu 2016
  • 5. Seite 5 August 2018 Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen? F&E-Ausgaben in Mio. Euro/Angaben für die jeweiligen Geschäftsjahre/ in Klammern: Entwicklung im Vgl. zu 2016 20.064 (+41%) 14.746 (+19%) 13.150 (+14%) 11.618 (+3%) 11.609 (+1%) 11.564 (+9%) 10.272 (+15%) 10.169 (-2%) 9.361 (+16%) 9.054 (+1%) Amazon.com (USA) Alphabet (USA) Samsung Electronics (KOR) Intel (USA) Volkswagen (DE) Microsoft (USA) Apple (USA) Roche (CH) Johnson & Johnson (USA) Merck & Co. (USA) Top 10: Die Unternehmen mit den höchsten F&E-Ausgaben weltweit Rang 2017 2016 1 1 2 2 3 3 4 5 5 4 6 6 7 9 8 7 9 11 10 8
  • 6. Seite 6 August 2018 Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen? F&E-Ausgaben in Mio. Euro/Angaben für die jeweiligen Geschäftsjahre/ in Klammern: Entwicklung im Vgl. zu 2016 11.609 (+1%) 5.938 (+13%) 5.261 (+10%) 4.920 (+15%) 4.504 (+2%) 3.809 (-14%) 3.352 (+10%) 3.104 (+10%) 2.140 (+8%) 1.888 (+1%) Volkswagen Daimler Siemens BMW Bayer Audi* SAP Continental Merck BASF Top 10 Deutschland * Auch in Volkswagen enthalten Rang 2017 2016 5 4 18 17 23 26 30 33 34 31 38 30 42 47 47 50 64 60 68 65
  • 7. Seite 7 August 2018 Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen? F&E-Ausgaben in Mio. Euro / Angaben für die jeweiligen Geschäftsjahre/ in Klammern: Entwicklung im Vgl. zu 2016 Top 10 Schweiz Rang 2017 2016 8 7 12 12 89 79 113 111 115 109 174 179 266 275 299 291 336 337 377 338 10.169 (-2%) 7.958 (-1%) 1.553 (-1%) 1.211 (+5%) 1.155 (-3%) 584 (+2%) 254 (+15%) 199 (+1%) 136 (+7%) 86 (-32%) Roche Novartis Nestlé ABB STMicroelectronics TE Connectivity Swisscom The Swatch Group Schindler LafargeHolcim
  • 8. Seite 8 August 2018 Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen? 3,9% 3,8% 499 533 13.444 14.464 1.308 1.505 Top 500: Umsätze zuletzt etwas stärker gestiegen als Ausgaben für Forschung und Entwicklung n = 6 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 Gesamtumsatz, Gesamt-EBIT, Gesamtausgaben für Forschung und Entwicklung und durchschnittliche F&E-Quote in den Geschäftsjahren 2017 und 2016; Angaben in Mrd. Euro bzw. Prozent +15%+8% +7% Umsätze in Mrd. Euro EBIT in Mrd. Euro F&E-Ausgaben in Mrd. Euro Ø-liche F&E- Quote in %
  • 9. Seite 9 August 2018 Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen? F&E-Quote bei europäischen Top-Unternehmen zuletzt rückläufig Kumulierte F&E-Ausgaben in Millionen Euro, wechselkursbereinigt Durchschnittlicher Anteil der F&E-Ausgaben am Umsatz (F&E-Quote) in Prozent 210 232 +11% 5,4 % 5,6 % Nordamerika (n = 132) 150 155 3,6 % 3,4 % Europa (n = 145) 136 144 2,6 % 2,6 % Asien, Pazifik (n = 213) +3% +6% F&E-Ausgaben Geschäftsjahr 2017, in Mrd. EUR F&E-Ausgaben Geschäftsjahr 2016, in Mrd. EUR Durchschnittlicher Anteil der F&E-Ausgaben am Umsatz Geschäftsjahr 2017 Durchschnittlicher Anteil der F&E-Ausgaben am Umsatz Geschäftsjahr 2016 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
  • 10. Seite 10 August 2018 Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen? Top 10: Die Unternehmen mit der höchsten F&E-Quote weltweit Anteil der F&E-Ausgaben am Umsatz im Geschäftsjahr 2017 45,5% (39,8%) 30,9% (25,4%) 25,6% (25,6%) 25,4% (25,4%) 24,6% (21,9%) 24,0% (20,2%) 23,1% (24,7%) 22,4% (21,2%) 21,2% (21,1%) 20,9% (21,5%) Celgene (USA; Pharma, Biotechnologie) Bristol-Myers Squibb (USA; Pharma, Biotechnologie) AstraZeneca (UK; Pharma, Biotechnologie) Merck (USA, Pharma, Biotechnologie) QUALCOMM (USA, IT) MediaTek (Taiwan, IT) Eli Lilly (USA; Pharma, Biotechnologie) Daiichi Sankyo (Japan; Pharma, Biotechnologie) Nokia (Finnland, IT) Intel (USA, IT) F&E Intensität; Vorjahreswerte in Klammern
  • 11. Seite 11 August 2018 Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen? F&E-Quote bei Schweizer Top-Unternehmen am höchsten – deutsche Konzerne auf Rang vier Durchschnittlicher Anteil der F&E Ausgaben am Umsatz im Geschäftsjahr 2017 6,6% (7,1%) 5,9% (5,9%) 4,4% (4,0%) 4,1% (4,1%) 3,8% (3,7%) 3,7% (3,4%) 3,3% (3,2%) 3,1% (3,3%) 2,4% (2,6%) 1,2% (1,4%) Schweiz USA Schweden Deutschland Großbritannien Taiwan Japan Frankreich China Südkorea Nur Länder mit mehr als 10 Unternehmen in den Top 500; Vorjahreswerte in Klammern
  • 12. Seite 12 August 2018 Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen? F&E-Intensität: Pharmabranche investiert fast jeden 6. Euro in Forschung und Entwicklung Durchschnittlicher Anteil der F&E Ausgaben am Umsatz im Geschäftsjahr 2017 16,3% (16,2%) 8,0% (8,1%) 5,1% (4,9%) 4,0% (3,9%) 3,5% (3,5%) 2,5% (2,6%) 2,3% (2,4%) 1,5% (1,4%) 1,4% (1,4%) 0,9% (1,0%) 0,8% (0,9%) 0,8% (0,8%) 0,7% (0,7%) 0,6% (0,7%) 0,6% (0,6%) 0,3% (0,4%) Pharma, Biotechnologie Informationstechnologie/Digital Gesundheitswesen Automobilindustrie Medienwirtschaft/Entertainment Industrie Chemie Telekommunikation Dienstleistungen Lebensmittelhersteller, Tabakindustrie Groß- und Einzelhandel Verkehrswesen Bergbau, Metallgewinnung Versorger Sonstige Öl und Gas Branchenvergleich; Vorjahreswerte in Klammern
  • 13. Seite 13 August 2018 Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen? Pharma und Gesundheit: nordamerikanische Top- Unternehmen mit höchster F&E-Quote Durchschnittlicher Anteil der F&E-Ausgaben am Umsatz im Geschäftsjahr 2017 GesundheitswesenPharma, Biotechnologie n = 13 n = 10 n = 5 n = 8 n = 6 n = 2 18.0% 15.9% 14.2% 6.1% 5.3% 0.2% Durchschnittliche F&E-Quote Nordamerika Europa Asien, Pazifik
  • 14. Seite 14 August 2018 Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen? AutomobilindustrieInformationstechnologie/Digital IT und Automobil: europäische Top-Konzerne mit höchster F&E-Quote Durchschnittlicher Anteil der F&E-Ausgaben am Umsatz im Geschäftsjahr 2017 n = 24 n = 10 n = 43 n = 8 n = 17 n = 26 10.9% 13.0% 5.1% 4.4% 4.8% 3.3% Durchschnittliche F&E-Quote Nordamerika Europa Asien, Pazifik
  • 15. Seite 15 August 2018 Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen? Branchen: EBIT-Margen meist signifikant höher bei überdurchschnittlicher F&E-Quote Durchschnittliche EBIT-Marge im Gj. 2017 der Unternehmen mit überdurchschnittlicher und unterdurchschnittlicher F&E-Quote im Gj. 2017 * Ohne Tesla, da bei EBIT und F&E-Quote erhebliche Abweichung vom Durchschnitt 23,1% 18,5% 19,6% 18,0% 16,6% 13,9% 12,7% 9,7% 7,7% 14,8% 21,3% 9,8% 13,2% 10,1% 10,1% 14,0% 12,1% 8,8% 7,1% 9,90% Pharma, Biotechnologie Lebensmittelhersteller, Tabakindustrie Verkehrswesen Gesundheitswesen Telekommunikation Chemie Industrie Automobilindustrie* Top 500 gesamt EBIT-Marge der Hälfte des Branchensamples mit unterdurchschnittlicher F&E-Quote im Geschäftsjahr 2017 Durchschnittliche EBIT-Marge der Unternehmen dieser Branche mit überdurchschnittlicher F&E-Quote im Geschäftsjahr 2017 (n = 11) (n = 18) (n = 34) (n = 45) (n = 14) (n = 19) (n = 3) (n = 8) (n = 9) (n = 7) (n = 8) (n = 9) (n = 16) (n = 19) (n = 52) (n = 68) (n = 22) (n = 28) (n = 151) (n = 349) Durchschnittliche EBIT-Marge Informationstechnologie/ Digital
  • 16. Seite 16 August 2018 Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen? Anhang: Währungskurse Für die Umrechnung der Original-Berichtswährungen in Euro wurden die folgenden Wechselkurse zugrunde gelegt. Es handelt sich jeweils um Durchschnittswerte für die Monate Januar bis Dezember 2017. United Arab Emirates Dirham AED : EUR 0,241439 Mexican Peso MXN : EUR 0,046941 Argentine Peso ARS : EUR 0,053835 Malaysian Ringgit MYR : EUR 0,206053 Australian Dollar AUD : EUR 0,679464 Norwegian Krone NOK : EUR 0,107191 Brazilian Real BRL : EUR 0,277897 New Zealand Dollar NZD : EUR 0,630108 Canadian Dollar CAD : EUR 0,683023 Philippines Peso PHP : EUR 0,017586 Swiss Franc CHF : EUR 0,900522 PKR, Pakistanische Rupie PKR : EUR 0,008353 Chilean Peso CLP : EUR 0,001360 Polish Zloty PLN : EUR 0,234751 Chinese Renminbi (Yuan) CNY : EUR 0,131155 Katar-Riyal QAR : EUR 0,239855 Kolumbianischer Peso COP : EUR 0,000300 Russian Rouble RUB : EUR 0,015207 Czech Koruna CZK : EUR 0,037968 Saudi Arabian Riyal SAR : EUR 0,236357 Danish Krone DKK : EUR 0,134420 Swedish Krona SEK : EUR 0,103740 British Pound GBP : EUR 1,141321 Singapore Dollar SGD : EUR 0,641790 Hong Kong Dollar HKD : EUR 0,113827 Thai Baht THB : EUR 0,026067 Hungarian Forint HUF : EUR 0,003231 Turkish Lira TRY : EUR 0,243407 Indonesian Rupiah IDR : EUR 0,000061 Taiwan Dollar TWD : EUR 0,029108 Indian Rupee INR : EUR 0,013601 US Dollar USD : EUR 0,886984 Japanese Yen JPY : EUR 0,007908 Vietnamese Dong VND : EUR 0,000039 South Korean Won KRW : EUR 0,000783 South African Rand ZAR : EUR 0,066631 2017
  • 17. EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory Die globale EY-Organisation im Überblick Die globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung. Mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und unseren Leistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Dafür sind wir bestens gerüstet: mit hervorragend ausgebildeten Mitarbeitern, starken Teams, exzellenten Leistungen und einem sprichwörtlichen Kundenservice. Unser Ziel ist es, Dinge voranzubringen und entscheidend besser zu machen – für unsere Mitarbeiter, unsere Mandanten und die Gesellschaft, in der wir leben. Dafür steht unser weltweiter Anspruch „Building a better working world“. Die globale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen für Mandanten. Weitere Informationen finden Sie unter www.ey.com. In Deutschland ist EY an 21 Standorten präsent. „EY“ und „wir“ beziehen sich in dieser Publikation auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited. © 2018 Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft All Rights Reserved. GSA Agency JTH_1806-001 ED None EY ist bestrebt, die Umwelt so wenig wie möglich zu belasten. Diese Publikation wurde CO2-neutral und auf FSC®-zertifiziertem Papier gedruckt, das zu 60 % aus Recycling-Fasern besteht. Diese Publikation ist lediglich als allgemeine, unverbindliche Information gedacht und kann daher nicht als Ersatz für eine detaillierte Recherche oder eine fachkundige Beratung oder Auskunft dienen. Obwohl sie mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, besteht kein Anspruch auf sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität; insbesondere kann diese Publikation nicht den besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung tragen. Eine Verwendung liegt damit in der eigenen Verantwortung des Lesers. Jegliche Haftung seitens der [vollständige Firmierung der herausgebenden EY-Mitgliedsfirma] und/ oder anderer Mitgliedsunternehmen der globalen EY-Organisation wird ausgeschlossen. Bei jedem spezifischen Anliegen sollte ein geeigneter Berater zurate gezogen werden. www.de.ey.com