Präsentation zum Thema Mobilität als strategisches Erfolgskriterium gehalten im Rahmen des Austrian Executive Forums von Rudolf Kemler (CEO Österreichische Industrieholding)

1. Mobility als Erfolgsfaktor für den Wirtschaftsstandort
Rudolf Kemler Microsoft Executive Forum, 10.10.2014

2. Österreichische Industrieholding AG
Agenda
2
Innovation als Schlüsselfaktor
Mobile IKT – Quo vadis?
Telekom Austria M2M

3. Österreichische Industrieholding AG
Innovation und Wachstum
sind die Werttreiber eines nachhaltig erfolgreichen Wirtschaftsstandortes.
Österreich darf hier nicht den Anschluss verlieren!
Credo
3

4. Österreichische Industrieholding AG
4
Ziele einer nachhaltigen Standortstärkung
Nachhaltige Steigerung des nationalen Vermögens
Professionalisierung und Effizienzsteigerung öffentlicher Aufgaben
Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen
Stärkung von Wirtschaftswachstum
Sicherung F&E-Standort
Werterhaltung und Wertsteigerung staatlicher Beteiligungen
Sicherstellung von strategischer Infrastruktur
Innovation spielt bei der nachhaltigen Standortstärkung eine immer wichtigere Rolle
Wertschöpfung durch Innovation im Land halten
Absicherung der Headquarters

5. Österreichische Industrieholding AG
65
62
62
61
61
60
59
58
56
55
1.
CH
2.
GB
3.
SE
4.
FIN
5.
NL
6.
USA
7.
SIN
8.
DK
9.-
12.
13.
D
14.-
19.
20.
AT
21.-
...
2
1
0
0,04
0,07
0,05
11
10
9
0,06
0,03
0,02
0,01
0,00
7
12
8
3
6
5
4
Nationale und internationale VC-Investments
(% BIP) in nationale Unternehmen
# Unternehmensgründungen pro Jahr pro 1000 Einw. (15-64J)
DE
CH
NL
DK
IE
SE
FR
PL
HU
FI
AT
UK
Österreich hat massiven Aufholbedarf bei Innovation und Unternehmensgründungen
5
Global Innovation Index 2014
(Punkte)
Quelle: World Intellectual Property Organization (WIPO), INSEAD, Cornell University, European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA) Annual Report (2012-13), EVCA Yearbook (2013)
Korrelation von VC-Investments und Unternehmensgründungen

6. Österreichische Industrieholding AG
Schweden
Belgien
Dänemark
Deutschland
Frankreich
Niederlande
Österreich
Japan
Italien
USA
Vereinigtes
Königreich
Spanien
Südkorea
Griechenland
Slowenien
Tschechien
Portugal
Brasilien
Ungarn
Polen
Russland
Türkei
Mexiko
China
Bulgarien
Philippinen
Arbeitskosten in Österreich im internationalen Spitzenfeld – keine Wettbewerbsvorteile über Löhne
6
Arbeitskosten international pro Stunde
verarbeitendes Gewerbe (in EUR)
Quelle: Wirtschaftskammer Österreich 2012
* nicht alle Daten vorhanden
81,7
35,4
99,5
74,8
97,6
80,4
91,5
80,3
77,7
39,9
50,7
85,1
-
70,4
74,2
76,5
65,0
-
81,7
-
46,5
-
-
-
37,6
-
Ø = 19,6
Aufschlag Lohnnebenkosten in %*

7. Österreichische Industrieholding AG
Investments in innovationsstarke Bereiche wirken als positiver Multiplikator auf die Standortqualität
Quelle: DB Research: „Venture capital adds economic spice“ (2010)
Anmerkung: Research auf Basis 15 Länder (14 europäische Länder + USA)
0,1%
0,3%
Wirtschaftswachstum in % des BIP
7
Anstieg VC Investments in % des BIP (Input)
Resultierendes BIP Wachstum (Output)
führt zu
Quelle: CEFS/EVCA, Eurostat
Data on venture-backed companies between 1997 and 2004; annualised growth data on EU-25 employment between 2000 and 2004
0,7%
30,5%
Beschäftigungswachstum in %
Durchschnitt EU-25
VC-finanzierte Unternehmen
Indikativ!

8. Österreichische Industrieholding AG
Fazit: Gezielte und nachhaltige Innovationsstärkung essenziell für den Wirtschaftsstandort Europa/Österreich
Europa ist (noch) einer der reichsten und stabilsten Wirtschaftsräume der Erde. In den letzten Jahrzehnten konnte Europa gut im globalen Standortwettbewerb mithalten:
−Auf nur 2 % der weltweiten Fläche
−leben 7% der Weltbevölkerung
−erwirtschaften aber 24% der globalen Wirtschaftsleistung
Aber die entscheidende Frage ist: Wo wird Europa 2030 stehen?
Unser heutiger Wohlstand ist das Ergebnis historisch erfolgreich implementierter Strukturmaßnahmen. Der Aufschwung der Emerging Markets in Verbindung mit niedrigen internationalen Arbeitskosten erhöhen den Druck auf Europas Produktions- und Dienstleistungsstandorte massiv
Europa muss sich in Zukunft gegenüber neuen Märkten stärker behaupten als jemals zuvor. Der Schlüssel dazu kann nur in nachhaltiger Innovation, marktfähigem Know-how und herausragender Produktivität liegen
8
Österreich muss INNOVATIONSWELTMEISTER werden!

9. Österreichische Industrieholding AG
Agenda
9
Innovation als Schlüsselfaktor
Mobile IKT – Quo vadis?
Telekom Austria M2M

10. Österreichische Industrieholding AG
Europäische Telekommärkte unter Druck – Zukünftiges Wachstum erfordert neue Innovationsmodelle
Marktwachstum Telekom vs. BIP Global
2005-2012 in Prozent
Marktwachstum Telekom pro Region
CAGR 2011-2015, in Prozent
(5)
0
5
10
15
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Mobile ARPU ’08-’12:
Europe: -19%
Mobile ARPU ’05-’08:
Europe: +0%
Telecom
Global BIP
6,7 %
3,5 %
3,5 %
1,1 %
-0,8 %
Europe
North America
Asia Pacific
Latin America
Middle East & Africa
Quelle: Strategy&
120+
4
Anzahl Telekom- Netzbetreiber
10

11. Österreichische Industrieholding AG
Marktfähige Innovation im Bereich Telekom bis dato noch zu wenig verankert
Illustrative market innovations – Broader ICT sector
Quelle: Strategy&
•Traffic control
•Small cells
•New business models
•Cloud computing
•M2M solutions, smarter planet
•Virtualization
Device manu- facturers
Telecom operators
Network vendors
High-tech and IT companies
Internet
players
Eco- system players
?
•Smartphones
•Tablets, phablets
•AppStores
•Mobile OS
•Comms over IP
•Social networks
•eCommerce
11

12. Österreichische Industrieholding AG
Mobile Anwendungen spielen in der Telekom- Innovationswertschöpfungskette die zentrale Rolle
Examples of innovation fields
Joint procurement
•Combining purchasing power
Infrastructure
•Fiber and network sharing
•Tower sharing
Network
•Pay-per-use models
•Full outsourcing
IT
•Greenfield IT
•Full outsourcing
Mobile
•M2M
•Mobile digitalization
•Mobile devices
12

13. Österreichische Industrieholding AG
Mobile Makro Trends – Generation „C“: Connect, Communicate und Change
Quelle: ÖIAG-Analyse
High Capacity Networks: LTE und Erweiterungen wie „voice-over LTE“ (bessere Qualität und stabiler als z.B. Skype)
Over-The-Top-Services: Kostenlose Online-Übermittlung von Video- u. Audioinhalten ohne Involvierung von Netzwerk-Providern (Gefahr für Infrastrukturinvestments)
Big Data Management und Analytics
Externe Datencenter: Cloud Computing, IT-Services, Tele-Housing
Multi Level Applicationing & High Digital Adoption: Applikationen „verlinken“ mehr und mehr große Netzwerke wie Familie, Freunde sowie Berufs- und Interessensgruppen
Near Field Communication: Bargeldlose Bezahlung, Boardingkarten, Tickets für z.B. Sportveranstaltungen, Kongresse, Konzerte, Schilifte, Hausschlüssel, Autoschlüssel ….
Mobile M2M: Vernetzung von 4 Mio. Autos in Österreich (2 Sim-Cards pro Auto), Haushaltsgeräte, Stromzähler, …
High Performance Terminals: Seamless Connectivity von Handhelds, Tablets, PCs, …
Enterprise Mobility: Verstärkte Nutzung der Unternehmen – z.B. Außendienst, Zeiterfassung, Security, virtuelle Projektteams, Cloud ….
1
2
3
4
5
6
7
8
9
13

14. Österreichische Industrieholding AG
Hardware Entwicklung unterstützt Mobilisierung – immer kürzere Adoptionsphasen gestalten die Märkte
14
# gelieferte Geräte (in Tsd)
Quelle: Strategy&
Rise of personal computing
PC and Macintosh duopoly
Era of mobile smart devices
Smartphones + tablets > PCs

15. Österreichische Industrieholding AG
Prognose 2020: 6-7 Smart Devices pro Einwohner weltweit
15
Mehr verbundene Endgeräte als Bevölkerung
in Mrd
Bereits heute besitzen 6% der Haushalte mehr als 15 verbundene Endgeräte
Smart Devices
–sind verbunden (4G, WiFi, NFC …)
–haben geografische Erkennungsfunktion (GPS, Sensoren)
–verbrauchen immer weniger Batterie
–sind „hands free“ (Sprach- und Bewegungssteuerung)
7.6
7.2
6.3
50.0
0.5
12.5
25.0
2020
2003
2010
2015
6.8
0.08
6.58
3.47
1.84
Verbundene Geräte pro Person
Welt- population
# verbundene Geräte
0
40
30
20
50
10
Quelle: Strategy&

16. Österreichische Industrieholding AG
Speziell Anwendungen im Handel werden zunehmend “mobil”
16
Mobiler Datenverkehr im Vergleich zum Gesamtvolumen weltweit
“Verbindungs- brücke” Mobility
Beim Zeitunglesen
Beim Einkaufen
Am Regal
Beim Fernsehen
In öffentlichen
Verkehrsmitteln
25%
35%
45%
5%
2014F
2012
50%
2011
10%
30%
20%
40%
0%
2013
2015F
15%
55%
26%
Mobiler Traffic überholt PC!
Quelle: Strategy&

17. Österreichische Industrieholding AG
Schlussendlich werden die Karten im Bereich IKT neu gemischt werden …
17
Strategische Szenarien (additiv)
KONSOLIDIERUNG DER SUPERTELCOS
Verschwinden der reinen National Hero Strategy
COMEBACK DES STAATES ALS INFRASTRUKTUR- FACILITATOR
Haben Staaten genug Budget um zu unterstützen?
VERSCHIEBUNG HIN ZU MULTIDIMENSIONALEN REVENUE-STREAMS
Multi-Partnerschaften & Sharing
RE-INDUSTRIALISIERUNG VON IKT
Aufbrechen der klassischen IKT- Wertschöpfungskette
TOTAL MOBILIZATION
Anywhere, anything, anyplace @ full speed
Partnerschaft
ÖIAG und AMOV
A: Breitband-
Milliarde
A: Ausbau LTE- Netzwerk

18. Österreichische Industrieholding AG
…und Staaten müssen Regulierungen und
Rechtsgrundlagen den neuen Erfordernissen anpassen
18
Wirtschaftliche
Herausforderungen
„Scale and Innovation
Challenges“
Regulierungs- und rechtliche
Herausforderungen

19. Österreichische Industrieholding AG
Agenda
19
Innovation als Schlüsselfaktor
Mobile IKT – Quo vadis?
Telekom Austria M2M

20. Österreichische Industrieholding AG
M2M ist das am schnellsten wachsende Geschäftsfeld der IKT Branche mit >40% CAGR in Europa
20
Quelle: OVUM M2M Connections and Service Revenues Forecast 2013
Die „Telekom Austria Group M2M GmbH“ wurde 2011 als 100% Tochter der Telekom Austria gegründet und ist spezialisiert auf die Entwicklung und Vermarktung von M2M Produkten und Services.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Millionen M2M Connections nach Region (Prognose)
North America
South and Central America
Western Europe
Eastern Europe
Asia-Pacific
Middle East
Africa

21. Österreichische Industrieholding AG
Absolute Marktführerschaft für Managed Connectivity mit >53% Marktanteil im Heimatmarkt
21
M2M SIM-Karten und Konnektivitätsdienste werden bereits in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt. Mit 1 Millionen SIM-Karten ist die Telekom Austria Group absoluter Marktführer in ihren Heimatmärkten und beliefert internationale Kunden auch außerhalb der eigenen Landesgrenzen.
Quelle: Telekom Austria
Maßgeschneiderte M2M Tarife optimiert für M2M Anwendungen mit kundenspezifischen Länderzonen, kleinsten Datenmengen und hohen Stückzahlen
Hochrobuste M2M SIM-Karten
für die industrielle Herstellung und den langlebigen Einsatz in schwierigem Umfeld
M2M Plattform „SIMplify“ für die Selbstverwaltung, Automatisierung und Echtzeit Überwachung Tausenden Geräten und SIM-Karten im Feld
Weltweite Netzabdeckung
in über 140 Ländern mit einer SIM-Karte und über 350 Roaming Partnern
M2M SIM Lifecycle vollautomatisiertes Lebenszyklus- Management für vernetzte Produkte
24/7 Support durch M2M Experten
garantiert die Verfügbarkeit für sicherheitskritische Anwendungen und Echtzeit-Applikationen

22. Österreichische Industrieholding AG
Managed Connectivity – M2M ist auf vier zentrale Produktsegmente fokussiert
22
Connected Car
•Basis für intelligente und umweltfreundliche Dienste (Sicherheit & Entertainment)
•Innovative Zusammenarbeit mit Automobil- herstellern, Händlern, Werkstätten und Dienstleistungsanbietern
Industrie 4.0
•Automatisierung und Flexibilisierung der industriellen Prozesse
•FLEXify: konfigurierbare Plattform für Erfassung, Übertragung und Auswertung von Produktionsdaten in Echtzeit
Smart Metering
•Komplettlösungen für Energiewirtschaft
•Integrator Core Assets (Mobilfunkinfra- struktur, Field Service, Data & Operations Center)
•Partnerprodukte (Smart Meter)
Flotten- management
•Cloud-basierte Gesamtlösung
•Transparenz, Planungssicherheit und lückenlose Dokumentation
•Hard- und Software aus einer Hand
•Kundenspezifische Enterprise Solutions
Winter-dienst
Land- und Forstwirtschaft
Kühltransporte
Logistikflotten
Außen-dienst
Bauindustrie
1
2
3
4

23. Österreichische Industrieholding AG
Referenz: Asset Tracking
Referenz: Industrieautomatisierung
M2M der Telekom Austria: Ausgewählte Referenzen
Referenz: Managed Connectivity
Referenz: Managed Connectivity
Europäischer Hersteller von Navigationsgeräten nutzt M2M SIMs für die zeitnahe Übertragung von Verkehrsinformationen, Wetterdaten und Standortinformationen in ganz Europa.
Österreichischer Anbieter von Bezahlsystemen nutzt M2M SIMs für die Anbindung von Bankomat- und Kreditkartenterminals, v.a. in drahtlosen Situationen wie Restaurants, Taxis und Trafiken
Tiroler Gemeinde nutzt “POLAR” zur Erfassung der Winterräumdienste. Einsätze von Schneepflüge und Salzstreuer werden erfasst und dokumentiert, somit lückenloser Leistungs-
nachweis bei Haftungsfragen.
Hersteller von Rasenmäher- Roboter nutzt ein GPRS/GPS- Modul um über eine Smartphone- App das Gerät zu steuern und zu konfigurieren. Weiters ist eine Garantie und ein Wartungsvertrag damit verbunden.

24. Österreichische Industrieholding AG
Innovation wird zum wichtigsten
Wachstumstreiber für den
Wirtschaftsstandort Europa.
Zusammenarbeit von Regierungen, Marktteilnehmern
und Regulierungen als zentraler Erfolgsfaktor!
Fazit
24

25. Österreichische Industrieholding AG
Dresdner Straße 87  1201 Wien
www.oiag.at
oiag@oiag.co.at