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BLM-Webradio Monitor 2009
  Internetradio-Nutzung in Deutschland

                        Lokalrundfunktage 2009
                          Nürnberg, 8. Juli 2009


                              Goldmedia GmbH
                        Media Consulting & Research

             Dr. Klaus Goldhammer, Marcel Piopiunik
                  Oranienburger Str. 27, 10117 Berlin, Germany
                  Tel. +49 30-246 266-0, Fax +49 30-246 266-66
                          Klaus.Goldhammer[at]Goldmedia.de
                             Marcel.Piopiunik[at]Goldmedia.de
Webradio Monitor 2009
Inhalt

1.   Einführung
2.   Der deutsche Webradio-Markt
3.   Nutzung und Webradio-Reichweiten
4.   Werbung und Vermarktung
5.   Regulierung und Rechtekosten
6.   Endgeräte und Technik
7.   Prognosen zu Webradio in Deutschland
8.   Fazit
                                            2
Webradio Monitor 2009
Ziele der Untersuchung und Methodik
 Auftraggeber u. Studienziele                    Methodik                             Rücklauf
Auftraggeber:                        Projektzeitraum:
                                     April bis Juni 2009                   UKW-Veranstalter
  im Auftrag der
  Bayerischen Landes-                Primärdatenerhebung durch                        106

  zentrale für neue Medien           Befragung sämtlicher dt.                                       52%
  (BLM) erstellt Goldmedia eine      Webradioanbieter (n=1.319                                        55
  Studie zur Nutzung deut-           Veranstalter) mittels Online-
  scher Webradio-Angebote.           u. Offline-Fragebogen*
                                     Rücklauf: 143 ausgefüllte
Ziele der Analyse:                   Fragebögen (= 11% ) zzgl.                      Aussand      Geantwortet

  Übersicht dt. Webradiomarkt        15% nicht vollst. ausgefüllte
                                                                            Online only
  Quantifizierung der Web-           Befragungszeitraum:                              1213
  radio-Nutzung in Dt. mittels       26.05.2009 – 26.06.2009
                                                                                                   7%**
  Befragung aller Anbieter           Zehn Expertengespräche mit
  Markt- und Potenzialanalyse        Branchenvertretern
                                                                                                       89
  Webradios in Deutschland           Sekundärdaten mittels
  Kategorisierung der dt.            Online-Desk-Research                           Aussand       Geantwortet

  Webradios nach Genre               Prognosen mittels Top-                 ** Hohe Abbrecherquote beim Ausfül-
  bzw. Angebotsform                  Down/Buttom Up-Analyse                 len. Goldmedia schätzt, dass nur rd. ¼
                                                                            der Online-Only-Sender kommerzielle
                                  *Fragebogen siehe Anhang dieser Studie    Angebote sind.

                                                                                                                     3
Webradio Monitor 2009
Inhalt

1.   Einführung
2.   Der deutsche Webradio-Markt
3.   Nutzung und Webradio-Reichweiten
4.   Werbung und Vermarktung
5.   Regulierung und Rechtekosten
6.   Endgeräte und Technik
7.   Prognosen zu Webradio in Deutschland
8.   Fazit
                                            4
Wertschöpfungskette bzw. -netz für Webradios
in Deutschland: Marktteilnehmer (Beispiele)
                       Wertschöpfungskette Webradio in Deutschland 2009


                                                                                                Nutzer
      Content                 Aggregation                  Sales            Distribution
   (>1.900 Webradio-           (ca. 20 Anbieter)       (ca. 10 Spezial-           (ca. 40
        Sender)                                          vermarkter)           Dienstleister)

  UKW-Sender                Onlineradio-           Radiovermarkter        Streaming Provider
  Online-Only-Sender        Aggregatoren           Spezial-Vermarkter     Internet Service
  Personalisierte Dienste   (online+mobile)        Onlineradio            Provider




                                                                                                         Quelle: Goldmedia Webradio Monitor 2009
                                                                                                                                                   5
Mehr als 1.900 deutsche Webradioangebote
2009, Verfünffachung des Angebots seit 2006
                   Zahl d. Webradios in Dt. 2006 bis Ende 2009                                   Zusammenfassung
                        2.500                                              2.200*
     Zahl d. Angebote




                                                                                       1.914 Webradios in Deutschland (04/09)
                        2.000                                 1.600
                        1.500                                                          Goldmedia erwartet bis Ende 2009 rund
                        1.000                                                          2.200 deutsche Webradios (entspricht
                                     450        521                                    jährlichem Wachstum von 70% seit 2006)
                         500
                           -                                                           Online-Only-Sender machen rund
                                    2006        2007          2008          2009       ¾ des Gesamtangebots aus.
  Quellen: Goldmedia Webradio Monitor, ALM Jahrbuch , *Schätzung f. Ende 09

                               Anzahl deutscher Webradios nach                          Prozentuale Verteilung der Webradios
                                 Anbieterkategorien (04/2009)                          in Dt. nach Anbieterkategorie (04/2009)




                                                                                                                                 Quelle: Goldmedia Webradio Monitor 2009
                                                                                                          Online-
                        1600       1.473                                                                 Submarke
                                                                                               Simulcast UKW 7%
Zahl d. Angebote




                        1200
                                                                                               -Streams
                                                                                                  16%
                         800

                         400                          314
                                                                         127                                Online-
                                                                                                             Only –
                           0                                                                                Streams
                                  Online-Only     Simulcast          Online-Submarke                          77%
                                                                           UKW
            Quelle: Goldmedia Webradio Monitor 2009

                                                                                                                                                                           7
Webradio Monitor 2009
Inhalt

1.   Einführung
2.   Der deutsche Webradio-Markt
3.   Nutzung und Webradio-Reichweiten
4.   Werbung und Vermarktung
5.   Regulierung und Rechtekosten
6.   Endgeräte und Technik
7.   Prognosen zu Webradio in Deutschland
8.   Fazit
                                            10
Webradios werden durchschnittlich 73 Minuten
gehört, bis 2012 Anstieg auf 147 Min. erwartet
       Entwicklung ø Nutzungsdauer je Webradio 2007-2012                                       Schlussfolgerungen

                                   180                                                      UKW Simulcast-Streams
                                                                                            werden im Schnitt 91
                                                                                   162      Minuten/Tag genutzt (2008)
                                   160
                                                                                   147      Durchschnittl. Nutzungszeit
Durchschnittl. Nutzungsdauer pro




                                                                   139                      der reinen Onlinestreams
                                   140
                                                                                   136      beträgt 64 Min./Tag (2008)
       Webradioangebot




                                                            119 123                         Bis 2012 nähern sich die
           in Minuten




                                   120                                                      durchschnittl. Nutzungs-
                                                    104
                                                          104
                                                                                            dauer von Simulcast und
                                                                    113       Gesamt
                                   100                                                      Online-Only-Webradios an
                                               91                             UKW
                                                    89                                      Simulcast-Streams werden
                                         79                 95                Online only   aber weiterhin länger ge-
                                   80
                                               73    80
                                                                                            nutzt: 162 Min. (2012) vs.
                                         62                                                 136 Min. (Online only)
                                   60                                                       Simulcast-Nutzungsdauer
                                               64
                                          53                                                wächst p.a. um 15%, reine
                                                    Ab 09 Prognose der Befragten
                                   40                                                       Onlinestreams um 21% nach
                                                                                            Ansicht der Befragten
                                         2007 2008 2009 2010 2011 2012
  Quelle: Goldmedia Webradio Monitor 2009, n=143


                                                                                                                          11
Case Studies: Nutzungsdaten ausgewählter
deutscher Webradioangebote April 2009
       Case Studies/Beispiele: Durchschnittliche tägl. Zugriffszahlen (2009) nach Kategorien

   UKW landesweit/mehrere Standorte                 Online only


    Motor FM                           45.000       Schlagerhölle                             74.000

                                                       RMNradio              21.000
         Energy               15.000
                                                  AngelsFox-Radio        18.000




                                                                                                       Quelle: Goldmedia Webradio Monitor 2009, n=143
                                                                                                       Zugriffszahlen mit freundlicher Genehmigung der Veranstalter.
    Radio Bob         6.000
                                                        RMNrelax        16.000

    Radio Salü       4.000                           Café 80s FM     8.200

   UKW lokal                                         UKW Online-Channels

        oldiestar*                       4.300       Energy dance                             7.000

         cityREdio                     4.000           Energy hot                             5.500

        baden.fm              1.300                  schlagerstar*                    4.200

      domradio.de       800                            Energy rnb                     4.200

94.5 Radio Cottbus     750                            Energy pop                      4.000


                                                                                                                                                                  13
Webradio Monitor 2009
Inhalt

1.   Einführung
2.   Der deutsche Webradio-Markt
3.   Nutzung und Webradio-Reichweiten
4.   Werbung und Vermarktung
5.   Regulierung und Rechtekosten
6.   Endgeräte und Technik
7.   Prognosen zu Webradio in Deutschland
8.   Fazit
                                            17
56% der befragten Webradios
kritisieren zu hohe Streamingkosten
   Brancheneinschätzung Streamingkosten                                                                                  Goldmedia-Prognose Streaming-Kosten
„Die Streamingkosten sowie technische Restriktionen
                                                                                                                                                0,30
hemmen den Ausbau weiterer Webradio-Angebote
sowie die Erhöhung der momentanen Nutzerzahlen."                                                                                                       0,25




                                                                                                              Ø Kosten für Webradio-Streaming
                                                                                                                                                0,25
          56%        68%        48%




                                                            Quelle: Goldmedia Webradio Monitor 2009, n=113
                                           Trifft voll zu
                                                                                                                                                0,20
100%




                                                                                                                         pro GB in €
                                           Trifft eher zu                                                                                                     0,15
           37%       38%        36%                                                                                                             0,15
  80%
                                           Neutral
  60%                           12%                                                                                                             0,10                 0,09
           19%
                     30%                   Trifft eher
                                                                                                                                                                            0,06
  40%                           21%        nicht zu
           16%                                                                                                                                  0,05
                      8%                                                                                                                                                           0,03
                                14%        Trifft                                                                                                                                         0,02
  20%      15%
                     16%                   überhaupt
           13%                  17%        nicht zu                                                                                             0,00
   0%                 8%
                                                                                                                                                       2008   2009   2010   2011   2012   2013
         Gesamt      UKW     Online only                                                                     Quelle: Goldmedia Prognose 2009 auf Basis von Expertengesprächen

                                            Schlussfolgerungen
  56% der befragten Veranstalter sieht Ausbau des Webradioangebots und der Reichweite durch
  derzeitige Streamingkosten und techn. Restriktionen gehemmt, UKW (68%) Online-Only (48%)
  Webradioveranstalter können aufgrund steigender Nutzerzahlen und damit wachsendem
  Datenvolumen nur bedingt von sinkenden Streamingkosten profitieren.
                                                                                                                                                                                                 18
Webradioveranstalter mit Nutzerzahlen
zufrieden, aber nicht mit der Rentabilität
                    Webradio Monitor 2009: Abrufzahlen und Rentabilität der Webradios

    „Wie zufrieden sind Sie mit den                                                 “Wie zufrieden sind Sie mit der
    Abrufzahlen Ihres Webradioangebots?“                                           Rentabilität Ihres Webradioangebots?“
                   55%             66%             49%                                     19%      16%     22%
    100%                                                                           100%              6%
                                                    13%                                     7%               8%
                    18%                                                                             10%
                                   27%                                                     12%               14%
      80%                                                                           80%
                                                    36%         sehr zufrieden                                          sehr zufried
      60%           37%                                                             60%    37%      42%      34%
                                   39%                          eher zufrieden                                          eher zufried

      40%                                                       neutral             40%                                 neutral
                                                    33%
                    30%                                         eher unzufrieden           31%      26%      34%        eher unzuf
      20%                          24%                          sehr unzufrieden    20%                                 sehr unzufr
                    14%                             17%                                    13%      16%
                                   10%                                                                       11%
        0%                                                                          0%
                  Gesamt           UKW           Online only                              Gesamt    UKW   Online only
Quelle: Goldmedia Webradio Monitor 2009, n=143



                                                               Schlussfolgerungen

  55 Prozent der deutschen Webradioveranstalter sind mit den Abrufzahlen sehr/eher
  zufrieden, bei den UKW-Veranstaltern sogar 66 Prozent, bei reinen Onlineanbietern 49%
  Mit der Rentabilität ihrer Webradios sind insg. 81% der Veranstalter dagegen nicht zufrieden

                                                                                                                              19
Webradio-Veranstalter sehen erhebliches
Wachstumspotenzial für Spotvermarktung
        Spotvermarktung Webradios                       Brancheneinschätzung Spotvermarktung
 80 % der befragten Webradio-Veranstalter sehen       "Bei der Spotvermarktung von reinen Webradio-Ange-
 erhebliches Wachstumspotenzial für reine Online-     boten besteht noch erhebliches Wachstumspotenzial."
 Spotvermarktung
 Nachdem erste Spezialvermarkter für Webradios
                                                               80% 80%          80%




                                                                                                                  Quelle: Goldmedia Webradio Monitor 2009, n=113
 bereits seit rund drei Jahren im Markt aktiv sind,
 folgen UKW-Hörfunkvermarkter mit entsprechenden      100%
 Vermarktungsangeboten
                                                       80%
 Hierzu werden meist Kooperationen mit Spezial-                50%      47%      52%     Trifft voll zu
 anbietern eingegangen, z.B. RMS mit audimark
                                                       60%                               Trifft eher zu
 oder AS&S mit audioads
                                                                                         Neutral
 Zahl der angebotenen Webradios steigt an, i.d.R.      40%              33%
                                                               30%               28%
 Vermarktung in diversen Kombis (RMS 114                                                 Trifft eher nicht zu
 Webradios, RBC Netvertiser 120 Webradios)             20%
                                                               13%      10%      14%     Trifft überhaupt nicht
 Vorteile der Webradio-Spotvermarktung ggü.                     7%      10%       4%     zu
                                                        0%
 UKW-Werbung : klar definierte Zielgruppen
                                                              Gesamt    UKW     Online
 und nachweisbare Werbemittelkontakte                                            only




                                                                                                                                                          21
Allgemeingültiger Leistungsnachweis für
Webradios fehlt, Unklarheit bzgl. Messwert
       Einschätzung Webradio-Messwert                                   Definitionen

„Welcher Reichweiten-Messwerte besitzt Ihrer            Unique Listener: Person, die durch Start eines
Meinung nach das größte Potenzial, sich als             Audio-Streams einen Kontakt ausgelöst hat u.
allgemeingültige Währung im Bereich Webradio            einem Unique Client eindeutig zugeordnet
zu etablieren?“                                         werden kann.
                                                        Tune-Ins: Zahl der gestarteten Streams, ohne
                                                        Zuordnung zu Unique Listener bzw. ohne Be-
             Keine                                      rücksichtigung von Abbrüchen und Neustarts.
            Antwort
              24%                                       Werbemittelkontakt: Hörer/Nutzer, die nach-
                                             Unique
                                                        weisbar mit dem Werbemittel (Spot) Kontakt
                                             Listener
                                               41%      haben.
      Werbe-
                                                                     Schlussfolgerung
      mittel-
     Kontakte                                            Allgemeingültiger Leistungsnachweis für
       11%                                               Webradios fehlt bis dato
                                                         Auch bei Webradioveranstaltern herrscht
                                                         Unklarheit bzgl. des Messwerts mit dem
                      Tune-Ins                           größten (Akzeptanz-)Potenzial im Markt
                        29%
                                                         AGOF/ag.ma sowie VPRT/IVW arbeiten an
 Summe über 100% aufgrund von Mehrfachnennungen.
 Quelle: Goldmedia Webradio Monitor 2009, n=143          Leistungswerten für Webradios
                                                                                                         22
Webradio Monitor 2009
Inhalt

1.   Einführung
2.   Der deutsche Webradio-Markt
3.   Nutzung und Webradio-Reichweiten
4.   Werbung und Vermarktung
5.   Regulierung und Rechtekosten
6.   Endgeräte und Technik
7.   Prognosen zu Webradio in Deutschland
8.   Fazit
                                            23
Ca. 50% d. Befragten begrüßen Anmeldepflicht
gegenüber Lizenzpflicht für Webradios
          Einschätzung der Webradioveranstalter zur Einführung der Anmeldepflicht
"Die Rücknahme der Lizenzpflicht für Webradios
mit mehr als 500 gleichzeitigen Nutzern und die
Einführung der Anzeigepflicht im 12. RÄStV war
eine richtige Entscheidung der Regulierer."
              44%        50%          40%

  100%

              26%                      24%
                          30%
   80%                                           Trifft voll zu

                                       16%
              18%                                Trifft eher zu
   60%                    20%

                                                 Neutral
   40%                                 40%
              38%
                          35%                    Trifft eher nicht zu

   20%
                                                 Trifft überhaupt
              11%          7%          15%
                                                 nicht zu
               7%          9%          6%
     0%
             Gesamt       UKW      Online only
Quelle: Goldmedia Webradio Monitor 2009, n=113

                                                                                    27
52% der befragten Webradioveranstalter
finden GEMA-Lizenzgebühren zu hoch
          Einschätzung GEMA-Gebühren                                      GEMA Lizenzgebühren für Webradios
"Die von der GEMA erhobenen Lizenz-                                      GEMA: Mindestvergütung für Webradios
gebühren für Webradios sind zu hoch."                                    beträgt 30 Euro pro Monat
           52%          59%         48%                                  Bei über 430€ Netto-Einnahmen und/oder
                                                                         über 2.700 unterschiedlichen Hörern pro
100%
                                                                         Monat werden in Abhängigkeit des Musik-
                                                                         anteils am Gesamtprogramm und der Zahl
                                                                         der Webradiokanäle zwischen 0,78% und
            35%          35%         35%
  80%                                                                    9% der Netto-Einnahmen als monatliche
                                                  Trifft voll zu         Regelvergütung fällig
                                                                                                            Quelle: GEMA
  60%                                13%          Trifft eher zu
            17%                                                                    Schlussfolgerungen
                         24%
                                                  Neutral
  40%                                                                    Über die Hälfte der dt. Webradioveran-
                                     30%
            30%                                   Trifft eher nicht zu   stalter bezeichnet die von der GEMA
                         31%                                             erhobenen Lizenzgebühren als zu hoch
  20%                                             Trifft überhaupt
                                     14%                                 Bei den UKW-Veranstaltern liegt dieser Wert
            13%                                   nicht zu
                         10%
                                                                         noch höher: 59% finden die fälligen GEMA-
             5%                       8%
   0%                                                                    Gebühren zu hoch
           Gesamt        UKW      Online only
                                                                         Online-only Anbieter etwas weniger kritisch
 Quelle: Goldmedia Webradio Monitor 2009, n=113

                                                                                                                           28
79% der befragten Webradioveranstalter
finden GVL-Tarife für Webradios zu hoch
  Einschätzung GVL-Leistungsschutztarife                                        GVL Tarife für Webradios
"Die von der GVL erhobenen Leistungs-                                   Die GVL-Mindestvergütung beträgt für
schutztarife für Webradios sind zu hoch."                               nicht-kommerzielle Anbieter 500 Euro/Jahr
          79%          65%         88%                                  GVL-Mindestvergütung
                                                                        für kommerzielle Anbieter:
100%                                                                    € 1.500 p.a. bei Erlösen bis € 50.000
                                                                        € 4.000 bei Erlösen bis      € 100.000
                                                                        Für die € 100.000 überschreitenden Erlöse
 80%                                                                    beträgt die Vergütung zusätzlich 10% bei
                       47%
           60%                                   Trifft voll zu         Erlösen bis € 300.000.              Quelle: GVL
                                    68%
 60%
                                                 Trifft eher zu                    Schlussfolgerungen
                       18%                       Neutral
 40%                                                                    Ca. 80% der befragten Webradioanbieter
           19%                                   Trifft eher nicht zu   bezeichnen GVL-Gebühren als zu hoch
 20%                   27%          20%                                 Bei den reinen Onlineanbietern sagen dies
                                                 Trifft überhaupt
           16%                                   nicht zu               sogar 88% der befragten Veranstalter
                                    10%
            3%          8%                                              Mit 65% ist die Zustimmung zu dieser
  0%
          Gesamt       UKW      Online only                             Aussage bei den befragten UKW-
                                                                        Veranstaltern etwas geringer
Quelle: Goldmedia Webradio Monitor 2009, n=113

                                                                                                                          30
Webradio Monitor 2009
Inhalt

1.   Einführung
2.   Der deutsche Webradio-Markt
3.   Nutzung und Webradio-Reichweiten
4.   Werbung und Vermarktung
5.   Regulierung und Rechtekosten
6.   Endgeräte und Technik
7.   Prognosen zu Webradio in Deutschland
8.   Fazit
                                            31
Webradionutzung wird mobil sagen rd. 75%
der Sender: Auf dem Handy und auch im Auto
           Schlussfolgerungen               Brancheneinschätzung mobiles Webradio
                                           "Webradio wird sich insbesondere auf mobilen
  ¾ der befragten Veranstalter rechnen
                                           Endgeräten (z.B. iPhone) etablieren können."
  damit, dass sich Webradio insbesondere
  auf mobilen Endgeräten etablieren kann          75%      72%    69%




                                                                                                 Quelle: Goldmedia Webradio Monitor 2009, n=113
  Radioveranstalter bieten immer mehr
                                           100%
  iPhone-Webradio-Applikationen an                                        Trifft voll zu
                                                   37%            31%
  UMTS-Nachfolgetechnik LTE ermöglicht     80%             46%            Trifft eher zu

  Datenraten von 150 Mbit/s und mehr       60%                            Neutral

  Hiervon werden insb. datenintensive              38%
                                                                  38%     Trifft eher nicht zu
                                           40%
  Anwendungen, wie bspw. Webradio                          36%            Trifft überhaupt
  profitieren können                       20%                    19%
                                                                          nicht zu
                                                   15%
                                                           10%
  Künftig wird Webradio auch im Auto                7%     2%
                                                            6%
                                                                   9%
                                            0%      4%             2%
  nutzbar: Blaupunkt präsentierte Anfang
                                                  Gesamt   UKW   Online
  2009 erstes Internet-Autoradio                                  only




                                                                                                                                         36
„Goldhammer-Gesetz“: erhältliche mobile Bandbreiten
verdoppeln sich in Deutschland alle 12 Monate
                                      Entwicklung der mobilen Datenraten 1992-20xx

                                                    …in Westeuropa 1992-2008
                   150.000                                                                   LTE 160
                                                                                              Mbit/s



                                                                                        HSDPA
                   100.000                                                            14.4 Mbit/s
                                                                       UMTS bis
                                                              EDGE    zu 2 Mbit/s
                                                             48.8-384
 Datenrate in kbit/s




                                                  GPRS 9,0- kbit/s
                                                  107 kbit/s




                                                                                                             Quelle: Goldmedia / UMIT Innsbruck
                       50.000       HSCSD 14.4-
                                      57.6 kbit/s
                                 GSM 9.6-
                                14.4 kbit/s
                           0
                            GSM        HSCSD       GPRS          EDGE          UMTS       HSDPA        LTE
                            1992                               2000                         2008
                                                                                                                                                  37
Webradio Monitor 2009
Inhalt

1.   Einführung
2.   Der deutsche Webradio-Markt
3.   Nutzung und Webradio-Reichweiten
4.   Werbung und Vermarktung
5.   Regulierung und Rechtekosten
6.   Endgeräte und Technik
7.   Prognosen zu Webradio in Deutschland
8.   Fazit
                                            45
Goldmedia-Prognose Nutzer dt. Webradios:
Rund 21 Mio. Webradionutzer in 2013
            Tägliche Nutzer deutscher Webradioangebote bis 2013                                                             Annahmen/Hintergrund
                                                                             CAGR: 08-13    Anteil
                               28                                                          an Bev.                      Ca. 2.000 deutsche Webradio-
                                     Worst Case - Szenario
                                                                              26,8
                                                                                           ab 15 J.                     kanäle mit durchschnittl. 4.000
                                     Trend Szenario                                  29%   38%
                                                                                                                        Hörern pro Tag ergeben eine Ø
                               24                                                                                       tägl. Reichweite von rund 7,5 Mio.
                                     Best Case - Szenario
                                                                           21,4                                         Hörern deutscher Webradios.
                                                                    19,2
                               20                                                    23%   30%
Tägl. Webradionutzer in Mio.




                                                                                                                       Methodik Prognose:
                                                             16,6
                                                                           15,7                                         Basis: Goldmedia Webradio
                               16
                                                      14,0                                                              Monitor 2009 und Prognose
                                                                                                                        Breitbandentwicklung lt. BNetzA,
                               12          11,1                                                                         Goldmedia : 82% der HH in 2013
                                                                                                                        Trendextrapolation/ Analogie-
                                                                                     16%   22%
                                8
                                    7,5                                                                                 verfahren
                                                                                                                        Anstieg der Anzahl der Webradio-
                                                                                               CAGR: Compound Annual
                                                                                                                        nutzer v.a. durch steigende Breit-
                                4
                                                                                                                        bandpenetration und sinkende
                                                                                                                        Kosten für Flatrates sowie durch
                                                                                               Growth Rate


                                0
                                                        Prognose                                                        zunehmende Akzeptanz u.
                                    2008   2009       2010   2011   2012    2013                                        Bekanntheit der Angebote
               Quelle: Goldmedia Prognose Webradio Monitor 2009

                                                                                                                                                         46
Goldmedia-Prognose: Onlinewerbeeinahmen (Display, Sponsoring,
Spot,…) für Webradio-Angebote bis 2013: Maximal 85 Mio. Euro
                 Werbeeinnahmen (netto) für alle deutschen                       Annahmen / Hintergründe
                 Webradioangebote in Deutschland bis 2013
                                                            CAGR: 08-13         Der Ø Onlinewerbeumsatz je
                85
                                                                                Webradio betrug 2008 rund
                                                       85 Mio. Euro
                75                                                              12.000 Euro.
                                                                   Best Case
                                                                   Szenario     Goldmedia geht von einem
                65
                                                                   43%          ∅ Anteil von 1,9% an den
                                                                                Hörfunkwerbeeinnahmen
                55
                                                     65 Mio.                    (netto) in 2008 aus. Die
 in Mio. Euro




                45                                    Euro Trend                Prognose schließt Display,
                                                             Szenario
                                                                                Sponsoring, Affiliate und
                35
                                                                   36%          Spotwerbung, Keyword,
                                                       42 Mio. Euro             Online-Video-Werbung ein.
                25
                                                                                Goldmedia geht von einem
                     14 Mio.                                       Worst Case
                                                                                deutlich stärkeren Wachstum
                                                                   Szenario
                15    Euro                                                      für den Internetradiobereich
                                                                   25%
                5                   Prognose                                    aus: Wir unterstellen (je nach
                 2008    2009    2010        2011   2012    2013                Szenario) ein Wachstum von
                                                                                25-43 % pro Jahr.
 Quelle: Goldmedia Prognose Webradio Monitor 2009

                                                                                                             47
Webradio Monitor 2009
Inhalt

1.   Einführung
2.   Der deutsche Webradio-Markt
3.   Nutzung und Webradio-Reichweiten
4.   Werbung und Vermarktung
5.   Regulierung und Rechtekosten
6.   Endgeräte und Technik
7.   Prognosen zu Webradio in Deutschland
8.   Fazit
                                            48
Webradios


in Deutschland
(Stand 4/2009)
                 49
Webradiohörer
pro Tag
Durchschnittliche
Nutzungszeit (2008)
                      51
Werbeumsätze
Webradios in
Deutschland (2008)
                     52
Vielen Dank!



                  Goldmedia GmbH
                Media Consulting & Research
     Dr. Klaus Goldhammer, Marcel Piopiunik

Oranienburger Str. 27, 10117 Berlin, Germany
Tel. +49 30-246 266-0, Fax +49 30-246 266-66

        Klaus.Goldhammer[at]Goldmedia.de
          Marcel.Piopiunik[at]Goldmedia.de
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Goldmedia

  • 1. BLM-Webradio Monitor 2009 Internetradio-Nutzung in Deutschland Lokalrundfunktage 2009 Nürnberg, 8. Juli 2009 Goldmedia GmbH Media Consulting & Research Dr. Klaus Goldhammer, Marcel Piopiunik Oranienburger Str. 27, 10117 Berlin, Germany Tel. +49 30-246 266-0, Fax +49 30-246 266-66 Klaus.Goldhammer[at]Goldmedia.de Marcel.Piopiunik[at]Goldmedia.de
  • 2. Webradio Monitor 2009 Inhalt 1. Einführung 2. Der deutsche Webradio-Markt 3. Nutzung und Webradio-Reichweiten 4. Werbung und Vermarktung 5. Regulierung und Rechtekosten 6. Endgeräte und Technik 7. Prognosen zu Webradio in Deutschland 8. Fazit 2
  • 3. Webradio Monitor 2009 Ziele der Untersuchung und Methodik Auftraggeber u. Studienziele Methodik Rücklauf Auftraggeber: Projektzeitraum: April bis Juni 2009 UKW-Veranstalter im Auftrag der Bayerischen Landes- Primärdatenerhebung durch 106 zentrale für neue Medien Befragung sämtlicher dt. 52% (BLM) erstellt Goldmedia eine Webradioanbieter (n=1.319 55 Studie zur Nutzung deut- Veranstalter) mittels Online- scher Webradio-Angebote. u. Offline-Fragebogen* Rücklauf: 143 ausgefüllte Ziele der Analyse: Fragebögen (= 11% ) zzgl. Aussand Geantwortet Übersicht dt. Webradiomarkt 15% nicht vollst. ausgefüllte Online only Quantifizierung der Web- Befragungszeitraum: 1213 radio-Nutzung in Dt. mittels 26.05.2009 – 26.06.2009 7%** Befragung aller Anbieter Zehn Expertengespräche mit Markt- und Potenzialanalyse Branchenvertretern 89 Webradios in Deutschland Sekundärdaten mittels Kategorisierung der dt. Online-Desk-Research Aussand Geantwortet Webradios nach Genre Prognosen mittels Top- ** Hohe Abbrecherquote beim Ausfül- bzw. Angebotsform Down/Buttom Up-Analyse len. Goldmedia schätzt, dass nur rd. ¼ der Online-Only-Sender kommerzielle *Fragebogen siehe Anhang dieser Studie Angebote sind. 3
  • 4. Webradio Monitor 2009 Inhalt 1. Einführung 2. Der deutsche Webradio-Markt 3. Nutzung und Webradio-Reichweiten 4. Werbung und Vermarktung 5. Regulierung und Rechtekosten 6. Endgeräte und Technik 7. Prognosen zu Webradio in Deutschland 8. Fazit 4
  • 5. Wertschöpfungskette bzw. -netz für Webradios in Deutschland: Marktteilnehmer (Beispiele) Wertschöpfungskette Webradio in Deutschland 2009 Nutzer Content Aggregation Sales Distribution (>1.900 Webradio- (ca. 20 Anbieter) (ca. 10 Spezial- (ca. 40 Sender) vermarkter) Dienstleister) UKW-Sender Onlineradio- Radiovermarkter Streaming Provider Online-Only-Sender Aggregatoren Spezial-Vermarkter Internet Service Personalisierte Dienste (online+mobile) Onlineradio Provider Quelle: Goldmedia Webradio Monitor 2009 5
  • 6. Mehr als 1.900 deutsche Webradioangebote 2009, Verfünffachung des Angebots seit 2006 Zahl d. Webradios in Dt. 2006 bis Ende 2009 Zusammenfassung 2.500 2.200* Zahl d. Angebote 1.914 Webradios in Deutschland (04/09) 2.000 1.600 1.500 Goldmedia erwartet bis Ende 2009 rund 1.000 2.200 deutsche Webradios (entspricht 450 521 jährlichem Wachstum von 70% seit 2006) 500 - Online-Only-Sender machen rund 2006 2007 2008 2009 ¾ des Gesamtangebots aus. Quellen: Goldmedia Webradio Monitor, ALM Jahrbuch , *Schätzung f. Ende 09 Anzahl deutscher Webradios nach Prozentuale Verteilung der Webradios Anbieterkategorien (04/2009) in Dt. nach Anbieterkategorie (04/2009) Quelle: Goldmedia Webradio Monitor 2009 Online- 1600 1.473 Submarke Simulcast UKW 7% Zahl d. Angebote 1200 -Streams 16% 800 400 314 127 Online- Only – 0 Streams Online-Only Simulcast Online-Submarke 77% UKW Quelle: Goldmedia Webradio Monitor 2009 7
  • 7. Webradio Monitor 2009 Inhalt 1. Einführung 2. Der deutsche Webradio-Markt 3. Nutzung und Webradio-Reichweiten 4. Werbung und Vermarktung 5. Regulierung und Rechtekosten 6. Endgeräte und Technik 7. Prognosen zu Webradio in Deutschland 8. Fazit 10
  • 8. Webradios werden durchschnittlich 73 Minuten gehört, bis 2012 Anstieg auf 147 Min. erwartet Entwicklung ø Nutzungsdauer je Webradio 2007-2012 Schlussfolgerungen 180 UKW Simulcast-Streams werden im Schnitt 91 162 Minuten/Tag genutzt (2008) 160 147 Durchschnittl. Nutzungszeit Durchschnittl. Nutzungsdauer pro 139 der reinen Onlinestreams 140 136 beträgt 64 Min./Tag (2008) Webradioangebot 119 123 Bis 2012 nähern sich die in Minuten 120 durchschnittl. Nutzungs- 104 104 dauer von Simulcast und 113 Gesamt 100 Online-Only-Webradios an 91 UKW 89 Simulcast-Streams werden 79 95 Online only aber weiterhin länger ge- 80 73 80 nutzt: 162 Min. (2012) vs. 62 136 Min. (Online only) 60 Simulcast-Nutzungsdauer 64 53 wächst p.a. um 15%, reine Ab 09 Prognose der Befragten 40 Onlinestreams um 21% nach Ansicht der Befragten 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Quelle: Goldmedia Webradio Monitor 2009, n=143 11
  • 9. Case Studies: Nutzungsdaten ausgewählter deutscher Webradioangebote April 2009 Case Studies/Beispiele: Durchschnittliche tägl. Zugriffszahlen (2009) nach Kategorien UKW landesweit/mehrere Standorte Online only Motor FM 45.000 Schlagerhölle 74.000 RMNradio 21.000 Energy 15.000 AngelsFox-Radio 18.000 Quelle: Goldmedia Webradio Monitor 2009, n=143 Zugriffszahlen mit freundlicher Genehmigung der Veranstalter. Radio Bob 6.000 RMNrelax 16.000 Radio Salü 4.000 Café 80s FM 8.200 UKW lokal UKW Online-Channels oldiestar* 4.300 Energy dance 7.000 cityREdio 4.000 Energy hot 5.500 baden.fm 1.300 schlagerstar* 4.200 domradio.de 800 Energy rnb 4.200 94.5 Radio Cottbus 750 Energy pop 4.000 13
  • 10. Webradio Monitor 2009 Inhalt 1. Einführung 2. Der deutsche Webradio-Markt 3. Nutzung und Webradio-Reichweiten 4. Werbung und Vermarktung 5. Regulierung und Rechtekosten 6. Endgeräte und Technik 7. Prognosen zu Webradio in Deutschland 8. Fazit 17
  • 11. 56% der befragten Webradios kritisieren zu hohe Streamingkosten Brancheneinschätzung Streamingkosten Goldmedia-Prognose Streaming-Kosten „Die Streamingkosten sowie technische Restriktionen 0,30 hemmen den Ausbau weiterer Webradio-Angebote sowie die Erhöhung der momentanen Nutzerzahlen." 0,25 Ø Kosten für Webradio-Streaming 0,25 56% 68% 48% Quelle: Goldmedia Webradio Monitor 2009, n=113 Trifft voll zu 0,20 100% pro GB in € Trifft eher zu 0,15 37% 38% 36% 0,15 80% Neutral 60% 12% 0,10 0,09 19% 30% Trifft eher 0,06 40% 21% nicht zu 16% 0,05 8% 0,03 14% Trifft 0,02 20% 15% 16% überhaupt 13% 17% nicht zu 0,00 0% 8% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gesamt UKW Online only Quelle: Goldmedia Prognose 2009 auf Basis von Expertengesprächen Schlussfolgerungen 56% der befragten Veranstalter sieht Ausbau des Webradioangebots und der Reichweite durch derzeitige Streamingkosten und techn. Restriktionen gehemmt, UKW (68%) Online-Only (48%) Webradioveranstalter können aufgrund steigender Nutzerzahlen und damit wachsendem Datenvolumen nur bedingt von sinkenden Streamingkosten profitieren. 18
  • 12. Webradioveranstalter mit Nutzerzahlen zufrieden, aber nicht mit der Rentabilität Webradio Monitor 2009: Abrufzahlen und Rentabilität der Webradios „Wie zufrieden sind Sie mit den “Wie zufrieden sind Sie mit der Abrufzahlen Ihres Webradioangebots?“ Rentabilität Ihres Webradioangebots?“ 55% 66% 49% 19% 16% 22% 100% 100% 6% 13% 7% 8% 18% 10% 27% 12% 14% 80% 80% 36% sehr zufrieden sehr zufried 60% 37% 60% 37% 42% 34% 39% eher zufrieden eher zufried 40% neutral 40% neutral 33% 30% eher unzufrieden 31% 26% 34% eher unzuf 20% 24% sehr unzufrieden 20% sehr unzufr 14% 17% 13% 16% 10% 11% 0% 0% Gesamt UKW Online only Gesamt UKW Online only Quelle: Goldmedia Webradio Monitor 2009, n=143 Schlussfolgerungen 55 Prozent der deutschen Webradioveranstalter sind mit den Abrufzahlen sehr/eher zufrieden, bei den UKW-Veranstaltern sogar 66 Prozent, bei reinen Onlineanbietern 49% Mit der Rentabilität ihrer Webradios sind insg. 81% der Veranstalter dagegen nicht zufrieden 19
  • 13. Webradio-Veranstalter sehen erhebliches Wachstumspotenzial für Spotvermarktung Spotvermarktung Webradios Brancheneinschätzung Spotvermarktung 80 % der befragten Webradio-Veranstalter sehen "Bei der Spotvermarktung von reinen Webradio-Ange- erhebliches Wachstumspotenzial für reine Online- boten besteht noch erhebliches Wachstumspotenzial." Spotvermarktung Nachdem erste Spezialvermarkter für Webradios 80% 80% 80% Quelle: Goldmedia Webradio Monitor 2009, n=113 bereits seit rund drei Jahren im Markt aktiv sind, folgen UKW-Hörfunkvermarkter mit entsprechenden 100% Vermarktungsangeboten 80% Hierzu werden meist Kooperationen mit Spezial- 50% 47% 52% Trifft voll zu anbietern eingegangen, z.B. RMS mit audimark 60% Trifft eher zu oder AS&S mit audioads Neutral Zahl der angebotenen Webradios steigt an, i.d.R. 40% 33% 30% 28% Vermarktung in diversen Kombis (RMS 114 Trifft eher nicht zu Webradios, RBC Netvertiser 120 Webradios) 20% 13% 10% 14% Trifft überhaupt nicht Vorteile der Webradio-Spotvermarktung ggü. 7% 10% 4% zu 0% UKW-Werbung : klar definierte Zielgruppen Gesamt UKW Online und nachweisbare Werbemittelkontakte only 21
  • 14. Allgemeingültiger Leistungsnachweis für Webradios fehlt, Unklarheit bzgl. Messwert Einschätzung Webradio-Messwert Definitionen „Welcher Reichweiten-Messwerte besitzt Ihrer Unique Listener: Person, die durch Start eines Meinung nach das größte Potenzial, sich als Audio-Streams einen Kontakt ausgelöst hat u. allgemeingültige Währung im Bereich Webradio einem Unique Client eindeutig zugeordnet zu etablieren?“ werden kann. Tune-Ins: Zahl der gestarteten Streams, ohne Zuordnung zu Unique Listener bzw. ohne Be- Keine rücksichtigung von Abbrüchen und Neustarts. Antwort 24% Werbemittelkontakt: Hörer/Nutzer, die nach- Unique weisbar mit dem Werbemittel (Spot) Kontakt Listener 41% haben. Werbe- Schlussfolgerung mittel- Kontakte Allgemeingültiger Leistungsnachweis für 11% Webradios fehlt bis dato Auch bei Webradioveranstaltern herrscht Unklarheit bzgl. des Messwerts mit dem Tune-Ins größten (Akzeptanz-)Potenzial im Markt 29% AGOF/ag.ma sowie VPRT/IVW arbeiten an Summe über 100% aufgrund von Mehrfachnennungen. Quelle: Goldmedia Webradio Monitor 2009, n=143 Leistungswerten für Webradios 22
  • 15. Webradio Monitor 2009 Inhalt 1. Einführung 2. Der deutsche Webradio-Markt 3. Nutzung und Webradio-Reichweiten 4. Werbung und Vermarktung 5. Regulierung und Rechtekosten 6. Endgeräte und Technik 7. Prognosen zu Webradio in Deutschland 8. Fazit 23
  • 16. Ca. 50% d. Befragten begrüßen Anmeldepflicht gegenüber Lizenzpflicht für Webradios Einschätzung der Webradioveranstalter zur Einführung der Anmeldepflicht "Die Rücknahme der Lizenzpflicht für Webradios mit mehr als 500 gleichzeitigen Nutzern und die Einführung der Anzeigepflicht im 12. RÄStV war eine richtige Entscheidung der Regulierer." 44% 50% 40% 100% 26% 24% 30% 80% Trifft voll zu 16% 18% Trifft eher zu 60% 20% Neutral 40% 40% 38% 35% Trifft eher nicht zu 20% Trifft überhaupt 11% 7% 15% nicht zu 7% 9% 6% 0% Gesamt UKW Online only Quelle: Goldmedia Webradio Monitor 2009, n=113 27
  • 17. 52% der befragten Webradioveranstalter finden GEMA-Lizenzgebühren zu hoch Einschätzung GEMA-Gebühren GEMA Lizenzgebühren für Webradios "Die von der GEMA erhobenen Lizenz- GEMA: Mindestvergütung für Webradios gebühren für Webradios sind zu hoch." beträgt 30 Euro pro Monat 52% 59% 48% Bei über 430€ Netto-Einnahmen und/oder über 2.700 unterschiedlichen Hörern pro 100% Monat werden in Abhängigkeit des Musik- anteils am Gesamtprogramm und der Zahl der Webradiokanäle zwischen 0,78% und 35% 35% 35% 80% 9% der Netto-Einnahmen als monatliche Trifft voll zu Regelvergütung fällig Quelle: GEMA 60% 13% Trifft eher zu 17% Schlussfolgerungen 24% Neutral 40% Über die Hälfte der dt. Webradioveran- 30% 30% Trifft eher nicht zu stalter bezeichnet die von der GEMA 31% erhobenen Lizenzgebühren als zu hoch 20% Trifft überhaupt 14% Bei den UKW-Veranstaltern liegt dieser Wert 13% nicht zu 10% noch höher: 59% finden die fälligen GEMA- 5% 8% 0% Gebühren zu hoch Gesamt UKW Online only Online-only Anbieter etwas weniger kritisch Quelle: Goldmedia Webradio Monitor 2009, n=113 28
  • 18. 79% der befragten Webradioveranstalter finden GVL-Tarife für Webradios zu hoch Einschätzung GVL-Leistungsschutztarife GVL Tarife für Webradios "Die von der GVL erhobenen Leistungs- Die GVL-Mindestvergütung beträgt für schutztarife für Webradios sind zu hoch." nicht-kommerzielle Anbieter 500 Euro/Jahr 79% 65% 88% GVL-Mindestvergütung für kommerzielle Anbieter: 100% € 1.500 p.a. bei Erlösen bis € 50.000 € 4.000 bei Erlösen bis € 100.000 Für die € 100.000 überschreitenden Erlöse 80% beträgt die Vergütung zusätzlich 10% bei 47% 60% Trifft voll zu Erlösen bis € 300.000. Quelle: GVL 68% 60% Trifft eher zu Schlussfolgerungen 18% Neutral 40% Ca. 80% der befragten Webradioanbieter 19% Trifft eher nicht zu bezeichnen GVL-Gebühren als zu hoch 20% 27% 20% Bei den reinen Onlineanbietern sagen dies Trifft überhaupt 16% nicht zu sogar 88% der befragten Veranstalter 10% 3% 8% Mit 65% ist die Zustimmung zu dieser 0% Gesamt UKW Online only Aussage bei den befragten UKW- Veranstaltern etwas geringer Quelle: Goldmedia Webradio Monitor 2009, n=113 30
  • 19. Webradio Monitor 2009 Inhalt 1. Einführung 2. Der deutsche Webradio-Markt 3. Nutzung und Webradio-Reichweiten 4. Werbung und Vermarktung 5. Regulierung und Rechtekosten 6. Endgeräte und Technik 7. Prognosen zu Webradio in Deutschland 8. Fazit 31
  • 20. Webradionutzung wird mobil sagen rd. 75% der Sender: Auf dem Handy und auch im Auto Schlussfolgerungen Brancheneinschätzung mobiles Webradio "Webradio wird sich insbesondere auf mobilen ¾ der befragten Veranstalter rechnen Endgeräten (z.B. iPhone) etablieren können." damit, dass sich Webradio insbesondere auf mobilen Endgeräten etablieren kann 75% 72% 69% Quelle: Goldmedia Webradio Monitor 2009, n=113 Radioveranstalter bieten immer mehr 100% iPhone-Webradio-Applikationen an Trifft voll zu 37% 31% UMTS-Nachfolgetechnik LTE ermöglicht 80% 46% Trifft eher zu Datenraten von 150 Mbit/s und mehr 60% Neutral Hiervon werden insb. datenintensive 38% 38% Trifft eher nicht zu 40% Anwendungen, wie bspw. Webradio 36% Trifft überhaupt profitieren können 20% 19% nicht zu 15% 10% Künftig wird Webradio auch im Auto 7% 2% 6% 9% 0% 4% 2% nutzbar: Blaupunkt präsentierte Anfang Gesamt UKW Online 2009 erstes Internet-Autoradio only 36
  • 21. „Goldhammer-Gesetz“: erhältliche mobile Bandbreiten verdoppeln sich in Deutschland alle 12 Monate Entwicklung der mobilen Datenraten 1992-20xx …in Westeuropa 1992-2008 150.000 LTE 160 Mbit/s HSDPA 100.000 14.4 Mbit/s UMTS bis EDGE zu 2 Mbit/s 48.8-384 Datenrate in kbit/s GPRS 9,0- kbit/s 107 kbit/s Quelle: Goldmedia / UMIT Innsbruck 50.000 HSCSD 14.4- 57.6 kbit/s GSM 9.6- 14.4 kbit/s 0 GSM HSCSD GPRS EDGE UMTS HSDPA LTE 1992 2000 2008 37
  • 22. Webradio Monitor 2009 Inhalt 1. Einführung 2. Der deutsche Webradio-Markt 3. Nutzung und Webradio-Reichweiten 4. Werbung und Vermarktung 5. Regulierung und Rechtekosten 6. Endgeräte und Technik 7. Prognosen zu Webradio in Deutschland 8. Fazit 45
  • 23. Goldmedia-Prognose Nutzer dt. Webradios: Rund 21 Mio. Webradionutzer in 2013 Tägliche Nutzer deutscher Webradioangebote bis 2013 Annahmen/Hintergrund CAGR: 08-13 Anteil 28 an Bev. Ca. 2.000 deutsche Webradio- Worst Case - Szenario 26,8 ab 15 J. kanäle mit durchschnittl. 4.000 Trend Szenario 29% 38% Hörern pro Tag ergeben eine Ø 24 tägl. Reichweite von rund 7,5 Mio. Best Case - Szenario 21,4 Hörern deutscher Webradios. 19,2 20 23% 30% Tägl. Webradionutzer in Mio. Methodik Prognose: 16,6 15,7 Basis: Goldmedia Webradio 16 14,0 Monitor 2009 und Prognose Breitbandentwicklung lt. BNetzA, 12 11,1 Goldmedia : 82% der HH in 2013 Trendextrapolation/ Analogie- 16% 22% 8 7,5 verfahren Anstieg der Anzahl der Webradio- CAGR: Compound Annual nutzer v.a. durch steigende Breit- 4 bandpenetration und sinkende Kosten für Flatrates sowie durch Growth Rate 0 Prognose zunehmende Akzeptanz u. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bekanntheit der Angebote Quelle: Goldmedia Prognose Webradio Monitor 2009 46
  • 24. Goldmedia-Prognose: Onlinewerbeeinahmen (Display, Sponsoring, Spot,…) für Webradio-Angebote bis 2013: Maximal 85 Mio. Euro Werbeeinnahmen (netto) für alle deutschen Annahmen / Hintergründe Webradioangebote in Deutschland bis 2013 CAGR: 08-13 Der Ø Onlinewerbeumsatz je 85 Webradio betrug 2008 rund 85 Mio. Euro 75 12.000 Euro. Best Case Szenario Goldmedia geht von einem 65 43% ∅ Anteil von 1,9% an den Hörfunkwerbeeinnahmen 55 65 Mio. (netto) in 2008 aus. Die in Mio. Euro 45 Euro Trend Prognose schließt Display, Szenario Sponsoring, Affiliate und 35 36% Spotwerbung, Keyword, 42 Mio. Euro Online-Video-Werbung ein. 25 Goldmedia geht von einem 14 Mio. Worst Case deutlich stärkeren Wachstum Szenario 15 Euro für den Internetradiobereich 25% 5 Prognose aus: Wir unterstellen (je nach 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Szenario) ein Wachstum von 25-43 % pro Jahr. Quelle: Goldmedia Prognose Webradio Monitor 2009 47
  • 25. Webradio Monitor 2009 Inhalt 1. Einführung 2. Der deutsche Webradio-Markt 3. Nutzung und Webradio-Reichweiten 4. Werbung und Vermarktung 5. Regulierung und Rechtekosten 6. Endgeräte und Technik 7. Prognosen zu Webradio in Deutschland 8. Fazit 48
  • 30. Vielen Dank! Goldmedia GmbH Media Consulting & Research Dr. Klaus Goldhammer, Marcel Piopiunik Oranienburger Str. 27, 10117 Berlin, Germany Tel. +49 30-246 266-0, Fax +49 30-246 266-66 Klaus.Goldhammer[at]Goldmedia.de Marcel.Piopiunik[at]Goldmedia.de www.Goldmedia.de
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