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BLM-Webradiomonitor 2011
      Internetradio-Nutzung i Deutschland
      I t    t di N t       in D t hl d

                                       Lokalrundfunktage 2011
                                         Nürnberg, 5. Juli 2011




            Goldmedia GmbH Strategy Consulting
Prof. Dr. Klaus Goldhammer | Dr. Michael Schmid | Christine Link

                         Oranienburger Str. 27 | 10117 Berlin-Mitte | Germany
                        Tel. +49 30-246 266-0 | Fax -66 | Info[at]Goldmedia.de
                             www.Goldmedia.com | www.Webradiomonitor.de
Webradiomonitor 2011
Inhalt

1.
1    Einführung
2.   Struktur der Webradio-Angebote
3.   Nutzung und Webradio-Reichweiten
4.   Mobile Webradio-Nutzung
             Webradio Nutzung
5.   Social Media
6.
6    Werbung und Vermarktung
     W b          dV      kt
7.   Endgeräte und Technik
         g
8.   Prognosen zu Webradio in Deutschland
9.
9    Fazit
                                            3
Webradiomonitor 2011
Ziele der Untersuchung und Methodik
 Auftraggeber u. Studienziele               Methodik                     Rücklauf/Ausschöpfung
Auftraggeber:                   Projektzeitraum:
                                April bis Juli
                                A il bi J li 2011                                          +
  im Auftrag der
  Bayerischen Landes-           Primärdatenerhebung durch
  zentrale für neue Medien      Befragung sämtlicher dt.                         3064
  (BLM) erstellt Goldmedia      Webradioanbieter (n=3 064
                                                  (n=3.064
  zum dritten Mal die Studie    dt. Webradio-Streams)
  zur Nutzung deutscher         Rücklauf: Daten zu 791
  Webradio-Angebote.
                g               Webradio Streams (
                                Webradio-Streams (= 28% )
Ziele der Analyse:              (Vgl. 2010: 609 Fälle)
  Übersicht dt. Webradiomarkt   Befragungszeitraum:
                                23.05.2011 – 28.06.2011
  Quantifizierung und
  Entwicklung der Webradio-     15 Expertengespräche mit
  Nutzung in Dt. mittels        Branchenvertretern
                                                                                                  791
  Befragung aller Anbieter      Sekundärdaten mittels
  Markt- und Potenzialanalyse   Online-Desk-Research
  Kategorisierung der dt.       Prognosen mittels Top-
  Webradios nach Genre          Down/Bottom Up-Analyse
  bzw. Angebotsform             www.webradiomonitor.de                         Aussand       Geantwortet
                                *Fragebogen siehe Anhang dieser Studie   Rücklaufquote Webradiomonitor 2011

                                                                                                              4
Webradiomonitor 2011
Inhalt

1.
1    Einführung
2.   Struktur der Webradio-Angebote
3.   Nutzung und Webradio-Reichweiten
4.   Mobile Webradio-Nutzung
             Webradio Nutzung
5.   Social Media
6.
6    Werbung und Vermarktung
     W b          dV      kt
7.   Endgeräte und Technik
         g
8.   Prognosen zu Webradio in Deutschland
9.
9    Fazit
                                            5
Knapp 3.100 deutsche Webradios 2011.
Wachstum schwächt sich aber ggü. 2010 ab!
                            gg
        Relatives Wachstum und Zahl der Webradios in Deutschland 2006 bis 2011

 3500                                                                                                          250


         Zahl der Webradios        207%
                                                                                          3064
                                                                   2692
 3000
                                                                                                               200

 2500

         Wachstum im Vergleich
 2000           j
         zum Vorjahr                            1914                                                           150

                                  1600
 1500
                                                                                                               100


 1000


         450          521                          20%                41%                                      50
 500
                                                                                              14%
                         16%
   0                                                                                                           0

         2006          2007         2008        04/2009            04/2010                04/2011
                                                      Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2009 - 2011, ALM Jahrbuch


                                                                                                                    12
Anteil der Online Only-Sender wächst weiter.
Hohe Churn: Ca. 650 Sender/Jahr eingestellt.
                           /       g
                Anzahl deutscher Webradio-Angebote nach Anbieterkategorien (04/2011)

              2.563
              2 563

             = 84%                                = 11%                   = 5%             = 0,4%
             der                                  der                     der              der
             Webradio-                            Webradio-               Webradio-        Webradio-
             angebote                             angebote                angebote         angebote



                                                       342
                                                                            150                  9

          Online-Only                             Simulcast          Online-Submarke UKW    Personalis.
                                                                                           Dienste/UGC
                                                                                           Di   t /UGC
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2009 - 2011, ALM Jahrbuch



                                                              Zusammenfassung
   3.064 Webradios in Deutschland (Stand: April 2011), jährliches Wachstum von 47% seit 2006
   Mehr als 4/5 der Webradios sind Online-Only-Sender, Tendenz steigend
   Hohe Churn-Rate – 2009 und 2010 wurden jew. ca. 650 Webradiostationen wieder eingestellt
                                               j                                      g
   Auch die Submarken der UKW-Sender sind davon betroffen

                                                                                                          13
Webradiomonitor 2011
Inhalt

1.
1    Einführung
2.   Struktur der Webradio-Angebote
3.   Nutzung und Webradio-Reichweiten
4.   Mobile Webradio-Nutzung
             Webradio Nutzung
5.   Social Media
6.
6    Werbung und Vermarktung
     W b          dV      kt
7.   Endgeräte und Technik
         g
8.   Prognosen zu Webradio in Deutschland
9.
9    Fazit
                                            18
Weiterhin starkes Wachstum
bei der Anzahl maximaler Abrufe…
                                 Maximale Nutzung (abgerufene Streams)
                            von ausgewählten Webradios (Ø pro Tag 2009-2011)


 600.000
                                                                                                           505.426
 500.000
 500 000

 400.000

 300.000
                                         204.316
 200.000

 100.000
                                                                                         34.000
            0

                                   UKW                                UKW Submarken                Online Only

                                         April 2009
                                          p                                     April 2010
                                                                                 p                Apr 11
                                                                                                   p
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791,2010 n=609 und Webradiomonitor 2009 n = 143,
Durchschnittliche Zahl der maximal erreichten Zugriffe pro Sender und Tag lt. Senderangaben

                                                                                                                     20
…aber nur leichtes Wachstum der gemittelten,
durchschnittlichen Abrufe je Webradio
                     Zahl der Ø-Abrufe für Webradios in Dt. pro Tag 2010 vs. 2011

                                     2010                                   2011
                      Im Mittel: 7.800                               Im Mittel: 8.904
                     Abrufe/Tag/Sender                              Abrufe/Tag/Sender

                                     15.572
                  13.502

                                                          9.419
                                                                                       8.150
                                                                      6.464


                                                2.007


                               UKW              UKW Submarken            Online Only
                                                 Apr 10    Apr 11
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609                          Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791


                                                                                                                       21
Auch 2011 wird Webradio im Gegensatz
zu UKW vor allem abends gehört
                              Nutzung von klassischem UKW-Programm und Webradio im Tagesverlauf (04/2011)
                          35.000                                                                                                                                   35%
                                                                         Beispiel: Zwischen 18.00 und 21.00 Uhr
                                                                                            18 00      21 00
                                                31.176
                                                                            erfolgen durchschnittlich 29% der
                          30.000
                                                                                gesamten Tagesabrufe auf                     29%                                   30%
                                                         27.791                      Webradiosendern.

                                           25.054
                                           25 054
                                                              24.090                                                                              24%




                                                                                                                                                                         Anteil der Tagesreichweite in Prozent
                          25.000                                                                                                                                   25%
                                                                   21.93421.56322.294
                                                                                     20.930             20.011
Reichweite (ma) in Tsd.




                                                                                           19.831 19.001
                          20.000                                                                                    18.199                                         20%

                                                                                                              16%
                          15.000                                                                                    13.685                                         15%
                                                                                          11%




                                                                                                                                                                                d
                                                                       10%
                                   9.121
                          10.000                                                                                                                                   10%
                                                    6%                                                                       6.811

                                   5%                                        Werbeträger-Reichweite (ma Radio)*
                           5.000
                           5 000                                                                                                     3.464
                                                                                                                                     3 464                         5%
                                                                             Gesamt (Webradio Monitor)                                       2.183 1.690
                                                                                                                                                           1.079

                              0                                                                                                                                    0%
                               05.00 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00
                               05.00-06.00 07.00-08.00 09.00-10.00 11.00-12.00 13.00-14.00 15.00-16.00 17.00-18.00 19.00-20.00 21.00-22.00 23.00-24.00
                                   Uhr         Uhr         Uhr         Uhr         Uhr         Uhr         Uhr         Uhr         Uhr         Uhr
* ma 2011 Radio I, Angabe in Tausend
Quelle: ma 2011 Radio I, Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791,

                                                                                                                                                                                                                 25
Webradiomonitor 2011
Inhalt

1.
1    Einführung
2.   Struktur der Webradio-Angebote
3.   Nutzung und Webradio-Reichweiten
4.   Mobile Webradio-Nutzung
             Webradio Nutzung
5.   Social Media
6.
6    Werbung und Vermarktung
     W b          dV      kt
7.   Endgeräte und Technik
         g
8.   Prognosen zu Webradio in Deutschland
9.
9    Fazit
                                            42
2011: Mobile Nutzung bei 12% – Anbieter und
Experten erwarten Anstieg auf 50% in 2015
         Anteil mobiler Nutzung an Gesamtnutzung im Monat in Prozent (2011)
 15,0
                                                                                14,0%
                                                                                14 0%
 14,0                                                                                    UKW & UKW
                                                                       13,0%             Submarken
 13,0                                                                           12,4%
 12,0
                                                                                12,2%
                                                                                12 2%    Online Only
 11,0                                                                  10,5%
                             9,8%
 10,0
                                                                       10,1%
   9,0                                                                                   Gesamt
          7,5%               7,6%
                             7 6%
   8,0
   7,0         6,9%
                             7,3%
   6,0    6,7%
   5,0
   50
         Jan 10             Apr 10               Jul 10       Okt 10   Jan 11   Apr 11

Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791,

                                                          Key Facts
     Experten gehen in Gesprächen von einem Anstieg der mobilen Nutzung auf mindestens 50
     Prozent in den nächsten fünf Jahren aus. Einige Anbieter erreichen diesen Anteil bereits 2011.
     Gründe liegen v.a. in der Entwicklung der Smartphone Penetration, steigenden Bandbreiten,
                   va                                      Penetration              Bandbreiten
     sinkenden Kosten sowie den Entwicklungsanstrengungen in der Automobilbranche
                                                                                                       47
Webradio-Apps 2011: Anbieter auf allen
Endgeräten und Betriebssystemen aktiv
        Von Webradios unterstützte                                  Von Webradios unterstützte
       Betriebssysteme für Apps 2011                                 Endgeräte für Apps 2011
                                                                                                           Blackberry/
                                                                                                               RIM
                                                                                    Nokia;                    7,9%
                                                                                    12,5%                Palm
                                                                                                         3,6%
                                          Android
                 Apple iOS                                                                          Sony
                                           23,2%                                                  Ericsson
                  35,0%                                                  Apple
                                                                         22,5%                      9,6%


                                                                                                  Samsung
                                             y
                                            Symbian                                                12,9%
                                                                                                   12 9%
                                             13,0%

                                                                  Sonstiges       HTC           LG
      Sonstiges                                                                                7,9%
                             Windows                                2,9%         12,1%
        5,1%
                              23,7%
                                                                                             Motorola
                                                                                              8,2%
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791

                                                      Key Facts
    2011 zielten mehr als ein Drittel (35%) der Webradio-Apps auf Apple, jeweils
    knapp ein Viertel auf Windows (23,7 Prozent) und Android (23,2 Prozent)
    Auch bei den Endgeräten hat Apple die Nase vorn: 22,5% der Apps wurden 2011
                                                      22 5%
    für iPhone, iPad und Co. vorgehalten, dann folgen Samsung, Nokia und HTC
                                                                                                                         53
Webradiomonitor 2011
Inhalt

1.
1    Einführung
2.   Struktur der Webradio-Angebote
3.   Nutzung und Webradio-Reichweiten
4.   Mobile Webradio-Nutzung
             Webradio Nutzung
5.   Social Media
6.
6    Werbung und Vermarktung
     W b          dV      kt
7.   Endgeräte und Technik
         g
8.   Prognosen zu Webradio in Deutschland
9.
9    Fazit
                                            55
56
Exkurs: Facebook integriert Audiodienste
und wird zum „Broadcaster
               Broadcaster“

Musik aus der
Spotify-


                                                                                                            &
Sammlung üb
S      l   über
Facebook
abspielen oder
direkt den
Stream der
Freunde
mithören.
http://kress.de/tagesdienst/detail/beitrag/110256-musik-aus-der-cloud-facebook-will-spotify-anzapfen.html

                                                                                                                57
Webradiomonitor 2011
Inhalt

1.
1    Einführung
2.   Struktur der Webradio-Angebote
3.   Nutzung und Webradio-Reichweiten
4.   Mobile Webradio-Nutzung
             Webradio Nutzung
5.   Social Media
6
6.   W b          dV      kt
     Werbung und Vermarktung
7.       g
     Endgeräte und Technik
8.   Prognosen zu Webradio in Deutschland
9.
9    Fazit
                                            67
Zufriedenheit mit den Abrufzahlen sinkt
gg
ggü. 2010, v.a. UKW-Webradios enttäuscht
                       Abrufzahlen Webradios                                           Schlussfolgerungen

 „Wie zufrieden sind Sie mit den                                                  52 Prozent der deutschen
 Abrufzahlen Ihres Webradioangebots?“                                             Webradio-Veranstalter sind mit
          52%                62%               51%                                Abrufzahlen zufrieden (Vgl. 2010:
                                                                                  56 % - vier Prozent )
           18%                13%               18%
                                                               Sehr unzufrieden   Im Vergleich zu 2010 ist damit die
           34%                49%               33%            Eher unzufrieden
                                                                                  Zufriedenheit mit der Nutzung bei
                                                                                  UKW und Online Only gesunken
                                                               Neutral
           29%                                  30%                               Vor allem die Gruppe der in 2010
                              19%                              Eher zufrieden
                                                                                  noch „sehr zufriedenen“ UKW- und
           16%                13%               17%            Sehr zufrieden
                                                                                  Submarken-Anbieter reduzierte sich
            1
         Gesamt                2
                              UKW                3
                                            Online Only                           mit -17 Prozentpunkten überpro-
                                                                                  portional stark
 Vergleich: „Zufrieden“* mit Abrufzahlen 2010 u. 2011                             Größere Unzufriedenheit bei UKW-
                                                                                  und Online Only-Stationen als Indiz
                                                          62
          UKW                                                                     für U
                                                                                  fü Unzufriedenheit d üb d
                                                                                            f i d h it darüber, dass
                                                                72        2011
                                                                                  eigenes Medium im äußerst diffe-
                                                    52                    2010    renzierten Webradiouniversum nur
  Online Only
                                                    53
                                                                                  schwer gewünschte Aufmerksam-
                                                                                           g
*“Sehr zufrieden“ und „eher zufrieden“ mit Abrufzahlen                            keit erreichen kann
  Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791, Webradiomonitor 2010 n = 609

                                                                                                                        74
Jeder vierte Webradio-Veranstalter ist mit der
Rentabilität seines Angebots zufrieden – noch?
              Webradio Rentabilität 2011                                           Schlussfolgerungen
    “Wie zufrieden sind Sie mit der                                         Insgesamt 25 Prozent der Webradios mit
   Rentabilität Ihres Webradioangebots?“
        bili     h      b di        b  “                                    Rentabilität ih Angebots zufrieden.
                                                                                 bili ihres      b     fi d
     25%             16%            27%                                     Im Vergleich zu 2010 ging die
         9%                            8%
                        17%                                                 Zufriedenheit der UKW-Veranstalter auf
         18%                          17%
                                                 Sehr unzufrieden           16 Prozent stark zurück (Vgl. 2009: 28
                        25%
                                                 Eher unzufrieden           Prozent), bei den Online Onlys hingegen
         48%                          48%        Neutral                    sind 3% der Anbieter mehr zufrieden
                        42%                      Eher zufrieden
                                                                            Insgesamt ist im Vergleich zu 2010 ein
                                                 Sehr zufrieden
         16%                          17%                                   leichter Rückgang festzustellen, während
                        12%
         9%              4%           10%                                   sich die Zufriedenheit mit der Rentabili-
        Gesamt          UKW        Online Only                              tät von 2009 auf 2010 von 19% auf
                                                                            27% erhöhte
               Vergleich 2010 und 2011
                                                                            Das heißt jedoch nicht, dass die Betreiber
 2011             16%                9%         25%                         2011 generell unzufrieden sind:
                                                                                            n frieden
                                                                            Vielmehr ist der Anteil der „Neutral“-
 2010             17%                  10%       27%                        Antwortenden von 42 auf 48%
                                                                            g
                                                                            gestiegen – insbesondere bei den UKW
                                                                                  g
 2009      7%            12%              19%              eher zufrieden
                                                                            Betreiber (2010: 26%, 2011: 42%)
                                                           sehr zufrieden
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791

                                                                                                                         75
Webradiomonitor 2011
Inhalt

1.
1    Einführung
2.   Struktur der Webradio-Angebote
3.   Nutzung und Webradio-Reichweiten
4.   Mobile Webradio-Nutzung
             Webradio Nutzung
5.   Social Media
6
6.   W b          dV      kt
     Werbung und Vermarktung
7.       g
     Endgeräte und Technik
8.   Prognosen zu Webradio in Deutschland
9.
9    Fazit
                                            84
Webradios erobern inzwischen auch die mobile
Sphäre: Autohersteller arbeiten an Lösungen




                             Quelle: http://facebook.com/marcasss 4/2011

                                                                           86
Marktübersicht Smartphone und Tablets:
2011 werden rd. 10 Mio. Smartphones verkauft
     Absatz Smartphones und Tablets in                                                     Marktverteilung nach
       Deutschland 2009-2012 in Mio.                                                       Stückzahlen in 2010

                                                                                                                   Netbooks
 20                                          17 6
                                             17,6
                                                                                     54                    8%
 16                                              +76%                                %                                  Tablets
                                                                                                                 10     Umsatz:
                                                                                                                 %
 12                                10                                                                                   2011 - 0,8 Mrd.

                     7,2            +39%
                                                              Smartphones
                                                                                                      28                2012 - 1 Mrd.
   8
        5,4                                                   Tablets                                 %
                       +34%                                                                                       Desktop
   4      +72%                                        2,2                        Notebooks                        PCs
                            0,8
                            08            ,
                                         1,5
   0                                                   +47%                      Quelle: BITKOM 2011 nach EITO
                                         +88%
           2009         2010        2011*       2012**                              Smartphone Umsatz in
                                                                                 Deutschland 2009-2011 in Mrd.
    Wachstumstrend im Smartphone Segment bleibt
    ungebrochen - 2011 steigt der Absatz um 39% auf
                                                                                 2,5                                         2,2
    10 Mio. verkaufte Einheiten
                                                                                    2                            1,6
    2012 wird bereits jeder vierte Deutsche ein                                                                                +35%
                                                                                 1,5           1,3
    Smartphone besitzen                                                                                           +27%
                                                                                    1
    Markt für Tablets wächst unverändert - Notebooks                                            +81%
    und Netbooks verlieren Marktanteile                                          0,5
                                                                                    0
* Prognose BITKOM
** P
   Prognose TNS Infratest
                I f t t                                                                       2009               2010        2011
   Quelle: BITKOM 2011 nach EITO, IDATE und TNS Infratest Go Smart 2012 Studie
   Beide Prognosen basieren auf der Grundgesamtheit der dt. Bevölkerung          Quelle: BITKOM 2011 nach EITO, IDATE



                                                                                                                                          89
Webradiomonitor 2011
Inhalt

1.
1    Einführung
2.   Struktur der Webradio-Angebote
3.   Nutzung und Webradio-Reichweiten
4.   Mobile Webradio-Nutzung
             Webradio Nutzung
5.   Social Media
6.
6    Werbung und Vermarktung
     W b          dV      kt
7.   Endgeräte und Technik
         g
8.   Prognosen zu Webradio in Deutschland
9.
9    Fazit
                                            95
Onlinewerbeeinahmen 2010: 10,3 Mio. Euro
(Display, Spot, Sponsoring, …)
                                 Werbeeinnahmen (netto) für alle deutschen                  Annahmen/Hintergründe
                                 Webradioangebote in Deutschland bis 2015
                                                                            CAGR: 10-15
                                                                                          Basis: Webradiomonitor
                            40                                                            2010/2011,
                                                                                          2010/2011 Prognose Breit
                                                                                                                Breit-
                                                                 37,2 Mio. Euro
                                                                                  29%
                                                                                          bandentwicklung lt. BNetzA,
                                                                                          Trendextrapolation/ Analogie-
                                                                             Best Case    verfahren u Expertengespr
                                                                                                    u. Expertengespr.
                            30                                               Szenario
     -Umsatz in Mio. Euro




                                                                                          Wachstum ggü. Vorjahr bei
                                                              25,9 Mio. 20%               20 Prozent
                M




                                                                Euro Trend                Bisher
                                                                                          Bi h generieren vor allem
                                                                                                       i        ll
                            20                                               Szenario     Online-Plattformen der UKW-
                                                                                          Sender relevante Umsätze
                                                                21,6 Mio. E
                                                                21 6 Mi Euro
                                                                                          Online-Only Sender und
Netto-




                            10
                                                                             Worst Case   Aggregatoren treiben
                                                                             Szenario
                                 10,3 Mio.                                                Umsatzentwicklung am
                                                                                  16%     stärksten an
                                                                                           tä k t
                                   Euro
                                                                                          Deutliches Wachstum für
                             0                     Prognose
                                                                                          Webradio: Wir unterstellen (je
                             2010    2011   2012     2013     2014   2015
                                                                                          nach Szenario) ein Wachstum
Quelle: Goldmedia Prognose Webradiomonitor 2011, CAGR = Compound Annual Growth Rate       von 16-29 % pro Jahr.
                                                                                                                       97
Werbeumsätze im US Webradio-Markt werden
sich bis 2015 auf 1,6 Mrd. Dollar verdoppeln!
                     Umsatzprognose Radiowerbung, USA, 2009-2015                                                    Übersicht

                                                                                                                800 Millionen Dollar
                     20,0
                                                                        18,5      18,8                          werden 2011 bereits in
                                                                                              UKW-Radio
                                                    17,4
                                                              17,9                                              Webradio-Werbung in
                     18,0
                                   15,9
                                          16,4                                                                  den USA nvestiert.
                     16,0                                               17,1      17,2
                                                                                  17 2        Webradio
                                                                                              W b di
                            14,7                    16,4      16,7                                              Das entspricht einem
                                   15,3   15,7                                                                  Wachstum von fast 30
                     14,0
                            14,3                                                              gesamt            Prozent im Vergleich
                     12,0                                                                                       zum Jahr 2010
in Milliarden US-$
     beausgaben




                     10,0                                                                                       Anstieg der Werbeaus-
                                                                                                                gaben im Webradio
                      8,0
                                                                                                                auf 1,6 Milliarden US-
                                                                                                                     ,
 Werb




                      6,0                                                                                       Dollar in 2015.
                      4,0
                                                                                                                In den nächsten vier
                                                                                                                Jahren ist daher mit
                                                              1,2
                                                              12        1,4
                                                                        14        1,6
                      2,0
                            0,5    0,6    0,8       1,0
                                                    10                                                          einer Verdoppelung
                      0,0
                                                                                                                der Werbeausgaben im
                            2009   2010   2011      2012      2013      2014     2015
                                                                                                                Webradio-Bereich
                                                                                                                auszugehen.
                                                                                                                auszugehen
                                                 Quelle: http://www.emarketer.com/Articles/Print.aspx?1008413



                                                                                                                                         98
Webradiomonitor 2011
Inhalt

1.
1    Einführung
2.   Struktur der Webradio-Angebote
3.   Nutzung und Webradio-Reichweiten
4.   Mobile Webradio-Nutzung
             Webradio Nutzung
5.   Social Media
6.
6    Werbung und Vermarktung
     W b          dV      kt
7.   Endgeräte und Technik
         g
8.   Prognosen zu Webradio in Deutschland
9.
9    Fazit
                                            108
Webradios

+ 14% ggü 2010
      ggü.

in Deutschland
(Stand 4/2011)
(    d        )   109
8.904
8 904
Abrufe
Je Webradiosender
je Tag im Schnitt
(4/2011) in Dt
            Dt.
(+14% gegenüber 2010)
Nutzung
über mobile
Endgeräte
E d   ät
50% in 2015 erwartet
                       112
Netto-Werbeumsätze
Netto Werbeumsätze
für Webradios in
Deutschland (2010)
                     113
Netto-Werbeumsätze
Netto Werbeumsätze
der Webradios in
Deutschland (2015)
Prognose G ld di
P        Goldmedia
                     114
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Klaus Goldhammer

  • 1. BLM-Webradiomonitor 2011 Internetradio-Nutzung i Deutschland I t t di N t in D t hl d Lokalrundfunktage 2011 Nürnberg, 5. Juli 2011 Goldmedia GmbH Strategy Consulting Prof. Dr. Klaus Goldhammer | Dr. Michael Schmid | Christine Link Oranienburger Str. 27 | 10117 Berlin-Mitte | Germany Tel. +49 30-246 266-0 | Fax -66 | Info[at]Goldmedia.de www.Goldmedia.com | www.Webradiomonitor.de
  • 2. Webradiomonitor 2011 Inhalt 1. 1 Einführung 2. Struktur der Webradio-Angebote 3. Nutzung und Webradio-Reichweiten 4. Mobile Webradio-Nutzung Webradio Nutzung 5. Social Media 6. 6 Werbung und Vermarktung W b dV kt 7. Endgeräte und Technik g 8. Prognosen zu Webradio in Deutschland 9. 9 Fazit 3
  • 3. Webradiomonitor 2011 Ziele der Untersuchung und Methodik Auftraggeber u. Studienziele Methodik Rücklauf/Ausschöpfung Auftraggeber: Projektzeitraum: April bis Juli A il bi J li 2011 + im Auftrag der Bayerischen Landes- Primärdatenerhebung durch zentrale für neue Medien Befragung sämtlicher dt. 3064 (BLM) erstellt Goldmedia Webradioanbieter (n=3 064 (n=3.064 zum dritten Mal die Studie dt. Webradio-Streams) zur Nutzung deutscher Rücklauf: Daten zu 791 Webradio-Angebote. g Webradio Streams ( Webradio-Streams (= 28% ) Ziele der Analyse: (Vgl. 2010: 609 Fälle) Übersicht dt. Webradiomarkt Befragungszeitraum: 23.05.2011 – 28.06.2011 Quantifizierung und Entwicklung der Webradio- 15 Expertengespräche mit Nutzung in Dt. mittels Branchenvertretern 791 Befragung aller Anbieter Sekundärdaten mittels Markt- und Potenzialanalyse Online-Desk-Research Kategorisierung der dt. Prognosen mittels Top- Webradios nach Genre Down/Bottom Up-Analyse bzw. Angebotsform www.webradiomonitor.de Aussand Geantwortet *Fragebogen siehe Anhang dieser Studie Rücklaufquote Webradiomonitor 2011 4
  • 4. Webradiomonitor 2011 Inhalt 1. 1 Einführung 2. Struktur der Webradio-Angebote 3. Nutzung und Webradio-Reichweiten 4. Mobile Webradio-Nutzung Webradio Nutzung 5. Social Media 6. 6 Werbung und Vermarktung W b dV kt 7. Endgeräte und Technik g 8. Prognosen zu Webradio in Deutschland 9. 9 Fazit 5
  • 5. Knapp 3.100 deutsche Webradios 2011. Wachstum schwächt sich aber ggü. 2010 ab! gg Relatives Wachstum und Zahl der Webradios in Deutschland 2006 bis 2011 3500 250 Zahl der Webradios 207% 3064 2692 3000 200 2500 Wachstum im Vergleich 2000 j zum Vorjahr 1914 150 1600 1500 100 1000 450 521 20% 41% 50 500 14% 16% 0 0 2006 2007 2008 04/2009 04/2010 04/2011 Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2009 - 2011, ALM Jahrbuch 12
  • 6. Anteil der Online Only-Sender wächst weiter. Hohe Churn: Ca. 650 Sender/Jahr eingestellt. / g Anzahl deutscher Webradio-Angebote nach Anbieterkategorien (04/2011) 2.563 2 563 = 84% = 11% = 5% = 0,4% der der der der Webradio- Webradio- Webradio- Webradio- angebote angebote angebote angebote 342 150 9 Online-Only Simulcast Online-Submarke UKW Personalis. Dienste/UGC Di t /UGC Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2009 - 2011, ALM Jahrbuch Zusammenfassung 3.064 Webradios in Deutschland (Stand: April 2011), jährliches Wachstum von 47% seit 2006 Mehr als 4/5 der Webradios sind Online-Only-Sender, Tendenz steigend Hohe Churn-Rate – 2009 und 2010 wurden jew. ca. 650 Webradiostationen wieder eingestellt j g Auch die Submarken der UKW-Sender sind davon betroffen 13
  • 7. Webradiomonitor 2011 Inhalt 1. 1 Einführung 2. Struktur der Webradio-Angebote 3. Nutzung und Webradio-Reichweiten 4. Mobile Webradio-Nutzung Webradio Nutzung 5. Social Media 6. 6 Werbung und Vermarktung W b dV kt 7. Endgeräte und Technik g 8. Prognosen zu Webradio in Deutschland 9. 9 Fazit 18
  • 8. Weiterhin starkes Wachstum bei der Anzahl maximaler Abrufe… Maximale Nutzung (abgerufene Streams) von ausgewählten Webradios (Ø pro Tag 2009-2011) 600.000 505.426 500.000 500 000 400.000 300.000 204.316 200.000 100.000 34.000 0 UKW UKW Submarken Online Only April 2009 p April 2010 p Apr 11 p Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791,2010 n=609 und Webradiomonitor 2009 n = 143, Durchschnittliche Zahl der maximal erreichten Zugriffe pro Sender und Tag lt. Senderangaben 20
  • 9. …aber nur leichtes Wachstum der gemittelten, durchschnittlichen Abrufe je Webradio Zahl der Ø-Abrufe für Webradios in Dt. pro Tag 2010 vs. 2011 2010 2011 Im Mittel: 7.800 Im Mittel: 8.904 Abrufe/Tag/Sender Abrufe/Tag/Sender 15.572 13.502 9.419 8.150 6.464 2.007 UKW UKW Submarken Online Only Apr 10 Apr 11 Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609 Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791 21
  • 10. Auch 2011 wird Webradio im Gegensatz zu UKW vor allem abends gehört Nutzung von klassischem UKW-Programm und Webradio im Tagesverlauf (04/2011) 35.000 35% Beispiel: Zwischen 18.00 und 21.00 Uhr 18 00 21 00 31.176 erfolgen durchschnittlich 29% der 30.000 gesamten Tagesabrufe auf 29% 30% 27.791 Webradiosendern. 25.054 25 054 24.090 24% Anteil der Tagesreichweite in Prozent 25.000 25% 21.93421.56322.294 20.930 20.011 Reichweite (ma) in Tsd. 19.831 19.001 20.000 18.199 20% 16% 15.000 13.685 15% 11% d 10% 9.121 10.000 10% 6% 6.811 5% Werbeträger-Reichweite (ma Radio)* 5.000 5 000 3.464 3 464 5% Gesamt (Webradio Monitor) 2.183 1.690 1.079 0 0% 05.00 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 05.00-06.00 07.00-08.00 09.00-10.00 11.00-12.00 13.00-14.00 15.00-16.00 17.00-18.00 19.00-20.00 21.00-22.00 23.00-24.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr * ma 2011 Radio I, Angabe in Tausend Quelle: ma 2011 Radio I, Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791, 25
  • 11. Webradiomonitor 2011 Inhalt 1. 1 Einführung 2. Struktur der Webradio-Angebote 3. Nutzung und Webradio-Reichweiten 4. Mobile Webradio-Nutzung Webradio Nutzung 5. Social Media 6. 6 Werbung und Vermarktung W b dV kt 7. Endgeräte und Technik g 8. Prognosen zu Webradio in Deutschland 9. 9 Fazit 42
  • 12. 2011: Mobile Nutzung bei 12% – Anbieter und Experten erwarten Anstieg auf 50% in 2015 Anteil mobiler Nutzung an Gesamtnutzung im Monat in Prozent (2011) 15,0 14,0% 14 0% 14,0 UKW & UKW 13,0% Submarken 13,0 12,4% 12,0 12,2% 12 2% Online Only 11,0 10,5% 9,8% 10,0 10,1% 9,0 Gesamt 7,5% 7,6% 7 6% 8,0 7,0 6,9% 7,3% 6,0 6,7% 5,0 50 Jan 10 Apr 10 Jul 10 Okt 10 Jan 11 Apr 11 Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791, Key Facts Experten gehen in Gesprächen von einem Anstieg der mobilen Nutzung auf mindestens 50 Prozent in den nächsten fünf Jahren aus. Einige Anbieter erreichen diesen Anteil bereits 2011. Gründe liegen v.a. in der Entwicklung der Smartphone Penetration, steigenden Bandbreiten, va Penetration Bandbreiten sinkenden Kosten sowie den Entwicklungsanstrengungen in der Automobilbranche 47
  • 13. Webradio-Apps 2011: Anbieter auf allen Endgeräten und Betriebssystemen aktiv Von Webradios unterstützte Von Webradios unterstützte Betriebssysteme für Apps 2011 Endgeräte für Apps 2011 Blackberry/ RIM Nokia; 7,9% 12,5% Palm 3,6% Android Apple iOS Sony 23,2% Ericsson 35,0% Apple 22,5% 9,6% Samsung y Symbian 12,9% 12 9% 13,0% Sonstiges HTC LG Sonstiges 7,9% Windows 2,9% 12,1% 5,1% 23,7% Motorola 8,2% Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791 Key Facts 2011 zielten mehr als ein Drittel (35%) der Webradio-Apps auf Apple, jeweils knapp ein Viertel auf Windows (23,7 Prozent) und Android (23,2 Prozent) Auch bei den Endgeräten hat Apple die Nase vorn: 22,5% der Apps wurden 2011 22 5% für iPhone, iPad und Co. vorgehalten, dann folgen Samsung, Nokia und HTC 53
  • 14. Webradiomonitor 2011 Inhalt 1. 1 Einführung 2. Struktur der Webradio-Angebote 3. Nutzung und Webradio-Reichweiten 4. Mobile Webradio-Nutzung Webradio Nutzung 5. Social Media 6. 6 Werbung und Vermarktung W b dV kt 7. Endgeräte und Technik g 8. Prognosen zu Webradio in Deutschland 9. 9 Fazit 55
  • 15. 56
  • 16. Exkurs: Facebook integriert Audiodienste und wird zum „Broadcaster Broadcaster“ Musik aus der Spotify- & Sammlung üb S l über Facebook abspielen oder direkt den Stream der Freunde mithören. http://kress.de/tagesdienst/detail/beitrag/110256-musik-aus-der-cloud-facebook-will-spotify-anzapfen.html 57
  • 17. Webradiomonitor 2011 Inhalt 1. 1 Einführung 2. Struktur der Webradio-Angebote 3. Nutzung und Webradio-Reichweiten 4. Mobile Webradio-Nutzung Webradio Nutzung 5. Social Media 6 6. W b dV kt Werbung und Vermarktung 7. g Endgeräte und Technik 8. Prognosen zu Webradio in Deutschland 9. 9 Fazit 67
  • 18. Zufriedenheit mit den Abrufzahlen sinkt gg ggü. 2010, v.a. UKW-Webradios enttäuscht Abrufzahlen Webradios Schlussfolgerungen „Wie zufrieden sind Sie mit den 52 Prozent der deutschen Abrufzahlen Ihres Webradioangebots?“ Webradio-Veranstalter sind mit 52% 62% 51% Abrufzahlen zufrieden (Vgl. 2010: 56 % - vier Prozent ) 18% 13% 18% Sehr unzufrieden Im Vergleich zu 2010 ist damit die 34% 49% 33% Eher unzufrieden Zufriedenheit mit der Nutzung bei UKW und Online Only gesunken Neutral 29% 30% Vor allem die Gruppe der in 2010 19% Eher zufrieden noch „sehr zufriedenen“ UKW- und 16% 13% 17% Sehr zufrieden Submarken-Anbieter reduzierte sich 1 Gesamt 2 UKW 3 Online Only mit -17 Prozentpunkten überpro- portional stark Vergleich: „Zufrieden“* mit Abrufzahlen 2010 u. 2011 Größere Unzufriedenheit bei UKW- und Online Only-Stationen als Indiz 62 UKW für U fü Unzufriedenheit d üb d f i d h it darüber, dass 72 2011 eigenes Medium im äußerst diffe- 52 2010 renzierten Webradiouniversum nur Online Only 53 schwer gewünschte Aufmerksam- g *“Sehr zufrieden“ und „eher zufrieden“ mit Abrufzahlen keit erreichen kann Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791, Webradiomonitor 2010 n = 609 74
  • 19. Jeder vierte Webradio-Veranstalter ist mit der Rentabilität seines Angebots zufrieden – noch? Webradio Rentabilität 2011 Schlussfolgerungen “Wie zufrieden sind Sie mit der Insgesamt 25 Prozent der Webradios mit Rentabilität Ihres Webradioangebots?“ bili h b di b “ Rentabilität ih Angebots zufrieden. bili ihres b fi d 25% 16% 27% Im Vergleich zu 2010 ging die 9% 8% 17% Zufriedenheit der UKW-Veranstalter auf 18% 17% Sehr unzufrieden 16 Prozent stark zurück (Vgl. 2009: 28 25% Eher unzufrieden Prozent), bei den Online Onlys hingegen 48% 48% Neutral sind 3% der Anbieter mehr zufrieden 42% Eher zufrieden Insgesamt ist im Vergleich zu 2010 ein Sehr zufrieden 16% 17% leichter Rückgang festzustellen, während 12% 9% 4% 10% sich die Zufriedenheit mit der Rentabili- Gesamt UKW Online Only tät von 2009 auf 2010 von 19% auf 27% erhöhte Vergleich 2010 und 2011 Das heißt jedoch nicht, dass die Betreiber 2011 16% 9% 25% 2011 generell unzufrieden sind: n frieden Vielmehr ist der Anteil der „Neutral“- 2010 17% 10% 27% Antwortenden von 42 auf 48% g gestiegen – insbesondere bei den UKW g 2009 7% 12% 19% eher zufrieden Betreiber (2010: 26%, 2011: 42%) sehr zufrieden Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791 75
  • 20. Webradiomonitor 2011 Inhalt 1. 1 Einführung 2. Struktur der Webradio-Angebote 3. Nutzung und Webradio-Reichweiten 4. Mobile Webradio-Nutzung Webradio Nutzung 5. Social Media 6 6. W b dV kt Werbung und Vermarktung 7. g Endgeräte und Technik 8. Prognosen zu Webradio in Deutschland 9. 9 Fazit 84
  • 21. Webradios erobern inzwischen auch die mobile Sphäre: Autohersteller arbeiten an Lösungen Quelle: http://facebook.com/marcasss 4/2011 86
  • 22. Marktübersicht Smartphone und Tablets: 2011 werden rd. 10 Mio. Smartphones verkauft Absatz Smartphones und Tablets in Marktverteilung nach Deutschland 2009-2012 in Mio. Stückzahlen in 2010 Netbooks 20 17 6 17,6 54 8% 16 +76% % Tablets 10 Umsatz: % 12 10 2011 - 0,8 Mrd. 7,2 +39% Smartphones 28 2012 - 1 Mrd. 8 5,4 Tablets % +34% Desktop 4 +72% 2,2 Notebooks PCs 0,8 08 , 1,5 0 +47% Quelle: BITKOM 2011 nach EITO +88% 2009 2010 2011* 2012** Smartphone Umsatz in Deutschland 2009-2011 in Mrd. Wachstumstrend im Smartphone Segment bleibt ungebrochen - 2011 steigt der Absatz um 39% auf 2,5 2,2 10 Mio. verkaufte Einheiten 2 1,6 2012 wird bereits jeder vierte Deutsche ein +35% 1,5 1,3 Smartphone besitzen +27% 1 Markt für Tablets wächst unverändert - Notebooks +81% und Netbooks verlieren Marktanteile 0,5 0 * Prognose BITKOM ** P Prognose TNS Infratest I f t t 2009 2010 2011 Quelle: BITKOM 2011 nach EITO, IDATE und TNS Infratest Go Smart 2012 Studie Beide Prognosen basieren auf der Grundgesamtheit der dt. Bevölkerung Quelle: BITKOM 2011 nach EITO, IDATE 89
  • 23. Webradiomonitor 2011 Inhalt 1. 1 Einführung 2. Struktur der Webradio-Angebote 3. Nutzung und Webradio-Reichweiten 4. Mobile Webradio-Nutzung Webradio Nutzung 5. Social Media 6. 6 Werbung und Vermarktung W b dV kt 7. Endgeräte und Technik g 8. Prognosen zu Webradio in Deutschland 9. 9 Fazit 95
  • 24. Onlinewerbeeinahmen 2010: 10,3 Mio. Euro (Display, Spot, Sponsoring, …) Werbeeinnahmen (netto) für alle deutschen Annahmen/Hintergründe Webradioangebote in Deutschland bis 2015 CAGR: 10-15 Basis: Webradiomonitor 40 2010/2011, 2010/2011 Prognose Breit Breit- 37,2 Mio. Euro 29% bandentwicklung lt. BNetzA, Trendextrapolation/ Analogie- Best Case verfahren u Expertengespr u. Expertengespr. 30 Szenario -Umsatz in Mio. Euro Wachstum ggü. Vorjahr bei 25,9 Mio. 20% 20 Prozent M Euro Trend Bisher Bi h generieren vor allem i ll 20 Szenario Online-Plattformen der UKW- Sender relevante Umsätze 21,6 Mio. E 21 6 Mi Euro Online-Only Sender und Netto- 10 Worst Case Aggregatoren treiben Szenario 10,3 Mio. Umsatzentwicklung am 16% stärksten an tä k t Euro Deutliches Wachstum für 0 Prognose Webradio: Wir unterstellen (je 2010 2011 2012 2013 2014 2015 nach Szenario) ein Wachstum Quelle: Goldmedia Prognose Webradiomonitor 2011, CAGR = Compound Annual Growth Rate von 16-29 % pro Jahr. 97
  • 25. Werbeumsätze im US Webradio-Markt werden sich bis 2015 auf 1,6 Mrd. Dollar verdoppeln! Umsatzprognose Radiowerbung, USA, 2009-2015 Übersicht 800 Millionen Dollar 20,0 18,5 18,8 werden 2011 bereits in UKW-Radio 17,4 17,9 Webradio-Werbung in 18,0 15,9 16,4 den USA nvestiert. 16,0 17,1 17,2 17 2 Webradio W b di 14,7 16,4 16,7 Das entspricht einem 15,3 15,7 Wachstum von fast 30 14,0 14,3 gesamt Prozent im Vergleich 12,0 zum Jahr 2010 in Milliarden US-$ beausgaben 10,0 Anstieg der Werbeaus- gaben im Webradio 8,0 auf 1,6 Milliarden US- , Werb 6,0 Dollar in 2015. 4,0 In den nächsten vier Jahren ist daher mit 1,2 12 1,4 14 1,6 2,0 0,5 0,6 0,8 1,0 10 einer Verdoppelung 0,0 der Werbeausgaben im 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Webradio-Bereich auszugehen. auszugehen Quelle: http://www.emarketer.com/Articles/Print.aspx?1008413 98
  • 26. Webradiomonitor 2011 Inhalt 1. 1 Einführung 2. Struktur der Webradio-Angebote 3. Nutzung und Webradio-Reichweiten 4. Mobile Webradio-Nutzung Webradio Nutzung 5. Social Media 6. 6 Werbung und Vermarktung W b dV kt 7. Endgeräte und Technik g 8. Prognosen zu Webradio in Deutschland 9. 9 Fazit 108
  • 27. Webradios + 14% ggü 2010 ggü. in Deutschland (Stand 4/2011) ( d ) 109
  • 28. 8.904 8 904 Abrufe Je Webradiosender je Tag im Schnitt (4/2011) in Dt Dt. (+14% gegenüber 2010)
  • 29. Nutzung über mobile Endgeräte E d ät 50% in 2015 erwartet 112
  • 31. Netto-Werbeumsätze Netto Werbeumsätze der Webradios in Deutschland (2015) Prognose G ld di P Goldmedia 114
  • 32. Vielen Dank! Ihre Karte = Diese Präsentation Goldmedia GmbH Strategy Consulting Prof. Dr. Klaus Goldhammer | Dr. Michael Schmid | Christine Link Oranienburger Str. 27 | 10117 Berlin-Mitte | Germany Tel. +49 30-246 266-0 | Fax -66 | Info[at]Goldmedia.de www.Goldmedia.com | www.Webradiomonitor.de