Im Jahr 2011 existieren in Deutschland 3.064 Webradios, was ein jährliches Wachstum von 47% seit 2006 darstellt, wobei über 80% der Sender als Online-Only klassifiziert sind. Trotz der steigenden Nutzung gibt es eine hohe Abwanderungsrate mit etwa 650 Sendern, die jährlich eingestellt werden, und die Zufriedenheit der Betreiber mit den Abrufzahlen ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Die mobile Nutzung von Webradios liegt bei 12%, wobei Experten von einem Anstieg auf 50% bis 2015 ausgehen.

1. BLM-Webradiomonitor 2011
Internetradio-Nutzung i Deutschland
I t t di N t in D t hl d
Lokalrundfunktage 2011
Nürnberg, 5. Juli 2011
Goldmedia GmbH Strategy Consulting
Prof. Dr. Klaus Goldhammer | Dr. Michael Schmid | Christine Link
Oranienburger Str. 27 | 10117 Berlin-Mitte | Germany
Tel. +49 30-246 266-0 | Fax -66 | Info[at]Goldmedia.de
www.Goldmedia.com | www.Webradiomonitor.de

2. Webradiomonitor 2011
Inhalt
1.
1 Einführung
2. Struktur der Webradio-Angebote
3. Nutzung und Webradio-Reichweiten
4. Mobile Webradio-Nutzung
Webradio Nutzung
5. Social Media
6.
6 Werbung und Vermarktung
W b dV kt
7. Endgeräte und Technik
g
8. Prognosen zu Webradio in Deutschland
9.
9 Fazit
3

3. Webradiomonitor 2011
Ziele der Untersuchung und Methodik
Auftraggeber u. Studienziele Methodik Rücklauf/Ausschöpfung
Auftraggeber: Projektzeitraum:
April bis Juli
A il bi J li 2011 +
im Auftrag der
Bayerischen Landes- Primärdatenerhebung durch
zentrale für neue Medien Befragung sämtlicher dt. 3064
(BLM) erstellt Goldmedia Webradioanbieter (n=3 064
(n=3.064
zum dritten Mal die Studie dt. Webradio-Streams)
zur Nutzung deutscher Rücklauf: Daten zu 791
Webradio-Angebote.
g Webradio Streams (
Webradio-Streams (= 28% )
Ziele der Analyse: (Vgl. 2010: 609 Fälle)
Übersicht dt. Webradiomarkt Befragungszeitraum:
23.05.2011 – 28.06.2011
Quantifizierung und
Entwicklung der Webradio- 15 Expertengespräche mit
Nutzung in Dt. mittels Branchenvertretern
791
Befragung aller Anbieter Sekundärdaten mittels
Markt- und Potenzialanalyse Online-Desk-Research
Kategorisierung der dt. Prognosen mittels Top-
Webradios nach Genre Down/Bottom Up-Analyse
bzw. Angebotsform www.webradiomonitor.de Aussand Geantwortet
*Fragebogen siehe Anhang dieser Studie Rücklaufquote Webradiomonitor 2011
4

4. Webradiomonitor 2011
Inhalt
1.
1 Einführung
2. Struktur der Webradio-Angebote
3. Nutzung und Webradio-Reichweiten
4. Mobile Webradio-Nutzung
Webradio Nutzung
5. Social Media
6.
6 Werbung und Vermarktung
W b dV kt
7. Endgeräte und Technik
g
8. Prognosen zu Webradio in Deutschland
9.
9 Fazit
5

5. Knapp 3.100 deutsche Webradios 2011.
Wachstum schwächt sich aber ggü. 2010 ab!
gg
Relatives Wachstum und Zahl der Webradios in Deutschland 2006 bis 2011
3500 250
Zahl der Webradios 207%
3064
2692
3000
200
2500
Wachstum im Vergleich
2000 j
zum Vorjahr 1914 150
1600
1500
100
1000
450 521 20% 41% 50
500
14%
16%
0 0
2006 2007 2008 04/2009 04/2010 04/2011
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2009 - 2011, ALM Jahrbuch
12

6. Anteil der Online Only-Sender wächst weiter.
Hohe Churn: Ca. 650 Sender/Jahr eingestellt.
/ g
Anzahl deutscher Webradio-Angebote nach Anbieterkategorien (04/2011)
2.563
2 563
= 84% = 11% = 5% = 0,4%
der der der der
Webradio- Webradio- Webradio- Webradio-
angebote angebote angebote angebote
342
150 9
Online-Only Simulcast Online-Submarke UKW Personalis.
Dienste/UGC
Di t /UGC
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2009 - 2011, ALM Jahrbuch
Zusammenfassung
3.064 Webradios in Deutschland (Stand: April 2011), jährliches Wachstum von 47% seit 2006
Mehr als 4/5 der Webradios sind Online-Only-Sender, Tendenz steigend
Hohe Churn-Rate – 2009 und 2010 wurden jew. ca. 650 Webradiostationen wieder eingestellt
j g
Auch die Submarken der UKW-Sender sind davon betroffen
13

7. Webradiomonitor 2011
Inhalt
1.
1 Einführung
2. Struktur der Webradio-Angebote
3. Nutzung und Webradio-Reichweiten
4. Mobile Webradio-Nutzung
Webradio Nutzung
5. Social Media
6.
6 Werbung und Vermarktung
W b dV kt
7. Endgeräte und Technik
g
8. Prognosen zu Webradio in Deutschland
9.
9 Fazit
18

8. Weiterhin starkes Wachstum
bei der Anzahl maximaler Abrufe…
Maximale Nutzung (abgerufene Streams)
von ausgewählten Webradios (Ø pro Tag 2009-2011)
600.000
505.426
500.000
500 000
400.000
300.000
204.316
200.000
100.000
34.000
0
UKW UKW Submarken Online Only
April 2009
p April 2010
p Apr 11
p
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791,2010 n=609 und Webradiomonitor 2009 n = 143,
Durchschnittliche Zahl der maximal erreichten Zugriffe pro Sender und Tag lt. Senderangaben
20

9. …aber nur leichtes Wachstum der gemittelten,
durchschnittlichen Abrufe je Webradio
Zahl der Ø-Abrufe für Webradios in Dt. pro Tag 2010 vs. 2011
2010 2011
Im Mittel: 7.800 Im Mittel: 8.904
Abrufe/Tag/Sender Abrufe/Tag/Sender
15.572
13.502
9.419
8.150
6.464
2.007
UKW UKW Submarken Online Only
Apr 10 Apr 11
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609 Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791
21

10. Auch 2011 wird Webradio im Gegensatz
zu UKW vor allem abends gehört
Nutzung von klassischem UKW-Programm und Webradio im Tagesverlauf (04/2011)
35.000 35%
Beispiel: Zwischen 18.00 und 21.00 Uhr
18 00 21 00
31.176
erfolgen durchschnittlich 29% der
30.000
gesamten Tagesabrufe auf 29% 30%
27.791 Webradiosendern.
25.054
25 054
24.090 24%
Anteil der Tagesreichweite in Prozent
25.000 25%
21.93421.56322.294
20.930 20.011
Reichweite (ma) in Tsd.
19.831 19.001
20.000 18.199 20%
16%
15.000 13.685 15%
11%
d
10%
9.121
10.000 10%
6% 6.811
5% Werbeträger-Reichweite (ma Radio)*
5.000
5 000 3.464
3 464 5%
Gesamt (Webradio Monitor) 2.183 1.690
1.079
0 0%
05.00 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00
05.00-06.00 07.00-08.00 09.00-10.00 11.00-12.00 13.00-14.00 15.00-16.00 17.00-18.00 19.00-20.00 21.00-22.00 23.00-24.00
Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr
* ma 2011 Radio I, Angabe in Tausend
Quelle: ma 2011 Radio I, Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791,
25

11. Webradiomonitor 2011
Inhalt
1.
1 Einführung
2. Struktur der Webradio-Angebote
3. Nutzung und Webradio-Reichweiten
4. Mobile Webradio-Nutzung
Webradio Nutzung
5. Social Media
6.
6 Werbung und Vermarktung
W b dV kt
7. Endgeräte und Technik
g
8. Prognosen zu Webradio in Deutschland
9.
9 Fazit
42

12. 2011: Mobile Nutzung bei 12% – Anbieter und
Experten erwarten Anstieg auf 50% in 2015
Anteil mobiler Nutzung an Gesamtnutzung im Monat in Prozent (2011)
15,0
14,0%
14 0%
14,0 UKW & UKW
13,0% Submarken
13,0 12,4%
12,0
12,2%
12 2% Online Only
11,0 10,5%
9,8%
10,0
10,1%
9,0 Gesamt
7,5% 7,6%
7 6%
8,0
7,0 6,9%
7,3%
6,0 6,7%
5,0
50
Jan 10 Apr 10 Jul 10 Okt 10 Jan 11 Apr 11
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791,
Key Facts
Experten gehen in Gesprächen von einem Anstieg der mobilen Nutzung auf mindestens 50
Prozent in den nächsten fünf Jahren aus. Einige Anbieter erreichen diesen Anteil bereits 2011.
Gründe liegen v.a. in der Entwicklung der Smartphone Penetration, steigenden Bandbreiten,
va Penetration Bandbreiten
sinkenden Kosten sowie den Entwicklungsanstrengungen in der Automobilbranche
47

13. Webradio-Apps 2011: Anbieter auf allen
Endgeräten und Betriebssystemen aktiv
Von Webradios unterstützte Von Webradios unterstützte
Betriebssysteme für Apps 2011 Endgeräte für Apps 2011
Blackberry/
RIM
Nokia; 7,9%
12,5% Palm
3,6%
Android
Apple iOS Sony
23,2% Ericsson
35,0% Apple
22,5% 9,6%
Samsung
y
Symbian 12,9%
12 9%
13,0%
Sonstiges HTC LG
Sonstiges 7,9%
Windows 2,9% 12,1%
5,1%
23,7%
Motorola
8,2%
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791
Key Facts
2011 zielten mehr als ein Drittel (35%) der Webradio-Apps auf Apple, jeweils
knapp ein Viertel auf Windows (23,7 Prozent) und Android (23,2 Prozent)
Auch bei den Endgeräten hat Apple die Nase vorn: 22,5% der Apps wurden 2011
22 5%
für iPhone, iPad und Co. vorgehalten, dann folgen Samsung, Nokia und HTC
53

14. Webradiomonitor 2011
Inhalt
1.
1 Einführung
2. Struktur der Webradio-Angebote
3. Nutzung und Webradio-Reichweiten
4. Mobile Webradio-Nutzung
Webradio Nutzung
5. Social Media
6.
6 Werbung und Vermarktung
W b dV kt
7. Endgeräte und Technik
g
8. Prognosen zu Webradio in Deutschland
9.
9 Fazit
55

15. 56

16. Exkurs: Facebook integriert Audiodienste
und wird zum „Broadcaster
Broadcaster“
Musik aus der
Spotify-
&
Sammlung üb
S l über
Facebook
abspielen oder
direkt den
Stream der
Freunde
mithören.
http://kress.de/tagesdienst/detail/beitrag/110256-musik-aus-der-cloud-facebook-will-spotify-anzapfen.html
57

17. Webradiomonitor 2011
Inhalt
1.
1 Einführung
2. Struktur der Webradio-Angebote
3. Nutzung und Webradio-Reichweiten
4. Mobile Webradio-Nutzung
Webradio Nutzung
5. Social Media
6
6. W b dV kt
Werbung und Vermarktung
7. g
Endgeräte und Technik
8. Prognosen zu Webradio in Deutschland
9.
9 Fazit
67

18. Zufriedenheit mit den Abrufzahlen sinkt
gg
ggü. 2010, v.a. UKW-Webradios enttäuscht
Abrufzahlen Webradios Schlussfolgerungen
„Wie zufrieden sind Sie mit den 52 Prozent der deutschen
Abrufzahlen Ihres Webradioangebots?“ Webradio-Veranstalter sind mit
52% 62% 51% Abrufzahlen zufrieden (Vgl. 2010:
56 % - vier Prozent )
18% 13% 18%
Sehr unzufrieden Im Vergleich zu 2010 ist damit die
34% 49% 33% Eher unzufrieden
Zufriedenheit mit der Nutzung bei
UKW und Online Only gesunken
Neutral
29% 30% Vor allem die Gruppe der in 2010
19% Eher zufrieden
noch „sehr zufriedenen“ UKW- und
16% 13% 17% Sehr zufrieden
Submarken-Anbieter reduzierte sich
1
Gesamt 2
UKW 3
Online Only mit -17 Prozentpunkten überpro-
portional stark
Vergleich: „Zufrieden“* mit Abrufzahlen 2010 u. 2011 Größere Unzufriedenheit bei UKW-
und Online Only-Stationen als Indiz
62
UKW für U
fü Unzufriedenheit d üb d
f i d h it darüber, dass
72 2011
eigenes Medium im äußerst diffe-
52 2010 renzierten Webradiouniversum nur
Online Only
53
schwer gewünschte Aufmerksam-
g
*“Sehr zufrieden“ und „eher zufrieden“ mit Abrufzahlen keit erreichen kann
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791, Webradiomonitor 2010 n = 609
74

19. Jeder vierte Webradio-Veranstalter ist mit der
Rentabilität seines Angebots zufrieden – noch?
Webradio Rentabilität 2011 Schlussfolgerungen
“Wie zufrieden sind Sie mit der Insgesamt 25 Prozent der Webradios mit
Rentabilität Ihres Webradioangebots?“
bili h b di b “ Rentabilität ih Angebots zufrieden.
bili ihres b fi d
25% 16% 27% Im Vergleich zu 2010 ging die
9% 8%
17% Zufriedenheit der UKW-Veranstalter auf
18% 17%
Sehr unzufrieden 16 Prozent stark zurück (Vgl. 2009: 28
25%
Eher unzufrieden Prozent), bei den Online Onlys hingegen
48% 48% Neutral sind 3% der Anbieter mehr zufrieden
42% Eher zufrieden
Insgesamt ist im Vergleich zu 2010 ein
Sehr zufrieden
16% 17% leichter Rückgang festzustellen, während
12%
9% 4% 10% sich die Zufriedenheit mit der Rentabili-
Gesamt UKW Online Only tät von 2009 auf 2010 von 19% auf
27% erhöhte
Vergleich 2010 und 2011
Das heißt jedoch nicht, dass die Betreiber
2011 16% 9% 25% 2011 generell unzufrieden sind:
n frieden
Vielmehr ist der Anteil der „Neutral“-
2010 17% 10% 27% Antwortenden von 42 auf 48%
g
gestiegen – insbesondere bei den UKW
g
2009 7% 12% 19% eher zufrieden
Betreiber (2010: 26%, 2011: 42%)
sehr zufrieden
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791
75

20. Webradiomonitor 2011
Inhalt
1.
1 Einführung
2. Struktur der Webradio-Angebote
3. Nutzung und Webradio-Reichweiten
4. Mobile Webradio-Nutzung
Webradio Nutzung
5. Social Media
6
6. W b dV kt
Werbung und Vermarktung
7. g
Endgeräte und Technik
8. Prognosen zu Webradio in Deutschland
9.
9 Fazit
84

21. Webradios erobern inzwischen auch die mobile
Sphäre: Autohersteller arbeiten an Lösungen
Quelle: http://facebook.com/marcasss 4/2011
86

22. Marktübersicht Smartphone und Tablets:
2011 werden rd. 10 Mio. Smartphones verkauft
Absatz Smartphones und Tablets in Marktverteilung nach
Deutschland 2009-2012 in Mio. Stückzahlen in 2010
Netbooks
20 17 6
17,6
54 8%
16 +76% % Tablets
10 Umsatz:
%
12 10 2011 - 0,8 Mrd.
7,2 +39%
Smartphones
28 2012 - 1 Mrd.
8
5,4 Tablets %
+34% Desktop
4 +72% 2,2 Notebooks PCs
0,8
08 ,
1,5
0 +47% Quelle: BITKOM 2011 nach EITO
+88%
2009 2010 2011* 2012** Smartphone Umsatz in
Deutschland 2009-2011 in Mrd.
Wachstumstrend im Smartphone Segment bleibt
ungebrochen - 2011 steigt der Absatz um 39% auf
2,5 2,2
10 Mio. verkaufte Einheiten
2 1,6
2012 wird bereits jeder vierte Deutsche ein +35%
1,5 1,3
Smartphone besitzen +27%
1
Markt für Tablets wächst unverändert - Notebooks +81%
und Netbooks verlieren Marktanteile 0,5
0
* Prognose BITKOM
** P
Prognose TNS Infratest
I f t t 2009 2010 2011
Quelle: BITKOM 2011 nach EITO, IDATE und TNS Infratest Go Smart 2012 Studie
Beide Prognosen basieren auf der Grundgesamtheit der dt. Bevölkerung Quelle: BITKOM 2011 nach EITO, IDATE
89

23. Webradiomonitor 2011
Inhalt
1.
1 Einführung
2. Struktur der Webradio-Angebote
3. Nutzung und Webradio-Reichweiten
4. Mobile Webradio-Nutzung
Webradio Nutzung
5. Social Media
6.
6 Werbung und Vermarktung
W b dV kt
7. Endgeräte und Technik
g
8. Prognosen zu Webradio in Deutschland
9.
9 Fazit
95

24. Onlinewerbeeinahmen 2010: 10,3 Mio. Euro
(Display, Spot, Sponsoring, …)
Werbeeinnahmen (netto) für alle deutschen Annahmen/Hintergründe
Webradioangebote in Deutschland bis 2015
CAGR: 10-15
Basis: Webradiomonitor
40 2010/2011,
2010/2011 Prognose Breit
Breit-
37,2 Mio. Euro
29%
bandentwicklung lt. BNetzA,
Trendextrapolation/ Analogie-
Best Case verfahren u Expertengespr
u. Expertengespr.
30 Szenario
-Umsatz in Mio. Euro
Wachstum ggü. Vorjahr bei
25,9 Mio. 20% 20 Prozent
M
Euro Trend Bisher
Bi h generieren vor allem
i ll
20 Szenario Online-Plattformen der UKW-
Sender relevante Umsätze
21,6 Mio. E
21 6 Mi Euro
Online-Only Sender und
Netto-
10
Worst Case Aggregatoren treiben
Szenario
10,3 Mio. Umsatzentwicklung am
16% stärksten an
tä k t
Euro
Deutliches Wachstum für
0 Prognose
Webradio: Wir unterstellen (je
2010 2011 2012 2013 2014 2015
nach Szenario) ein Wachstum
Quelle: Goldmedia Prognose Webradiomonitor 2011, CAGR = Compound Annual Growth Rate von 16-29 % pro Jahr.
97

25. Werbeumsätze im US Webradio-Markt werden
sich bis 2015 auf 1,6 Mrd. Dollar verdoppeln!
Umsatzprognose Radiowerbung, USA, 2009-2015 Übersicht
800 Millionen Dollar
20,0
18,5 18,8 werden 2011 bereits in
UKW-Radio
17,4
17,9 Webradio-Werbung in
18,0
15,9
16,4 den USA nvestiert.
16,0 17,1 17,2
17 2 Webradio
W b di
14,7 16,4 16,7 Das entspricht einem
15,3 15,7 Wachstum von fast 30
14,0
14,3 gesamt Prozent im Vergleich
12,0 zum Jahr 2010
in Milliarden US-$
beausgaben
10,0 Anstieg der Werbeaus-
gaben im Webradio
8,0
auf 1,6 Milliarden US-
,
Werb
6,0 Dollar in 2015.
4,0
In den nächsten vier
Jahren ist daher mit
1,2
12 1,4
14 1,6
2,0
0,5 0,6 0,8 1,0
10 einer Verdoppelung
0,0
der Werbeausgaben im
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Webradio-Bereich
auszugehen.
auszugehen
Quelle: http://www.emarketer.com/Articles/Print.aspx?1008413
98

26. Webradiomonitor 2011
Inhalt
1.
1 Einführung
2. Struktur der Webradio-Angebote
3. Nutzung und Webradio-Reichweiten
4. Mobile Webradio-Nutzung
Webradio Nutzung
5. Social Media
6.
6 Werbung und Vermarktung
W b dV kt
7. Endgeräte und Technik
g
8. Prognosen zu Webradio in Deutschland
9.
9 Fazit
108

27. Webradios
+ 14% ggü 2010
ggü.
in Deutschland
(Stand 4/2011)
( d ) 109

28. 8.904
8 904
Abrufe
Je Webradiosender
je Tag im Schnitt
(4/2011) in Dt
Dt.
(+14% gegenüber 2010)

29. Nutzung
über mobile
Endgeräte
E d ät
50% in 2015 erwartet
112

30. Netto-Werbeumsätze
Netto Werbeumsätze
für Webradios in
Deutschland (2010)
113

31. Netto-Werbeumsätze
Netto Werbeumsätze
der Webradios in
Deutschland (2015)
Prognose G ld di
P Goldmedia
114

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