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Webradiomonitor 2013
Internetradio-Nutzung in Deutschland
Lokalrundfunktage 2013
Nürnberg, 10. Juli 2013
Goldmedia GmbH Strategy Consulting
Prof. Dr. Klaus Goldhammer | Christine Link | Johanna Tietz
Oranienburger Str. 27 | 10117 Berlin-Mitte | Germany
Tel. +4930-246 266-0 | Fax -66 | Info[at]Goldmedia.de
www.Goldmedia.com
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© Goldmedia
Goldmedia bietet breites Leistungsportfolio
Consulting, Research, Marketing, Political Advising
2
Leistungsübersicht: Goldmedia
Strategy Consulting
Business Development, M&A
Digitalisierungsstrategien
Markt- und Wettbewerbsanalysen
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Technologische Innovation
Lizenzen, Rechte, Sponsoring
Produktion und Distribution
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Strategie &
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Markt- &
Nutzer-
forschung
Marketing &
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Politik- &
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Personalkonzeption & Personalentwicklung
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
Alle Inhalte des Dokuments wurden
nach bestem Wissen recherchiert
und erstellt. Für Irrtümer und Druck-
fehler kann der Herausgeber jedoch
keine Verantwortung übernehmen.
Der Herausgeber übernimmt keiner-
lei Verantwortung oder Haftung für
Handlungen, Aktivitäten oder Unter-
lassungen, die auf Grundlage der In-
halte und Empfehlungen dieser Stu-
die erfolgen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsna-
men, Handelsnamen, Marken, Wa-
renbezeichnungen etc. in diesem
Werk berechtigt auch ohne beson-
dere Kennzeichnung nicht zu der
Annahme, dass solche Namen im
Sinne der Warenzeichen- und Mar-
kenschutz-Gesetzgebung als frei zu
betrachten wären und daher von
jedermann benutzt werden dürften.
Alle hier genannten und ggf. durch
Dritte geschützten Marken- und Wa-
renzeichen unterliegen uneinge-
schränkt den Bestimmungen des je-
weils gültigen Kennzeichenrechts
und den Besitzrechten der jeweiligen
eingetragenen Eigentümer.
3
Disclaimer
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
Webradiomonitor 2013 – Inhalt
4
Ziele, Methodik, Definition1 5
Struktur Webradiomarkt2 6
Webradionutzung3 7
Social Media4 8
Wirtschaftliche Rahmendaten5 9
Prognosen/Ausblick6 10
Fazit7 11
Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
Als Webradio wurden in dieser Studie erfasst
alle Online-Angebote mit:
IP-basierter Verbreitung
(über Browser oder Musik-Player)
Linearem Audiostream mit Fokus
auf Musik und/oder Informationen
Unternehmenssitz in Deutschland
und eigener Website
Einhaltung rechtlicher Standards
(Impressum etc.)
Aggregatoren und
Podcasts werden
nicht erfasst
5
Webradiomonitor 2013
Ziele, Methodik und Abgrenzung
Auftraggeber:
im Auftrag der Bayerischen
Landeszentrale für neue Medien (BLM)
erstellt Goldmedia jährlich die Studie zur
Webradionutzung in Deutschland
Ziele der Analyse:
Übersicht Struktur des dt. Webradiomarktes
Quantifizierung und Entwicklung der
Webradionutzung in Deutschland
Markt- und Potenzialanalyse
Einschätzungen zu aktuellen Entwicklungen
Methodik:
Primärdatenerhebung durch Befragung
sämtlicher deutscher Webradioanbieter
Expertengespräche mit Branchenvertretern
Sekundärdatenanalyse/Prognosen mittels
Top-Down/Bottom Up-Analysen
Auftraggeber/Studienziele/Methodik Abgrenzung Webradio
Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, Bild: ©Scott Frangos_Fotolia.com Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
Rücklauf von 540 Fragebögen – Das entspricht 19 Prozent der
Grundgesamtheit von 2.851 Webradiostationen
Bestimmung der Grundgesamtheit durch Filterung verschiedener
Webradio-Datenbanken und Aggregatoren-Websites
15 Expertengespräche mit Vertretern der Branche, Aggregatoren,
Verbänden, Initiativen, Vermarktern, Streaming-Dienstleistern,
Musik-on-Demand-Diensten sowie Forschungseinrichtungen
Desk-Research diente der weiteren Fundierung der Datenbasis
Ergebnisse
Webradiomonitor
2013
Bestimmung der Webradio-Grundgesamtheit
15 Expertengespräche mit Branchenvertretern
Webradioanbieter-Befragung mittels Fragebogen
6
Methodik zur Berechnung der Branchen-Kennzahlen 2013 für Webradio
Webradiomonitor 2013
Methodik
Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, Bild: ©Scott Frangos_Fotolia.com
Datengrundlage
(eigene Erhebung als Basis)
Ergebnisse
Desk-Research zu ausgewählten Themen
Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
Eine Studie im Auftrag der
Online Only-Radios
67%
UKW/DAB-Sender Simulcast
(ohne Submarke)
12%
UKW/DAB-Sender Simulcast
inkl. Submarke(n)
20%
7
GEMA-Definition Webradio: Redaktionelle Leistung ist
Pflicht. Simulcasting & On-Demand-Dienste nicht erfasst
Webradio ist Musikübertragung im Inter-
net, die vom Sender für Empfänger in Form
eines Programms zusammengestellt wird.
Jeder Hörer hört zu einer bestimmten Zeit
Dasselbe.
Ein Webradio liegt nicht mehr vor bei Mu-
sikübertragungen, die im Ganzen oder in
Teilen zum Download angeboten werden,
sowie u.a. bei Hintergrundmusik auf
Homepages.
Ausgenommen sind
weiterhin die zeitglei-
che und unveränderte
Übertragung terres-
trisch verbreiteter Hör-
funkprogramme (Si-
mulcasting) sowie die
Übertragung einzelner
Veranstaltungen im
Internet.
Stichprobenstruktur (Basis: n=539) GEMA-Definition Webradio
Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, https://online.gema.de/lipo/produkte/webradio/index.hsp
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
Webradiomonitor 2013 – Inhalt
8
Ziele, Methodik, Definition1 5
Struktur Webradiomarkt2 6
Webradionutzung3 7
Social Media4 8
Wirtschaftliche Rahmendaten5 9
Prognosen/Ausblick6 10
Fazit7 11
Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
Eine Studie im Auftrag der
•Ausschließlich für das Internet produzierte Radio-
Programme, die auch nur online publiziert werden
•Zumeist spezialisierte Radioprogramme mit spezieller
Musikfarbe oder sonstiger Ausrichtung
Online Only-
Webradios
•Eins-zu-eins-Streaming klassischer, über UKW
empfangbarer RadioprogrammeUKW-Simulcasting
•Zusätzliche Webradio-Streams der klassischen UKW-
Marken, die ausschließlich über das Internet verbreitet
werden und meist auf eine Musikfarbe ausgerichtet sind
Online UKW-
Submarke
•Zumeist über Abonnements finanzierte Musik-Plattformen,
bei der die Nutzer eine Musikdatenbank zu jeder Zeit
uneingeschränkt nutzen und Playlists erstellen können
•Oft auch mit Radio-Funktion
On-Demand-
Streaming/
Personal Radio
•Kein originärer Content-Produzent
•Bündelung von verschiedenen Webradioangeboten auf
einer einheitlichen Oberfläche/Plattform
•Inhaltliche Clusterung zur besseren Orientierung für Nutzer
Aggregatoren
•Musik-Shopping-Portale, bei denen die Nutzer Auszüge der
von ihnen gesuchten Lieder hören können
Download-
Plattformen
9
Überblick 2013: Audiodienste im Internet
Unterschiedliche Angebotsformen für Audio-
Streaming – Zukünftige Akzeptanz für alle?
Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, ohne Podcasts
Beispiele:
Vom Webradiomonitor erfasste Angebote
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
Eine Studie im Auftrag der
Online Only-
Webradios
UKW-Simulcasting
Online UKW-
Submarke
On-Demand-
Streaming/
Personal Radio
Aggregatoren
Download-
Plattformen
10
Überblick 2013: Audiodienste im Internet
Unterschiedliche Angebotsformen für Audio-
Streaming – Zukünftige Akzeptanz für alle?
Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, ohne Podcasts
Beispiele:
Vom Webradiomonitor erfasste Angebote
2.276
407
168
20
~10
42
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
Eine Studie im Auftrag der
11
Distributionskette Internetradio 2013
2013: 2.851 Internetradios werden über wachsende
Anzahl von Plattformen/Endgeräten distribuiert
Quelle: BLM Webradiomonitor 2013
Endnachfrage Nutzer
Aggregation/
Plattformen
Youtube
Social
Media
Sender-
Website
Apps
Aggre-
gatoren
Endgeräte STB
Smart
TV
PC/
Mac
Tablet
Smart-
phone
Auto-
radio
Web-
radio
Vom Webradiomonitor erfasste Angebote
Inhalte-
produzenten
Online Only-
Submarken
UKW-Radios
Online Only-
Radio
Online-
Streaming
UKW-Radio
Weitere
Content-
Produzenten
Vermarktung OnlineRadio Mobile
Technische
Distribution Web-Streaming 3G/4GWiFi
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
450 521
1.600
1.914
2.681
3.055 3.005
2.851
+16%
+207%
+20%
+40%
+14%
-2% -5%
-6%
44%
94%
144%
194%
244%
294%
344%
-50
450
950
.450
.950
2.450
2.950
3.450
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Zahl der Webradios
Veränderung im Vergleich zum Vorjahr
12
Entwicklung der Zahl von Webradios in Deutschland 2006 bis 2013
Zahl der Webradiosender sinkt weiter – 5% Rückgang
auf 2.851 Webradios in Deutschland 2013
Quelle: BLM Webradiomonitor 2009-2013; ALM Jahrbücher
ZahlderWebradios
VeränderungimVergleichzumVorjahr
Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
77% 82% 84% 82% 80%
16% 13% 11% 13% 14%
7% 6% 5% 5% 6%
2009 2010 2011 2012 2013
Online-Submarke
UKW-Sender
Simulcast
Online Only
13
Anteil der einzelnen Webradio-Arten am gesamten Webradiomarkt 2009-2013
2013: Weiter hoher Churn bei den Webradios –
fast ausschließlich Online Only-Sender betroffen
2013: mehr als 700 Webradios wurden seit Juni 2012 eingestellt (in der Vorperiode
waren es rund 800), 97 Prozent von ihnen waren Online Only-Anbieter
Aber auch rund 550 neue Stationen wurden seit der letzten Erhebung (2012) erfasst
Details
Quelle: BLM Webradiomonitor 2009-2013 Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 14
Anzahl gezählter, lizenzierter und angezeigter Webradios in Deutschland 2013
Das Meldedelta: Zahl der registrierten/angemeldeten
und der tatsächlich aktiven Webradios
2.851
Webradios wurden im Webradiomonitor 2013
erfasst (04/2013)
1.348
Webradios sind bei der GEMA lizenziert
(04/2013)
260
Webradios haben sich bei den
Landesmedienanstalten
angemeldet
(06/2013)
* Reine Simulcast-Übertragungen terrestrisch verbreiteter Radioprogramme fallen nicht unter die GEMA-Definition von Webradio,
lt. Webradiomonitor sind dies 407 Programme, die demnach von der Grundgesamtheit abgezogen werden können (N=2.444 Webradios)
Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, GEMA, Medienanstalten, Stand April 2013; Bild: ©Scott Frangos_Fotolia.com Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 15
Anzahl der Webradios, die bei der GEMA registriert und bei einer LMA angemeldet sind
2013: 55 Prozent der Webradios (exkl. Simulcasts) sind
bei der GEMA registriert; neun Prozent bei einer LMA
Die GEMA zählt 1.348 Webradios (Stand: April 2013); Web-Streams terrestrisch verbrei-
teter Hörfunkprogramme fallen nicht unter den Webradio-Begriff der GEMA und sind
deshalb nicht enthalten (Webradios ohne Simulcasts: 2.444 lt. Webradiomonitor)
Neun Prozent aller Webradios haben sich bei einer Landesmediananstalt angemeldet
Mögliche Gründe für diese Differenz: fehlende Kenntnis der Anzeigepflicht bei den
Webradios mit einer sehr geringen Reichweite?
Details
Quelle: BLM Webradiomonitor 2009-2013; GEMA; Medienanstalten
1.914
2.681
3.055 3.005 2.851
1.614 1.788 1.697
1.410 1.348
107 157 195 252 260
2009 2010 2011 2012 2013
Gezählt bei Webradiomonitor Registriert bei GEMA Angemeldet bei LMA
Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
3%
9% 6% 14%
21% 33% 21%
18% 9%
43%
48% 52%
21%
Online Only UKW/DAB Sender Gesamt
trifft voll zu
trifft eher zu
neutral
trifft eher nicht
zu
trifft überhaupt
nicht zu
16
Alle Webradios, die „urheberrecht-
lich geschützte (Musik-)Werke"
ausstrahlen, müssen Lizenzen bei
GEMA und GVL erwerben
Monatliche GEMA-Mindestgebüh-
ren für Webradios liegen bei rund
30 Euro pro Webradio
GEMA-Gebühren variieren in Ab-
hängigkeit von Netto-Einnahmen,
Größe des Hörerkreises, Musikan-
teil am Gesamtprogramm und Zahl
der Webradiokanäle
Die Mindest-Gebühr der GVL liegt
bei rund 250 Euro jährlich und ist
abhängig von Hörerkreis pro Pro-
grammstunde (Minuten-Hörer) und
dem fälligen Entgelt für digitale
Musiktitel-Kopien
Unverändertes Meinungsklima: Zwei Drittel der
Webradios halten GEMA-Lizenzgebühren für zu hoch
Einschätzung GEMA-Gebühren 2013 Fakten
Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539
„Die von der GEMA erhobenen Lizenz-
gebühren für Webradios sind zu hoch."
66% 61% 64%
Vergleich (trifft eher/voll zu) 2010-2013
60%
67%
69%
64%
2010
2011
2012
2013
Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 17
Rundfunkregulierung: Zwei Drittel aller deutschen
Webradios sind gegen Regulierung von Webradio
Drei Viertel der Online Only-Radios wollen
nicht, dass Webradio unter die Rundfunk-
Regulierung fällt. Vertreter der UKW/DAB-
Webradiosender wollen dies zu 39 Prozent
nicht – ein Drittel ist neutral
Aktuelle Diskussion über das Regulierungs-
delta im Medium Radio: Stark regulierter
Hörfunk trifft unmittelbar auf nicht regu-
lierte Online-Radioangebote bzw. radio-
ähnliche Online-Dienste
Kernfrage: Fällt Webradio unter den Begriff
„Rundfunk“ oder „Telemedien“?
Zwei Positionen: 1. Forderung stärkerer Re-
gulation von Webradio 2. Liberalisierung
u.a. der Landesmediengesetze bzw. Dere-
gulierung von Radio zur Erreichung eines
Level-Playing Fields und dem Ausgleich der
Rechte und Pflichten
Einschätzung Regulierung Webradio 2013 Fakten
4% 4% 4%
3%
25%
8%
20%
31%
22%
16%
6%
14%
56%
33%
51%
Online
Only
UKW/DAB
Sender
Gesamt
trifft voll zu
trifft eher zu
neutral
trifft eher nicht
zu
trifft
überhaupt
nicht zu
„Webradios sollten nicht der Rundfunk-
regulierung unterworfen werden.“
Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539
72% 39% 65%
Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 18
Von Webradios geforderte Maßnahmen an die Politik, Häufigkeit der Nennungen
Webradios fordern Anpassung der Gebühren bei
GEMA/GVL sowie Vorgehen gegen „Schwarzmarkt“
Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539
2
2
2
2
3
6
7
8
10
10
15
Support von DAB+
Mehr Medienfreiheit für alle Sendearten
Vereinfachung des Urheberrechts für mehrfache Nutzung
Gleichstellung der Webradios mit UKW
Einheitliche Regelungen für Webradios und andere Online-Angebote
Deregulierung/Rückzug der Politik aus der Musik
Bessere Informationspolitik/ webradiofreundliche Gesetzgebung
Wahrung der Netzneutralität/ Förderung von (mobilem) Internet
Mehr Förderung/finanzielle Unterstützung
Unterbindung des Betriebes von nichtlizenzierten Webradios
Gebühren (GEMA, GVL) senken
Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 19
Von Webradios geforderte Maßnahmen an die Landesmedienanstalten,
Häufigkeit der Nennungen
Von den Landesmedienanstalten wird finanzielle
Unterstützung & mehr Beachtung des Genres gefordert
Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539
2
2
2
2
3
5
7
8
16
18
Einheitl. Regelungen für Webradios u. andere Online-Angebote
Einführung einer transparenten Lizenzvergabe
Aufbau einer Schulradio-Plattform/ Unterstützung bei Jugendprojekten
Wahrung der Netzneutralität/ Förderung von (mobilem) Internet
Deregulierung/Rückzug der Politik aus der Musik
Höhere Überwachung/Qualitätskontrollen/
einfachere Regelungen von GEMA und GVL
Gebühren (GEMA, GVL) senken
Unterbindung des Betriebes von nichtlizenzierten Webradios
Allg. stärkere Berücksichtigung der Webradios durch die LMAs
Mehr Förderung/finanzielle Unterstützung
Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 20
Von Webradios geforderte Maßnahmen an andere Institutionen,
Häufigkeit der Nennungen
Von anderen Institutionen fordern Webradios v.a.
Senkung der Gebühren & allg. Unterstützung
Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539
2
2
2
3
3
3
4
9
12
Unterstützung bei Jugendprojekten
Wahrung der Netzneutralität/ Förderung von (mobilem) Internet
Einstiegsboni für Webradio-Neueinsteiger
Mehr Förderung/finanzielle Unterstützung
Komplett neues Konzept von GEMA und GVL oder GEMA/GVL abschaffen
Besser gestaffelte Tarife/Unterscheidung zw. kommerz./privaten Webradios
Unterbindung des Betriebes von nichtlizenzierten Webradios
Mehr Unterstützung / allg. Anerkennung von Webradio-Angeboten
Gebühren (GEMA, GVL) senken
Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
Start vor 2005
6%
Start zwischen
2005 und 2010
53% Start nach 2010
40%
Start vor 2005
47%
Start zwischen
2005 und 2010
51%
Start nach 2010
2%
1 Webradio-
Stream
66%
2-5 Webradio-
Streams
24%
mehr als 5
Webradio-Streams
10%
21
Immer noch hohe Fluktuation – 40 Prozent der aktiven
Online Only-Radios erst nach 2010 gestartet
Anzahl d. Programme pro Webradioanbieter Sendestart der Webradios
1 Webradio-
Stream
92%
2-5 Webradio-
Streams
7%
mehr als 5
Webradio-Streams
1%
Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539
Online Only-Radios Online Only-Radios
UKW/DAB Simulcast und Submarken UKW/DAB Simulcast & Submarken
Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
Musik
71%
Nachrichten
7%
Comedy
1%Sonstige
Informationen/
redaktionelle
Beiträge
14%
Werbung
5%
Sonstiges
2%
Musik
82%
Nachrichten
3%
Comedy
2%
Sonstige
Informationen/
redaktionelle
Beiträge
10%
Werbung
2%
Sonstiges
2%
22
Programmstruktur: 10 Prozent mehr Musik bei Online
Onlys, UKW-Marken mit mehr redaktionellen Inhalten
Anteile der verschiedenen Programminhalte
am Gesamtprogramm 2013 (Online Only)
Anteile der verschiedenen Programminhalte
am Gesamtprogramm 2013 (Simulcast)
Online Only-Radios UKW/DAB Simulcast und Submarken
Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539 Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
Selbst produzierte Videos der Webradios sind v.a. sendungsbegleitende Inhalte wie
kulturelle Beiträge, Live-Mitschnitte von (Studio-)Konzerten, Interviews, Nachrichten,
Trailer, Tutorials etc., aber auch eigenproduzierte Video-Werbung
Als Lizenzinhalte werden v.a. Musikvideos, Filmtrailer oder Youtube-Videos bezogen
Anteil der Online Only-Sender, die Videos zeigen, liegt bei 16 Prozent
23
Anteil der Webradios, die folgende Inhalte im Programm anbieten:
Jedes fünfte Webradio zeigt Video-Inhalte auf seiner
Website, über 80 Prozent davon selbst produziert
100%
61%
39%
31%
26%
16%
20%
Musik
Sonstige redak-
tionelle Beiträge
Nachrichten
Werbung
Comedy
Sonstiges
Videoinhalte auf der
Website
Details
ja, eigene Video-
Produktionen
83%
ja, eigene Video-
Produktionen
und Bezug von
Lizenzinhalten
6%
nur Bezug von
Video-Lizenz-
inhalten
11%
Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539 Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
36%
23%
48%
20%
11%
7%
15%
8%
3%
10%
13%
16%
9%
14%
6%
4%
11%
9%
2%
5%
5%
5%5%
2%
2%
Online Only
Online-Submarken
UKW-Sender
Simulcast
AC Oldies Dance CHR Rock Sonstiges
Info/Talk Black Music Jazz MOR Klassik Country
Online Only-
UKW-Sender
168
Online Only-
Streams*
2.277
24
Webradio-Streaming-Angebote (inkl. Öffentl.-Rechtl.) nach Format (4/2013)
Webradio 2013: hohe Webradio-Fluktuation wirkt sich
nicht auf große Format- und Angebotsvielfalt aus
UKW-/Simulcast-
Streams
405
Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, N=2.851 Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
Webradiomonitor 2013 – Inhalt
25
Ziele, Methodik, Definition1 5
Struktur Webradiomarkt2 6
Webradionutzung3 7
Social Media4 8
Wirtschaftliche Rahmendaten5 9
Prognosen/Ausblick6 10
Fazit7 11
Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
AM/FM
24%
Internetradio
23%
Digitale
Dateien/
Downloads
15%
On-Demand-
Musik
14%
CD
9%
Satellitenradio
5%
Sonstiges
10%
26
Durchschnittlicher Anteil am wöchentlichen Musikkonsum von 13 bis 35-Jährigen (USA)
2012: Radionutzung im Internet wächst zu Lasten von
klassischen UKW-Radiosendern bei 13-35-J. in den USA
Quelle: The NPD Group/Music Acquisition Monitor, Q4 2012, Unterschiede ggü. Vorjahr
(Plus 6 Prozentpunkte)
(Minus 2 Prozentpunkte)
Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
80
109
140
214
81
88
100 105
47
58
66
73
0
50
100
150
200
250
Apr 12 Apr 13 Apr 14 Apr 15
Durchschnittliche Hördauer pro Stream in Minuten
Online Only
Simulcast UKW-Sender
UKW-Online-Submarken
27
Im Schnitt wurde 2013 der Radio-
Streams eines Online Only-Radios
rund 109 Min. am Stück gehört
(88 Min. bei UKW/DAB-Simulcast,
58 Min. bei UKW/DAB-Submarke)
2012 lag die Webradio-Hördauer
nach Angaben der Anbieter bei
Online Only-Radios und UKW-
Simulcasting mit rund 80 Min. auf
gleichem Niveau
Online Only-Radios rechnen mit
einer Verlängerung der Hördauer
um 96 Prozent auf 214 Minuten
bis 2015; Webradios der UKW-
Marken erwarten moderateren
Anstieg um rund 20 Prozent in-
nerhalb von zwei Jahren auf 105
bzw. 73 Minuten ununter-
brochener Stream-Nutzung
Online Onlys erwarten Verdopplung der Hördauer in
nächsten zwei Jahren, UKWs moderateres Wachstum
Ab 2014 Prognose
der Befragten
ø Hördauer je Stream 2012-2015 (in min.) Fakten
Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539 Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
12.240
19.877
31.746
21.917 21.784
39.391
31.651
23.536
48.11647.640
29.138
56.175
Online Only UKW/DAB-Simulcast UKW/DAB Submarke(n)
April 2012 April 2013 April 2014 (Prognose) April 2015 (Prognose)
Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539
28
Zahl der durchschnittlichen Abrufe pro Webradiostream pro Tag in Dt. 2012-2015
2013: Klassische Radio-Marken mit leicht geringeren
Wachstumsprognosen bei Abrufzahlen als im Vorjahr
Im Schnitt liegen UKW/DAB-Submarken 2013 mit rund 40.000 Abrufen pro Stream und
Tag vorn; UKW-Simulcast und Online Only mit rund 22.000 Abrufen auf gleichem Niveau
Mit einem jährlichen Wachstum von 57 Prozent sind die Prognosen der Online Only-Radios
deutlich dynamischer als die Prognosen der klassischen Radio-Vertreter mit einem durch-
schnittlichen Wachstum von 14 bzw. 21 Prozent pro Jahr
Details
Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
1% 3%
14% 8%
31% 35%
13%
36% 41%
53%
18% 14%
33%
Online Only UKW-Sender ohne
Submarke
UKW-Sender mit
Submarke(n)
Sehr zufrieden
Eher zufrieden
Neutral
Eher unzufrieden
Sehr unzufrieden
29
Neun von zehn Webradioanbie-
tern, die ihr UKW-Programm
streamen und gleichzeitig Sub-
marken anbieten, sind mit den
Abrufzahlen zufrieden; mehr als
die Hälfte aller anderen Webra-
dioanbieter ebenfalls zufrieden
2012 waren 57 Prozent der On-
line Only Radios und 69 Prozent
der UKW-Simulcast/Submarken-
Anbieter mit ihren Abrufzahlen
eher oder sehr zufrieden
Geringere Zufriedenheit bei den
Online Onlys mutmaßlich durch
vereinzelt leicht gesunkene Abruf-
zahlen von 2012 auf 2013
Evtl. Anzeichen für erste Aus-
wirkungen der neuen Musik-
Streaming-Plattformen?
Hohe Abrufzahlen spiegeln sich 2013 auch in der hohen
Zufriedenheit der UKW/DAB-Submarkenanbieter wider
Einschätzung der eigenen Abrufzahlen 2013 Fakten
Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539
„Wie zufrieden sind Sie mit den
Abrufzahlen Ihres Webradioangebots?“
54% 55% 86%
Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 30
Nutzung von Radioprogrammen (UKW) im Tagesverlauf, Hörer pro h in Mio., ma 2013 I
Klassische UKW/DAB-Radionutzung zwischen 7 und 8
Uhr morgens mit 29,6 Mio. Hörern am höchsten
0
5
10
15
20
25
30
35
05-06
Uhr
06-07
Uhr
07-08
Uhr
08-09
Uhr
09-10
Uhr
10-11
Uhr
11-12
Uhr
12-13
Uhr
13-14
Uhr
14-15
Uhr
15-16
Uhr
16-17
Uhr
17-18
Uhr
18-19
Uhr
19-20
Uhr
20-21
Uhr
21-22
Uhr
22-23
Uhr
23-24
Uhr
HörerproStundeinMio.
Fakten
In der Zeit zwischen 7 Uhr und 8 Uhr morgens hören rund 30 Mio. Deutsche UKW-Radio
Im weiteren Tagesverlauf nimmt die Zahl der Hörerschaft stetig ab
Zwischen 13 und 14 Uhr sowie 17 und 18 Uhr steigt die Nutzung nochmals leicht an
Quelle: ma Radio 2013 I
29,6 Mio.
Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
0
5
10
15
20
25
30
35
00.00-06.00
Uhr
07.00-08.00
Uhr
09.00-10.00
Uhr
11.00-12.00
Uhr
13.00-14.00
Uhr
15.00-16.00
Uhr
17.00-18.00
Uhr
19.00-20.00
Uhr
21.00-22.00
Uhr
23.00-24.00
Uhr
AnteilderTagesreichweiteinProzent
Reichweite(ma)inMio.
Hörer pro Stunde in Mio. (ma 2013 I)
Online Only-Radio
31
Nutzung von klassischem UKW-Programm und Webradio im Tagesverlauf (04/2012)
Auch 2012 wird Webradio im Gegensatz
zu UKW vor allem abends gehört
Lesebeispiel: Zwischen 18.00 und 21.00 Uhr erfolgen durchschnittlich
32% der gesamten Tagesabrufe auf Online Only-Webradios.
Achtung: Kombination unterschiedlicher Einheiten – die Hörerreichweite über klassisches Radio ist insgesamt sehr viel höher als die kumulierte Zahl der Tagesabrufe
im Webradio (Anteil der täglichen Abrufe im Webradio kumuliert in 3-h-Intervallen dargestellt – Gesamtnutzung über den Tag = 100 %)
Quelle: ma 2013 Radio I, Goldmedia Webradiomonitor 2013, n=539;
5%
8%
10%
32%
25%
4%
15%
Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
0
5
10
15
20
25
30
35
00.00-06.00
Uhr
07.00-08.00
Uhr
09.00-10.00
Uhr
11.00-12.00
Uhr
13.00-14.00
Uhr
15.00-16.00
Uhr
17.00-18.00
Uhr
19.00-20.00
Uhr
21.00-22.00
Uhr
23.00-24.00
Uhr
AnteilderTagesreichweiteinProzent
Reichweite(ma)inMio.
Hörer pro Stunde in Mio. (ma 2013 I)
Online Only-Radio
UKW/DAB-Sender Simulcast/Submarken
32
Nutzung von klassischem UKW-Programm und Webradio im Tagesverlauf (04/2012)
Auch 2012 wird Webradio im Gegensatz
zu UKW vor allem abends gehört
6%
17%
Lesebeispiel: Zwischen 18.00 und 21.00 Uhr erfolgen durchschnittlich
32% der gesamten Tagesabrufe auf Online Only-Webradios.
Achtung: Kombination unterschiedlicher Einheiten – die Hörerreichweite über klassisches Radio ist insgesamt sehr viel höher als die kumulierte Zahl der Tagesabrufe
im Webradio (Anteil der täglichen Abrufe im Webradio kumuliert in 3-h-Intervallen dargestellt – Gesamtnutzung über den Tag = 100 %)
Quelle: ma 2013 Radio I, Goldmedia Webradiomonitor 2013, n=539;
5%
8%
10%
32%
25%
4%
17%
16% 16%
10%
18%
15%
+
Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
86,8%
89,5%
88,4%
13,2%
10,5%
11,6%
Online Only
UKW-Sender ohne
Submarke
UKW-Sender mit
Submarke(n)
Abrufe aus Deutschland Abrufe aus Ausland
33
Nutzung von deutschen Webradiosendern nach Region (04/2013)
Deutschland vs. Ausland: Online Onlys im Ausland
stärker nachgefragt, Anteil Ausland konstant
Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539 Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 34
Mind. gelegentliche Webradionutzung in Dtl. in % (2007-2012)
27% der Onliner nutzen Live-Webradio,
12% zeitversetzt. Kein signifikantes Wachstum 2012
mindestens:
10% wöchentl.
3% täglich
mindestens:
3% wöchentl.
1% täglich
22%
23%
25%
27% 27% 27%
11%
9%
11%
9%
10%
12%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Onlinenutzerin%
Radioprogramme live im Internet Radiosendungen zeitversetzt
Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudie 2007-2012
Basis: Bis 2009: Deutsche Onlinenutzer ab 14 Jahren (2009: n=1.121; 2008: n=1.186; 2007: n=1.142),
Ab 2010: Deutschsprachige Onlinenutzer ab 14 Jahren (2012: n=1.366; 2011: n=1.319; 2010: n=1.252) Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
ARD/ZDF Onlinestudie: Jeder siebte Internetnutzer
hörte 2012 mindestens wöchentlich Webradio
Jeder siebte Onlinenutzer hört
mindestens wöchentlich
Webradio
Seit 2004 hat sich dieser Wert
von 4% auf 14% der Online-
nutzer ab 14 Jahren erhöht
Trotz rückläufiger Zahlen sind
Onlineradio-Hörer nach wie vor
überwiegend männlich
2012 rückläufige Nutzung bei
den Männern – Nutzung bei
Frauen stagniert
Internetradio-Hörer sind über
30: 30-49-Jährige nutzen
Webradio besonders häufig
Bei 50-69-Jährigen und über
70-Jährigen geringe Nutzung
Live-Webradionutzung (mind.
wöchentlich) nach Geschlecht
2010-2012 in %
Live-Webradionutzung (mind.
wöchentlich) 2004-2012 in %
Live-Webradionutzung
(mind. wöchentlich) nach
Alter 2012 in %
4%
6%
11% 11%
10%
12% 12%
13%
14%
2004 2006 2008 2010 2012
Onlinenutzerin%
12%
8%
15%
13%
8%
18%
10%
7%
14%
Gesamt Frauen Männer
Onlinenutzerin%
2010 2011 2012
5%
7%
13%
12%
14%
0% 10% 20%
ab 70 J.
50-69 J.
30-49 J.
14-29 J.
Durchschnitt
Onlinenutzer in %
Quelle: Goldmedia nach ARD/ZDF Onlinestudie 2009 bis 2012, mind. wöchentliche Live-Internetradionutzung;
Bilder: TMSK_iStockphoto.com; Helder Almeida - Fotolia.com; DoctorKan - Fotolia.com
SoziodemografieNutzung Geschlecht
35
Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
6,1
7,2
9,9
12,4
16,3
24,8
27,2
2007 I 2008 I 2009 I 2010 I 2011 I 2012 I 2013 I
36
ma Radio: Radionutzung über das Internet innerhalb
des letzten halben Jahres um vier Prozent gestiegen
Laut ma Radio 2013 I haben bereits rund
27 Mio. Deutsche ab 10 Jahren über das
Internet Radio gehört
Kontinuierlicher Reichweitenzuwachs für
Webradio: Über zwei Mio. mehr Webradio-
Hörer innerhalb eines Jahres, Wachstum
verlangsamt sich aber
Größter Anstieg der Nutzerzahl zwischen
2011 und 2012 von 16,3 Mio. auf 24,8
Mio. das entspricht einem Anstieg von
52 Prozent, ggf. aber auch wg. unter-
schiedliche Grundgesamtheiten pro Jahr
Webradio: Entwicklung Hörerzahlen in Mio. Fakten
Quelle: ab ma Radio 2007 I D+EU 10+,
ab 2010 Deutschsprachige 10+. Aufgrund der unterschiedlichen Grundgesamtheiten bei Erhebung und Hochrechnung lassen Reichweiten-Veränderungen
keine direkten Rückschlüsse auf Gewinne oder Verluste zu. Über www.rms.de.; Bild: Helder Almeida - Fotolia.com Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
täglich
9%
mehrmals
pro Woche
14%
etwa
einmal
pro Woche
12%
ein- bis
mehrmals
im Monat
18%
ein- bis
mehrmals
im
Vierteljahr
11%
seltener
36%
37
Funkanalyse Bayern 2013: Webradionutzung steigt
weiter: 47% haben bereits Webradioangebote genutzt
Webradionutzung in Bayern 2013 Webradionutzung nach Alter, FA 2013
Basis: Befragte, die schon einmal Webradio gehört haben; n=8.180
Quelle: Funkanalyse Bayern 2013, Basis: Internetnutzer ab 10 Jahre, n= 22.191
38%
51%
66%
56%
41%
29%
18%
6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Gesamt
ab 10
Jahre
10-19 J. 20-29 J. 30-39 J. 40-49 J. 50-59 J. 60-69 J. 70 J.
und
älter
Ja
47%
Nein
53%
Fakten
35%
mind.
wöchentlich
Webradionutzung in Bayern steigt weiter:
Insgesamt hörten 2013 rd. 38 Prozent der
Internetnutzer ab 10 Jahren Webradio
(plus 2 Prozent im Vgl. zu 2012)
35 Prozent der Webradionutzer nutzen
diese Angebote mind. wöchentlich
Bei den 20-29-Jährigen haben bereits 66%
Radio über das Internet gehört
„Haben Sie schon einmal über das Internet
Radioprogramme gehört?"
Basis: Internetnutzer; n=17.673
Basis: Bevölkerung ab 10 Jahren; n=21.872
Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 38
Antenne Bayern und Hit Radio FFH an der Spitze
der deutschen Radio-Internetportale
Antenne Bayern mit rund 0,7 Mio. Unique
Usern an erster Stelle der Internetportale
deutscher Radiosender
Auf dem zweiten und dritten Platz folgen
Hit Radio FFH mit knapp 0,5 Mio. Unique
Usern und 90elf mit 0,26 Mio. Unique
Usern
Für lokale, regionale und landesweite Ra-
diosender sind die Marktanteile nur be-
grenzt aussagekräftig, da diese vor allem in
ihren Ver-
breitungs-
gebieten
mit hohen
Nutzerzah-
len punkten
können
Reichweiten in Mio. Unique User, 02/2013 Fakten
Quelle: VPRT, redaktionseigene Klassifizierung auf Basis der AGOF internet facts 2013-02, 14.05.2013
Bild: © goodluz - Fotolia.com_Fotolia_51697054
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,07
0,07
0,07
0,07
0,08
0,09
0,09
0,09
0,09
0,1
0,11
0,12
0,15
0,18
0,19
0,19
0,21
0,22
0,24
0,26
0,49
0,69
0 0,2 0,4 0,6 0,8
Radio Star FM
KISS FM
antenne1.de
Antenne Düsseldorf
89.0 RTL
Radio Schleswig-…
RADIO SALÜ
Radio Köln
fluxfm.de
RPR1.de
Regenbogen.de
radio SAW
Antenne Thüringen
104.6rtl.com
R.SA
Klassik Radio
Radio sunshine live
Planet Radio
Radio ffn
technobase.fm
Hit Radio Antenne
Radio Hamburg
bigFM.de
ENERGY.de
90elf
Hit Radio FFH
Antenne Bayern
Eine Studie im Auftrag der
Webradio-Aggregatoren
Bild: © Benicce - Fotolia.com_Fotolia_42407422_L
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 40
Top Ten der beliebtesten Webradios bei den Aggregatoren, Juni 2013
2013: Meistgenutzte Webradios auf Aggregatoren-
Seiten sind Simulcasts von deutschen UKW-Sendern
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Quelle: Goldmedia-Analyse radio.de, phonostar.de, surfmusik.de, Stand: 12.06.2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
4% 4% 4% 5%
9% 10% 12% 12%
16% 18% 18% 19%
71% 68% 66% 64%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2012 2013 2014 2015
offenes
Internet
Aggregatoren
Social Media
sonstige Wege
41
Zwei Drittel der statio-
nären Abrufe erfolgten
2013 über das offene
Internet/eigene Website
Jeder fünfte Abruf soll
nach Einschätzung der
Anbieter 2015 über eine
Aggregatoren-Website
stattfinden
Sonstige Distributions-
kanäle wie z.B. Smart
TV-Geräte werden rund
fünf Prozent ausmachen
Hier: Darstellung des
Verhältnisses der Abrufe
zueinander – bei weite-
rem Anstieg der Abruf-
zahlen ist absolute Stei-
gerung auf allen Ebenen
trotzdem mögl.
Verteilung der Abrufe über stationäre Endgeräte 2012 bis 2015 Fakten
Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539
Stationäre Nutzung: Anteil Abrufe über Aggregatoren
und Social Media werden weiter leicht steigen
Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
Eine Studie im Auftrag der
42
Case Study TuneIn: amerik. Webradio-Service mit
weltweit 40 Mio. aktiven Hörern aus 200 Ländern
Fakten TuneIn über Web und Smartphone
TuneIn ist in Deutschland aktiv seit 2011
mit derzeit rund 3.000 dt. Radiosendern
Im internationalen Vergleich liegt Dt. auf
Platz drei der meisten Nutzer von TuneIn
Werbefinanzierte Plattform, bei der Radios
am Werbeumsatz beteiligt werden
Weltweit streamt die Plattform 70k Radios
und über zwei Mio. Podcasts/Live-Events
Aktuell wird TuneIn zu mehr als 50% auf
mobilen Geräten genutzt (Anstieg mobile
Nutzung um rund 270% im letzten Jahr)
Diverse Partnerschaften mit Automobilher-
stellern (BMW, Mini, Ford, etc.) – hier wird
in den kommenden Jahren eine steigende
Integration in die Entertainment-Systeme
von Autos erwartet
Will sich künftig noch besser Live-Events
auf der ganzen Welt verfügbar machen
Quelle: Unternehmensangaben
Mobile Nutzung
Bild: © Benicce - Fotolia.com_Fotolia_42407422_L
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
Credo: Markt findet dort statt, wo Endgeräte sind.
2017 sind Smartphones die wichtigste „Plattform“
Trendextrapolation: Entwicklung der Zahl audiofähiger Endgeräte in Deutschland in Mio.
28
68
6,2
31
9,1
18
4
11
1
10
0
10
20
30
40
50
60
70
2013 2014 2015 2016 2017
Smartphones
Smart TV
Tablets
WLAN-Radios
DAB+
Radioempfänger
Quelle: Goldmedia-Trendextrapolation bzw. Schätzung, keine Prognose!, ohne Laptops und PCs und ohne Spielekonsolen
+25%
+50%
+23%
+30%
+77%
CAGR
44
Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
2,4 4,9 9,2 13,6
19 21,2
28,6
32,5
0,2 0,8 3,5 11,5
33,3
65,4
100
139,8
0,1 0,2
0,4
0,8
1,8
3,1
3,3
4,3
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Nutzer in Mio.
Datenvolumen in GB
Datenvolumen pro Nutzer in GB
45
Anzahl der UMTS-Nutzer 2005 bis 2012 in Mio. und mobiles Datenvolumen in Mio. GB (Dtl.)
2012 wächst mobiles Datenvolumen zum wiederholten
Mal schneller als die Zahl der UMTS-Nutzer
*mind. einmal innerhalb der letzten 3 Monate
Quelle: BNetzA Jahresbericht 2011, Goldmedia; *Datenvolumen 2011: Prognose Bundesnetzagentur Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
29,4%
72,2%
25,9%
31,4%
77,4%
28,8%
37,6%
79,2%
31,8%
44,9%
81,3%
39,8%
Alle Webradios Simulcast/UKW-Marken Online Only
2010 2011 2012 2013
Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539; Zuwachs im Vergleich zu Webradiomonitor 2010
46
Anteil Webradiosender mit eigener Radio-App bzw. mobilem Auftritt 2010-2013
45 Prozent aller Webradios haben mittlerweile
eine mobile App oder eine mobiloptimierte Website
Vier von fünf im Internet verbreiteten UKW/DAB-Radiomarken bieten mobil optimierten
Radioempfang: 61% haben eine eigene App, 8% eine mobile Seite und 12% beides
Bei den Online Only-Radios sind es inzwischen rund 40%: 16% mit eigener App,
13% mit mobiler Seite und 11% mit beidem
Trend: Responsive Design der Web-/Mobile-Angebote
Details
Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
17%
24%
32%
40%
23%
28% 32%
37%
16%
21%
25% 26%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
2012 2013 2014 (Prognose)2015 (Prognose)
Online Only
UKW-Sender
mit Submarke(n)
UKW-Sender
ohne Submarke
Auch 2013 gelten die mobilen Endgeräte als Treiber für die Webradionutzung
47
Anteil mobile Nutzung (via App oder mobil optimierte Seite) an Gesamtnutzung
2013: Prognose der Webradios aus 2012 bestätigt,
rund ein Viertel der Abrufe inzwischen mobil
Schlussfolgerungen
Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539 Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 48
36% der Smartphone-Besitzer nutzen
Webradio auf ihren Geräten
Anteil der Smartphone-Besitzer, die ihr
Mobilgerät zum Hören von Musik verwen-
den, steigt: Aktuell nutzen 56% der
Smartphone-Besitzer ihr Gerät zum
Musikhören
65% davon geben an, dass sie auch
Webradio über ihr Smartphone hören
Jeder Dritte dieser Smartphone-Musik-
Nutzer nutzt Streaming-Dienste wie Spotify
Insgesamt hören rund 40% mindestens
täglich Musik über ihr Smartphone
Jeder Zweite (54%) bedient sich seines
Geräts zum Musikhören bereits länger als
ein Jahr
Laut einer GfK-Studie werden 6% der
Online-Zeit von Smartphones auf Audio-
Aktivitäten verwendet
Fakten Jeder zweite Smartphone-Nutzer hört mobil
Quelle: www.marketingcharts.com, 27.06.2013
Bild: © Alex Slobodkin_iStockphoto.com ©Scott Frangos_Fotolia.com, Helder Almeida - Fotolia.com Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
2% 2% 2% 1%
4% 4% 5% 6%
19% 19% 18% 17%
30% 33% 36% 37%
46% 43% 39% 38%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2012 2013 2014
(Prognose)
2015
(Prognose)
mobiler Browser
eigene Radio-App
Aggregator-App
Social-Media-App
Sonst. mobile Wege
49
Drei Viertel der mobilen
Abrufe erfolgten 2013
über mobiloptimierte
Website (43%) oder die
eigene Radio-App (33%);
bis 2015 werden beide
Distributionskanäle einen
gleichen Anteil an der
mobilen Nutzung haben
(38% bzw. 37%)
Nutzung von Aggregato-
ren wird sich bei der mo-
bilen Nutzung künftig et-
was zu Gunsten sonstiger
mobiler Empfangsmög-
lichkeiten wie bspw. über
das Auto abschwächen
Mit einem absoluten An-
stieg der mobilen Abrufe
auf allen Plattformen ist
weiter zu rechnen
Verteilung der Abrufe über mobile Endgeräte 2012 bis 2015 Fakten
Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539; Bild: Ivo_Berg_2012
Mobile Nutzung: Abrufe erfolgen zunehmend über die
eigene Radio-App zu Lasten der mobilen Website
Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
„Webradio-Streaming im Auto wird die
Nutzungszahlen in den nächsten 3 Jahren
deutlich erhöhen.“
50
73% der Anbieter glauben, Nutzung von Webradio im
Auto wird bereits in den nächsten 3 Jahren steigen
Einschätzung Webradio im Auto 2013 Einschätzung Webradionutzg. im Auto 2013
Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539
2% 4% 3%5%
15%
7%
15%
23%
17%
38%
35%
37%
40%
23%
36%
Online Only UKW/DAB-Sender Gesamt
trifft voll zu
trifft eher zu
neutral
trifft eher nicht zu
trifft überhaupt
nicht zu
78% 58% 73%
Webradio wird innerhalb der nächsten drei Jahre deutlich stärker im Auto genutzt, sagen
drei Viertel der Online Only-Radios, UKW-Sender sind hier skeptischer und vermuten, dass
dies erst wesentlich später, ab 2020, eintreffen wird
UKW-Sender bauen weiter stark auf den Ausbau des mobilen Breitbandes
Fakten
bereits
2013
14%
ab 2014
19%
ab 2015
47%
später
20%
„Wann wird Webradio im Auto signifikant
zur Webradionutzung insg. beitragen?“
Eine Studie im Auftrag der
Musik-on-Demand-Streaming
Bild: © Benicce - Fotolia.com_Fotolia_42407422_L
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
42 Download-
Services
18 werbefinanzierte Musik-
Dienste
52
Überblick Musik-Dienste in Deutschland 2013
2013: Insg. 69 Audio-Dienste für Deutschland; 18 davon
werbefinanziert, 20 Abo- und 42 Download-Dienste
20 Abo-Dienste
Quelle: BLM Webradiomonitor 2013; eigene Analyse; http://www.pro-music.org Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
5% 7%
14%
8%
13%
29%
36%
33%
16% 22%
20%
36% 33%
27%
Online
Only
UKW-Sender
ohne
Submarke
UKW-Sender
mit
Submarke(n)
nicht notwenig
weniger wichtig
egal
wichtig
sehr wichtig
MoD-Dienste sind wichtig für Webradios – mediale
Aufmerksamkeit und als Inspirationsquelle hilfreich
Für jedes zweite Webradio sind Musik-on-
Demand-Streaming-Dienste von Bedeutung
Webradios und deren Hörer profitieren von
hoher medialer Aufmerksamkeit der MoD-
Dienste; werden als Bereicherung des allg.
Online-Angebotes wahrgenommen und
zeigen potenziellen neuen Online-Musik-
Nutzern, wie einfach Online-Musik-Strea-
ming funktioniert und wie vielfältig es ist
Über Verlinkung mit MoD-Diensten erhal-
ten Webradios Chance, höhere Reichwei-
ten zu generieren
Viele Webradios sehen MoD-Dienste als
wichtiges Instrument für die eigene Musik-
recherche und als Inspirationsquelle
Für rund ein Drittel sind MoD-Dienste von
keiner Bedeutung, da sie sich von klas-
sischem Webradio völlig unterscheiden
Bedeutung von Musik-on-Demand-
Diensten (MoD) für Webradios 2013 Fakten
52% 55% 47%
Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539
53
Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
5% 4%
13% 19% 14%
30% 25% 29%
31% 44% 33%
21% 13% 19%
Online Only UKW/DAB-Sender Gesamt
trifft voll zu
trifft eher zu
neutral
trifft eher nicht zu
trifft überhaupt
nicht zu
54
Wachsender Anteil Webradios,
die MoD-Dienste auch als Konkur-
renz zu ihrem eigenen Angebot
wahrnehmen (2012: rund ein
Drittel der Anbieter; 2013: über
die Hälfte der Webradios)
Andere sehen MoD-Dienste noch
nicht im Massenmarkt angekom-
men und derzeit noch als Special-
Interest-Produkt; im Moment
keine Konkurrenz, da Webradio
im Gegensatz zu MoD kostenlos
angeboten wird sowie redak-
tionelle/emotionale Inhalte liefert
Grundsätzlicher Unterschied der
Dienstleistungen: MoD-Dienste
bedienen Lean-Forward-Nutzung
– Radio als Lean-Back-Medium
MoD-Dienste: Webradios befürchten negative
Auswirkung auf Webradionutzung
Einschätzung Musik-on-Demand-Dienste 2013 Fakten
* „Sehr zufrieden“ und „eher zufrieden“ mit Abrufzahlen
Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539
„Musik-Streaming-Dienste werden die Nutzerzahlen
für reines Webradio negativ beeinflussen.“
52% 47% 52%
Vergleich (trifft eher/voll zu) 2012/2013
29%
37%
57%
52%
UKW/DAB-Sender
Online Only
2013
2012
Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
Eine Studie im Auftrag der
55
2013: Zwei von fünf deutschen Internetnutzern konsu-
mieren Musik über Online-Audio-Streaming-Dienste
Laut der Umfrage von media control ist die
Nutzung von Musik-Streaming-Diensten
unter den Internetnutzern seit 2011 von
knapp 28% auf 43% gestiegen
Davon hören rund 13% der Befragten
ausschließlich Dienste wie Spotify oder
Simfy, 36,3% ausschließlich Internetradios
und Videoportale (Youtube)
Jeder zweite Musik-Streaming-Nutzer nutzt
beide Dienstarten
Insgesamt konsumieren rund zwei Drittel
(67,9%) derjenigen, die ausschließlich reine
Musik-Streaming-Dienste verwenden, beim
schwedischen Anbieter Spotify
Nutzung Musik-Streaming im Internet Q1/2013 Fakten
Quelle: media control, n= 2.360, Internetnutzer über 15 Jahre, 29.05.2013
13,1%
36,3%
50,6%
Ausschließlich reine
Musik-Streaming-
Dienste (Spotify,
Simfy, Musicload etc.)
Ausschließlich
Internetradios und
Videoportale wie
YouTube
Ich nutze beides
27,9%
41,7% 43,0%
72,1%
58,3% 57,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2011 2012 2013
ja nein
Welche Art von Diensten nutzten Sie 2013?
Youtube
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
2
5
15
19
22
31
37
41
46
66
69
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
56
Zahl der legalen Musik-Streaming-Dienste in Deutschland 2002-2012
2011 gab es bei den Streaming-Diensten einen
weiteren deutlichen Schub: fast 50% Zuwachs!
Hinweis: Der Zuwachs hat zum Teil auch methodologische Ursachen: Video-Streaming-Plattformen und für deutsche Nutzer
erreichbare, aber nicht deutschsprachige Websites in 2011 erstmalig gelistet, auch wenn es den Service schon länger gibt.
Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, BVMI, pro-music.org Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 57
Case Study: P7S1 lanciert Musik-Portal: Radio,
On-Demand-Streaming und Videos in einem
Internet-Musik-Plattform mit 20 Mio.
Musiktiteln, 50.000 Musik-Videos und
100.000 Radiostationen(!)
Erstellung eigener Playlists (inkl. Video-
Stream), Verknüpfung zu Musik-Nachrich-
ten- und Entertainmentportal sowie zu
sozialen Netzwerken wie Facebook möglich
Nutzbar als werbefinanziertes Freemium-
Modell, ohne Werbeschaltungen im Abo
für 4,99 Euro/Monat oder 9,99 Euro/Monat
inkl. Offline-Modus und Betrieb auf mobi-
len Endgeräten (analog zur Preisgestaltung
bei Spotify) – Vermarktung über SevenOne
Media
Vorteile: P7S1 kann Synergien nutzen und
über P7S1-Kanäle Bekanntheit steigern
Betrieb zunächst in Deutschland, Österreich
und Schweiz mit jeweils eigenen redaktio-
nellen Fenstern
On-Demand-Streamig-Dienst Ampaya Fakten
Quelle: Unternehmensangaben, http://www.ampya.com/account/apply/
ProSiebenSat.1
Media AG
Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 58
Case Study: Geplanter Start von Apples iTunes
Radio als Konkurrenz zu Pandora, Spotify und Co.
Apple Lizenz-Verträge mit den drei großen
Major-Labels Universal, Sony und Warner
nach langen Verhandlungen abgeschlos-
sen. Enge Verknüpfung mit iTunes als
überzeugendstes Argument für die Labels
iTunes Radio analog zu Pandora: User folgt
vorgegebener Playlist (ca. 200 Sender),
kann Lieder nicht selbst aussuchen, Dienst
wird kostenlos und werbefinanziert sein
Integration von Twitter #music
Apple soll 12,5 US-Cent pro 100 abgespiel-
te Songs an Musikkonzerne zahlen (analog
zu Pandora); ursprüngl. wollte Apple nur 6
Cent zahlen
Internationale Ausrichtung: Dienst soll auch
in Europa und Japan starten
Nach Bekanntgabe des Vorhabens brach
Pandora-Aktie um 12 Prozent ein
Apple als Webradioanbieter Fakten
Quelle: businessweek.com, cnet.com, focus.de, kress.de, spiegel.de 05.06.2013 Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 59
Google startet cloudbasierten Musik-Streaming-
Dienst Google Play All Access in den USA
Start des Musik-Abo-Dienstes Mitte Mai
2013 vorerst nur in den USA; künftig ist
der Dienst in weiteren Ländern geplant
Monatliche Gebühr für alle Abonnenten
fällig (9,99 Dollar), um uneingeschränkt auf
Kataloge der drei großen Musik-Labels
Universal, Sony und Warner zugreifen zu
können
Eigene Musikbibliothek kann verknüpft
werden; Einbindung des MP3-Shops
Google Play
Neben personalisierten und automatischen
Empfehlungen enthält der Dienst redaktio-
nell betreute Playlisten und Empfehlungen
Wird auch für Apple iOS User via App
verfügbar sein
Google spricht vom „Radio ohne Regeln“
Google Play Music All Access Fakten
Quelle: https://play.google.com/store?hl=de&tab=w8 Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 60
Amerikanischer Musikdienst Pandora
mit stark steigenden Nutzerzahlen
Musikdienst Pandora startete 2005, bis
2011 haben sich 100 Mio. Nutzer
registriert, 2013 sind es 200 Mio.
Freemium-Prinzip: Kostenlose Accounts
erhalten Werbung zwischen einzelnen
Titeln, bei kostenpflichtigen Accounts
entfällt diese
Mehr als 140 Millionen Nutzer nutzen
Pandora per Smartphone oder Tablet-
Computer
2011 schrieb Pandora allerdings noch
Verluste von mehr als neun Mio. Dollar
Informationen zu dem von Apple geplan-
ten Radiodienst ließ den Kurs der Pandora-
Aktie im September 2012 erheblich fallen
(um 20,8%)
Daten-Überblick Pandora Fakten zu Pandora
Quelle: gulli.com, focus.de, pandora.com Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 61
Mit eigenem Musik-Streaming-Dienst will Youtube
zum Spotify-Konkurrenten werden
Youtube als Spotify-Konkurrent?
Quelle: http://www.spiegel.de/netzwelt/web/youtube-soll-zum-spotify-konkurrenten-werden-a-887147.html ,
Bild: http://t3n.de/news/wp-content/uploads/2009/04/symbolbild-wettbewerb.jpg
VS.
Medienberichten zufolge soll YouTube an-
geblich ein reines Audioangebot als Spo-
tify-Konkurrenz planen
Aktuelle Studien belegen: Bereits heute
verwenden zahlreiche Nutzer Youtube als
Musiksuchmaschine – Youtube will dies
nun in ein Geschäftsmodell umwandeln
Laut des US-Wirtschaftsmagazins „For-
tune“ soll noch in diesem Jahr ein eigener
Abo-Service online gehen, Überschnei-
dungen zu Google Play sind zu erwarten
Angebot soll wie andere Dienste mit
Freemium-Modell Umsatz generieren
Kostenlose Version wird wie bei anderen
Diensten werbefinanziert sein
Fakten
Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 62
Der Großteil der Menschen findet neue Musik über das
Radio – der Großteil der Jugendlichen über Youtube
Quelle: http://www.themusicvoid.com/2013/05/exclusive-infographic-how-people-are-consuming-music/ Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
12
14
23
26
107
86
117
1.098
11
19
33
36
88
109
144
1.000
0 500 1000 1500
Single
Vinyl
Sonstige
Streaming
DVD/VHS
Download-
Singletracks
Download-
Bundles
CD
2012
2011
63
Digitale Umsätze steigen auf einen Anteil am
gesamten Musikumsatz von rund 21 Prozent
Umsatz von Musikverkäufen nach Formaten
2011/2012 in Mio. Euro Anteil am Verkauf 2012 in % (Dtl.)
CD
71%
DVD/VHS
6%
Down-
load-
Bundles
10%
Down-
load-
Single-
tracks
8% Strea-
ming
3%
Vinyl
1%
Sonstiges
(Singles,
MC, DVD-
Audio,
SACD)
1%
21%
(+5,6%)
Quelle: BVMI, Jahrbuch 2012 Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
Webradiomonitor 2013 – Inhalt
64
Ziele, Methodik, Definition1 5
Struktur Webradiomarkt2 6
Webradionutzung3 7
Social Media4 8
Wirtschaftliche Rahmendaten5 9
Prognosen/Ausblick6 10
Fazit7 11
Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
10.761
365 584
3.854
56 582
3.037
335 459
Facebook Youtube Twitter
UKW-Sender mit Submarke(n)
UKW-Sender ohne Submarke
Online Only
90%
27%
38%
23%
8%
78%
27%
38%
8%
22%
80%
53%
60%
20%
27%
Facebook Youtube Twitter Sonstige Nein
Online Only UKW-Sender ohne Submarke UKW-Sender mit Submarke(n)
65
Anteil der Webradios, die auf sozialen Netzwerken aktiv sind (04/2013)
2013: Nur 10 Prozent aller Webradios sind auf keinem
sozialen Netzwerk aktiv: Facebook-Präsenz bei ø 88%
Fans/Follower der Webradios (04/2013) Fakten
Social Media-Präsenz für die meisten
Webradioanbieter selbstverständlich
Weitere relevante Netzwerke sind
Google+, Wer-kennt-wen, Lokalisten,
Jappy oder MySpace
Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539 Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
59%
68%
68%
2011
2012
2013
2% 4% 3%4% 6% 5%
27% 19% 25%
36%
31% 35%
31% 40% 33%
Online Only UKW/DAB-Sender Gesamt
trifft voll zu
trifft eher zu
neutral
trifft eher nicht zu
trifft überhaupt
nicht zu
66
Für zwei Drittel aller Webradios ist
eine Social Media-Strategie sehr
wichtig ist (68%)
Soziale Netzwerke werden in
erster Linie zur Hörerbindung, als
Rückkanal, für Kommunikations-
kampagnen und zur Veranstal-
tung von Gewinnspielen und
anderen Aktionen zu den Radio-
sendungen genutzt
Unverändertes Meinungklima: Soziale Netzwerke
für Kommunikation und Image notwendig
Einschätzung soziale Netzwerke 2013 Schlussfolgerungen
Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539
„Eine Social Media-Strategie ist für den
Erfolg der Webradioangebote unerlässlich.“
67% 71% 68%
Vergleich (trifft eher/voll zu) 2011-2013
Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
Eine Studie im Auftrag der
4% 4% 4%
10% 13% 11%
27%
43%
30%
35%
32%
35%
23%
9%
20%
Online Only UKW/DAB-Sender Gesamt
trifft voll zu
trifft eher zu
neutral
trifft eher nicht zu
trifft überhaupt
nicht zu
67
Mittlerweile glaubt mehr als die
Hälfte der befragten Webradio-
anbieter an zunehmende Radio-
nutzung über Facebook und Co.
Weiterhin sind die Einschätzun-
gen der Vertreter der UKW-Mar-
ken skeptischer: 41 Prozent glau-
ben daran
Bei den Anbieter-Angaben zur
Verteilung der Abrufe ist der
Nutzungsanteil, der 2013 über
Social Media erfolgt, aber noch
auf geringem Niveau
Mehr als die Hälfte der Webradioanbieter glaubt an die
zunehmende Webradionutzung über soz. Netzwerke
Einschätzung soziale Netzwerke 2013 Schlussfolgerungen
Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539; Bild: DoctorKan - Fotolia.com
„Webradionutzung wird zukünftig zunehmend
über soziale Netzwerke erfolgen.“
58% 41% 55%
Vergleich (trifft eher/voll zu) 2012/2013
50%
55%
2012
2013
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
Webradiomonitor 2013 – Inhalt
68
Ziele, Methodik, Definition1 5
Struktur Webradiomarkt2 6
Webradionutzung3 7
Social Media4 8
Wirtschaftliche Rahmendaten5 9
Prognosen/Ausblick6 10
Fazit7 11
Eine Studie im Auftrag der
Wirtschaftliche Situation
Bild: © Benicce - Fotolia.com_Fotolia_42407422_L
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
11% 6%
23%
20%
19%
31%
43% 53%
31%
16% 14% 8%
9% 8% 8%
Online Only UKW-Sender ohne
Submarke
UKW-Sender mit
Submarke(n)
sehr zufrieden
eher zufrieden
neutral
eher unzufrieden
sehr unzufrieden
70
Nur noch 25 Prozent der Webra-
dios mit Rentabilität ihres Ange-
bots zufrieden (2012: 29%)
Zufriedenheit gegenüber dem
Vorjahr bei allen Anbietertypen
zurückgegangen
Hoher Anteil Radios, die dieser
Frage neutral gegenüberstehen
Dennoch sprechen Vermarkter &
andere Experten von zunehmen-
der Professionalisierung der Bran-
che und steigender Nachfrage
durch werbetreibende Industrie
Geplante Reichweitenstudien &
neue Planungstools der Vermark-
ter werden Vermarktbarkeit von
Webradio und wirtschaftliche
Situation verbessern
Rückläufige Zufriedenheit mit Rentabilität: nur 25%
der Webradiobetreiber mit Monetarisierung zufrieden
Einschätzung Rentabilität 2013 Fakten
* „sehr zufrieden“ und „eher zufrieden“ mit Rentabilität
Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539
„Wie zufrieden sind Sie mit der
Rentabilität Ihres Webradioangebots?“
27% 22% 16%
Vergleich: „zufrieden“* mit Rentabilität 2009-2013
19%
27%
25%
29%
25%
2009
2010
2011
2012
2013
Eine Studie im Auftrag der
Beschäftigung
Bild: © Benicce - Fotolia.com_Fotolia_42407422_L
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
Eine Studie im Auftrag der
11
7
4
11
14
7
4
12
17
9
5
15
Online Only-
Radios
UKW/DAB-Sender
ohne Submarke
UKW/DAB-Sender
mit Submarke(n)
Webradio gesamt
2012 2013 2014 (Prognose der Anbieter)
72
Anzahl der Beschäftigten bei Webradios 2012-2014 (Prognose der Anbieter)
Online Only-Radios im Schnitt mit 14 Beschäftigten –
UKW-Streams dagegen mit nur 5 Mitarbeitern
Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539
Die hohen Beschäftigtenzahlen bei den Online Only-Radios werden zu 80% durch freie
Mitarbeiter bestimmt; diese arbeiten z.T. auch ehrenamtlich
Geringere Anzahl bei der UKW/DAB-Marken durch Quersubventionierung über den UKW/
DAB-Betrieb; hier arbeiteten im Schnitt 2013 zwei Feste, zwei Freie und ein Praktikant/Hos-
pitant für den Webradiobereich
Mittelfristig sollen die Mitarbeiter der klassischen Radiomarken nicht mehr explizit für den
Online-Bereich tätig sein, sondern sowohl den UKW- als auch den Online-Bereich betreuen
Fakten
Werbung und Vermarktung
Bild: © Benicce - Fotolia.com_Fotolia_42407422_L
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 74
Anteil der Webradios mit Werbemitteln im Programm/auf der Website 2013
Zwei von fünf Webradios in Deutschland finanzieren
sich (teilweise) über Werbung
Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539
Insgesamt gaben 43% der antwortenden Webradios an, Werbung im Umfeld ihres Web-
radios zu platzieren; klass. Hörfunkspots im UKW/DAB-Programm werden hier nicht erfasst
Nur wenige Anbieter gaben sonst. Erlösquellen an wie kostenpflichtige Dienste o. Spenden
Multimediale Wirkung von Displays, Spots und Bewegtbild sowie zielgruppengenaues
Targeting machen Webradio-Werbung sehr attraktiv
Fakten
Vorhanden
40%
Nicht
vorhanden
60%
Vorhanden
54%
Nicht
vorhanden
46%
Vorhanden
64%
Nicht
vorhanden
36%
Online Only-Radios UKW/DAB-Sender ohne
Submarke(n)
UKW/DAB-Sender mit
Submarke(n)
Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
20%
6%
21%
23%
14%
29%
40%
57%
29%
10% 17% 7%
7% 6% 14%
Online Only UKW-Sender ohne
Submarke
UKW-Sender mit
Submarke(n)
sehr zufrieden
eher zufrieden
neutral
eher unzufrieden
sehr unzufrieden
75
Anteil der Webradios, die mit
ihrer eigenen Werbeauslastung
zufrieden sind, ist leicht gesun-
ken: Nur 17% der Online Only-
und jeder fünfte UKW/DAB-
Marken-Vertreter sind zufrieden
Großer Anteil derjenigen, die der
Frage neutral gegenüberstehen
Vermark-
ter sind
nach wie
vor po-
sitiv ge-
stimmt
und se-
hen weiter
Werbemarkt-
Wachstum
Auch 2013 ist Werbeauslastung nicht zufriedenstellend
– nur 18% aller Webradios mit positiver Bewertung
Einschätzung Werbeauslastung 2013 Fakten
* „sehr zufrieden“ und „eher zufrieden“ mit Werbeauslastung
Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539, Grafik: RMS
„Wie zufrieden sind Sie mit der
Werbeauslastung Ihres Webradioangebots?“
17% 23% 21%
Vgl.: „Zufrieden“* mit Werbeauslastung 2012/2013
19%
18%
0% 5% 10% 15% 20%
2012
2013
Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 76
Anteil der Werbemittel am gesamten Werbeumsatz der Online Only-Webradiosender 2013
Displaywerbung für Online Only-Webradios mit rund
40 Prozent am Werbeumsatz wichtigstes Werbemittel
Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539
Displaywerbung ist nach wie vor mit rund 40% am Online-Werbeumsatz eines Senders
wichtigstes Werbemittel für Webradio; Online-Spotwerbung mit 20% an zweiter Stelle
Pre-Roll-Spots für Online Onlys mit sehr geringer Bedeutung im Vgl. zu UKW-Webradio
Audiospots zunehmend wichtiger, sind kleinster gemeinsamer Nenner zw. Online & Radio
Fakten
Displaywerbung
39%
Online-Spotwerbung
20%
Affiliate Marketing auf der
Internetseite
12%
Sponsoring
10%
Suchwortvermarktung
6%
In-Text-Werbung
6%
Pre-Roll-Spot
3%
Andere
2%
Online-Video-Werbung
2%
Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 77
Anteil der Werbemittel am gesamten Werbeumsatz der Online Only-Webradiosender 2013
Bei UKW/DAB-Webradios machen Displayanzeigen und
Pre-Rolls rund 80 Prozent der Online-Werbeerlöse aus
Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539
Audiospots bei den Online-Streams der UKW/DAB-Marken mit 37% schon vglw. bedeu-
tender für den Gesamtwerbeumsatz eines Sender als bei den Online Only-Radios
Aber: Display-Markt immer noch am stärksten belegt („gelerntes Werbemittel“), Audio-
Bereich jedoch mit größtem Potenzial, dass noch weiter entwickelt werden muss
Fakten
Displaywerbung
46%
Pre-Roll-Spot
32%
Sponsoring
7%
Online-Spotwerbung
5%
Affiliate Marketing auf der
Internetseite
3%
In-Text-Werbung
2%
Suchwortvermarktung
2%
Online-Video-Werbung
1%
Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
100%
78%
44%
44%
22%
11%
0%
0%
0%
74%
47%
16%
21%
0%
21%
26%
11%
0%
79%
18%
48%
16%
23%
31%
40%
20%
5%
Displaywerbung
Pre-Roll-Spot
Sonstige Online-
Spotwerbung
Online-Video-
Werbung
Suchwort-
vermarktung
Affiliate Marketing
Sponsoring
In-Text-Werbung
Andere
UKW/DAB-Sender mit
Submarke(n)
UKW/DAB-Sender ohne
Submarke
Online Only
78
2013: noch immer ist für vier
von fünf Webradios Display-
werbung unabdingbar (2012:
87%)
Zweithäufigste Werbeform ist
Online-Spotwerbung (inkl.
Pre-Rolls), die im Schnitt bei
bei rund 55% aller Webradios
im Einsatz sind
Auch 2013 sind drei von vier
Webradios der Meinung, dass
in der Spotvermarktung wei-
ter erhebliches Potenzial liegt
Unterschiedliche Positionen zu
mobilen Werbemitteln: einer-
seits hofft man auf Kombina-
tion aus Display und Spot,
andererseits wird hier noch
keine Reichweite gesehen
Rund 80 Prozent der werbefinanzierten Webradios mit
Displaywerbung; etwa die Hälfte mit Spotwerbung
Angebotene Werbeformen bei den
werbetreibenden Webradioanbietern 2013 in Prozent Fakten
Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539 Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
5% 10% 6%
5%
4%
5%
35% 27% 33%
31%
19%
29%
24%
40%
27%
Online Only UKW/DAB-Sender Gesamt
trifft voll zu
trifft eher zu
neutral
trifft eher nicht
zu
trifft
überhaupt
nicht zu
79
Über die Hälfte der Webradios
glaubt an eine verbesserte Ver-
marktbarkeit ihrer Inhalte, wenn
einheitliche Webradio-Reichwei-
tenerhebung etabliert ist
Wichtig ist, dass neben der tech-
nischen Messung auch soziode-
mographische Daten erhoben
werden, um zu ermitteln, wie vie-
le und v.a. welche Personen er-
reicht werden
Initiativen von Fachgruppen und
Verbänden zeigen Wirkung: Task-
force IP Audio unter dem Dach
der agma wird ab 2014 Webradio
messen (Testbetrieb läuft bereits)
Schon jetzt können durch Targe-
ting und Capping Kampagnen
nach versch. Einflußgrößen ge-
steuert werden
Unverändertes Meinungsklima: Vermarktung leidet
unter fehlender einheitlicher Reichweitenmessung
Einschätzung Reichweitenmessung 2013 Fakten
Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539
„Mit Hilfe einer einheitlichen Reichweitenmessung
würde sich die Vermarktung unseres Webradios
erheblich verbessern.“
55% 59% 56%
Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 80
agma plant für 2014 einheitliche Leistungsmessung
der Webradios sowie Online-Bereich in ma intermedia
Leistungsmessung für Webradio in Aussicht Fakten
Quelle: agma.de, radioszene.de, 02.07.2013
Bild: Pandora.com, agma.de, kampagne20.de, programmingbaba.com
Taskforce IP Audio der agma bereitet
derzeit Webradio-Messung ab 2014 vor
Gremium aus Branchenvertretern, Vertreter
des BVDW und Webradioanbietern wollen
einheitliche und vergleichbare Leistungs-
werte auf Basis von Logfile-Analysen
ermitteln
Zur Ausweisung sind vorgesehen: durch-
schnittl. Stream-Starts und die
durchschnittl. Dauer pro Stream zunächst
auf Quartals-ebene, später auch auf
Monatsebene und zwar für einzelne
Publisher/Channels/ Vermarkter von
Webradio
Logfile-Auswertungen sind zunächst nur
Streamingabrufe, keine soziodemografi-
sche Ausweisung der Hörer und damit
nicht vergleichbar mit personenbasierten
Hörerdaten und Reichweiten
Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
nehmen teil
31%
werden
zukünftig
teilnehmen
4%
unent-
schieden
54%
kein Interesse
12%
nehmen teil
3% werden
zukünftig
teilnehmen
15%
unent-
schieden
59%
kein Interesse
22%
81
Interesse und Teilnahme der Webradios an klassischen Reichweitenstudien 2013
Großteil der Webradios unsicher, ob & unter welchem
Dach die eigene Reichweite gemessen werden soll
Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539
Ein Drittel der Webradios von UKW-Marken nimmt bereits heute an Reichweitenstudien
teil; bei den Online Only-Radios sind es lediglich drei Prozent
Webradios, die heute schon an Reichweitenstudien teilnehmen, sind zu 71% unter dem
Dach der agma organisiert, zwei Drittel (auch) bei der IVW; eine zukünftige Reichweitener-
hebung planen 60% bei der agma und 53% (auch) bei der IVW
Fakten
Online Only-Radios UKW/DAB-Sender ohne
Submarke(n)
Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 82
RMS-Webradiomanager für die zukünftig einfachere
Erstellung von Webradiokampagnen
RMS-Webradiomanager für Kampagnen Fakten
Quelle: rms.de, 02.07.2013
Audio-Vermarkter RMS entwickelte Online-
Tool zur Erstellung von Webradio-Kampag-
nen. Ziel: Planung und Kalkulation von
Webradio-Kampagnen soll durch diesen
Dienst vereinfacht werden
Tool basiert auf monatlich aktualisierten
Leistungswerten des RMS Portfolios (glei-
tender Mittelwert über die letzten drei
Monate)
Auswahlkriterien des Tools: unterschied-
liche Ausspielkanäle, Werbemittel, Platzie-
rungen, Spotlängen und Gebiete
Ausgewiesen wird das grundsätzlich zur
Verfügung stehende Kontaktinventar
Weiterer Schritt zu mehr Transparenz im
Planungsprozess für Audio Digital
Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
Eine Studie im Auftrag der
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
2012 2013 2014 2015 2016 2017
83
Erwartetes jährliches Wachstum
der Netto-Werbeeinnahmen im
Umfeld von Webradio bei 16%
Nach Meinung von Branchenex-
perten wird Displaywerbung
weiter stabil bleiben, Audiospots
stark, aber auf noch geringem
Niveau wachsen
Spezielle Planungstools der Ver-
markter werden helfen, Webradio
in die Mediaplanung einfach und
unkompliziert einzubeziehen
Weiterer Werbeinvestitionsschub
durch geplante Reichweitenerhe-
bung der
agma er-
wartet
Netto-Werbeeinnahmen für Webradio 2012 auf
16,3 Mio. Euro gestiegen (Display, Spots, Videos, …)
Werbeeinnahmen (netto) für alle deutschen
Webradioangebote in Deutschland bis 2017 Annahmen/Hintergründe
* Prognose ohne Berücksichtigung der Effekte, die ggf. durch die ab 2014 geplante Ausweisung
von Webradioreichweiten durch die agma hervorgerufen werden.
Quelle: Goldmedia Prognose Webradiomonitor 2013, CAGR = Compound Annual Growth Rate
Prognose*
34,2 Mio.
Euro*
16,3 Mio.
Euro
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
Webradiomonitor 2013 – Inhalt
84
Ziele, Methodik, Definition1 5
Struktur Webradiomarkt2 6
Webradionutzung3 7
Social Media4 8
Wirtschaftliche Rahmendaten5 9
Prognosen/Ausblick6 10
Fazit7 11
Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
45%
27%
27%
12%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
2011 2016
Webradiohörerin%derBevölkerung
85
Laut ARD/ZDF-On-
linestudie hörten
2012 rd. 27% der
Deutschen ab 14 J.
mind. gelegentlich
Webradio live
Vier von fünf Web-
radioanbieter glau-
ben, dass dieser
Anteil bis 2017 auf
45% der Bevölke-
rung ab 14 J. stei-
gen wird
15% der Befragten
glauben an einen
gleichbleibenden
Anteil, 4% rech-
nen mit Rückgang
Befragte Webradioanbieter glauben zu 80 Prozent
an Zunahme der Webradionutzung
Prognose: Anteil der Webradiohörer 2012 bis 2017 Fakten
Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539; ARD/ZDF-Onlinestudie, Bild: © Warren Goldswain - Fotolia.com_Fotolia_46920437
15% glauben an Stagnation
2012 2017
Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
Drei von fünf Webradios sehen
Smart TV-Geräte in Zukunft als
wichtige Plattform für den Web-
radio-Konsum
Der Fernseher wird als allumfas-
sende Entertainmentplattform ge-
sehen, auf dem Radio (über das
Internet) nicht fehlen darf
Online Only und UKW/DAB-Ver-
treter liegen mit ihrer Meinung
gleichauf
Dennoch werden derzeit
noch immer sehr wenige
Aktivitäten
der Webra-
dios auf den
App-Porta-
len der TV-
Hersteller verzeichnet
3% 3%
8% 15% 10%
30% 25% 29%
38% 46% 40%
21% 15% 20%
Online Only UKW/DAB Sender Gesamt
trifft voll zu
trifft eher zu
neutral
trifft eher nicht zu
trifft überhaupt
nicht zu
86
Steigender Anteil von Webradios, der Smart TVs als
zukünftige Nutzungsplattform für Webradio sieht
Einschätzung Smart TV 2013 Fakten
Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539
„Für die Webradionutzung werden internetfähige
TV-Geräte (Smart-TVs) eine wichtige Rolle spielen.“
59% 61% 60%
Vergleich (trifft eher/voll zu) Smart TV 2012/2013
55%
60%
2012
2013
Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
Eine Studie im Auftrag der
18% 15% 17%
27%
54%
33%
31%
19%
28%
15%
8%
13%
10% 4% 9%
Online Only UKW/DAB-Sender Gesamt
trifft voll zu
trifft eher zu
neutral
trifft eher nicht zu
trifft überhaupt
nicht zu
87
Nur 22% aller Webradioanbieter
sehen zukünftig Chance für Paid
Content-Finanzierung im Bereich
Webradio
Wie im letzten Jahr sind es noch
pessimistischere 12% der UKW-
Vertreter, die dieser Aussage zu-
stimmen
Erfolgreiche kostenpflichtige Ge-
schäftsmodelle werden allenfalls
bei den Musik-on-Demand-Strea-
ming-Diensten gesehen
Unverändertes Meinungsklima: Nur wenige glauben an
zukünftigen Erfolg von kostenpflichtigen Webradios
Einschätzung kostenpflichtige Angebote 2013 Fakten
Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539; © Warren Goldswain - Fotolia.com_Fotolia_46920437
„Kostenpflichtige Webradioangebote werden
in Zukunft an Bedeutung gewinnen.“
15% 12% 22%
Vergleich: (trifft eher/voll zu) kostenpfl. Ang. 2011-13
23%
20%
22%
2011
2012
2013
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
Eine Studie im Auftrag der
6% 6% 6%
17% 23% 18%
48%
52%
49%
20%
10% 18%
9% 8% 9%
Online Only UKW/DAB-Sender Gesamt
trifft voll zu
trifft eher zu
neutral
trifft eher nicht zu
trifft überhaupt
nicht zu
88
Nur ein kleiner Teil von Webradio-
anbietern (27%) sieht Deutsch-
land als einen der führenden
Märkte im intern. Vergleich
International aufgestellte Dienste
wie Webradioaggregatoren oder
Musik-on-Demand-Streaming-
Dienste sehen Deutschland aber
nach den USA und
Großbritannien international sehr
weit vorn
Webradioanbieter sehen Deutschland nicht als führen-
den Webradiomarkt im internationalen Vergleich
Einschätzung deutscher Webradiomarkt 2013 Fakten
Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539; Bildquelle: © robertosch #38762725
„Der deutsche Webradiomarkt ist im Vergleich zu
anderen Ländern sehr weit entwickelt.“
29% 18% 27%
Vgl.: (trifft eher/voll zu) 2012/2013
31%
27%
2012
2013
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
Webradiomonitor 2013 – Inhalt
89
Ziele, Methodik, Definition1 5
Struktur Webradiomarkt2 6
Webradionutzung3 7
Social Media4 8
Wirtschaftliche Rahmendaten5 9
Prognosen/Ausblick6 10
Fazit7 11
Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
Eine Studie im Auftrag der
4% 3%
13% 11%
29% 25%
20%
34% 44%
40%
19% 17%
40%
Online Only UKW-Sender ohne
Submarke
UKW-Sender mit
Submarke(n)
sehr zufrieden
eher zufrieden
neutral
eher unzufrieden
sehr unzufrieden
90
56% der Webradioanbieter sind
mit den Wachstumsaussichten
zufrieden oder sehr zufrieden
Bei UKW-Sendern, die sich inkl.
Submarke(n) aufstellen, gibt es
überhaupt keine Unzufriedenheit
Ergebnis bestätigt, dass Webradio
als Werbemedium bei werbetrei-
bender Industrie zunehmend an-
kommt und diese vermehrt in
größere Etats investiert
Anhaltende Professionalisierung
von Webradio, Gattungsmarke-
ting, starke Kommunikationsar-
beit, Zusammenschlüsse von Sen-
dern zur besseren Vermarktung
sowie geplante Reichweiten- und
Nutzerstudien werden Webradio
im Allgemeinen stärken
Optimismus wächst weiter – im Schnitt sind 56 Prozent
aller Webradios mit Wachstumsperspektive zufrieden
Einschätzung Wachstumsperspektiven
für Webradio 2013 Fakten
* „sehr zufrieden“ und „eher zufrieden“ mit Wachstumsperspektiven
Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539
„Wie zufrieden sind Sie generell mit den
Wachstumsperspektiven?“
53% 61% 80%
Vgl.: „zufrieden“* Wachstumspersp. 2011-2013
53%
54%
56%
2011
2012
2013
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
in Deutschland
(Stand 4/2013)
91
Bild: ©Scott Frangos_Fotolia.com
Webradios
Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
(Stand 4/2013)
92
gehört*
werden Webradios
im Schnitt pro Abruf
Bild: © koya979 - Fotolia.com _#32694447
Eine Studie im Auftrag der
Rund
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
auf der
eigenen
Website
Jedes fünfte
Videos
Webradiomit
Eine Studie im Auftrag der
Bild: © goodluz - Fotolia.com_Fotolia_51697054
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 94
Bild: Apple
Eine Studie im Auftrag der
der Webradios
bieten App oder
mobiloptimierte
Website
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
Jeder
95
Bild: © Alex Slobodkin_iStockphoto.com
Webradiozugriff
mobile Endgeräte
erfolgt schon
jetzt über
Eine Studie im Auftrag der
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 96
Netto-
Werbeumsätze
für Webradios
in Deutschland
(2012)
Bild: Fotolia_322793_© weim - Fotolia.com
Eine Studie im Auftrag der
Euro
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 97
Netto-
Werbeumsätze
für Webradios
in Deutschland
(2017)
Bild: Fotolia_322793_© weim - Fotolia.com
Eine Studie im Auftrag der
Euro
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
Eine Studie im Auftrag der
98
Webradiomonitor 2013
Executive Summary
Webradio-
markt
Deutschland
Nutzung
Insgesamt 2.851 Webradios in Deutschland (Stand 04/2013)
40% der aktuell aktiven Online Only-Radios erst nach 2010 gestartet
Jedes fünfte Webradio mit Videoinhalten auf der eigenen Website
Rund 22.000 Stream-Abrufe Ø pro Tag (2013) bei Online Only-Radios u.
UKW-Simulcast-Streams; rund 40.000 bei UKW-Radios mit Submarke
Wachstumsprognose bei den Online Onlys bei jährlich 57%; UKW-Ver-
treter zurückhaltender: CAGR von 14% bei Simulcast; 21% bei Submar.
Hördauer 2013: Radio-Streams d. Online Onlys bei rund 109 Min., bei
UKW/DAB-Simulcast rd. 88 Min. und bei UKW/DAB-Submarken 58 Min.)
Noch sind es mehr als zwei Drittel (71%) der stationären Abrufe, die
über das offene Internet/die eigene Website erfolgen, Anteil wird
künftig zugunsten von Aggregatoren und Social Media abnehmen
Mobile
Jeder vierte Abruf erfolgt inzwischen schon mobil – nach Prognosen der
Anbieter wird bis 2015 jeder dritte Abruf über mobile Geräte stattfinden
Mittlerweile haben rund die Hälfte (45%) aller Webradios eine mobile
App oder eine mobiloptimierte Seite; UKW-Sender bereits zu 81,3%
V.a. der Abrufanteil über die eigene Radio-App wird zukünftig steigen
Drei Viertel der Anbieter glauben, Nutzung von Webradio im Auto wird
bereits in den nächsten 3 Jahren steigen
Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539;
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
Eine Studie im Auftrag der
99
Webradiomonitor 2013
Executive Summary
Wirtschaft-
liche
Rahmendaten
Social Media
Ø 14 Beschäftigte bei Online Onlys, 5 Mitarbeiter bei UKW-Marken
Zwei von fünf Webradios finanzieren sich durch Werbeerlöse
2012 wurden rund 16,3 Mio. Euro durch Werbeerlöse im Umfeld von
Webradios generiert – bis 2017 werden Erlöse von 34,2 Mio. Euro erw.
Insgesamt sind 2013 nur 25% der Webradios Rentabilität zufrieden
Social Media Präsenz für die meisten Webradios selbstverständlich
Im Schnitt haben rund 88%der Webradios auf Facebook ein Profil; nur
zehn Prozent sind auf gar keinem sozialen Netzwerk aktiv
Soziale Netzwerke von hoher Bedeutung für Hörerbindung, als Rück-
kanal und als sonstiges Kommunikationsmittel
Über die Hälfte der Webradios rechnet mit wachsender Bedeutung der
Netzwerke für die Webradionutzung
Sonstige
Trends
Mittlerweile gibt es 69 Musik-Dienste in Deutschland; 18 davon sind
werbefinanziert, 20 davon sind Abo-Dienste
Mehr als die Hälfte der Webradios befürchtet einen negativen Einfluss
der MoD-Dienste wie Spotify etc. auf die Webradionutzung insgesamt
Aber: für die meisten Radios sind sie wichtige Plattformen für die eigene
Musikrecherche bspw. und zum Ausbau der eigenen Radioreichweiten
Reichweitenstudie der agma startet voraussichtlich 2014 – positive
Effekte auf Vermarktung werden erwartet
Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539;
Vielen Dank!
Mehr Infos unter www.webradiomonitor.de
Ihre Karte = diese Präsentation
Goldmedia GmbH Strategy Consulting
Prof. Dr. Klaus Goldhammer | Christine Link | Johanna Tietz
Oranienburger Str. 27 | 10117 Berlin-Mitte | Germany | Tel. +4930-246 266-0 | Fax -66 | Info[at]Goldmedia.de | www.Goldmedia.com

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BLM, Goldmedia: Webradiomonitor 2013

  • 1. Webradiomonitor 2013 Internetradio-Nutzung in Deutschland Lokalrundfunktage 2013 Nürnberg, 10. Juli 2013 Goldmedia GmbH Strategy Consulting Prof. Dr. Klaus Goldhammer | Christine Link | Johanna Tietz Oranienburger Str. 27 | 10117 Berlin-Mitte | Germany Tel. +4930-246 266-0 | Fax -66 | Info[at]Goldmedia.de www.Goldmedia.com 1
  • 2. © Goldmedia Goldmedia bietet breites Leistungsportfolio Consulting, Research, Marketing, Political Advising 2 Leistungsübersicht: Goldmedia Strategy Consulting Business Development, M&A Digitalisierungsstrategien Markt- und Wettbewerbsanalysen Strategieentwicklung und Umsetzung Gründer-Coaching Consulting, München Businessplanung Strategische Positionierung Technologische Innovation Lizenzen, Rechte, Sponsoring Produktion und Distribution Business Development Strategie & Analysen Markt- & Nutzer- forschung Marketing & Social Media Politik- & Personal- beratung Custom Research Medien-/Markenforschung Labor-/Wirkungsstudien Biometrics/Neuroscience Onlineforschung Conjoint-Analysen Usability / Eyetracking Analytics Medienresonanz-Analysen PR-Trackings und Evaluation Monitoring PR-Konzepte Marketing Online Strategy Marketingservice Online Marketing Mediaplanung Social Media Goldmedia Mitgliedschaften Goldmedia Political & Staff Advising Politikberatung | Public Affairs | Lobbying Personalkonzeption & Personalentwicklung
  • 3. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia Alle Inhalte des Dokuments wurden nach bestem Wissen recherchiert und erstellt. Für Irrtümer und Druck- fehler kann der Herausgeber jedoch keine Verantwortung übernehmen. Der Herausgeber übernimmt keiner- lei Verantwortung oder Haftung für Handlungen, Aktivitäten oder Unter- lassungen, die auf Grundlage der In- halte und Empfehlungen dieser Stu- die erfolgen. Die Wiedergabe von Gebrauchsna- men, Handelsnamen, Marken, Wa- renbezeichnungen etc. in diesem Werk berechtigt auch ohne beson- dere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Mar- kenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Alle hier genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Wa- renzeichen unterliegen uneinge- schränkt den Bestimmungen des je- weils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. 3 Disclaimer
  • 4. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia Webradiomonitor 2013 – Inhalt 4 Ziele, Methodik, Definition1 5 Struktur Webradiomarkt2 6 Webradionutzung3 7 Social Media4 8 Wirtschaftliche Rahmendaten5 9 Prognosen/Ausblick6 10 Fazit7 11 Eine Studie im Auftrag der
  • 5. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia Als Webradio wurden in dieser Studie erfasst alle Online-Angebote mit: IP-basierter Verbreitung (über Browser oder Musik-Player) Linearem Audiostream mit Fokus auf Musik und/oder Informationen Unternehmenssitz in Deutschland und eigener Website Einhaltung rechtlicher Standards (Impressum etc.) Aggregatoren und Podcasts werden nicht erfasst 5 Webradiomonitor 2013 Ziele, Methodik und Abgrenzung Auftraggeber: im Auftrag der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) erstellt Goldmedia jährlich die Studie zur Webradionutzung in Deutschland Ziele der Analyse: Übersicht Struktur des dt. Webradiomarktes Quantifizierung und Entwicklung der Webradionutzung in Deutschland Markt- und Potenzialanalyse Einschätzungen zu aktuellen Entwicklungen Methodik: Primärdatenerhebung durch Befragung sämtlicher deutscher Webradioanbieter Expertengespräche mit Branchenvertretern Sekundärdatenanalyse/Prognosen mittels Top-Down/Bottom Up-Analysen Auftraggeber/Studienziele/Methodik Abgrenzung Webradio Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, Bild: ©Scott Frangos_Fotolia.com Eine Studie im Auftrag der
  • 6. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia Rücklauf von 540 Fragebögen – Das entspricht 19 Prozent der Grundgesamtheit von 2.851 Webradiostationen Bestimmung der Grundgesamtheit durch Filterung verschiedener Webradio-Datenbanken und Aggregatoren-Websites 15 Expertengespräche mit Vertretern der Branche, Aggregatoren, Verbänden, Initiativen, Vermarktern, Streaming-Dienstleistern, Musik-on-Demand-Diensten sowie Forschungseinrichtungen Desk-Research diente der weiteren Fundierung der Datenbasis Ergebnisse Webradiomonitor 2013 Bestimmung der Webradio-Grundgesamtheit 15 Expertengespräche mit Branchenvertretern Webradioanbieter-Befragung mittels Fragebogen 6 Methodik zur Berechnung der Branchen-Kennzahlen 2013 für Webradio Webradiomonitor 2013 Methodik Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, Bild: ©Scott Frangos_Fotolia.com Datengrundlage (eigene Erhebung als Basis) Ergebnisse Desk-Research zu ausgewählten Themen Eine Studie im Auftrag der
  • 7. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia Eine Studie im Auftrag der Online Only-Radios 67% UKW/DAB-Sender Simulcast (ohne Submarke) 12% UKW/DAB-Sender Simulcast inkl. Submarke(n) 20% 7 GEMA-Definition Webradio: Redaktionelle Leistung ist Pflicht. Simulcasting & On-Demand-Dienste nicht erfasst Webradio ist Musikübertragung im Inter- net, die vom Sender für Empfänger in Form eines Programms zusammengestellt wird. Jeder Hörer hört zu einer bestimmten Zeit Dasselbe. Ein Webradio liegt nicht mehr vor bei Mu- sikübertragungen, die im Ganzen oder in Teilen zum Download angeboten werden, sowie u.a. bei Hintergrundmusik auf Homepages. Ausgenommen sind weiterhin die zeitglei- che und unveränderte Übertragung terres- trisch verbreiteter Hör- funkprogramme (Si- mulcasting) sowie die Übertragung einzelner Veranstaltungen im Internet. Stichprobenstruktur (Basis: n=539) GEMA-Definition Webradio Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, https://online.gema.de/lipo/produkte/webradio/index.hsp
  • 8. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia Webradiomonitor 2013 – Inhalt 8 Ziele, Methodik, Definition1 5 Struktur Webradiomarkt2 6 Webradionutzung3 7 Social Media4 8 Wirtschaftliche Rahmendaten5 9 Prognosen/Ausblick6 10 Fazit7 11 Eine Studie im Auftrag der
  • 9. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia Eine Studie im Auftrag der •Ausschließlich für das Internet produzierte Radio- Programme, die auch nur online publiziert werden •Zumeist spezialisierte Radioprogramme mit spezieller Musikfarbe oder sonstiger Ausrichtung Online Only- Webradios •Eins-zu-eins-Streaming klassischer, über UKW empfangbarer RadioprogrammeUKW-Simulcasting •Zusätzliche Webradio-Streams der klassischen UKW- Marken, die ausschließlich über das Internet verbreitet werden und meist auf eine Musikfarbe ausgerichtet sind Online UKW- Submarke •Zumeist über Abonnements finanzierte Musik-Plattformen, bei der die Nutzer eine Musikdatenbank zu jeder Zeit uneingeschränkt nutzen und Playlists erstellen können •Oft auch mit Radio-Funktion On-Demand- Streaming/ Personal Radio •Kein originärer Content-Produzent •Bündelung von verschiedenen Webradioangeboten auf einer einheitlichen Oberfläche/Plattform •Inhaltliche Clusterung zur besseren Orientierung für Nutzer Aggregatoren •Musik-Shopping-Portale, bei denen die Nutzer Auszüge der von ihnen gesuchten Lieder hören können Download- Plattformen 9 Überblick 2013: Audiodienste im Internet Unterschiedliche Angebotsformen für Audio- Streaming – Zukünftige Akzeptanz für alle? Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, ohne Podcasts Beispiele: Vom Webradiomonitor erfasste Angebote
  • 10. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia Eine Studie im Auftrag der Online Only- Webradios UKW-Simulcasting Online UKW- Submarke On-Demand- Streaming/ Personal Radio Aggregatoren Download- Plattformen 10 Überblick 2013: Audiodienste im Internet Unterschiedliche Angebotsformen für Audio- Streaming – Zukünftige Akzeptanz für alle? Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, ohne Podcasts Beispiele: Vom Webradiomonitor erfasste Angebote 2.276 407 168 20 ~10 42
  • 11. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia Eine Studie im Auftrag der 11 Distributionskette Internetradio 2013 2013: 2.851 Internetradios werden über wachsende Anzahl von Plattformen/Endgeräten distribuiert Quelle: BLM Webradiomonitor 2013 Endnachfrage Nutzer Aggregation/ Plattformen Youtube Social Media Sender- Website Apps Aggre- gatoren Endgeräte STB Smart TV PC/ Mac Tablet Smart- phone Auto- radio Web- radio Vom Webradiomonitor erfasste Angebote Inhalte- produzenten Online Only- Submarken UKW-Radios Online Only- Radio Online- Streaming UKW-Radio Weitere Content- Produzenten Vermarktung OnlineRadio Mobile Technische Distribution Web-Streaming 3G/4GWiFi
  • 12. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 450 521 1.600 1.914 2.681 3.055 3.005 2.851 +16% +207% +20% +40% +14% -2% -5% -6% 44% 94% 144% 194% 244% 294% 344% -50 450 950 .450 .950 2.450 2.950 3.450 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Zahl der Webradios Veränderung im Vergleich zum Vorjahr 12 Entwicklung der Zahl von Webradios in Deutschland 2006 bis 2013 Zahl der Webradiosender sinkt weiter – 5% Rückgang auf 2.851 Webradios in Deutschland 2013 Quelle: BLM Webradiomonitor 2009-2013; ALM Jahrbücher ZahlderWebradios VeränderungimVergleichzumVorjahr Eine Studie im Auftrag der
  • 13. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 77% 82% 84% 82% 80% 16% 13% 11% 13% 14% 7% 6% 5% 5% 6% 2009 2010 2011 2012 2013 Online-Submarke UKW-Sender Simulcast Online Only 13 Anteil der einzelnen Webradio-Arten am gesamten Webradiomarkt 2009-2013 2013: Weiter hoher Churn bei den Webradios – fast ausschließlich Online Only-Sender betroffen 2013: mehr als 700 Webradios wurden seit Juni 2012 eingestellt (in der Vorperiode waren es rund 800), 97 Prozent von ihnen waren Online Only-Anbieter Aber auch rund 550 neue Stationen wurden seit der letzten Erhebung (2012) erfasst Details Quelle: BLM Webradiomonitor 2009-2013 Eine Studie im Auftrag der
  • 14. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 14 Anzahl gezählter, lizenzierter und angezeigter Webradios in Deutschland 2013 Das Meldedelta: Zahl der registrierten/angemeldeten und der tatsächlich aktiven Webradios 2.851 Webradios wurden im Webradiomonitor 2013 erfasst (04/2013) 1.348 Webradios sind bei der GEMA lizenziert (04/2013) 260 Webradios haben sich bei den Landesmedienanstalten angemeldet (06/2013) * Reine Simulcast-Übertragungen terrestrisch verbreiteter Radioprogramme fallen nicht unter die GEMA-Definition von Webradio, lt. Webradiomonitor sind dies 407 Programme, die demnach von der Grundgesamtheit abgezogen werden können (N=2.444 Webradios) Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, GEMA, Medienanstalten, Stand April 2013; Bild: ©Scott Frangos_Fotolia.com Eine Studie im Auftrag der
  • 15. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 15 Anzahl der Webradios, die bei der GEMA registriert und bei einer LMA angemeldet sind 2013: 55 Prozent der Webradios (exkl. Simulcasts) sind bei der GEMA registriert; neun Prozent bei einer LMA Die GEMA zählt 1.348 Webradios (Stand: April 2013); Web-Streams terrestrisch verbrei- teter Hörfunkprogramme fallen nicht unter den Webradio-Begriff der GEMA und sind deshalb nicht enthalten (Webradios ohne Simulcasts: 2.444 lt. Webradiomonitor) Neun Prozent aller Webradios haben sich bei einer Landesmediananstalt angemeldet Mögliche Gründe für diese Differenz: fehlende Kenntnis der Anzeigepflicht bei den Webradios mit einer sehr geringen Reichweite? Details Quelle: BLM Webradiomonitor 2009-2013; GEMA; Medienanstalten 1.914 2.681 3.055 3.005 2.851 1.614 1.788 1.697 1.410 1.348 107 157 195 252 260 2009 2010 2011 2012 2013 Gezählt bei Webradiomonitor Registriert bei GEMA Angemeldet bei LMA Eine Studie im Auftrag der
  • 16. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 3% 9% 6% 14% 21% 33% 21% 18% 9% 43% 48% 52% 21% Online Only UKW/DAB Sender Gesamt trifft voll zu trifft eher zu neutral trifft eher nicht zu trifft überhaupt nicht zu 16 Alle Webradios, die „urheberrecht- lich geschützte (Musik-)Werke" ausstrahlen, müssen Lizenzen bei GEMA und GVL erwerben Monatliche GEMA-Mindestgebüh- ren für Webradios liegen bei rund 30 Euro pro Webradio GEMA-Gebühren variieren in Ab- hängigkeit von Netto-Einnahmen, Größe des Hörerkreises, Musikan- teil am Gesamtprogramm und Zahl der Webradiokanäle Die Mindest-Gebühr der GVL liegt bei rund 250 Euro jährlich und ist abhängig von Hörerkreis pro Pro- grammstunde (Minuten-Hörer) und dem fälligen Entgelt für digitale Musiktitel-Kopien Unverändertes Meinungsklima: Zwei Drittel der Webradios halten GEMA-Lizenzgebühren für zu hoch Einschätzung GEMA-Gebühren 2013 Fakten Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539 „Die von der GEMA erhobenen Lizenz- gebühren für Webradios sind zu hoch." 66% 61% 64% Vergleich (trifft eher/voll zu) 2010-2013 60% 67% 69% 64% 2010 2011 2012 2013 Eine Studie im Auftrag der
  • 17. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 17 Rundfunkregulierung: Zwei Drittel aller deutschen Webradios sind gegen Regulierung von Webradio Drei Viertel der Online Only-Radios wollen nicht, dass Webradio unter die Rundfunk- Regulierung fällt. Vertreter der UKW/DAB- Webradiosender wollen dies zu 39 Prozent nicht – ein Drittel ist neutral Aktuelle Diskussion über das Regulierungs- delta im Medium Radio: Stark regulierter Hörfunk trifft unmittelbar auf nicht regu- lierte Online-Radioangebote bzw. radio- ähnliche Online-Dienste Kernfrage: Fällt Webradio unter den Begriff „Rundfunk“ oder „Telemedien“? Zwei Positionen: 1. Forderung stärkerer Re- gulation von Webradio 2. Liberalisierung u.a. der Landesmediengesetze bzw. Dere- gulierung von Radio zur Erreichung eines Level-Playing Fields und dem Ausgleich der Rechte und Pflichten Einschätzung Regulierung Webradio 2013 Fakten 4% 4% 4% 3% 25% 8% 20% 31% 22% 16% 6% 14% 56% 33% 51% Online Only UKW/DAB Sender Gesamt trifft voll zu trifft eher zu neutral trifft eher nicht zu trifft überhaupt nicht zu „Webradios sollten nicht der Rundfunk- regulierung unterworfen werden.“ Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539 72% 39% 65% Eine Studie im Auftrag der
  • 18. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 18 Von Webradios geforderte Maßnahmen an die Politik, Häufigkeit der Nennungen Webradios fordern Anpassung der Gebühren bei GEMA/GVL sowie Vorgehen gegen „Schwarzmarkt“ Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539 2 2 2 2 3 6 7 8 10 10 15 Support von DAB+ Mehr Medienfreiheit für alle Sendearten Vereinfachung des Urheberrechts für mehrfache Nutzung Gleichstellung der Webradios mit UKW Einheitliche Regelungen für Webradios und andere Online-Angebote Deregulierung/Rückzug der Politik aus der Musik Bessere Informationspolitik/ webradiofreundliche Gesetzgebung Wahrung der Netzneutralität/ Förderung von (mobilem) Internet Mehr Förderung/finanzielle Unterstützung Unterbindung des Betriebes von nichtlizenzierten Webradios Gebühren (GEMA, GVL) senken Eine Studie im Auftrag der
  • 19. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 19 Von Webradios geforderte Maßnahmen an die Landesmedienanstalten, Häufigkeit der Nennungen Von den Landesmedienanstalten wird finanzielle Unterstützung & mehr Beachtung des Genres gefordert Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539 2 2 2 2 3 5 7 8 16 18 Einheitl. Regelungen für Webradios u. andere Online-Angebote Einführung einer transparenten Lizenzvergabe Aufbau einer Schulradio-Plattform/ Unterstützung bei Jugendprojekten Wahrung der Netzneutralität/ Förderung von (mobilem) Internet Deregulierung/Rückzug der Politik aus der Musik Höhere Überwachung/Qualitätskontrollen/ einfachere Regelungen von GEMA und GVL Gebühren (GEMA, GVL) senken Unterbindung des Betriebes von nichtlizenzierten Webradios Allg. stärkere Berücksichtigung der Webradios durch die LMAs Mehr Förderung/finanzielle Unterstützung Eine Studie im Auftrag der
  • 20. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 20 Von Webradios geforderte Maßnahmen an andere Institutionen, Häufigkeit der Nennungen Von anderen Institutionen fordern Webradios v.a. Senkung der Gebühren & allg. Unterstützung Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539 2 2 2 3 3 3 4 9 12 Unterstützung bei Jugendprojekten Wahrung der Netzneutralität/ Förderung von (mobilem) Internet Einstiegsboni für Webradio-Neueinsteiger Mehr Förderung/finanzielle Unterstützung Komplett neues Konzept von GEMA und GVL oder GEMA/GVL abschaffen Besser gestaffelte Tarife/Unterscheidung zw. kommerz./privaten Webradios Unterbindung des Betriebes von nichtlizenzierten Webradios Mehr Unterstützung / allg. Anerkennung von Webradio-Angeboten Gebühren (GEMA, GVL) senken Eine Studie im Auftrag der
  • 21. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia Start vor 2005 6% Start zwischen 2005 und 2010 53% Start nach 2010 40% Start vor 2005 47% Start zwischen 2005 und 2010 51% Start nach 2010 2% 1 Webradio- Stream 66% 2-5 Webradio- Streams 24% mehr als 5 Webradio-Streams 10% 21 Immer noch hohe Fluktuation – 40 Prozent der aktiven Online Only-Radios erst nach 2010 gestartet Anzahl d. Programme pro Webradioanbieter Sendestart der Webradios 1 Webradio- Stream 92% 2-5 Webradio- Streams 7% mehr als 5 Webradio-Streams 1% Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539 Online Only-Radios Online Only-Radios UKW/DAB Simulcast und Submarken UKW/DAB Simulcast & Submarken Eine Studie im Auftrag der
  • 22. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia Musik 71% Nachrichten 7% Comedy 1%Sonstige Informationen/ redaktionelle Beiträge 14% Werbung 5% Sonstiges 2% Musik 82% Nachrichten 3% Comedy 2% Sonstige Informationen/ redaktionelle Beiträge 10% Werbung 2% Sonstiges 2% 22 Programmstruktur: 10 Prozent mehr Musik bei Online Onlys, UKW-Marken mit mehr redaktionellen Inhalten Anteile der verschiedenen Programminhalte am Gesamtprogramm 2013 (Online Only) Anteile der verschiedenen Programminhalte am Gesamtprogramm 2013 (Simulcast) Online Only-Radios UKW/DAB Simulcast und Submarken Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539 Eine Studie im Auftrag der
  • 23. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia Selbst produzierte Videos der Webradios sind v.a. sendungsbegleitende Inhalte wie kulturelle Beiträge, Live-Mitschnitte von (Studio-)Konzerten, Interviews, Nachrichten, Trailer, Tutorials etc., aber auch eigenproduzierte Video-Werbung Als Lizenzinhalte werden v.a. Musikvideos, Filmtrailer oder Youtube-Videos bezogen Anteil der Online Only-Sender, die Videos zeigen, liegt bei 16 Prozent 23 Anteil der Webradios, die folgende Inhalte im Programm anbieten: Jedes fünfte Webradio zeigt Video-Inhalte auf seiner Website, über 80 Prozent davon selbst produziert 100% 61% 39% 31% 26% 16% 20% Musik Sonstige redak- tionelle Beiträge Nachrichten Werbung Comedy Sonstiges Videoinhalte auf der Website Details ja, eigene Video- Produktionen 83% ja, eigene Video- Produktionen und Bezug von Lizenzinhalten 6% nur Bezug von Video-Lizenz- inhalten 11% Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539 Eine Studie im Auftrag der
  • 24. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 36% 23% 48% 20% 11% 7% 15% 8% 3% 10% 13% 16% 9% 14% 6% 4% 11% 9% 2% 5% 5% 5%5% 2% 2% Online Only Online-Submarken UKW-Sender Simulcast AC Oldies Dance CHR Rock Sonstiges Info/Talk Black Music Jazz MOR Klassik Country Online Only- UKW-Sender 168 Online Only- Streams* 2.277 24 Webradio-Streaming-Angebote (inkl. Öffentl.-Rechtl.) nach Format (4/2013) Webradio 2013: hohe Webradio-Fluktuation wirkt sich nicht auf große Format- und Angebotsvielfalt aus UKW-/Simulcast- Streams 405 Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, N=2.851 Eine Studie im Auftrag der
  • 25. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia Webradiomonitor 2013 – Inhalt 25 Ziele, Methodik, Definition1 5 Struktur Webradiomarkt2 6 Webradionutzung3 7 Social Media4 8 Wirtschaftliche Rahmendaten5 9 Prognosen/Ausblick6 10 Fazit7 11 Eine Studie im Auftrag der
  • 26. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia AM/FM 24% Internetradio 23% Digitale Dateien/ Downloads 15% On-Demand- Musik 14% CD 9% Satellitenradio 5% Sonstiges 10% 26 Durchschnittlicher Anteil am wöchentlichen Musikkonsum von 13 bis 35-Jährigen (USA) 2012: Radionutzung im Internet wächst zu Lasten von klassischen UKW-Radiosendern bei 13-35-J. in den USA Quelle: The NPD Group/Music Acquisition Monitor, Q4 2012, Unterschiede ggü. Vorjahr (Plus 6 Prozentpunkte) (Minus 2 Prozentpunkte) Eine Studie im Auftrag der
  • 27. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 80 109 140 214 81 88 100 105 47 58 66 73 0 50 100 150 200 250 Apr 12 Apr 13 Apr 14 Apr 15 Durchschnittliche Hördauer pro Stream in Minuten Online Only Simulcast UKW-Sender UKW-Online-Submarken 27 Im Schnitt wurde 2013 der Radio- Streams eines Online Only-Radios rund 109 Min. am Stück gehört (88 Min. bei UKW/DAB-Simulcast, 58 Min. bei UKW/DAB-Submarke) 2012 lag die Webradio-Hördauer nach Angaben der Anbieter bei Online Only-Radios und UKW- Simulcasting mit rund 80 Min. auf gleichem Niveau Online Only-Radios rechnen mit einer Verlängerung der Hördauer um 96 Prozent auf 214 Minuten bis 2015; Webradios der UKW- Marken erwarten moderateren Anstieg um rund 20 Prozent in- nerhalb von zwei Jahren auf 105 bzw. 73 Minuten ununter- brochener Stream-Nutzung Online Onlys erwarten Verdopplung der Hördauer in nächsten zwei Jahren, UKWs moderateres Wachstum Ab 2014 Prognose der Befragten ø Hördauer je Stream 2012-2015 (in min.) Fakten Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539 Eine Studie im Auftrag der
  • 28. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 12.240 19.877 31.746 21.917 21.784 39.391 31.651 23.536 48.11647.640 29.138 56.175 Online Only UKW/DAB-Simulcast UKW/DAB Submarke(n) April 2012 April 2013 April 2014 (Prognose) April 2015 (Prognose) Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539 28 Zahl der durchschnittlichen Abrufe pro Webradiostream pro Tag in Dt. 2012-2015 2013: Klassische Radio-Marken mit leicht geringeren Wachstumsprognosen bei Abrufzahlen als im Vorjahr Im Schnitt liegen UKW/DAB-Submarken 2013 mit rund 40.000 Abrufen pro Stream und Tag vorn; UKW-Simulcast und Online Only mit rund 22.000 Abrufen auf gleichem Niveau Mit einem jährlichen Wachstum von 57 Prozent sind die Prognosen der Online Only-Radios deutlich dynamischer als die Prognosen der klassischen Radio-Vertreter mit einem durch- schnittlichen Wachstum von 14 bzw. 21 Prozent pro Jahr Details Eine Studie im Auftrag der
  • 29. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 1% 3% 14% 8% 31% 35% 13% 36% 41% 53% 18% 14% 33% Online Only UKW-Sender ohne Submarke UKW-Sender mit Submarke(n) Sehr zufrieden Eher zufrieden Neutral Eher unzufrieden Sehr unzufrieden 29 Neun von zehn Webradioanbie- tern, die ihr UKW-Programm streamen und gleichzeitig Sub- marken anbieten, sind mit den Abrufzahlen zufrieden; mehr als die Hälfte aller anderen Webra- dioanbieter ebenfalls zufrieden 2012 waren 57 Prozent der On- line Only Radios und 69 Prozent der UKW-Simulcast/Submarken- Anbieter mit ihren Abrufzahlen eher oder sehr zufrieden Geringere Zufriedenheit bei den Online Onlys mutmaßlich durch vereinzelt leicht gesunkene Abruf- zahlen von 2012 auf 2013 Evtl. Anzeichen für erste Aus- wirkungen der neuen Musik- Streaming-Plattformen? Hohe Abrufzahlen spiegeln sich 2013 auch in der hohen Zufriedenheit der UKW/DAB-Submarkenanbieter wider Einschätzung der eigenen Abrufzahlen 2013 Fakten Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539 „Wie zufrieden sind Sie mit den Abrufzahlen Ihres Webradioangebots?“ 54% 55% 86% Eine Studie im Auftrag der
  • 30. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 30 Nutzung von Radioprogrammen (UKW) im Tagesverlauf, Hörer pro h in Mio., ma 2013 I Klassische UKW/DAB-Radionutzung zwischen 7 und 8 Uhr morgens mit 29,6 Mio. Hörern am höchsten 0 5 10 15 20 25 30 35 05-06 Uhr 06-07 Uhr 07-08 Uhr 08-09 Uhr 09-10 Uhr 10-11 Uhr 11-12 Uhr 12-13 Uhr 13-14 Uhr 14-15 Uhr 15-16 Uhr 16-17 Uhr 17-18 Uhr 18-19 Uhr 19-20 Uhr 20-21 Uhr 21-22 Uhr 22-23 Uhr 23-24 Uhr HörerproStundeinMio. Fakten In der Zeit zwischen 7 Uhr und 8 Uhr morgens hören rund 30 Mio. Deutsche UKW-Radio Im weiteren Tagesverlauf nimmt die Zahl der Hörerschaft stetig ab Zwischen 13 und 14 Uhr sowie 17 und 18 Uhr steigt die Nutzung nochmals leicht an Quelle: ma Radio 2013 I 29,6 Mio. Eine Studie im Auftrag der
  • 31. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 0 5 10 15 20 25 30 35 00.00-06.00 Uhr 07.00-08.00 Uhr 09.00-10.00 Uhr 11.00-12.00 Uhr 13.00-14.00 Uhr 15.00-16.00 Uhr 17.00-18.00 Uhr 19.00-20.00 Uhr 21.00-22.00 Uhr 23.00-24.00 Uhr AnteilderTagesreichweiteinProzent Reichweite(ma)inMio. Hörer pro Stunde in Mio. (ma 2013 I) Online Only-Radio 31 Nutzung von klassischem UKW-Programm und Webradio im Tagesverlauf (04/2012) Auch 2012 wird Webradio im Gegensatz zu UKW vor allem abends gehört Lesebeispiel: Zwischen 18.00 und 21.00 Uhr erfolgen durchschnittlich 32% der gesamten Tagesabrufe auf Online Only-Webradios. Achtung: Kombination unterschiedlicher Einheiten – die Hörerreichweite über klassisches Radio ist insgesamt sehr viel höher als die kumulierte Zahl der Tagesabrufe im Webradio (Anteil der täglichen Abrufe im Webradio kumuliert in 3-h-Intervallen dargestellt – Gesamtnutzung über den Tag = 100 %) Quelle: ma 2013 Radio I, Goldmedia Webradiomonitor 2013, n=539; 5% 8% 10% 32% 25% 4% 15% Eine Studie im Auftrag der
  • 32. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 0 5 10 15 20 25 30 35 00.00-06.00 Uhr 07.00-08.00 Uhr 09.00-10.00 Uhr 11.00-12.00 Uhr 13.00-14.00 Uhr 15.00-16.00 Uhr 17.00-18.00 Uhr 19.00-20.00 Uhr 21.00-22.00 Uhr 23.00-24.00 Uhr AnteilderTagesreichweiteinProzent Reichweite(ma)inMio. Hörer pro Stunde in Mio. (ma 2013 I) Online Only-Radio UKW/DAB-Sender Simulcast/Submarken 32 Nutzung von klassischem UKW-Programm und Webradio im Tagesverlauf (04/2012) Auch 2012 wird Webradio im Gegensatz zu UKW vor allem abends gehört 6% 17% Lesebeispiel: Zwischen 18.00 und 21.00 Uhr erfolgen durchschnittlich 32% der gesamten Tagesabrufe auf Online Only-Webradios. Achtung: Kombination unterschiedlicher Einheiten – die Hörerreichweite über klassisches Radio ist insgesamt sehr viel höher als die kumulierte Zahl der Tagesabrufe im Webradio (Anteil der täglichen Abrufe im Webradio kumuliert in 3-h-Intervallen dargestellt – Gesamtnutzung über den Tag = 100 %) Quelle: ma 2013 Radio I, Goldmedia Webradiomonitor 2013, n=539; 5% 8% 10% 32% 25% 4% 17% 16% 16% 10% 18% 15% + Eine Studie im Auftrag der
  • 33. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 86,8% 89,5% 88,4% 13,2% 10,5% 11,6% Online Only UKW-Sender ohne Submarke UKW-Sender mit Submarke(n) Abrufe aus Deutschland Abrufe aus Ausland 33 Nutzung von deutschen Webradiosendern nach Region (04/2013) Deutschland vs. Ausland: Online Onlys im Ausland stärker nachgefragt, Anteil Ausland konstant Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539 Eine Studie im Auftrag der
  • 34. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 34 Mind. gelegentliche Webradionutzung in Dtl. in % (2007-2012) 27% der Onliner nutzen Live-Webradio, 12% zeitversetzt. Kein signifikantes Wachstum 2012 mindestens: 10% wöchentl. 3% täglich mindestens: 3% wöchentl. 1% täglich 22% 23% 25% 27% 27% 27% 11% 9% 11% 9% 10% 12% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Onlinenutzerin% Radioprogramme live im Internet Radiosendungen zeitversetzt Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudie 2007-2012 Basis: Bis 2009: Deutsche Onlinenutzer ab 14 Jahren (2009: n=1.121; 2008: n=1.186; 2007: n=1.142), Ab 2010: Deutschsprachige Onlinenutzer ab 14 Jahren (2012: n=1.366; 2011: n=1.319; 2010: n=1.252) Eine Studie im Auftrag der
  • 35. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia ARD/ZDF Onlinestudie: Jeder siebte Internetnutzer hörte 2012 mindestens wöchentlich Webradio Jeder siebte Onlinenutzer hört mindestens wöchentlich Webradio Seit 2004 hat sich dieser Wert von 4% auf 14% der Online- nutzer ab 14 Jahren erhöht Trotz rückläufiger Zahlen sind Onlineradio-Hörer nach wie vor überwiegend männlich 2012 rückläufige Nutzung bei den Männern – Nutzung bei Frauen stagniert Internetradio-Hörer sind über 30: 30-49-Jährige nutzen Webradio besonders häufig Bei 50-69-Jährigen und über 70-Jährigen geringe Nutzung Live-Webradionutzung (mind. wöchentlich) nach Geschlecht 2010-2012 in % Live-Webradionutzung (mind. wöchentlich) 2004-2012 in % Live-Webradionutzung (mind. wöchentlich) nach Alter 2012 in % 4% 6% 11% 11% 10% 12% 12% 13% 14% 2004 2006 2008 2010 2012 Onlinenutzerin% 12% 8% 15% 13% 8% 18% 10% 7% 14% Gesamt Frauen Männer Onlinenutzerin% 2010 2011 2012 5% 7% 13% 12% 14% 0% 10% 20% ab 70 J. 50-69 J. 30-49 J. 14-29 J. Durchschnitt Onlinenutzer in % Quelle: Goldmedia nach ARD/ZDF Onlinestudie 2009 bis 2012, mind. wöchentliche Live-Internetradionutzung; Bilder: TMSK_iStockphoto.com; Helder Almeida - Fotolia.com; DoctorKan - Fotolia.com SoziodemografieNutzung Geschlecht 35 Eine Studie im Auftrag der
  • 36. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 6,1 7,2 9,9 12,4 16,3 24,8 27,2 2007 I 2008 I 2009 I 2010 I 2011 I 2012 I 2013 I 36 ma Radio: Radionutzung über das Internet innerhalb des letzten halben Jahres um vier Prozent gestiegen Laut ma Radio 2013 I haben bereits rund 27 Mio. Deutsche ab 10 Jahren über das Internet Radio gehört Kontinuierlicher Reichweitenzuwachs für Webradio: Über zwei Mio. mehr Webradio- Hörer innerhalb eines Jahres, Wachstum verlangsamt sich aber Größter Anstieg der Nutzerzahl zwischen 2011 und 2012 von 16,3 Mio. auf 24,8 Mio. das entspricht einem Anstieg von 52 Prozent, ggf. aber auch wg. unter- schiedliche Grundgesamtheiten pro Jahr Webradio: Entwicklung Hörerzahlen in Mio. Fakten Quelle: ab ma Radio 2007 I D+EU 10+, ab 2010 Deutschsprachige 10+. Aufgrund der unterschiedlichen Grundgesamtheiten bei Erhebung und Hochrechnung lassen Reichweiten-Veränderungen keine direkten Rückschlüsse auf Gewinne oder Verluste zu. Über www.rms.de.; Bild: Helder Almeida - Fotolia.com Eine Studie im Auftrag der
  • 37. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia täglich 9% mehrmals pro Woche 14% etwa einmal pro Woche 12% ein- bis mehrmals im Monat 18% ein- bis mehrmals im Vierteljahr 11% seltener 36% 37 Funkanalyse Bayern 2013: Webradionutzung steigt weiter: 47% haben bereits Webradioangebote genutzt Webradionutzung in Bayern 2013 Webradionutzung nach Alter, FA 2013 Basis: Befragte, die schon einmal Webradio gehört haben; n=8.180 Quelle: Funkanalyse Bayern 2013, Basis: Internetnutzer ab 10 Jahre, n= 22.191 38% 51% 66% 56% 41% 29% 18% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Gesamt ab 10 Jahre 10-19 J. 20-29 J. 30-39 J. 40-49 J. 50-59 J. 60-69 J. 70 J. und älter Ja 47% Nein 53% Fakten 35% mind. wöchentlich Webradionutzung in Bayern steigt weiter: Insgesamt hörten 2013 rd. 38 Prozent der Internetnutzer ab 10 Jahren Webradio (plus 2 Prozent im Vgl. zu 2012) 35 Prozent der Webradionutzer nutzen diese Angebote mind. wöchentlich Bei den 20-29-Jährigen haben bereits 66% Radio über das Internet gehört „Haben Sie schon einmal über das Internet Radioprogramme gehört?" Basis: Internetnutzer; n=17.673 Basis: Bevölkerung ab 10 Jahren; n=21.872 Eine Studie im Auftrag der
  • 38. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 38 Antenne Bayern und Hit Radio FFH an der Spitze der deutschen Radio-Internetportale Antenne Bayern mit rund 0,7 Mio. Unique Usern an erster Stelle der Internetportale deutscher Radiosender Auf dem zweiten und dritten Platz folgen Hit Radio FFH mit knapp 0,5 Mio. Unique Usern und 90elf mit 0,26 Mio. Unique Usern Für lokale, regionale und landesweite Ra- diosender sind die Marktanteile nur be- grenzt aussagekräftig, da diese vor allem in ihren Ver- breitungs- gebieten mit hohen Nutzerzah- len punkten können Reichweiten in Mio. Unique User, 02/2013 Fakten Quelle: VPRT, redaktionseigene Klassifizierung auf Basis der AGOF internet facts 2013-02, 14.05.2013 Bild: © goodluz - Fotolia.com_Fotolia_51697054 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,1 0,11 0,12 0,15 0,18 0,19 0,19 0,21 0,22 0,24 0,26 0,49 0,69 0 0,2 0,4 0,6 0,8 Radio Star FM KISS FM antenne1.de Antenne Düsseldorf 89.0 RTL Radio Schleswig-… RADIO SALÜ Radio Köln fluxfm.de RPR1.de Regenbogen.de radio SAW Antenne Thüringen 104.6rtl.com R.SA Klassik Radio Radio sunshine live Planet Radio Radio ffn technobase.fm Hit Radio Antenne Radio Hamburg bigFM.de ENERGY.de 90elf Hit Radio FFH Antenne Bayern Eine Studie im Auftrag der
  • 39. Webradio-Aggregatoren Bild: © Benicce - Fotolia.com_Fotolia_42407422_L
  • 40. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 40 Top Ten der beliebtesten Webradios bei den Aggregatoren, Juni 2013 2013: Meistgenutzte Webradios auf Aggregatoren- Seiten sind Simulcasts von deutschen UKW-Sendern 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Quelle: Goldmedia-Analyse radio.de, phonostar.de, surfmusik.de, Stand: 12.06.2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Eine Studie im Auftrag der
  • 41. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 4% 4% 4% 5% 9% 10% 12% 12% 16% 18% 18% 19% 71% 68% 66% 64% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2012 2013 2014 2015 offenes Internet Aggregatoren Social Media sonstige Wege 41 Zwei Drittel der statio- nären Abrufe erfolgten 2013 über das offene Internet/eigene Website Jeder fünfte Abruf soll nach Einschätzung der Anbieter 2015 über eine Aggregatoren-Website stattfinden Sonstige Distributions- kanäle wie z.B. Smart TV-Geräte werden rund fünf Prozent ausmachen Hier: Darstellung des Verhältnisses der Abrufe zueinander – bei weite- rem Anstieg der Abruf- zahlen ist absolute Stei- gerung auf allen Ebenen trotzdem mögl. Verteilung der Abrufe über stationäre Endgeräte 2012 bis 2015 Fakten Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539 Stationäre Nutzung: Anteil Abrufe über Aggregatoren und Social Media werden weiter leicht steigen Eine Studie im Auftrag der
  • 42. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia Eine Studie im Auftrag der 42 Case Study TuneIn: amerik. Webradio-Service mit weltweit 40 Mio. aktiven Hörern aus 200 Ländern Fakten TuneIn über Web und Smartphone TuneIn ist in Deutschland aktiv seit 2011 mit derzeit rund 3.000 dt. Radiosendern Im internationalen Vergleich liegt Dt. auf Platz drei der meisten Nutzer von TuneIn Werbefinanzierte Plattform, bei der Radios am Werbeumsatz beteiligt werden Weltweit streamt die Plattform 70k Radios und über zwei Mio. Podcasts/Live-Events Aktuell wird TuneIn zu mehr als 50% auf mobilen Geräten genutzt (Anstieg mobile Nutzung um rund 270% im letzten Jahr) Diverse Partnerschaften mit Automobilher- stellern (BMW, Mini, Ford, etc.) – hier wird in den kommenden Jahren eine steigende Integration in die Entertainment-Systeme von Autos erwartet Will sich künftig noch besser Live-Events auf der ganzen Welt verfügbar machen Quelle: Unternehmensangaben
  • 43. Mobile Nutzung Bild: © Benicce - Fotolia.com_Fotolia_42407422_L
  • 44. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia Credo: Markt findet dort statt, wo Endgeräte sind. 2017 sind Smartphones die wichtigste „Plattform“ Trendextrapolation: Entwicklung der Zahl audiofähiger Endgeräte in Deutschland in Mio. 28 68 6,2 31 9,1 18 4 11 1 10 0 10 20 30 40 50 60 70 2013 2014 2015 2016 2017 Smartphones Smart TV Tablets WLAN-Radios DAB+ Radioempfänger Quelle: Goldmedia-Trendextrapolation bzw. Schätzung, keine Prognose!, ohne Laptops und PCs und ohne Spielekonsolen +25% +50% +23% +30% +77% CAGR 44 Eine Studie im Auftrag der
  • 45. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 2,4 4,9 9,2 13,6 19 21,2 28,6 32,5 0,2 0,8 3,5 11,5 33,3 65,4 100 139,8 0,1 0,2 0,4 0,8 1,8 3,1 3,3 4,3 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Nutzer in Mio. Datenvolumen in GB Datenvolumen pro Nutzer in GB 45 Anzahl der UMTS-Nutzer 2005 bis 2012 in Mio. und mobiles Datenvolumen in Mio. GB (Dtl.) 2012 wächst mobiles Datenvolumen zum wiederholten Mal schneller als die Zahl der UMTS-Nutzer *mind. einmal innerhalb der letzten 3 Monate Quelle: BNetzA Jahresbericht 2011, Goldmedia; *Datenvolumen 2011: Prognose Bundesnetzagentur Eine Studie im Auftrag der
  • 46. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 29,4% 72,2% 25,9% 31,4% 77,4% 28,8% 37,6% 79,2% 31,8% 44,9% 81,3% 39,8% Alle Webradios Simulcast/UKW-Marken Online Only 2010 2011 2012 2013 Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539; Zuwachs im Vergleich zu Webradiomonitor 2010 46 Anteil Webradiosender mit eigener Radio-App bzw. mobilem Auftritt 2010-2013 45 Prozent aller Webradios haben mittlerweile eine mobile App oder eine mobiloptimierte Website Vier von fünf im Internet verbreiteten UKW/DAB-Radiomarken bieten mobil optimierten Radioempfang: 61% haben eine eigene App, 8% eine mobile Seite und 12% beides Bei den Online Only-Radios sind es inzwischen rund 40%: 16% mit eigener App, 13% mit mobiler Seite und 11% mit beidem Trend: Responsive Design der Web-/Mobile-Angebote Details Eine Studie im Auftrag der
  • 47. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 17% 24% 32% 40% 23% 28% 32% 37% 16% 21% 25% 26% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 2012 2013 2014 (Prognose)2015 (Prognose) Online Only UKW-Sender mit Submarke(n) UKW-Sender ohne Submarke Auch 2013 gelten die mobilen Endgeräte als Treiber für die Webradionutzung 47 Anteil mobile Nutzung (via App oder mobil optimierte Seite) an Gesamtnutzung 2013: Prognose der Webradios aus 2012 bestätigt, rund ein Viertel der Abrufe inzwischen mobil Schlussfolgerungen Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539 Eine Studie im Auftrag der
  • 48. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 48 36% der Smartphone-Besitzer nutzen Webradio auf ihren Geräten Anteil der Smartphone-Besitzer, die ihr Mobilgerät zum Hören von Musik verwen- den, steigt: Aktuell nutzen 56% der Smartphone-Besitzer ihr Gerät zum Musikhören 65% davon geben an, dass sie auch Webradio über ihr Smartphone hören Jeder Dritte dieser Smartphone-Musik- Nutzer nutzt Streaming-Dienste wie Spotify Insgesamt hören rund 40% mindestens täglich Musik über ihr Smartphone Jeder Zweite (54%) bedient sich seines Geräts zum Musikhören bereits länger als ein Jahr Laut einer GfK-Studie werden 6% der Online-Zeit von Smartphones auf Audio- Aktivitäten verwendet Fakten Jeder zweite Smartphone-Nutzer hört mobil Quelle: www.marketingcharts.com, 27.06.2013 Bild: © Alex Slobodkin_iStockphoto.com ©Scott Frangos_Fotolia.com, Helder Almeida - Fotolia.com Eine Studie im Auftrag der
  • 49. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 2% 2% 2% 1% 4% 4% 5% 6% 19% 19% 18% 17% 30% 33% 36% 37% 46% 43% 39% 38% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2012 2013 2014 (Prognose) 2015 (Prognose) mobiler Browser eigene Radio-App Aggregator-App Social-Media-App Sonst. mobile Wege 49 Drei Viertel der mobilen Abrufe erfolgten 2013 über mobiloptimierte Website (43%) oder die eigene Radio-App (33%); bis 2015 werden beide Distributionskanäle einen gleichen Anteil an der mobilen Nutzung haben (38% bzw. 37%) Nutzung von Aggregato- ren wird sich bei der mo- bilen Nutzung künftig et- was zu Gunsten sonstiger mobiler Empfangsmög- lichkeiten wie bspw. über das Auto abschwächen Mit einem absoluten An- stieg der mobilen Abrufe auf allen Plattformen ist weiter zu rechnen Verteilung der Abrufe über mobile Endgeräte 2012 bis 2015 Fakten Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539; Bild: Ivo_Berg_2012 Mobile Nutzung: Abrufe erfolgen zunehmend über die eigene Radio-App zu Lasten der mobilen Website Eine Studie im Auftrag der
  • 50. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia „Webradio-Streaming im Auto wird die Nutzungszahlen in den nächsten 3 Jahren deutlich erhöhen.“ 50 73% der Anbieter glauben, Nutzung von Webradio im Auto wird bereits in den nächsten 3 Jahren steigen Einschätzung Webradio im Auto 2013 Einschätzung Webradionutzg. im Auto 2013 Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539 2% 4% 3%5% 15% 7% 15% 23% 17% 38% 35% 37% 40% 23% 36% Online Only UKW/DAB-Sender Gesamt trifft voll zu trifft eher zu neutral trifft eher nicht zu trifft überhaupt nicht zu 78% 58% 73% Webradio wird innerhalb der nächsten drei Jahre deutlich stärker im Auto genutzt, sagen drei Viertel der Online Only-Radios, UKW-Sender sind hier skeptischer und vermuten, dass dies erst wesentlich später, ab 2020, eintreffen wird UKW-Sender bauen weiter stark auf den Ausbau des mobilen Breitbandes Fakten bereits 2013 14% ab 2014 19% ab 2015 47% später 20% „Wann wird Webradio im Auto signifikant zur Webradionutzung insg. beitragen?“ Eine Studie im Auftrag der
  • 51. Musik-on-Demand-Streaming Bild: © Benicce - Fotolia.com_Fotolia_42407422_L
  • 52. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 42 Download- Services 18 werbefinanzierte Musik- Dienste 52 Überblick Musik-Dienste in Deutschland 2013 2013: Insg. 69 Audio-Dienste für Deutschland; 18 davon werbefinanziert, 20 Abo- und 42 Download-Dienste 20 Abo-Dienste Quelle: BLM Webradiomonitor 2013; eigene Analyse; http://www.pro-music.org Eine Studie im Auftrag der
  • 53. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 5% 7% 14% 8% 13% 29% 36% 33% 16% 22% 20% 36% 33% 27% Online Only UKW-Sender ohne Submarke UKW-Sender mit Submarke(n) nicht notwenig weniger wichtig egal wichtig sehr wichtig MoD-Dienste sind wichtig für Webradios – mediale Aufmerksamkeit und als Inspirationsquelle hilfreich Für jedes zweite Webradio sind Musik-on- Demand-Streaming-Dienste von Bedeutung Webradios und deren Hörer profitieren von hoher medialer Aufmerksamkeit der MoD- Dienste; werden als Bereicherung des allg. Online-Angebotes wahrgenommen und zeigen potenziellen neuen Online-Musik- Nutzern, wie einfach Online-Musik-Strea- ming funktioniert und wie vielfältig es ist Über Verlinkung mit MoD-Diensten erhal- ten Webradios Chance, höhere Reichwei- ten zu generieren Viele Webradios sehen MoD-Dienste als wichtiges Instrument für die eigene Musik- recherche und als Inspirationsquelle Für rund ein Drittel sind MoD-Dienste von keiner Bedeutung, da sie sich von klas- sischem Webradio völlig unterscheiden Bedeutung von Musik-on-Demand- Diensten (MoD) für Webradios 2013 Fakten 52% 55% 47% Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539 53 Eine Studie im Auftrag der
  • 54. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 5% 4% 13% 19% 14% 30% 25% 29% 31% 44% 33% 21% 13% 19% Online Only UKW/DAB-Sender Gesamt trifft voll zu trifft eher zu neutral trifft eher nicht zu trifft überhaupt nicht zu 54 Wachsender Anteil Webradios, die MoD-Dienste auch als Konkur- renz zu ihrem eigenen Angebot wahrnehmen (2012: rund ein Drittel der Anbieter; 2013: über die Hälfte der Webradios) Andere sehen MoD-Dienste noch nicht im Massenmarkt angekom- men und derzeit noch als Special- Interest-Produkt; im Moment keine Konkurrenz, da Webradio im Gegensatz zu MoD kostenlos angeboten wird sowie redak- tionelle/emotionale Inhalte liefert Grundsätzlicher Unterschied der Dienstleistungen: MoD-Dienste bedienen Lean-Forward-Nutzung – Radio als Lean-Back-Medium MoD-Dienste: Webradios befürchten negative Auswirkung auf Webradionutzung Einschätzung Musik-on-Demand-Dienste 2013 Fakten * „Sehr zufrieden“ und „eher zufrieden“ mit Abrufzahlen Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539 „Musik-Streaming-Dienste werden die Nutzerzahlen für reines Webradio negativ beeinflussen.“ 52% 47% 52% Vergleich (trifft eher/voll zu) 2012/2013 29% 37% 57% 52% UKW/DAB-Sender Online Only 2013 2012 Eine Studie im Auftrag der
  • 55. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia Eine Studie im Auftrag der 55 2013: Zwei von fünf deutschen Internetnutzern konsu- mieren Musik über Online-Audio-Streaming-Dienste Laut der Umfrage von media control ist die Nutzung von Musik-Streaming-Diensten unter den Internetnutzern seit 2011 von knapp 28% auf 43% gestiegen Davon hören rund 13% der Befragten ausschließlich Dienste wie Spotify oder Simfy, 36,3% ausschließlich Internetradios und Videoportale (Youtube) Jeder zweite Musik-Streaming-Nutzer nutzt beide Dienstarten Insgesamt konsumieren rund zwei Drittel (67,9%) derjenigen, die ausschließlich reine Musik-Streaming-Dienste verwenden, beim schwedischen Anbieter Spotify Nutzung Musik-Streaming im Internet Q1/2013 Fakten Quelle: media control, n= 2.360, Internetnutzer über 15 Jahre, 29.05.2013 13,1% 36,3% 50,6% Ausschließlich reine Musik-Streaming- Dienste (Spotify, Simfy, Musicload etc.) Ausschließlich Internetradios und Videoportale wie YouTube Ich nutze beides 27,9% 41,7% 43,0% 72,1% 58,3% 57,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 2011 2012 2013 ja nein Welche Art von Diensten nutzten Sie 2013? Youtube
  • 56. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 2 5 15 19 22 31 37 41 46 66 69 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 56 Zahl der legalen Musik-Streaming-Dienste in Deutschland 2002-2012 2011 gab es bei den Streaming-Diensten einen weiteren deutlichen Schub: fast 50% Zuwachs! Hinweis: Der Zuwachs hat zum Teil auch methodologische Ursachen: Video-Streaming-Plattformen und für deutsche Nutzer erreichbare, aber nicht deutschsprachige Websites in 2011 erstmalig gelistet, auch wenn es den Service schon länger gibt. Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, BVMI, pro-music.org Eine Studie im Auftrag der
  • 57. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 57 Case Study: P7S1 lanciert Musik-Portal: Radio, On-Demand-Streaming und Videos in einem Internet-Musik-Plattform mit 20 Mio. Musiktiteln, 50.000 Musik-Videos und 100.000 Radiostationen(!) Erstellung eigener Playlists (inkl. Video- Stream), Verknüpfung zu Musik-Nachrich- ten- und Entertainmentportal sowie zu sozialen Netzwerken wie Facebook möglich Nutzbar als werbefinanziertes Freemium- Modell, ohne Werbeschaltungen im Abo für 4,99 Euro/Monat oder 9,99 Euro/Monat inkl. Offline-Modus und Betrieb auf mobi- len Endgeräten (analog zur Preisgestaltung bei Spotify) – Vermarktung über SevenOne Media Vorteile: P7S1 kann Synergien nutzen und über P7S1-Kanäle Bekanntheit steigern Betrieb zunächst in Deutschland, Österreich und Schweiz mit jeweils eigenen redaktio- nellen Fenstern On-Demand-Streamig-Dienst Ampaya Fakten Quelle: Unternehmensangaben, http://www.ampya.com/account/apply/ ProSiebenSat.1 Media AG Eine Studie im Auftrag der
  • 58. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 58 Case Study: Geplanter Start von Apples iTunes Radio als Konkurrenz zu Pandora, Spotify und Co. Apple Lizenz-Verträge mit den drei großen Major-Labels Universal, Sony und Warner nach langen Verhandlungen abgeschlos- sen. Enge Verknüpfung mit iTunes als überzeugendstes Argument für die Labels iTunes Radio analog zu Pandora: User folgt vorgegebener Playlist (ca. 200 Sender), kann Lieder nicht selbst aussuchen, Dienst wird kostenlos und werbefinanziert sein Integration von Twitter #music Apple soll 12,5 US-Cent pro 100 abgespiel- te Songs an Musikkonzerne zahlen (analog zu Pandora); ursprüngl. wollte Apple nur 6 Cent zahlen Internationale Ausrichtung: Dienst soll auch in Europa und Japan starten Nach Bekanntgabe des Vorhabens brach Pandora-Aktie um 12 Prozent ein Apple als Webradioanbieter Fakten Quelle: businessweek.com, cnet.com, focus.de, kress.de, spiegel.de 05.06.2013 Eine Studie im Auftrag der
  • 59. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 59 Google startet cloudbasierten Musik-Streaming- Dienst Google Play All Access in den USA Start des Musik-Abo-Dienstes Mitte Mai 2013 vorerst nur in den USA; künftig ist der Dienst in weiteren Ländern geplant Monatliche Gebühr für alle Abonnenten fällig (9,99 Dollar), um uneingeschränkt auf Kataloge der drei großen Musik-Labels Universal, Sony und Warner zugreifen zu können Eigene Musikbibliothek kann verknüpft werden; Einbindung des MP3-Shops Google Play Neben personalisierten und automatischen Empfehlungen enthält der Dienst redaktio- nell betreute Playlisten und Empfehlungen Wird auch für Apple iOS User via App verfügbar sein Google spricht vom „Radio ohne Regeln“ Google Play Music All Access Fakten Quelle: https://play.google.com/store?hl=de&tab=w8 Eine Studie im Auftrag der
  • 60. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 60 Amerikanischer Musikdienst Pandora mit stark steigenden Nutzerzahlen Musikdienst Pandora startete 2005, bis 2011 haben sich 100 Mio. Nutzer registriert, 2013 sind es 200 Mio. Freemium-Prinzip: Kostenlose Accounts erhalten Werbung zwischen einzelnen Titeln, bei kostenpflichtigen Accounts entfällt diese Mehr als 140 Millionen Nutzer nutzen Pandora per Smartphone oder Tablet- Computer 2011 schrieb Pandora allerdings noch Verluste von mehr als neun Mio. Dollar Informationen zu dem von Apple geplan- ten Radiodienst ließ den Kurs der Pandora- Aktie im September 2012 erheblich fallen (um 20,8%) Daten-Überblick Pandora Fakten zu Pandora Quelle: gulli.com, focus.de, pandora.com Eine Studie im Auftrag der
  • 61. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 61 Mit eigenem Musik-Streaming-Dienst will Youtube zum Spotify-Konkurrenten werden Youtube als Spotify-Konkurrent? Quelle: http://www.spiegel.de/netzwelt/web/youtube-soll-zum-spotify-konkurrenten-werden-a-887147.html , Bild: http://t3n.de/news/wp-content/uploads/2009/04/symbolbild-wettbewerb.jpg VS. Medienberichten zufolge soll YouTube an- geblich ein reines Audioangebot als Spo- tify-Konkurrenz planen Aktuelle Studien belegen: Bereits heute verwenden zahlreiche Nutzer Youtube als Musiksuchmaschine – Youtube will dies nun in ein Geschäftsmodell umwandeln Laut des US-Wirtschaftsmagazins „For- tune“ soll noch in diesem Jahr ein eigener Abo-Service online gehen, Überschnei- dungen zu Google Play sind zu erwarten Angebot soll wie andere Dienste mit Freemium-Modell Umsatz generieren Kostenlose Version wird wie bei anderen Diensten werbefinanziert sein Fakten Eine Studie im Auftrag der
  • 62. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 62 Der Großteil der Menschen findet neue Musik über das Radio – der Großteil der Jugendlichen über Youtube Quelle: http://www.themusicvoid.com/2013/05/exclusive-infographic-how-people-are-consuming-music/ Eine Studie im Auftrag der
  • 63. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 12 14 23 26 107 86 117 1.098 11 19 33 36 88 109 144 1.000 0 500 1000 1500 Single Vinyl Sonstige Streaming DVD/VHS Download- Singletracks Download- Bundles CD 2012 2011 63 Digitale Umsätze steigen auf einen Anteil am gesamten Musikumsatz von rund 21 Prozent Umsatz von Musikverkäufen nach Formaten 2011/2012 in Mio. Euro Anteil am Verkauf 2012 in % (Dtl.) CD 71% DVD/VHS 6% Down- load- Bundles 10% Down- load- Single- tracks 8% Strea- ming 3% Vinyl 1% Sonstiges (Singles, MC, DVD- Audio, SACD) 1% 21% (+5,6%) Quelle: BVMI, Jahrbuch 2012 Eine Studie im Auftrag der
  • 64. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia Webradiomonitor 2013 – Inhalt 64 Ziele, Methodik, Definition1 5 Struktur Webradiomarkt2 6 Webradionutzung3 7 Social Media4 8 Wirtschaftliche Rahmendaten5 9 Prognosen/Ausblick6 10 Fazit7 11 Eine Studie im Auftrag der
  • 65. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 10.761 365 584 3.854 56 582 3.037 335 459 Facebook Youtube Twitter UKW-Sender mit Submarke(n) UKW-Sender ohne Submarke Online Only 90% 27% 38% 23% 8% 78% 27% 38% 8% 22% 80% 53% 60% 20% 27% Facebook Youtube Twitter Sonstige Nein Online Only UKW-Sender ohne Submarke UKW-Sender mit Submarke(n) 65 Anteil der Webradios, die auf sozialen Netzwerken aktiv sind (04/2013) 2013: Nur 10 Prozent aller Webradios sind auf keinem sozialen Netzwerk aktiv: Facebook-Präsenz bei ø 88% Fans/Follower der Webradios (04/2013) Fakten Social Media-Präsenz für die meisten Webradioanbieter selbstverständlich Weitere relevante Netzwerke sind Google+, Wer-kennt-wen, Lokalisten, Jappy oder MySpace Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539 Eine Studie im Auftrag der
  • 66. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 59% 68% 68% 2011 2012 2013 2% 4% 3%4% 6% 5% 27% 19% 25% 36% 31% 35% 31% 40% 33% Online Only UKW/DAB-Sender Gesamt trifft voll zu trifft eher zu neutral trifft eher nicht zu trifft überhaupt nicht zu 66 Für zwei Drittel aller Webradios ist eine Social Media-Strategie sehr wichtig ist (68%) Soziale Netzwerke werden in erster Linie zur Hörerbindung, als Rückkanal, für Kommunikations- kampagnen und zur Veranstal- tung von Gewinnspielen und anderen Aktionen zu den Radio- sendungen genutzt Unverändertes Meinungklima: Soziale Netzwerke für Kommunikation und Image notwendig Einschätzung soziale Netzwerke 2013 Schlussfolgerungen Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539 „Eine Social Media-Strategie ist für den Erfolg der Webradioangebote unerlässlich.“ 67% 71% 68% Vergleich (trifft eher/voll zu) 2011-2013 Eine Studie im Auftrag der
  • 67. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia Eine Studie im Auftrag der 4% 4% 4% 10% 13% 11% 27% 43% 30% 35% 32% 35% 23% 9% 20% Online Only UKW/DAB-Sender Gesamt trifft voll zu trifft eher zu neutral trifft eher nicht zu trifft überhaupt nicht zu 67 Mittlerweile glaubt mehr als die Hälfte der befragten Webradio- anbieter an zunehmende Radio- nutzung über Facebook und Co. Weiterhin sind die Einschätzun- gen der Vertreter der UKW-Mar- ken skeptischer: 41 Prozent glau- ben daran Bei den Anbieter-Angaben zur Verteilung der Abrufe ist der Nutzungsanteil, der 2013 über Social Media erfolgt, aber noch auf geringem Niveau Mehr als die Hälfte der Webradioanbieter glaubt an die zunehmende Webradionutzung über soz. Netzwerke Einschätzung soziale Netzwerke 2013 Schlussfolgerungen Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539; Bild: DoctorKan - Fotolia.com „Webradionutzung wird zukünftig zunehmend über soziale Netzwerke erfolgen.“ 58% 41% 55% Vergleich (trifft eher/voll zu) 2012/2013 50% 55% 2012 2013
  • 68. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia Webradiomonitor 2013 – Inhalt 68 Ziele, Methodik, Definition1 5 Struktur Webradiomarkt2 6 Webradionutzung3 7 Social Media4 8 Wirtschaftliche Rahmendaten5 9 Prognosen/Ausblick6 10 Fazit7 11 Eine Studie im Auftrag der
  • 69. Wirtschaftliche Situation Bild: © Benicce - Fotolia.com_Fotolia_42407422_L
  • 70. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 11% 6% 23% 20% 19% 31% 43% 53% 31% 16% 14% 8% 9% 8% 8% Online Only UKW-Sender ohne Submarke UKW-Sender mit Submarke(n) sehr zufrieden eher zufrieden neutral eher unzufrieden sehr unzufrieden 70 Nur noch 25 Prozent der Webra- dios mit Rentabilität ihres Ange- bots zufrieden (2012: 29%) Zufriedenheit gegenüber dem Vorjahr bei allen Anbietertypen zurückgegangen Hoher Anteil Radios, die dieser Frage neutral gegenüberstehen Dennoch sprechen Vermarkter & andere Experten von zunehmen- der Professionalisierung der Bran- che und steigender Nachfrage durch werbetreibende Industrie Geplante Reichweitenstudien & neue Planungstools der Vermark- ter werden Vermarktbarkeit von Webradio und wirtschaftliche Situation verbessern Rückläufige Zufriedenheit mit Rentabilität: nur 25% der Webradiobetreiber mit Monetarisierung zufrieden Einschätzung Rentabilität 2013 Fakten * „sehr zufrieden“ und „eher zufrieden“ mit Rentabilität Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539 „Wie zufrieden sind Sie mit der Rentabilität Ihres Webradioangebots?“ 27% 22% 16% Vergleich: „zufrieden“* mit Rentabilität 2009-2013 19% 27% 25% 29% 25% 2009 2010 2011 2012 2013 Eine Studie im Auftrag der
  • 71. Beschäftigung Bild: © Benicce - Fotolia.com_Fotolia_42407422_L
  • 72. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia Eine Studie im Auftrag der 11 7 4 11 14 7 4 12 17 9 5 15 Online Only- Radios UKW/DAB-Sender ohne Submarke UKW/DAB-Sender mit Submarke(n) Webradio gesamt 2012 2013 2014 (Prognose der Anbieter) 72 Anzahl der Beschäftigten bei Webradios 2012-2014 (Prognose der Anbieter) Online Only-Radios im Schnitt mit 14 Beschäftigten – UKW-Streams dagegen mit nur 5 Mitarbeitern Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539 Die hohen Beschäftigtenzahlen bei den Online Only-Radios werden zu 80% durch freie Mitarbeiter bestimmt; diese arbeiten z.T. auch ehrenamtlich Geringere Anzahl bei der UKW/DAB-Marken durch Quersubventionierung über den UKW/ DAB-Betrieb; hier arbeiteten im Schnitt 2013 zwei Feste, zwei Freie und ein Praktikant/Hos- pitant für den Webradiobereich Mittelfristig sollen die Mitarbeiter der klassischen Radiomarken nicht mehr explizit für den Online-Bereich tätig sein, sondern sowohl den UKW- als auch den Online-Bereich betreuen Fakten
  • 73. Werbung und Vermarktung Bild: © Benicce - Fotolia.com_Fotolia_42407422_L
  • 74. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 74 Anteil der Webradios mit Werbemitteln im Programm/auf der Website 2013 Zwei von fünf Webradios in Deutschland finanzieren sich (teilweise) über Werbung Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539 Insgesamt gaben 43% der antwortenden Webradios an, Werbung im Umfeld ihres Web- radios zu platzieren; klass. Hörfunkspots im UKW/DAB-Programm werden hier nicht erfasst Nur wenige Anbieter gaben sonst. Erlösquellen an wie kostenpflichtige Dienste o. Spenden Multimediale Wirkung von Displays, Spots und Bewegtbild sowie zielgruppengenaues Targeting machen Webradio-Werbung sehr attraktiv Fakten Vorhanden 40% Nicht vorhanden 60% Vorhanden 54% Nicht vorhanden 46% Vorhanden 64% Nicht vorhanden 36% Online Only-Radios UKW/DAB-Sender ohne Submarke(n) UKW/DAB-Sender mit Submarke(n) Eine Studie im Auftrag der
  • 75. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 20% 6% 21% 23% 14% 29% 40% 57% 29% 10% 17% 7% 7% 6% 14% Online Only UKW-Sender ohne Submarke UKW-Sender mit Submarke(n) sehr zufrieden eher zufrieden neutral eher unzufrieden sehr unzufrieden 75 Anteil der Webradios, die mit ihrer eigenen Werbeauslastung zufrieden sind, ist leicht gesun- ken: Nur 17% der Online Only- und jeder fünfte UKW/DAB- Marken-Vertreter sind zufrieden Großer Anteil derjenigen, die der Frage neutral gegenüberstehen Vermark- ter sind nach wie vor po- sitiv ge- stimmt und se- hen weiter Werbemarkt- Wachstum Auch 2013 ist Werbeauslastung nicht zufriedenstellend – nur 18% aller Webradios mit positiver Bewertung Einschätzung Werbeauslastung 2013 Fakten * „sehr zufrieden“ und „eher zufrieden“ mit Werbeauslastung Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539, Grafik: RMS „Wie zufrieden sind Sie mit der Werbeauslastung Ihres Webradioangebots?“ 17% 23% 21% Vgl.: „Zufrieden“* mit Werbeauslastung 2012/2013 19% 18% 0% 5% 10% 15% 20% 2012 2013 Eine Studie im Auftrag der
  • 76. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 76 Anteil der Werbemittel am gesamten Werbeumsatz der Online Only-Webradiosender 2013 Displaywerbung für Online Only-Webradios mit rund 40 Prozent am Werbeumsatz wichtigstes Werbemittel Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539 Displaywerbung ist nach wie vor mit rund 40% am Online-Werbeumsatz eines Senders wichtigstes Werbemittel für Webradio; Online-Spotwerbung mit 20% an zweiter Stelle Pre-Roll-Spots für Online Onlys mit sehr geringer Bedeutung im Vgl. zu UKW-Webradio Audiospots zunehmend wichtiger, sind kleinster gemeinsamer Nenner zw. Online & Radio Fakten Displaywerbung 39% Online-Spotwerbung 20% Affiliate Marketing auf der Internetseite 12% Sponsoring 10% Suchwortvermarktung 6% In-Text-Werbung 6% Pre-Roll-Spot 3% Andere 2% Online-Video-Werbung 2% Eine Studie im Auftrag der
  • 77. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 77 Anteil der Werbemittel am gesamten Werbeumsatz der Online Only-Webradiosender 2013 Bei UKW/DAB-Webradios machen Displayanzeigen und Pre-Rolls rund 80 Prozent der Online-Werbeerlöse aus Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539 Audiospots bei den Online-Streams der UKW/DAB-Marken mit 37% schon vglw. bedeu- tender für den Gesamtwerbeumsatz eines Sender als bei den Online Only-Radios Aber: Display-Markt immer noch am stärksten belegt („gelerntes Werbemittel“), Audio- Bereich jedoch mit größtem Potenzial, dass noch weiter entwickelt werden muss Fakten Displaywerbung 46% Pre-Roll-Spot 32% Sponsoring 7% Online-Spotwerbung 5% Affiliate Marketing auf der Internetseite 3% In-Text-Werbung 2% Suchwortvermarktung 2% Online-Video-Werbung 1% Eine Studie im Auftrag der
  • 78. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 100% 78% 44% 44% 22% 11% 0% 0% 0% 74% 47% 16% 21% 0% 21% 26% 11% 0% 79% 18% 48% 16% 23% 31% 40% 20% 5% Displaywerbung Pre-Roll-Spot Sonstige Online- Spotwerbung Online-Video- Werbung Suchwort- vermarktung Affiliate Marketing Sponsoring In-Text-Werbung Andere UKW/DAB-Sender mit Submarke(n) UKW/DAB-Sender ohne Submarke Online Only 78 2013: noch immer ist für vier von fünf Webradios Display- werbung unabdingbar (2012: 87%) Zweithäufigste Werbeform ist Online-Spotwerbung (inkl. Pre-Rolls), die im Schnitt bei bei rund 55% aller Webradios im Einsatz sind Auch 2013 sind drei von vier Webradios der Meinung, dass in der Spotvermarktung wei- ter erhebliches Potenzial liegt Unterschiedliche Positionen zu mobilen Werbemitteln: einer- seits hofft man auf Kombina- tion aus Display und Spot, andererseits wird hier noch keine Reichweite gesehen Rund 80 Prozent der werbefinanzierten Webradios mit Displaywerbung; etwa die Hälfte mit Spotwerbung Angebotene Werbeformen bei den werbetreibenden Webradioanbietern 2013 in Prozent Fakten Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539 Eine Studie im Auftrag der
  • 79. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 5% 10% 6% 5% 4% 5% 35% 27% 33% 31% 19% 29% 24% 40% 27% Online Only UKW/DAB-Sender Gesamt trifft voll zu trifft eher zu neutral trifft eher nicht zu trifft überhaupt nicht zu 79 Über die Hälfte der Webradios glaubt an eine verbesserte Ver- marktbarkeit ihrer Inhalte, wenn einheitliche Webradio-Reichwei- tenerhebung etabliert ist Wichtig ist, dass neben der tech- nischen Messung auch soziode- mographische Daten erhoben werden, um zu ermitteln, wie vie- le und v.a. welche Personen er- reicht werden Initiativen von Fachgruppen und Verbänden zeigen Wirkung: Task- force IP Audio unter dem Dach der agma wird ab 2014 Webradio messen (Testbetrieb läuft bereits) Schon jetzt können durch Targe- ting und Capping Kampagnen nach versch. Einflußgrößen ge- steuert werden Unverändertes Meinungsklima: Vermarktung leidet unter fehlender einheitlicher Reichweitenmessung Einschätzung Reichweitenmessung 2013 Fakten Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539 „Mit Hilfe einer einheitlichen Reichweitenmessung würde sich die Vermarktung unseres Webradios erheblich verbessern.“ 55% 59% 56% Eine Studie im Auftrag der
  • 80. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 80 agma plant für 2014 einheitliche Leistungsmessung der Webradios sowie Online-Bereich in ma intermedia Leistungsmessung für Webradio in Aussicht Fakten Quelle: agma.de, radioszene.de, 02.07.2013 Bild: Pandora.com, agma.de, kampagne20.de, programmingbaba.com Taskforce IP Audio der agma bereitet derzeit Webradio-Messung ab 2014 vor Gremium aus Branchenvertretern, Vertreter des BVDW und Webradioanbietern wollen einheitliche und vergleichbare Leistungs- werte auf Basis von Logfile-Analysen ermitteln Zur Ausweisung sind vorgesehen: durch- schnittl. Stream-Starts und die durchschnittl. Dauer pro Stream zunächst auf Quartals-ebene, später auch auf Monatsebene und zwar für einzelne Publisher/Channels/ Vermarkter von Webradio Logfile-Auswertungen sind zunächst nur Streamingabrufe, keine soziodemografi- sche Ausweisung der Hörer und damit nicht vergleichbar mit personenbasierten Hörerdaten und Reichweiten Eine Studie im Auftrag der
  • 81. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia nehmen teil 31% werden zukünftig teilnehmen 4% unent- schieden 54% kein Interesse 12% nehmen teil 3% werden zukünftig teilnehmen 15% unent- schieden 59% kein Interesse 22% 81 Interesse und Teilnahme der Webradios an klassischen Reichweitenstudien 2013 Großteil der Webradios unsicher, ob & unter welchem Dach die eigene Reichweite gemessen werden soll Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539 Ein Drittel der Webradios von UKW-Marken nimmt bereits heute an Reichweitenstudien teil; bei den Online Only-Radios sind es lediglich drei Prozent Webradios, die heute schon an Reichweitenstudien teilnehmen, sind zu 71% unter dem Dach der agma organisiert, zwei Drittel (auch) bei der IVW; eine zukünftige Reichweitener- hebung planen 60% bei der agma und 53% (auch) bei der IVW Fakten Online Only-Radios UKW/DAB-Sender ohne Submarke(n) Eine Studie im Auftrag der
  • 82. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 82 RMS-Webradiomanager für die zukünftig einfachere Erstellung von Webradiokampagnen RMS-Webradiomanager für Kampagnen Fakten Quelle: rms.de, 02.07.2013 Audio-Vermarkter RMS entwickelte Online- Tool zur Erstellung von Webradio-Kampag- nen. Ziel: Planung und Kalkulation von Webradio-Kampagnen soll durch diesen Dienst vereinfacht werden Tool basiert auf monatlich aktualisierten Leistungswerten des RMS Portfolios (glei- tender Mittelwert über die letzten drei Monate) Auswahlkriterien des Tools: unterschied- liche Ausspielkanäle, Werbemittel, Platzie- rungen, Spotlängen und Gebiete Ausgewiesen wird das grundsätzlich zur Verfügung stehende Kontaktinventar Weiterer Schritt zu mehr Transparenz im Planungsprozess für Audio Digital Eine Studie im Auftrag der
  • 83. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia Eine Studie im Auftrag der 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 83 Erwartetes jährliches Wachstum der Netto-Werbeeinnahmen im Umfeld von Webradio bei 16% Nach Meinung von Branchenex- perten wird Displaywerbung weiter stabil bleiben, Audiospots stark, aber auf noch geringem Niveau wachsen Spezielle Planungstools der Ver- markter werden helfen, Webradio in die Mediaplanung einfach und unkompliziert einzubeziehen Weiterer Werbeinvestitionsschub durch geplante Reichweitenerhe- bung der agma er- wartet Netto-Werbeeinnahmen für Webradio 2012 auf 16,3 Mio. Euro gestiegen (Display, Spots, Videos, …) Werbeeinnahmen (netto) für alle deutschen Webradioangebote in Deutschland bis 2017 Annahmen/Hintergründe * Prognose ohne Berücksichtigung der Effekte, die ggf. durch die ab 2014 geplante Ausweisung von Webradioreichweiten durch die agma hervorgerufen werden. Quelle: Goldmedia Prognose Webradiomonitor 2013, CAGR = Compound Annual Growth Rate Prognose* 34,2 Mio. Euro* 16,3 Mio. Euro
  • 84. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia Webradiomonitor 2013 – Inhalt 84 Ziele, Methodik, Definition1 5 Struktur Webradiomarkt2 6 Webradionutzung3 7 Social Media4 8 Wirtschaftliche Rahmendaten5 9 Prognosen/Ausblick6 10 Fazit7 11 Eine Studie im Auftrag der
  • 85. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 45% 27% 27% 12% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 2011 2016 Webradiohörerin%derBevölkerung 85 Laut ARD/ZDF-On- linestudie hörten 2012 rd. 27% der Deutschen ab 14 J. mind. gelegentlich Webradio live Vier von fünf Web- radioanbieter glau- ben, dass dieser Anteil bis 2017 auf 45% der Bevölke- rung ab 14 J. stei- gen wird 15% der Befragten glauben an einen gleichbleibenden Anteil, 4% rech- nen mit Rückgang Befragte Webradioanbieter glauben zu 80 Prozent an Zunahme der Webradionutzung Prognose: Anteil der Webradiohörer 2012 bis 2017 Fakten Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539; ARD/ZDF-Onlinestudie, Bild: © Warren Goldswain - Fotolia.com_Fotolia_46920437 15% glauben an Stagnation 2012 2017 Eine Studie im Auftrag der
  • 86. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia Drei von fünf Webradios sehen Smart TV-Geräte in Zukunft als wichtige Plattform für den Web- radio-Konsum Der Fernseher wird als allumfas- sende Entertainmentplattform ge- sehen, auf dem Radio (über das Internet) nicht fehlen darf Online Only und UKW/DAB-Ver- treter liegen mit ihrer Meinung gleichauf Dennoch werden derzeit noch immer sehr wenige Aktivitäten der Webra- dios auf den App-Porta- len der TV- Hersteller verzeichnet 3% 3% 8% 15% 10% 30% 25% 29% 38% 46% 40% 21% 15% 20% Online Only UKW/DAB Sender Gesamt trifft voll zu trifft eher zu neutral trifft eher nicht zu trifft überhaupt nicht zu 86 Steigender Anteil von Webradios, der Smart TVs als zukünftige Nutzungsplattform für Webradio sieht Einschätzung Smart TV 2013 Fakten Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539 „Für die Webradionutzung werden internetfähige TV-Geräte (Smart-TVs) eine wichtige Rolle spielen.“ 59% 61% 60% Vergleich (trifft eher/voll zu) Smart TV 2012/2013 55% 60% 2012 2013 Eine Studie im Auftrag der
  • 87. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia Eine Studie im Auftrag der 18% 15% 17% 27% 54% 33% 31% 19% 28% 15% 8% 13% 10% 4% 9% Online Only UKW/DAB-Sender Gesamt trifft voll zu trifft eher zu neutral trifft eher nicht zu trifft überhaupt nicht zu 87 Nur 22% aller Webradioanbieter sehen zukünftig Chance für Paid Content-Finanzierung im Bereich Webradio Wie im letzten Jahr sind es noch pessimistischere 12% der UKW- Vertreter, die dieser Aussage zu- stimmen Erfolgreiche kostenpflichtige Ge- schäftsmodelle werden allenfalls bei den Musik-on-Demand-Strea- ming-Diensten gesehen Unverändertes Meinungsklima: Nur wenige glauben an zukünftigen Erfolg von kostenpflichtigen Webradios Einschätzung kostenpflichtige Angebote 2013 Fakten Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539; © Warren Goldswain - Fotolia.com_Fotolia_46920437 „Kostenpflichtige Webradioangebote werden in Zukunft an Bedeutung gewinnen.“ 15% 12% 22% Vergleich: (trifft eher/voll zu) kostenpfl. Ang. 2011-13 23% 20% 22% 2011 2012 2013
  • 88. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia Eine Studie im Auftrag der 6% 6% 6% 17% 23% 18% 48% 52% 49% 20% 10% 18% 9% 8% 9% Online Only UKW/DAB-Sender Gesamt trifft voll zu trifft eher zu neutral trifft eher nicht zu trifft überhaupt nicht zu 88 Nur ein kleiner Teil von Webradio- anbietern (27%) sieht Deutsch- land als einen der führenden Märkte im intern. Vergleich International aufgestellte Dienste wie Webradioaggregatoren oder Musik-on-Demand-Streaming- Dienste sehen Deutschland aber nach den USA und Großbritannien international sehr weit vorn Webradioanbieter sehen Deutschland nicht als führen- den Webradiomarkt im internationalen Vergleich Einschätzung deutscher Webradiomarkt 2013 Fakten Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539; Bildquelle: © robertosch #38762725 „Der deutsche Webradiomarkt ist im Vergleich zu anderen Ländern sehr weit entwickelt.“ 29% 18% 27% Vgl.: (trifft eher/voll zu) 2012/2013 31% 27% 2012 2013
  • 89. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia Webradiomonitor 2013 – Inhalt 89 Ziele, Methodik, Definition1 5 Struktur Webradiomarkt2 6 Webradionutzung3 7 Social Media4 8 Wirtschaftliche Rahmendaten5 9 Prognosen/Ausblick6 10 Fazit7 11 Eine Studie im Auftrag der
  • 90. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia Eine Studie im Auftrag der 4% 3% 13% 11% 29% 25% 20% 34% 44% 40% 19% 17% 40% Online Only UKW-Sender ohne Submarke UKW-Sender mit Submarke(n) sehr zufrieden eher zufrieden neutral eher unzufrieden sehr unzufrieden 90 56% der Webradioanbieter sind mit den Wachstumsaussichten zufrieden oder sehr zufrieden Bei UKW-Sendern, die sich inkl. Submarke(n) aufstellen, gibt es überhaupt keine Unzufriedenheit Ergebnis bestätigt, dass Webradio als Werbemedium bei werbetrei- bender Industrie zunehmend an- kommt und diese vermehrt in größere Etats investiert Anhaltende Professionalisierung von Webradio, Gattungsmarke- ting, starke Kommunikationsar- beit, Zusammenschlüsse von Sen- dern zur besseren Vermarktung sowie geplante Reichweiten- und Nutzerstudien werden Webradio im Allgemeinen stärken Optimismus wächst weiter – im Schnitt sind 56 Prozent aller Webradios mit Wachstumsperspektive zufrieden Einschätzung Wachstumsperspektiven für Webradio 2013 Fakten * „sehr zufrieden“ und „eher zufrieden“ mit Wachstumsperspektiven Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539 „Wie zufrieden sind Sie generell mit den Wachstumsperspektiven?“ 53% 61% 80% Vgl.: „zufrieden“* Wachstumspersp. 2011-2013 53% 54% 56% 2011 2012 2013
  • 91. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia in Deutschland (Stand 4/2013) 91 Bild: ©Scott Frangos_Fotolia.com Webradios Eine Studie im Auftrag der
  • 92. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia (Stand 4/2013) 92 gehört* werden Webradios im Schnitt pro Abruf Bild: © koya979 - Fotolia.com _#32694447 Eine Studie im Auftrag der Rund
  • 93. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia auf der eigenen Website Jedes fünfte Videos Webradiomit Eine Studie im Auftrag der Bild: © goodluz - Fotolia.com_Fotolia_51697054
  • 94. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 94 Bild: Apple Eine Studie im Auftrag der der Webradios bieten App oder mobiloptimierte Website
  • 95. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia Jeder 95 Bild: © Alex Slobodkin_iStockphoto.com Webradiozugriff mobile Endgeräte erfolgt schon jetzt über Eine Studie im Auftrag der
  • 96. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 96 Netto- Werbeumsätze für Webradios in Deutschland (2012) Bild: Fotolia_322793_© weim - Fotolia.com Eine Studie im Auftrag der Euro
  • 97. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 97 Netto- Werbeumsätze für Webradios in Deutschland (2017) Bild: Fotolia_322793_© weim - Fotolia.com Eine Studie im Auftrag der Euro
  • 98. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia Eine Studie im Auftrag der 98 Webradiomonitor 2013 Executive Summary Webradio- markt Deutschland Nutzung Insgesamt 2.851 Webradios in Deutschland (Stand 04/2013) 40% der aktuell aktiven Online Only-Radios erst nach 2010 gestartet Jedes fünfte Webradio mit Videoinhalten auf der eigenen Website Rund 22.000 Stream-Abrufe Ø pro Tag (2013) bei Online Only-Radios u. UKW-Simulcast-Streams; rund 40.000 bei UKW-Radios mit Submarke Wachstumsprognose bei den Online Onlys bei jährlich 57%; UKW-Ver- treter zurückhaltender: CAGR von 14% bei Simulcast; 21% bei Submar. Hördauer 2013: Radio-Streams d. Online Onlys bei rund 109 Min., bei UKW/DAB-Simulcast rd. 88 Min. und bei UKW/DAB-Submarken 58 Min.) Noch sind es mehr als zwei Drittel (71%) der stationären Abrufe, die über das offene Internet/die eigene Website erfolgen, Anteil wird künftig zugunsten von Aggregatoren und Social Media abnehmen Mobile Jeder vierte Abruf erfolgt inzwischen schon mobil – nach Prognosen der Anbieter wird bis 2015 jeder dritte Abruf über mobile Geräte stattfinden Mittlerweile haben rund die Hälfte (45%) aller Webradios eine mobile App oder eine mobiloptimierte Seite; UKW-Sender bereits zu 81,3% V.a. der Abrufanteil über die eigene Radio-App wird zukünftig steigen Drei Viertel der Anbieter glauben, Nutzung von Webradio im Auto wird bereits in den nächsten 3 Jahren steigen Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539;
  • 99. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia Eine Studie im Auftrag der 99 Webradiomonitor 2013 Executive Summary Wirtschaft- liche Rahmendaten Social Media Ø 14 Beschäftigte bei Online Onlys, 5 Mitarbeiter bei UKW-Marken Zwei von fünf Webradios finanzieren sich durch Werbeerlöse 2012 wurden rund 16,3 Mio. Euro durch Werbeerlöse im Umfeld von Webradios generiert – bis 2017 werden Erlöse von 34,2 Mio. Euro erw. Insgesamt sind 2013 nur 25% der Webradios Rentabilität zufrieden Social Media Präsenz für die meisten Webradios selbstverständlich Im Schnitt haben rund 88%der Webradios auf Facebook ein Profil; nur zehn Prozent sind auf gar keinem sozialen Netzwerk aktiv Soziale Netzwerke von hoher Bedeutung für Hörerbindung, als Rück- kanal und als sonstiges Kommunikationsmittel Über die Hälfte der Webradios rechnet mit wachsender Bedeutung der Netzwerke für die Webradionutzung Sonstige Trends Mittlerweile gibt es 69 Musik-Dienste in Deutschland; 18 davon sind werbefinanziert, 20 davon sind Abo-Dienste Mehr als die Hälfte der Webradios befürchtet einen negativen Einfluss der MoD-Dienste wie Spotify etc. auf die Webradionutzung insgesamt Aber: für die meisten Radios sind sie wichtige Plattformen für die eigene Musikrecherche bspw. und zum Ausbau der eigenen Radioreichweiten Reichweitenstudie der agma startet voraussichtlich 2014 – positive Effekte auf Vermarktung werden erwartet Quelle: BLM Webradiomonitor 2013, n=539;
  • 100. Vielen Dank! Mehr Infos unter www.webradiomonitor.de Ihre Karte = diese Präsentation Goldmedia GmbH Strategy Consulting Prof. Dr. Klaus Goldhammer | Christine Link | Johanna Tietz Oranienburger Str. 27 | 10117 Berlin-Mitte | Germany | Tel. +4930-246 266-0 | Fax -66 | Info[at]Goldmedia.de | www.Goldmedia.com