Die Studie 'Web-TV-Monitor 2012' von Goldmedia untersucht den deutschen Web-TV-Markt und analysiert die Nutzung sowie Marktstrukturen, basierend auf einer Befragung von 1.424 Anbietern. Der Markt ist zwischen 2010 und 2012 um etwa 6% jährlich gewachsen, wobei die Mehrheit der Inhalte kostenlos und professionell produziert ist, während sich die Anzahl der Online-Only Angebote leicht verringert hat. Die Analyse zeigt eine zunehmende Professionalisierung der Inhalte sowie eine bestehende Konzentration auf weniger differenzierte Angebote.

1. BLM Web-TV-Monitor 2012
Internetfernsehen – Nutzung in Deutschland
Medientage München 2012
München, 25. Oktober 2012
Goldmedia GmbH Strategy Consulting
Prof. Dr. Klaus Goldhammer | Christine Link
Oranienburger Str. 27 | 10117 Berlin-Mitte | Germany
Tel. +49 30-246 266-0 | Fax -66 | Info[at]Goldmedia.de
www.Goldmedia.com | www.WebTVMonitor.de

2. Disclaimer
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Werk berechtigt auch ohne beson-
3

3. Web-TV-Monitor 2012
Inhalt
1. Einführung/Definition
2. Struktur des deutschen
Web-TV-Marktes
2.1 Marktstrukturen
2.2 Case Studies
3. Web-TV-Nutzung
4. Ökonomische Rahmendaten
des Web-TV-Marktes
5. Ausblick und Fazit:
Web-TV in Deutschland
4

4. Web-TV-Monitor 2012
Ziele der Untersuchung und Methodik
Auftraggeber u. Studienziele Methodik
Auftraggeber:  Projektzeitraum: Juli bis Oktober 2012
 im Auftrag der  Primärdatenerhebung durch Befragung sämtlicher dt.
Bayerischen Landes- Web-TV-Anbieter (n=1.424 deutsche Web-TV-Sender)
zentrale für neue Medien
(BLM) erstellt Goldmedia zum  Rücklauf: Daten zu 198 Web-TV-Angeboten
dritten Mal die Studie zum (entspricht einer Ausschöpfungsquote von 14% )
Angebot und zur Nutzung  Befragungszeitraum: 22.08.2012 – 07.10.2012
deutscher Web-TV-Angebote.  13 Expertengespräche mit Branchenvertretern
Ziele der Analyse:  Sekundärdaten mittels Online-Desk-Research
 Übersicht zum Web-TV-Markt  Alle Daten auch auf: www.webtvmonitor.de
in Deutschland
 Quantifizierung und formale
Typologisierung der deut- Rücklauf des Web-TV-Monitors 2012
schen Web-TV-Angebote 1.424
 Entwicklung und Status Quo 14%
der Web-TV-Nutzung mittels 198
Befragung aller Anbieter
Web-TV-Angebote Dargestellte
 Marktanalyse insgesamt/Aussand Angebote/Antworten
5

5. GOLDMEDIA
WIE DEFINIEREN WIR
WEB-TV?

6. Definition: Sechs Merkmale, um als
Web-TV-Angebot klassifiziert zu werden
Video/Bewegtbild
1
als zentrales Merkmal der Website
Browserbasiert im Internet Erfüllt ein
2 abrufbar
Angebot
Deutsches Zielpublikum
alle diese
3
(Videos in deutsch, bzw. dt. Untertitel) sechs
Kriterien,
Angebot ist aktiv
4
(d.h. regelmäßig aktualisiert, aktuell) wird es im
Web-TV
5
Eigene oder Monitor
lizenzierte Inhalte*
erfasst
Einhalten rechtlicher Standards
6
(keine Pornografie o. ä., Impressum)
Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2012
* Redaktionelle Bearbeitung der Inhalte ist nicht verlässlich kodierbar und konnte daher nicht mit erhoben werden
7

7. Goldmedia-Definition:
Web-TV in sechs Kategorien
1. Browserbasiert 2. Video zentrales Merkmal 3. deutsches Zielpublikum
 Das Angebot richtet sich an ein
 Angebot ist mit einem
 Auf der Webseite werden Video- deutschsprachiges Zielpublikum.
herkömmlichen Web-Browser
Inhalte bereitgestellt.  Inhaltlich muss dafür eins dieser
über eine Webseite mit WWW-
Adresse aufrufbar.  Die Bereitstellung dieser Inhalte Kriterien erfüllt sein: Die Videos
ist entweder der zentrale Zweck sind auf Deutsch oder haben
 Die Bereitstellung der Videos
der Webseite oder die deutsche Untertitel. Kommen in
kann via Internet-Stream,
Menüführung weist eine eigene den Videos keine Sprachanteile
Progressive Download oder
Kategorie „Video“, „TV“ oder vor (z.B.: Musikfernsehen), muss
einfachem Download gesche-
Ähnliches auf (keine die Webseite auf Deutsch ver-
hen, muss aber über einen
Verschlagwortung). fasst sein oder eine .de-Endung
Browser durchführbar sein.
haben.
4. Minimum an Aktivität 5. Inhalte-Quellen 6. Rechtliche Standards
 In der Video-Kategorie werden  Webseiten, über die vor allem
mindestens zehn Videos oder ein pornografische oder illegale
mindestens sechs Stunden pro  Video-Inhalte sind entweder Videos verbreitet werden,
Tag aktiver Live-Stream durch die Webseiten-Betreiber und/oder die für eindeutige
bereitgestellt. selbst produziert oder es besteht Urheberrechtsverstöße genutzt
eine eindeutige Geschäftsbe- werden, bleiben von der
 In den letzten vier Wochen muss
ziehung zu den Produzenten der Untersuchung ausgenommen.
mindestens ein Video
Videos. (Ausnahme Video-
veröffentlicht worden sein.  Die Betreiber der Webseite sind
Sharing-Seiten)
 Die Video-Streams sind keine durch ein Impressum
statischen Webcam-Aufnahmen. identifizierbar.
Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010-2012
8

8. Definition der Web-TV-Angebotsklassen
Online Only Web-TV-Sender Submarke TV Submarke Print, Radio
 Angebotene Web-TV-Inhalte sind thematisch  Marke ist v.a. aus dem TV bekannt.  Marke ist vor allem durch Radio- oder Print-
fokussiert und unter einem Kanal  Angebotene Video-Inhalte stammen aus einer Produkte bekannt.
zusammengefasst. im TV-Geschäft tätigen Redaktion.  Angebotene Video-Inhalte stammen aus einer
 Inhalte sind für das Web produziert.  Inhalte sind entweder Übernahmen aus der im Print- oder Radio-Geschäft tätigen
Produktion für TV-Kanäle oder zusätzlich Redaktion.
vertiefende Informationen zum TV-Programm.  Die Video-Inhalte sind ein Zusatzangebot im
Nicht-kommerzieller Rahmen des Web-Ablegers.
Web-TV-Sender
 Angebotene Inhalte informieren über eine Mediathek/Videocenter
staatliche oder nicht-staatliche Organisation,
 Angebotene Inhalte werden aus einem Video-Sharing-Plattform
ihre Bereitstellung erfüllt eine
festgelegten, professionellen Anbieterkreis
gesellschaftliche Funktion.  Angebot richtet sich an eine Vielzahl von
Sendungs- oder senderübergreifend gebündelt
 Die Inhalte sollen auf die Beziehung zwischen Nutzern, die sowohl Produzenten wie auch
und verfügbar gemacht.
Öffentlichkeit und Organisation einwirken Konsumenten der Video-Inhalte sind. Dabei
oder die Interessen der Organisation  Dabei besteht zumeist eine eindeutige können sowohl professionelle Produzenten als
darstellen. gesellschaftsrechtliche Beziehung zwischen den auch Privatnutzer (UGC) aktiv werden.
Inhalte-Produzenten und dem Portal, z.B. in
Form von Lizenzen oder weil beide  Angebotene Video-Inhalte werden durch die
Unternehmen zu einer Gruppe gehören. Betreiber entweder gar nicht selektiert oder nur
Corporate TV / durch eine vorgeschriebene Registrierung oder
Videoshopping Erhebung einer Nutzungsgebühr beschränkt.
 Angebotene Inhalte informieren direkt oder
 Link-Aggregator
indirekt über ein Unternehmen und dessen  Informations-Aggregatoren, die für den Nutzer
Interessen. das Web erschließen Web-Portal mit Video-
 Inhalte dienen einem werblichen Zweck,  Automatische oder manuelle Auswahl von Box/Kommunikationsportal
sollen auf die Beziehung zwischen Videos, keine eigenen Inhalte
Öffentlichkeit und Unternehmen einwirken,  Kommunikations-Portale mit
die Interessen des Unternehmens vertreten  Auswahl basiert auf bestimmten Informationsangebot ohne Medienbezug
oder das Image des Unternehmens in der Relevanzkriterien
 Internet Service Provider, Mail-
Öffentlichkeit verbessern.  entsprechend Suchanfrage und Messaging, Software
 Dazu zählen auch Angebote, die direkt oder  Thematisch (Sport)  Video-Inhalte sind Add-On
indirekt den Absatz von Produkten  Nutzungsmotiv (“Lustig”)
unterstützen.  Distribution-Deals: Inhalte werden meist von
 Videos werden in die eigene Seite eingebunden externen Anbietern angeliefert
Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010-2012
9

9. Web-TV 2012: Online-Videos über Vielzahl
von Plattformen/Endgeräten distribuiert
Verwertungskette Web-TV 2012
Klassische Medien Andere
Inhalte-/Video- Online Only NGO/Insti- Privat-
Unternehmen/
produzenten Anbieter tutionen personen
TV Print Radio Film Industrie
Mediatheken Videocenter Kommunikationsportale
Aggregation/
Plattformen
Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2012; ohne Werbevermarkter
Sender-Website Social Media Youtube Applikationen
Technische
Distribution Web-Streaming 3G/4G
Endgeräte PC/Mac Tablets Smartphone Smart TV STB
Endnachfrage Nutzer
10

10. Web-TV in Deutschland 2012:
V.a. kostenlose und professionelle Inhalte
Kommunikations-
Portale
Corporate TV
Video-Sharing-
Plattform
Submarken
Free
Online Only
klassischer Web-TV-Sender Mediatheken/
Medien Videocenter
Paid
Professionelle Inhalte User-Generated-Content
Quelle: Goldmedia-Analyse, BLM Web-TV-Monitor 2011-2012
11

11. Web-TV-Monitor 2012
Inhalt
1. Einführung/Definition
2. Struktur des deutschen
Web-TV-Marktes
2.1 Marktstrukturen
2.2 Case Studies
3. Web-TV-Nutzung
4. Ökonomische Rahmendaten
des Web-TV-Marktes
5. Ausblick und Fazit:
Web-TV in Deutschland
12

12. Web-TV 2012: 1.424 erfasste Angebote –
leichtes Wachstum gegenüber 2011
Zahl der Web-TV-Sender und Entwicklung ggü- Vorjahr in Deutschland 2010 bis 2012
11% 0,4%
Wachstum ggü. Vorjahr Wachstum ggü. Vorjahr
1.275 1.418 1.424
2010 2011 2012
Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010-2012
Key Facts
 Die Web-TV-Branche wuchs zw. 2010 und 2012 um rund sechs Prozent pro Jahr; Churn-Rate:
über 200 Angebote wurden zw. 2011 und 2012 eingestellt und über 200 neue kamen hinzu
 Vgl. Webradio: hier wurden in den letzten Jahren rund 800 Sender pro Jahr wieder eingestellt
13

13. 2012: 1.424 deutsche Web-TV-Angebote:
v.a. Bereich Corporate TV wächst seit 2010
Anteil verschiedener Web-TV-Angebotstypen in %
0% 10% 20% 30% 40%
31% Web-TV-Sender
34% (Online Only)
Submarken
29%
klassischer Print- &
31% Radio-Medien
Submarken
17%
klassischer
16% TV-Medien
11% 2012
Corporate Video/
8% 2010 Videoshopping
5% Nicht-kommerzielle
4% Web-TV-Sender
4% Mediatheken/
4% Videocenter
2% Video-Sharing-
3% Plattformen
0,4% Kommunikations-
1% Portale
Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010 und 2012, Rundungsdifferenzen möglich, Logos dienen nur als Beispiel
14

14. Hälfte der Web-TV-Sender mit klass. Medien-
hintergrund –Online Onlys rückläufig
Verteilung der Web-TV-Angebote nach Kategorien 2012
Basis: 1.424 Web-TV-Angebote 2012
Anteil der Web-TV-Angebotstypen am deutschen Gesamtmarkt, Häufigkeit in %
Web-TV-Angebot (Online-Only) 31%
34%
Submarke klassischer Print-Medien 24%
26%
Submarke klassischer TV-Medien 17%
16%
Corporate TV 7%
10% 45 Öffentlich-
Submarke klassischer Radio-Medien 5%
5%
Rechtliche
1379 Anbieter
Nichtkommerzieller Web-TV-Sender 5%
4% Andere 3%
Mediathek/Multi-Channel-Portal 4%
4%
Anbieter
97%
Video-Sharing-Plattform 2%
3%
Videoshopping 1%
1%
Kommunikationsportale 0,4%
1% 2012
Sonstiges/Nicht zuzuordnen 0,4%
0%
2010
Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010 und 2012, Rundungsdifferenzen möglich
Key Facts
 Zahl der Online Only Angebote sowie der Online-Ableger Printmedien geht leicht zurück
 Dagegen wächst die Zahl Corporate-TV-Anbieter sowie der Online-Ableger klassischer TV-Marken
15

15. Drei Viertel der angebotenen Videos sind
Eigenproduktionen der Web-TV-Sender
Contentquellen/Produktionsarten Web-TV-Sender 2012* Key Facts
 Im Schnitt besteht das
Video-Portfolio eines
von Kooperations- Web-TV-Senders zu 78
/Vertragspartnern Prozent aus Eigen-
produziert
produktionen
13%
 Durchschnittlich vier Pro-
zent der Inhalte sind von
von Nutzern selbst
Usern erstellte Videos
produziert
4%  Web-TV-Markt profes-
sionalisiert sich zuneh-
produziert durch mend, d.h. Anbieter
sonstige Zulieferer setzen vermehrt auf
5%
seriöse und professionell
Eigenproduktion erstellte Inhalte, da diese
78% sich für Vermarktung
besser eignen
 Kooperationen mit
Nachrichtenagenturen
* Ohne Youtube
Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2012, n=198 von 1.424 Angeboten o.ä. weiter wichtig
16

16. 2012: sinkende inhaltliche Vielfalt –
zunehmend sonstige TV-Inhalte
„Welche Art von Inhalten bieten Sie an?“ (Mehrfachnennung möglich)*
80,0%
82,8% 2010
-
64,2% 2012
64,8%
-
54,9%45,8%
47,5%
40,8%
-
- 28,3%
30,3%
24,6%
16,7%
+ -
Aktuelle Info Service Info Unterhaltung Trailer/ Sonstiges Unterhaltung
nonfiktional nonfiktional nonfiktional Teaser/Promo fiktional
* Reine Auswertung der Antworten, keine Gewichtung nach Abrufen, Mehrfachantworten möglich
Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, n=186 von 1.275 Angeboten, Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2012, n=198 von 1.424 Angeboten
Key Facts
 Im Vergleich zu 2010 Konzentration auf weniger ausdifferenziertes Angebot = Spezialisierung!
 Nennung von sonstigen Inhalten steigt, hier werden Sportübertragungen, z.T. interaktive Lern-
bzw. Bildungsinhalte, Videoarchive, Imageclips, Shopping, Musik und Religionsinhalte genannt
17

17. Web-TV-Angebote mit sowohl kostenfreien als
auch kostenpflichtigen Videos nehmen zu
Geschäftsmodelle deutscher Technische Bereitstellung bei deutschen
Web-TV-Angeboten 2010 und 2012 Web-TV-Angeboten 2010 und 2012
95% 98%
Video on
Kostenlos
Demand
96% 97%
3% 11%
Teilweise Linearer
kostenpflichtig Stream
1% 10%
2012
2012
2010
2% 2010 4%
Kostenpflichtig Download
3% 3%
Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, 1.275 Angebote, Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2012, 1.424 Angebote
Key Facts
 Web-TV-Branche dominiert durch kostenlose, zum Teil werbefinanzierte Angebote
 Fünf Prozent der Angebote finanzieren sich über Abo-Modelle bzw. kostenpflichtige Einzelabrufe
 Nur 2% der Sender bieten kein VoD an und liefern nur lineares Streaming oder Downloads
18

18. Web-TV-Monitor 2012
Inhalt
1. Einführung/Definition
2. Struktur des deutschen
Web-TV-Marktes
2.1 Marktstrukturen
2.2 Case Studies
3. Web-TV-Nutzung
4. Ökonomische Rahmendaten
des Web-TV-Marktes
5. Ausblick und Fazit:
Web-TV in Deutschland
19

19. YouTube Facts 2012 (Welt und Deutschland)
Weltweit 2012
 YouTube führt Pay-Per-View-Dienste für  Über 800 Mio. Nutzer/Monat
Partner ein (urspr. nur für Publisher)  Global Reach: in 39 Ländern
 Partner können eigene Videos gegen lokalisiert
Gebühr abrufen lassen
 Dienst in USA, Kanada, Japan, Frank- Anzahl der auf Youtube hoch-
reich und UK verfügbar geladenen Stunden, pro Minute
48 60
k.A. 35
6 k.A.
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Quelle: YouTube 08/2012, Statista.com 08/2012, cnet.com
 Täglich greifen die Deutschen
Deutschland 2012
im Schnitt auf acht Videos zu
 2012 TV-Offensive: mit
60 „Original Channels“
Bild: http://www.geekosystem.com/italy-youtube-law/ (12 aus Deutschland)
produziert Youtube
 Unique User/Monat: 34 Mio. professionellen Content
20

20. Quelle: http://www.openslatestudios.com/media/img/youtube-top-1000.jpg
Quelle: YouTube 08/2012,
21
Statista.com 08/2012, cnet.com

21. Case Study: Internet TV
Zattoo Profil
 Videos können über Computer, Tablet PC,
Smartphone oder mit Smart TV Boxen ab-
gerufen werden
 Gratis-Dienst (werbefinanziert) oder
Abo-Version wählbar
 Konkurrent: Aereo – bietet zusätzlich
40 Stunden Aufnahme
 Anbieter arbeitet mit VideoWeb zusammen
Kennzahlen
 50+ Live-TV-Sender, bereits 9 Mio. Nutzer
 Internetanschluss (ab 2 Mbit) und
VideoWeb TV Box nötig
Quelle: Unternehmensangaben  550.000 aktive Nutzer in Deutschland
Ausblick
 Ausweitung des Angebots für HD-Sender; Web-TV als Zukunft des heimischen Fernsehens
 Zattoo integriert Spiegel.TV in sein Angebot (24-stündiger Livestream)
 Mit Spiegel-TV sind in Deutschland erstmalig Video on Demand-Inhalte auf zattoo.com verfügbar
23

22. Case Study: Bild startet Wissens-
Videoportal mit vielen TV-Reportagen
Wissen.Bild.de Profil
 Bild.de seit 2007 im Web-TV aktiv
 Eigenes Studio für Produktionen von
Web-TV-Beiträgen, kurzen Clips oder
auch Reportagen etc.
 Seit 2009 auf Smart TV Geräten präsent
 Wissen.Bild.de mit Reportagen von
AZMedia und DMAX im Bereich Medi-
zin, Technik, Panorama, Geschichte und
Natur sollen Wissensfragen bedienen
 Bild.de als reichweitenstarke Plattform
bietet AZ Media weitere Vermarktungs-
Möglichkeiten des eigenen großen
Dokumentation-Archivs
 Angebot als öffentliches Archiv mit z.T.
Filmlängen von bis zu 40 min
 Filme werden auch zur multimedialen
Erweiterung von Nachrichten und
Quelle: Unternehmensangaben, meedia.de, Screenshot von wissen.bil.de anderen Texten genutzt
24

23. Case Study: Lovefilm
Lovefilm.com Kennzahlen
 Onlinevideodienst von Amazon
 Wöchentlich registrieren sich
mehr als 20.000 Menschen
 Zentraler Bestandteil:
Filmkritiken und –bewertungen
 Insgesamt 850k Mitgliederkriti-
ken und 80 Mio. Bewertungen
 Verarbeitung von bis zu 40.000
Discs täglich
Quelle: Screenshot Lovefilm.de
Key Facts
 Amazon verkauft, Lovefilm verleiht Filme: online ausgesuchte Filme werden per Post von Lovefilm
an Kunden verschickt – Service ist ab 4,99€/Monat verfügbar
 Hunderte Filme auch per Video on Demand verfügbar, sowohl per PS3, internetfähige Sony-
Bravia oder per Verbindung über Laptop auch über TV-Gerät nutzbar Quelle: Lovefilm.de
25

24. Case Study: tape.tv –
personalisiertes Musikfernsehen
Tape.tv
Quelle: Screenshot www.tape.tv vom 17.8.2012
Profil
 Werbefinanzierter Online-Streaming-Dienst 2008 in Deutschland gestartet, erster Relaunch der
Website und Usability 2010, zweiter Relaunch Herbst 2012; zusätzliches Abomodell in Planung
 Musikvideos: Zusammenarbeit mit großen Musik-Labels aber auch Eigenproduktionen
 4 Mio. Unique User aus Deutschland, Österreich und der Schweiz; 50.000 gleichzeitige Hörer
 200.000 On Demand User; 45.000 Videos; vorprogrammierte und personalisierte Streams
 Expansion auf den britischen Markt in Planung Quelle: Unternehmensangaben
26

25. Rekordzahlen für ZDF und ARD –
Olympia und EM-Livestreaming 2012
Key Facts Sport im WebTV bei ARD und ZDF
 Zweite Olympiawoche 2012: Abruf von mehr als 2 Mio. Videos – doppelt so viele wie im bisherigen
Tagesdurchschnitt (Tag des 100-Meter-Finales sogar 2,8 Mio.) – Olympia Livestream zum ersten Mal
auch über Tablet und Smartphone verfügbar
 Mehr als 400.000 Unique User bei ARD-Livestream beim EM-Spiel Deutschland gegen Dänemark
2012 – auch hier Rekord; höchste Livestream-Nutzerzahlen für die ARD bis dahin Quelle: zdf.de, ard.de
27

26. Web-TV-Monitor 2012
Inhalt
1. Einführung/Definition
2. Struktur des deutschen
Web-TV-Marktes
2.1 Marktstrukturen
2.2 Case Studies
3. Web-TV-Nutzung
4. Ökonomische Rahmendaten
des Web-TV-Marktes
5. Ausblick und Fazit:
Web-TV in Deutschland
28

27. 2012: Rund 6 Mrd. Abrufe pro Monat –
Videoabrufe um 17% gewachsen seit 2011
Video-Abrufe pro Tag (in Mio.) der erfassten Web-TV-Angebote in Deutschland 2010-2016
451
166 194
151
2010 2011 2012 2016*
* Prognose nach Einschätzung der Anbieter, Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, 2011, 2012
Bild: Fotolia_36404518_S_© nabihaali - Fotolia.com_Foto Filmrolle
Key Facts
 Anstieg der Video-Abrufe von 2011 zu 2012 um 17 Prozent, bis 2016 werden nach Einschätzung
der Web-TV-Sender 451 Mio. Abrufe pro Tag und somit eine CAGR von 20 Prozent erwartet
(94 Prozent der Anbieter rechnet mit einem Anstieg der Abrufe um durchschnittlich 220 Prozent
bis 2016, sechs Prozent rechnet mit Stagnation der Video-Reichweiten)
 2012: 86 Prozent der Abrufe erfolgten aus Deutschland, 14 Prozent kamen aus dem Ausland
29

28. 2012: Durchschnittliche Sehdauer von 11 Min.
pro Video, bei Live-Streaming sogar 28 Min.
Einschätzung der antwortenden Web-TV-Anbieter:
Key Facts
Entwicklung ø-Sehdauer in Min. pro Abruf*
Frage: „Wie lange werden Ihre Videos im Durchschnitt pro Abruf genutzt  Die ø-Sehdauer pro Video-
(ununterbrochene Nutzung eines Videos) und welche Entwicklung Abruf stieg 2012 um zwei
erwarten Sie? “ Minuten bei VoD und um
drei Minuten bei Live-Streams
40
gegenüber 2011
Durchschnittliche Sehdauer pro Abruf in Minuten
34  Anbieter gehen von weiterem
35
Anstieg auf 16 bzw. 34 Min.
30 28
pro Abruf aus. Das entspräche
25 einer CAGR von 12% bzw.
25
6% zwischen 2011 und 2016
20
 Die tatsächliche durchschnitt-
15 liche Sehdauer im Gesamt-
16 markt dürfte nach Goldme-
10 dia-Schätzung jedoch gerin-
11
5 9 Live-Stream ger sein, da auf Angebotssei-
Video on Demand te nach wie vor eine starke
0 Dominanz von kurzen Clips
2011 2012 2016 vorliegt und v.a. auch UGC-
* Reine Auswertung der Fragebogenantworten, keine Gewichtung nach Abrufen
Inhalte abgerufen werden
Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2012, n=198 von 1.424 Angeboten
Bild: Fotolia_36404518_S_© nabihaali - Fotolia.com_Foto Filmrolle
30

29. 2012: zwei von drei Web-TV-Sendern mit
eigenen Abrufzahlen zufrieden
Zufriedenheit der Web-TV-Sender mit Abrufzahlen Key Facts
„Wie zufrieden sind Sie generell mit den  Trotz steigender Abrufzahlen ist
Abrufzahlen Ihres Web-TV-Angebotes?“ ein sinkender Teil von Web-TV-
63% Sendern mit den eigenen
#BEZUG!
Abrufzahlen zufrieden (2011: 75
11% Prozent, 2012: 63 Prozent)
25% #BEZUG!
31%  Anteil derjenigen, die sich neutral
#BEZUG!
äußern, steigt von 14 Prozent in
41% #BEZUG! 2011 auf 24 Prozent in 2012
38% #BEZUG!  Evtl. liegt sinkende Zufriedenheit
44% daran, dass der Reichweitenge-
winn v.a. über zusätzliche Portale,
30%
Plattformen und technische Geräte
24%
14%
stattfindet, nicht aber durch
16%
tatsächlich mehr Nutzung auf der
10% 9%
1% 1% 3% eigenen Website
2010 2011 2012  Auch wenn die Online-Video-
Abrufe steigen, sind sie mit den
Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, n=186 von 1.275 Angeboten
Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2011, n=166 von 1.418 Angeboten
Reichweiten klassischer TV-Sender
Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2012, n=198 von 1.424 Angeboten
Bild: Fotolia_45165397_S_© wwwebmeister - Fotolia.com_Video Button
noch nicht zu vergleichen
31

30. Online-Video-Nutzung bei 70 Prozent aller
Onliner – YouTube & Co. weiter stark dominant
Nutzung von Videoanwendungen im Internet 2006-2012,
zumindest gelegentlich, in Prozent, Onliner ab 14 Jahre in Deutschland
80%
68% 70%
70%
65%
62% Video (netto): gesamt
60%
55%
58% 58% 59%
Nutzung iin % der Onliner
Videoportale
50%
45% 51% 52%
40%
TV/Videos
29% 30% zeitversetzt
30% 28% 34%
23% 23%
21% 21% Live-Fernsehen
20%
14%
10% 10% 18%
10% 12% 15% Videopodcasts
7% 8% 4% 4%
3% 4% 7% 6% 3%
0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudien
32

31. 70 Prozent der Onliner nutzen Online-Videos –
Wachstumstreiber sind TV-Inhalte!
Mindestens gelegentliche Online-Videonutzung in Dtl. 2006-2012
Anteil in Prozent
70%
Video (netto): gesamt
28%
59%
2012
Videoportal
2011
2010
30%
2009
Fernsehsendungen/Videos zeitversetzt
2008
10% 2007
23%
2006
Live fernsehen im Internet
7%
4%
Videopodcasts
3%
Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudie 2006-2012; Bis 2009: Deutsche Onlinenutzer ab 14 Jahren
(2009: n=1.212, 2008: n=1.186, 2007: n= 1.142, 2006: n=1.084). Ab 2010: deutschsprachige Onlinenutzer ab 14 Jahren (2010: n=1.252, 2011: 1.319).
33

32. 56 Prozent der Deutschen sehen sich
Bewegtbildinhalte im Internet an
Internetnutzung In Deutschland und Europa Key Facts
 Bewegtbild-Content wird von 56
Prozent der Deutschen geschaut,
bereits fünf Prozent der Bundes-
bürger schauen täglich Online-
TV, weitere 17 Prozent mind.
wöchentlich
 Anzahl der Internetnutzer, die
Online-TV schauen, wächst um
13 Prozent im Vergleich zu den
letzten zwei Jahren
 Bewegtbild-Inhalte im Internet
werden mit hohem Zukunftspo-
tenzial in Deutschland gesehen
 Aber: Im europäischen Vergleich
liegen Nordeuropa und Mittel-
und Osteuropa (jeweils 81%)
noch vor Westeuropa (inkl. Dtl.)
Quelle: Innovations-Report.de
Quelle: Sciencenet-mv.de, co-ice.de,
34

33. GOLDMEDIA
MOBILE -/SMART TV

34. 2012: jeder fünfte Web-TV-Zugriff erfolgt über
mobile Geräte – fünf Prozent via Smart TV
Genutzte Geräte für den Abruf von Web-TV-Inhalten
Key Facts
2011, 2012 und 2016
 2012 erfolgten 23 Prozent
der gesamten Web-TV-
PC/Laptop Abrufe über mobile oder
über mit dem TV-Gerät
46% verbundene Endgeräte
 2016 wird diese Zahl nach
Einschätzung der Sender auf
77% über die Hälfte steigen
87% über Smart TV/
 Nutzungszuwachs v.a. durch
Spielekonsolen/
16% Apple TV etc. zunehmende Gerätepenetra-
tion bei Usern in Haushalten
 Tw. Anbieter, deren Reich-
weitenzuwachs 2012 aus-
5% über mobile Geräte schließlich aus der zunehm.
38%
Nutzung von Smart TV kam
2% +
18%  V.a. wegen differenzierter
11%
Lösungen bei der digitalen
Verschlüsselung steht der
2011 2012 2016 App-Launch einiger Web-TV-
Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2012, n=198 von 1.424 Angeboten Marken noch aus
36

35. 2012: Jeder zweite Web-TV-Sender über
Apps oder mobiloptimierte Seiten abrufbar
Anteil der Web-TV-Sender, die mobile Apps/Websites bereitstellen*
Frage: „Bieten Sie für Ihr
Web-TV-Angebot eine
mobile App/eine für mobile
51,0%
Endgeräte optimierte Seite
an?“
12,7%
+
2011 2012
* Reine Auswertung der Fragebogenantworten, keine Gewichtung nach Abrufen
Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2011, n=166 von 1.418 Angeboten; Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2012, n=198 von 1.424 Angeboten
Bild: Ivo_Berg_2012
37

36. 2012: Zunehmende Differenzierung der Web-
TV-Apps und mobile Seiten für alle Geräte
Von Web-TV-Anbietern unterstützte Endgeräte für mobile Apps 2012
Apple 76%
94%
Samsung 38%
69%
HTC 38%
62%
LG 33%
56%
Motorola 33%
46%
24% 2011
Sony-Ericsson
46%
2012
Nokia 24%
44%
Blackberry/RIM 29%
33%
Palm 14%
19%
Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2012, n=198 von 1.424 Angeboten
38

37. Auch bei den Betriebssystemen liegen Apple-
Produkte vorn – aber Android holt auf
Von Web-TV-Anbietern unterstützte Betriebssysteme für mobile Apps 2012
90% 92%
67%
48%
43%
38%
19%
14%
5%
8%
Apple iOS Android Windows Symbian Sonstiges
Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2012, n=198 von 1.424 Angeboten
Key Facts
 Präsenz der Web-TV-Anbieter hat über alle Endgeräte und Betriebssysteme z.T. sehr stark
zugenommen – nahezu jeder Web-TV-Sender mit mobiler App oder mobiloptimierter Seite auf
Apple-Geräten präsent (94 Prozent), 2011 waren es nur 76 Prozent
 2012 rüsteten die Web-TV-Anbieter besonders beim Betriebssystem Android nach (67 Prozent)
39

38. Zwei Drittel der Anbieter sind der Meinung,
dass Video-Nutzung künftig mobil erfolgt
Einschätzungen: Nutzung auf mobilen Endgeräten Key Facts
"Zukünftig werden sich Online-Videoabrufe signifikant  Anteil derjenigen, die eine
von stationären auf mobile Endgeräte verschieben" Verschiebung der Videoab-
rufe von stationären auf
57% 66% mobile Geräte sehen, steigt
14% 18% von 57 Prozent in 2011 auf
trifft voll zu
66 Prozent in 2012
 Antwortende Web-TV-An-
trifft eher zu bieter werden immer opti-
43% mistischer für ihren mobilen
48%
neutral Vertriebskanal!
 Vorteil von Apps: Punktge-
naues Finden der gesuchten
trifft eher nicht
zu Inhalte = idealer Einstieg
30%
20%  Empfehlungen von Freunden
trifft überhaupt werden eher über Suchma-
nicht zu
13% 13% schinen/Browser gefunden
0% 1%  Bildqualität v.a. für kurze
2011 2012 Clips bei Smartphones sehr
Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2011, n=166 von 1.418 Angeboten
Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2012, n=198 von 1.424 Angeboten
gut
40

39. 23 Prozent der Sender haben bereits
eigene Smart TV App – 26 Prozent planen dies
Präsenz der Web-TV-Anbieter auf Smart TV Key Facts
Plattformen 2012
 Rund jeder fünfte Web-TV-
Frage: „Bieten Sie ihr Web-TV-Angebot bereits über Smart TV Plattformen Anbieter bereits auf Smart
an bzw. planen sie diese Plattformen zu nutzen?“
TV Portalen präsent
 Durch immer mehr verkaufte
ja, bereits IP-Fernseher ist eine Smart
noch nicht verfügbar
entschieden TV App für Web-TV-Sender
23%
38% zunehmend attraktiv
 Aber: Geräte-Hersteller sind
im Moment noch mit sehr
unterschiedlichen Lösungen
auf dem Markt, daher gibt es
v.a. für kleinere Anbieter
Smart TV-Barrieren
 Etablierte TV-Marken sehen
sich als Mehrwert für die
nein, aber
geplant
Plattformen während Platt-
nein, auch nicht 26% formen z.T. für die Aufnah-
geplant me im Portal Geld verlangen
13%
 Usability z.T. noch nicht
Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2012, n=198 von 1.424 Angeboten
Bild: Fotolia_42653760_S_© guukaa - Fotolia.com_Smart TV Icon ausgereift
41

40. Großes Potential für Smart TV – ¾ der
Anbieter setzen auf Präsenz im Wohnzimmer
Einschätzung Smart TV 2010-2012 Key Facts
„Smart TV bzw. Internetfernsehen auf dem TV-Bildschirm wird  Kontinuierlich steigende Er-
in den nächsten Jahren deutlich zur Verbreitung von Web-TV- wartungen an Online-Video-
Inhalten beitragen.“ Nutzung im Wohnzimmer
75% 71% 75%  3/4 der Befragten gehen da-
von aus, dass in den nächsten
trifft voll zu Jahren über Smart TV mehr
27%
38% Reichweite für Online-Videos
46% trifft eher zu
gewonnen werden kann
neutral  Derzeit sind v.a. Mediatheken
wie Maxdome sowie die
44% trifft eher nicht zu
Catch Up Services der linea-
37%
29% trifft überhaupt ren Broadcaster sehr gefragt
nicht zu  Aber auch Nischenangebote
16% 19% 13% oder Special Interest wie best.
Sport- oder Musikangebote
10% 10% 10% z.T. schon sehr erfolgreich
0% 0% 2%
2010 2011 2012  Gerätehersteller sprechen
Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, n=186 von 1.275 Angeboten
auch von wachsender
Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2011, n=166 von 1.418 Angeboten
Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2012, n=198 von 1.424 Angeboten
Verweildauer im Smart TV
42

41. Wird Web-TV-Nutzung klassischem TV den
Rang ablaufen? Jeder Zweite sagt: Ja!
Einschätzung: Web-TV und klassisches TV
„Die Nutzung von Web-TV wird
zukünftig dem klassischen TV den
Rang ablaufen.“
51%
trifft voll zu
21%
trifft eher zu
30% neutral
trifft eher nicht
zu
21%
trifft überhaupt
nicht zu
19%
8%
Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2012, n=198 von 1.424 Angeboten
Bild: iStock_000012822690XSmall_TVrss_Motiv_Talaj
43

42. GOLDMEDIA
SOCIAL NETWORKS

43. Abrufe über die eigene Website rückläufig –
Soziale Netzwerke auf dem Vormarsch
Verteilung der Abrufe über unterschiedliche Plattformen für
Key Facts
Web-TV 2011, 2012 und 2016*
 2011 kamen knapp 3/4 aller
8% 8% 10% sonstige Wege Videoabrufe der Web-TV-
1% 1% Sender über eigene Website
6% 9% 2%
11% andere soziale  Bis 2016 erwarten die Web-
13% Netzwerke
15% TV-Anbieter einen Rück-
16% Facebook gang auf 61 Prozent
 Soziale Netzwerke, insbe-
Youtube
sondere Youtube, werden
immer wichtiger; sie gene-
Website rieren 2016 rund 30 Pro-
72% zent der Gesamtabrufe
67%
61%
 Über sonstige Verbreitungs-
* unabhängig davon, ob
sie über stationäre oder wege wie kooperierende
mobile Geräte erfolgten Plattformen und Netzwerke
(auch Apps) wird 2016 jeder
zehnte Abruf erfolgen
2011 2012 2016  Für die Anbieter selbst ist es
wichtig, auf allen Plattfor-
Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2012, n=198 von 1.424 Angeboten
men präsent zu sein
45

44. 85 Prozent aller Web-TV-Anbieter
sind auf sozialen Netzwerken aktiv
Social Media-Auftritt der deutschen Web-TV-Sender (09/2012)*
76%
60% 56%
13% 15%
1%
Facebook Youtube Twitter Sonstiges VZ-Netzwerke nicht auf soz.
Netzwerken
* Mehrfachnennung möglich
Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2012, n=198 von 1.424 Angeboten aktiv
Ø-Fans/Follower der Web-TV-Sender (09/12) Key Facts
Youtube Facebook Twitter Sonstiges  Lediglich 15 Prozent der Web-TV-Sender ist
3.985 4.228 auf keinem der sozialen Netzwerke präsent
2.878
 Drei von vier haben eine Facebook-Seite
 Als sonstige relevante soziale Netzwerke
95 nannten die Anbieter Vimeo, Google+,
Web-TV-Sender
Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2012, n=198 von 1.424 Angeboten
MySpace, Pinterest oder LinkedIn
46

45. Web-TV-Nutzung über sozialen Netzwerke
wird zunehmen – das meinen 41 Prozent
Einschätzung Social Media 2012
„Abrufe über Social Media Plattformen werden „Die Bedeutung von Facebook für die Nutzung
2016 den größten Teil der Gesamtabrufe von Web-TV wird zukünftig deutlich steigen.“
ausmachen.“
41% 8%
40%
11%
trifft voll zu
30% 32%
trifft eher zu
neutral
27% 32%
trifft eher nicht zu
23% trifft überhaupt nicht zu 20%
10% 7%
1 1
Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2012, n=198 von 1.424 Angeboten
Key Facts
 Uneinigkeit bei Anbietern und Experten, ob die Nutzung von Online-Videos künftig stark über so-
ziale Netzwerke erfolgt – für die Marke sind sie aber in jedem Fall ein starker Reichweitenbringer
 Schon heute ist es für den Nutzer schwierig, zu erkennen, über welches Portal welche Inhalte
abgerufen werden – für die Anbieter heißt das: sie müssen plattformübergreifend präsent sein
47

46. Facebook überholt Yahoo und landet auf dem
zweiten Platz der populärsten Video-Seiten
Top U.S.-Seiten mit Videoinhalten gelistet nach Unique Usern, Juli 2012 (ohne Werbevideos)
180.000 600,0
160.000
156.999
Unternehmen
525,0 500,0
140.000 Video-Minuten pro Nutzer
120.000 400,0
100.000
300,0
80.000
60.000 53.045 48.693 200,0
44.844 42.677 39.774
37.029 35.129
40.000 28.480 24.611
70,4 69,7 100,0
46,1 43,9 51,3 40,4
20.000 89,7
21,7 21,2
0 0,0
Google Facebook.com Yahoo! VEVO Microsoft AOL, Inc Viacom NDN Amazon Turner
Digital Digital
Quelle: Goldmedia auf der Basis von comScore Video Metrix
Key Facts
 Rund 86 Prozent der Internetnutzer schauten Videos im Juli 2012, Youtube (Google Site) nach wie
vor mit höchster Zahl von Unique Usern und durchschnittlicher Nutzungsdauer
 Ø-Nutzungsdauer pro UU liegt mit 21,7 Minuten bei Facebook unter der von Yahoo (70,4 Min.)
 48

47. Reichweitenmessung 2012: Zwei Drittel der
Web-TV-Sender trackt die Nutzerzahlen selbst
Genutzte Methoden zur Ermittlung der Video-Abrufzahlen
65%
68% 2011 2012
38%40%
24%
17% 17%15%
9% 6% 9%
5% 2%
2% 2% 0%
Eigene Streaming Google AGOF IVW ComScore Nielsen Anderes
Logfileanalyse Provider Adplanner NetView Tool
Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2011, n=166 von 1.418 Angeboten; Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2012, n=198 von 1.424 Angeboten
Key Facts
 Anteil der Anbieter, die ihre Abrufzahlen per Logfileanalyse selbst oder durch ihren Streaming
Provider ermitteln lassen, wächst im Vergleich zum Vorjahr 2011
 Im Schnitt nutzen die Anbieter jeweils zwei Tools zur Analyse ihrer Nutzungsdaten, zum Teil
werden aber auch fünf verschiedene Methoden angewendet
49

48. Rund 2/3 der Anbieter fordern einheitliche
Messung der Online-Video-Reichweiten
Einschätzung zu Messsystemen 2012 Key Facts
 63 Prozent Web-TV-Sender
„Eine allgemein anerkannte Währung und ein für alle Web- fordert eine einheitliche
TV-Anbieter zugängliches Messsystem zur Erfassung von Messung der Online-Video-
Online-Video-Reichweiten ist dringend erforderlich." Abrufe für den Aufbau einer
gemeinsamen Währung
63%
 Auch die Brachenverbände
setzen sich hierfür ein
36%
 Es können sich nicht alle
trifft voll zu
27% Web-TV-Sender standar-
trifft eher zu disierte Mess-Systeme leisten
neutral  AGF misst seit 08/2012 IPTV
27% trifft eher nicht zu
 Vergleichbarkeit der erho-
benen Daten bei AGF sowie
trifft überhaupt nicht zu AGOF nicht gewährleistet
7%
2%
 Forderung nach Einigung zw.
allen Teilnehmern
Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2012, n=198 von 1.424 Angeboten
50

49. Web-TV-Monitor 2012
Inhalt
1. Einführung/Definition
2. Struktur des deutschen
Web-TV-Marktes
2.1 Marktstrukturen
2.2 Case Studies
3. Web-TV-Nutzung
4. Ökonomische Rahmendaten
des Web-TV-Marktes
5. Ausblick und Fazit:
Web-TV in Deutschland
51

50. Unzufriedenheit mit Rentabilität – nur drei
Viertel der Kosten waren 2011 gedeckt
Zufriedenheit der Web-TV-Sender mit Rentabilität Key Facts
„Wie zufrieden sind Sie generell mit den  Trotz steigenden Abrufzahlen und
Rentabilität Ihres Web-TV-Angebotes?“ Umsätzen sinkt der Anteil der
34% 23% Web-TV-Sender, die mit der
6% 7% #BEZUG! eigenen Rentabilität zufrieden sind
13%
#BEZUG!  Beim Blick auf den durchschnittl.
17% 16%
Kostendeckungsgrad wird klar:
21% #BEZUG!
Verhältnis von Gesamtumsatz und
#BEZUG!
32% Gesamtkosten insgesamt negativ,
36% #BEZUG! bei Web-TV-Sendern waren 2011
32%
lediglich 29 Prozent der Kosten
nicht gedeckt
29%
32% Durchschn. Kostendeckungsgrad
28% der Web-TV-Sender 2011
15% 9%
6%
2010 2011 2012 1 71%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, n=186 von 1.275 Angeboten
Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2011, n=166 von 1.418 Angeboten
Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2012, n=198 von 1.424 Angeboten Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2012, n=198 von 1.424 Angeb.
52

51. Online-Video-Werbemarkt in Deutschland
wuchs zw. 2010 und 2011 um 128 Prozent
Entwicklung der Brutto-Werbeumsätze Online-Video in Deutschland 2007-2012 nach OVK
250
Marktanteile der Online-
195 Vermarkter, Jan-Jun 2012
Brutto-Umsatz in Mio. Euro
200 (In-Stream Video-Ads)
150
Sonstige
100 85,7 23%
SevenOne
Media
50 33,1 IP Deutschland 48%
16,7 29%
5,8
0
2007 2008 2009 2010 2011
Quelle: OVK Online Report 2012/01: Nielsen (Inkl. In-Stream Branded Player, In-Stream Video Ad, In-Stream Interactive Video Ad, In-Stream Overlay Ad, In-Stream Post-Roll, In-Stream Pre-Roll, In-
Stream Mid-Roll, In-Page Video Ad, In-Page Medium Rectangle Video Ad, In-Page Superbanner Video Ad, In-Page Tandem Video Ad ) und
SevenOne Media, Brutto-Werbemarkt Juni 2012, Nur Umsätze der Vermarkter, die Volumina auf Streuplanebene ausweisen.
 Wachstum im Jahr 2011 lag bei +128 Prozent ggü. 2010: Markt befindet sich in der
Durchbruchphase! – Experten gehen von mind. gleichem Wachstum in 2012 aus
 Auf Basis der gemeldeten Umsätze dominieren die TV-Vermarkter den Markt – allerdings
werden nicht alle Werbeumsätze bei anderen Anbietern erfasst
53

52. Drei von fünf Web-TV-Sender durch Werbung
finanziert – vor allem durch Video-Ads
Werbefinanzierte Web-TV-Angebote 2012
„Bieten Sie im Umfeld Ihres Durchschnittlicher Anteil der Werbeformen
Web-TVs Werbung an?“ am gesamten Online-Werbeumsatz
In-Text-
Werbung
20,9%
Online- Suchwort-
Nicht Videowerbung vermarktung
vorhanden 36,5% 5,3%
39%
Vorhanden
Sponsoring
61%
1,5%
Affiliate
Display-
Marketing
werbung
0,4%
28,8%
Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2012, n=198 von 1.424 Angeboten
Key Facts
 95 Prozent aller erfassten Web-TV-Angebote sind kostenlos, 61% durch Werbung finanziert: d.h.
ein Drittel werden mit alternativer Finanzierung, z.T. aus Marketingbudgets gehalten
 Im Schnitt tragen Video-Ads rund 37 Prozent zum gesamten Werbeumsatz bei
54

53. Immer mehr Web-TV-Anbieter setzen auf
Online-Video-Werbung bei der Vermarktung
Genutzte Werbeformen der antwortenden Web-TV-Anbieter 2010-2012
Lesebeispiel: 67% aller Web-TV-Angebote, die Werbung als
80%
Finanzierungsform nutzen, setzten 2012 Displaywerbung ein.
70% 74% 67%
64%
65% 61%
60% 62%
61%61%
53% 2010 2011 2012
50%
40%
30% 32%
29%
27%
20% 16% 15%
19%
17%
10% 7%
11%
0%
Display- Online- Sponsoring Suchwort- Affiliate In-Text-
werbung Videowerbung vermarktung Marketing Werbung
Quellen: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, n=186 von 1.275 Angeboten, BLM Web-TV-Monitor 2011, n=166 von 1.418 Angeboten, BLM Web-TV-Monitor 2012, n=198 von 1.424 Angeboten
55

54. 2012: Drei Viertel des Werbe-Umsatzes
werden durch Pre-Roll-Spots generiert
Anteil der Werbeformen am Online-Video- Key Facts
Werbeumsatz in Deutschland 2012
 Pre-Roll-Spots bei den Web-TV-Anbietern nach
Post-Roll- wie vor die umsatzstärkste Video-Werbeform
Spots  Durch zunehmend längeren und professionellen
Mid-Roll- 6%
Content wird aber auch für Mid-Roll-Spots
Spots weiter Potenzial gesehen
18%
 Mobile Werbeformen zum großen Teil noch in
der Entwicklung – werden in den kommenden
12 Monaten auf dem Markt sein
Pre-Roll-
Spots  V.a. bei Anbietern mit professionellem Content
76% steigt Vermarktungserfolg
Anteil der Werbeformen am Online-Video-Werbeumsatz in Deutschland 2010-2012
80%
73%
76% 2010 2011 2012
60% 66%
40%
18%
20%
23% 61%
6%
16% 11%
0%
Pre-Roll Mid-Roll Post-Roll
Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, n=186 von 1.275 Angeboten, BLM Web-TV-Monitor 2011, n=166 von 1.418 Angeboten, BLM Web-TV-Monitor 2012, n=198 von 1.424 Angeboten
56

55. Zufriedenheit wächst bei Werbe-
auslastung und sinkt bei Kostenstruktur
Einschätzung zur Werbeauslastung und Kostenstruktur bei Web-TV-Anbietern 2011 und 2012
„Wie zufrieden sind Sie generell mit der “Wie zufrieden sind Sie generell mit der
Werbeauslastung Ihres Web-TV-Angebotes?“ Kostenstruktur Ihres Web-TV-Angebotes?“
15% 3% 17% 42% 40%
10% 11% 8%
5% 14%
Sehr zufrieden
Eher zufrieden 31% 32%
30%
38% Neutral
Eher unzufrieden
39%
43% Sehr unzufrieden 43%
30%
18%
12% 16% 12%
2% 3%
2011 2012 2011 2012
Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2011, n=166 von 1.418 Angeboten; Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2012, n=198 von 1.424 Angeboten
Key Facts
 Zufriedenheit mit Werbeauslastung im Umfeld von Web-TV nimmt zu (2011: 15%, 2012: 17%);
immer mehr Sender fassen v.a. durch Professionalisierung erfolgreich Fuß
 Zufriedenheit bei Kostenstruktur nimmt aber ab (2011: 42%, 2012: 40% der Sender)
57

56. 2012: Rund die Hälfte der Nettowerbeumsätze
über Cost-per-Impression erwirtschaftet
Abrechnungsmethoden der werbetreibenden Web-TV-Anbieter
60%
52%
50%
56% 2010 2011 2012
51%
40%
30% 26%
20% 24% 23%
13%
14% 14%
9%
10%
9% 61% 2% 2% 0%
0%
CPI/TKP Andere CPC CPS CPA, CPX
Quellen: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, n=186 von 1.275 Angeboten, BLM Web-TV-Monitor 2011, n=166 von 1.418 Angeboten; BLM Web-TV-Monitor 2012, n=198 von 1.424 Angeboten
Legende Key Facts
 Cost-per-Impression (CPI) bzw. Tausender-Kontaktpreis (TKP):
Abrechnung erfolgt auf Basis eines fixen Preises pro 1.000 Impressions/  2012: mehr als die Hälfte der Netto-Wer-
Einblendungen, auch Cost per Mille (CPM)
 Cost-per-Click (CPC)/Pay-per-Click: Bei Klick auf die Werbefläche wird bespendings über CPI/TKP abgerechnet
auf die beworbene Webseite verwiesen.
 Cost-per-Sale (CPS): Basis der Abrechnung ist die Bindung an einen  Weitere wichtige Position haben andere
konkreten Verlauf eines Produktes
 Cost-per-Action (CPA, CPX), inkl. Cost-per-Lead (CPL), Cost-per-Order
Abrechnungsformen wie Pauschalpreise,
(CPO): Basis der Abrechnung sind bestimmte Aktionen, die nutzerseitig
durchgeführt werden bspw. Registrierung, Download, Ausfüllen eines
Jahresbuchungen oder Ads-Abonnements
Formulars, Adressgenerierung
58

57. Ausblick: Web-TV-Sender rechnen
zukünftig mit steigenden Erlösen
Voraussichtliche Entwicklung der Web-TV-Erlöse
nach Angaben der Web-TV-Anbieter im September 2012
Werbeerlöse
Erlöse d. kosten-
pflichtige Dienste
Sonstiges Erlöse
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2012, n=198 von 1.424 Angeboten
Key Facts
 Größtes Entwicklungspotenzial liegt nach Angaben der antwortenden Web-TV-Sender bei den
kostenpflichtigen Diensten mit einem jährlichen Zuwachs von 66 Prozent bis 2016; Werbeerlöse
der Web-TV-Sender sollen jährlich um 52 Prozent steigen
59

58. Werbefinanzierung und Marketing weiter
Hauptfinanzierungsquellen für Web-TV
Geschäftsmodell/Kostenpflichtigkeit nach Angebotsklassen
Anteil kostenpflichtiger Angebote in %
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Mediathek/Multi-Channel-Portal 57% 20% 23%
Teilweise Sonstiges/Nicht zuzuordnen 86% 14%
kostenpflichtig
Corporate TV 89% 5%6%
3%
Kostenlos Videoshopping 94% 6%
95% Web-TV-Angebot (Online-Only) 96% 2%2%
Submarke klassischer TV-Medien 98% 2%1%
Nichtkommerzieller Web-TV-Sender 99% 1%
kostenpflichtig Submarke klassischer Print-Medien 99% 1%
2%
Video-Sharing-Plattform 100%
Submarke klassischer Radio-Medien 100%
Kommunikationsportale 100%
Kostenlos Teilweise kostenpflichtig Kostenpflichtig
Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2012, 1.424 Angebote
60

59. Umsatz kostenpflichtiger Online-Video-Dienste
2011 bei 64 Mio. €, 49% Wachstum ggü. 2010
Umsätze kostenpflichtiger, digitaler Online-Video-Dienste 2005 bis 2011 in Dtl.
70
64,0 CAGR (2005-2011):
Umsatz VoD in Mio. Euro +89%
60
Umsatz Download to own in Mio. Euro
50 43,0 Wachstum 2012
Umsatz in Mio. Euro
32,0
für VoD auf
40 45 Mio. Euro
erwartet (+41%)
21,0
30
21,1
20
Wachstum 2012
7,3 13,1 32,0
für Dto auf
10
1,4 2,4 3,4 22,0
47 Mio. Euro
2,4 3,4 7,3 8,0 erwartet (+47%)
0 1,4
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Quelle: Goldmedia Analyse, GfK , BVV (2011): Der deutsche Videomarkt 2011
Fazit
 Umsätze für kostenpflichtige Online-Video-Dienste sind seit 2005 um 89 Prozent pro
Jahr angestiegen: Volumen unterhalb des Netto-Volumens für Online-Video-Werbung
 VoD liegt inzwischen bei 12% des Leihmarktes, Dto bei 2% des Kaufmarktes
61

60. Potential für Pay-Dienste steigt: Werden
Umsätze 2016 über Werbeumsätzen liegen?
Einschätzungen: Online-Video-Werbung vs. kostenpflichtige Web-TV Angebote
Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2011, n=166 von 1.418 Angeboten; Goldmedia,
„Heute (2011) liegen die Umsätze aus kostenpflichtigen
„2016 werden die Einnahmen aus
Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, n=186 von 1.275 Angeboten;
Web-TV-Angeboten und die Umsätze aus Online-Video-
Werbung auf vergleichbarem Niveau. 2015 werden die kostenpflichtigen Web-TV-Angeboten
Einnahmen aus kostenpflichtigen Web-TV-Angeboten über den Erlösen aus Werbung liegen.“
dominieren ."
28% 24% 37%
BLM Web-TV-Monitor 2012, n=198 von 1.424 Angeboten
10% 5%
11%
19% trifft voll zu
18%
trifft eher zu 26%
35%
34% neutral
trifft eher nicht zu 18%
24% 38% trifft überhaupt nicht zu
14%
13% 9%
3%
2010 37% 2011 41% 2012 23%
Key Facts
 Drei von fünf Web-TV-Anbieter sind der Meinung, dass die Umsätze über Video-Abos/Einzelabrufe
2016 über den Werbeeinahmen im Umfeld von Web-TV liegen, Pay-Markt noch unterschätzt?
 Experten sehen zunehmende Zahlungsbereitschaft, v.a. auch im Special Interest Bereich
62

61. Home-Video-Nutzer wollen flexible Filmaus-
wahl – Abos und Premium-VoD uninteressant
Befragung von Home-Video-Konsumenten zu Filmabruf-Diensten
Pay per View Premium VoD Cloud-basierte
vs. Film-Abo (Während Film noch im Kino läuft;
einmaliger Leihvorgang; ca. 30 Euro
Filmabruf-Dienste
pro Film)
Ich kann eine 2%
43%
26% unbegrenzte Anzahl an 6% sehr 11% sehr
aktuellen Filmen, interessant
16% interessant
Filmklassikern und TV-
Serien ansehen und ziemlich
schließe hierfür ein ziemlich 32%
interessant interessant
festes Abonnement mit
einer monatlichen weniger
Gebühr ab. interessant
weniger
Ich kann einzelne Filme interessant
74% zeitlich flexibel 37% überhaupt
auswählen und bezahle
75% nicht
diese jeweils pro Film. überhaupt interessant
nicht
80% der Home Video Konsumenten interessant Bekanntheit unter Home
kennen Filmabrufdienste 20% Video Konsumenten
gesamt: 32 %
Quelle: Goldmedia auf der Basis von GfK , BVV (2012)
Key Facts
 80 Prozent der Home-Video-Konsumenten sind Filmabrufdienste bekannt
 Flexible Filmabruf-Modelle (ohne Abo) werden bei 74 Prozent der Befragten bevorzugt
 Premium-VoD mit Kosten von bis zu 30 Euro pro Film stößt auf wenig Interesse für Home-Video
63

62. Web-TV-Monitor 2012
Inhalt
1. Einführung/Definition
2. Struktur des deutschen
Web-TV-Marktes
2.1 Marktstrukturen
2.2 Case Studies
3. Web-TV-Nutzung
4. Ökonomische Rahmendaten
des Web-TV-Marktes
5. Ausblick und Fazit:
Web-TV in Deutschland
64

63. USA: Bereich Video-Werbung wächst schneller als
alle anderen Online-Werbe-Kategorien
U.S. Werbeumsatzprognose für Videowerbung bis 2015 in Mrd. $
9,0
8,0
7,82
7,0 6,39
Videos mit Werbeinhalten in Mrd.
6,0
5,0 4,56
4,0
3,08
3,0
2,02
2,0 1,42
0,6 1,02
1,0
0,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Quelle: Goldmedia auf der Basis von eMarketer, 2012
Key Facts
 2012 liegen die Umsätze mit $ 3,08 Mrd. im verhältnismäßig niedrigen Bereich
 Prognose für Umsatzentwicklung im Bereich Videowerbung liegt bei einem jährlichen
Anstieg von 44 Prozent – Verdopplung zwischen 2012 bis 2014 erwartet
65

64. Zwei Drittel der Web-TV-Anbieter glaubt an
mehr Online-Video-Nutzung durch TV-EPGs
Einschätzung TV-EPGs mit integrierten Web-TV-Inhalten
„Geplante TV-EPGs wie GoogleTV, die auch auf Web-TV-Angebote verweisen,
werden der Online-Video-Nutzung einen deutlichen Schub geben.“
66%
21%
trifft voll zu
trifft eher zu
45% neutral
trifft eher nicht zu
trifft überhaupt nicht zu
26%
7%
1 Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2012, n=198 von 1.424 Angeboten
Foto: iStock_ © acprints
66

65. Rund ein Drittel der Verantwortlichen wollen
eine Anzeigepflicht für Web-TV-Sender
Einschätzung Anzeigepflicht für Web-TV-Sender
„Für Web-TV sollte wie für Webradio eine Anzeigepflicht
an die Medienaufsicht eingeführt werden.“
30%
19% trifft voll zu
11% trifft eher zu
neutral
33%
trifft eher nicht zu
14% trifft überhaupt nicht zu
23%
1
Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2012, n=198 von 1.424 Angeboten
67

66. 56 Prozent glaubt, ein gemeinsames
Web-TV-Portal schafft mehr Akzeptanz
Einschätzung Web-TV-Portal Deutschland
„Ein gemeinsames Portal aller deutschen Web-TV-Sender (analog zum amerikanischen Hulu)
würde die Akzeptanz von Web-TV deutlich erhöhen.“
56%
21%
35%
trifft voll zu
trifft eher zu
neutral
31%
trifft eher nicht zu
6%
trifft überhaupt nicht zu
7%
1
Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2012, n=198 von 1.424 Angeboten
68

67. ARD und ZDF planen Online-Videothek
„Germany‘s Gold“ als Konkurrenz für YouTube
Germany’s Gold Key Facts
 Verbund von öffentlich-rechtlichen Sendern
will mit zahlreichen deutschen Film- und
Fernsehproduktionsformen Allianz gegen
YouTube und andere Videoanbieter errichten
 Geplant ist zentrales, deutsches Programm-
archiv im Netz, das gegen Gebühr bzw. mit
Werbung Video-Inhalte anbietet
 Dem Vernehmen nach liegen die Kosten bei
einer siebenstelligen Summe
 Nach Angaben von Beteiligten sind auch der
Rechtehändler Telepool, die Produktions-
häuser Bavaria und Studio Hamburg und der
Filmhändler Jan Mojto integriert
Quelle: turi2.de Quelle: ftd.de, kress.de
Ausblick
 Kommerzielles Projekt der gebührenfinanzierten Sender gilt als umstritten; Zustimmung des
Kartellamtes steht noch aus – geplante Onlinevideothek von ProSiebenSat.1 und RTL („Amazonas-
Projekt“) wurde von Kartellamt nicht zugelassen
69

68. Klassisches Pay-TV wird nach Meinung der
Anbieter durch Web-TV kannibalisiert werden
Einschätzung Smart TV 2010-2012
„Online-Video-Portale werden eine immer stärkere Konkurrenz für Pay-TV-Angebote.“
78%
trifft voll zu
26%
trifft eher zu
neutral
51% trifft eher nicht zu
trifft überhaupt
nicht zu
8%
13%
1%
1
Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2012, n=198 von 1.424 Angeboten
Bild: http://bureau.comandantina.com/archivos/2005/05/paytv_zahlfernsehen.php
70

69. GOLDMEDIA
FAZIT

70. 1.424
Web-TV-
Sender
in
Deutschland
2012
Von Goldmedia für den BLM Web-TV-Monitor 2011 ermittelte Zahl der Web-TV-Sender in Deutschland (Stand 10/2012)
Bild: iStock_000012822690XSmall_TVrss_Motiv_Talaj 72

71. 194 Mio.
Online-
Video-Abrufe
2012 Täglich in
Deutschland
Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2012, 1.424 Angebote, Stand 10/2012; Bild: Fotolia_© Yuri Arcurs - Fotolia.com 73

72. 18% der Gesamtabrufe
über
mobile Geräte
Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2012, 1.424 Angebote, Stand 10/2012; Bild: IPAD 1_Ivo_Berg_2012 74

73. Gesamtabrufe
5% der
über
Smart TV
2012
75
Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2012, 1.424 Angebote, Stand 10/2012; Bild: Fotolia_42653760_S_© guukaa - Fotolia.com

74. 195 Mio.
Euro
Brutto-Werbeumsatz
mit Online-
Video-Werbung
2011 in Dt.
(+128%)
Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2012, 1.424 Angebote, Stand 10/2012; Bild: Fotolia_322793_S_© weim - Fotolia.com 76

75. Web-TV-Monitor 2012
Executive Summary – Teil 1
Web-TV-Markt  Insgesamt 1.424 Web-TV-Sender in Deutschland (Stand: 10/2012)
Deutschland  Wachstum zu 2011 liegt bei 0,4%, Churn (200 p.a.) aber vorhanden
 Mind. 46 Prozent davon sind Submarken klassischer Medien, 17% von TV
 Zunehmende Anbieterzahlen im Bereich Corporate TV; sinkender Anteil
der Online Onlys sowie der Printableger am Gesamtmarkt
 Im Schnitt sind 78% der Videos eines Web-Senders Eigenproduktionen
 Professionalisierung der Web-TV-Branche: zunehmend seriöse bzw. pro-
fessionell erstellte Inhalte auf Grund besserer Vermarktbarkeit
Web-TV-  Anstieg der Video-Abrufe pro Tag auf derzeit 194 Mio. (10/2012)
Nutzung  Zwischen 2010 und 2012 liegt der jährlicher Anstieg der Abrufe bei 13%;
451 Mio. tägliche Abrufe werden im Jahr 2016 erwartet – Nutzungsan-
stieg plattformübergreifend, VoD aber stärker als lineares Web-TV
 Auch die durchschnittliche Sehdauer wächst auf 11 Min. bei VoD und auf
28 Min. bei Live-Streaming, weiteres Wachstum erwartet
 Reichweitengewinn 2012 z.T. nicht durch zusätzliche Nutzer einer Web-
site sondern v.a. durch die Verbreitung zusätzlicher Portale, Plattformen
und technischer Geräte bei den Usern in den Haushalten  Bedeutung
der Sender-Websites sinkt zukünftig, soz. Netzwerke/Apps gewinnen
 V.a. bei sportlichen Live-Events (Olympia, EM) erreichen Anbieter mit
Livestreaming und Catch-Up TV neue Rekorde
77

76. Web-TV-Monitor 2012
Executive Summary – Teil 2
Endgeräte  Abrufe über mobile Geräte 2012 bei 18% ; Smart TV bei 5% der Ge-
Nutzung samtabrufe, Wachstum voraussichtlich auf zusammen 53% bis 2016
 Bereits 51% der Web-TV-Sender mit mobiler und 23% mit Smart TV App
 Bei einigen starken Web-TV-Marken steht der App-Launch noch aus, z.T.
Verzögerung wegen anspruchsvollen Lösungen bei dig. Verschlüsselung
 Steigende Erwartungshaltung: 2/3 der Sender geht von einer Verschie-
bung der Nutzungsdominanz von station. auf mobilen Vertriebskanal aus
Wirtschaftliche  Kostendeckungsgrad der deutschen Web-TV-Sender 2012 liegt bei 71%
Situation  95% aller Web-TV-Angebote sind kostenlos; aber nur 61% werbefinan-
ziert; alternative Finanzierung z.T. durch Marketingbudgets der Sender
 Brutto-Werbeumsätze Online-Video bei 195 Mio. Euro 2011 (nach OVK)
 Wichtigster Werbeumsatztreiber für Web-TV ist Online-Video-Werbung
 Vermarktungschancen wachsen durch zunehmende Professionalisierung
 Größtes Wachstumspotenzial haben aber die Einnahmen der kosten-
pflichtige Dienste mit einem jährlichen Wachstum von 66% bis 2016
Trends  Zunehmende Smart TV Geräteausstattung in den Haushalten
 TV-EPGS mit integrierten Web-TV-Sendern wird Nutzung weiter erhöhen
 Mit gemeinsamen Portal aller Web-TV-Sender würde Akzeptanz steigen
 Klassisches Pay-TV könnte von Web-TV-Nutzung kannibalisiert werden
78

77. Abrufe und weitere Informationen auch hier:
www.webtvmonitor.de
79

78. Vielen Dank!
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