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BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2015
Online-Video-Angebote
in Deutschland
Goldmedia GmbH Strategy Consulting
Prof. Dr. Klaus Goldhammer | Mathias Birkel | Christine Link
Oranienburger Str. 27 | 10117 Berlin-Mitte | Germany
Tel. +4930-246 266-0 | Info[at]Goldmedia.de | www.Goldmedia.com
Bertram Gugel info@gugelproductions.de
1
Edition
Vorgehensweise und Definitionen
Quelle: Goldmedia Analyse
2Bild: Fotolia_66879845_M_© faithie
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
 Primärdatenerhebung
durch Onlinebefragung
sämtlicher deutscher
Web-TV-Anbieter und
YouTuber
 Befragungszeitraum:
14.08. – 17.09.2015
 Expertengespräche mit
Branchenvertretern
 Prognosen: Top-
Down/Bottom-Up-
Methodik
 Rücklauf: Insgesamt 12,5%
(239) von 1.919 ange-
fragten Web-TV-Sendern
(inkl. YouTube-Kanäle)
davon 138 YouTuber und
101 sonstige Web-TV-
Sender, haben geantwortet
Web-TV-Monitor 2015 erfasst alle dt. Web-TV-Angebote
und erstmals auch alle dt. YouTube-Kanäle
Web-TV-Monitor 2015: Ausgangslage, Projektziel und Vorgehensweise
 Im Auftrag der Bayerischen
Landeszentrale für neue
Medien (BLM) sowie der
Landesanstalt für
Kommunikation Baden-
Württemberg (LFK) erstellt
Goldmedia 2015 zum
vierten Mal eine Analyse
zum Angebot und zur
Nutzung im deutschen
Web-TV-Markt
 YouTube-Edition: Erst-
mals wurden auch alle
deutschen YouTube-Kanäle
erfasst (mit mind. 500
Abonnenten) und mittels
einer Logfile-Analyse aus-
gewertet
 Übersicht aller deutschen
Web-TV-Angebote inkl.
YouTube-Kanäle
 Quantifizierung und Typo-
logisierung der deutschen
Web-TV-Angebote
 Status Quo und Entwick-
lung der Web-TV-Nutzung
 Identifikation von Trends
und Markttreibern
 Markt- und
Potenzialanalyse
Ausgangslage Projektziel VorgehensweiseProjektziel
3
Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2015, 12/2015
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
Definition Web-TV: Sechs Merkmale,
um als Web-TV-Angebot erfasst zu werden
4
1
2
3
4
5
6
* Redaktionelle Bearbeitung der Inhalte ist nicht verlässlich kodierbar und konnte daher nicht mit erhoben werden
Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2015, 12/2015, BLM-Web-TV-Monitor 2010-2012
Aktive Website (d.h. regelmäßig
Aktualisierung des Video-Angebotes)
Browser-basiert
im Internet abrufbar
Deutsches Zielpublikum (Videos in
deutsch bzw. mit dt. Untertitel)
Eigene oder lizenzierte Inhalte*
(keine Urheberrechtsverstöße)
Einhalten rechtlicher Standards
(keine Pornografie o. ä., Impressum)
Videoinhalte
sind zentraler Zweck der Website
Marktstruktur
Quelle: Goldmedia Analyse
8
Bild: Fotolia_85977693_L_© faithie
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
1.275 1.418 1.424 nicht erhoben 1.184 1.044
7.953
2010 2011 2012 2013 2014 2015
YouTube-Kanäle
Web-TV-Angebote
Konsolidierung im Web-TV-Markt: Ggü. 2014 -12%
Rückgang bei Angebotszahl. Erstmals YT-Kanäle erfasst
Zahl der Web-TV-Angebote und YouTube-Kanäle in Deutschland 2010-2015
9
Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2015, 12/2015, BLM-Web-TV-Monitor 2010-2012, 2014: Goldmedia-Analyse
+0,4%
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
1.044
246
213
135
89
76
68
61
44
42
26
15
15
9
5
Gesamt
Bayern
Nordrhein-Westfalen
Berlin-Brandenburg
Baden-Württemberg
Hamburg-SH
Hessen
Niedersachsen
Rheinland-Pfalz
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Thüringen
Mecklenburg-V.
Bremen
Saarland
10
Regionale Verteilung: Höchste Web-TV-Angebotszahl in
Bayern (24%) und Nordrhein-Westfalen (20%)
Anzahl der Web-TV-Angebote* nach Bundesländern in Dt. laut Web-TV-Monitor 2015
* Ohne reine YouTube-Angebote
Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2015, 12/2015
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
 YouTube ist die wichtigste
Plattform, jedoch werden auf
Facebook mittlerweile die
größeren Reichweiten erzielt
 „Die Reichweite auf Facebook
nimmt massiv zu – Videos auf
Facebook generieren 10-20x so
viele Views wie auf YouTube“
 Allerdings kommen riesige
Reichweitenzahlen bei Facebook
vor allem durch die Autoplay-
Funktion zu Stande
 „Ein großer Teil der Videos auf
Facebook verletzt Copyrights,
dies ist ein wachsendes
Problem.“
Cengiz Kurt, CEO Clipkit
13
YouTube unangefochten Top für On-Demand-Videos,
mit Abstand folgen Facebook und die eigene Website
92%
61%
60%
29%
23%
12%
4%
3%
3%
2%
29%
YT
Facebook
Eigene Website
Instagram
Eigene App
Vimeo
Dailymotion
MyVideo
Vine
Clipfish
Sonstiges
Anteil der von Web-TV Anbietern genutzten Plattformen für die Bereitstellung von
Abrufvideos in Deutschland (Mehrfachnennung möglich), in Prozent, 12/2015
Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2015, 12/2015, n=239
„Sie haben angegeben, dass Sie Videoinhalte auf Abruf (Video on Demand) anbieten.
Über welche Plattformen bzw. Verbreitungswege bieten Sie diese an?“
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
61%
31%
20%
11%
8%
7%
0%
22%
Eigene Website
YT
Eigene App
Twitch
Periscope
YouNow
MK
Sonstige
14
Eigene Website wichtigste Plattform für Livestreams,
noch hat sich hier kein externes Portal durchgesetzt
Anteil der von Web-TV Anbietern genutzten Plattformen für die Bereitstellung von
Live-Streaming in Deutschland (Mehrfachnennung möglich), in Prozent, 12/2015
Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2015, 12/2015, n=239
„Sie haben angegeben, dass Sie Live-Streaming-Videoinhalte anbieten.
Über welche Plattformen bieten Sie diese an?“
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 16
Größter Teil der Anbieter setzt auf Eigenproduktionen,
jedoch ausgeglichenes Verhältnis bei Abrufzahlen
Verteilung der Inhalte nach Produktionsarten
(Mittelwert aller befragten Anbieter) 2015
Verteilung der Inhalte gewichtet nach
Abrufzahlen der befragten Anbieter 2015
Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2015, 12/2015, n=239
Eigenproduktionen
49,3%
Kooperationen/
Vertragspartner
49,4%
User generated
content
1,0%
Sonstige
0,3%
Eigenproduktionen
85,9%
Kooperationen/
Vertragspartner
10,4%
User generated
content
1,4%
Sonstige
2,4%
„Aus welchen Produktionen bzw. Inhalten setzt sich Ihr Video-Angebot zusammen?“
Web-TV-Nutzung
Bild: Fotolia_96378079_L_© faithie
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
Prognose
+80%
+269%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
600.000.000
2015 2016 2020
Gesamtabrufe Wachstum
20
Insgesamt wachsen Videoabrufe um 80% bis 2016 –
erwartetes Wachstum bis 2020 um Faktor 6,6
Aggregierte Video-Abrufe pro Monat aller befragten Anbieter und
erwartetes Wachstum der Zahl der Videoabrufe 2016 und 2020 ggü. 2015
Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2015, 12/2015, n=239
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 21
 Videos auf Abruf werden im
Durchschnitt knapp 8 Minuten
ansehen. Vergleichsweise gerin-
ges Wachstum der durchschnitt-
lichen Sehdauer auf 10 Minuten
für 2020 erwartet
 Deutlich längere Nutzungsdauer
bei Live-Streams – mit rund 39
Minuten rund fünf mal so hoch.
 Bis 2020 wird nahezu eine
Verdopplung der Sehdauer von
den Anbietern erwartet
 Auf Twitch, der weltweit reich-
weitenstärksten Live-Streaming-
Plattform, lag 2015 die tägliche
Nutzungsdauer im Durchschnitt
bereits bei 106 Min. pro User
 Rund 7% aller Video-Abrufe in
Dt. kommen aus dem Ausland
Durchschnittlich werden Videos auf Abruf rund
8 Min. angesehen - Livestreams fünf mal so lange
Durchschnittliche Sehdauer pro Video-Abruf in Minuten nach Anbieterangaben, 12/2015
Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2015, 12/2015, n=239, Goldmedia
39,2
50,9
73,6
7,6 8,3 10,0
2015 2016 2020
Live-Streams
Videos auf Abruf
national
93%
international
7%
Abgerufene Videos aus Deutschland („national“) und
aus dem Ausland („international“) 2015
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
Prognose
Prognose
Deutlicher Rückgang bei der PC-Nutzung erwartet – für
YouTuber sind mobile Endgeräte heute schon wichtiger
22
Tatsächliche (2015) und erwartete Verteilung der Abrufzahlen nach Endgeräten
bei den befragten YouTubern 2015-2020
Tatsächliche (2015) und erwartete Verteilung der Abrufzahlen nach Endgeräten
bei den befragten sonstigen Web-TV-Anbietern 2015-2020
Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2015, 12/2015, n=239
54% 44% 31%
42%
49%
58%
4% 7% 12%
2015 2016 2020
Sonstige
Mobil
PC
38% 29% 17%
52% 62% 74%
10% 10% 9%
2015 2016 2020
Sonstige
Mobil
PC
Markttreiber und -hemmnisse
Bild: Fotolia_66880070_L_© faithie
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
Starkes Breitband im Festnetz ist Top-Treiber, noch vor
mobilen Netzen, weitere Endgeräte weniger wichtig
Treiber für die Entwicklung von Online-Video-Angeboten in Dt., 12/2015, in Prozent
Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2015, 12/2015, n=239
5%
24%
25%
31%
51%
56%
59%
63%
82%
Sonstiges
Weitere Verbreitung von Tablets
Weitere Verbreitung von Smartphones
Weitere Verbreitung von Smart TVs
Mehr Flatrates für mobiles Breitband
Günstigere Tarife für mobile
Breitbandverbindungen
Weitere Verbreitung von mobilem
Breitband über WLAN/WIFI
Weitere Verbreitung von LTE bzw. LTE
advanced oder 5G
Höhere Bandbreiten/schnellere
Internetverbindungen
39
„Welche der folgenden Punkte sind aus Ihrer Sicht für die positive Entwicklung von Online-
Video-Angeboten besonders wichtig?“
Netze
Tarife
Endgeräte
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
Begrenztes Datenvolumen im Mobilfunk ist größtes
Problem noch vor technischen Hindernissen
Hemmnisse für die Entwicklung von Online-Video-Angeboten, in Dt., 12/2015, in Prozent
Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2015, 12/2015, n=239
62%
47%
39%
30%
26%
18%
12%
4%
Begrenztes Datenvolumen bei
Mobilfunkverträgen
Technische Hindernisse (z.B. Bandbreiten,
Streamabbrüche)
Mangelnde Verfügbarkeit von mobilem
Internet
Hohe Kosten für Inhalteproduktion/-einkauf
Auffindbarkeit der Angebote
Anpassung an die unterschiedlichen
Plattformen
Unzureichende Reichweitenmessung
Sonstiges
40
„Welche der folgenden Punkte hemmen aus Ihrer Sicht die Entwicklung von Online-Video-
Angeboten?“
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 41
Mehrheitliche Meinung: Onlinevideo wird klassischem
TV bis 2020 den Rang ablaufen – Interaktion essentiell
Einschätzung der Web-TV-Anbieter in Dt. 2015 zur Nutzung von Onlinevideo, in Prozent
Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2015, 12/2015, n=239
36,1%
34,1%
33,5%
17,2%
11,2%
22,2%
26,2%
26,5%
29,6%
26,9%
14,6%
11,6%
12,3%
23,7%
27,6%
22,2%
26,2%
26,5%
29,6%
26,9%
4,9%
1,8%
1,3%
0,0%
7,5%
„Die Nutzung von Online-Video-Angeboten wird
bis 2020 dem klassischen TV den Rang ablaufen."
„Interaktion mit dem Publikum ist ein essentieller
Bestandteil eines jeden Online-Video-Angebots."
„Smart-TV wird in den nächsten Jahren deutlich
zur Verbreitung von Online-Video-Inhalten
beitragen"
"Die Bedeutung von Live-Streaming-Angeboten
wächst derzeit besonders stark.“
„Eigene Plattformen, Webseiten und Apps werden
an Bedeutung verlieren.“
stimme zu stimme eher zu neutral stimme eher nicht zu stimme überhaupt nicht zu
„Inwieweit stimmen Sie den nachstehenden Aussagen zum Thema Onlinevideo zu?“
58,3%
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 42
Medienrechtliche Missbrauchsaufsicht für YouTube und
Facebook für die Hälfte der Anbieter notwendig
Einschätzung der Web-TV-Anbieter in Dt. 2015 zum Thema Onlinevideo, in Prozent
Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2015, 12/2015, n=239
28,3%
9,7%
22,4%
23,4%
21,7%
37,9%
22,4%
23,4%
5,3%
5,6%
„Youtube und Facebook sollten als Plattformen
einer medienrechtlichen Missbrauchsaufsicht
unterliegen."
„Eine allgemein anerkannte Währung und ein für
alle Anbieter zugängliches Messsystem zur
Erfassung von Online-Video-Reichweiten ist
dringend erforderlich.“
stimme zu stimme eher zu neutral stimme eher nicht zu stimme überhaupt nicht zu
„Inwieweit stimmen Sie den nachstehenden Aussagen zum Thema Onlinevideo zu?“
50,7%
33,1%
Werbung und Wirtschaftlichkeit
Quelle: Goldmedia Analyse
43
Bild: Fotolia_84945493_L_© faithie
Bild: Fotolia_85977693_L_© faithie
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 45
Nur 66% der Web-TV-Anbieter mit Werbung,
aber 81% der YouTuber monetarisieren ihre Abrufe
100%
92%
92%
91%
71%
64%
57%
38%
32%
4%
66%
Komm.-portale
Submarke Radio
Submarke Print
Videoshopping
Submarke TV
Online-Only
Video-Sharing
Corporate TV
Mediathek
Nichtkom. Web-TV
Gesamt 2015
Anteil der werbetreibenden Web-TV-Angebote/YouTube-Kanäle, 12/2015, in Prozent
Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2015, 12/2015
Monetarisierung
aktiviert
81%
Nicht
aktiviert
16%
Weiß nicht
2%
„Haben Sie die Youtube-
Monetarisierung aktiviert?“
Basis: 1.044 sonstige Web-TV-Sender, ohne YouTube Basis: 138 YouTube-Kanäle
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
Prognose
Prognose2014 2015 2016 2020
+22%
2014 2015 2016 2020
Online-Video-Anbieter erwarten erheblichen Anstieg
der Werbeumsätze – bei steigenden Wachstumsraten
46
Entwicklung und Prognose der Werbeerträge bei den befragten YouTubern, 2014-2020
Entwicklung und Prognose der Werbeerträge bei den befragten
sonstigen Web-TV-Anbietern, 2014-2020
Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2015, 12/2015, n=239
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
Prognose der Nettowerbeumsätze deutscher Web-TV-Sender
durch Instream-Werbung 2013 bis 2021 in Mio. Euro
Online-Videowerbung wird zum Treiber für digitales
Werbewachstum – rund 1 Mrd. EUR Umsatz für 2021
CAGR: Compound annual growth rate/durchschnittliches jährliches Wachstum 2013 zu 2021 in %
Quelle: Goldmedia Prognose
47
204
288
356
465
603
688
775
868
963
0
200
400
600
800
1.000
1.200
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Prognose
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
Ja, es ist
kostendeckend
28%
Ja, es
erwirtschaftet
einen Gewinn
16%
Nein, es ist nicht
kostendeckend
56%
im Durchschnitt
Break Even 2018 erwartet
Geringe Wirtschaftlichkeit vieler Anbieter: Mehr als die
Hälfte arbeitet noch nicht kostendeckend
Angaben der Web-TV-Anbieter zur Wirtschaftlichkeit ihres Angebotes in 12/2015
Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2015, 12/2015, n=239
im Durchschnitt
seit 2012
49
„Ist Ihr Videoangebot wirtschaftlich erfolgreich?“
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 50
Kostenpflichtige Angebote im Aufwind – Skepsis ggü.
Monetarisierung durch Facebook oder Periscope
Einschätzung der Web-TV-Anbieter in Dt. 2015 zur Monetarisierung von Onlinevideo, in %
Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2015, 12/2015, n=239
33,5%
10,0%
8,3%
5,1%
26,5%
29,3%
28,3%
12,1%
12,3%
26,4%
31,0%
54,5%
26,5%
29,3%
28,3%
12,1%
1,3%
5,0%
4,1%
16,2%
„In 5 J. werden Einnahmen aus kostenpflichtigen
Angeboten über den Erlösen aus Werbung liegen"
„YouTube-Werbung wird in Zukunft der wichtigste
Erlösstrom für Online-Videoangebote.“
„Facebook wird zukünftig stark zur
Monetarisierung von Online-Video-Angeboten
beitragen.“
„Periscope wird zukünftig stark zur
Monetarisierung von Online-Video-Angeboten
beitragen.“
stimme zu stimme eher zu neutral stimme eher nicht zu stimme überhaupt nicht zu
„Inwieweit stimmen Sie den nachstehenden Aussagen zum Thema Onlinevideo zu?“
60,0%
39,3%
36,6%
17,2%
Zusammenfassung
Bild: Fotolia_82471794_L_© faithie
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2015: Kernergebnisse
52
Executive Summary
Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2015, 12/2015
Marktstruktur
Nutzung
Endgeräte
Werbemarkt
Wichtig
 Netzinfrastruktur im Festnetz und auch mobil bedeutsamster Faktor für die
Marktentwicklung, begrenztes mobiles Datenvolumen größtes Hemmnis
 Missbrauchsaufsicht der Plattformbetreiber aus Anbietersicht notwendig
 Insgesamt 1.044 Web-TV-Angebote und 7.953 YouTube-Kanäle 2015
 Erhebliches Wachstum der Onlinevideo-Kanäle auf YouTube, Zahl der
sonstigen Web-TV-Angebote aber rückläufig (-12% gg. 2014)
 Durchschnittliche Sehdauer von rund 8 Minuten bei Video on Demand
 Live-Streaming: Mit rund 39 Minuten erheblich längere durchschnittliche
Sehdauer als bei Videos auf Aufruf, bis 2020 74 Minuten erwartet
 Sehr hohe Erwartungen an Abrufzahlen: +80% von 2015 auf 2016,
Ver-6,6-fachung bis 2020 erwartet
 Smartphones und Tablets sind für YouTube heute schon wichtiger als PCs
 Auch für sonstige Web-TV-Angebote rückläufige Bedeutung von
PCs/Laptops ggü. mobilen Devices und Smart TV
 Werbeumsätze:: 356 Mio. Euro 2015, +31% auf 465 Mio. Euro 2016
 Bis 2020 Wachstum um das 2,4-fache auf 868 Mio. Euro (netto)
Vielen Dank!
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Web-TV-Monitor 2015 - Präsentation vom 21.1.2015

  • 1. BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2015 Online-Video-Angebote in Deutschland Goldmedia GmbH Strategy Consulting Prof. Dr. Klaus Goldhammer | Mathias Birkel | Christine Link Oranienburger Str. 27 | 10117 Berlin-Mitte | Germany Tel. +4930-246 266-0 | Info[at]Goldmedia.de | www.Goldmedia.com Bertram Gugel info@gugelproductions.de 1 Edition
  • 2. Vorgehensweise und Definitionen Quelle: Goldmedia Analyse 2Bild: Fotolia_66879845_M_© faithie
  • 3. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia  Primärdatenerhebung durch Onlinebefragung sämtlicher deutscher Web-TV-Anbieter und YouTuber  Befragungszeitraum: 14.08. – 17.09.2015  Expertengespräche mit Branchenvertretern  Prognosen: Top- Down/Bottom-Up- Methodik  Rücklauf: Insgesamt 12,5% (239) von 1.919 ange- fragten Web-TV-Sendern (inkl. YouTube-Kanäle) davon 138 YouTuber und 101 sonstige Web-TV- Sender, haben geantwortet Web-TV-Monitor 2015 erfasst alle dt. Web-TV-Angebote und erstmals auch alle dt. YouTube-Kanäle Web-TV-Monitor 2015: Ausgangslage, Projektziel und Vorgehensweise  Im Auftrag der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) sowie der Landesanstalt für Kommunikation Baden- Württemberg (LFK) erstellt Goldmedia 2015 zum vierten Mal eine Analyse zum Angebot und zur Nutzung im deutschen Web-TV-Markt  YouTube-Edition: Erst- mals wurden auch alle deutschen YouTube-Kanäle erfasst (mit mind. 500 Abonnenten) und mittels einer Logfile-Analyse aus- gewertet  Übersicht aller deutschen Web-TV-Angebote inkl. YouTube-Kanäle  Quantifizierung und Typo- logisierung der deutschen Web-TV-Angebote  Status Quo und Entwick- lung der Web-TV-Nutzung  Identifikation von Trends und Markttreibern  Markt- und Potenzialanalyse Ausgangslage Projektziel VorgehensweiseProjektziel 3 Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2015, 12/2015
  • 4. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia Definition Web-TV: Sechs Merkmale, um als Web-TV-Angebot erfasst zu werden 4 1 2 3 4 5 6 * Redaktionelle Bearbeitung der Inhalte ist nicht verlässlich kodierbar und konnte daher nicht mit erhoben werden Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2015, 12/2015, BLM-Web-TV-Monitor 2010-2012 Aktive Website (d.h. regelmäßig Aktualisierung des Video-Angebotes) Browser-basiert im Internet abrufbar Deutsches Zielpublikum (Videos in deutsch bzw. mit dt. Untertitel) Eigene oder lizenzierte Inhalte* (keine Urheberrechtsverstöße) Einhalten rechtlicher Standards (keine Pornografie o. ä., Impressum) Videoinhalte sind zentraler Zweck der Website
  • 5. Marktstruktur Quelle: Goldmedia Analyse 8 Bild: Fotolia_85977693_L_© faithie
  • 6. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 1.275 1.418 1.424 nicht erhoben 1.184 1.044 7.953 2010 2011 2012 2013 2014 2015 YouTube-Kanäle Web-TV-Angebote Konsolidierung im Web-TV-Markt: Ggü. 2014 -12% Rückgang bei Angebotszahl. Erstmals YT-Kanäle erfasst Zahl der Web-TV-Angebote und YouTube-Kanäle in Deutschland 2010-2015 9 Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2015, 12/2015, BLM-Web-TV-Monitor 2010-2012, 2014: Goldmedia-Analyse +0,4%
  • 7. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 1.044 246 213 135 89 76 68 61 44 42 26 15 15 9 5 Gesamt Bayern Nordrhein-Westfalen Berlin-Brandenburg Baden-Württemberg Hamburg-SH Hessen Niedersachsen Rheinland-Pfalz Sachsen Sachsen-Anhalt Thüringen Mecklenburg-V. Bremen Saarland 10 Regionale Verteilung: Höchste Web-TV-Angebotszahl in Bayern (24%) und Nordrhein-Westfalen (20%) Anzahl der Web-TV-Angebote* nach Bundesländern in Dt. laut Web-TV-Monitor 2015 * Ohne reine YouTube-Angebote Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2015, 12/2015
  • 8. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia  YouTube ist die wichtigste Plattform, jedoch werden auf Facebook mittlerweile die größeren Reichweiten erzielt  „Die Reichweite auf Facebook nimmt massiv zu – Videos auf Facebook generieren 10-20x so viele Views wie auf YouTube“  Allerdings kommen riesige Reichweitenzahlen bei Facebook vor allem durch die Autoplay- Funktion zu Stande  „Ein großer Teil der Videos auf Facebook verletzt Copyrights, dies ist ein wachsendes Problem.“ Cengiz Kurt, CEO Clipkit 13 YouTube unangefochten Top für On-Demand-Videos, mit Abstand folgen Facebook und die eigene Website 92% 61% 60% 29% 23% 12% 4% 3% 3% 2% 29% YT Facebook Eigene Website Instagram Eigene App Vimeo Dailymotion MyVideo Vine Clipfish Sonstiges Anteil der von Web-TV Anbietern genutzten Plattformen für die Bereitstellung von Abrufvideos in Deutschland (Mehrfachnennung möglich), in Prozent, 12/2015 Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2015, 12/2015, n=239 „Sie haben angegeben, dass Sie Videoinhalte auf Abruf (Video on Demand) anbieten. Über welche Plattformen bzw. Verbreitungswege bieten Sie diese an?“
  • 9. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 61% 31% 20% 11% 8% 7% 0% 22% Eigene Website YT Eigene App Twitch Periscope YouNow MK Sonstige 14 Eigene Website wichtigste Plattform für Livestreams, noch hat sich hier kein externes Portal durchgesetzt Anteil der von Web-TV Anbietern genutzten Plattformen für die Bereitstellung von Live-Streaming in Deutschland (Mehrfachnennung möglich), in Prozent, 12/2015 Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2015, 12/2015, n=239 „Sie haben angegeben, dass Sie Live-Streaming-Videoinhalte anbieten. Über welche Plattformen bieten Sie diese an?“
  • 10. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 16 Größter Teil der Anbieter setzt auf Eigenproduktionen, jedoch ausgeglichenes Verhältnis bei Abrufzahlen Verteilung der Inhalte nach Produktionsarten (Mittelwert aller befragten Anbieter) 2015 Verteilung der Inhalte gewichtet nach Abrufzahlen der befragten Anbieter 2015 Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2015, 12/2015, n=239 Eigenproduktionen 49,3% Kooperationen/ Vertragspartner 49,4% User generated content 1,0% Sonstige 0,3% Eigenproduktionen 85,9% Kooperationen/ Vertragspartner 10,4% User generated content 1,4% Sonstige 2,4% „Aus welchen Produktionen bzw. Inhalten setzt sich Ihr Video-Angebot zusammen?“
  • 12. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia Prognose +80% +269% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 0 100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000 500.000.000 600.000.000 2015 2016 2020 Gesamtabrufe Wachstum 20 Insgesamt wachsen Videoabrufe um 80% bis 2016 – erwartetes Wachstum bis 2020 um Faktor 6,6 Aggregierte Video-Abrufe pro Monat aller befragten Anbieter und erwartetes Wachstum der Zahl der Videoabrufe 2016 und 2020 ggü. 2015 Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2015, 12/2015, n=239
  • 13. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 21  Videos auf Abruf werden im Durchschnitt knapp 8 Minuten ansehen. Vergleichsweise gerin- ges Wachstum der durchschnitt- lichen Sehdauer auf 10 Minuten für 2020 erwartet  Deutlich längere Nutzungsdauer bei Live-Streams – mit rund 39 Minuten rund fünf mal so hoch.  Bis 2020 wird nahezu eine Verdopplung der Sehdauer von den Anbietern erwartet  Auf Twitch, der weltweit reich- weitenstärksten Live-Streaming- Plattform, lag 2015 die tägliche Nutzungsdauer im Durchschnitt bereits bei 106 Min. pro User  Rund 7% aller Video-Abrufe in Dt. kommen aus dem Ausland Durchschnittlich werden Videos auf Abruf rund 8 Min. angesehen - Livestreams fünf mal so lange Durchschnittliche Sehdauer pro Video-Abruf in Minuten nach Anbieterangaben, 12/2015 Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2015, 12/2015, n=239, Goldmedia 39,2 50,9 73,6 7,6 8,3 10,0 2015 2016 2020 Live-Streams Videos auf Abruf national 93% international 7% Abgerufene Videos aus Deutschland („national“) und aus dem Ausland („international“) 2015
  • 14. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia Prognose Prognose Deutlicher Rückgang bei der PC-Nutzung erwartet – für YouTuber sind mobile Endgeräte heute schon wichtiger 22 Tatsächliche (2015) und erwartete Verteilung der Abrufzahlen nach Endgeräten bei den befragten YouTubern 2015-2020 Tatsächliche (2015) und erwartete Verteilung der Abrufzahlen nach Endgeräten bei den befragten sonstigen Web-TV-Anbietern 2015-2020 Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2015, 12/2015, n=239 54% 44% 31% 42% 49% 58% 4% 7% 12% 2015 2016 2020 Sonstige Mobil PC 38% 29% 17% 52% 62% 74% 10% 10% 9% 2015 2016 2020 Sonstige Mobil PC
  • 15. Markttreiber und -hemmnisse Bild: Fotolia_66880070_L_© faithie
  • 16. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia Starkes Breitband im Festnetz ist Top-Treiber, noch vor mobilen Netzen, weitere Endgeräte weniger wichtig Treiber für die Entwicklung von Online-Video-Angeboten in Dt., 12/2015, in Prozent Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2015, 12/2015, n=239 5% 24% 25% 31% 51% 56% 59% 63% 82% Sonstiges Weitere Verbreitung von Tablets Weitere Verbreitung von Smartphones Weitere Verbreitung von Smart TVs Mehr Flatrates für mobiles Breitband Günstigere Tarife für mobile Breitbandverbindungen Weitere Verbreitung von mobilem Breitband über WLAN/WIFI Weitere Verbreitung von LTE bzw. LTE advanced oder 5G Höhere Bandbreiten/schnellere Internetverbindungen 39 „Welche der folgenden Punkte sind aus Ihrer Sicht für die positive Entwicklung von Online- Video-Angeboten besonders wichtig?“ Netze Tarife Endgeräte
  • 17. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia Begrenztes Datenvolumen im Mobilfunk ist größtes Problem noch vor technischen Hindernissen Hemmnisse für die Entwicklung von Online-Video-Angeboten, in Dt., 12/2015, in Prozent Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2015, 12/2015, n=239 62% 47% 39% 30% 26% 18% 12% 4% Begrenztes Datenvolumen bei Mobilfunkverträgen Technische Hindernisse (z.B. Bandbreiten, Streamabbrüche) Mangelnde Verfügbarkeit von mobilem Internet Hohe Kosten für Inhalteproduktion/-einkauf Auffindbarkeit der Angebote Anpassung an die unterschiedlichen Plattformen Unzureichende Reichweitenmessung Sonstiges 40 „Welche der folgenden Punkte hemmen aus Ihrer Sicht die Entwicklung von Online-Video- Angeboten?“
  • 18. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 41 Mehrheitliche Meinung: Onlinevideo wird klassischem TV bis 2020 den Rang ablaufen – Interaktion essentiell Einschätzung der Web-TV-Anbieter in Dt. 2015 zur Nutzung von Onlinevideo, in Prozent Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2015, 12/2015, n=239 36,1% 34,1% 33,5% 17,2% 11,2% 22,2% 26,2% 26,5% 29,6% 26,9% 14,6% 11,6% 12,3% 23,7% 27,6% 22,2% 26,2% 26,5% 29,6% 26,9% 4,9% 1,8% 1,3% 0,0% 7,5% „Die Nutzung von Online-Video-Angeboten wird bis 2020 dem klassischen TV den Rang ablaufen." „Interaktion mit dem Publikum ist ein essentieller Bestandteil eines jeden Online-Video-Angebots." „Smart-TV wird in den nächsten Jahren deutlich zur Verbreitung von Online-Video-Inhalten beitragen" "Die Bedeutung von Live-Streaming-Angeboten wächst derzeit besonders stark.“ „Eigene Plattformen, Webseiten und Apps werden an Bedeutung verlieren.“ stimme zu stimme eher zu neutral stimme eher nicht zu stimme überhaupt nicht zu „Inwieweit stimmen Sie den nachstehenden Aussagen zum Thema Onlinevideo zu?“ 58,3%
  • 19. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 42 Medienrechtliche Missbrauchsaufsicht für YouTube und Facebook für die Hälfte der Anbieter notwendig Einschätzung der Web-TV-Anbieter in Dt. 2015 zum Thema Onlinevideo, in Prozent Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2015, 12/2015, n=239 28,3% 9,7% 22,4% 23,4% 21,7% 37,9% 22,4% 23,4% 5,3% 5,6% „Youtube und Facebook sollten als Plattformen einer medienrechtlichen Missbrauchsaufsicht unterliegen." „Eine allgemein anerkannte Währung und ein für alle Anbieter zugängliches Messsystem zur Erfassung von Online-Video-Reichweiten ist dringend erforderlich.“ stimme zu stimme eher zu neutral stimme eher nicht zu stimme überhaupt nicht zu „Inwieweit stimmen Sie den nachstehenden Aussagen zum Thema Onlinevideo zu?“ 50,7% 33,1%
  • 20. Werbung und Wirtschaftlichkeit Quelle: Goldmedia Analyse 43 Bild: Fotolia_84945493_L_© faithie Bild: Fotolia_85977693_L_© faithie
  • 21. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 45 Nur 66% der Web-TV-Anbieter mit Werbung, aber 81% der YouTuber monetarisieren ihre Abrufe 100% 92% 92% 91% 71% 64% 57% 38% 32% 4% 66% Komm.-portale Submarke Radio Submarke Print Videoshopping Submarke TV Online-Only Video-Sharing Corporate TV Mediathek Nichtkom. Web-TV Gesamt 2015 Anteil der werbetreibenden Web-TV-Angebote/YouTube-Kanäle, 12/2015, in Prozent Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2015, 12/2015 Monetarisierung aktiviert 81% Nicht aktiviert 16% Weiß nicht 2% „Haben Sie die Youtube- Monetarisierung aktiviert?“ Basis: 1.044 sonstige Web-TV-Sender, ohne YouTube Basis: 138 YouTube-Kanäle
  • 22. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia Prognose Prognose2014 2015 2016 2020 +22% 2014 2015 2016 2020 Online-Video-Anbieter erwarten erheblichen Anstieg der Werbeumsätze – bei steigenden Wachstumsraten 46 Entwicklung und Prognose der Werbeerträge bei den befragten YouTubern, 2014-2020 Entwicklung und Prognose der Werbeerträge bei den befragten sonstigen Web-TV-Anbietern, 2014-2020 Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2015, 12/2015, n=239
  • 23. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia Prognose der Nettowerbeumsätze deutscher Web-TV-Sender durch Instream-Werbung 2013 bis 2021 in Mio. Euro Online-Videowerbung wird zum Treiber für digitales Werbewachstum – rund 1 Mrd. EUR Umsatz für 2021 CAGR: Compound annual growth rate/durchschnittliches jährliches Wachstum 2013 zu 2021 in % Quelle: Goldmedia Prognose 47 204 288 356 465 603 688 775 868 963 0 200 400 600 800 1.000 1.200 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Prognose
  • 24. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia Ja, es ist kostendeckend 28% Ja, es erwirtschaftet einen Gewinn 16% Nein, es ist nicht kostendeckend 56% im Durchschnitt Break Even 2018 erwartet Geringe Wirtschaftlichkeit vieler Anbieter: Mehr als die Hälfte arbeitet noch nicht kostendeckend Angaben der Web-TV-Anbieter zur Wirtschaftlichkeit ihres Angebotes in 12/2015 Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2015, 12/2015, n=239 im Durchschnitt seit 2012 49 „Ist Ihr Videoangebot wirtschaftlich erfolgreich?“
  • 25. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 50 Kostenpflichtige Angebote im Aufwind – Skepsis ggü. Monetarisierung durch Facebook oder Periscope Einschätzung der Web-TV-Anbieter in Dt. 2015 zur Monetarisierung von Onlinevideo, in % Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2015, 12/2015, n=239 33,5% 10,0% 8,3% 5,1% 26,5% 29,3% 28,3% 12,1% 12,3% 26,4% 31,0% 54,5% 26,5% 29,3% 28,3% 12,1% 1,3% 5,0% 4,1% 16,2% „In 5 J. werden Einnahmen aus kostenpflichtigen Angeboten über den Erlösen aus Werbung liegen" „YouTube-Werbung wird in Zukunft der wichtigste Erlösstrom für Online-Videoangebote.“ „Facebook wird zukünftig stark zur Monetarisierung von Online-Video-Angeboten beitragen.“ „Periscope wird zukünftig stark zur Monetarisierung von Online-Video-Angeboten beitragen.“ stimme zu stimme eher zu neutral stimme eher nicht zu stimme überhaupt nicht zu „Inwieweit stimmen Sie den nachstehenden Aussagen zum Thema Onlinevideo zu?“ 60,0% 39,3% 36,6% 17,2%
  • 27. Vertraulich/Confidential, © Goldmedia BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2015: Kernergebnisse 52 Executive Summary Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2015, 12/2015 Marktstruktur Nutzung Endgeräte Werbemarkt Wichtig  Netzinfrastruktur im Festnetz und auch mobil bedeutsamster Faktor für die Marktentwicklung, begrenztes mobiles Datenvolumen größtes Hemmnis  Missbrauchsaufsicht der Plattformbetreiber aus Anbietersicht notwendig  Insgesamt 1.044 Web-TV-Angebote und 7.953 YouTube-Kanäle 2015  Erhebliches Wachstum der Onlinevideo-Kanäle auf YouTube, Zahl der sonstigen Web-TV-Angebote aber rückläufig (-12% gg. 2014)  Durchschnittliche Sehdauer von rund 8 Minuten bei Video on Demand  Live-Streaming: Mit rund 39 Minuten erheblich längere durchschnittliche Sehdauer als bei Videos auf Aufruf, bis 2020 74 Minuten erwartet  Sehr hohe Erwartungen an Abrufzahlen: +80% von 2015 auf 2016, Ver-6,6-fachung bis 2020 erwartet  Smartphones und Tablets sind für YouTube heute schon wichtiger als PCs  Auch für sonstige Web-TV-Angebote rückläufige Bedeutung von PCs/Laptops ggü. mobilen Devices und Smart TV  Werbeumsätze:: 356 Mio. Euro 2015, +31% auf 465 Mio. Euro 2016  Bis 2020 Wachstum um das 2,4-fache auf 868 Mio. Euro (netto)
  • 28. Vielen Dank! www.web-tv-monitor.de Goldmedia GmbH Strategy Consulting Prof. Dr. Klaus Goldhammer | Mathias Birkel | Christine Link Oranienburger Str. 27 | 10117 Berlin-Mitte | Germany Tel. +4930-246 266-0 | Info[at]Goldmedia.de | www.Goldmedia.com Bertram Gugel info@gugelproductions.de 55