Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2014/2015

Studie im Auftrag von neun Landesmedienanstalten
München, 08. Dezember 2015
Goldmedia GmbH Strategy Consulting
Oranienburger Str. 27 | 10117 Berlin-Mitte | Germany
Tel. +4930-246 266-0 | Fax -66 | Info[at]Goldmedia.de
www.Goldmedia.com
Wirtschaftliche Lage des Rundfunks
in Deutschland 2014/2015
Ergebnispräsentation/Chartbericht
Autoren:
Prof. Dr. Klaus Goldhammer | Dr. André Wiegand
Mathias Birkel | Christine Link | Eduard Scholl
Matthias Kurp | Guido Schneider

Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 2
Ziele und Methodik1 2
Überblick Rundfunkmarkt2 4
Wirtschaftliche Lage des privaten Fernsehens3 12
Wirtschaftliche Lage des privaten Hörfunks4 19
Beschäftigte5 27
Ausblick6 32
Fazit7 36
Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2014/2015 – Inhalt

Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
 Primärdatenerhebung: Befragung
aller deutscher Rundfunkanbieter
(n=575) mittels standardisiertem
Fragebogen (online & offline)
incl. umfangreicher telefonischer
Nachfassaktion
 Zeitraum: Mai - November 2015
 Rücklauf: 476 von 575 TV- und
Hörfunksender füllten den
Fragebogen aus (= 83%)
 Sekundärdatenanalyse der ARD-
Finanz- und Werbestatistiken,
ZDF-Jahrbücher und ZDF-Haus-
haltsplan sowie Angaben der
Kommission zur Ermittlung des
Finanzbedarfs (KEF), Bundesan-
zeiger, diverse Jahres- bzw.
Geschäftsberichte sowie Web-
TV- und Webradio-Monitor
2015/2016
 Wesentliches Ziel ist es, den
Landesmedienanstalten mögl.
differenzierte und realitätsnahe
Analysen der wirtschaftlichen
Lage, Beschäftigtensituation
und der Perspektiven aller
lokalen, regionalen, landes- u.
bundesweiten Rundfunkunter-
nehmen sowie von Web-TV
und Webradio in Deutschland
für zur Verfügung zu stellen.
 Autoren:
Goldmedia GmbH
(Datenerhebung/-auswertung;
Analyse TV & Rundfunk ges.)
 Mathias Kurp (Einleitung TV)
 Guido Schneider (Analyse
Hörfunk)
 Für die Arbeit der Landesme-
dienanstalten sind eingehende
Kenntnisse des Marktes und
ein umfangreicher Überblick
über die aktuelle wirtschaft-
liche Situation der TV- und
Radiosender in Deutschland
notwendig.
 Aggregierten Auswertungen
für den priv. Rundfunk in Dt.
sowie Darstellungen über die
regionalen Aufsichtsgebiete
der Anstalten sind Grundlage
zur Entscheidungsfindung bei
medienpolitischen Themen.
 Auftraggeber der Studie:
neun Landesmedienanstalten
Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2014/2015
Ziele und Methodik der Erhebung
Ausgangslage
3
VorgehenProjektziele

Beschäftigte5 27
Ausblick6 32
Fazit7 36

Zahl der bundesweiten Free-TV-Programme stagniert.
Mehr Programme v.a. im Pay-TV und durch DAB+
Zahl der Fernseh- und Radioprogramme incl. Web-TV und Webradio in Deutschland 2014
Fernsehprogramme in Deutschland 2014 Hörfunkprogramme in Deutschland 2014
5
* Grundgesamtheit der Erhebung: alle Anbieter eines o. mehrerer Radio- o. TV-Programme, die im ersten Quartal 2014 im Besitz einer Landesmedienanstalten-Lizenz
sowie zum Zeitpunkt der Befragung wirtschaftlich aktiv waren. Nicht erfasst wurden Programme in lokalen Kabelanlagen oder Gemeinschaftsantennenanlagen mit
einer technischen Reichweite unter 10.000 angeschlossenen Haushalten sowie nichtkommerzielle Anbieter.
Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2014/2015
20 Bundesweite
Hörfunkprogramme
7%
54 Landesweite
Hörfunkprogramme
20%
172 Lokale Hörfunkprogramme
64%
24 DAB-Only-Radios
9%
Basis: 270 Hörfunkprogramme*
54 Free-TV-
Programme
18%
78 Pay-TV-
Programme
26%
17 Teleshopping-
Programme
5%
10 landesweite
TV-Fenster
3%
129 Lokal-TV-
Programme
42%
17 Lokale Sparten-TV-
Programme
6%
Basis: 305 TV-Programme*
305
270
1.184 Web-TV-Angebote
2.670 Webradio-Angebote
Fernsehangebote
Radioangebote
Klassische TV- und Hörfunkprogramme Web-TV und Webradio
1.489
2.940

Privates Fernsehen
7,122 Mrd. Euro
Privater Hörfunk
0,679 Mrd. Euro
Öffentlich-rechtlicher
Rundfunk (inkl.
Deutsche Welle)
9,527 Mrd. Euro
Teleshopping
1,679 Mrd. Euro
Basis/Gesamterträge: 19,01 Mrd. Euro
6
Gesamterträge im dualen Rundfunk 2014 in Deutschland, in Mrd. Euro
Private TV- und Hörfunkunternehmen erzielten rund
9,48 Mrd. Euro 2014 in Deutschland (incl. Teleshopping)
Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2014/2015, Darstellung der Senderlogos beispielhaft, ohne Webradio und Web-TV, öffentlich-rechtlicher
Rundfunk inkl. DW
50%
4%
37%
(305 Programme)
(270 Programme)
(80 Programme)
9%
(17 Programme)

Privates Fernsehen
7,122 Mrd. Euro
Privater Hörfunk
0,679 Mrd. Euro
Öffentlich-rechtlicher
Rundfunk
9,199 Mrd. Euro
Basis/Gesamterträge: 17,00 Mrd. Euro
7
Gesamterträge im dualen Rundfunk 2014 in Deutschland, in Mrd. Euro*
Private TV- und Hörfunkunternehmen erzielten rund
7,8 Mrd. Euro 2014 in Deutschland (ohne Teleshopping)
* Ohne Teleshopping-Programme, ohne Deutsche Welle, ohne Webradio und Web-TV
Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2014/2015, Darstellung der Senderlogos beispielhaft
54%
4%
42%
(288 Programme)
(270 Programme)
(78 Programme)

100%
110%111%
109%
111%
113%
116%
119%
117%117%
118%117%117%
123%
131% 132%
100%
93%
90%
101%102%
95%
97%
91%
92%
87%
94%
95%
100%
105%
110%
113%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
VeränderungdesUmsatzesinProzent
Gesamtertrag Öffentlich-Rechtliche (ohne Deutsche Welle)
Gesamtertrag Privater Rundfunk (ohne Teleshopping)
8
Veränderung der Erträge im privaten und öffentl.-rechtl. Rundfunk, in % (2000 = 100%)
Öffentlich-rechtliche Erträge steigen durch Einführung
des Rundfunkbeitrags (ab 2013) auf Rekordniveau
* 2015 = Prognose der privaten Anbieter für das laufende Geschäftsjahr, Prognose des ö-r. Rundfunks auf Basis 19.KEF-Bericht (ohne Deutsche Welle)
Die erhöhten Erträge der öffentlich-rechtlichen Sender im Jahr 2014 enthalten einmalige Effekte aus der sog. Direktanmeldung von Beitragszahlern, die in den Jahren
2013 und 2014 durchgeführt wurde.

Private Free- und Pay-TV-Sender
4.427 Mio. Euro
Private Hörfunksender
583 Mio. Euro
Öffentlich-Rechtliches Fernsehen
204 Mio. Euro
Öffentlich-rechtlicher Hörfunk
92 Mio. Euro
3.697
4.631 4.713 4.657 4.553
4.211
4.558 4.546 4.646 4.779 4.996
246 294 263 248 257 297
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Privater
Hörfunk und TV
Öffentlich-
Rechtlicher
Hörfunk und TV
Anstieg der Werbeeinnahmen im gesamten Rundfunk:
Private Anbieter erzielen 5,01 Mrd. Euro 2014
9
Netto-Werbeerträge im privaten und ö.-r. Hörfunk und TV* 2004-2014, in Mio. Euro
Verteilung der Werbeerträge im Hörfunk
und Fernsehen in Deutschland 2014 (netto)* Fakten
* Ohne Teleshopping-Programme und ohne Deutsche Welle, nach Abzug der Kosten für ARD-Werbetöchter
Basis/Gesamterträge: 5.307 Mio. Euro
 Insbesondere die bundesweiten Free-TV-Anbieter
konnten in ihrem Kerngeschäft (Vermarktung von
Spotwerbung) seit 2012 Zuwächse von mehr als
neun Prozent verzeichnen
 Werbung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk
unterliegt strengen Restriktionen (z.B. beschränkt
sich TV-Werbung auf ARD und ZDF auf max. 20
Minuten pro Tag, Werbeverbot nach 20 Uhr und
an Feiertagen)
83%
11%
4%
2%

64%
62%
86%
24%
26%
12%
12%
14%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Privater
Rundfunk
Privates
Fernsehen
Privater
Hörfunk
Werbung Pay-TV-Erträge Sonstige Erträge
10
Umsatzanteile im privaten Rundfunk* in Prozent; Veränderung der Umsatzanteile am
Gesamtumsatz 2014 im Vgl. zu 2012 (Werte in Pfeilen in Prozentpunkten)
Privater Rundfunk erlöst weiterhin knapp zwei Drittel
seiner Einnahmen aus Werbung, Pay-TV Erlöse wachsen
* Ohne Teleshopping-Programme
7.801 Mio. €
7.122 Mio. €
679 Mio. €0

72,0%
63,7%
56,5% 57,5% 54,7% 53,2% 50,6% 50,1%
7,0%
10,9%
15,1%
17,4% 20,0% 21,3%
21,0% 19,1%
11,1%
11,6%
11,0%
10,7% 13,1% 10,5%
9,8%
9,5%
9,9% 13,8% 17,4% 14,4% 12,2% 15,0% 18,6% 21,3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Pay-TV-Erträge
Sonstige Erträge
Teleshopping
Werbung
11
Anteile an den Gesamterträgen im privaten TV-Markt in Deutschland 2000-2014, in Prozent
Anteil der Werbeerlöse an Gesamterträgen sinkt seit
2000, Teleshopping stagniert, Pay-TV wächst seit 2008
CAGR: Compound annual growth rate/durchschnittliches jährliches Wachstum 2000 zu 2014 in %
Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2014/2015, Basis: 9.480 Mio. EUR für privates TV zzgl. Teleshopping
CAGR: + 5,6%
CAGR: - 1,1%
CAGR: + 7,4%
CAGR: - 2,6%

Beschäftigte5 27
Ausblick6 32
Fazit7 36

5.724 5.757 6.001 5.920 5.944
5.575
6.035 6.078
6.464
6.782
7.122
7.395
5.221
4.806 4.908
5.242 5.357 5.208 5.215 5.275 5.449
6.250
6.666 6.893
110
120 122
113 111
107
116 115
119
109 107 107
0
20
40
60
80
100
120
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
KostendeckungsgradinProzent
Mio.Euro
Erträge in Mio. Euro Aufwendungen in Mio. Euro Kostendeckungsgrad in Prozent
13
Geschäftsentwicklung im privaten Fernsehen in Deutschland 2004-2015*, in Mio. € bzw. %
Sinkende Rentabilität: Bei 7,12 Mrd. EUR Ertrag 2014
erreichen private TV-Sender Kostendeckung von 107%
Ohne Teleshopping-Programme, incl. aller privaten regionalen und bundesweiten Free-TV- und Pay-TV Sender
*: 2015 = Prognose der Anbieter für das laufende Geschäftsjahr. Kostendeckungsgrad = Umsatz durch Aufwand * 100

Überregionale
Werbung
59,6%
Regionale Werbung 0,3%
Sponsoring 1,2%
Online-Werbung 1,7%
Pay-TV-Erträge 25,2%
Pay-VoD-Erträge
1,7%
Programmverkäufe
6,2%
Teleshopping 0,2%
Call Media 0,5%
E-Commerce/Sonstige Online-Erträge 0,2%
Sonstige Erträge 3,1%
Free- u. Pay-TV-Anbieter zsm. in der Gewinnzone, aber
starke Gewinneinbußen 2014 von 55% (ggü. 2012)
14
Kostendeckungsgrad im bundesweiten privaten Free- und Pay-TV 2004-2015*, in Prozent
Ertragsstruktur im Free- und Pay-TV 2014 Aufwandsstruktur im Free- und Pay-TV 2014
* 2015 = Prognose der Anbieter für das laufende Geschäftsjahr ohne Teleshopping, Kostendeckungsgrad = Umsatz durch Aufwand * 100
Basis/Gesamtertrag: 6.958 Mio. Euro (132 Sender) Basis/Gesamtaufwand: 6.496 Mio. Euro (132 Sender)
122 120 123 114 111 108 117 116 119 109 107 108
0
50
100
150
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Personalkosten 14% Vergütungen für freie
Mitarbeiter 2%
Sonstige Sachkosten
69%
Kosten der
Programmverbreitung
8%
Abschreibungen/
Steuern 7%

Gewinnrückgang auch im Teleshopping, Aufwand
wächst stärker als Einnahmen, KDG bei 107% in 2014
15
Kostendeckungsgrad im Teleshopping in Deutschland 2004-2015*, in Prozent
Ertragsstruktur im Teleshopping 2014 Aufwandsstruktur im Teleshopping 2014
* 2015 = Prognose der Anbieter für das laufende Geschäftsjahr, Kostendeckungsgrad = Umsatz durch Aufwand * 100
Basis/Gesamtertrag: 1.679 Mio. Euro (17 Sender) Basis/Gesamtaufwand: 1.566 Mio. Euro (17 Sender)
105 98 97 97 103 105 109 116 115 106 107 109
0
50
100
150
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
überregionale Werbung
0,06%
regionale Werbung
0,01%
Programmverkäufe
0,02%
Teleshopping
99,52%
E-Commerce/Sonstige
Online-Erträge
0,36%
Sonstige Erträge
0,04% Personalkosten
11,7%
Vergütungen für freie
Mitarbeiter
1,2%
Sonstige
Sachkosten
78,6%
Kosten der
Programmverbreitung
4,2%
Abschreibungen/
Steuern
4,2%

Konsolidierung Web-TV-Markt – Anbieter wechseln zu
Drittplattformen bzw. bilden Multi-Channel-Netzwerke
 Rückgang der Angebotszahl v.a. durch Abwanderung kleinerer Anbieter auf Drittplattfor-
men wie YouTube – Mitte 2015 konnten zu den 1.044 Web-TV-Angeboten weitere 7.953
deutsche YouTube-Kanäle mit mind. 500 Abonnenten identifiziert werden.
 Als Web-TV-Angebote wurden alle Online-Angebote gezählt, bei denen die Bereitstellung
von Videoinhalten zentraler Zweck der Seite ist o. die Menüführung eine eigene Kategorie
„Video“, „TV“ o.ä. aufweist, deren Inhalte selbst produziert bzw. lizenziert werden.
Darüber hinaus müssen die Videodienste regelmäßig aktualisiert werden, über einen her-
kömmlichen Web-Browser abrufbar sein und ein deutsches Zielpublikum anvisieren.
Entwicklung der Zahl der Web-TV-Angebote in Deutschland 2010-2015 (ohne YouTube)
Fakten und Web-TV-Definition
16
1.275
1.418 1.424
nicht erhoben
1.184
1.044
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2014/2015 nach Web-TV-Monitor 2015

Überregionale
Werbespots
5,0%
Regionale
Werbespots
37,0%
Sponsoring
7,4%
Online-Werbung
0,6%
Programmverkäufe
16,9%
Teleshopping
2,0%
Call Media
0,2%
E-Commerce/sonst.
Online-Erträge
0,2%
Veranstaltungen
0,4%
Fördermaßnahmen
16,7%
Sonstige Erträge
13,8%
Nach wie vor schwierige Situation im Lokal-TV:
Kostendeckung 94%, neue Förderinitiativen geplant
17
Kostendeckungsgrad im privaten Lokal-TV in Deutschland 2004-2015*, in Prozent
Ertragsstruktur im privaten Lokal-TV 2014 Aufwandsstruktur im privaten Lokal-TV 2014
* 2015 = Prognose der Anbieter für das laufende Geschäftsjahr, Kostendeckungsgrad = Umsatz durch Aufwand * 100
Basis/Gesamtertrag: 98 Mio. Euro (146 Sender) Basis/Gesamtaufwand: 105 Mio. Euro (146 Sender)
88 92 97 93 92 94 97 93 90 89 93 94
0
50
100
150
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Personalkosten
39,8%
Vergütungen für freie Mitarbeiter
7,6%
Sachkosten
30,6%
Kosten der
Programmverbreitung
18,4%
Abschreibungen/Steuern
3,6%

29
28
26
19
7
6
4
3
1
23
Sachsen
Berlin/Brandenburg
Bayern
Baden-Württemberg
Nordrhein-Westfalen
Thüringen
Niedersachsen
Rheinland-Pfalz
Hessen
Sonstige Bundesländer
18
Wirtschaftliche Gesamtsituation der Lokal-TV-Sender
in den einzelnen Bundesländern differiert stark
Kostendeckungsgrad im privaten
Lokal-TV je Bundesland 2014 in Prozent
Zahl der privaten Lokal-TV-Programme
in Deutschland 2014 nach Bundesländern
* Werte für alle Lokal-TV-Angebote inkl. Spartenanbieter und ohne landesweite TV-Fenster, Bayern ohne lokale Spartenanbieter
87%
99%
79%
106%
106%
84%
98%
98%
Basis: 146 Lokal-TV-Sender*
93%
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.

Beschäftigte5 27
Ausblick6 32
Fazit7 36

601 601
628
660
623 641 644 653 665 684 679 664
534
494
537 549 533
570 569 562 577 582 589 589
113
122
117
120
117
112 113 116 115 117 115 113
0
20
40
60
80
100
120
140
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
KostendeckungsgradinProzent
Mio.Euro
Gesamterträge in Mio. Euro Gesamtaufwendungen in Mio. Euro Kostendeckungsgrad in Prozent
20
Geschäftsentwicklung privater Hörfunk in Deutschland 2004-2015*, in Mio. €, KDG in %
Stabiler Radiowerbemarkt in 2014, private Sender
befürchten für 2015 leicht sinkende Kostendeckung
* 2015 = Prognose der Anbieter für das laufende Geschäftsjahr, Kostendeckungsgrad (KDG) = Umsatz durch Aufwand * 100

679
57
405
217
0 100 200 300 400 500 600 700
Privater Hörfunk ges.
Bundesweiter Hörfunk
Landesweiter Hörfunk
Lokaler Hörfunk
Privater Hörfunk in Deutschland bleibt auch 2014
wirtschaftlich stabil über alle Segmente hinweg
21
Umsatzverteilung im privaten Hörfunk in Deutschland 2014 nach Verbreitung, in Mio. Euro
Kostendeckungsgrad im privaten Hörfunk in Deutschland 2014, in Prozent
Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2014/2015; Kostendeckungsgrad = Umsatz durch Aufwand * 100, ohne Webradio
115
107
123
106
95,0
100,0
105,0
110,0
115,0
120,0
125,0
Privater Hörfunk gesamt Bundesweiter Hörfunk Landesweiter Hörfunk Lokaler Hörfunk

 Angebotswachstum hat sich 2015
verlangsamt, dennoch rund 350
neue Angebote ggü. 2014 (+3%)
 Konsolidierung bei klassischen
Webradios schreitet weiter voran
(-9% ggü. 2014)
 Weiterhin deutliches Wachstum
bei den User Generated Radios
und bei redaktionell kuratierten
Playlists der Musik-Streaming-
Dienste
 Strukturwandel wird erkennbar:
Statt neuer Eigensender werden
auf Plattformen immer mehr
kuratierte Streams und Playlists
bereitgestellt, die mit weniger
technischem Aufwand vergleich-
bare Dienste ermöglichen
Webradio: Zahl der Online-Audio-Streams nähert sich
der 10.000er-Marke – Zuwachs um 350 neue Angebote
1.600 1.914
2.681 3.055 3.005 2.851 2.670 2.442
200
400
630
950
1.870
4.050
6.800 7.350
450 521
1.800
2.314
3.311
4.005
4.875
6.901
9.470
9.792
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
User Generated Radio-Streams und
redaktionell kuratierte Playlists der
Streaming-Plattformen
Webradio-Streams
Zahl der Online-Audio-Streams und professionellen Playlists in Dt. von 2006 bis 2015
Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2014/2015 nach Webradiomonitor 2015

Personalkosten
30,5%
Vergütungen für
freie Mitarbeiter
4,2%
Kosten für Pro-
grammeinkauf/
Syndikation 1,3%
Sachkosten
41,3%
Kosten der Programmverbreitung 17,2%
Abschreibungen/
Steuern 4,0%
Direkte Steuern
1,4%
Erträge im bundesweiten Hörfunk 2014 gewachsen,
für 2015 wird Rückgang der Kostendeckung befürchtet
23
Kostendeckungsgrad im bundesweiten privaten Hörfunk in Deutschland 2004-2015*, in %
Ertragsstruktur im
privaten bundesweiten Hörfunk 2014
Aufwandsstruktur im
privaten bundesweiten Hörfunk 2014
* 2015 = Prognose der Anbieter für das laufende Geschäftsjahr, ohne Webradio
überrregionale
Werbespots
23,8%
regionale
Werbespots
24,2%Sponsoring 1,5%
Werbung im
Internet 0,6%
Veranstaltungen
2,1%
Programm- und
Rechteverkäufe
1,8%
Call Media 0,5%
Fördermaßnahmen 2,1%
Sonstige Erträge
43,22%
95 92 89 96 98 94 93 98 101 102 107 104
0
50
100
150
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Personalkosten
28,6%Vergütungen für freie
Mitarbeiter 5,2%
Programmeinkauf/
Syndication 1,1%
Abschreibungen/
Steuern 1,7%
Verbreitungskosten
10,1%
Direkte Steuern
1,6% Sonstige
Sachkosten
51,7%
Überregionale
Werbung
41,2%
Regionale
Werbung
41,0%
Sponsoring
6,9%
Online-Werbung
1,0%
Programmverkäufe
1,3%
Veranstaltungen
3,5%
Call Media
0,9%
Fördermaßnahmen
0,1%
Sonstige Erträge
4,1%
Landesweiter Hörfunk 2014 erzielt stabile Gewinne,
dabei wächst Bedeutung des regionalen Werbemarktes
24
Kostendeckungsgrad im landesweiten privaten Hörfunk in Deutschland 2004-2015*, in %
Ertragsstruktur im
privaten landesweiten Hörfunk 2014
Aufwandsstruktur im
privaten landesweiten Hörfunk 2014
117 129 122 126 120 119 119 123 121 126 123 120
0
50
100
150
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Anstieg der lokalen Hörfunkangebote um fünf Prozent
führt zu Umsatzwachstum auf 217 Mio. Euro in 2014
25
Kostendeckungsgrad im lokalen Hörfunk in Deutschland 2004-2015*, in Prozent
Ertragsstruktur im
privaten lokalen Hörfunk 2014
Aufwandsstruktur im
privaten lokalen Hörfunk 2014
109 114 113 116 116 106 108 109 110 108 106 104
0
50
100
150
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Überregionale
Werbung
20,6%
Regionale
Werbung
59,8%
Sponsoring
6,1%
Online-Werbung
0,7%
Programm-
verkäufe
2,4%
Veranstaltungen
2,2%
E-Commerce
0,1%
Fördermaßnahmen
0,5%
Sonstige Erträge
7,6%
Personalko
sten
37,64%Vergütungen für freie
Mitarbeiter 6,87%
Programmeinkauf/
Syndication 3,48%
Abschreibungen/
Steuern 1,99%
Verbreitungskosten
6,16%
Direkte Steuern 0,56%
Sonstige
Sachkosten
43,30%

70
44
16
14
12
8
6
5
2
Bayern
Nordrhein-Westfalen
Sachsen
Rheinland-Pfalz
Baden-Württemberg
Berlin/Brandenburg
Saarland
Niedersachsen
Mecklenburg-
Vorpommern
26
Lokaler Hörfunk in Deutschland wirtschaftlich stabil,
Zahl der Programmangebote je Bundesland differiert
Kostendeckungsgrad im privaten
lokalen Hörfunk je Bundesland 2014
Zahl der privaten lokalen Hörfunkprogramme
in Deutschland 2014 nach Bundesländern
Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2014/2015, ohne Webradio
106%
111%
106%
k.A.
104%
109%
69%
Basis: 177 lokale Hörfunk-Sender
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.

Beschäftigte5 27
Ausblick6 32
Fazit7 36

Privater Rundfunk in Deutschland beschäftigte 2014
insgesamt 17.846 festangestellte Mitarbeiter
28
Festangestellte im privaten und öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland 2004-2014*
 Zudem wurden im privaten
Rundfunk 4.953 Festange-
stellte bei Teleshopping-
sendern sowie insg. 5.178
sonstige (freie) Mitarbeiter
gezählt
 Im ö-r RF lagen die Planstel-
len für die Deutsche Welle
2014 bei 1.190 Personen
Festangestellte im dualen Rundfunksystem in Dt. 2014 Fakten
* Festangestellte/besetzte Planstellen, inkl. Teleshopping und Deutsche Welle
Basis: 41.897 Beschäftigte (ohne Deutsche Welle und Teleshopping)
63% 26%
11%
26.457 25.880 26.123 25.676 25.605 25.556 25.541 25.427 25.369 25.327 25.241
12.564
13.774 14.266 14.547 14.529 14.662 14.601 14.857 14.980
17.513
18.581
3.884 3.541 3.826 3.857 3.698 4.032 3.959 4.019 4.065 4.203 4.218
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Besetze Planstellen
öffentlich-rechtlicher
Rundfunk (inkl.
Deutsche Welle)
Festangestellte privates
Fernsehen (inkl.
Teleshopping)
Festangestellte privater
Hörfunk
Privates Free- und
Pay-TV
13.628
(ohne Teleshopping)
Privater
Hörfunk
4.218
Öffentlich-
Rechtlicher
Rundfunk
24.051
(ohne Deutsche Welle)
33%
10%
57%

Regionale Konzentration der Beschäftigten des
deutschen Rundfunks in Bayern u. Nordrhein-Westfalen
Anteil der Beschäftigten beim privaten u. ö-r.
Rundfunk an Ges.beschäftigung* 2014, in %
Beschäftigte im privaten und öffentl.-rechtl.
Rundfunk nach Bundesländern 2014*
* Festangestellte bei den privaten Rundfunkanbietern sowie Planstellen bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten
Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2014/2015, ohne Webradio
7,4%
25,4%
8,1%
25,0%
8,7%
3,8%
2,1%
6,4%
0,5%
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
Basis: 48.024 Beschäftigte
22.799
783
9.173
1.560
1.490
502
6.524
335
325
132
1.976
25.225
2.791
3.004
2.335
1.568
483
5.496
3.829
1.515
118
4.085
Deutschland gesamt
Baden-Württemberg
Bayern
Berlin/Brandenburg
Hessen
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Sachsen
Thüringen
Sonstige
Privater Rundfunk Öffentlich-Rechtlicher Rundfunk

Sonstiges Free- und
Pay-TV-Sender
Beschäftigung im privaten TV steigt v.a. durch Akquise
und Wachstum im Digitalbereich bei RTL und P7S1
Beschäftigte im privaten bundesweiten Free- und Pay-TV in Deutschland, 2007-2015*
Beschäftigte im privaten bundesw. Free- und Pay-TV, 2014
30
* 2015 = Prognose der Anbieter für das laufende Geschäftsjahr
7.170 7.067 6.944 6.903 7.010 7.400
9.559
10.842 10.713
2.028 2.143 2.589 2.559 2.480 2.487 2.517 2.379 2.357
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
RTL,
ProSiebenSat.1,
Sky
Sonstiges Free-
und Pay-TV
30%
31%21%
18%
Fakten
 Deutlicher Beschäftigten-
anstieg erfolgte nur noch z.T.
im klassischen TV-Geschäft:
größte Zuwächse durch div.
Akquisitionen im Online- und
Digitalbereich 2013/2014
 Zusätzlich baute Sky sein
Service-Centerpersonal aus
Basis: 13.221 Beschäftigte

Vollzeitbeschäftigte
42,0%
Teilzeit-
beschäftigte
13,5%
Auszubildende/
Volontäre
7,6%
Praktikanten
8,9%
Feste freie
Mitarbeiter
18,7%
Sonstige freie
Mitarbeiter
9,3%
Vollzeit-
beschäftigte
49,0%
Teilzeit-
beschäftigte
11,5%
Auszubildende/
Volontäre
8,2%
Praktikanten
8,9%
Feste freie
Mitarbeiter
15,4%
Sonstige freie
Mitarbeiter
6,9%
31
69 Prozent der Beschäftigten im privaten TV sind fest
angestellt, im privaten Hörfunk sind es 63 Prozent
Beschäftigtenstruktur
im privaten Fernsehen 2014
Beschäftigtenstruktur
im privaten Hörfunk 2014
Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2014/2015; iStockPhoto_© sjhaytov
Basis: 13.221 Beschäftigte Basis: 6.686 Beschäftigte

Beschäftigte5 27
Ausblick6 32
Fazit7 36

98
66
1.679
6.958
8.801
97
66
1.780
7.232
9.175
Lokal-TV
Landesweite TV-Fenster
Teleshopping
Bundesweites Free- und Pay-TV
davon
Privates Fernsehen gesamt
Prognose Ertrag 2015 Ertrag 2014
33
Umsatzerwartungen der privaten Fernsehanbieter für 2015 in Deutschland
in Mio. Euro sowie Umsatzveränderung gegenüber 2014 (Werte in Pfeilen in Prozent)
Privates bundesweites Fernsehen rechnet mit
positiver Umsatzentwicklung 2015: plus vier Prozent
2015 = Prognose der Anbieter für das laufende Geschäftsjahr

217
405
57
679
216
393
55
664
Lokaler Hörfunk
Landesweiter Hörfunk
Bundesweiter Hörfunk
davon
Privater Hörfunk gesamt
Prognose Ertrag 2015 Ertrag 2014
34
Umsatzerwartungen der privaten Hörfunk-Anbieter für 2015 in Deutschland
in Mio. Euro sowie Umsatzveränderung gegenüber 2014 (Werte in Pfeilen in Prozent)
Private Hörfunkanbieter erwarten Ertragsrückgange
von insgesamt zwei Prozent für 2015
2015 = Prognose der Anbieter für das laufende Geschäftsjahr

TV-Werbeerträge u. Pay-TV-Erträge im privaten Free- u. Pay-TV 2004-2016, in Mio. Euro
Ausblick: zwischen 2015 und 2016 werden Pay-TV-
Erlöse um 7%, Netto-TV-Werbeerträge um 3% steigen
* 2015/2016 = Goldmedia-Hochrechnung auf Basis VPRT-Prognose, ** überregionale und regionale Werbespots, *** inkl. Pay-VoD-Erträge der TV-Veranstalter
35
3.146
4.103
3.796
3.787
3.817
4.171
4.296
4.425
1.038
1.035
881
1.115
1.479
1.870
2.001
2.141
4.184
5.138
4.677
4.902
5.296
6.041
6.297
6.566
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2015*
2016*
Netto-TV-Werbeerträge** Pay-TV-Erträge***

Beschäftigte5 27
Ausblick6 32
Fazit7 36

private TV-
37
Radioprogramme
in Deutschland
2014
&
575
Bild: Unternehmenswebsites; Darstellung der Senderlogos beispielhaft

9,48 Mrd.€
38
Umsatz im privaten
Rundfunk in Deutschland*
2014
* inkl. Teleshoppingsender
Bild: Icons_Multimedia_© sjhaytov

9,84 Mrd.€
39
Umsatz im privaten
Rundfunk in Deutschland*
2015
* inkl. Teleshoppingsender
Bild: Icons_Multimedia_© sjhaytov
Prognose:
erwartet

41.897
41
im privaten und
öffentlich-rechtlichen
Rundfunk
2014*
* Ohne deutsche Welle und Teleshopping
Bild: Fotolia_3664181
Festangestellte

Alle Inhalte des Dokuments wurden
nach bestem Wissen recherchiert
und erstellt. Für Irrtümer und Druck-
fehler kann der Herausgeber jedoch
keine Verantwortung übernehmen.
Der Herausgeber übernimmt keiner-
lei Verantwortung oder Haftung für
Handlungen, Aktivitäten oder Unter-
lassungen, die auf Grundlage der In-
halte und Empfehlungen dieser Stu-
die erfolgen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsna-
men, Handelsnamen, Marken, Wa-
renbezeichnungen etc. in diesem
Werk berechtigt auch ohne beson-
dere Kennzeichnung nicht zu der
Annahme, dass solche Namen im
Sinne der Warenzeichen- und Mar-
kenschutz-Gesetzgebung als frei zu
betrachten wären und daher von
jedermann benutzt werden dürften.
Alle hier genannten und ggf. durch
Dritte geschützten Marken- und Wa-
renzeichen unterliegen uneinge-
schränkt den Bestimmungen des je-
weils gültigen Kennzeichenrechts
und den Besitzrechten der jeweiligen
eingetragenen Eigentümer.
43
Disclaimer

Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2014/2015

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Andere mochten auch

Andere mochten auch (20)

Ähnlich wie Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2014/2015

Ähnlich wie Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2014/2015 (20)

Mehr von Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM)

Mehr von Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) (20)

Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2014/2015