Energieeffizienz und Erneuerbare in Italien - Marktchancen 2016

1© Rödl & Partner
Weltweit engagiert
Exportforum „Auf in neue Märkte!
Exportinitiative im BMWi
München, 02.06.2016
Marktchancen in Italien für Energieeffizienz und Bioenergien – 2016
RAin und Avv. Svenja Bartels, Rödl & Partner Padua

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Inhalt:
Allgemeine Wirtschaftsdaten Italien
Energieeffizienz: Marktdriver03
Energieeffizienz: Akteure04
Messen & Termine05
01
Do‘s and Dont‘s beim Markteintritt06
Energieeffizienz und Erneuerbare Energien - Ausgangslage Italien02

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1. Allgemeine Wirtschaftsdaten Italien
BIP 2014: 1.613,9 Mrd. Euro (2.144,9 Mrd. US$)
2015: 1.635,2 Mrd. Euro (1.823,2 Mrd. US$) (Schätzung)
2016: 1.674,8 Mrd. Euro (1.867,4 Mrd. US$) (Prognose)
BIP pro Einwohner 2014: 26.546 Euro (35.280 US$)
2015: 26.849 Euro (29.937 US$) (Schätzung)
2016: 27.414 Euro (30.567 US$) (Prognose)
Wirtschaftswachstum 2014: -0,4 %
2015: 0,9 % (Schätzung)
2016: 1,5 % (Prognose)
Inflationsrate 2014: 0,2 %
2015: 0,2 % (Schätzung)
2016: 1,0 % (Prognose)
Länderrating/Bonität
(gemäß Institutionelle Anleger)
September 2015: Rang 39
Bonitätsindex: 67,1
Wichtigste Branchen und Sektoren Dienstleistungen; Industrie; Bauwesen; Land-, Forst- und
Fischereiwirtschaft

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1. Allgemeine Wirtschafts – und Energiedaten Italien
Quelle: ENEA
Blau: BIP in Milliarden Euro (links)
Rot: Interner Bruttoverbrauch in Mtep (rechts)
Grün: Energieintensität in tep/Milliarden€ (rechts)

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2. Energieeffizienz und Erneuerbare Energien –
Ausgangslage Italien
Veröffentlicht in 2013
Erste umfassende Regelung zur Reduktion des
Primärenergieverbrauchs
Key player: Energieeffizienz
Strategie: Investition von 50-60 Mrd. Euro bis 2020 in der Branche der
Energieeffizienz
ca. 40% dieses Betrags wird aus öffentlichen Fördermitteln bestehen
Fonte: GSE
Nationale Energiestrategie (SEN)
Zielsetzung
Europas
Zielsetzung
SEN
Energieeffizienz
Energieverbrauch

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Die Nationale Energiestrategie (SEN) und Energieeffizienz
(gesetzvertretendes Dekret 102/2014)
Erstellung eines Plans zur Energetischen Sanierung von öffentlichen und privaten Gebäuden
Sanierung von mindestens 3% der Immobilien der zentralen Verwaltung pro Jahr
Förderung des Green Procurement und der besten Energieeffizienzklasse für jedes Gut, Dienst und Immobilie der öffentlichen
Hand
Festsetzung von Mindestinhalt eines Energy-Performance-Vertrags für Projekte der öffentlichen Hand
Förderung von ESCos, der Finanzierung durch Dritte und des Contractings
Verpflichtung zum Energieaudit alle 4 Jahre / SGE ISO 50001 für große Firmen
Förderung des Smart Metering, Einführung der Pflicht zu Individuellen Zählern
Einrichtung eines Revolving-Fonds für EE Maßnahmen
Einführung von Ausbildungsstandards für die Operatoren (z.B. EGE - Energieexperte)

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Neues italienisches EEG (XX.05.2016), für alle Arten von Erneuerbaren Energien außer PV
Neue Fördertarife für das Jahr 2016, zum Teil bis 2017
Hervorragende Möglichkeiten für Wasserkraft und Bioenergien (kleine Anlagen)
Möglichkeit der Teilnahme ausländischer Anlagen, die Italien Energie verkaufen, an Tarifausschreibungen
Nennleistung Laufzeit €/MW
Biomasse
a) Produkte biologischen Ursprungs 1 < P < 300 20 210
300 < P < 1000 20 150
1000 < P < 5000 20 115
P > 5000 20 -
b) Nebenprodukte biologischen
Ursprungs; Abfallprodukte aus
Restmüll, die nicht zur Gruppe c)
gehören
1 < P < 300 20 246
300 < P < 1000 20 185
1000 < P < 5000 20 140
P > 5000 20 -
c) Abfallprodukte mit pauschal
bestimmbaren Bioanteilen
1 < P < 5000 20 -
P > 5000 20 119

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3. Energieeffizienz: Marktdriver
Energieverbrauch nach Sektoren Italien 1999 - 2013
- Krisenjahr 2009
- Kurze Erholung 2010/2011
- Konstanter Rückgang ab 2011
- Trendwende 2015?
Gesamtverbrauch kWhMd
Quelle. ENEA

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• Importabhängigkeit 80%
• Ziel von 17% EE-Strom noch nicht erreicht
• Ziele Energieeffizienz noch nicht erreicht

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Energiebedarf pro Einwohner Italien und EU 1991-2013
Eurozone
Frankreich
Deutschland
Italien
Vereinigtes Königreich
Spanien
EU28

Energiebedarf pro Sektor Italien, 2013
Industrie
Transport
Ziviler Sektor
Landwirtschaft
Nicht energetische
Nutzung
Storage

KWK/
Fernwärme
Energieeffizienz Wärmeenergie der EE
Zuschüsse (Conto
Termico)
Steuerliche Vergünstigungen (Detrazioni fiscali)
WZ –
HeKWK
(CB-CAR)
Weiße Zertifikate (Certificati bianchi)
Andere Möglichkeiten (Kyoto Fonds, EEEF Fonds,
strukturelle oder lokale Fonds)

Ausgestellte WZ 2006 - 2015
Vergebene Zertifikate (WZx1000)
Erlangte Einsparung (TEPx1000)
Quelle: GSE

Ausgestellte WZ in 2015
Ziv. Sektor: 32%
Beleuchtung: 4%
Industrie: 64%

WZ in der Industrie 2015
Zeichenerklärung
IND - T Industrielle Prozesse: Erzeugung und Rückgewinnung von Wärme zum Kühlen,
Trocknen, Kochen, Schmelzen, etc.
IND - GEN Industrieller Prozess: Erschaffung von Strom durch Rückgewinnungen, erneuerbare
Quellen oder Kopplung
IND - E Industrieller Prozess: effiziente Antriebssysteme (Motoren, Inverter, etc.),
Automatisierung und Eingriff zur Kraftfaktorkorrektur
IND - FF Industrieller Prozess: Sonstige Eingriffe zur Energieoptimierung von
Produktionsprozessen und Ausstellungsplan zur Erlangung einer objektiven und
dauerhaften Energiereduktion bei gleicher Produktionsquantität und -qualität.
Kategorie Ausgestellte WZ % Einsparungen [tep]
IND-T 1.604.891 31,9 % 506.227
IND-E 325.896 6,5 % 126.458
IND-FF 1.029.566 20,5 % 313.098
IND-GEN 165.748 3,3 % 50.293
Industrie 3.126.101 62,2% 996.075

Anmeldungen für RVC 2006-2015
RVC-S: Geschätzte Einsparung (grün dargestellt)
RVC-A: Analytische Einsparung (hellblau dargestellt)
RVC-C: Gemessene Einsparung (dunkelblau dargestellt)

Preise der WZ 2006 - 2015
2016 bisher relativ konstant bei circa 107€/WZ
Quelle FIRE

High Efficiency CHP - CAR
WZ für Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)- DM 5. September 2011
Die Zertifikate werden nicht aufgrund des RVC-Systems, sondern aufgrund eines separaten
Rechnungssystems ausgestellt, welches folgendes überprüft:
• Das Vorhandensein der Voraussetzungen für hocheffiziente KWK
• Die tatsächliche Einsparung von Primärenergie
2012 2013 2014
31.240 (5%) 20.220 (4%) 521.400 (91%)
Im Jahr 2015 vergebene WZ-CAR bezogen sich auf folgende Produktionsjahre:

Zuschüsse (Conto termico)
Heating account 2.0 – gültig seit dem 31. Mai 2016
Wer kann die Zuschüsse beantragen
• Öffentliche Verwaltung
• Privatpersonen, Eigentümergemeinschaften und landwirtschaftliche Betriebe
• Alternative: Andere Partei zur Einreichung der Förderungsanmeldung bevollmächtigen
• ESCos
Mögliche Projekte
• Energieeffizienzoptimierung an bereits bestehenden Gebäuden
• Ersatz von alten mit neuen Heizungssystemen
• Ersatz und Neubau von Erneuerbaren-Energie-Systemen
Jährlich verfügbare Mittel für:
• Private Parteien: € 700 Mio.
• Öffentliche Verwaltung: € 200 Mio.
Förderbare Eingriffsmöglichkeiten:
• bis 65% der Ausgaben für «Passivhaus-Gebäude»
• bis 40% für die Isolierung von Wänden und Decken, für Fenster, für die Einrichtung von Sonnenschutzanlagen, Innenbeleuchtung,
building-automation-Technologien, Kondensationsheizanlagen
• bis 50% für Wärmeisolation in kalten Klimazonen und bis 55% im Falle von Wärmeschutz und Ersatz von Fenstern zusammen mit
anderen Anlagen (Kondensationsheizanlage, Wärmepumpen, Thermosolaranlage, etc.);
• auch bis 65% für Wärmepumpen, Heiz- und Biomasseanlagen, Hybridsysteme mit Wärmepumpe und Solaranlage-Kombination;
• bis 100% der Ausgaben für Energieaudit Diagnose und Zertifizierung der Energieleistung (APE) für die PA (und die ESCos, die in
ihrem Auftrag arbeiten).

Steuerliche Vergünstigungen – Detrazioni fiscali
Wählbare Parteien:
• Personen (Eigentümer und Mieter)
• Steuerzahler mit Einkommen aus selbständiger Arbeit (Einzelpersonen, Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften)
• Freiberuflerverbindungen
• Ämter und Firmen, die keine Handelsgeschäfte ausüben
• In Wohnanlagen: Mieter und für die Gemeinschaftsräume alle Hausbewohner
Abzugsfähige Eingriffe
• Energetische Neuqualifizierung von bestehenden Gebäuden
• Mantelrenovierungsarbeiten
• Installation von Solarpanelen
• Ersatz der Heizungsanlage
• Kauf und Aufstellung von Sonnenschutz
• Kauf und Aufstellung von einer Heizungsanlage, die mit durch Brennbiomasse versorgte Heizkörpern ausgestattet ist
• Kauf, Installation und Inbetriebsetzung multimedialer Vorrichtungen zur Fernüberwachung der Heiz-, Warmwasser- und
Wohnklimaanlage.
Wie funktioniert die Förderung?
• Abzug von der Bruttosteuer (IRPEF für Einzelpersonen, IRES für Gesellschaften) auf Kosten für Arbeiten, die bis zum 31.12.2016
durchgeführt werden
• Die abzugsfähige Summe beträgt von Fall zu Fall 55% bis 65%
• Der Abzug läuft in zehn jährlichen Raten
• Diejenigen, die in den Bereich “no tax” fallen, können Ihren Lieferanten eine Forderung i. H. des gebührendes Abzugs gewähren
• Die steuerliche Vergünstigung kann nicht mit anderen staatlichen Fördermitteln wie z.B. den Zuschüssen oder den Weißen
Zertifikaten kombiniert werden

Steuerliche Vergünstigungen – Detrazioni fiscali
Sanierungsbedarf In Italien 2013 - 2023

Energieeffizienz in der öffentlichen Verwaltung
Von 2014 bis 2020 sollen die öffentlichen Zentralverwaltungen Effizienzsteigerungsarbeiten zur
energetischen Neuqualifizierung der klimatisierten Nutzfläche ihrer Immobilien durchführen (3% pro
Jahr) oder insgesamt eine energetische Einsparung von mind. 0,04 Mtep. erreichen.
Die Verwaltungen müssen ein Energiemanagementsystem (energetische Diagnosen, EPC Verträge
für die energetischen Neuqualifizierungen, etc.) einführen.
Verschiedene Projekte wurden bis jetzt, sowohl mithilfe von Contracting zwischen Verwaltungen und
ESCo, als auch mithilfe gezielter Fonds (EEEF, ELENA) in den Gemeinden Mailand, Chieti und
Padua (E3L) realisiert.
Informationen über öffentliche Vergabeverfahren finden Sie unter:
• www.appaltipubblici.it
• www.telemat.it
• www.infoappalti.com

EE in der öffentlichen Verwaltung
Das Einsparcontracting ist ein in Italien seit einiger Zeit gebrauchtes Instrument
Il D.Lgs. 102/14 gibt in Anlage 8 vor, dass die von der öffentlichen Hand geschlossenen
Contractingverträge den folgenden Mindestinhalt haben müssen:
• Deutliche Hinweise darauf, welche Effizienzmaßnahmen einzusetzen und welche Ergebnisse zu erzielen
sind
• Hinweise darauf, welche Einsparungen zu gewährleisten sind
• Dauer, Art und Fristen des Vertrags
• Bevorstehende Pflichten für die Parteien
• Stichtag für die Bestimmung der erlangten Einsparungen
• Liste der Ausführungsphasen der geplanten Maßnahmen und entsprechende Kosten
• Pflicht, die Maßnahmen komplett auszuführen und Änderungen im Laufe des Projektes zu dokumentieren
• Regelungen zur Untervergabe
• Hinweise auf die finanziellen Folgen des Projektes und die entsprechenden Kosten für die Parteien, die an
den erlangten Einsparungen teilhaben
• Anordnungen zur Quantifizierung und Prüfung, ob die Einsparungen, die zu gewährleisten sind, tatsächlich
erlangt wurden, Qualitätskontrollen und Garantien
• Änderungsmöglichkeiten der inhaltlichen Vertragsbedingungen
• Rechtsfolgen im Falle von Vertragsbruch

4. Energieeffizienz: Akteure
Energieeffizienz
Private
Energy
Service
Companies
(ESCo)
Öffentliche
Verwaltungen
Erzeuger-
verbände
GSE
Verbände
Industrie
ENEA
Eigentümer-
gemein-
schaften
Häuser
Energy
Manager

4. Energieeffizienz: Akteure
• www.confindustria.itConfindustria
• www.ance.itANCE
• www.anci.itANCI
• www.assoesco.orgAssoesco
• www.federesco.orgFederesco
• www.assoege.itAssoEge
• www.fire-italia.orgFIRE
• www.confindustriaenergia.org; www.federalberghi.itWirtschaftsverbände aus verschiedenen
Branchen
• www.aiel.cia.itAIEL
• www.assoebios.itAssoebios

6. Do’s and Dont’s beim Markteinstieg
DONT’S DO’S
1:1 Fordern, was in Deutschland üblich ist
Vorgehen mit der Stoppuhr in der Hand
Bestehen auf Einhaltung der Tagesordnung
Alleingang
Ästhetik und Kommunikation vernachlässigen
Einladungen zu Geschäftsessen und Firmenbesuchen
o.ä. ablehnen
Wertungen zur italienischen Politik, Kritik
Lokale Partner, Kontakte
Gute Vorbereitung - Markt sondieren, Messen +
Fachtagungen besuchen, Mitbewerber analysieren
Aufbau persönlicher Verbindung zu ital. Geschäftspartnern
(Italienisch – besser wenn man‘s spricht!)
Flexibilität, Kreativität
Höflichkeit, gutes Klima, Loben
Interkulturelle Kompetenzen
Verkaufsargumente prüfen
Eigene Position und Preise bestimmen
Zielgruppen definieren – Produkt und Design ggf. anpassen

Svenja Bartels
Partner
e-mail: svenja.bartels@roedl.it
Rödl & Partner Padova
Via Francesco Rismondo, 2/E
35131 Padova
Tel.: +39 (049) 80 46 911
Fax: +39 (049) 80 46 920
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Rechtsanwältin und Avvocato Svenja Bartels, Padova
Tätigkeitsfeld: M&A, Energierecht, Handels- und Gesellschaftsrecht,
Projektfinanzierung, Immobilienrecht
Ausbildung und Werdegang: Studium der Rechtswissenschaften an
den Universitäten Bonn, in der Schweiz und Hochschule für
Verwaltungswissenschaften Speyer, Mitglied der Anwaltskammer
Düsseldorf und Mailand.
Frau Bartels ist nach mehrjähriger Tätigkeit in einer internationalen
Kanzlei in Mailand seit 2005 in der Niederlassung von R&P in Padua
Leiterin des German Desk und des Energierechtsteams. Sie verfügt über
umfangreiche Erfahrung in der Betreuung von Energieunternehmen,
Investoren, Investmentfonds und ausländischen und italienischen
Banken bei M&A-Transaktionen und Projektfinanzierungen. Sie hat
zahlreiche deutsche und internationale Mandanten bei der
Projektentwicklung, Immobilientransaktionen und Unternehmens-
übernahmen sowie bei der Realisierung von Energieerzeugungsanlagen
und -infrastruktur begleitet und betreut überwiegend Unternehmen aus
dem Bereich Immobilien und Energie, traditioneller Art wie Green
Economy.
www.roedl.com/it

Avvocati, Dottori Commercialisti e
Revisori Legali
Rödl & Partner
Team energy & real estate
Beratung an den Standorten Mailand, Padua, Bozen, Rom durch spezialisierte Rechtsanwälte,
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer.
Projektentwicklung Anlagen und Netzinfrastruktur, Erstellung der zugehörigen Verträge, Due
Diligence, Netzzugangs – und Verteilungsfragen Strom und Gas.
Power Generation and Transmission
An- und Verkauf von Projektrechten, Anlagen und Infrastruktur
Projektfinanzierung, Leasing und alternative Finanzierungsmethoden, Erstellung von
Finanzierungsverträgen, Unterstützung von Fonds, Banken und Investoren.
Infrastructure and Project Finance
Trading von Strom und Gas über die Strombörse und OTC, Vertragserstellung für physischen und
virtuellen Stromhandel
Trading and Capital Markets
Mergers and Acquisitions

Avvocati, Dottori Commercialisti e
Revisori Legali
Vertretung in zivil- und verwaltungsrechtlichen Verfahren sowie Schiedsverfahren mit
energierechtlichem Hintergrund
Energy Litigation and Arbitration
Beratung zu Rahmenbedingungen und zum Erhalt von Förderungen (Italien und EU), Vertretung in
Verfahren mit der öffentlichen Hand und zum Compliance Gesetz 231.
Investigations and Regulatory Compliance
Beratung zu Finanzierungen (Italien und EU), Strukturierung von PPP und Finanzierungen über EU-
Fördermittel und private Banken.
Energy Finance
Beratung von Privaten und öffentlicher Hand, Contracting, Beratung zu Vergabeverfahren und
Erstellen der Unterlagen
Energy Efficiency
Internationalisierung in Europa und weltweit mit Fokus Afrika, Süd und Mittelamerika, Golfstaaten
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