Präsentation des Vorstands zur Bilanzpressekonferenz 2008/2009 der SinnerSchrader Aktiengesellschaft

1. Bilanzpressekonferenz 2008/2009
Hamburg, den 5.11.2009

2. Das Jahr in Ereignissen

3. SinnerSchrader 2008/2009
2008 2009 2009 2009
SinnerSchrader spot-media mediaby newtention next commerce
E-Shop Profiling &
E-Commerce & Maintenance Performance E-Commerce
Targeting
Marketing-Plattformen Marketing
Technology
Outsourcing
E-Dialog
„lead agency of the future“
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4. SinnerSchrader 2008/2009
SinnerSchrader spot-media mediaby newtention next commerce
E-Shop Profiling &
E-Commerce & Maintenance Performance E-Commerce
Targeting
Marketing Platforms Marketing
Technology
Outsourcing
E-Dialog
Pionier im E-Commerce seit 1996
Mehr als 80% des Umsatz E-Commerce-getrieben
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5. Wurzeln:
Erfolgreiche E-Commerce Start-Ups
1996 1997 1998
Intershop bücher.de ricardo.de
IPO IPO IPO
1998 1999 2000
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6. Heute: wir entwickeln das Marketing-
der
betriebssystem unserer Kunden
consumer consumer
consumer consumer
consumer consumer
Analytics
E-CRM Ad Management
E-Commerce Content
Management
ERP CRM
Fulfillment
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7. Heute: wir entwickeln das Marketing-
der
betriebssystem unserer Kunden
consumer consumer
consumer consumer
consumer consumer
CREATING Analytics
RADICAL
E-CRM
E-Commerce
Ad Management
Content
RELATIONSHIPS Management
ERP CRM
Fulfillment
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8. SinnerSchrader 2008/2009
SinnerSchrader spot-media mediaby newtention next commerce
E-Shop Profiling &
E-Commerce & Maintenance Performance E-Commerce
Targeting
Marketing Platforms Marketing
Technology
Outsourcing
E-Dialog
Fokussiert auf E-Shop Maintenance und E-Dialog
Seit Anfang 2008 Teil von SinnerSchrader
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9. SinnerSchrader 2008/2009
SinnerSchrader spot-media mediaby newtention next commerce
E-Shop Profiling &
mediaby
E-Commerce & Maintenance Performance E-Commerce
Targeting
Marketing Platforms Marketing
Technology
Outsourcing
E-Dialog
Online-Media-Agentur mit Fokus auf Performance Marketing
Technologie-getriebener Ansatz: dynamische Werbemittel, Targeting, Business Intelligence
Differenzierung im Markt: Profil-basierte Display-Werbung
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10. Profil-basierte Displaywerbung
performance
SEO
SEM
AFM profile-driven
display
advertising
DISPLAY
reach
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11. SinnerSchrader 2008/2009
SinnerSchrader spot-media mediaby newtention next commerce
E-Shop Profiling &
E-Commerce & Maintenance Performance E-Commerce
Targeting
Marketing Platforms Marketing
Technology
Outsourcing
E-Dialog
Pionier für Profiling- und Targetingtechnologie seit 1999
Teil von SinnerSchrader seit 2009
Differenzierung im Markt: Ausrichtung auf die werbungtreibenden Unternehmen
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12. Profil-basierte Werbung –
so funktioniert‘s
Re-Targeting
Organic
profiling
& Newsletter
user profiling
user profiling
Display
Search
profiling E-Shop Advertising
(Google)
Network
optimisation
Display Live
Advertising Content Targeting
profiling
newtention profiling & targeting technology („software as a service“ model)
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13. Beispiel „Regio-Targeting“:
Zusammenspiel von Klassik & Online
+
Überregionale Kampagne Regionale Unterstützung
über Print/TV durch Onlinewerbung
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14. Re-Targeting

15. Search

16. landing page

17. re-targeting
with dynamic
display ads
Marke

18. SinnerSchrader 2008/2009
SinnerSchrader spot-media Mediaby newtention next commerce
E-Shop Profiling &
E-Commerce & Maintenance Performance E-Commerce
Targeting
Marketing Platforms Marketing
Technology
Outsourcing
E-Dialog
Bündelung von 13 Jahren E-Commerce-Erfahrung in einem Outsourcing-Modell für Marken
Übernahme von unternehmerischer Verantwortung gegen eine mehrjährige Umsatzbeteiligung
Differenzierung im Markt: Marketing- und nicht Logistik-getrieben
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19. Herausforderung: Konsumenten-
erwartungen sind stark gestiegen
inspiration
relevance
grow faster
performance
reliability
working at all
yesterday today
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20. Erfolgreiche Lösungen mit den
besten Partnern
Agentur-
Leistungen
mediaby
Technologie
Payment
Fulfillment
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22. Und...

23. Wir veranstalten die erfolgreichste
Konferenz über die Zukunft des Webs...
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24. ... und diese Woche die coolste
Entwicklerkonferenz in Berlin
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25. Das Jahr in Zahlen

26. Unsere Ziele für 2008/2009 waren
Verbesserung von Umsatz und Ergebnis
trotz Finanz- und Wirtschaftskrise.
Dabei möglichst nah heran an die mittelfristigen Ziele:
_ zweistelliges Umsatzwachstum
_ operative Marge (EBITA/Nettoumsatz) von 13% - 15%.
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27. Umsatzwachstum erreicht - EBITA-
Marge allerdings rückläufig
20,9
+14,5%
18,3
14,2 12,6%
13,2
12,2
7,4%
6,9%
4,6%
1,5%
04/05 05/06 06/07 07/08 08/09
Nettoumsatz in Mio. € EBITA in % des Nettoumsatzes
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28. SinnerSchrader hat 2008/2009 in
den Ausbau des Leistungsportfolios
investiert
Anlaufverluste/
Transaktionskosten
in Mio. €
Einstieg in das Adservinggeschäft durch
den Erwerb der newtention-Gruppe
0,6
Organischer Einstieg ins
E-Commerce-Outsourcing
0,4
Gesamtkosten für den Ausbau des
Leistungsportfolios 1,0
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29. Ohne Portfolioausbau stünde Marge
erheblich besser da
20,9
+14,5%
18,3
14,2 12,6%
13,2
12,2 11,7%
7,4%
4,6%
1,5%
04/05 05/06 06/07 07/08 08/09
Nettoumsatz in Mio. € EBITA vor Ausbaukosten in % des Nettoumsatzes
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27

30. Entwicklung der wesentlichen
Kennzahlen 2008/2009
Veränderung
2008/2009 zu 2007/2008
Nettoumsatz Mio. €
20,9 +2,6 +14%
EBITA Mio. € 1,4 -0,9 -37%
EBITA/Nettoumsatz %
6,9 -5,7 -45%
Konzernergebnis Mio. € 1,2 -0,4 -23%
(Anteil der SinnerSchrader Aktionäre)
Ergebnis je Aktie €
0,11 -0,03 -21%
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31. Portfolioausbau führt zu neuen
operativen Segmenten
SinnerSchrader spot-media mediaby newtention next commerce
E-Commerce E-Shop Profiling &
Maintenance Performance E-Commerce
& Marketing Targeting
Marketing Outsourcing
Platforms E-Dialog Technology
Interactive Interactive Interactive Holding/
Marketing Media Commerce Konsolidierung
Nettoumsatz (in Mio. €)
19,7 / +2,2 1,3 / +0,5 0,2 / +0,2 -0,3 / -0,3
EBITA (in Mio. €)
2,6 / +0,1 -0,1 / -0,6 -0,4 / -0,4 -0,6 / -0,0
Mitarbeiter (31.08.09, Köpfe)
224 / +16 23 / +19 4 / +4 28 / -1
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32. Entwicklung der Umsatzstruktur in
2008/2009
in % in % in %
Sonstige
Neu- 5 85,7 84,5
Medien & 10
Unterhaltung kunden
20,0 15,0
Reise &
Top 6-10 22,7 18,9
Transport
Kommunikation 19,4
& Technologie
19,4
Bestands- 95 44,4
Finanzdienst-
26,5 90 Top 2-5 47,4
28,3 kunden
leistungen
31,6
Handel & 27,9 Top 1
Konsumgüter 15,6 21,2
07/08 08/09 07/08 08/09 07/08 08/09
jeweils bezogen auf den Nettoumsatz

33. Konzern-Gewinn-und-Verlustrechnung
2008/2009
Tsd. € 2008/2009 2007/2008 Veränderung
absolut in %
Umsatz 27.664 24.170 3.494 14%
Mediakosten -6.728 -5.823 -905 16%
Nettoumsatz 20.936 18.347 2.589 14%
Umsatzkosten -13.988 -12.154 -1.834 15%
Bruttoergebnis 6.948 6.193 755 12%
Vertriebskosten -1.891 -1.217 -674 55%
Verwaltungskosten -3.370 -2.672 -698 26%
F&E-Kosten -333 -47 -286 609%
Sonstige Erträge/Aufwendungen 87 49 38 78%
EBITA 1.441 2.305 -864 -37%

34. Überleitung des EBITA zum Konzern-
ergebnis (nach Fremden) 2008/2009
EBITA Konzern-
AFA Darlehns- Erträge aus Latente und Ergebnisanteil
08/09 immaterielle VG verzicht Liquiditäts- laufende fremder ergebnis
aus Erstkonsol. newtention anlage EE-Steuern Gesellschafter 08/09
1,4
+ 0,2 + 0,3 1,2
+ 0,1
- 0,5 - 0,3
in Mio. €

35. Konzern-Kapitalflussrechnung
2008/2009
Cashflow aus der ...
... operativen Tätigkeit 2,2
... Investitionstätigkeit -1,6
... Finanzierungstätigkeit -1,7
Veränderung der Liquiden Mittel
-1,1
und Wertpapiere
-2,4 -1,6 -0,8 0 0,8 1,6 2,4 in Mio. €

36. Konzern-Bilanz zum 31.08.2009
Tsd. € 31.08.2009 31.08.2008 Veränderung
absolut in %
Liquide Mittel und Wertpapiere 7.988 9.075 -1.087 -12%
Sonst. kurzfr. Vermögensgeg. und ARAPs 6.221 6.318 -97 -2%
Sonst. langfr. Vermögensgegenstände 266 431 -165 -38%
Sachanlagen 1.028 1.081 -53 -5%
Immat. Vermögenswerte (inkl. Goodwill) 4.839 3.029 1.810 60%
Aktiva, gesamt 20.342 19.934 408 2%
Verbindlichkeiten 4.261 4.340 -79 -2%
Sonstige Rückstellungen 1.702 1.815 -113 -6%
Steuerrückst. und passive lat. Steuern 1.845 808 1.037 > 100%
Eigenkapital 12.534 12.971 -437 -3%
Passiva, gesamt 20.342 19.934 408 2%
EK-Quote 62% 65% -3%

37. Performance der SinnerSchrader-
Aktie auch 2008/2009 über dem Markt
in % SinnerSchrader +0,6%
DAXsec Softw. -7,4%
TecAllShare -17,3%
20
1,68 € 1,69 €
0
-20
-40
-60
29.08.08 31.08.09

38. Mit Dividende von 0,08 € wurde 08/09
ein Rendite von 5,4 % erwirtschaftet
Kurs der SinnerSchrader-Aktie am 29.08.2008: 1,68 €
Kursgewinn vom 29.08.2008 - 31.08.2009 0,01 € 0,6%
Dividende für das Geschäftsjahr 2008/2009 0,08 € 4,8%
Erwirtschaftete Gesamtrendite 0,09 € 5,4%
Dividendenauszahlung im Geschäftsjahr 08/09 0,12 € 7,1%
Erlöste Gesamtrendite 0,13 € 7,7%

39. Nach 10 Jahren geht es jetzt richtig los!
20,9
20,9
244
18,3
222
15,7
14,2
13,0 13,2
12,2
11,4 11,3
10,8
129
103
3,4
2,3
1,0
1,4
0,2 0,6
-0,6
-1,6 -1,4
-4,3
99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09
Nettoumsatz in Mio. € EBITA in Mio.€ ∅ Vollzeitmitarbeiter
Slide
39

40. Unsere Ziele für 2009/2010 sind
1. Höheres Umsatzwachstum als in
2008/2009
2. Überproportionale Verbesserung des
EBITA ggü. 2008/2009 trotz weiterer
Anlaufverluste im Segment Interactive
Commerce
Slide 40

41. Vielen Dank

42. SinnerSchrader Aktiengesellschaft
Völckersstraße 38
22765 Hamburg
Martin Recke,
Leiter Unternehmenskommunikation
T 040.398855-0
F 040.398855-55
www.sinnerschrader.de
presse@sinnerschrader.de