Mind beschäftigt sich seit langem mit den Zukunftsthemen der Unterhaltungselektronik. Wir engagieren uns u.a. in der deutschen TV-Plattform, wo Mind-Partner, Jürgen Sewzyk die Arbeitsgruppe Hybrid-TV leitet. Die vorliegende Umsatzprognose zu den Marktpotenzialen basiert auf der Studie "Neue Geschäftschancen mit Hybrid-TV", die Rahmen von Kundenworkshops präsentiert wird.

1. Neue Geschäftschancen mit Hybrid-TV
Umsatzprognose 2015
Sewczyk/Steimel/Halemba
Mind Business Consultants
Dezember 2010

2. Neue Geschäftschancen mit Hybrid-TV
Aktuelle Umsatz-Prognose Hybrid-TV der mind Business Consultants
- 27,9 Mio. webfähige TV-Endgeräte bis 2015
- 60% davon wird man ans Internet anschließen können
- Wachsender Bewegtbild-Konsum aus dem Internet und
Zeitsouveränität als Haupttreiber
- 4,9 Mrd. € E-Commerce per TV in 2015
- 404 Mio. € Online Advertising im TV-Kontext in 2015
- 42 Mio. € Video-On-Demand in 2015
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3. Konsumenten wollen Internet-Inhalte im Wohnzimmer sehen, um …
 Nicht im Internet zu surfen!
- Zu weite Entfernung zum Bildschirm
- Schlechte Navigation über die Fernbedienung
sondern……
 programmbegleitende Informationen auf
Knopfdruck abzurufen
 bequem und mediengerecht
- Mediatheken
- Tagesschau.de
- Youtube
- eBay
- eCommerce
- Video on Demand
zu nutzen und
 neue Möglichkeiten, Spiel und Spaß am
Fernseher mit TV-Apps zu erleben
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4. Einfache Instant-On(line) Bedienkonzepte fördern die Nutzung,
„Red Button“ löst Videotext-Knopf auf Fernbedienung ab.
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5. Internet-Inhalte können kostengünstig und schnell
für verschiedene TV-Plattformen angepasst werden.
„Agenturen“
HTML + Javascript
HbbTV
Webseiten
Java
Content
Management Android
Systeme
Template
Yahoo
Erstellung
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6. HbbTV setzt sich als Hybrid-TV Standard durch!
Breite Unterstützung in Deutschland und Europa
Inhalteanbieter Industrie
1. ARD 1.Loewe 15. Media Broadcast
2. ZDF 2.Video WEB 16. iTV Solutions
3. RTL 3.Humax 17. FRK
4. Pro7 18. Crenova
4.Technisat
5. Sat1 19. Eviado
6. Channel 21 5.Philips
20. Intek
7. Eutelsat 6.Astra
21. Inverto
8. Anixe HD 7.Eutelsat 22. Kaon
9. ARTE 8.Smart 23. Setone
10. Springer 9.Toshiba 24. Vantage
11. TF1 10.LG 25. Reycon
12. France TV
11.Sharp
13. Canal +
12.Smart
+ 40 weitere
Anbieter in D und 13. ANT
200 Anbieter in EU 14. Open TV
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7. Google TV ist nicht der Eisbrecher,
kann aber zukünftig die Verbreitung beschleunigen.
IPTV und Triple Play
Kabel TV Satellit TV
Sony TV mit
eingebautem
Google TV
Logitech Box oder
Sony BluRay Player
NAS: • Start USA Herbst 2010
Musik • Suchmaschine für WEB, PVR, NAS
Foto
Video • Video Telefonie
• Steuerung über Mobile Phone Apps
und Sprache
• Start Deutschland Herbst/Winter 2011
Quelle: Eric Schmidt IFA 2010
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8. Entwicklung: Hybrid-TV Endgeräte und Netzanbindung
Hybride Endgeräte in Angeschlossene
Deutschland in Mio. hybride Endgeräte
27,9
30 in Mio. Haushalte
25 21,9
20
20 16,4 15,1
15
15 11,4 9,5
10 6,9 10 5,5
2,5
5 0,9 2,9 5
0,1 0,8
0 0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 konstant hohe Kaufplanungen  hohe Breitbandversorgung, steigende
 sehr hohe Attraktivität der Geräte WLAN Penetration
 Anschaffungszyklen immer kürzer  Aus latentem Bedarf wird aktive
Nachfrage nach Internet „made for TV“
 Ausstattungsmerkmal „Hybrid“ wird zum
Standard  Alternative Endgeräte-Plattformen (STB,
Bluray Player/Recorder) aktivieren
zusätzliches Potenzial
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9. Entwicklung: Video on Demand
Umsatzprognose
Video on Demand in Mio. €
50
41,4
40
30 22,1
20
10,7
10 2,1 4,3
0
0
 Sehen, was und wann man will 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 Sowohl kostenpflichtige als auch
kostenfreie Angebote  bessere Convenience und wachsende
 HD Kinotrailer zeitunabhängige Nutzung
 Free VOD Family und Action  Hybrid TV wird dennoch nur einen Teil des Video
 Mediatheken offline Marktes (Videotheken) gewinnen, weil
 Premium-Inhalte  radikale Verhaltensänderungen nicht in Sicht
 Abrechnung über Telefonrechnung oder
Bankeinzug
 Spielfilm-Verwertungskette ändert sich nicht
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10. Entwicklung: E-Commerce
Umsatzprognose
Shopping in D in Mio. €
6.000 4.993
5.000
4.000 2.996
3.000
2.000 1.485
1.000 0 61 450
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
 Einkaufen mit der Fernbedienung ohne
die Couch zu verlassen
 Wachsende Anteile der Online-Käufe am
 Teile der E-Commerce Nutzung werden
sich ins Wohnzimmer verlagern
Distanzhandel
 Impulsshopping basierend auf TV  E-Commerce Gesamtmarkt verdoppelt sich
Inhalten bis 2015 (in 2015 jeder 6. Kauf über TV)
 Auktionen bequem verfolgen
 bessere Convenience und Impulskäufe
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11. Entwicklung: Online-Werbung im Leanback-Modus
Umsatzprognose
Werbung in Mio. €
500 434
400
300
206
200
100
79
0 0 18
 Zielgenauere Ansprache durch User 0
Profile möglich 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 Geschäftsmodell des werbefinanzierten
Fernsehens gerät in Gefahr, wenn
Online-Anbieter TV mit Werbung  Bewegtbild-Werbung stark wachsend
überblenden oder die TV Bilder sehr klein
skalieren, um eigene Geschäftsmodelle  Online-Werbung erobert auch TV-
parallel zu betreiben Plattformen
 TV-Programmanbieter = zwölf Min./Std.  Lean back-Nutzung macht Werbung noch
Internetbranche = keinerlei Restriktionen werthaltiger
 Gerätehersteller und Content Anbieter
werden zu Wettbewerbern
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12. Mind-Angebot:
Hybrid-TV Workshop für Content-Anbieter
Einführung: wie Internet • Nachfrageentwicklungen der letzten Jahre
und TV verschmelzen • Was ist Hybrid-TV
• Aktuelle Endgeräte-Klassen und Bedienkonzepte
Die neue Welt der Hybrid-
• Aktuelle Angebote nach Gattung und Marke (die Pioniere)
TV Angebote
• Vergleich der Hybrid-TV Plattformen
• Derzeitige Nutzung von Hybrid-TV
Aktuelle Hybrid-TV • Mediennutzung – Interaktivität auch im Lean Forward?
Nutzung in Deutschland • Akzeptanz aus dem Web bekannte Angebotsformate
• Einsteigen, Starten und Bedienen (Bedienkonzepte, Usability)
• Marktpenetration Hybrid-TV
Hybrid-TV Entwicklung bis
• Geschäftsmodelle
2015
• Umsatzschätzung (VoD, E-Commerce, Werbung)
• Für welche Inhaltsanbieter entstehen neue Verbreitungswege?
Einstieg für Content- • Was braucht man, um zu starten? Was kostet das?
Anbieter ins Hybrid-TV
Angebot? • Welche Partner bieten sich an?
• Wer sind meine Ansprechpartner bei Plattformbetreibern?
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13. Jürgen Sewczyk verfügt über hervorragende technische Kenntnisse
und Praxiserfahrungen in der Heimvernetzung
Jürgen Sewczyk hat 2005 eine Medienberatung und ein Ingenieurbüro gegründet. Davor
war er über 20 Jahre im Bertelsmann Konzern beschäftigt, davon 12 Jahre bei RTL
zuständig für die Programmverbreitung und RTL interactive, wo er von 2000 bis 2005 als
technischer Direktor das neue Mediengeschäft aufgebaut hat. Er gilt als einer der Pioniere
des Privat Fernsehens, der das digitale Fernsehen mit eingeführt hat. Unter seiner
Foto einfügen Leitung wurden die ersten privaten Satellitenübertragungen gemacht, zum ersten Mal
digital TV über eine DSL Leitung übertragen, der mobile DVB-T Weltrekord aufgestellt
und DVB-T in öffentlichen Verkehrsmitteln gezeigt. Auch wegen seiner langjährigen
Verbandstätigkeit mit leitenden Funktionen in den Vorständen bei DVB, VPRT und
Deutscher TV Plattform verfügt Jürgen Sewczyk über ein ausgezeichnetes Netzwerk in
der Medienbranche.
seit 2008 Leiter der IPTV und WEB TV AG in der Dt. TV Plattform
Jürgen Sewczyk
mind seit 2005 Ingenieurbüro und Medienberatung JS Consult
Business Consultants 2000 – 2005 Technischer Direktor RTL Newmedia
Hauptstr. 105 2002 – 2005 Mitglied im Vorstand des VPRT
40668 Meerbusch
Germany 1993 - 2007 Member of Steeringboard DVB Genf
Mobile +49 (0)1714187128
1988 – 2000 Bereichsleiter Übertragungstechnik RTL TV
Tel +49 (0) 2234 989689 1997 - 2006 Vorstandsvorsitzender der Deutschen TV Plattform
Fax +49 (0)2234 989547
1987 – 1988 Leiter der Entwicklung bei Sonopress / Bertelsmann
Juergen.sewczyk@ 1984 – 1987 Entwicklung der Elektronischen Medien bei Bertelsmann
mind-consult.net
1980 – 1984 Dipl. Ing. Schwerpunkt Nachrichtentechnik
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14. Christian Halemba verfügt über langjährige Expertise sowohl in
Marktforschungsmethoden als auch in der Anwendung in den ITK-Märkten
Christian Halemba ist freier Berater und Managing Partner der MIND Business
Consultants mit Sitz in Meerbusch (bei Düsseldorf).
So ist er z.B. Mitautor einer IPTV-Studie, die u.a. Vermarktungsszenarien und
Kundenakzeptanz untersucht.
Zuvor war Christian Halemba Director Market Research & Database Marketing bei
Unitymedia in Köln, wo er u.a. die Rolloutplanung der Triple Play-Angebote durch
Geomarketing-Analysen unterstützt hat. Bei o.tel.o hat er zuvor als Leiter Market
Research die Markenpositionierung durch mehrstufige Marktforschungsprozesse begleitet
und ein Consumer-Panel entwickelt. Darüber hinaus hat er als Research Manager bei T-
Mobile die Marktforschung verantwortet, auf deren Basis die erste Prepaid Karte im
deutschen Mobilfunkmarkt entstand.
Christian Halemba
seit 2006 Beratung und Umsetzung für Market Research, Marketing, Sales Support
mind 2001-2006 Director Market Research & Database Marketing bei Unitymedia in Köln
Business Consultants
2000-2001 Client Director bei MRC (Managing Research for Companies)
Hauptstr. 105
40668 Meerbusch 1996-2000 Aufbau und Leitung von Market Research, Customer Marketing,
Germany
Vertriebssteuerung bei Vebacom / o.tel.o / Mannesmann
Mobile +49 (0)171 2476092
Tel +49 (0) 2150 70554-15 1991-1996 Research Manager bei T-Mobil in Bonn
Fax +49 (0) 2150 70554-11
1985-1991 Marktforscher in Institut, Markenartikel (FMCG), Handel
Christian.halemba 1984 Dipl.Volkswirt mit Schwerpunkt Marktforschung und Marketing, Uni Köln
@mind-consult.net
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15. Bernhard Steimel verfügt über langjährige Erfahrung im Business
Development von ITK-Produkten und Services
Bernhard Steimel ist Inhaber der MIND Business Consultants mit Sitz in Meerbusch. Seit
2000 ist der Unternehmensberater in zahlreichen Projekten für Telefongesellschaften,
Softwareunternehmen und Systemhäuser tätig geworden. Seine Beratungsschwerpunkte
sind Business Development und Marktentwicklungs-Programme. Zuvor baute er als
Mitglied der Geschäftsleitung bei Heitzig Consult den Bereich Management Consulting mit
auf. Als Marketingleiter der Düsseldorfer DIALOG Software + Telekommunikations AG
konzipierte er eine neue Beratungsproduktlinie und etablierte sie im Markt. Bei o.tel.o
war Bernhard Steimel im Key Account Management Vertrieb Handel tätig, wohin er nach
einer Tätigkeit als Berater der Eutelis Consult in Ratingen gekommen war. Bernhard
Steimel erwarb das Diplom der Wirtschaftswissenschaften an der Bergischen Universität
GH Wuppertal und den Bachelor's Degree in Economic Sciences an der Université de
Paris, Sorbonne.
Bernhard Steimel seit 2003 Inhaber mind Business Consultants, Associated Partner Strateco GmbH, Bad
Inhaber / GF Homburg und Fachbeitrat Syncap GmbH, Frankfurt
mind 2000-2003 Mitglied d. Geschäftsleitung, Heitzig Consult GmbH, Brilon
Business Consultants
1998-1999 Leiter Produkt Marketing, Dialog Software + Telekommunikations AG,
Hauptstr. 105 Düsseldorf
40668 Meerbusch 1996-1998 Key Account Manager, Vertrieb Handel, otel.o communications GmbH, Essen
Germany
1995-1996 Consultant im Bereich Zugangs- und Breitband-technologien,
Eutelis Consult mbH, Ratingen
Mobile +49 (0)163 7834635
1995 Diplom Ökonom, Bergische Universität GH Wuppertal
Tel +49 (0) 2150 70554-22
Fax +49 (0) 2150 70554-11 1994 Projekt Assistent „Technical Manuel for telework“ IDATE, Montpellier (F)
1993 Bachelor's Degree in Economic Sciences, Université de Paris, Sorbonne.
bernhard.steimel
@mind-consult.net
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