Marktüberlick Deutschland: IPTV, Smart-TV, Connected-TV, 2nd Screen, Multiscreen, Transmedia Plattformen, Content Distribution, Werbung, TV Everywhere, TVE,

1. Screen Wars
pilot Screentime GmbH 1

2. pilot Screentime GmbH.
 Wir entwerfen, kreieren und warten bildschirmbasierte Anwendungen für
Smart TVs und Screens im öffentlichen Raum.
Connected TV Digital Signage
www.screentime.de

3. Inhalte, Werbung und Technologie für Smart TV.
pilot Screentime GmbH 3
HbbTV „Red
Button“ Werbung
HbbTV Display- und Video-Werbung
Kampagnen
Microsites
Apps
On-Demand
Live TV
Smart-TV Portal
Werbung
In-App Werbung App-Store
Marketing
Kampagnen
Microsites

4. Inhalte, Werbung und Technologien für Digital Signage Networks.
SoftwareContent & Produktion Roll-Out ManagementStrategie
1 2 3 4
Wartung
5

5. Screen Wars!
Marktüberblick - neue Technologien und Plattformen.
5pilot Screentime GmbH

6. Fast 50 Millionen Bildschirme werden in 2013 verkauft!
pilot Screentime GmbH 6
Quelle: Die Zukunft der Consumer Electronics – 2013, GfK im Auftrag des BITKOM, EITO, Nov. 2013. Markt (ohne PCs)
für Flachbildschirme in Deutschland, Absatz in Mio Stück

7. Videoinhalte sind für die „emerging“-Plattformen wichtig.
pilot Screentime 7
Smartphones
Connected TV
(On-Demand)
Tablet PC
PC/Laptop
Video
Digital SignageIn-Store / POS TV
95% TabletPC Videoabrufe
kommen von iPads*
Quelle: OOYALA, Q1 2012 Global Video Index Report

8. Distrubution Wars
pilot Screentime GmbH 8

9. EARNED
SOCIALMEDIA UND „WORD OF MOUTH“
PAID (MEDIA)
SICHERSTELLEN VON RELEVANZ UND „FRONT OF MIND“
Content is King, Distribution is King Kong!
pilot Screentime GmbH 9
REICHWEITE
EDITORIAL CONTROL
OWNEDREDAKTIONELLE PLATTFORMEN
REPUTATION
MONETISIERUNG
AB 2015!
+

10. Markenbeziehungen entstehen in Nutzungssituation nicht auf
Devices.
pilot Screentime GmbH 10
@ Home
@ Unterwegs
@ Büro
2015?
@ Freizeit
2016+

11. Eyeball Wars
pilot Screentime GmbH 11

12. pilot Screentime GmbH 12
Der Krieg der Aufmerksamkeit!

13.  Der „First Screen“ ist jeweils der Screen, der gerade die Aufmerksamkeit
des Konsumenten erfährt.“*
Aufmerksamkeitsverteilung bei Multiscreen Nutzung.
pilot Screentime GmbH 13
*Quelle: Catch Me If You Can!, Grundlagenstudie zur Multi-Screen-Nutzung, Interactive Media & United Internet Media, August 2013
Basis: Onliner 14-59 Jahre, TV- und Laptop-Kombinutzer (n=585 und TV und Smartphone-Kombinutzer (n=482)

14. Second Screen Nutzung in Deutschland.
Quelle: MobileEffects 2012-1
Multi-Screen „Prime-Time“
14
Smart-TV

15. Content Wars
pilot Screentime GmbH 15

16. Das Internet wird von Videotraffic dominiert.
pilot Screentime 16
TV Everywhere

17. „Longform“ Videocontent gewinnt an Bedeutung.
 Dauer der Videos je Device.
pilot Screentime 17
71% aller Videos auf Connected TVs sind Longform.
Quelle: OOYALA, Q1 2013 Global Video Index Report

18. Professioneller Longform-Videocontent ist angekommen!
 Unter den 14- bis 29-Jährigen schauen bereits drei Viertel (76%)
wöchentlich Bewegtbilder im Netz an.*
pilot Screentime 18
* ARD/ZDF-Onlinestudie Sept. 2013

19. UGC Video ist „nicht mehr King“!
 Professionell produzierte Online-Videoinhalte sind noch in der Minderheit.
pilot Screentime 19
Longtail
(User Generated)
Professional
(Premium) Content
Youtube
(User Generated Content)

20. Video wird erwachsen – TV Everywhere ist nun Realität.
pilot Screentime 20
„Shortform“ Amateurvideos
(User Generated Content) sind
noch beliebt aber…
„Longform“ professionell
produzierter Content ist der Zukunft.

21. TV Everywhere!
pilot Screentime 21
TV Everywhere vor 30 Jahren!
TV Everywhere heute!

22. „Completion Rate“ für Smart TVs sind sehr hoch!
pilot Screentime GmbH 22
Quelle: OOYALA, Q1 2012 Global Video Index Report

23.  In den USA lief „House of Cards“ nicht im TV, sondern alle 13 Episoden
wurden (im Web und auf Smart-TV) auf Netflix veröffentlicht.
Content-Inhaber + nicht klassischen Sender sind die Gewinner!
pilot Screentime GmbH 23
9% aller Amerikaner
haben mindestens eine
Folge gesehen.
46% aller Amerikaner
haben von der Serie
gehört!
Source: Video-Over-Internet Consumer Survey 2013, Accenture

24.  Streaming Anbieter wissen, dass Content für VOD-Dienste entscheidend ist.
„Binge Viewing“ stellt werbefinanziertes und Paid-TV in Frage.
pilot Screentime GmbH
24

25. Editorial (Curation) & Empfehlung.
pilot Screentime GmbH 25
TV, Internet-Inhalte und Werbung vermischen.
 Je besser mein TV die Verhaltensweisen und Präferenzen versteht, desto
intelligenter und wertvoller wird mein TV.
Empfehlungen bieten Mehrwert!

26.  TV kämpft nicht nur um die Aufmerksamkeit des Zuschauers, es kämpft um
die Loyalität des Zuschauers!
Die Bereitschaft Geld für Pay TV Abo-Services auszugeben ist
zurückgegangen.
pilot Screentime GmbH 26
Source: Video-Over-Internet Consumer Survey, Accenture 2013
-7% in
einem
Jahr

27. Videoinhalte sind nicht nur „Unterhaltung“.
 Z.B. Jeder dritte Nutzer interessiert sich für „Gesundheitsthemen“.*
pilot Screentime 27
* Health Consumer Study, Google & OTX 2012

28. pilot Screentime Referenz: Stern Digital TV – VOD Plattform.
 Stern Digital TV‘s Smart-TV App
Stern TV
Stern.de
Erster deutscher Google TV App
Monetarisierung durch Brand-Ads und Pre-Rolls
SmartTVPlattformen: Geplant:
pilot Screentime GmbH 28

29. TV Wars
pilot Screentime GmbH 29

30. Flachbildfernseher in Deutschland.
pilot Screentime GmbH 30
Bis Ende 2016 haben 98% aller Haushalte
einen Flachbildschirm.
Bis 2020 steigt die Anzahl der Flachbildschirme
pro Haushalt von derzeit 1,7 auf 2,0.
Der Austauschzyklus pendelt sich
auf weniger als 7,5 Jahren ein.
Quelle: Bitkom/Deloitte, Die Zukunft der Consumer Electronis – 2012, Oktober 2012

31.  Es schauen mehr Personen TV im Wohnzimmer als vor 10 Jahren.
 91% der über 18-Jährigen sagen, dass sie mindestens einmal in der Woche TV
auf dem Fernsehgerät im Wohnzimmer sehen, 3% mehr als in 2002.1
Das Wohnzimmer wird wieder „bewohnt“.
pilot Screentime GmbH 31
1 Quelle: Ofcom UK, Juli 2013
2 Quelle: Smart-TV Effects 2014-1, Das Internet erobert den Fernseher, Onsite Befragung im TomorrowFocusMedia Netzwerk; Basis: n= 5.797, Feb. 2014
Der Fernseher steht immer
noch im Wohnzimmer.2

32. Die 1st Screen-Herausforderung.
pilot Screentime GmbH 32
Die TV-Hersteller bieten immer wieder
neue Innovationen an.
Z.B. dieses Jahr auf der IFA: noch smartere,
größere und bessere „1st Screens“ in UHD!

33. Seit 2011 ist schon alles klar.
 Die Branche des Enhanced TV, Hybrid TV oder Connected TV (CTV)
wurde geboren!
„Smart TV“
33pilot Screentime GmbH
Seit 2011 der gebräuchlichere
„deutsche“ Begriff

34. TV von heute ist Smart!
pilot Screentime GmbH 34
Eingebunden ins Internet!
Verbunden mit anderen
Smart-Geräten
On-Demand Video-Content
Es kann auch „Fernsehen“
Portal
Neue „Smart TV“ Apps
Ca. 60% Aktivierungsrate
(von gekauften Geräten)

35. Das Mobiltelefon war damals auch plötzlich „Smart“.
pilot Screentime GmbH 35
Seit 2007 ist ein
„Smartphone“ nicht nur
zum Telefonieren da!
Jahr 2000 Jahr 2007

36. Der TV-Bildschirm ist nicht nur mit der Antenne verbunden.
 Mittels Spielekonsolen, DVD/Blue Ray-Playern, Streaming-Medienservern,
Set-Top-Boxen (STBs) und Smart TVs eröffnen sich vernetzte Dienste, die
zur Bereitstellung von Inhalten und Werbung genutzt werden können.
36pilot Screentime GmbH
Apple iTV, ca.28 Mio. verkaufte Geräte*
Ältere TVs können mit externen
Geräten „Smart“ gemacht werden.
* Source: Horace Dediu, Asymco, Estimated Apple TV sales worldwide since 2007, Feb. 2014.

37. 14,4 Millionen deutsche Smart TVs sind schon an das Internet
angeschlossen!
 Connected TVs in Mio. Deutschland.*
pilot Screentime GmbH
* Connected TV und am TV angeschlossene Zusatzgeräte in Deutschland. Quelle: ISH Electronics & Media im Auftrag des BITKOM. Nov. 2013.
37
0 0,1 0,3 0,5
0
0,3
0,9
1,9
0,4
1,8
4
6,8
3,7
4,5
5 5,2
4,1
6,7
10,2
14,4
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2010 2011 2012 2013
Blu-ray Spieler
Set-top Boxen
Smart-TVs
Spielkonsole
Direkt und indirekt mit dem Internet verbundene Fernseher und
andere Videogeräte (insgesamt) 14,4 Millionen Connected TV
Devices sind schon an das
Internet angeschlossen.

38. 26% alle deutsche Haushalte1 haben bereits ein Smart-TV!
pilot Screentime GmbH 38
0
5
10
15
20
25
2011 2012 2013 2014 2015 2016
0,4 1,1
2,5
5,2
9,6
13,4
5,2
6,4
7,6
8,9
8,2
6,7
HH mit min. 1 an das
Internet angeschl. TV
HH mit min. 1 an das
Internet angeschl. HbbTV-
Gerät
1 Smart-TV Effects 2014-1, Das Internet erobert den Fernseher, Onsite Befragung im TomorrowFocusMedia Netzwerk; Basis: n= 5.797, Feb. 2014.
2 Entwicklung Smart-TV und HbbTV. Anzahl Haushalte in Mio.* Goldmedia im Auftrag der BLM (Bayerische Landeszentrale für neue Medien), April 2012.
3 ARD/ ZDF-Onlinestudie Sept. 2013.
POTENTIAL 2016
20 Mio. Haushalte2
STAND HEUTE!
ca. 6,5 Mio. Smart-TV Nutzer3

39. Anschlussquote und Nutzung steigen kontinuierlich.
Quellen
:Eurostat 01/2013, 96% der Smart-TV- Internet-Haushalte verfügen über Breitbandzugang (DSL).
GfK Consumerpanel im Auftrag des ZVEI, 05/2012
59% der Smart TV-
Geräte sind bereits
mit dem Internet
verbunden.
pilot Screentime GmbH 39

40. Top-5 Connected TV Devices in Deutschland.
LG Philips Panasonic
40pilot Screentime GmbH
Samsung SONY
Android TV, Blaupunkt, B&O, Brionvega, DIGIHOME, Fantec, Finlux, Hitachi, Huawei, HUMAX, ITT, JVC, Kaonmedia, Kathrein, KENDO, Loewe, Luxor, MediaBroadcast,
Medion, Metz, Murphy, NEXT, Nintendo Wii, PEAQ, Saba, Sharp, Smart, Sony Play Station, TechnoTrend Görler, T-Entertain, Techwood, Telefunken, Technisat, Telestar,
TCL / Thomson, Toshiba, Trekstor, Veezy, Vestel, VOX, Walker, Xbox, Xoro, etc
+ +
+ +
+
Über 80% des deutschen Connected TV - Markts konzentriert sich auf 5 Hersteller.
38%
16%
12%
9%
8%

41. „Volksbox“
Fragmentierter Plattform-Markt
Quelle: Connected TV und am TV angeschlossene Zusatzgeräte in Deutschland. Quelle: ISH Electronics & Media im Auftrag des BITKOM. Nov. 2013.

42. Smart TV Steuerung.
pilot Screentime GmbH 42
Smartphone
Tablet-PC
„Pointer“ Fernbedienung
Fernbedienung
Human Interface

43. Smart TV 2013: Zwei Formen von Interaktivität.
pilot Screentime GmbH
On Demand
Portalseiten
Apps
HbbTV Portale
Red Button (HbbTV)
TV Spots
1st
Screen
Live-TV
43

44. Multi-Screen Wars
pilot Screentime GmbH 44

45. „On Demand“ und „Always On“ bestimmen die Medien.
 5,3 internetfähige Geräte sind in einem durchschnittlichen Onlinehaushalt
vorhanden.*
pilot Screentime 45
Mobile
Smart TV
TV
iPad
PC / Laptop
* ARD/ZDF-Onlinestudie Sept. 2013

46. Größe ist nicht alles!
pilot Screentime 46
Quelle: SevenOne Media 2012
PCs sind 3x größer als TVs
Man kann ein „3m“-Erlebnis nicht mit einem
„30cm“-Erlebnis vergleichen!

47. Second-Screen „Nutzung“ erobert das Wohnzimmer.
47
„Continuous
Partial Attention“!
49% der Online User (14-49
Jahre) nutzen schon Second
Screen = ca. 17 Mio.!
* Quelle: Anywab, Juli 2012

48. 1st Screen Devices werden mit 2nd Screens kommunizieren.
1st & 2nd
Screen
48pilot Screentime GmbH
On-Demand Content Live-TV/ Internet-Redaktion
Social TVConnected Mobile
Technische
Steuerung Redaktion

49. Multiscreening ist das neue Phänomen in 2014.
pilot Screentime GmbH 49
sequenziell
Werberelevanz und
Währung sind noch
nicht festgelegt.
Universal Tagging?
simultan
User Journey durch
„Tagging“ bietet
wertvolle „Insights“.
Impact?

50. Monetarisierung Wars
pilot Screentime GmbH 50

51. Smart TV Plattform-Betreiber möchten jetzt Geld verdienen!
Business Modell: 70% / 30%
Entwickler/Samsung für Paid Apps
+ Werbefinanzierte Apps
pilot Screentime GmbH 51
Portal-Werbung

52.  Aktuelle Standard: Click-2-Video
Werbekampagnen auf Smart TV Portale.
52
Portalwerbung
Videowerbung
pilot Screentime GmbH
Displaywerbung TKP ca. 20€
Youtube LINK

53. Die Werbemöglichkeiten „In-App“.
pilot Screentime GmbH 53
Wallpaper /
Promotionsflächen
Standard-Banner
Pre, Mid & Post-Roll Werbung
App Launch o. Interstitial
Videowerbung
Videowerbung TKP ca. 30€

54. „Red Button“ Dienste für Live-TV-Werbetreibende.
pilot Screentime GmbH 54
Red Button einblendung
Live TV mit Red Button Einblendung Startleiste Banner Portal Banner
TV-Spot Ausstrahlung Kunden HbbTV Landingpage
A
B
Red Button Einblendung

55.  Die „Power-Up“ Ad von Panasonic (Sumo/ SpecificMedia)
TV-Hersteller möchten ein Stück vom TV-Werbekuchen.
pilot Screentime GmbH 55

56. Neue und sehr spannende „Red Button“-Möglichkeiten.
 One-Click Bestellung und Re-Targeting vom TV-Nutzer.
pilot Screentime GmbH 56

57. Die 3 zentralen Qualitätskriterien für Videowerbung!
pilot Screentime 57
Möglichst lange und
aktive Wahrnehmung des
Spots durch den User.
Audiovisuelle
Wahrnehmung
des Spots.
Professioneller,
brandsafe Content für
die Spotausspielung.

58. (Smart TV) Videowerbung wird länger angeschaut als
Online-Videowerbung.
pilot Screentime GmbH 58
Quelle: adRise, Connected TV Market Report, August 2012

59. Die Aufmerksamkeit bei Smart TV Advertising ist sehr hoch!
pilot Screentime GmbH 59
55% Awareness
* Quelle: Rovi Connected TV Viewer Research, April 2013, Base: Users of the Smart TV platform on connected Samsung/Sony
TV/BD Player or 2012 Panasonic/Toshiba connected TV Q1’13 (n=451); Ref: I1/I4
11% haben auf
Ads geklickt!
= difference Q1’13 vs. Q4’12
+8%
+14%

60. Monetisierung von Smart TV Apps.
 “T-Commerce” mit oder ohne TV-/ Plattform-Hersteller?
60
https://smartpay.tv
DIREKT DURCH DEN PLATTFORMBETREIBER
MINUS
7-30%
MINUS
1-3%
pilot Screentime GmbH

61.  Metadaten werden den TV Konsum so verändern, wie Cookies einst das
Internet – Targeting und Intelligenz kommen endlich auf dem Fernseher.
„Adressable TV Advertising“ ist eine Realität!
pilot Screentime GmbH 61
www.visibleworld.com
Kabel-TV in USA liefert schon
Werbung mit Targeting an 3
Mio. Haushalte.

62.  Technologie (inklusive ACR) und die simultane Verwendung von 2nd
Screens werden die TV Nutzung noch attraktiver machen (Social TV).
Social TV
pilot Screentime GmbH 62

63.  Neue Content-Plattformen und Werbefinanzierungsangebote sind auf
einmal denkbar.
Neue Business Modelle.
pilot Screentime GmbH 63
http://www.hitbliss.com/
Der Konsum einer 10-minütigen Werbung reicht
hingegen aus, um mit einem Spielfilm belohnt zu
werden.

64. ZG Wars
pilot Screentime GmbH 64

65. Aktive Smart TV Nutzer in Deutschland.
pilot Screentime GmbH 65
Quelle: Smart-TV Effects 2013-1, Das Internet erobert den Fernseher, Onsite Befragung im TomorrowFocusMedia Netzwerk; Basis: n= 5.450, Fallzahl 359, Juni 2013

66.  49% User nutzen die Smart TV Funktionen mindestens einmal pro Woche.
15% 11%
18%
15%
28%
25%
28%
31%
11%
18%
Never
Once every 3 months or
less
Once a month
Once a week
More than once a week
Frequency of Usage
Q4’12 Q1’13
Nutzung der Smart TV Plattform.
Quelle: Rovi Connected TV Viewer Research, April 2013, Base: Smart TV owners Q4’12 (n=375); Q1’13 (n=501); Ref: G3a/G3d1
pilot Screentime GmbH 66

67. No War! Just Peace!
pilot Screentime GmbH 67

68. Smart TV für Ihre Marke – How we do it!
pilot Screentime GmbH 68
AWARENESS
Bekanntheit,
Aufmerksamkeit und
Verständnis
INTEREST
Kaufbereitschaft &
Interaktion
TRIAL
Probierbereitschaft
LOYALTY
Loyalität
PURCHASE
Re-purchase
(Wiederkaufrate )
HbbTV „Red
Button“ Werbung
HbbTV Display- und Video-Werbung
Kampagnen
Microsite
Live TV
Apps
On-Demand
Smart-TV Portal
Werbung
In-App Werbung App-Store
Marketing
Kampagnen
Microsites

69. Vielen Dank!
pilot Screentime GmbH 69
d.rodgett@pilot-screentime.de

70. Kontakt.
pilot Screentime GmbH
Neue Rabenstraße 12
20354 Hamburg
Ansprechpartner:
Damian Rodgett
Geschäftsführer
Tel.: 040 – 30 37 66 – 17
Fax: 040 – 30 37 66 – 99
Mobile: +49 (0) 172 4397029
E-Mail: d.rodgett@pilot-screentime.de
Web: http://www.pilot-screentime.de
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