Vorstellung von quote 2.0, einem in Salesforce integrierten Angebotstool zur einfachen, grafischen Erstellung von Angeboten per drag & drop.

1. quote 2.0: Angebotserstellung für Salesforce
Michael G. Frohn
General Manager, salesfactory42
mfrohn@salesfactory42.com
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2. Zielgruppen und Nutzen
• Entwickelt vom Vertrieb für den Vertrieb in Unternehmen
– schnelle Angebotserstellung (auch nur mit Tastatur)
– Stets aktuellen Überblick über Angebote, -Bindung, -Historie
• Gesteigerte Kundenzufriedenheit
– Schnelle und übersichtliche, einfach zu verstehende Angebote
– Zusammenarbeit im Team für besseren Service wird vereinfacht
• Höhere Transparenz, rechtliche Sicherheit und korrekte Zahlen
– Überblick über offene Angebote für das Management
– Eindeutige, revisionssichere Angebote mit Historie
– Aktuelle, korrekte Zahlen und Produkte im Forecast
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3. quote 2.0:"
Voll in Salesforce integriert
• Voll in Salesforce.com integriert
– ISO 27001 zertifizierte Sicherheit und Hochverfügbarkeit
– Daten verlassen zu keinem Zeitpunkt die sichere Salesforce Rechenzentren
– Volle Flexibilität, Anpassungen, Reporting, Mobile Solutions, etc.
• Grafische, intuitive Benutzeroberfläche
– Schnelle und einfache „drag & drop“ Erstellung von Angeboten
– Einfügen von Textbausteinen, Freitext, Summen, Alternativpositionen
• Optimierte Prozesse für das Angebotsmanagement
– Unterstützung mehrerer alternativer Angebote
– Abbildung von mehrstufigen Partner- Vertriebsprozessen
– E-Mail Versand und Auftragseingang mit automatisiertem Aktualisieren
der alternativen Angebote und der Opportunity
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4. Erstellung eines Angebotes
• Einfach Template
oder bestehendes
Angebot laden
• Produkte ergänzen
• Mengen und Preise
anpassen
• Als PDF per E-Mail
versenden
• Fertig.
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5. Alternativpositionen
• Position markieren
• Als Alternative
kennzeichnen (Icon)
• Produkt wird
automatisch
eingerückt und bei
Summen / Forecast
nicht berücksichtigt
• Fertig.
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6. Abbildung mehrstufiger Vertrieb
• Unbegrenzte Anzahl Angebote pro Opportunity möglich
• Verbindung von bis zu drei zusätzlichen Accounts zu einem Angebot
• Versand per E-Mail als PDF an ein einen der Accounts
• Sichtbarkeit von Opportunity / Angebot bei allen Accounts
• Schneller Überblick über Partnervertrieb
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7. Workflows und Prozesse
• Genehmigungsprozess für Discounts
• Erinnerungen an ablaufende Angebote für den Vertrieb
• Automatisches Deaktivieren offener Alternativangebote
bei Auftragseingang
• Automatisches Schließen der Opportunity bei
Auftragseingang
• Zuordnung von Umsätzen aus dem ERP-System zu den
Opportunities (optional)
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8. Überblick quote 2.0 Funktionen
• Einfache und schnelle • Templates und Textbau-
Angebotserstellung
steine für Standardisierung
• Unterstützung mehr- • Aktuelle Zahlen, Produkte
stufiger Partnervertrieb
und Forecasts
• Versand per E-Mail mit • Zuordnung ERP-Umsätze
revisionssicherer Historie
zu Angeboten (optional)
• Automatischer Update • ISO-Zertifizierte Sicherheit
Alternativangebote bei der Salesforce-RZ‘s
Auftragseingang
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9. Live-Demo quote 2.0
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Tel. 089 / 878 0 676 -24
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mehr Informationen:
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