Quote 2.0 ist eine vollständig in Salesforce integrierte Lösung zur schnellen Erstellung von Angeboten, die eine einfache, grafische Benutzeroberfläche bietet und die Zusammenarbeit im Team verbessert. Sie gewährleistet rechtliche Sicherheit und Transparenz bei Angeboten und leistet Unterstützung für mehrstufige Partnervertriebsprozesse. Die automatisierten Workflows und integrierten Genehmigungsprozesse erhöhen die Effizienz im Angebotsmanagement.

1. quote 2.0: Angebotserstellung für Salesforce
Michael G. Frohn
General Manager, salesfactory42
mfrohn@salesfactory42.com
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2. Zielgruppen und Nutzen
• Entwickelt vom Vertrieb für den Vertrieb in Unternehmen
– schnelle Angebotserstellung (auch nur mit Tastatur)
– Stets aktuellen Überblick über Angebote, -Bindung, -Historie
• Gesteigerte Kundenzufriedenheit
– Schnelle und übersichtliche, einfach zu verstehende Angebote
– Zusammenarbeit im Team für besseren Service wird vereinfacht
• Höhere Transparenz, rechtliche Sicherheit und korrekte Zahlen
– Überblick über offene Angebote für das Management
– Eindeutige, revisionssichere Angebote mit Historie
– Aktuelle, korrekte Zahlen und Produkte im Forecast
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3. quote 2.0:"
Voll in Salesforce integriert
• Voll in Salesforce.com integriert
– ISO 27001 zertifizierte Sicherheit und Hochverfügbarkeit
– Daten verlassen zu keinem Zeitpunkt die sichere Salesforce Rechenzentren
– Volle Flexibilität, Anpassungen, Reporting, Mobile Solutions, etc.
• Grafische, intuitive Benutzeroberfläche
– Schnelle und einfache „drag & drop“ Erstellung von Angeboten
– Einfügen von Textbausteinen, Freitext, Summen, Alternativpositionen
• Optimierte Prozesse für das Angebotsmanagement
– Unterstützung mehrerer alternativer Angebote
– Abbildung von mehrstufigen Partner- Vertriebsprozessen
– E-Mail Versand und Auftragseingang mit automatisiertem Aktualisieren
der alternativen Angebote und der Opportunity
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4. Erstellung eines Angebotes
• Einfach Template
oder bestehendes
Angebot laden
• Produkte ergänzen
• Mengen und Preise
anpassen
• Als PDF per E-Mail
versenden
• Fertig.
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5. Alternativpositionen
• Position markieren
• Als Alternative
kennzeichnen (Icon)
• Produkt wird
automatisch
eingerückt und bei
Summen / Forecast
nicht berücksichtigt
• Fertig.
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6. Abbildung mehrstufiger Vertrieb
• Unbegrenzte Anzahl Angebote pro Opportunity möglich
• Verbindung von bis zu drei zusätzlichen Accounts zu einem Angebot
• Versand per E-Mail als PDF an ein einen der Accounts
• Sichtbarkeit von Opportunity / Angebot bei allen Accounts
• Schneller Überblick über Partnervertrieb
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7. Workflows und Prozesse
• Genehmigungsprozess für Discounts
• Erinnerungen an ablaufende Angebote für den Vertrieb
• Automatisches Deaktivieren offener Alternativangebote
bei Auftragseingang
• Automatisches Schließen der Opportunity bei
Auftragseingang
• Zuordnung von Umsätzen aus dem ERP-System zu den
Opportunities (optional)
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8. Überblick quote 2.0 Funktionen
• Einfache und schnelle • Templates und Textbau-
Angebotserstellung
steine für Standardisierung
• Unterstützung mehr- • Aktuelle Zahlen, Produkte
stufiger Partnervertrieb
und Forecasts
• Versand per E-Mail mit • Zuordnung ERP-Umsätze
revisionssicherer Historie
zu Angeboten (optional)
• Automatischer Update • ISO-Zertifizierte Sicherheit
Alternativangebote bei der Salesforce-RZ‘s
Auftragseingang
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9. Live-Demo quote 2.0
Buchen Sie Ihre persönliche Live-Demo:
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Tel. 089 / 878 0 676 -24
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mehr Informationen:
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