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Studie KfzgGewerbe2025plus
- 1. Studie „Kfz-Gewerbe 2025plus“ ZDK und BBE Automotive GmbH 21. September 2018
- 2. Die Studie „Kfz-Gewerbe2025 plus“ ▪ Kombinierte Online- und Telefonbefragung von Autohäusern und freien Werkstätten zwischen Mai und September 2018 ▪ Gesamt n = 300 Teilnehmer ▪ Verteilung: 48% Autohäuser = 52% Werkstätten = Stephan Jackowski, BBE Automotive GmbH21.9.2018 2
- 3. Welche Themen wurdenuntersucht? ▪ Zukunftsthemen und Geschäftsmodelle für Kfz-Unternehmen ▪ Herausforderung Nachwuchskräfte und Fachkräfte ▪ Alternative Antriebsarten und Elektromobilität ▪ Digitalisierung von Prozessen in den Unternehmen Stephan Jackowski, BBE Automotive GmbH21.9.2018 3
- 4. Was wird dieBetriebe beschäftigen? Stephan Jackowski, BBE Automotive GmbH 4 Themen und Herausforderungen in den kommenden Jahren Digitalisierung Fachkräfte und Nachwuchs Neue Technologien Wettbewerb Kundenverhalten 21.9.2018 Betriebliche Nachfolge
- 5. 21.9.2018 Stephan Jackowski,BBE Automotive GmbH 5 Neue Geschäftsmodelle nötig?
- 6. Neue Geschäftsmodelle Stephan Jackowski,BBE Automotive GmbH21.9.2018 6 Haben Sie konkret für Ihren Betrieb im vergangenen Jahr bereits ein neues Geschäftsmodell entwickelt? …wir haben ein konkretes Geschäftsmodell entwickelt. Ja 28% Vorjahr: 23%
- 7. Neue Geschäftsmodelle Stephan Jackowski,BBE Automotive GmbH21.9.2018 7 Gibt es bereits Pläne, das eigene Geschäftsmodell zukünftig grundlegend zu ändern? …wir haben bereits Pläne für ein neues Geschäftsmodell für die Zukunft. Ja 19% Vorjahr: 18%
- 8. Neue Geschäftsmodelle Stephan Jackowski,BBE Automotive GmbH21.9.2018 8 Wird sich das Geschäftsmodell des Vertragshandels für Fahrzeuge in den nächsten Jahren grundlegend ändern? …die Autohändler werden sich in Richtung „Mobilitätsdienstleister“ entwickeln. Ja 69% Vorjahr: 69%
- 9. Neue Geschäftsmodelle Stephan Jackowski,BBE Automotive GmbH21.9.2018 9 75% 70% 65% neue Kundengruppen können erschlossen werden eine stärkere Profilierung des eigenen Unternehmens Mehrumsatz außerhalb des angestammten Geschäftes Welche Chancen können veränderte Geschäftsmodelle dem Handel zukünftig bieten? Insbesondere durch neue Kundengruppen verspricht man sich Chancen im Markt. (58%)* (61%) (67%) * Zahlen in Klammern=Vorjahreswert
- 10. Neue Geschäftsmodelle Stephan Jackowski,BBE Automotive GmbH21.9.2018 10 72% 61% 56% 51% 44% 39% der Investitionsbedarf in Werkstatt-Technik und Mitarbeiter wird zunehmen Einfluss von anderen Marktteilnehmern bei der Schadensteuerung wird zunehmen die Macht der Autohersteller wird zunehmen das Internet wird für mehr Preistransparenz im Servicemarkt sorgen es wird schwieriger, mit neuen technologischen Entwicklungen Schritt zu halten der Wettbewerb im Service wird weiter zunehmen Welche Entwicklungen werden das Geschäft der freien Werkstätten künftig stark beeinflussen? Rund drei Viertel der Werkstätten erwartet steigende Investitionen.
- 11. 83% 64% 57% 17% 14% es wird eineMischung aus Beratung im Betrieb und Online-Beratung geben klassische Beratung durch Automobilverkäufer wird auch künftig wichtig sein die Beratung wird sich stärker in Richtung Internet verlagern Online-Beratung (z.B. über Chats) wird die persönliche Beratung vor Ort ersetzen Maschinen wie Chat-Bots können die Beratung automatisieren Neue Vertriebskonzepte Stephan Jackowski, BBE Automotive GmbH21.9.2018 11 In welcher Form werden die Kunden von den Kfz-Unternehmen in den kommenden Jahren beraten? 85% 82% Gesamt „Ja“ 75% 58% 65% 53% 15% 24% 10% 16% Nach Meinung der Betriebe wird der Verkäufer auch künftig eine entscheidende Rolle im Kundenkontakt spielen. (87%) (71%) (57%) (16%) (17%)
- 12. 78% 74% 64% 60% 43% 38% flexible Miet- undLeasingkonzepte digitale Schauräume mit Konfiguratoren / Virtual Reality Fahrzeug-Mega Stores City-Shops in ausgewählten Städten temporär aufgestellte Popup Stores rein digitales Autohaus Neue Vertriebskonzepte Stephan Jackowski, BBE Automotive GmbH21.9.2018 12 Welche neuen Vertriebsformate werden in der Kfz-Branche künftig an Bedeutung gewinnen? Gesamt „Ja“ 70% 82% 85% 68% 70% 61% 75% 53% 55% 37% 40% 37% Das Aufkommen neuartiger Vertriebskonzepte können sich viele Unternehmen in den nächsten Jahren gut vorstellen. (-%) (67%) (57%) (52%) (21%) (-%)
- 13. 21.9.2018 Stephan Jackowski,BBE Automotive GmbH 13 Alternative Antriebe und Elektromobilität
- 14. 80% 82% 72% 9% 9% 53% Elektro Hybrid Plug-In-Hybrid Autogas Erdgas Wasserstoff Alternative Antriebsarten Stephan Jackowski,BBE Automotive GmbH21.9.2018 14 Wie werden sich alternative Antriebsarten aus Ihrer Sicht in den kommenden Jahren entwickeln? Gesamt „zunehmen“ 81% 80% 82% 82% 81% 70% 9% 9% 13% 6% 57% 49% Eine Zunahme der Elektro- und Hybrid-Antriebe wird erwartet. Die Hälfte der Unternehmen sieht den Wasserstoff-Antrieb als chancenreich an. (89%) (78%) (15%) (16%) (49%)
- 15. Alternative Antriebsarten Stephan Jackowski,BBE Automotive GmbH21.9.2018 15 Wie könnte sich ein Zuwachs von alternativen Antrieben auf die Ertragslage der Unternehmen auswirken? 19% 55% Auswirkungen auf Fahrzeugverkauf Auswirkungen auf Werkstattgeschäft Gesamt „negative Auswirkungen“ 20% 18% 60% 53% Mit Auswirkungen auf die Erträge durch neue Antriebstechnologien wird vor allem im Werkstattgeschäft gerechnet.
- 16. Elektromobilität Stephan Jackowski, BBEAutomotive GmbH21.9.2018 16 Was denken Sie: Ist der Elektromotor eine Übergangstechnologie oder die Antriebsart der Zukunft? …der batteriebetriebe Elektromotor ist eine Übergangstechnologie zu anderen Antriebsarten. Ja 53% Vorjahr: 49%
- 17. Elektromobilität Stephan Jackowski, BBEAutomotive GmbH21.9.2018 17 Sind Sie bereits dabei, das Thema E-Mobilität in Ihrem Unternehmen nach vorne zubringen? 43% 34% 25% 2% wir sind zertifiziert als "Fachbetrieb für Hybrid- und Elektrofahrzeuge" wir betreiben eine Ladestation für Elektrofahrzeuge wir bieten Probefahrten mit Elektrofahrzeugen an wir bieten E-Fahrzeuge über Carsharing an Gesamt „Ja“ 48% 31% 61% 12% 47% 7% 3% 1% Immer mehr Betriebe lassen sich als Fachbetrieb zertifizieren und bieten Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge an. (41%) (25%) (26%) (3%)
- 18. 58% 44% 15% 14% halb-öffentlich für Kundenauf Betriebsgelände nur intern / Werkstatt im Verkaufsraum im öffentlichen Bereich (z.B. Parkplatz in der Stadt) Elektromobilität Stephan Jackowski, BBE Automotive GmbH21.9.2018 18 Wo werden die Ladestationen betrieben? Gesamt „Ja“ 59% 54% 41% 54% 15% 15% 14% 0%
- 19. Elektromobilität Stephan Jackowski, BBEAutomotive GmbH21.9.2018 19 Aus welchem Antrieb heraus bringen Sie das Thema Elektromobilität nach vorne? 90% 57% 50% 23% wir möchten einen potenziellen Trend nicht verpassen wird sind von der Technologie überzeugt der Hersteller/Importeuer verlangt es die Kundennachfrage ist ausreichend Gesamt „Ja“ 92% 89% 50% 61% 92% 22% 17% 28% Elektromobilität wird als wichtiger Trend angesehen. 23% der Betriebe geben an, dass die Kundennachfrage noch nicht spürbar genug ist.
- 20. Elektromobilität Stephan Jackowski, BBEAutomotive GmbH21.9.2018 20 Welche Ziele verfolgen Sie im Unternehmen beim Thema Elektrofahrzeuge? 87% 77% 73% 67% 60% 57% Profilierung des Unternehmens als Mobilitätsdienstleister Neukundengewinnung Nutzung als Marketinginstrument Steigerung der Kundenzufriedenheit mehr Umsatz und Ertrag möchte den Umweltschutz unterstützen Gesamt „Ja“ 100% 78% 83% 72% 83% 67% 58% 72% 50% 67% 58% 56% Die Schärfung des Unternehmensprofils und die Erschließung neuer Kundengruppen steht bei der Elektromobilität an erster Stelle. (59%) (77%) (74%) (90%) (59%) (64%)
- 21. 21.9.2018 Stephan Jackowski,BBE Automotive GmbH 21 Prozesse in den Kfz-Unternehmen werden digitaler
- 22. Digitale Prozesse Stephan Jackowski,BBE Automotive GmbH21.9.2018 22 In welchen Bereichen spielt die Digitalisierung bereits heute eine wichtige Rolle in Ihrem Unternehmen? 69% 69% 66% 62% 48% Terminvereinbarung Werkstatt Erstellung Verkaufsunterlagen Abwicklung von Werkstattaufträgen nach dem Kauf / Werkstattauftrag Leadbearbeitung im Fahrzeuggeschäft 60% 74% Gesamt „Ja“ 75% 66% 55% 71% 70% 58% 90% 26% Besonders bei den Themen Terminierung und Abwicklung von Werkstattaufträgen sowie bei den Verkaufsunterlagen spielen digitale Prozesse bereits eine Rolle.
- 23. Digitale Prozesse Stephan Jackowski,BBE Automotive GmbH21.9.2018 23 In welchen Bereichen wird aus Ihrer Sicht die Digitalisierung in den kommenden Jahren in Ihrem Unternehmen an Bedeutung gewinnen? 91% 86% 84% 81% 59% Terminvereinbarung Werkstatt nach dem Kauf / Werkstattauftrag Abwicklung von Werkstattaufträgen Erstellung Verkaufsunterlagen Leadbearbeitung im Fahrzeuggeschäft 95% 89% Gesamt „Ja“ 85% 87% 80% 87% 90% 76% 85% 45% Digitale Prozesse nach dem Kundenkontakt (z.B. Online-Bewertungen) werden künftig von über 80% der Teilnehmer als wichtig erachtet. Für die Autohäuser ist das Thema Leadbearbeitung ein entscheidendes Zukunftsthema.
- 24. Digitale Prozesse Stephan Jackowski,BBE Automotive GmbH21.9.2018 24 Was könnte Sie in der Zukunft in Ihrem Unternehmen bei der Digitalisierung von Prozessen hindern? 69% 67% 66% mangelnde Kenntnisse des Personals Infrastruktur IT-System hohe Kosten Gesamt „Ja“ 80% 63% Gleich große Herausforderungen sehen die Betriebe beim Thema Digitalisierung in der Bildung der Mitarbeiter, der nötigen Infrastruktur und in den Kosten. 75% 63% 45% 76% (58%) (63%) (68%)
- 25. Digitale Kommunikation Stephan Jackowski,BBE Automotive GmbH21.9.2018 25 Welche Stellen im Kaufprozess eines Kunden plant Ihr Betrieb künftig über neue Online-Instrumente abzubilden? 19% 17% 16% 14% 14% 12% Chat-Möglichkeiten mit Service Chat-Möglichkeiten mit Verkauf Darstellung Online-Bewertungen auf der Website Nachverfolgung Werkstattaufträge Einbindung externe Plattformen auf der Website Online-Angebot Fahrzeugankauf 20% 16% Gesamt „Ja“ 15% 21% 20% 13% 20% 11% 10% 16% 20% 8% Das Interesse der Betriebe im Bereich neuer Online-Instrumente nimmt im Vergleich zu 2017 insbesondere bei den Themen Kunden-Chat, Online-Bewertungen und Angeboten zum Online-Fahrzeugankauf zu. (12%) (9%) (12%) (14%) (14%) (9%)
- 26. 21.9.2018 Stephan Jackowski,BBE Automotive GmbH 26 Herausforderung Nachwuchs und Fachkräfte
- 27. Mitarbeiter Stephan Jackowski, BBEAutomotive GmbH21.9.2018 27 Denken Sie, dass die Investitionen in die berufliche Weiterbildung Ihrer Mitarbeiter in den kommenden Jahren steigen werden? …die Investitionen in Fachkräfte und deren Ausbildung werden deutlich zunehmen. Ja 98% Vorjahr: 91%
- 28. Mitarbeiter Stephan Jackowski, BBEAutomotive GmbH21.9.2018 28 Über welche Kanäle suchen Sie Nachwuchskräfte für Ihren Betrieb? 62% 53% 47% 37% 34% 28% 22% 15% 12% Arbeitsagenturen eigene Website Stellenanzeigen in Print-Medien Facebook-Anzeigen Sonstiges Firmen-Netzwerke "Mitarbeiter wirbt Mitarbeiter"-Prämien andere soziale Medien wie Instagram Fachmessen Gesamt „Ja“ 75% 50% 70% 39% 58% 37% 47% 29% 28% 39% 36% 21% 25% 20% 21% 11% 14% 10% Neben den klassischen Wegen der Nachwuchssuche nutzen die Unternehmen auch neue Möglichkeiten über Online-Medien.
- 29. 58% 50% 45% 34% 33% 27% 22% 13% 12% Arbeitsagenturen eigene Website Stellenanzeigen inPrint-Medien Sonstiges Facebook-Anzeigen Firmen-Netzwerke "Mitarbeiter wirbt Mitarbeiter"-Prämien andere soziale Medien wie Instagram Fachmessen Mitarbeiter Stephan Jackowski, BBE Automotive GmbH21.9.2018 29 Über welche Kanäle suchen Sie Fachkräfte für Ihren Betrieb? Gesamt „Ja“ 70% 48% 70% 34% 61% 33% 28% 39% 44% 24% 36% 19% 26% 19% 19% 7% 18% 7% Auch bei der Suche nach Fachkräften kommt eine Vielzahl von unterschiedlichen Kanälen bei der Suche zum Einsatz.
- 30. Mitarbeiter Stephan Jackowski, BBEAutomotive GmbH21.9.2018 30 Welche weiteren Quellen werden für die Mitarbeitersuche genutzt? Mund-zu-Mund Propaganda Online Jobbörsen Hersteller-Börsen Schulen Bildungszentren Innungen Handwerks- kammern Außendienst Praktika Übernahme AzubisBranchenkollegen Eine Vielzahl an Quellen wird für die Mitarbeitersuche „angezapft“.
- 31. Mitarbeiter Stephan Jackowski, BBEAutomotive GmbH21.9.2018 31 Benötigt Ihr Unternehmen künftig ganz neue Mitarbeitertypen, die digitale Prozesse im Betrieb organisieren? (nur Autohaus) 24% 17% 12% Digitalmanager Gesamtbetrieb spezieller Digital-Verantwortlicher im Verkauf eigene Digital-Abteilung Gesamt „ja, haben wir bereits“ 20% 14% 9% Gesamt „ist geplant“ Der Einsatz von Digitalmanagern und Digital-Abteilungen ist in den Autohäusern im kommen.
- 32. Kontakte 32 Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbee.V. Franz-Lohe-Str. 21 53129 Bonn Claudia Weiler Telefon: +49-228-9127-273 E-Mail: weiler@kfzgewerbe.de Internet: ww.kfzgewerbe.de BBE Automotive GmbH Sachsenring 69 50677 Köln Stephan Jackowski Telefon: +49-221-93655-271 E-Mail: sjackowski@bbe-automotive.de Internet: ww.bbe-automotive.de