I. Einleitung und Kernaussagen II. Methodik und statistische Angaben III. Geschäftsstrategien in der deutschen Automobilindustrie ● PAC-Kommentar IV. Anforderungen der Fachabteilungen an die IT und Entwicklung der IT-Budgets ● PAC-Kommentar V. IT-Infrastrukturen – Aktuelle Handlungsfelder und Projektstatus VI. IT-Anwendungen – Aktuelle Handlungsfelder und Projektstatus VII. Ausgewählte Ergebnisse ● Softwareentwicklung für Embedded-Systeme ● Social-Collaboration-Konzepte ● „Industrie 4.0“ ● Social Media ● PAC-Kommentar VIII. Zusammenfassung IX. Unternehmensprofile der Premium- und Goldsponsoren ● Accenture ● CSC ● Atos X. Anhang ● Haftungsausschluss, Nutzungsrechte, Unabhängigkeit und Datenschutz ● Über PAC

1. IT-Trends in der Automobilindustrie – Spezifische IT-Anforderungen
und Investitionspläne in Deutschland
© PAC, PAC
© September 2013

2. Sponsoren
Die Erstellung und Verbreitung dieser Studie wurde unterstützt von:
Accenture GmbH, CSC Deutschland Solutions GmbH, Atos IT Solutions and Services GmbH,
Dell GmbH und msg systems ag.
Premiumsponsoren:
Goldsponsor:
Silbersponsoren:
2
IT-Trends in der Automobilindustrie – IT-Investitionspläne in Deutschland
© PAC, PAC
© September 2013

3. Inhaltsverzeichnis
I.
Einleitung und Kernaussagen
II. Methodik und statistische Angaben
III. Geschäftsstrategien in der deutschen Automobilindustrie
● PAC-Kommentar
IV. Anforderungen der Fachabteilungen an die IT und Entwicklung der IT-Budgets
● PAC-Kommentar
V. IT-Infrastrukturen – Aktuelle Handlungsfelder und Projektstatus
VI. IT-Anwendungen – Aktuelle Handlungsfelder und Projektstatus
VII. Ausgewählte Ergebnisse
●
●
●
●
●
Softwareentwicklung für Embedded-Systeme
Social-Collaboration-Konzepte
„Industrie 4.0“
Social Media
PAC-Kommentar
VIII. Zusammenfassung
IX. Unternehmensprofile der Premium- und Goldsponsoren
● Accenture
● CSC
● Atos
X.
Anhang
● Haftungsausschluss, Nutzungsrechte, Unabhängigkeit und Datenschutz
● Über PAC
3
IT-Trends in der Automobilindustrie – IT-Investitionspläne in Deutschland
4
7
10
13
14
18
19
24
28
29
30
31
32
33
36
39
40
42
45
47
48
49
© PAC, PAC
© September 2013

4. 1. Einleitung und Kernaussagen
© PAC, PAC
© September 2013

5. Einleitung
Die Automobilindustrie steht heute vielfältigen
Herausforderungen gegenüber:
Neben den gestiegenen Kundenanforderungen in
Bezug auf Variantenvielfalt, Qualität, Service und Support
ist auch die Komplexität der Produkte durch die
zunehmende Bedeutung von Elektronik- und Softwarekomponenten im Auto gestiegen.
Aufgrund des hohen Wettbewerbs sowie Kosten- und
Innovationsdrucks müssen gleichzeitig sämtliche
Unternehmensprozesse in ihrer Effizienz optimiert
werden, um nachhaltigen Geschäftserfolg sicherzustellen.
Die vorliegende Studie befasst sich mit der Fragestellung,
wie sich diese Herausforderungen auf die IT-Investitionspläne der Automobilindustrie auswirken.
●
Wie haben sich die Anforderungen aus den
verschiedenen Fachbereichen an die IT in den
letzten Jahren entwickelt?
●
Bei welchen IT-Themen sehen die Unternehmen
aktuell den größten Handlungsbedarf und in welchen
IT-Themen sind Projekte geplant?
Ferner liefert die Studie auch Antworten auf folgende
Fragen:
●
Wie wird die Bedeutung der neuen Social-MediaKommunikationskanäle (Facebook, Twitter und Co.)
für die Neukundengewinnung bewertet?
●
Wie wird der Nutzen von Social-CollaborationKonzepten für die interne Kommunikation bewertet?
●
Wie wird die Akzeptanz von Enterprise App Stores
in Unternehmen beurteilt bzw. wie die Bedeutung
der Embedded-Software-Entwicklung?
●
Welche Bedeutung hat die Weiterentwicklung der
Produktion in Richtung „Industrie 4.0“ für die
Unternehmen der Automobilindustrie?
Fragen, die in der Studie beantwortet werden:
●
5
Welche Themen haben aktuell die höchste Priorität
in der Geschäftsstrategie?
IT-Trends in der Automobilindustrie – IT-Investitionspläne in Deutschland
© PAC, PAC
© September 2013

6. Kernaussagen
In allen Branchensegmenten der deutschen Automobilindustrie ist es oberste Priorität bei der
Geschäftsstrategie, Kosten weiter zu reduzieren und die Effizienz weiter zu steigern.
Die Anforderungen aus den Fachbereichen an die IT sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Ebenso
sind die IT-Budgets vor allem dort gestiegen, wo es darum ging, Anforderungen aus den Fachbereichen zu
erfüllen und dort, wo IT-seitige Innovationen umgesetzt werden sollten.
Bei den infrastrukturellen IT-Themen sehen die Befragten den höchsten Handlungsbedarf im Bereich ITSicherheit, bei der Optimierung komplexer Infrastrukturen sowie beim Management mobiler Endgeräte.
Bei den anwendungsbezogenen IT-Themen sehen die Befragten in der Konsolidierung der ERP/MRPLandschaften den höchsten Handlungsbedarf.
Die Nutzung von IT-Infrastrukturen aus der Cloud sowie die Nutzung von Software aus der Cloud (SaaS)
lehnen ein Drittel der Befragten ab.
Ein Großteil der Befragten findet, dass Social-Collaboration-Konzepte die interne Kommunikation optimieren
könnten.
Die Nutzung von Social Media ist nur bei einem kleineren Teil der Befragten bereits heute von zentraler
Bedeutung.
Die Weiterentwicklung der Produktion in Richtung „Industrie 4.0“ spielt für rund 17 % der befragten
Automobilhersteller und -zulieferer bereits heute eine absolut zentrale Rolle.
6
IT-Trends in der Automobilindustrie – IT-Investitionspläne in Deutschland
© PAC, PAC
© September 2013

7. 2. Methodik und statistische Angaben
© PAC, PAC
© September 2013

8. Statistische Angaben
Mitarbeiter und Branchensegmente
Zusammensetzung der Stichprobe
nach Mitarbeiterzahl in Deutschland
58%
15%
13%
© PAC 2013
42%
Automobilhersteller
Automobilzulieferer
Automobilhändler
Anteile in Prozent der Unternehmen, n = 93
1.500 MA und mehr
© PAC 2013
Anteile in Prozent der Unternehmen, n = 93
500 bis 1.499 MA
Zusammensetzung der Stichprobe
nach Branchensegment
72%
Für die vorliegende Studie führte PAC im Zeitraum von Juni bis Juli 2013 eine repräsentative Umfrage durch.
Befragt wurden Unternehmen der Automobilindustrie mit mehr als 500 Mitarbeitern in Deutschland.
8
IT-Trends in der Automobilindustrie – IT-Investitionspläne in Deutschland
© PAC, PAC
© September 2013

9. Statistische Angaben
Verantwortungs- und Fachbereiche der Befragten
Zusammensetzung der Stichprobe
nach Fachbereich des Befragten
Zusammensetzung der Stichprobe
nach Verantwortungsbereich des Befragten
IT
Produktentwicklung
Produktion
94%
Vertrieb und Marketing
Kundenservice und Support
18%
24%
© PAC 2013
Anteile in Prozent der Unternehmen, n = 93
6%
© PAC 2013
Anteile in Prozent der Unternehmen, n = 93
Fachbereich
Vorstands oder C Level Ebene
25%
32%
Um Erkenntnisse über die unterschiedlichen Sichtweisen und Perspektiven auf die verschiedenen IT-Themen in
den Unternehmen zu gewinnen, wurden neben IT-Entscheidern auch Fachbereichsverantwortliche aus der
Produktion, der Produktentwicklung, dem Marketing sowie dem Service und Support befragt.
9
IT-Trends in der Automobilindustrie – IT-Investitionspläne in Deutschland
© PAC, PAC
© September 2013

10. 3. Geschäftsstrategien in der deutschen
Automobilindustrie
© PAC, PAC
© September 2013

11. Die langfristige Sicherung des Geschäftserfolgs hat
höhere Priorität als Innovationen noch schneller auf
den Markt zu bringen.
• Erwartungsgemäß haben Kostenreduzierungen
und Effizienzsteigerungen die höchste Priorität
in den Geschäftsstrategien der deutschen
Automobilindustrie.
Welche Prioritäten werden in
der Geschäftsstrategie gesetzt?
Sehr hohe Priorität
Hohe Priorität
77
19
53
39
39
34
30
47
30
45
30
© PAC 2013
Kostenreduzierung und
Effizienzsteigerung
....................................................
Erhöhung der Flexibilität
bzgl. Kundenanforderungen
....................................................
Erschließung internationaler
Absatzmärkte
....................................................
Optimierung des
Vertriebs
....................................................
Optimierung der
Lieferketten
....................................................
Umwandlung von Fixkosten
in variable Kosten
....................................................
Umsetzung von Nachhaltig
keitsstrategien
....................................................
Optimierung des After Sales,
Service und Support
....................................................
Investitionen in ausländische
Produktionsstätten
....................................................
Verkürzte Time to Market
für Innovationen
....................................................
Verantwortungsübernahme
in der Fahrzeug IT
• Langfristig den Geschäftserfolg in allen
Dimensionen sicherzustellen hat für die
Unternehmen einen hohen Stellenwert.
37
29
56
25
32
25
30
23
44
3 17
0
20
40
60
80
100
Anteile in Prozent der Unternehmen, n = 93
11
IT-Trends in der Automobilindustrie – IT-Investitionspläne in Deutschland
• Der Innovationsdruck in der Automobilindustrie
ist zwar vorhanden, aber eine Verkürzung der
Time-to-Market für Innovationen hat nicht die
allerhöchste Priorität bei den Unternehmen.
Vor allem der globale Wettbewerb in der
Automobilindustrie führt dazu, dass die
Unternehmen in Deutschland permanent
effizienter werden müssen, um durch reduzierte
Kosten zu wettbewerbsfähigen Preisen anbieten
zu können.
Angesichts der steigenden Anforderungen der
Kunden in Bezug auf Variantenvielfalt, Qualität
und Service überrascht es auch nicht, dass die
Fähigkeit, flexibel auf sich ändernde
Kundenanforderungen reagieren zu können, in der
Geschäftsstrategie eine fast ebenso hohe Priorität
hat.
© PAC, PAC
© September 2013

12. Kostenreduzierung und Effizienzsteigerung gehört
in allen Automotive-Segmenten zur Top-1-Geschäftspriorität
Welche Prioritäten werden in der Geschäftsstrategie gesetzt?
500 1.499 Mitarbeiter
74
24
52
82
44
37
54
33
31
41
28
46
50
36
33
26
36
26
43
28
17
38
28
31
31
21
30
54
33
36
24
44
21
4 13
3
20
49
36
57
28
0
13
40
60
80
Sehr hohe Priorität
100
© PAC 2013
Kostenreduzierung und
Effizienzsteigerung
.....................................................
Erhöhung der Flexibilität
bzgl. Kundenanforderungen
.....................................................
Erschließung internationaler
Absatzmärkte
.....................................................
Optimierung des
Vertriebs
.....................................................
Optimierung der
Lieferketten
.....................................................
Umwandlung von Fixkosten
in variable Kosten
.....................................................
Umsetzung von Nachhaltig
keitsstrategien
.....................................................
Optimierung des After Sales,
Service und Support
.....................................................
Investitionen in ausländische
Produktionsstätten
.....................................................
Verkürzte Time to Market
für Innovationen
.....................................................
Verantwortungsübernahme
in der Fahrzeug IT
ab 1.500 Mitarbeiter
31
44
23
0
20
40
60
80
100
Hohe Priorität
Anteile in Prozent der Unternehmen, n = 54/39
12
IT-Trends in der Automobilindustrie – IT-Investitionspläne in Deutschland
© PAC, PAC
© September 2013

13. PACs Kommentare zu den Geschäftsprioritäten
in der deutschen Automobilindustrie
Während die OEMs bereits einen Vorsprung in der effizienten Gestaltung ihrer Prozesse haben,
haben die Automobilzulieferer und die Automobilhändler hier großen Nachholbedarf.
Die Optimierung der Lieferketten hat vor allem für die Automobilzulieferer eine sehr große Priorität,
was vor allem daran liegt, dass die OEMs hohe Anforderungen hinsichtlich Lieferflexibilität an ihre
Zulieferer haben (Stichworte „just in time“ und „just in sequence“).
Da das Neuwagengeschäft in Deutschland rückläufig ist, hat gerade für die deutschen
Automobilhändler das After-Sales-Geschäft (inkl. Service und Support) eine zentrale Bedeutung.
Dasselbe gilt auch für die Autohersteller in Deutschland.
Für die Automobilzulieferer spielen die internationalen Märkte sowohl im Hinblick auf
Absatzmöglichkeiten, als auch was Investitionen in Produktionsstätten angeht, eine größere Rolle als
für die OEMs, die hier ebenfalls bereits investiert haben.
13
IT-Trends in der Automobilindustrie – IT-Investitionspläne in Deutschland
© PAC, PAC
© September 2013

14. 4. Anforderungen der Fachabteilungen an die IT
und Entwicklung der IT-Budgets
© PAC, PAC
© September 2013

15. Die umfangreichsten Anforderungen an die IT
kommen aktuell von Logistik & Transport.
Wie groß sind aktuell die Anforderungen
einzelner Fachbereiche an die IT?
Sehr umfangreiche Anforderungen
• Aus den „klassischen“ kaufmännischen
Bereichen wie z. B. Controlling und
Finanzbuchhaltung kommen nach wie vor sehr
hohe Anforderungen.
Große Anforderungen
Geringe Anforderungen
Keine Anforderungen
• Über 1/3 der befragten IT-Leiter gaben an, dass
aus dem Marketing überhaupt keine
Anforderungen an die IT gestellt werden.
Keine Angabe/Weiß nicht
18
47
12
35
Vertrieb/Sales
...............................................
Produktentwicklung,
Forschung & Entwicklung
...............................................
Produktion
...............................................
29
24
HR/Personalwesen
6
0
6
29
24
18
41
18
6
18
6
24
47
29
Marketing
...............................................
18
29
29
6
6
12 12 0
6
18
18
12
18
© PAC 2013
53
Logistik & Transport
...............................................
Controlling, Reporting
oder Finanzbuchhaltung
...............................................
Service, Support,
Kundendienst
...............................................
18
24
24
35
24
0
6
Dieses Ergebnis ist insofern nachvollziehbar, als
dass im Bereich Logistik & Transport die
Prozesse, die mittels IT-Lösungen unterstützt bzw.
optimiert werden sollen, komplexer sind, als bspw.
die Prozesse im Vertrieb, in der
Produktentwicklung oder in der Produktion.
100
Anteile in Prozent der befragten IT Verantwortlichen, n = 17
15
Über die Hälfte der befragten IT-Leiter gab an,
dass aus dem Bereich Logistik & Transport
aktuell die höchsten Anforderungen kommen.
IT-Trends in der Automobilindustrie – IT-Investitionspläne in Deutschland
Stichworte sind hier z. B. „Supply Chain
Management“ und „JIT/JIS“.
© PAC, PAC
© September 2013

16. Die Anforderungen aus den Fachbereichen an die
IT sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen.
Wie haben sich die Anforderungen
einzelner Fachbereiche an die IT in den
letzten ein bis zwei Jahren entwickelt?
Gestiegen
Gleich geblieben
Gesunken
Vor allem die Anforderungen aus dem Bereich
Logistik & Transport, aber auch aus dem Vertrieb
sind in den letzten ein bis zwei Jahren gestiegen.
Keine Angabe/Weiß nicht
Logistik & Transport
................................................
65
35
0
Vertrieb/Sales
................................................
Controlling, Reporting
oder Finanzbuchhaltung
................................................
65
35
0
29
59
Produktion
................................................
Service, Support,
Kundendienst
................................................
Produktentwicklung,
Forschung & Entwicklung
................................................
24
53
41
53
29
Marketing
................................................
24
HR/Personalwesen
0
29
65
71
66
6 12
06
0 18
06
06
© PAC 2013
59
Themen, die im Vertrieb eine große Rolle spielen,
sind z. B.
• die sichere Anbindung der
Außendienstmitarbeiter bzw. deren mobiler
Endgeräte an das Unternehmensnetzwerk
(Stichworte: Mobility oder „Bring-your-owndevice“ [BYOD]);
• die gestiegenen Anforderungen hinsichtlich der
Möglichkeit, potenzielle Zielkunden effizienter
bzw. gezielter ansprechen zu können,
beispielsweise mit maßgeschneiderten
Angeboten (Stichworte: CRM oder BI).
100
Anteile in Prozent der befragten IT Verantwortlichen, n = 17
16
IT-Trends in der Automobilindustrie – IT-Investitionspläne in Deutschland
© PAC, PAC
© September 2013

17. IT-Budgets sind in den letzten beiden Jahren
gestiegen – aber nicht für den laufenden Betrieb.
Wie hat sich das IT Budget in den letzten
ein bis zwei Jahren entwickelt?
Gesunken
24
53
12
47
29
29
13
40
20
© PAC 2013
Gesamtes IT Budget des
Unternehmens
...................................................
IT Budget für die Umsetzung
der Anforderungen aus den
Fachbereichen
...................................................
IT Budget für den laufenden
IT Betrieb
...................................................
IT Budget für IT seitige
Innovationen
Gestiegen
44
0
20
40
60
IT-Budgets für den laufenden ITBetrieb haben sich in den letzten
zwei Jahren im Durchschnitt nicht
verändert.
IT-Budgets sind vor allem dort
gestiegen, wo es darum ging,
• Anforderungen aus den
Fachbereichen zu erfüllen, und wo
• IT-seitige Innovationen umgesetzt
werden sollten.
Anteile in Prozent der befragten IT Verantwortlichen, n = 17
17
IT-Trends in der Automobilindustrie – IT-Investitionspläne in Deutschland
© PAC, PAC
© September 2013

18. PACs Kommentare zu den Anforderungen der
Fachabteilungen an die IT
Aus „klassischen“ kaufmännischen Bereichen wie z. B. Controlling und Finanzbuchhaltung
kommen seit jeher sehr hohe Anforderungen an die IT, was vor allem den sich permanenten
gesetzlichen Veränderungen geschuldet ist, die auch weiterhin entsprechende IT-Projekte nach sich
ziehen werden.
Über 1/3 der befragten IT-Leiter gaben an, dass aus dem Marketing überhaupt keine Anforderungen
an die IT gestellt werden. Auch nach Einschätzung von PAC werden im Marketing häufig für einzelne
Themen (wie z. B. Kampagnensteuerung) kleinere Add-on Lösungen eingesetzt, ohne die ITAbteilung mit einzubeziehen. Des Weiteren ergab die Befragung auch, dass beispielsweise der
Einsatz von neuen Kommunikationskanälen (wie z. B. Facebook, Twitter & Co), der in der Regel vom
Marketing gesteuert wird, nur bei einem kleineren Teil der Befragten von zentraler Bedeutung ist. Ein
Ergebnis, dass laut PAC jedoch differenziert betrachtet werden muss (siehe Folien 32 und 35)
Aber auch bei denjenigen Unternehmen, die Social Media bereits nutzen (z. B. als
Kommunikationskanal), fehlen nach Einschätzungen von PAC aktuell noch ganzheitliche „SocialMedia“-Strategien, die „Social-Media“-Kanäle in alle relevanten Unternehmensprozesse integrieren.
Hierfür ist es erforderlich, dass Marketing und IT enger als bisher zusammenarbeiten, um
gemeinsam nachhaltige und integrierte IT-Lösungen zu entwickeln.
18
IT-Trends in der Automobilindustrie – IT-Investitionspläne in Deutschland
© PAC, PAC
© September 2013

19. 5. IT-Infrastrukturen – aktuelle Handlungsfelder und
Projektstatus
© PAC, PAC
© September 2013

20. Die Nutzung von IT-Infrastrukturen aus der
Cloud lehnen 1/3 der Befragten ab
• Den höchsten
Handlungsbedarf sehen alle
Befragten im Bereich ITSicherheit.
Bei welchen infrastrukturellen IT Themen
hat Ihr Unternehmen einen Handlungsbedarf?
Sehr hoher Handlungsbedarf
Hoher Handlungsbedarf
Mittlerer Handlungsbedarf
17
13
20
12
4
2
0
28
18
19
11
13
© PAC 2013
IT Sicherheit
...................................................
Management von mobilen
Endgeräten
...................................................
Optimierung komplexer
IT Infrastrukturen
...................................................
Lösungen für ’Unified
Communications’
...................................................
Nutzung von IT Infrastrukturen
aus der Cloud
19
19
14
12
20
40
60
80
• Die Nutzung von
Infrastrukturen aus der
Cloud ist mit Abstand
dasjenige Thema, bei dem
die meisten Befragten
keinen Handlungsbedarf
sehen. Fast 1/3 aller
Befragten sehen bei diesem
Thema absolut keinen
Handlungsbedarf.
• Am zurückhaltendsten sind
hier die Automobilzulieferer.
Anteile in Prozent der Unternehmen, n = 93
Die Umfrageergebnisse zum Thema „Cloud-Nutzung“ sind zwar nicht überraschend, aber insofern doch verwunderlich,
als dass über 2/3 der Befragten angaben, dass die Umwandlung von Fixkosten in variable Kosten eine hohe bis
sehr hohe Priorität in ihrer aktuellen Geschäftsstrategie hat. Dabei bietet die Nutzung von IT-Infrastrukturen aus der
Cloud gerade hier Potenziale, die Kosten zu variabilisieren. Aus Sicht von PAC sind Gründe für diese ablehnende
Haltung eine unzureichende Kenntnis möglicher Konzepte (Stichworte: Private, Public oder Hybrid Cloud), aber
auch Sicherheitsbedenken, was wiederum schlüssig ist mit den Angaben der Befragten, dass die IT-Sicherheit das
Thema mit dem größten Handlungsbedarf ist. PAC erwartet hier in den nächsten Jahren einen „Mindshift“, wofür jedoch
weiterhin entsprechende Aufklärungsarbeit über die verschiedenen Cloud-Konzepte erforderlich sein wird.
20
IT-Trends in der Automobilindustrie – IT-Investitionspläne in Deutschland
© PAC, PAC
© September 2013

21. Die Top 3 der infrastrukturbezogenen IT-Themen
Bei welchen infrastrukturellen IT Themen
nach Branchensegment
hat Ihr Unternehmen einen Handlungsbedarf?
Sehr hoher Handlungsbedarf
Bei welchen infrastrukturellen ITHoher Handlungsbedarf
Themen hat Ihr Unternehmen einen Handlungsbedarf?
Mittlerer Handlungsbedarf
Automobilhersteller
Automobilzulieferer
Automobilhändler

36
014



14 7
43



14 14
29

0
0 20 20
40
60
80
40
0
20
40 60
60
7
29
© PAC 2013
© PAC 2013

25 17
33
17 13 15 18 12
19
IT Sicherheit IT Sicherheit
...................................................
...................................................
Management
Management von mobilen von mobilen
33 8
42
9
13
20
28 25 22
Endgeräten Endgeräten
...................................................
...................................................
Optimierung komplexer
Optimierung komplexer
12
18
19
17 25 8
10 18 19
IT
IT InfrastrukturenInfrastrukturen
...................................................
...................................................
Lösungen für ’Unified für ’Unified
Lösungen 4
19 8 25 8
14
3 16 15
Communication’
Communications’
...................................................
...................................................
Nutzung von IT InfrastrukturenInfrastrukturen
Nutzung von IT
2 11
128 42
8
013 4
aus der Cloud aus der Cloud
14
70 21
80
0 8020
40
60
80
Anteile in Prozent der Unternehmen, n = 93
Sehr
Hoher Handlungsbedarf
Mittlerer Handlungsbedarf
Die Top-3-Themen hoher Handlungsbedarf den Themen, bei denen jeweils der größte Handlungsbedarf
resultieren aus
Anteile
in den einzelnen Branchensegmenten in Prozent der Unternehmen, n = 12,67,14
angegeben wurde.
21
IT-Trends in der Automobilindustrie – IT-Investitionspläne in Deutschland
© PAC, PAC
© September 2013

22. IT-Sicherheit und die Optimierung komplexer
IT-Infrastrukturen sind „Dauerbrenner“ unter den IT-Projekten
In welchem Bereich sind infrastrukturelle IT Projekte
bereits realisiert, derzeit in der Umsetzung und/oder geplant?
Realisiert
In Umsetzung
45
IT Sicherheit
Geplant
39
18
...................................................
25
Optimierung komplexer
IT Infrastrukturen
...................................................
26
34
Lösungen für ’Unified
Communications’
...................................................
41
30
Nutzung von IT Infrastrukturen
aus der Cloud
23
19
15
0
17
12
14
20
40
60
0
© PAC 2013
Management von mobilen
Endgeräten
...................................................
11
20
40
60
0
20
40
60
Anteile in Prozent der Unternehmen, n = 93 (Mehrfachnennung möglich)
Themen wie IT-Sicherheit und die Optimierung komplexer IT-Infrastrukturen sind ein „Dauerbrenner“ unter den ITThemen. Hier sind bereits die meisten Projekte umgesetzt worden, die meisten laufenden Projekte sowie die meisten
neuen Projekte geplant.
22
IT-Trends in der Automobilindustrie – IT-Investitionspläne in Deutschland
© PAC, PAC
© September 2013

23. In welchem Bereich sind infrastrukturelle IT Projekte
Realisiert
In Umsetzung
Geplant
bereits realisiert, derzeit in der Umsetzung und/oder geplant?
45
Realisiert
IT Sicherheit
39
In Umsetzung
18
Geplant
Bei der Nutzung von „echten“ Unified Communications
Management von mobilen
39
18
IT Sicherheit
25 noch am Anfang.
26
17
stehen die Unternehmen45
Endgeräten
...................................................
Optimierung komplexer
0
20
34
40
60
0
20
41
40
60
0
23 20
40
60
40
60
© PAC 2013
Lösungen für ’Unified
Nutzung von IT Infrastrukturen
18
IT Sicherheit
19
12
153045
14 39
11
Communications’
aus der Cloud
...................................................
...................................................
Management von mobilen
0 25 20
40
60 0 2620
40
60
0 17 20
Nutzung von IT Infrastrukturen
15
14
11
Endgeräten
Anteile in Prozent der Unternehmen, n = 93 (Mehrfachnennung möglich)
aus der Cloud
...................................................
© PAC 2013PAC 2013
©
...................................................
...................................................
Management von mobilen
Optimierung komplexer
25
26 41
17
34
23
In Endgeräten
welchem
IT Infrastrukturen Bereich sind infrastrukturelle IT Projekte
................................................... derzeit in der Umsetzung und/oder geplant?
...................................................
bereits realisiert,
Optimierung für ’Unified
Lösungen komplexer
34
23
30
19 41
12
Realisiert
In Umsetzung
Geplant
ITCommunication’
Infrastrukturen
...................................................
Der Anteil derjenigen Unternehmen, Unternehmen, „Unified Communications“-Projekte realisiert haben, ist laut der
IT Infrastrukturen der die bereits n = 93 (Mehrfachnennung möglich)
Anteile in Prozent
................................................... (Das deckt sich im Übrigen auch mit anderen Befragungen, die PAC zu diesem
aktuellen Befragung relativ hoch.
Thema bereits durchgeführt hat.)
Lösungen für ’Unified
30
19
12
Communication’
Der hohe Anteil resultiert größtenteils daraus, dass Unternehmen in der Vergangenheit bereits viel in Collaboration...................................................
Lösungen investiert haben (z. B. in einfache Video-Konferenzlösungen). Aber in diesem Thema ist nach wie vor viel
Nutzung weil
Bewegung,von ITinInfrastrukturen
der Optimierung der Zusammenarbeit noch viel Produktivitätspotenzial gesehen wird. So
15
14
11
nehmen die Arbeit ausverteilten und virtuellen Projektteams und auch die Anzahl der Home-Office-Arbeiter zu, beides
in der Cloud
Treiber für eine effizientere Zusammenarbeit. Vor allem unter den Automobilherstellern gaben 25 % der Befragten an,
0
20
40
60 0
20
40
20
40
60
bereits weitere Projekte geplant zu haben. Die meisten Projekte in der60 0
Umsetzung haben laut Studie aktuell die
Anteile in Prozent der Unternehmen, n = 93 (Mehrfachnennung möglich)
Automobilhändler (ca. 40 %).
Aktuell befinden sich die Unternehmen aus Sicht von PAC in einer Phase der „Akkumulation“, d. h. es werden viele
Lösungen und Tools für eine bessere Zusammenarbeit ausprobiert. Granularere Studien von PAC besagen auch, dass
die Unternehmen noch am Anfang stehen, was die Phase der Integration im Sinne echter „Unified Communications“
and Collaboration angeht.
23
IT-Trends in der Automobilindustrie – IT-Investitionspläne in Deutschland
© PAC, PAC
© September 2013

24. 6. IT-Anwendungen – aktuelle Handlungsfelder und
Projektstatus
© PAC, PAC
© September 2013

25. Bei der Konsolidierung der ERP/MRP-Landschaften
sehen die Befragten den höchsten Handlungsbedarf.
Bei welchen anwendungsbezogenen
IT Themen hat Ihr Unternehmen
einen Handlungsbedarf?
Den höchsten Handlungsbedarf sehen die
Befragten beim Thema „Konsolidierung &
Harmonisierung der ERP/MRP-Landschaft“.
Sehr hoher Handlungsbedarf
Hoher Handlungsbedarf
Mittlerer Handlungsbedarf
13
15
12
23
11
11
14
10
10
3 8
0
11
13
22
9
4
16
19
16
9
Analog zu der hohen Ablehnung einer Nutzung
von IT-Infrastrukturen aus der Cloud sehen auch
bei der Nutzung von Software aus der Cloud
(SaaS) über 1/3 der Befragten absolut keinen
Handlungsbedarf.
4
18
17
© PAC 2013
Optimierung von IT Lösungen zur
Neukundengewinnung (CRM)
...........................................................
Konsolidierung & Harmonisierung
der ERP/MRP Landschaft
...........................................................
Optimierung von IT Lösungen zur
Unterstützung des After Sales
...........................................................
Umsetzung von Just in Time &
Just in Sequence
...........................................................
Höhere Transparenz & Flexibilität
auf Produktionsebene
...........................................................
IT Lösungen zur Auswertung sehr
großer Datenmengen (Big Data)
...........................................................
Optimierung von IT Lösungen
in Produktentwicklung
...........................................................
Bereitstellung von Software auf
mobilen Endgeräten (’Apps’)
...........................................................
Nutzung von Software aus der
Cloud (SaaS)
14
8
Im Gegensatz dazu liegt beispielsweise das
Thema „IT-Sicherheit“ bei den Infrastrukturthemen
mit signifikantem Abstand vorne.
18
15
20
Wirklich signifikant sind die Unterschiede bei den
anwendungsbezogenen IT-Themen mit sehr
hohem Handlungsbedarf nicht.
40
60
Anteile in Prozent aller Befragten, n = 93
25
IT-Trends in der Automobilindustrie – IT-Investitionspläne in Deutschland
© PAC, PAC
© September 2013

26. Die Top 3 der anwendungsbezogenen
IT-Themen nach Branchensegment
Bei welchen anwendungsbezogenen IT Themen hat Ihr Unternehmen einen Handlungsbedarf?
Bei welchen anwendungsbezogenen IT Themen hat Ihr Unternehmen einen Handlungsbedarf?



Automobilhändler
Automobilhändler
9
9 121 121
21
12
18
27

27
12
18
29
3 13 12
10 12 21
21
9
7 21
3 18
21

71621
777
0
7 21 0
18
9
14 12 3 18
0
18
18
70 21
16
14
20 1240
60
07 21
80
0

7 21 0
070
9
7
70
0
9 19
9
29

70
777

18
10 12 21
36
7 7 14 7 7 14
3 13 12
9 19
7
21
36
070
70 21
20 07 2160
40
80
Die Top-3-Themen resultieren aus den Themen, bei denen jeweils der größte Handlungsbedarf
Sehr hoher Handlungsbedarf
Hoher
Mittlerer
in den einzelnen Branchensegmenten 20 40Handlungsbedarf 20 40 60 Handlungsbedarf 40 60 80
angegeben wurde.0
0
60 80
80
0
20
Anteile in Prozent der Unternehmen, n = 12/67/14
Sehr hoher Handlungsbedarf
26
Hoher Handlungsbedarf
IT-Trends in der Automobilindustrie – IT-InvestitionspläneProzent der Unternehmen, n = 12/67/14
Anteile in in Deutschland
Mittlerer Handlungsbedarf
© PAC, PAC
© September 2013
© PAC 2013
Optimierung von IT Lösungenzur
Optimierung von IT Lösungen zur
25 17
25 8 8 17
Neukundengewinnung (CRM)
Neukundengewinnung (CRM)
................................................................
................................................................
Konsolidierung & Harmonisierung
Konsolidierung & Harmonisierung
17 1717 8
8
17
der ERP/MRP Landschaft
der ERP/MRP Landschaft
................................................................
................................................................
Optimierung von IT Lösungen zur
Optimierung von IT Lösungenzur
33
33 25 2517 17
Unterstützung des After Sales
................................................................
Unterstützung des After Sales
................................................................
Umsetzung von Just in Time &
17 0 25
Umsetzung von Just in Time &
Just in Sequence
17 0 25
................................................................
Just in Sequence
Höhere Transparenz & Flexibilität
................................................................
25 17 0
auf Produktionsebene
Höhere Transparenz & Flexibilität
................................................................
25 17 0
auf Produktionsebene
IT Lösungen zur Auswertung sehr
................................................................ 8 25 8
großer Datenmengen (Big Data)
................................................................
IT Lösungen zur Auswertung sehr
8 25 8
Optimierung von IT Lösungen
großer Datenmengen (Big Data)
25 17 8
................................................................
in Produktentwicklung
................................................................
Optimierung von IT Lösungen
25 17 25
8
Bereitstellung von Software auf
8
33
in Endgeräten (’Apps’)
mobilenProduktentwicklung
................................................................
................................................................
Bereitstellung von Softwareder
Nutzung von Software aus auf
8
33 25 25
17 25
mobilen Endgeräten (’Apps’)
Cloud (SaaS)
................................................................
Nutzung von Software aus der
17 25
25
Cloud (SaaS) 0 20 40 60 80
Automobilzulieferer
Automobilzulieferer
© PAC 2013
Automobilhersteller
Automobilhersteller

27. Die Konsolidierung der ERP/MRP-Landschaften ist ein
„Dauerbrenner“ unter den anwendungsbezogenen IT-Projekten.
In welchem Bereich sind anwendungsbezogene IT Projekte
bereits realisiert, derzeit in der Umsetzung und/oder geplant?
Optimierung von IT Lösungen zur
Neukundengewinnung (CRM)
..............................................................
Konsolidierung & Harmonisierung
der ERP/MRP Landschaft
..............................................................
Optimierung von IT Lösungen zur
Unterstützung des After Sales
..............................................................
Umsetzung von Just in Time &
Just in Sequence
..............................................................
Höhere Transparenz & Flexibilität
auf Produktionsebene
..............................................................
IT Lösungen zur Auswertung sehr
großer Datenmengen (Big Data)
..............................................................
Optimierung von IT Lösungen
in Produktentwicklung
..............................................................
Bereitstellung von Software auf
mobilen Endgeräten (’Apps’)
..............................................................
Nutzung von Software aus der
Cloud (SaaS)
In Umsetzung
19
22
29
11
31
17
28
19
37
13
23
16
17
14
26
19
27
25
14
24
14
13
16
11
0
Geplant
13
10
20
40
© PAC 2013
Realisiert
0
Bei „Konsolidierung und
Harmonisierung der
ERP/MRP-Landschaft“
besteht nicht nur aktuell
höchster Handlungsbedarf. Vielmehr ist
dieses Thema ein
„Dauerbrenner“ unter
den anwendungsbezogenen IT-Projekten,
d. h. hier wurden bereits
zahlreiche Projekte
realisiert; es sind jedoch
auch zahlreiche Projekte
aktuell geplant und in der
Umsetzung.
9
20
40
0
20
40
Anteile in Prozent der Unternehmen, n = 93 (Mehrfachnennung möglich)
Der „Dauerbrenner“ speziell bei den Autohändlern ist das Thema „Optimierung von IT-Lösungen zur Neukundengewinnung (CRM)“, und bei den Autoherstellern die „Optimierung von IT-Lösungen zur Unterstützung des AfterSales“. Bei den Automobilzulieferern ist vor allem das Thema „Umsetzung von Just-in-Time & Just-in-Sequence“ ein
wichtiger Punkt. Dies resultiert aus den hohen Anforderungen seitens der Autohersteller, die bereits früher als die
Automobilzulieferer in entsprechende Projekte investiert haben.
27
IT-Trends in der Automobilindustrie – IT-Investitionspläne in Deutschland
© PAC, PAC
© September 2013

28. 7. Ausgewählte Ergebnisse zu Fragen über aktuelle
Themen
© PAC, PAC
© September 2013

29. Softwareentwicklung ist vor allem bei sicherheitsrelevanten
Funktionen und bei Sensorsystemen von zentraler Bedeutung.
Welche Bedeutung hat der Bereich
Softwareentwicklung für ’Embedded Systems’?
Sehr hohe Bedeutung
Hohe Bedeutung
Mittlere Bedeutung
9
40 5
Sensorsysteme
................................................
7
14
65
25
18
56
16
Fahrassistenzsysteme
................................................
4 5 04
70
18
Car to X Kommunikation
................................................
4 4 42
72
© PAC 2013
Safety Funktionen
................................................
16
Infotainment Lösungen
42 7
11
Die höchste Bedeutung hat die
Softwareentwicklung für
sicherheitsrelevante Funktionen im
Auto sowie Sensorsysteme.
Geringe Bedeutung
Keine Bedeutung
Keine Angabe/Weiß nicht
65
0
12
100
Anteile in Prozent der befragten Verantwortlichen in IT, Produktion
und Produktentwicklung bei Automobilherstellern und zulieferern,
n = 57
Bei diesem Thema gaben relativ
viele der Befragten an, zu diesem
Thema keine Angaben machen zu
können. Aber auch für den Großteil
der Befragten aus IT, Produktion
und Produktentwicklung hatte
dieses Thema absolut keine
Bedeutung.
PAC sieht den Grund für den hohen Anteil derjenigen, für die dieses Thema keine Bedeutung hat, darin, dass
Entscheidungen bzw. auch die „Awareness“ rund um die Entwicklung von Embedded Software weitestgehend
außerhalb der IT und der klassischen Produktentwicklung liegen, jedoch im Bereich der Entwicklung von
Elektronikkomponenten. Für die Automobilhersteller (OEMs) hat die Entwicklung von Embedded Software durchaus
eine zentrale Bedeutung, jedoch geben die OEMs ihre Anforderungen in der Regel an die Zulieferer weiter. (Siehe
hierzu PACs ausführlicheren Kommentar auf Folie 33.)
29
IT-Trends in der Automobilindustrie – IT-Investitionspläne in Deutschland
© PAC, PAC
© September 2013

30. Social-Collaboration-Konzepte könnten die interne
Kommunikation optimieren.
Fast zwei Drittel der Befragten
finden, dass Social-CollaborationKonzepte die interne
Kommunikation optimieren
könnten.
Wie stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?
Stimme voll zu
Keine Angabe
30
Der Informationsaustausch zwischen
Produktentwicklung und den angren
zenden Fachbereichen kann in unserem
Unternehmen erheblich optimiert werden.
.........................................................................
35
28
6
25
26
11
24
Der Informationsaustausch zwischen
Produktion und den angrenzenden Fach
bereichen kann in unserem Unternehmen
erheblich optimiert werden.
39
41
24
12
0
© PAC 2013
Social Collaboration Konzepte würden
die interne Kommunikation in unserem
Unternehmen erheblich optimieren.
.........................................................................
Stimme nicht zu
Stimme teilweise zu
Nur knapp 25 % der Befragten
finden, dass der Informationsaustausch zwischen der
Produktion und den angrenzenden
Fachbereichen ausreichend gut
funktioniert.
100
Anteile in Prozent der Unternehmen, n = 93
Beim Thema „Optimierung des Informationsaustausches“ zwischen den einzelnen Fachabteilungen in den
Unternehmen besteht laut Befragung teilweise erhebliches Verbesserungspotenzial. Vor allem Social-CollaborationKonzepte für die Optimierung der internen Kommunikation spielen dabei eine große Rolle.
30
IT-Trends in der Automobilindustrie – IT-Investitionspläne in Deutschland
© PAC, PAC
© September 2013

31. Für 40 % spielt die Weiterentwicklung der Produktion
in Richtung „Industrie 4.0“ eine wichtige Rolle.
Wie stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?
Stimme voll zu
Stimme teilweise zu
Keine Angabe
69
15
13
10
25
25
26
19
35
11 1
25
60
2
62
2
0
© PAC 2013
In unserem Unternehmen ist die IT
Abteilung in alle IT relevanten
Fragen der Fachbereiche involviert.
..........................................................................
Die Weiterentwicklung unserer Produktion
in Richtung ’Industrie 4.0’ spielt für
unser Unternehmen eine zentrale Rolle.
..........................................................................
Die zentrale Bereitstellung von Software
in Form von sogenannten ’Apps’ über einen
’Enterprise App Store’ würde bei uns
auf sehr breite Akzeptanz stoßen.
..........................................................................
Die neuen Kommunikationskanäle wie
Facebook, Twitter & Co, sind für uns
zur Neukundengewinnung von zentraler
Bedeutung.
• Die Weiterentwicklung der
Produktion in Richtung
„Industrie 4.0“ spielt für über
ein Drittel der Befragten
aktuell keine zentrale Rolle.
Stimme nicht zu
• Für 40 % der Befragten
spielt die Weiterentwicklung
der Produktion in Richtung
„Industrie 4.0“ eine zentrale
oder teilweise zentrale
Rolle, was zeigt, dass das
Thema an sich in der
Automobilindustrie
grundsätzlich von
Bedeutung ist.
100
Anteile in Prozent der Unternehmen, n = 93
Das Thema „Industrie 4.0“ ist zwar in den einschlägigen Fachmedien medial präsent, allerdings ist der Begriff noch nicht
mit einer eindeutigen Definition besetzt. PAC sieht darin auch den Grund, warum fast ein Viertel der Befragten angab,
zu dieser Aussage keine Angaben machen zu können. (Siehe hierzu PACs ausführlicheren Kommentar auf Folie 34.)
31
IT-Trends in der Automobilindustrie – IT-Investitionspläne in Deutschland
© PAC, PAC
© September 2013

32. Facebook, Twitter & Co sind aktuell für die Neukundengewinnung
für einen Großteil der Befragten noch nicht von zentraler Bedeutung
Wie stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?
Stimme voll zu
Stimme nicht zu
Stimme teilweise zu
Keine Angabe
69
Die Weiterentwicklung unserer Produktion
in Richtung ’Industrie 4.0’ spielt für
unser Unternehmen eine zentrale Rolle.
..........................................................................
Die zentrale Bereitstellung von Software
in Form von sogenannten ’Apps’ über einen
’Enterprise App Store’ würde bei uns
auf sehr breite Akzeptanz stoßen.
..........................................................................
Die neuen Kommunikationskanäle wie
Facebook, Twitter & Co, sind für uns
zur Neukundengewinnung von zentraler
Bedeutung.
15
13
10
25
25
26
19
35
11 1
25
60
2
62
2
0
100
© PAC 2013
In unserem Unternehmen ist die IT
Abteilung in alle IT relevanten
Fragen der Fachbereiche involviert.
..........................................................................
• Für ein Drittel der Befragten
spielen die neuen
Kommunikationskanäle
bereits heute eine wichtige
Rolle bei der Neukundengewinnung (darunter v.a.
Händler und
Niederlassungen).
• Aber fast zwei Drittel der
Befragten sehen diese nicht
als zentralen
Kommunikationskanal
(darunter v.a. die
Automobilzulieferer).
Anteile in Prozent der Unternehmen, n = 93
Dass die Nutzung der neuen Kommunikationskanäle (Social Media) aktuell nur bei einem kleineren Teil der Befragten
von zentraler Bedeutung ist, deckt sich mit den vorangegangenen Angaben insofern, als dass über ein Drittel der ITLeiter angaben, aus dem Marketing würden aktuell überhaupt keine Anforderungen an die IT gestellt. (Siehe hierzu
PACs ausführlicheren Kommentar auf Folie 35.)
32
IT-Trends in der Automobilindustrie – IT-Investitionspläne in Deutschland
© PAC, PAC
© September 2013

33. PACs Kommentare zu ausgewählten Ergebnissen
(1/3)
Embedded-Systeme
Laut Befragung waren es überwiegend die Automobilzulieferer die dem Thema der Softwareentwicklung für Embedded Systeme eine hohe bis sehr hohe Bedeutung zusprachen. PAC sieht den
Grund hierfür darin, dass Entscheidungen bzw. auch die „Awareness“ rund um die Entwicklung von
Embedded Software weitestgehend außerhalb der IT und der klassischen (mechanischen)
Produktentwicklung liegen, jedoch im Bereich der Entwicklung von Elektronikkomponenten.
Für die Automobilhersteller (OEMs) hat die Entwicklung von Embedded Software aber durchaus eine
zentrale Bedeutung. Jedoch geben die OEMs ihre Anforderungen bzw. Spezifikationen in der Regel an die
Zulieferer weiter. Die Bedeutung von externen Dienstleistern, was die Übernahme von Verantwortung
in der Fahrzeug-IT angeht, ist heute jedoch sowohl bei den Automobilherstellern (OEMs) als auch bei den
Zulieferern nicht von zentraler Bedeutung (siehe Folie 13). Aus PACs Sicht ist dies nicht überraschend,
was die Zulieferer angeht, denn so stellt ja gerade die Entwicklung von Embedded-Softwarekomponenten
einen zentralen strategischen Positionierungsfaktor für die Zulieferer dar. Ein Geschäft, welches sie
ungern in die volle Verantwortung von externen Dienstleisten vergeben würden.
Verwunderlich an den Ergebnissen ist aus Sicht von PAC der relativ niedrige Anteil derer, die dem Thema
„Car-to-X-Kommunikation“ eine hohe Bedeutung zusprachen. Denn gerade dem medial durchaus
präsenten Thema „Connected Car“, d. h. der technologischen Vernetzung des Fahrzeugs mit seiner
Umwelt, wird eine große Zukunft vorausgesagt. PACs Einschätzung hier ist, dass Projekte in diesem
Umfeld noch „Pilotcharakter“ haben und noch nicht in großem Umfang stattfinden.
Im Bereich Infotainment ist der Anteil derjenigen, für die Embedded Software Development keine
Bedeutung hat, ebenfalls relativ hoch. Das liegt nach Ansicht von PAC daran, dass in diesem Umfeld
bereits viel standardisiert ist und auch viele Kooperationen zwischen den Automobilherstellern (OEMs)
und den Elektronikgeräteanbietern existieren, die aber nicht im Rahmen dieser Umfrage befragt wurden,
z. B. Gerätehersteller im Navigations- oder Kommunikationsumfeld (z.B. TomTom, Apple, Nokia).
33
IT-Trends in der Automobilindustrie – IT-Investitionspläne in Deutschland
© PAC, PAC
© September 2013

34. PACs Kommentare zu ausgewählten Ergebnissen
(2/3)
Industrie 4.0
Nach Ansicht von PAC wird die intelligente Verbindung von Automationstechnologien mit Produktionsprozessen für die Fertigungsindustrie von zentraler Bedeutung sein. Dabei spielt das Thema
„Industrie 4.0“, also der IT-gestützte Einsatz von selbststeuernden und dezentralen Produktionsprozessen insbesondere für die deutsche Automobilindustrie eine zentrale Rolle. Das zeigt auch die
aktuelle Befragung, wonach für 40 % der Befragten die Weiterentwicklung der Produktion in Richtung
„Industrie 4.0“ eine zentrale oder teilweise zentrale Rolle spielt.
34
IT-Trends in der Automobilindustrie – IT-Investitionspläne in Deutschland
© PAC, PAC
© September 2013

35. PACs Kommentare zu ausgewählten Ergebnissen
(3/3)
Social Media
Die aktuelle Befragung durch PAC hat gezeigt, dass vor allem bei einem Großteil der befragten
Automobilzulieferer die neuen Kommunikationskanäle (Facebook, Twitter & Co) nicht von zentraler
Bedeutung für die Neukundengewinnung sind. Dieses Ergebnis muss laut PAC jedoch differenziert
betrachtet werden:
Zum einen muss bei den Automobilzulieferern unterschieden werden, ob die Hauptkunden hauptsächlich
OEMs sind (z. B. Komponentenhersteller) oder Zubehörlieferanten, die ebenso auch den
Endkundenmarkt direkt bedienen (z. B. Reifen-, Dachboxen- oder Scheibenwischerhersteller). Für letztere
spielen nach Ansicht von PAC die neuen Kommunikationsmöglichkeiten über Social Media eine größere
Rolle als für die Komponentenlieferanten, denen die Kunden, d. h. die OEMs, in der Regel alle namentlich
bekannt sind.
Zum anderen geht PAC davon aus, dass der relativ hohe Anteil derer, für die laut Befragung die neuen
Medien nicht von zentraler Bedeutung sind, daraus resultiert, dass sie die neuen Social-Media-Kanäle
zwar für die Kommunikation nutzen, jedoch keine ganzheitlichen Strategien dafür existieren.
Ganzheitliche Social-Media-Konzepte umfassen neben der Bereitstellung von Kommunikationskanälen,
Bewertungssystemen und Plattformen für Kundenmeinungen auch Social Media Monitoring, die
Integration mit Kundenportalen/Self Service Sites sowie die Einbindung von Social Media als ContactCenter-Kanal.
Die Möglichkeiten, die Social Media auch für die Automobilzulieferer für eine erfolgreiche Marketing- und
Kommunikationsplattform bieten, sind nach Ansicht von PAC daher noch lange nicht ausgeschöpft. Das
gilt z. B. auch für die Möglichkeit, die von Social-Media-Plattformen gewonnenen und ausgewerteten
Informationen direkt an die richtigen Stellen im Unternehmen weiterzuleiten (z. B. Produktentwicklung).
35
IT-Trends in der Automobilindustrie – IT-Investitionspläne in Deutschland
© PAC, PAC
© September 2013

36. 8. Zusammenfassung
© PAC, PAC
© September 2013

37. Zusammenfassung (1/2)
Der globale Wettbewerb in der Automobilindustrie führt dazu, dass die Unternehmen in Deutschland
permanent effizienter werden müssen, um durch reduzierte Kosten zu wettbewerbsfähigen Preisen
anbieten zu können. So ist es in allen Branchensegmenten der deutschen Automobilindustrie oberste
Priorität in der Geschäftsstrategie, Kosten weiter zu reduzieren und die Effizienz weiter zu
steigern.
Interessant ist, dass die langfristige Sicherung des Geschäftserfolgs sogar eine höhere Geschäftspriorität bei den Unternehmen der Automobilindustrie genießt, als beispielsweise die Fähigkeit,
Innovationen noch schneller auf den Markt zu bringen, und das obwohl in der Branche von einem
hohen Innovationsdruck gesprochen wird.
Die Anforderungen aus den Fachbereichen an die IT sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen,
vor allem aus den Bereichen Logistik, Sales und Produktion. Aber auch aus dem Controlling und
der Finanzbuchhaltung – ein Bereich aus dem seit jeher sehr hohe Anforderungen an die IT gestellt
werden, was vor allem den permanenten gesetzlichen Änderungen geschuldet ist, die ihrerseits
entsprechende IT-Projekte nach sich ziehen.
37
IT-Trends in der Automobilindustrie – IT-Investitionspläne in Deutschland
© PAC, PAC
© September 2013

38. Zusammenfassung (2/2)
Die Budgets für den laufenden IT-Betrieb haben sich in den letzten zwei Jahren im Durchschnitt nicht
verändert. Gestiegen sind die IT-Budgets laut der Befragung vor allem dort, wo Anforderungen aus den
Fachbereichen umzusetzen waren und wo IT-seitige Innovationen umgesetzt werden sollten.
Allerdings gehören die eher „klassischen“ und vor allem horizontalen IT-Projekte, wie z. B.
Projekte rund um die IT-Sicherheit und die Optimierung komplexer IT-Infrastrukturen sowie die
Konsolidierung der ERP/MRP-Landschaften nach wie vor zu den „Dauerbrennern“ unter den ITProjekten.
Vermeintlich innovative Themen wie z. B. die Nutzung von IT-Infrastrukturen oder Software aus
der Cloud lehnen hingegen ein Drittel der Befragten sogar ganz ab, das Thema „Industrie 4.0“ hat bei
einem Großteil der Befragten noch keine Bedeutung und die Nutzung von Facebook, Twitter & Co. –
beispielsweise für die Neukundengewinnung – ist ebenfalls noch nicht so weit verbreitet wie man
vermuten könnte, zumindest nicht als Bestandteil einer ganzheitlichen Social-Media-Strategie.
Einzig im Bereich „Social Collaboration“ ergab die Befragung insofern positives Feedback, als dass
immerhin ein Drittel der Befragten findet, dass entsprechende Konzepte die interne Kommunikation
verbessern könnten.
38
IT-Trends in der Automobilindustrie – IT-Investitionspläne in Deutschland
© PAC, PAC
© September 2013

39. Premiumsponsoren der Studie
© PAC, PAC
© September 2013

40. Unternehmensprofil Accenture GmbH (1/2)
Accenture bietet Automobilherstellern und -zulieferern Managementberatungs-, Technologie- und Outsourcing-Dienstleistungen
und unterstützt diese bei der Entwicklung zu High Performance Unternehmen. Dank der Kombination aus tiefem Markt- und
Branchenwissen und einem einzigartigem Zugang zu neuen Technologien ist Accenture in der Lage, eine umfassende Palette
innovativer Instrumente und Angeboten für die Automobilindustrie bereitzustellen, die sowohl Beratung, Systemintegration als auch
Outsourcing umfasst.
Mit bewährten, innovativen Lösungen hilft Accenture Kunden, neue Märkte zu erkennen und zu erschließen, den Erfolg auf
bestehenden Märkten zu steigern, die Leistungsfähigkeit und Unternehmensergebnisse zu steigern, Produkte und
Dienstleistungen effektiver und effizienter zu liefern – und schließlich die Marktführung zu übernehmen.
Unter Einsatz des Servicenetzwerkes für die Automobilindustrie (Automotive Solution Centers Network) kann Accenture alle
Lösungen kosteneffektiv, effizient und bei geringem Risiko anbieten.
Lösungen für die Automobilindustrie beinhalten After Sales Services inklusive Garantie und Ersatzteillogistik, Customer
Relationship Management (CRM), Finance, Performance Engineering Services, Talentmanagement, Sales & Marketing, SAP
sowie Procurement, Application Outsourcing & Maintenance. Spezifische Services für die Automobilindustrie sind:
• Accenture Global Manufacturing Business Solution zum Optimieren von branchenspezifischen Kernprozessen mit
führenden SAP-gestützten Anwendungen.
• Accenture Operations Excellence Ramp-Up for Automotive zum Optimieren der Produktionsprozesse von
Automobilherstellern und Minimieren der Implementierungskosten für SAP-basierte Lösungen.
• Die Accenture Parts Enterprise Architecture hilft Automobilunternehmen dabei, ihre Kompetenz und Leistungsfähigkeit im
Servicegeschäft zu entwickeln und zu verbessern. Dazu zählen auch Lösungen für das Aftersales- und Ersatzteilgeschäft
sowie Lösungen für das strategische Ersatzteil-Pricing für Automobilhersteller.
• Die Accenture Integrated Procurement Solution unterstützt die globale Beschaffung und ermöglicht Unternehmen die Kosten
für die benötigten direkten und indirekten Materialien zu senken. Dazu zählt auch das Benchmarking für indirekte Materialien.
40
IT-Trends in der Automobilindustrie – IT-Investitionspläne in Deutschland
© PAC, PAC
© September 2013

41. Unternehmensprofil Accenture GmbH (2/2)
• Accenture Warranty Enterprise Architecture hilft Kunden, die Garantiekosten zu senken, die im Rahmen des AftersalesManagements anfallen und bietet beispielsweise ein Außendienstmitarbeiter-Portal, das dem Service-Team einen zentralen
Zugang zu Garantiedaten und vielfältige Service-Funktionen bereitstellt.
• Accenture Accelerated Revenue Cycle ist eine SAP-basierte Lösung zur Verwaltung der Kernprozesse beim Vertrieb von
Neuwagen – von der Preisgestaltung über den Vertrieb und das Bestellmanagement bis hin zu Fakturierung und Finanzierung.
Mit der Lösung können Erstausrüster die Fahrzeuginformationen entlang der Lieferkette verfolgen, vom Fertigungsbetrieb bis
zum Händler, und so Geschäftsabläufe und Vertriebsprozesse effizienter gestalten.
• Die Accenture Sales and Marketing Solution umfasst eine Reihe wertvoller Business Process Outsourcing und IT-Services,
mit denen Automobilhändler unter Einsatz neuer IT-Konzepte ihre Marketingeffektivität steigern und das Kundenbeziehungsmanagement verbessern können.
• Accenture Performance Engineering Services erlauben es Unternehmen, die Leistungserwartungen ihrer Kunden besser zu
erfüllen und die Kundenzufriedenheit zu steigern.
• Accenture In-Vehicle Infotainment: Accenture hat eine Reihe von Lösungen und Anwendungen entwickelt, um die steigende
Nachfrage der Verbraucher nach Technologie, Information und Unterhaltung im Auto zu befriedigen. Accentures durchgängige
Softwarelösung ist auf die Wünsche der Verbraucher ausgerichtet, zu denen heute beispielsweise GPS-Navigation, erhöhte
Sicherheit, Fernwartung sowie verbesserte Kommunikations- und Unterhaltungselektronik im Fahrzeug gehören.
Adresse:
Accenture GmbH, Campus Kronberg 1, 61476 Kronberg
Telefon: +49 (0) 6173 / 94 67908
E-Mail: andreas.baier@accenture.com
Ansprechpartner:
Andreas Baier
Internet: www.accenture.de
Geschäftsführer des Bereichs Automobilindustrie
41
IT-Trends in der Automobilindustrie – IT-Investitionspläne in Deutschland
© PAC, PAC
© September 2013

42. Unternehmensprofil CSC (1/2)
CSC ist mit rund 87.000 Mitarbeitern ein weltweit führendes Unternehmen für IT-gestützte Businesslösungen und Dienstleistungen.
Seit seiner Gründung im Jahr 1959 hilft CSC Unternehmen, Informationstechnologie effizienter einzusetzen. So können sich diese
auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und gewinnen an Handlungsfähigkeit, Innovationskraft und Wachstum. Das Angebot von CSC
umfasst Lösungen in den Bereichen Cloud Computing, Big Data, Cybersecurity sowie Application und Infrastructure Services,
Consulting und Outsourcing.
Die Automobilindustrie ist eine der Schwerpunktbranchen des Unternehmens. CSC unterstützt seine Automotive-Kunden in
zahlreichen Projekten bei ihren aktuellen Prioritäten und Herausforderungen. Das Auto ist nicht mehr länger nur ein Transportmittel, sondern ein Element der digital vernetzten Welt. Neue Mobilitätskonzepte und Kundenanforderungen an das vernetzte Auto
erfordern von den Automobilherstellern neue Servicemodelle – nicht zuletzt, weil die neuen Entwicklungen auch den Markt für
branchenfremde Wettbewerber öffnen. Hier kann die Informationstechnologie die entscheidenden Weichen stellen.
Im Rahmen der Initiative „Driving in the Cloud – der neue Lebenszyklus des Automobils“ zeigt CSC sein Lösungsportfolio für die
gesamte Wertschöpfungskette der Automobilindustrie. Vom Zeichenbrett über Design und Fertigung bis hin zu Cloud-, Mobilityund Big-Data-Technologien im After-Market – CSC unterstützt in allen Bereichen die Entwicklung von Fahrzeugen für das 21. Jahrhundert. Mit Hilfe von neuen Technologien können die Kunden von CSC die Automobilabsätze steigern, die Umsatzerlöse aus dem
Service und dem Verkauf von Ersatzteilen erhöhen, das digitale Erlebnis der Kunden in den Verkaufsräumen verbessern, den
manuellen Aufwand bei Garantieansprüchen minimieren sowie erhöhte Qualität und niedrigere Kosten für die Entwicklung von
Embedded Software sicherstellen.
Mehr Information über die CSC-Automotive-Lösungen finden Sie unter www.csc.com/de/zukunft_automotive
und www.csc.com/auto.
42
IT-Trends in der Automobilindustrie – IT-Investitionspläne in Deutschland
© PAC, PAC
© September 2013

43. Unternehmensprofil CSC (2/2)
Adresse:
CSC
Abraham-Lincoln-Park 1, 65189 Wiesbaden
Ansprechpartner:
Telefon: +49 (0) 611 142 22872
E-Mail: ublauth@csc.com
Internet: www.csc.com/de
Twitter: www.twitter.com/CSC_DE
Ute Blauth
Director Communications & Marketing Central and Eastern Europe
43
IT-Trends in der Automobilindustrie – IT-Investitionspläne in Deutschland
© PAC, PAC
© September 2013

44. Goldsponsor der Studie
© PAC, PAC
© September 2013

45. Unternehmensprofil Atos (1/2)
Atos SE (Societas europaea) ist ein internationaler Anbieter von IT-Dienstleistungen mit einem Jahresumsatz für 2012 von
8,8 Milliarden Euro und 76.400 Mitarbeitern in 47 Ländern.
Der globale Kundenstamm des Unternehmens profitiert von einem umfangreichen Portfolio, das transaktionsbasierte HightechServices, Beratung und Technologie-Services, Systemintegration sowie Outsourcing-Dienstleistungen umfasst. Mit seiner
umfassenden Technologie-Expertise und tiefgreifendem Branchenwissen unterstützt der IT-Dienstleister Kunden in folgenden
Marktsegmenten: Produzierendes Gewerbe, Handel, Dienstleistungen; Öffentliche Verwaltung, Gesundheits- und Transportwesen;
Banken und Versicherungen; Telekommunikation, Medien & Technologien; Energiebranche und Versorgungsunternehmen.
Der Fokus liegt dabei auf Business Technology. Dieser Ansatz verbindet Unternehmensstrategie, Informationstechnologie und
Prozesse. Dadurch können Kunden ihr Geschäft nachhaltig vorantreiben und zukunftsorientiert entwickeln. Atos ist der weltweite
IT-Partner der Olympischen Spiele und an der Pariser Börse notiert. Atos firmiert unter Atos, Atos Consulting & Technology
Services, Atos Worldline und Atos Worldgrid.
Im Automobilbereich ist Atos dank seiner Fachkompetenzen ein echter strategischer Partner für die größten Global Player der
Branche. Das beweist der IT-Dienstleister, indem er das Vertrauen anspruchsvoller Kunden gewinnt und kontinuierlich aufrechterhält, etwa von Daimler, BMW, VW, Audi, Renault, PSA und Continental.
Atos profitiert von den Erfahrungen und der hervorragenden Expertise seiner Mitarbeiter. An weltweit zahlreichen Standorten
entwickeln Experten mit verschiedenen Kompetenzschwerpunkten neue Technologien für Herausforderungen in der Automobilbranche.
Ein maßgeblicher Trend in der Branche lautet „Connected Vehicle“. Er beschreibt die Vernetzung der Technologie des Fahrzeugs
mit dessen Umgebung. Beispielsweise können mit Informationen, die andere Fahrzeuge oder eine App auf dem Smartphone des
Fahrers übermitteln, etwa Fahrverhalten oder Benzinverbrauch positiv beeinflusst werden.
In Anbetracht dieses Wandlungsprozesses hat Atos ein Portfolio für den Markt vernetzter Fahrzeuge, darunter Hersteller und
Eigentümer großer Flotten, entwickelt. Das gesamte Dienstleistungsangebot wird im Laufe des Jahres 2013 betriebsbereit sein.
45
IT-Trends in der Automobilindustrie – IT-Investitionspläne in Deutschland
© PAC, PAC
© September 2013

46. Unternehmensprofil Atos (2/2)
Atos wird seine Kunden bei ihrer Umstellung auf Mobilitätsdienstleistungen, bei der Auswertung der erfassten Massendaten ("Big
Data") und bei ihrem Umgang mit Unterhaltungselektronik (Smartphones, Tablets) begleiten.
Die Dienstleistungsplattform von Atos – die sogenannte Connected Vehicle Platform (CVP) – stellt die Skalierbarkeit für die rasche
Einführung neuer B2C- und B2B-Dienstleistungen unter Beweis. Sie gewährleistet die flexible Integration von Inhalts- und Dienstleistungsangeboten und unterschiedlichen Bordsystemen. Auf diese Weise können Kunden mit einem attraktiven Wirtschaftsmodell neue Einkommensquellen erzeugen.
Atos ist in der Lage, gemäß höchsten Ansprüchen, Anwendungen wie SAP mit Branchenlösungen – beispielsweise MES/MOM und
PLM – zu kombinieren und laufend Innovationen zu integrieren. Die Atos Technologie umfasst die gesamte Wertschöpfungskette
der Automobilindustrie und bietet Lösungen für ein breites Spektrum von Kundenanforderungen.
Hersteller in der Automobilbranche müssen immer schneller auf Trends und neue Rahmenbedingungen reagieren, Prozesse
hochgradig standardisieren und gleichzeitig immer kürzere Lieferzeiten realisieren. Hier setzt die Strategie von Atos an, sowohl
Geschäftsprozesse als auch die IT zu optimieren und die Komponenten besser aufeinander abzustimmen. Auch als enger Partner
von Siemens ist Atos bei strategischen Entscheidungen involviert und bietet für jede Anwendungsebene umfassende und passgenaue IT-Lösungen.
Adresse:
Atos Deutschland, Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München
Ansprechpartner:
Roger Kehl
Internet: de.atos.net
Twitter: www.twitter.com/Atos_DE
Market Head Manufacturing, Retail and Services, Atos Deutschland
46
Telefon: +49 (172) 4455277
E-Mail: roger.kehl@atos.net
Facebook: https://www.facebook.com/Atos
IT-Trends in der Automobilindustrie – IT-Investitionspläne in Deutschland
© PAC, PAC
© September 2013

47. Anhang
© PAC, PAC
© September 2013

48. Haftungsausschluss, Nutzungsrechte,
Unabhängigkeit und Datenschutz
Haftungsausschluss
Die Inhalte dieser Studie wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt zusammengestellt, eine Gewähr für
ihre Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Einschätzungen und Beurteilungen spiegeln
unseren gegenwärtigen Wissensstand im September 2013 wider und können sich jederzeit ändern.
Das gilt insbesondere, aber nicht ausschließlich, für zukunftsgerichtete Aussagen. In dieser Studie
vorkommende Namen und Bezeichnungen sind möglicherweise eingetragene Warenzeichen.
Nutzungsrechte
Diese Studie ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte, auch
auszugsweise, bedarf der vorherigen expliziten Einwilligung der Sponsoren und PAC. Auch die
Veröffentlichung oder Weitergabe von Tabellen, Grafiken etc. in anderen Publikationen bedarf der
vorherigen Genehmigung.
Unabhängigkeit und Datenschutz
Diese Studie wurde allein von Pierre Audoin Consultants (PAC) erstellt. Die Sponsoren hatten keinen
Einfluss auf die Auswertung der Daten und die Erstellung der Studie.
Den Befragungsteilnehmern an der Studie wurde Vertraulichkeit ihrer Angaben zugesichert. Keine
Aussage lässt Rückschlüsse auf individuelle Unternehmen zu, und keine individuellen Befragungsdaten wurden an die Sponsoren oder sonstige Dritte weitergegeben.
Alle Teilnehmer wurden zufällig ausgewählt. Es besteht kein Bezug zwischen der Studienerstellung
und einer etwaigen Kundenbeziehung zwischen den Befragten und den Sponsoren dieser Studie.
48
IT-Trends in der Automobilindustrie – IT-Investitionspläne in Deutschland
© PAC, PAC
© September 2013

49. Über uns"
PAC liefert fokussierte und objektive Antworten auf die
Wachstumsherausforderungen der Akteure im Markt für
Informations- und Kommunikationstechnologie (ITK) –
von der Strategie bis zur Umsetzung.
Pierre Audoin Consultants wurde 1976 gegründet und
ist ein unabhängiges Marktanalyse- und Beratungsunternehmen für den Software- und ITK-ServicesMarkt. Wir unterstützen ITK-Anbieter mit quantitativen
und qualitativen Marktanalysen sowie strategischer und
operativer Beratung. CIOs und Finanzinvestoren
beraten wir bei der Bewertung von ITK-Anbietern und
-Lösungen und begleiten sie bei ihren Investitionsentscheidungen. Öffentliche Organisationen und Verbände bauen auf unsere Analysen und Empfehlungen
als Grundlage für die Gestaltung ihrer ITK-Politik.
Stefanie Naujoks
Analyst
Manufacturing Markets &
Project Services
+49 (0) 89 23 23 68 22
s.naujoks@pac-online.com
Klaus Holzhauser
Senior Vice President
IT Services Markets
+49 (0) 89 23 23 68 36
k.holzhauser@pac-online.com
Weitere Informationen unter www.pac-online.de
PACs News: http://blog.pac-online.com
"
© PAC, PAC
© September 2013