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Was ist angesagt?
Was ist angesagt? (20)
Ähnlich wie M&A, Restrukturierung & Turnaround von Reengineering Management & cLevana
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M&A, Restrukturierung & Turnaround von Reengineering Management & cLevana
- 1. Ein internationales Expertenteam im Turnaround Management und M&A Erfahren, Partnerschaftlich, Umsetzungsorientiert und Verbindlich
- 2. 1 2 3 4
- 3. 01 30 internationale Experten im Change Management und M&A Erfahren, Aufgeschlossen, Partnerschaftlich und Verbindlich
- 4. Ein erfahrenes Team besteht aus über 30 Management Experten aus Deutschland und China und verfügt über hohe Fachexpertise und langjährige Erfahrungen in Unternehmensführung und Beratung. Internationale Experten im Change Management und M&A Hohe Fachexpertise + Langjährige Erfahrungen Wer wir sind und wofür wir stehen Mittelstand u. Familien- unternehmen 30 Wir sind mittelständisch- und Unternehmerorientiert geprägt. Unsere Engagements stehen unter Vorzeichen der Verbindlichkeit, des Vertrauen und der Umsetzungskompetenz. Add Value Unsere Konzepte und unser Handeln von der Akquisition über Post Merger Integration und von der Restrukturierung bis zum Turnaround sind stets geprägt durch den Add Value Ansatz für unsere Mandanten. Effizienz Unsere Unternehmensphilosophie beinhaltet Professionalität, Effizienz, Konsequenz in der Führung und Umsetzung. Wir sind in Europa und China ansässig und stellen unseren Kunden einen direkten und umfassenden Support zur Verfügung, der sie bei der Vorbereitung und Realisierung ihrer Projekte unterstützt. 4
- 6. Value added M&A Beratung Sellside Beratung: Neben einem maßgeschnittenen Verkaufsprozess bieten wir Ihnen weitere Unterstützungen wie Sanierungs- und Turnaround-Maßnahmen, Digital Marketing Buyside Beratung: wir konzentrieren uns nicht nur auf M&A Prozess, sondern auch auf wertschöpfende Dienstleistungen rund um die Realisierung von Synergien. Unsere Kompetenzen Restructuring der schnelle Ausweg aus der Krisensituation Analyse des Krisenstatus, Stabilisieren des Unternehmens. Erstellen von Liquiditäts- und Businessplänen, sowie die Erstellung von Sanierungskonzepten und -gutachten nach IDW S6 Standard. Konsequente Umsetzung d. Restrukturierungskonzepte- und Maßnahmen durch vertrauensvolle und effiziente Kommunikation mit den Gläubigern, Gesellschaftern, Mitarbeitern und Kunden. Turnaround Profitabel und Wettbewerbsführend Durchführung einer umfassenden Analyse der Unternehmensstrategie und Geschäfts- entwicklung, der Schwachstellen und Verlustquellen mit dem Ziel die Strategie, das Produktportfolio und die Prozesseffizienz und damit die operative und finanzwirtschaftliche Leistungsfähigkeit Ihrer Gesellschaft zu verbessen und den Unternehmenswert zu steigern. Postmerger Integration Realisierung der Synergien Analysieren von Synergiepotentialen und - effekten. Ausarbeitung der Post-Merger-Strategie und Integrationspläne im Verlauf des M&A- Prozesses. Implementierung von Post-Merger-Integrations- maßnahmen und zeitnahe und effiziente Überwachung des Projektfortschritts. 5
- 7. 我们的业务领域 立足于增值的并购支持 Deal Support 除了传统并购顾问业务以外，我们更 注重围绕实现并购协同效应的增值服 务，从制定并购整合方案和步骤到整 合有效完成; 从员工激励机制到组织 结构的重设与优化等。 重组，迅速走出财务困境 Restructuring 针对陷入财务困境的企业，快速完成 对企业流动性情分析及制作流动性计 划。在与债权人保持高效沟通及商谈 危机解决方案的同时，制定重组方案。 在运营中，坚决执行重组方案，逐步 扭转企业颓势。 提高利润率和竞争力 Turnaround 基于针对业务模式、市场、竞争环境、 产品线、价值链的充分分析，整改管 理和运营的薄弱环节。 制定优化方案的同时，优化企业产品 组合、引入生产效率提升等措施，提 升利润。 强化合并后整合，实现协同 Postmerger Integration 从战略视角，分析协同效应。在并购 流程推进过程中，逐步完善并购后整 合方案。 充分利用并购完成后短暂时间窗口坚 定落实并购后整合措施，并监控整合 步骤和效果。 5
- 8. Unser Industriefokus Automobilindustrie Medizinische Geräte Maschinen- und Anlagebau Consumer Güter & E-Commercial Erneubare Energien & Smart City High-Tech Industrie 6
- 9. 02 Bei der grenzüberschreitenden Investition fehlt es Ihnen an Erfahrung, Management Kapazität, Fach Expertise. Wir bieten Ihnen strukturierten Lösungsansatz, Transparenz und konsequente Umsetzung.
- 10. Value-added Deal Support Aufbauend auf wertschöpfende M&A-Unterstützung Nicht zufrieden mit traditionellen M&A-Beratungsfunktionen Schaffung einer soliden Grundlage für die Integration nach der Fusion, indem es auf Mehrwertdiensten basiert 8 Schnelle Überprüfung des Targets auf wirschaftlicher und technischer Ebene. Des Weiteren wird die Synergiepotential für chinesische Inverstoren analysiert, damit Investoren bei ihrer Entscheidungsfindung unterstützt werden. Von der Entwicklung von M&A- Integrationsplänen und Maßnahmen bis zur effektiven Umsetzung der Integrationsplanung. Von Anreizen für Mitarbeiter bis zur organisatorischen Umstrukturierung und Optimierung. Target Search Prozess Management Valuation & Offer Vorbereitung Optimierung der Transaktion Struktur Verhandlungen Finanlisierung Transaktionsdokumente Transaktionssicherheit Traditionale M&A Beratung Match Optimierung Strategiebasierte Analyse des Gewinnsteigerungspotenzials, der Neugestaltung, der betrieblichen Optimierung und der organisatorischen Veränderungen etc. Unterstützung von Investoren bei der Konzeption von Akquisitionsfinanzierungen unter Abwägung der optimalen Balance zwischen Kosten und Sicherheit der Finanzierung. Finanzierung Kommunikation Genaue Vermittlung der Absichten chinesischer Investoren sowie Erleichterung der Stakeholder- Kommunikation und Überbrückung kultureller Unterschiede. Anreize
- 11. Restrukturierung - Der schnelle Ausweg aus der Krise Zeitdruck Es ist keine alltägliche Situation, dass Unternehmen in Liquiditätsprobleme geraten. Ein Expertenteam, das auf den Umgang mit Krisensituationen spezialisiert ist, kann schnell Abhilfe schaffen, d.h. das Unternehmen stabilisieren um lieferfähig zu bleiben. Unvollständige Informationen für die Entscheidungsfindung Das Team analysiert schnell den aktuellen Zustand des Unternehmens und baut eine effiziente und genaue Berichterstattung an die Gesellschafter auf. Dabei werden die Gesellschafter bei Ihrer Entscheidungsfindung und -umsetzung umfassend und wirkungsvoll unterstützt. Schnelle Erstellung einer Liquiditäts- und Businessplanung und parallele Verhandlung mit Gläubigern, Kunden und Mitarbeitern über Sanierungsoptionen sind absolut essentiell, um sich trotz weniger Ressourcen effizient und kosteneffektiv positiv weiter zu entwickeln. Soweit es der rechtliche Rahmen zulässt, werden wir Restrukturierungspläne immer zunächst im Interesse der chinesischen Gesellschafter formuliert und umsetzt, aber ohne dabei andere Gläubiger zu benachteiligen. Unternehmen, die in eine finanzielle Notlage geraten, können es sich nicht leisten zu investieren. Sie benötigen dann dringend Kapital und Restrukturierungskonzepte und -maßnahmen, um wieder einen positiven Cash Flow zu generieren und profitabel zu arbeiten durch Optimierung Ihre Kosten und Produktionsstrukturen und Prozesse. Das Management steht vor der schwierigen Situation, ob es einen Insolvenzantrag stellen soll. Chinesischen Gesellschaftern fehlt es oft an lokaler Erfahrung im Krisenmanagement. Daher ist die Unterstützung von Experten unerlässlich. Entscheidungsdruck Mangelnder Schutz von Interessen der Gesellschafter Sinkende Leistung Begrenzte Verfügbarkeit von Ressourcen Welche Herausforderungen gibt es bei der Führung eines Unternehmens in der Krise? Wenn Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten geraten, fehlt es den meisten administrativen Ebenen an Krisenmanagement-Erfahrungen. Sie brauchen die Unterstützung eines neu strukturierten und erfahrenen Teams, um schnell aus der Krise zu kommen und die Situation Schritt für Schritt zu verbessern 9
- 12. 重组，迅速走出财务困境 时间压力 企业进入流动性困局后并不是企业经营的常见情 况，因此大多数管理层没有应对财务危机的经验。 一支专业处理困境的专家团队，可针对问题，快 速采取有效补救措施。 决策信息不完整 立足于丰富管理经验和处理危机的经验，我们将快 速对企业现状进行分析，向股东进行准确汇报，协 助股东完成重大决策，并对相关措施一一落实。 ▪ 快速制作流动性计划 ▪ 在与债权人协调过渡或救济方案， ▪ 提升公司资金使用效率及降低支出 在法律框架允许的情况下，在综合考虑包括融资 方、员工、客户在内的各参与方的利益的同时， 我们的重组专家将始终坚持中国股东利益第一的 原则制定并落实重组方案。 进入财务窘境的企业无法承担创新投入和投资， 竞争环境恶化，业绩下滑。 企业急需重组方案，通过优化产品组合、控制成 本等手段扭转业绩下滑。 由于中国股东通常缺乏德国本地的危机管理经验， 管理层面对是否申请破产的决策困局时， 重组专家的协助对于正确决策是必不可少的。 决策压力 股东利益缺少保障 业绩下滑 可使用资源有限 危机企业管理的挑战有哪些？ 当企业进入财务困境，大部分管理层缺乏危机应对经验 您需要重组经验丰富团队的支持，以迅速走出困境、一步步扭转颓势 9
- 13. Turnaround – Profitabel, Wettbewerbsführend 1. Steigerung der Rentabilität ausländischer Tochtergesellschaften ◼ Umfassende Analyse von Geschäftsstrategien und –abläufen sowie den Verlustquellen ◼ Verbesserung der internen Controllingsysteme, Entwicklung und Umsetzung von Optimierungsmaßnahmen, um Organisations- schwächen zu beheben und nicht wertschöpfende Tätigkeiten zu reduzieren ◼ Kontinuierliche Optimierung des Produktportfolios und der Produktionsprozesse 2. Wirksame Förderung der Zusammenarbeit zwischen chinesischen und europäischen Teams nach der Akquisition 3. Verbesserung der gemeinsamen Wettbewerbsfähigkeit nach der Integration ◼ Chinesische und ausländische Unternehmen innerhalb der Gruppe ergänzen sich in verschiedenen Bereichen wie z. B. in den Vertriebskanälen, Technologieentwicklung, Kostenoptimierung (Herstellung und Einkauf) und Diversifizierung der Finanzierungsquellen, so dass sie Wettbewerbsvorteile gegenüber der Konkurrenz darstellen können. ◼ Basierend auf der Synergieanalyse stellt die chinesische und die ausländische Seite entsprechende Projektteams auf und setzen spezifische Aufgaben um, um die Integration erfolgreich voranzutreiben ◼ Unterstützung der Kommunikation und Integration zwischen den Teams in China und Übersee Verbesserung der Rentabilität von Unternehmen in Übersee nach der Investition Aktive Förderung der chinesisch-ausländischen Zusammenarbeit, um die allgemeine Wettbewerbsfähigkeit beider Parteien zu erreichen Rentabilität Synergie Konkurrenz- fähigkeit Verbesserung der Rentabilität & Wettbewerbsfähigkeit 10
- 14. 高效的提高利润率和竞争力 1. 提升海外投后企业的盈利能力 ▪ 针对企业的价值链、产品组合、市场竞争环境进行综合分析； ▪ 完善内控系统，发现管理薄弱环节和劣势产品或无贡献业务， 并有针对性的制定和落实优化措施; ▪ 在生产管理和生产流程持续优化，降本增效等。 2. 有效推进合并后的中外合作 3. 整合后整体竞争力提升 集团内部中外企业在销售渠道、技术 研发、成本优化、融资渠道多元化等 多方面形成互补，实现与竞争对手的 比较优势。 ▪ 针对协同效应进行分析。并在技术转移、共同产品开 发、市场进入等领域，双方设立相关项目组，落实具 体授权。项目组将持续监控执行效果。 ▪ 支持中方与海外团队的沟通与融合。 提升海外投后企业的盈利能力 积极推进中外合作，实现双方整体竞争力的提升 盈利能力 协同效应 竞争能力 提高利润率 和竞争力 10
- 15. Post-Merger-Integration für Add Value Zwecke Auswahl der Integrationstiefe und - strategie Auswahl der Integrationss trategie Analyse der Wertschöpfungskette Kernkompetenz-Analyse Abschluss einer Geschäftsfeldbewertung Identifizieren von Stärken und Schwächen des Unternehmens Einrichten von kontrollierten und quantifizierbaren Parametern, die auf einem Controllingsystem basieren Festlegung des Transformations- antriebes Durchführung von Wettbewerbs-Benchmarks Performance Monitoring & Controlling Einführung nachhaltiger kontinuierlicher Verbesserung von Organisation und Prozessen (KVP) Mit unserer umfassenden Management-Erfahrung und Branchenkenntnis， können wir Ihnen einen systematischen Integrationsplan zur Verfügung stellen. Außerdem können wir die Umsetzung des Integrationsplans als unabhängiger Beiratsmitglied oder als Mitglied der Geschäftsleitung überwachen und beaufsichtigen. 定位首要任务： 增强竞争力及快速增长 Definieren der Projektphasen. Durchführung von Marktvergleichen sowie Bereitstellung messbarer Kennzahlen. Klare Zielvorgaben, Maßnahmen und Zeitvorgaben für die Weiterentwicklung Maßnahmen und Umsetzungsplan Teamaufbau, Aufgabenverteilung und Kommunikationsmechanismen werden festgelegt Umgang mit Unsicherheitsfaktoren Erforderliche Vorsichtsmaßnahmen entwickeln Aufbau von Verständnis und Vertrauen mit Mitarbeitern Identifizieren, Entwickeln und Motivatiieren von PMI- Managern Analyse und Managern des Übergangsyndrom Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation! Managern der Turbulenz Durchführung der Veränderung & Integration Darstellung von Primärzieles: Zum Beispiel horizontale oder vertikale Integration 11 Analyse und Managern der Unsicherheit Vorstellung des Business Cases Zukünftiger Status Auf Grundlage der Integrationsstrategie wird der Entwurf der Post-Merger- Organisation und Führungsstruktur festgelegt
- 17. 03 • 30 internationale Experten im Change Management, Operative Excellence und M&A sowie 10 erfahrene Senior Projektmanager • Mehrere Standorte in Deutschland und China
- 18. JACEK HELLE “ ” REEGINIEERING | CEO • Seit 2012 geschäftsführender Gesellschafter der Reengineering Management GmbH • Langjährige Beratungserfahrungen bei PricewaterhouseCoopers, Dr. Wieselhuber & Partner im Bereich Restrukturierung, Sanierung und Turnaround Management • Führungsposition (C-Level) bei Cis electronic GmbH, Getrag Ford Transmissions GmbH, E-Plus Mobilfunk GmbH (Telefonica), etc. Reengineering（Change Management）bedeutet sich zu verändern, um die Zukunft besser und erfolgreich zu gestalten。 Change Management Excellence j.helle@tag-gmbh.de 12
- 19. NAN JU, CFA “ ” cLevana | Senior Partner • CFA Charterholder • Langjährige Beratungserfahrungen bei Eurasian Consulting GmbH und PricewaterhouseCoopers im Bereich M&A, Joint Venture, Due Diligence und Unternehmensbewertung • Fokusbereiche: Automotive, Agrochemie, Smart Manufacturing und Konsumgüter Der Erfolg eines Deals hängt nicht nur von der inhärenten Logik des Deals ab, sondern auch von der Fähigkeit zur Durchführung des Deals und der Implementierung eines Post- Deal-Integrationsprogramms. Merger & Acquisition Exellence nan.ju@clevana.de 13
- 21. 04 Bei uns laufen globale Service-Erfahrung zusammen. Neben Deutschland haben wir Tochtergesellschaften in Frankreich, der Schweiz und auf dem chinesischen Festland.
- 22. nan.ju@clevana.de n.ju@reengineering-tag.de 0049-69-505064-233 Headquarter cLevana, Deutschland · Frankfurt am Main Sebastian-Kneipp-Str. 41 60438 Frankfurt am Main 16 联系我们 Reengineering Management GmbH Deutschland·Düsseldorf Reengineering Management GmbH Deutschland · Tübingen HEADQUARTER | cLevana Consulting GmbH Deutschland · Frankfurt am Main cLevana Hua Yuan Beijing Ltd. China · Beijing LINKON Reengineering (Shanghai) Co.,Ltd China · Shanghai cLevana Office China · Changzhou Nan Ju | cLevana Senior Partner cLevana Consulting France S.A.S France · Eybens cLevana Co.,Ltd China · Hainan cLevana Consulting Swiss Office
- 23. Ein internationales Expertenteam im Turnaround Management und M&A Erfahren, Aufgeschlossen, Partnerschaftlich und Verbindlich