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Ihr erfahrener Partner als Unternehmer für mittelständische Unternehmen und für
Familienunternehmen
Unternehmenspräsentation
@ REENGINEERING MANAGEMENT GMBH. All rights reserved. Proprietary and confidential.
Wer wir sind und wofür wir stehen....
Partner für den
Mittelstand
Unabhängig,
persönlich,
verbindlich
Spezialist im
Bereich
Restrukturierung &
nachhaltiger
Sanierung
In Sondersituationen fehlt Ihnen die Zeit für Experimente. Ein strukturierter und transparenter
Prozess zur Problemlösung ist unser Weg. Als erfahrener Partner gehen wir diesen Weg mit
Ihnen. Unsere Klienten begleiten wir bei beispielweise, Restrukturierungen , Reengineering
und Resourcing Projekten, Nachfolgeregelungen, Transaktionen, Unternehmensbewertungen
oder Kapitalbeschaffungen.
Wir sind mittelständisch- und unternehmerorientiert geprägt und unsere Engagements stehen
unter dem Zeichen der höchsten Verbindlichkeit. Als unabhängiger Partner arbeiten wir mit
Ihnen auf den optimalen Weg zu. Ihre besonderen Ziele und Wünsche stehen dabei im
Mittelpunkt unseres Handelns.
Das Reengineering Team sowie unser Netzwerk weist eine hohe Fachexpertise sowie
jahrelange Erfahrung in den betriebswirtschaftlichen, fertigungstechnischen,
produktentwicklungstechnischen, sowie in juristischen Fragestellungen auf. Höchste
Qualitätsansprüche sorgen für individuelle Lösungen in speziellen Situationen. Alle Partner
und Kooperationspartner verfügen über eine hohe Seniorität und über Erfahrungen aus
leitenden Funktionen bzw. Geschäftsführungspositionen.
21.04.2021 2
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Unsere Kunden und Auftraggeber, die uns vertrauen sind ...
Unsere Kunden sind deutschlandweit angesiedelt
und sind überwiegend Produktionsbetriebe mit
einer Größe von ca. 50 MA – 1.000 MA
Mittelstands- und Familienunternehmen
Ausgewählte Leistungen:
• C-Level Services
• Geschäftsmodelle und -strategien optimieren
oder neu gestalten
• Sanierungsmaßnahmen definieren und
umsetzen
• Optimierung des Vertriebs, der Produktion und
des Einkaufs
• Reorganisation und Prozess Reengineering
• Resourcing von Lieferanten und Outsourcing
der Fertigung ins Ausland, insbesondere Asien
• M&A und Post Merger Integration
21.04.2021 3
Unternehmen Banken & WP Gesellschaften Investoren
Wir stehen in engen Austausch mit
regionalansässigen Banken und WP
Gesellschaften
Ausgewählte Leistungen:
• Business Plan Review
• Sanierungsgutachten nach IDW S6
• Banken Reporting und KPI-Analyse
• Business Plan Erstellung
• Liquiditätsplanung & -steuerung
• Post Merger Integration / Operation -Office
begleiten
• Controlling Services
Wir treten als Task Force für kleinere bis mittlere
Privat Equity Häuser auf und unterstützen vor und
/ oder nach Transaktionen
Ausgewählte Leistungen:
• C-Level Services
• Business Plan Erstellung
• M&A und Post Merger Integration / Operation
– Office
• Ermittlung Synergieeffekte
• Interim-Tätigkeiten
• Prozessmodellierung & -optimierung
• Optimierung des Vertriebs, der Produktion und
des Einkaufs
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Dynamisches
Umfeld
Unsere Vorgehensweise ...
21.04.2021 4
Herausforderungen im Projekt Vorgehensweise der Reengineering Management
• Wir überblicken und steuern den Prozess und planen voraus für eine schlanke und
erfolgreiche Struktur
• Wir wissen was im Mittelstand machbar ist und was nicht – ein passendes
Erwartungsmanagement in der Kommunikation intern und mit Dritten
(Kunden, Banken, Gesellschaftern und Lieferanten) steuern wir zielsicher
• Wir vermitteln methodische Ansätze im Sinne des Lean Managements,
die der Organisation hilfreich sind und verfolgen den Knowledge
Transfer
• Unser Netzwerk deckt zusätzlich wichtige Spezialdisziplinen ab
• Wir erarbeiten mit Ihnen ein Leitbild – die Strategie für die
kommenden Jahre und begleiten Sie bei diesem Weg und helfen
Hindernisse zu überwinden
• Wir schaffen die Voraussetzungen zur Lösung von Sondersituation, und
notwendigen Business Reengineering, Produkt Redesign oder Resourcing
und begleiten die Umsetzung persönlich und verbindlich
• Wir zeigen die Handlungsfelder auf und stimmen mit Ihnen die Prioritäten ab
unter Berücksichtigung der jeweiligen Auswirkungen und Folgen
Sonderprojekte und strategische Projekte erfordern regelmäßig ein besonderes Maß an interner Kapazität und Know-How ohne das Tagesgeschäft nicht
zu vernachlässigen. Exakt in diesem Moment helfen wir Ihnen die interne Kapazität zu multiplizieren
Zeitdruck
Begrenzte Ressourcen
Entscheidungsdruck
Informationsbedarf
Anforderung an
die Organisation
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So unterstützen wir Ihr Unternehmen konkret ...
21.04.2021 5
Restrukturierung
&
OPEX
Strategie
&
Corp.
Finance
Mit uns wird Ihre M&A-Transaktion - Kauf und
Verkauf von Unternehmen - zum Erfolg
• M&A Dienstleistungen
• Nachfolgeplanungen und -lösungen
• Management Buy-out und Buy-in
• Commercial and Financial Due Diligence
• Unternehmensbewertung
• Post Merger Integration
Mit effektiven Konzepten und Maßnahmen
steigern wir Ihre Wettbewerbsfähigkeit
• Krisenstadium analysieren und Unternehmen
stabilisieren
• Turnaround Konzepte und
Sanierungsmaßnahmen erstellen und umsetzen
• Erstellen von Sanierungsgutachten & Business
Plan Plausibilisierungen (IBR)
• Bescheinigung von Schutzschirmfähigkeit und
Begleitung von -verfahren
• Liquiditätsplanung und –steuerung
• C – Level Dienstleistung auch in Organstellung
Wir erarbeiten und realisieren für Sie Strategien
für ein profitables Wachstum
• Strategie- und Organisationsentwicklung und
Implementierung
• Performance Management
• Business Transformation
• Change Management
• Strategische Marketing-, Vertrieb- und
Einkaufsentwicklung
Restrukturierung
Operative
Excellence
Strategie
Merger &
Acquisitions
Wir unterstützen Sie in Ihren Märkten
wettbewerbsführend und hochprofitabel zu
sein
• Prozess- und Kostenoptimierung
• Unternehmenssteuerung
• Optimierung der Supply Chain, der
Produktion und der Beschaffung
• Verlagerung von Produktionen
• Digitalisierung und Industrie 4.0
• IT- und Systemimplementierung
Umsetzung zukunftssicherer Lösung in Zusammenspiel von Menschen, Strategie, optimierter Wertschöpfung und Finanzierung.
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Auf dem Weg zu operativer Excellence begleiten wir Sie in diesem Themen…
21.04.2021 6
Sonderprojekte und strategische Projekte erfordern regelmäßig ein besonderes Maß an interner Kapazität und Know-How ohne das Tagesgeschäft nicht zu
vernachlässigen. Exakt in diesem Moment helfen wir Ihnen die interne Kapazität zu multiplizieren
Reengineering
Redesign Resourcing
• Geschäftsmodell und -prozesse
analysieren
• Geschäftsstrategie anpassen oder neu
entwickeln
• Prozesse optimieren oder neu gestalten im
Lean Management Ansatz
• Und für die digitale Transformation –
Entlang der Value Chain (Vertrieb ->
Entwicklung -> Einkauf -> Produktion ->
Auslieferung)
• Aufbau einer Lean und KVP
Unternehmenskultur und Organisation
• Produktion Optimierung - Lean Manufacturing
• Automatisierung (Produktion &
Administration)
• Verlagerung von Produktion ->
Osteuropa/Asien
• Management von Neuanläufen
• Komplexitätsreduktion
• Reduktion Durchlaufzeiten
• Beschaffung und Lieferantenanalyse /-
management
• Sourcen von Lieferanten & Kooperationen in
Asien
• Qualifizierung und Auditierung von Lieferanten
• Überwachen der Lieferleistung vor Ort
• Abwicklung der Lieferleistung
• Optimierung der Supply Chain Management
• Kostenoptimierung und Working Capital
Management
• Produkt- und Materialkostenanalyse und
Kalkulation
• Machbarkeitsstudien für alternative
Fertigungskonzepte (Additive Fertigung)
• Produktentwicklung & -optimierung
(Design, Material und
Fertigungsverfahren)
• Industrialisierung von IP - From Design to
Manufacturing, Prototypenfertigung
• Innovationsworkshops
Operative
Excellence
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Und speziell in der Restrukturierung sieht unsere strukturierte Vorgehensweise wie
folgt aus…
21.04.2021 7
* optional
Umfassende
Ist-Analyse
• Geschäftsmodell
& Strategie
• Prozesse &
Kostensituation
Erstellung
Sanierungskonzept
zur
• Operativer &
finanz-
wirtschaftlicher
Restrukturierung
• Strategischer
Neuausrichtung
Begleitung
der Imple-
mentierung
des
Sanierungs-
konzeptes
Monitoring /
Restruk-
turierungs-
controlling
Schnell-
analyse &
Stabilisierung
Krisenherd
- art
- stadium
- Liquidität
Erste
Sofortmaßnahmen
Nachhaltiger
Maßnahmenkatalog
Begleitung Abwicklung Insolvenz*
Interimsmanagement*
Phase I
“Schnelldiagnose ”
Phase III
“Erste Hilfe,
Therapiekonzept”
Phase IV
“Therapie”
Phase V
“Coaching”
JA
JA
nein
nein
Kurz-
fristige
Sanierungs-
fähigkeit
Mittel- und
langfristige
Sanierungs-
fähigkeit
Phase II
“Diagnose & Stabilisierung”
• Markt &
Wettbewerb
• Finanzwirtschaft
& Liquidität
Schnelle Analyse der Handlungsfelder, Umsetzung der Maßnahmen und sofortige und konsequente Einbindung aller Beteiligung sind der Schlüssel zur
erfolgreicher Restrukturierung und Sanierung der Unternehmen
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Dabei haben die entwickelten Sanierungsmaßnahmen nicht die Stabilisierung des
Unternehmens, sondern auch Wiederherstellung des Unternehmenswertes zum Ziel
21.04.2021 8
* optional
Schnelle Analyse der Handlungsfelder, Umsetzung der Maßnahmen und sofortige und konsequente Einbindung aller Beteiligung sind der Schlüssel zur
erfolgreicher Restrukturierung und Sanierung der Unternehmen
• Neben den strategischen
und finanzwirtschaftlichen
Fragestellung über die
Machbarkeit und
Nachhaltigkeit einer
Restrukturierung, stellen
insbesondere die operativen
Restrukturierungs-
maßnahmen die
wesentlichen Hebel für eine
erfolgreiche und nachhaltige
Sanierung des
Unternehmens dar.
Operative Maßnahmen
Unternehmenswert
Betriebsergebnis
Kostenstruktur
Umsatz
Capital
Anlagevermögen
Working Capital
• Nutzung des
vorhandenen Potentials
• Entwicklung neuer
Möglichkeiten
• Effizienzsteigerung
• Adressieren aller
Kostentreiber
• Tabus werden nicht
akzeptier
• Senkung des
Break-evens
• Implementierung des
“Cash-Driven” Denkens
• Operationalisierbare und
erreichbare Ziele setzen
• Nutzung Cross-funktionaler
Teams
• Analyse des nicht
Betriebs-notwendigem
Kapital
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Und in der Corona Krise ist eine besondere Vorgehensweise erforderlich…
21.04.2021 9
• Lean Management in den Prozessen und die Digitalisierung der
Produktionsabläufe sind weitere wesentliche und nachhaltige Treiber in der
Optimierung der Fertigung. Das Vorantreiben der KVP Organisation im Rahmen
des Lean Ansatzes und das Einführen von Software basierten MES Systemen
können bereits nach wenigen Tagen einen messbaren Nutzen liefern:
• Mehr Transparenz zur Optimierung wertschöpfender Prozesse
• Schnelle und einfache Datenanalyse zur gezielten Prozessoptimierung im
Shopfloor
• Reduzierung der Kosten und Steigerung der Produktivität
• Eine fundierte Situationsanalyse ist Basis jeder guten Entscheidung. Wir
analysieren gemeinsam mit Ihnen schnell Ihre Kostenstruktur, Ihr
Umlaufvermögen sowie Ihre Liquiditätssituation bzw. die
Liquiditätsentwicklung.
• Mit dieser Transparenz zeigen wir pragmatische Maßnahmen zur Optimierung
Ihrer Kostenbasis, des Umlaufvermögens und insbesondere der
Liquiditätsentwicklung/-bedarfs auf und unterstützen Sie bei der Umsetzung
und Durchführung der Maßnahmen nach Innen und Außen (z.B. finanzierende
Partner).
• Die veränderte Situation bedarf einer angepassten Planung. Wir erstellen
gemeinsam mit Ihnen tragfähige Schichtpläne und Modelle in Abhängigkeit Ihrer
Herstellungsprozesse, damit Sie Ihre Mitarbeiterkapazitäten und natürliche
Schwankungen optimal managen können.
• Anlaufmanagement ist das zentrale Thema für produzierende Unternehmen in
der aktuellen Phase und der Unsicherheit durch erneute Shutdowns. Wir
unterstützen Sie bei der Planung von Kapazitäten und des strukturierten
Hochfahrens Ihrer Produktion.
• Darüber hinaus stimmen wir mit Ihren Kunden das Vorgehen ab, um
sicherzustellen, dass Ihre Produkte auch abgenommen werden.
• Eine gezielte Analyse Ihrer Lieferantenbasis bezüglich deren Lieferfähigkeit und
deren Kapazitäten schafft schnell Klarheit in der Frage, wer was produzieren
kann und wann tatsächlich liefern kann.
• Gemeinsam mit Ihnen koordinieren und steuern wir dann Ihre Lieferströme und
stellen jederzeit Transparenz zu realen Möglichkeiten her.
• Darüber hinaus können wir bei Bedarf weitere Lieferanten identifizieren,
qualifizieren und die Verlagerung begleiten.
Quick Check: Wo steht Ihr Unternehmen aktuell?
Analyse der Lieferkette
Personalplanung und Anlaufmanagement
2
3
1
Transparenz und Lean Management in der Produktion
4
Operational Excellence ist auch in der Corona Zeit von großer Bedeutung
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Steht im Vordergrund die strategische Ausrichtung, dann entwickeln wir gemeinsam
einen Weg um in Ihren Märkten wettbewerbsführend zu sein
21.04.2021 10
Nur ein nachhaltig entwickelter und implementierter Strategieprozess ermöglicht Aufbau erhalt von Wettbewerbsvorteilen
Strategy Evaluation
Mission & Vision
Implementation
Strategic
Development &
Choice
Tools:
Individual Business
Differentiation
Cost Leadership Focus
Tools:
Corporate Portfolio
BCG Portfolio
McKinsey Portfolio
Internal
Environment
Tangible Resources
Intangible Resources
Human Resources
Capabilities
Tools:
Porter Value Chain
McKinsey Value Chain
Profit Earning
Potential
Tools:
5 – Forces/Parts
Strategic Groups
Competitor Analysis
External
Environment
Macro-Environment
Industry
Industry Segment
Competitor
Goals & Objectives
Key factors to compete successfully
in the industry
Strength of competitive
advantage
Performance Monitoring
• Primär beschreibt das Mission & Vision Statement die strategische Absicht der
Organisation.
• Profitabilität ist der Haupttreiber und das Ziel der Unternehmen, sowohl
kurzfristig als auch langfristig betrachtet
• Die Analyse und Entwicklung der Schlüsselfaktoren ist der erste Schritt des
strategischen Planungsprozesses.
• Das gewünschte Ergebnis ist die Fähigkeit die Erfolgsfaktoren in dem
Wettbewerbsumfeld zu identifizieren.
• Der Focus der interne Analyse liegt in der Identifizierung der Kernkompetenzen
durch verstehen der Geschäftsressourcen und deren Fähigkeiten.
• Strategieformulierung bedarf einer detaillierten Analyse des
Unternehmensportfolios, d.h. der Unternehmens USPs, um eine
Differenzierungsstrategie zu formulieren.
• Letztendlich muss sich das Unternehmen für eine Option entscheiden und in die
Umsetzung gehen.
• Und der Erfolg der Umsetzung hängt im Wesentlichen von der Konsequenz und
Geschwindigkeit ab.
Wesentliche Aspekte der Strategieentwicklung und -umsetzung
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Insbesondere stellt der Digitalisierungsanspruch eine Herausforderung in der
Definition und Umsetzung der Strategie dar, die wir gemeinsam erarbeiten
21.04.2021 11
• Wie sieht unsere Strategie und das Geschäftsmodell aus?
• Welches sind die aktuellen und potenziellen Trends – und
Gewinntreiber?
• Welches sind die aktuellen und potenziellen Verlustquellen,
bestehen digitale Systembrüche?
• Welche Abhängigkeiten bestehen zwischen den einzelnen
Geschäftseinheiten operativ und digital?
• Machen wir die richtigen Produkte effektiv und sind dabei effizient?
• Wo und in welcher Höhe können wir bei gegebener Strategie das
Ergebnis nachhaltig steigern (Top- und Bottom-Line) z.B. durch
digitale Dienstleistungen?
• Werden die Technologien und IT-Systeme optimal genutzt, werden
innovative Digitalisierung und Industrie 4.0 Lösungen eingesetzt?
Um zukünftig erfolgreich zu sein braucht man nicht nur „TOP“ Produkte oder Dienstleistungen, sondern auch digitales Prozess- und Daten Knowhow
Strategische Analyse
Strategie &
Geschäftsmodelle
Produkte &
Dienstleistungen
Prozesse &
Systeme
Operative
Excellence
Effizienz
Produktinnovationen,
digitaler Zwilling und digitale
Dienstleistungen
Digitalisierung und
Automatisierung von
Prozessen durch intelligente
Datennutzung
Entwicklung innovativer
Geschäftsmodelle durch digitale
Integration und Interaktion mit
Kunden, Lieferanten und Partnern
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Sowohl im Rahmen der Restrukturierung, als auch bei der strategischen Neu-
ausrichtung muss die Organisation & Unternehmenskultur oft angepasst werden
21.04.2021 12
Schnelle Vernetzung von Arbeitsprozessen, Daten und Geschäftsentscheidungswegen, sowie eine nachhaltige Führungskultur ist der eigentliche Schlüssel
eine erfolgreiche Reorganisation und Transformation
Vision & Strategie
Organisations-
struktur
Organisations-
gestaltung &
-entwicklung
Umfeld-
struktur
Anpassung der Organisation und
Optimierung des strategischen und
organisatorischen Entscheidungswegs
Aufbau funktionsübergreifenden
Kommunikationsarchitekturen, -
plattformen und
Kommunikationskultur
Optimierung der IT-Infrastruktur und -
Software zur Gestaltung von Geschäfts-
und Kommunikationsprozessen
Definition und Umsetzung der
Anforderungen aus den
Geschäftsprozessen in die Gestaltung
der Aufbauorganisation
Analyse und Definition der
Ausprägungen von aktuellen und
zukünftig erforderlichen
Kernkompetenzen und Soft Skills
Definition der Anforderungen an die
Führungskräfte (z.B. Führungsleitlinien)
und Unternehmenskultur durch das
neue Organisationsdesign
1
2
3
4
6
5
1
2
3
4
5
6
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Eine strategische Entscheidung kann ein Unternehmenskauf sein. Die Integration ist
oft entscheidend über den Erfolg oder Misserfolg der Akquisition
21.04.2021 13
Dieses Verhalten ist in der Post Merger Strategie ein wesentlicher Treiber
Tag 1 Nach 1
Monat
Nach 1
Jahr
Nach 2
Jahren
Zeit
Keine
Verbesserung
Leichte
Verbesserung
Geschäfts-
entwicklung
nach dem
Merger
Ablehnung Angst Wut
Trauer
Akzeptanz
Erleichterung
Sympathie
Spass
Signifikante
Verbesserung
Schnelle Umsetzung der PMI Strategie lässt die Mitarbeiter Ihre Vorbehalte früher fallen und wächst schneller zu einem produktiven und erfolgreichen
Team
.
% der Antworten
30 %
17 %
53 %
Strategie Entwicklung,
Auswahl der Targets,
Due Diligence
Verhandlung
und Closing
Post Merger
Integration
In welcher Phase des M&A Prozesses scheiterten die Käufer
Quelle: A.T. Kearney Global PMI survey
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Zunächst muss aber ein strukturierter M&A Prozess umgesetzt werden, den wir wie
folgt managen
21.04.2021 14
Ein M&A Prozess muss zielgerichtet, schnell aber auch vorsichtig hinsichtlich der sensiblen Unternehmensdaten vollzogen werden
Phase 1
Vorbereitung
Phase 2
Marketing
Phase 3
Due Diligence & Prüfung
finaler Angebote
Phase 4
Verhandlung & Closing
Prozessaufgaben
• Finalisierung der Longlist mit den
Gesellschaftern und dem
Management
• Erstellung des Teasers
• Erstellung einer
Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA)
• Detailliertes Festlegen der Prozess-
Milestones
Relevante Entscheidungen
• Auswahl der Bieter, die Zugang
zum Datenraum und Q&A-Prozess
erhalten sollen
• Auswertungen aller verbindlichen
Angebote
Prozessaufgaben
• Finalisierung des Information
Memorandums
• Erstellung des Anschreibens
• Versand Information Memorandums
• Vorbereitung des Datenraums anhand
eines detaillierten Datenraumindex
• Regelmäßiger Kontakt mit potenziellen
Investoren zur Aufrechterhaltung des
Prozessmomentums
• Auswertung der eingegangenen
indikativen Angebote
Relevante Entscheidungen
• Auswahl der Bieter auf Basis der
indikativen Angebote unter anderen
Bewertung, Finanzierungskonzept, Deal
Rationale, die zur DD Phase (Phase III)
eingeladen werden
Prozessaufgaben
• Durchführung Management
Präsentation
• Management der Due Diligence
(Datenraum etc.)
• Management des Q&A Prozesses
• Koordination der Site Visits und Expert
Sessions
• Kontrolle sensibler Daten
• Auswertung der finalen Angebote
• Kommunikation mit potenziellen
Investoren
Relevante Entscheidungen
• Auswahl der Bieter, die Zugang zum
Datenraum und Q&A-Prozess erhalten
sollen
• Auswertungen aller verbindlichen
Angebote
Prozessaufgaben
• SPA Verhandlungen
• Unterstützungen bei Verhandlungen bis
zu Unterzeichnung des Kaufvertrags
• Monitoring der Vorbereitung des
Käufers zum Closing gemeinsamen mit
den juristischen Beratern
• Verfolgung der Entwicklungen aller
aufschiebenden Bedingungen
• Closing/Vollzug der Transaktion
Relevante Entscheidungen
• Auswahl der Bieter für Verhandlung
• Abschluss des Kaufvertrags (Signing)
mit Bieter, der beste Kombination von
Kaufpreis, Sicheranbietet und
strategischen Match bietet
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Auch bei der Integration begleiten wir sie konsequent und strukturiert, damit die
Akquisition auch ein Erfolg wird
21.04.2021 15
Schnelle Umsetzung der PMI Strategie lässt die Mitarbeiter Ihre Vorbehalte früher fallen und wächst schneller zu einem produktiven und erfolgreichen
Team
.
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Phase 6
Vorstellung des
Business Cases
• Ziele wie
Eliminierung des
Wettbewerbs,
schnelleres
Wachstum sind
entscheidend
• Darüber hinaus
sind Meilensteine
zu definieren und
Marktvergleiche zu
erstellen, sowie
Messbare
Kennzahlen zu
präsentieren
Auswahl der
Integrationsstrategie
• Vollständige
Integration
• Teilintegration
• Oder nur finanzielle
Integration
(Geschäftsmodell
bleibt weitgehend
unangetastet)
Identifikation der
Veränderungstreiber
• Ständiges
Vorantreiben des
Integrations-
prozesses
• Organisierter und
Disziplinierter
Prozess
• Ermöglichen von
kontrollierbaren und
vorhersagbaren
Ergebnissen
Maßnahmen und
Umsetzungsplan
• Hohe
Geschwindigkeit
• Eliminieren von
Unsicherheiten
• Klare Ziele und
Aufgaben
• Richtige
Kommunikation
• Aufbau Mitarbeiter-
verständnis
• Fokus auf Erzielen
von Wachstum
• Aufbau und
Incentivierung der
PMI Manager
Durchführung der
Veränderung &
Integration
• Analyse und
Managern des
Übergangsyndrom
• Analyse und
Managern der
Verwirrung
• Analyse und
Managern der
Unsicherheit
• Managen der
Turbulenzen
Zukünftiger Status
• Durchführung von
Wettbewerbs
Benchmarks
• Performance
Monitoring &
Controlling
• Einführung
nachhaltiger
kontinuierlicher
Verbesserung der
Organisation und
Prozessen (KVP)
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Weitere Leistungen und Themen auf dem Weg zu Operativer Excellence
21.04.2021 16
• SC- & Produktionsstrategie
• SC-Inventory & Operations
Planning (S&IOP)
• In- oder Outsourcing
• Lieferantenstrategie
(Single/Dual-Sourcing) Risiko
• Management &
Kontingenzplanung
• Kosten Benchmarking
• Machbarkeitsstudien der
Investition
• Digitale Geschäftsmodelle
• Digitalisierung der Value
Chain
• Digital Readiness Check
• Change Management
• Reduktion Durchlaufzeiten
• OEE Optimierung
• Verkürzung Montagezeiten
• Optimierung TQM / TPM
• Einführung Lean / KVP
Management System
• Bestandsreduktion
• Outsourcing/Verlagerung
• Optimierung Produkt-
entwicklungsprozesse
• Requirements Engineering
• Auswahl und Einführung von PLM-
Systemen
• Optimierung Prototypen-
Management
• Optimierung Produktentwicklungs-
organisation
• Distributionsnetzwerk
• Organisationsoptimierung
• Supplier Quality
• ERP-Systeme Einführung
• Durchgängige
Kennzahlensysteme
• Bestandsoptimierung &
Materialflussoptimierung
• Outsourcing/Verlagerung
• Smart Factory
• IIOT-Plattformen
• Organisationsoptimierung
• Automatisierung (Produktion &
Administration)
• Geschäftsprozessanalyse und -
optimierung für die digitale
Transformation
Strategie
Leistungsspektrum
Produktion Produktentwicklung Supply Chain / Einkauf Digitalisierung
Wir begleiten Sie in der Umsetzung kompetent von der Strategieausrichtung bis zur digitale Transformation
.
• Manufacturing Footprint
Strategie
• Greenfield- / Brownfield-
Planung
• Management von Neuanläufen
• Komplexitätsreduktion
• Einführung Entlohnungssysteme
• Innovationsmanagement
• Pipeline Management
• Produktportfolio Management
• Produktentfeinerung (Design-to
Cost)
• Modularisierung Produkte und
Komponenten
• Strategieentwicklung und -
umsetzung
• Vertriebsprozessanalyse und -
Optimierung
• Produktportfolioanalyse –und
Optimierung
• Produktkostenkalkulations-
optimierung
• Vertriebspartnermanagement und
Verhandlungsführung (EU/Asien)
Vertrieb
• Kundenzentrierte
Geschäftsfeld- und
Produktstrategie
• Multi Channel Strategie
• Target orientiertes Pricing
• Strategische
Vertriebspartnerschaften
• Trendanalysen
• Verhandlungsstrategien
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21.04.2021 26
Stuttgart
Frankfurt a.M.
Düsseldorf
l
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l
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l
l
l
Shanghai
LINKON Reengineering (Shanghai)
Co.,Ltd
No.888 Wangyue Road, Room 326,
Xuhui District , Shanghai
Reengineering Management GmbH
Hauptsitz
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Büro Tübingen
Haußerstr. 83
72076 Tübingen
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Unsere Partner und unsere
Kooperationspartner sitzen in
Nordrhein Westfallen, Hessen,
Saarland in Baden Württemberg,
aber auch in China (Shanghai).
Reengineering China Business Office
Sebastian-Kneipp-Straße 41,
60439 Frankfurt am Main
Saarbrücken
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Reengineering Management GmbH, Restrukturierung, Reengineering, Operative Excellence, M&A

  • 1. Ihr erfahrener Partner als Unternehmer für mittelständische Unternehmen und für Familienunternehmen Unternehmenspräsentation
  • 2. @ REENGINEERING MANAGEMENT GMBH. All rights reserved. Proprietary and confidential. Wer wir sind und wofür wir stehen.... Partner für den Mittelstand Unabhängig, persönlich, verbindlich Spezialist im Bereich Restrukturierung & nachhaltiger Sanierung In Sondersituationen fehlt Ihnen die Zeit für Experimente. Ein strukturierter und transparenter Prozess zur Problemlösung ist unser Weg. Als erfahrener Partner gehen wir diesen Weg mit Ihnen. Unsere Klienten begleiten wir bei beispielweise, Restrukturierungen , Reengineering und Resourcing Projekten, Nachfolgeregelungen, Transaktionen, Unternehmensbewertungen oder Kapitalbeschaffungen. Wir sind mittelständisch- und unternehmerorientiert geprägt und unsere Engagements stehen unter dem Zeichen der höchsten Verbindlichkeit. Als unabhängiger Partner arbeiten wir mit Ihnen auf den optimalen Weg zu. Ihre besonderen Ziele und Wünsche stehen dabei im Mittelpunkt unseres Handelns. Das Reengineering Team sowie unser Netzwerk weist eine hohe Fachexpertise sowie jahrelange Erfahrung in den betriebswirtschaftlichen, fertigungstechnischen, produktentwicklungstechnischen, sowie in juristischen Fragestellungen auf. Höchste Qualitätsansprüche sorgen für individuelle Lösungen in speziellen Situationen. Alle Partner und Kooperationspartner verfügen über eine hohe Seniorität und über Erfahrungen aus leitenden Funktionen bzw. Geschäftsführungspositionen. 21.04.2021 2
  • 3. @ REENGINEERING MANAGEMENT GMBH. All rights reserved. Proprietary and confidential. Unsere Kunden und Auftraggeber, die uns vertrauen sind ... Unsere Kunden sind deutschlandweit angesiedelt und sind überwiegend Produktionsbetriebe mit einer Größe von ca. 50 MA – 1.000 MA Mittelstands- und Familienunternehmen Ausgewählte Leistungen: • C-Level Services • Geschäftsmodelle und -strategien optimieren oder neu gestalten • Sanierungsmaßnahmen definieren und umsetzen • Optimierung des Vertriebs, der Produktion und des Einkaufs • Reorganisation und Prozess Reengineering • Resourcing von Lieferanten und Outsourcing der Fertigung ins Ausland, insbesondere Asien • M&A und Post Merger Integration 21.04.2021 3 Unternehmen Banken & WP Gesellschaften Investoren Wir stehen in engen Austausch mit regionalansässigen Banken und WP Gesellschaften Ausgewählte Leistungen: • Business Plan Review • Sanierungsgutachten nach IDW S6 • Banken Reporting und KPI-Analyse • Business Plan Erstellung • Liquiditätsplanung & -steuerung • Post Merger Integration / Operation -Office begleiten • Controlling Services Wir treten als Task Force für kleinere bis mittlere Privat Equity Häuser auf und unterstützen vor und / oder nach Transaktionen Ausgewählte Leistungen: • C-Level Services • Business Plan Erstellung • M&A und Post Merger Integration / Operation – Office • Ermittlung Synergieeffekte • Interim-Tätigkeiten • Prozessmodellierung & -optimierung • Optimierung des Vertriebs, der Produktion und des Einkaufs
  • 4. @ REENGINEERING MANAGEMENT GMBH. All rights reserved. Proprietary and confidential. Dynamisches Umfeld Unsere Vorgehensweise ... 21.04.2021 4 Herausforderungen im Projekt Vorgehensweise der Reengineering Management • Wir überblicken und steuern den Prozess und planen voraus für eine schlanke und erfolgreiche Struktur • Wir wissen was im Mittelstand machbar ist und was nicht – ein passendes Erwartungsmanagement in der Kommunikation intern und mit Dritten (Kunden, Banken, Gesellschaftern und Lieferanten) steuern wir zielsicher • Wir vermitteln methodische Ansätze im Sinne des Lean Managements, die der Organisation hilfreich sind und verfolgen den Knowledge Transfer • Unser Netzwerk deckt zusätzlich wichtige Spezialdisziplinen ab • Wir erarbeiten mit Ihnen ein Leitbild – die Strategie für die kommenden Jahre und begleiten Sie bei diesem Weg und helfen Hindernisse zu überwinden • Wir schaffen die Voraussetzungen zur Lösung von Sondersituation, und notwendigen Business Reengineering, Produkt Redesign oder Resourcing und begleiten die Umsetzung persönlich und verbindlich • Wir zeigen die Handlungsfelder auf und stimmen mit Ihnen die Prioritäten ab unter Berücksichtigung der jeweiligen Auswirkungen und Folgen Sonderprojekte und strategische Projekte erfordern regelmäßig ein besonderes Maß an interner Kapazität und Know-How ohne das Tagesgeschäft nicht zu vernachlässigen. Exakt in diesem Moment helfen wir Ihnen die interne Kapazität zu multiplizieren Zeitdruck Begrenzte Ressourcen Entscheidungsdruck Informationsbedarf Anforderung an die Organisation
  • 5. @ REENGINEERING MANAGEMENT GMBH. All rights reserved. Proprietary and confidential. So unterstützen wir Ihr Unternehmen konkret ... 21.04.2021 5 Restrukturierung & OPEX Strategie & Corp. Finance Mit uns wird Ihre M&A-Transaktion - Kauf und Verkauf von Unternehmen - zum Erfolg • M&A Dienstleistungen • Nachfolgeplanungen und -lösungen • Management Buy-out und Buy-in • Commercial and Financial Due Diligence • Unternehmensbewertung • Post Merger Integration Mit effektiven Konzepten und Maßnahmen steigern wir Ihre Wettbewerbsfähigkeit • Krisenstadium analysieren und Unternehmen stabilisieren • Turnaround Konzepte und Sanierungsmaßnahmen erstellen und umsetzen • Erstellen von Sanierungsgutachten & Business Plan Plausibilisierungen (IBR) • Bescheinigung von Schutzschirmfähigkeit und Begleitung von -verfahren • Liquiditätsplanung und –steuerung • C – Level Dienstleistung auch in Organstellung Wir erarbeiten und realisieren für Sie Strategien für ein profitables Wachstum • Strategie- und Organisationsentwicklung und Implementierung • Performance Management • Business Transformation • Change Management • Strategische Marketing-, Vertrieb- und Einkaufsentwicklung Restrukturierung Operative Excellence Strategie Merger & Acquisitions Wir unterstützen Sie in Ihren Märkten wettbewerbsführend und hochprofitabel zu sein • Prozess- und Kostenoptimierung • Unternehmenssteuerung • Optimierung der Supply Chain, der Produktion und der Beschaffung • Verlagerung von Produktionen • Digitalisierung und Industrie 4.0 • IT- und Systemimplementierung Umsetzung zukunftssicherer Lösung in Zusammenspiel von Menschen, Strategie, optimierter Wertschöpfung und Finanzierung.
  • 6. @ REENGINEERING MANAGEMENT GMBH. All rights reserved. Proprietary and confidential. Auf dem Weg zu operativer Excellence begleiten wir Sie in diesem Themen… 21.04.2021 6 Sonderprojekte und strategische Projekte erfordern regelmäßig ein besonderes Maß an interner Kapazität und Know-How ohne das Tagesgeschäft nicht zu vernachlässigen. Exakt in diesem Moment helfen wir Ihnen die interne Kapazität zu multiplizieren Reengineering Redesign Resourcing • Geschäftsmodell und -prozesse analysieren • Geschäftsstrategie anpassen oder neu entwickeln • Prozesse optimieren oder neu gestalten im Lean Management Ansatz • Und für die digitale Transformation – Entlang der Value Chain (Vertrieb -> Entwicklung -> Einkauf -> Produktion -> Auslieferung) • Aufbau einer Lean und KVP Unternehmenskultur und Organisation • Produktion Optimierung - Lean Manufacturing • Automatisierung (Produktion & Administration) • Verlagerung von Produktion -> Osteuropa/Asien • Management von Neuanläufen • Komplexitätsreduktion • Reduktion Durchlaufzeiten • Beschaffung und Lieferantenanalyse /- management • Sourcen von Lieferanten & Kooperationen in Asien • Qualifizierung und Auditierung von Lieferanten • Überwachen der Lieferleistung vor Ort • Abwicklung der Lieferleistung • Optimierung der Supply Chain Management • Kostenoptimierung und Working Capital Management • Produkt- und Materialkostenanalyse und Kalkulation • Machbarkeitsstudien für alternative Fertigungskonzepte (Additive Fertigung) • Produktentwicklung & -optimierung (Design, Material und Fertigungsverfahren) • Industrialisierung von IP - From Design to Manufacturing, Prototypenfertigung • Innovationsworkshops Operative Excellence
  • 7. @ REENGINEERING MANAGEMENT GMBH. All rights reserved. Proprietary and confidential. Und speziell in der Restrukturierung sieht unsere strukturierte Vorgehensweise wie folgt aus… 21.04.2021 7 * optional Umfassende Ist-Analyse • Geschäftsmodell & Strategie • Prozesse & Kostensituation Erstellung Sanierungskonzept zur • Operativer & finanz- wirtschaftlicher Restrukturierung • Strategischer Neuausrichtung Begleitung der Imple- mentierung des Sanierungs- konzeptes Monitoring / Restruk- turierungs- controlling Schnell- analyse & Stabilisierung Krisenherd - art - stadium - Liquidität Erste Sofortmaßnahmen Nachhaltiger Maßnahmenkatalog Begleitung Abwicklung Insolvenz* Interimsmanagement* Phase I “Schnelldiagnose ” Phase III “Erste Hilfe, Therapiekonzept” Phase IV “Therapie” Phase V “Coaching” JA JA nein nein Kurz- fristige Sanierungs- fähigkeit Mittel- und langfristige Sanierungs- fähigkeit Phase II “Diagnose & Stabilisierung” • Markt & Wettbewerb • Finanzwirtschaft & Liquidität Schnelle Analyse der Handlungsfelder, Umsetzung der Maßnahmen und sofortige und konsequente Einbindung aller Beteiligung sind der Schlüssel zur erfolgreicher Restrukturierung und Sanierung der Unternehmen
  • 8. @ REENGINEERING MANAGEMENT GMBH. All rights reserved. Proprietary and confidential. Dabei haben die entwickelten Sanierungsmaßnahmen nicht die Stabilisierung des Unternehmens, sondern auch Wiederherstellung des Unternehmenswertes zum Ziel 21.04.2021 8 * optional Schnelle Analyse der Handlungsfelder, Umsetzung der Maßnahmen und sofortige und konsequente Einbindung aller Beteiligung sind der Schlüssel zur erfolgreicher Restrukturierung und Sanierung der Unternehmen • Neben den strategischen und finanzwirtschaftlichen Fragestellung über die Machbarkeit und Nachhaltigkeit einer Restrukturierung, stellen insbesondere die operativen Restrukturierungs- maßnahmen die wesentlichen Hebel für eine erfolgreiche und nachhaltige Sanierung des Unternehmens dar. Operative Maßnahmen Unternehmenswert Betriebsergebnis Kostenstruktur Umsatz Capital Anlagevermögen Working Capital • Nutzung des vorhandenen Potentials • Entwicklung neuer Möglichkeiten • Effizienzsteigerung • Adressieren aller Kostentreiber • Tabus werden nicht akzeptier • Senkung des Break-evens • Implementierung des “Cash-Driven” Denkens • Operationalisierbare und erreichbare Ziele setzen • Nutzung Cross-funktionaler Teams • Analyse des nicht Betriebs-notwendigem Kapital
  • 9. @ REENGINEERING MANAGEMENT GMBH. All rights reserved. Proprietary and confidential. Und in der Corona Krise ist eine besondere Vorgehensweise erforderlich… 21.04.2021 9 • Lean Management in den Prozessen und die Digitalisierung der Produktionsabläufe sind weitere wesentliche und nachhaltige Treiber in der Optimierung der Fertigung. Das Vorantreiben der KVP Organisation im Rahmen des Lean Ansatzes und das Einführen von Software basierten MES Systemen können bereits nach wenigen Tagen einen messbaren Nutzen liefern: • Mehr Transparenz zur Optimierung wertschöpfender Prozesse • Schnelle und einfache Datenanalyse zur gezielten Prozessoptimierung im Shopfloor • Reduzierung der Kosten und Steigerung der Produktivität • Eine fundierte Situationsanalyse ist Basis jeder guten Entscheidung. Wir analysieren gemeinsam mit Ihnen schnell Ihre Kostenstruktur, Ihr Umlaufvermögen sowie Ihre Liquiditätssituation bzw. die Liquiditätsentwicklung. • Mit dieser Transparenz zeigen wir pragmatische Maßnahmen zur Optimierung Ihrer Kostenbasis, des Umlaufvermögens und insbesondere der Liquiditätsentwicklung/-bedarfs auf und unterstützen Sie bei der Umsetzung und Durchführung der Maßnahmen nach Innen und Außen (z.B. finanzierende Partner). • Die veränderte Situation bedarf einer angepassten Planung. Wir erstellen gemeinsam mit Ihnen tragfähige Schichtpläne und Modelle in Abhängigkeit Ihrer Herstellungsprozesse, damit Sie Ihre Mitarbeiterkapazitäten und natürliche Schwankungen optimal managen können. • Anlaufmanagement ist das zentrale Thema für produzierende Unternehmen in der aktuellen Phase und der Unsicherheit durch erneute Shutdowns. Wir unterstützen Sie bei der Planung von Kapazitäten und des strukturierten Hochfahrens Ihrer Produktion. • Darüber hinaus stimmen wir mit Ihren Kunden das Vorgehen ab, um sicherzustellen, dass Ihre Produkte auch abgenommen werden. • Eine gezielte Analyse Ihrer Lieferantenbasis bezüglich deren Lieferfähigkeit und deren Kapazitäten schafft schnell Klarheit in der Frage, wer was produzieren kann und wann tatsächlich liefern kann. • Gemeinsam mit Ihnen koordinieren und steuern wir dann Ihre Lieferströme und stellen jederzeit Transparenz zu realen Möglichkeiten her. • Darüber hinaus können wir bei Bedarf weitere Lieferanten identifizieren, qualifizieren und die Verlagerung begleiten. Quick Check: Wo steht Ihr Unternehmen aktuell? Analyse der Lieferkette Personalplanung und Anlaufmanagement 2 3 1 Transparenz und Lean Management in der Produktion 4 Operational Excellence ist auch in der Corona Zeit von großer Bedeutung
  • 10. @ REENGINEERING MANAGEMENT GMBH. All rights reserved. Proprietary and confidential. Steht im Vordergrund die strategische Ausrichtung, dann entwickeln wir gemeinsam einen Weg um in Ihren Märkten wettbewerbsführend zu sein 21.04.2021 10 Nur ein nachhaltig entwickelter und implementierter Strategieprozess ermöglicht Aufbau erhalt von Wettbewerbsvorteilen Strategy Evaluation Mission & Vision Implementation Strategic Development & Choice Tools: Individual Business Differentiation Cost Leadership Focus Tools: Corporate Portfolio BCG Portfolio McKinsey Portfolio Internal Environment Tangible Resources Intangible Resources Human Resources Capabilities Tools: Porter Value Chain McKinsey Value Chain Profit Earning Potential Tools: 5 – Forces/Parts Strategic Groups Competitor Analysis External Environment Macro-Environment Industry Industry Segment Competitor Goals & Objectives Key factors to compete successfully in the industry Strength of competitive advantage Performance Monitoring • Primär beschreibt das Mission & Vision Statement die strategische Absicht der Organisation. • Profitabilität ist der Haupttreiber und das Ziel der Unternehmen, sowohl kurzfristig als auch langfristig betrachtet • Die Analyse und Entwicklung der Schlüsselfaktoren ist der erste Schritt des strategischen Planungsprozesses. • Das gewünschte Ergebnis ist die Fähigkeit die Erfolgsfaktoren in dem Wettbewerbsumfeld zu identifizieren. • Der Focus der interne Analyse liegt in der Identifizierung der Kernkompetenzen durch verstehen der Geschäftsressourcen und deren Fähigkeiten. • Strategieformulierung bedarf einer detaillierten Analyse des Unternehmensportfolios, d.h. der Unternehmens USPs, um eine Differenzierungsstrategie zu formulieren. • Letztendlich muss sich das Unternehmen für eine Option entscheiden und in die Umsetzung gehen. • Und der Erfolg der Umsetzung hängt im Wesentlichen von der Konsequenz und Geschwindigkeit ab. Wesentliche Aspekte der Strategieentwicklung und -umsetzung
  • 11. @ REENGINEERING MANAGEMENT GMBH. All rights reserved. Proprietary and confidential. Insbesondere stellt der Digitalisierungsanspruch eine Herausforderung in der Definition und Umsetzung der Strategie dar, die wir gemeinsam erarbeiten 21.04.2021 11 • Wie sieht unsere Strategie und das Geschäftsmodell aus? • Welches sind die aktuellen und potenziellen Trends – und Gewinntreiber? • Welches sind die aktuellen und potenziellen Verlustquellen, bestehen digitale Systembrüche? • Welche Abhängigkeiten bestehen zwischen den einzelnen Geschäftseinheiten operativ und digital? • Machen wir die richtigen Produkte effektiv und sind dabei effizient? • Wo und in welcher Höhe können wir bei gegebener Strategie das Ergebnis nachhaltig steigern (Top- und Bottom-Line) z.B. durch digitale Dienstleistungen? • Werden die Technologien und IT-Systeme optimal genutzt, werden innovative Digitalisierung und Industrie 4.0 Lösungen eingesetzt? Um zukünftig erfolgreich zu sein braucht man nicht nur „TOP“ Produkte oder Dienstleistungen, sondern auch digitales Prozess- und Daten Knowhow Strategische Analyse Strategie & Geschäftsmodelle Produkte & Dienstleistungen Prozesse & Systeme Operative Excellence Effizienz Produktinnovationen, digitaler Zwilling und digitale Dienstleistungen Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen durch intelligente Datennutzung Entwicklung innovativer Geschäftsmodelle durch digitale Integration und Interaktion mit Kunden, Lieferanten und Partnern
  • 12. @ REENGINEERING MANAGEMENT GMBH. All rights reserved. Proprietary and confidential. Sowohl im Rahmen der Restrukturierung, als auch bei der strategischen Neu- ausrichtung muss die Organisation & Unternehmenskultur oft angepasst werden 21.04.2021 12 Schnelle Vernetzung von Arbeitsprozessen, Daten und Geschäftsentscheidungswegen, sowie eine nachhaltige Führungskultur ist der eigentliche Schlüssel eine erfolgreiche Reorganisation und Transformation Vision & Strategie Organisations- struktur Organisations- gestaltung & -entwicklung Umfeld- struktur Anpassung der Organisation und Optimierung des strategischen und organisatorischen Entscheidungswegs Aufbau funktionsübergreifenden Kommunikationsarchitekturen, - plattformen und Kommunikationskultur Optimierung der IT-Infrastruktur und - Software zur Gestaltung von Geschäfts- und Kommunikationsprozessen Definition und Umsetzung der Anforderungen aus den Geschäftsprozessen in die Gestaltung der Aufbauorganisation Analyse und Definition der Ausprägungen von aktuellen und zukünftig erforderlichen Kernkompetenzen und Soft Skills Definition der Anforderungen an die Führungskräfte (z.B. Führungsleitlinien) und Unternehmenskultur durch das neue Organisationsdesign 1 2 3 4 6 5 1 2 3 4 5 6
  • 13. @ REENGINEERING MANAGEMENT GMBH. All rights reserved. Proprietary and confidential. Eine strategische Entscheidung kann ein Unternehmenskauf sein. Die Integration ist oft entscheidend über den Erfolg oder Misserfolg der Akquisition 21.04.2021 13 Dieses Verhalten ist in der Post Merger Strategie ein wesentlicher Treiber Tag 1 Nach 1 Monat Nach 1 Jahr Nach 2 Jahren Zeit Keine Verbesserung Leichte Verbesserung Geschäfts- entwicklung nach dem Merger Ablehnung Angst Wut Trauer Akzeptanz Erleichterung Sympathie Spass Signifikante Verbesserung Schnelle Umsetzung der PMI Strategie lässt die Mitarbeiter Ihre Vorbehalte früher fallen und wächst schneller zu einem produktiven und erfolgreichen Team . % der Antworten 30 % 17 % 53 % Strategie Entwicklung, Auswahl der Targets, Due Diligence Verhandlung und Closing Post Merger Integration In welcher Phase des M&A Prozesses scheiterten die Käufer Quelle: A.T. Kearney Global PMI survey
  • 14. @ REENGINEERING MANAGEMENT GMBH. All rights reserved. Proprietary and confidential. Zunächst muss aber ein strukturierter M&A Prozess umgesetzt werden, den wir wie folgt managen 21.04.2021 14 Ein M&A Prozess muss zielgerichtet, schnell aber auch vorsichtig hinsichtlich der sensiblen Unternehmensdaten vollzogen werden Phase 1 Vorbereitung Phase 2 Marketing Phase 3 Due Diligence & Prüfung finaler Angebote Phase 4 Verhandlung & Closing Prozessaufgaben • Finalisierung der Longlist mit den Gesellschaftern und dem Management • Erstellung des Teasers • Erstellung einer Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA) • Detailliertes Festlegen der Prozess- Milestones Relevante Entscheidungen • Auswahl der Bieter, die Zugang zum Datenraum und Q&A-Prozess erhalten sollen • Auswertungen aller verbindlichen Angebote Prozessaufgaben • Finalisierung des Information Memorandums • Erstellung des Anschreibens • Versand Information Memorandums • Vorbereitung des Datenraums anhand eines detaillierten Datenraumindex • Regelmäßiger Kontakt mit potenziellen Investoren zur Aufrechterhaltung des Prozessmomentums • Auswertung der eingegangenen indikativen Angebote Relevante Entscheidungen • Auswahl der Bieter auf Basis der indikativen Angebote unter anderen Bewertung, Finanzierungskonzept, Deal Rationale, die zur DD Phase (Phase III) eingeladen werden Prozessaufgaben • Durchführung Management Präsentation • Management der Due Diligence (Datenraum etc.) • Management des Q&A Prozesses • Koordination der Site Visits und Expert Sessions • Kontrolle sensibler Daten • Auswertung der finalen Angebote • Kommunikation mit potenziellen Investoren Relevante Entscheidungen • Auswahl der Bieter, die Zugang zum Datenraum und Q&A-Prozess erhalten sollen • Auswertungen aller verbindlichen Angebote Prozessaufgaben • SPA Verhandlungen • Unterstützungen bei Verhandlungen bis zu Unterzeichnung des Kaufvertrags • Monitoring der Vorbereitung des Käufers zum Closing gemeinsamen mit den juristischen Beratern • Verfolgung der Entwicklungen aller aufschiebenden Bedingungen • Closing/Vollzug der Transaktion Relevante Entscheidungen • Auswahl der Bieter für Verhandlung • Abschluss des Kaufvertrags (Signing) mit Bieter, der beste Kombination von Kaufpreis, Sicheranbietet und strategischen Match bietet
  • 15. @ REENGINEERING MANAGEMENT GMBH. All rights reserved. Proprietary and confidential. Auch bei der Integration begleiten wir sie konsequent und strukturiert, damit die Akquisition auch ein Erfolg wird 21.04.2021 15 Schnelle Umsetzung der PMI Strategie lässt die Mitarbeiter Ihre Vorbehalte früher fallen und wächst schneller zu einem produktiven und erfolgreichen Team . Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Phase 6 Vorstellung des Business Cases • Ziele wie Eliminierung des Wettbewerbs, schnelleres Wachstum sind entscheidend • Darüber hinaus sind Meilensteine zu definieren und Marktvergleiche zu erstellen, sowie Messbare Kennzahlen zu präsentieren Auswahl der Integrationsstrategie • Vollständige Integration • Teilintegration • Oder nur finanzielle Integration (Geschäftsmodell bleibt weitgehend unangetastet) Identifikation der Veränderungstreiber • Ständiges Vorantreiben des Integrations- prozesses • Organisierter und Disziplinierter Prozess • Ermöglichen von kontrollierbaren und vorhersagbaren Ergebnissen Maßnahmen und Umsetzungsplan • Hohe Geschwindigkeit • Eliminieren von Unsicherheiten • Klare Ziele und Aufgaben • Richtige Kommunikation • Aufbau Mitarbeiter- verständnis • Fokus auf Erzielen von Wachstum • Aufbau und Incentivierung der PMI Manager Durchführung der Veränderung & Integration • Analyse und Managern des Übergangsyndrom • Analyse und Managern der Verwirrung • Analyse und Managern der Unsicherheit • Managen der Turbulenzen Zukünftiger Status • Durchführung von Wettbewerbs Benchmarks • Performance Monitoring & Controlling • Einführung nachhaltiger kontinuierlicher Verbesserung der Organisation und Prozessen (KVP)
  • 16. @ REENGINEERING MANAGEMENT GMBH. All rights reserved. Proprietary and confidential. Weitere Leistungen und Themen auf dem Weg zu Operativer Excellence 21.04.2021 16 • SC- & Produktionsstrategie • SC-Inventory & Operations Planning (S&IOP) • In- oder Outsourcing • Lieferantenstrategie (Single/Dual-Sourcing) Risiko • Management & Kontingenzplanung • Kosten Benchmarking • Machbarkeitsstudien der Investition • Digitale Geschäftsmodelle • Digitalisierung der Value Chain • Digital Readiness Check • Change Management • Reduktion Durchlaufzeiten • OEE Optimierung • Verkürzung Montagezeiten • Optimierung TQM / TPM • Einführung Lean / KVP Management System • Bestandsreduktion • Outsourcing/Verlagerung • Optimierung Produkt- entwicklungsprozesse • Requirements Engineering • Auswahl und Einführung von PLM- Systemen • Optimierung Prototypen- Management • Optimierung Produktentwicklungs- organisation • Distributionsnetzwerk • Organisationsoptimierung • Supplier Quality • ERP-Systeme Einführung • Durchgängige Kennzahlensysteme • Bestandsoptimierung & Materialflussoptimierung • Outsourcing/Verlagerung • Smart Factory • IIOT-Plattformen • Organisationsoptimierung • Automatisierung (Produktion & Administration) • Geschäftsprozessanalyse und - optimierung für die digitale Transformation Strategie Leistungsspektrum Produktion Produktentwicklung Supply Chain / Einkauf Digitalisierung Wir begleiten Sie in der Umsetzung kompetent von der Strategieausrichtung bis zur digitale Transformation . • Manufacturing Footprint Strategie • Greenfield- / Brownfield- Planung • Management von Neuanläufen • Komplexitätsreduktion • Einführung Entlohnungssysteme • Innovationsmanagement • Pipeline Management • Produktportfolio Management • Produktentfeinerung (Design-to Cost) • Modularisierung Produkte und Komponenten • Strategieentwicklung und - umsetzung • Vertriebsprozessanalyse und - Optimierung • Produktportfolioanalyse –und Optimierung • Produktkostenkalkulations- optimierung • Vertriebspartnermanagement und Verhandlungsführung (EU/Asien) Vertrieb • Kundenzentrierte Geschäftsfeld- und Produktstrategie • Multi Channel Strategie • Target orientiertes Pricing • Strategische Vertriebspartnerschaften • Trendanalysen • Verhandlungsstrategien
  • 17. @ REENGINEERING MANAGEMENT GMBH. All rights reserved. Proprietary and confidential. Wo sie uns finden 21.04.2021 26 Stuttgart Frankfurt a.M. Düsseldorf l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Shanghai LINKON Reengineering (Shanghai) Co.,Ltd No.888 Wangyue Road, Room 326, Xuhui District , Shanghai Reengineering Management GmbH Hauptsitz Grafenberger Allee 78-80 40237 Düsseldorf Reengineering Management GmbH Büro Tübingen Haußerstr. 83 72076 Tübingen Istanbul Unsere Partner und unsere Kooperationspartner sitzen in Nordrhein Westfallen, Hessen, Saarland in Baden Württemberg, aber auch in China (Shanghai). Reengineering China Business Office Sebastian-Kneipp-Straße 41, 60439 Frankfurt am Main Saarbrücken
  • 18. @ REENGINEERING MANAGEMENT GMBH. All rights reserved. Proprietary and confidential. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit