Die Website ist für Fondsgesellschaften der entscheidende Informationskanal, wenn es darum geht, mit eigenen Medien Investoren zu erreichen. Dies ist das Ergebnis des ergo Fonds-Monitors 2014, bei dem ergo Kommunikation gemeinsam mit dem Portal finanzen.net rund 1.000 Anleger befragt hat.

1. Wie informieren sichFonds-Investoren –und auf welchen Kanälen?
Ergebnisse des ergo Fonds-Monitors 2014 –poweredby
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Frankfurt, 16. September 2014

2. Worum es heute geht.
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1
2
Der ergo Fonds-Monitor.
3
Wie sich Anleger informieren.
4
Welche Informationen Anleger benötigen.
Welche Fondsgesellschaften bekannt sind.

3. 3
Wer wir sind: eine der führenden Kommunikationsberatungen in Deutschland.
* Pfeffers PR-Umsatz-Ranking 2013 für den Bereich Banken/Versicherungen/Finanzen
1992
gegründet
130
Mitarbeiter
Nr.
2
bei Finanzdienstleistungen*
Nr. 1
BeimBCP 2014
13 Jahre
Asset Management
Branchen
-
Erfahrung
4
Standorte

4. Wen haben wir befragt? 896 Privatanleger, 108 Professionelle Investoren.
4
„Welcher Investoren-Kategorie würden Sie sich selbst zuordnen?
65
43
896
Institutioneller Investor
Unabhängiger Berater
Privatanleger

5. Privatanleger: Die meisten entscheiden selbst.
5
Nur Privatanleger: „Von wem lassen Sie sich bei Entscheidungen über Geldanlage beraten?“
74%
25%
8%
7%
6%
3%
6%
0%
20%
40%
60%
80%

6. Wie sich Anleger informieren.
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7. Websites sind zentrale Informationskanäle für Fondsinvestoren.
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Nur Privatanleger: „Inzwischen können Anleger sich auf vielen verschiedenen Wegen über Fonds informieren. Wie häufig nutzen Sie die folgenden Informationswege?“ –mindestens „häufig“
87%
42%
34%
32%
20%
15%
15%
12%
8%
5%
0%
20%
40%
60%
80%
100%

8. Vor allem für Profis ist die Corporate Website ein entscheidender Kanal.
8
Nur professionelle Anleger: „Inzwischen können Anleger sich auf vielen verschiedenen Wegen über Fonds informieren. Wie häufig nutzen Sie die folgenden Informationswege?“ –mindestens „häufig“
81%
52%
46%
41%
35%
29%
25%
24%
19%
13%
0%
20%
40%
60%
80%
100%

9. Gerade ältere Anleger nutzen Tageszeitungen und Zeitschriften.
9
Nur Privatanleger: Wie häufig nutzen Sie Printmedien wie Tageszeitungen und Zeitschriften, um sich über Fonds zu informieren?
40%
58%
53%
60%
42%
47%
0%
20%
40%
60%
80%
Privatanleger U49
Privatanleger Ü49
Gesamt
häufige Nutzung
seltene Nutzung

10. Newsportale sind vor allem für jüngere Anleger eine wichtige Anlaufstelle.
10
Nur Privatanleger: Wie häufig nutzen Sie Websites von Tageszeitungen und Zeitschriften, um sich über Fonds zu informieren?
46%
36%
39%
54%
64%
61%
0%
20%
40%
60%
80%
Privatanleger U49
Privatanleger Ü49
Gesamt
häufige Nutzung
seltene Nutzung

11. Mobile Nutzung des Internet ist relevant – vor allem für Profis.
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„Wie häufig rufen Sie Informationen über Fonds und andere Finanzthemen stationär/mobil ab?“ – mindestens „mehrmals wöchentlich“
75%
83%
33%
41%
Privatanleger
Professionelle Investoren
Stationär
Mobil

12. Online wird wichtiger: Fast zwei Drittel erwarten einen Bedeutungszuwachs.
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„Wie wahrscheinlich ist es, dass Online-Medien künftig eine größere Rolle für Ihre Kaufentscheidungen spielen werden?“
64%
55%
Privatanleger
Professionelle Investoren

13. Welche Informationen Anleger benötigen.
13

14. Private Selbstentscheider schauenvor allem auf Gebühren und Performance…
14
Nur Privatanleger: Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Informationen für die Entscheidung für den Kauf oder Verkauf eines Fonds? –mindestens „wichtig“
79%
75%
53%
51%
34%
33%
18%
0%
20%
40%
60%
80%
100%

15. …professionelle Investoren beziehen auch die Anbieter-Marke mit ein.
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Nur professionelle Investoren: Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Informationen bei der Entscheidung für den Kauf oder Verkauf eines Fonds? –mindestens „wichtig“
74%
73%
69%
57%
51%
51%
36%
0%
20%
40%
60%
80%

16. Pflichtdokumente interessieren nur wenige Anleger.
16
Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Dokumente bei der Entscheidung für den Kauf oder Verkauf eines Fonds? –mindestens „wichtig“
57%
42%
41%
30%
22%
61%
49%
49%
31%
42%
0%
20%
40%
60%
80%
Factsheets
Jahresberichte
KIIDs
VereinfachteVerkaufsprospekte
Verkaufsprospekte
Privatanleger
Professionelle Anleger

17. Welche Fondsgesellschaften bekannt sind –und welche weniger.
17

18. Die Markenbekanntheit von Fondsgesellschaften (I).
18
Nur Privatanleger: „Welche der folgenden Fondsgesellschaften sind Ihnen bekannt?“
79%
77%
74%
73%
55%
54%
54%
53%
51%
41%
40%
40%
0%
20%
40%
60%
80%
100%

19. Die Markenbekanntheit von Fondsgesellschaften (II).
19
Nur Privatanleger: „Welche der folgenden Fondsgesellschaften sind Ihnen bekannt?“
34%
26%
25%
24%
22%
21%
20%
20%
14%
14%
11%
0%
20%
40%

20. Fazit: Die wichtigsten Takeaways.
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1
2
Die Corporate Website ist Ihr zentraler Kommunikationskanal.
3
SocialMedia sind vor allem in derB2B-Kommunikation relevant.
4
Unterschätzen Sie die Macht der Marke nicht.
Viele Fondsdokumente sind vielleicht gut gemeint, aber nicht gut gemacht.

21. Ihre Ansprechpartner bei ergo.
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Holger Nacken
Partner
Kommunikationsstrategie im Asset Management
T: +49 221 912 887-59holger.nacken@ergo- komm.de
Klaus Spanke
Senior-Consultant
Media Relations und Content-Development
T: +49 221 912 887-28klaus.spanke@ergo- komm.de
Dr. Holger Handstein Senior-Editor
Content-Strategie und Content-Marketing
T: +49 221 912 887-19holger.handstein@ergo- komm.de
Claudia Brinkmann
Senior Consultant Digital Marketing
DigitaleStrategieentwicklung
T: +49 221 912 887-99claudia.brinkmann@ergo- komm.de

22. Kontakt | Disclaimer
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Berlin
Charlottenstraße 68
10117 Berlin
Tel. +49 30 20 18 05-00
Fax +49 30 20 18 05-77
Frankfurt
Münchener Straße 36
60329 Frankfurt am Main
Tel. +49 69 27 13 89-0
Fax +49 69 27 13 89-77
Köln
VenloerStraße 241 –245
50823 Köln
Tel. +49 221 91 28 87-0
Fax +49 221 91 28 87-77
München
Paul-Heyse-Straße 28
80336 München
Tel. +49892441 111-0Fax +49892441 111-77ergo@ergo-komm.de|www.ergo-komm.de
DieindiesemKonzeptvorgestelltenThemenundIdeensindEigentumderergoUnternehmenskommunikationGmbH&Co.KGunddürfenohneunserevorherigeGenehmigungnichtumgesetztwerden.DieNutzungsrechteandiesenIdeen,gleichinwelcherFormsieumgesetztwerden,gehenmitderPräsentationnichtandenjenigenüber,demsieimRahmenderPräsentationvorgestelltwurden.DiesgiltauchfürdenFalleinerentgeltlichenPräsentation.DasunautorisierteNutzenvonIdeenundKonzeptenistnichtgestattet.DerAuftraggebererwirbterstmitdervollständigenZahlungderAgenturforderungdasurheberrechtlicheNutzungsrechtandenimRahmendeserteiltenAuftragesvonderAgenturgefertigten,schutzfähigenArbeiten,soweiteineEinräumungnachgesetzlichenBestimmungenoderdentatsächlichenVerhältnissen,insbesonderefürMusik-,Film-,WerbegrafikundFotorechtemöglichist.FürdiedenVerwertungsgesellschaftenzustehendenRechtegiltdiesnurnachbesondererVereinbarungmitdemKunden.DieÜbertragungdervorstehendeingeräumtenNutzungsrechteanDrittesowieWiederholungsnutzungen(z.B.Nachauflage)alsauchdasEntstellendesWerkesbedürfenderZustimmungderAgentur,sofernnichtsanderesvereinbartist.DemKundenistesuntersagt,dieihmvonderAgenturzurVerfügunggestelltenMedienadressen, einschließlichvonE-Mail-Adressen,anDritteweiterzugeben.EsgeltenunsereAllgemeinenGeschäftsbedingungeninderFassungvomSeptember2008.