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Consulting, Strategieberatung und Market Research 

für Innovationen in Mobilität und Verkehr
Portfolio für Deutschland, Österreich und Schweiz
Februar 2018 - Vertraulich
PTOLEMUS
PTOLEMUS im Überblick
PTOLEMUS bietet Consulting und Research für die
vernetzte Welt von Verkehr und Mobility
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Strategie-
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Market Research Services
Fields of expertise
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Car sharing
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Ride hailing
Pannendienst
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Elektronische
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Strassennutzung
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Car Sharing
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Künstliche
Intelligenz
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Datensicherheit
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diagnose
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-analytik
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Tracking
VRM
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Radarkontrolle
Verkehrsinfo
Fahrzeug
Services &
Telematix
ADAS Autonomes

Fahren Truck Platooning
Fahrzeugauto-
matisierung
Positionierung
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Cellular)
M2M /
connectivity
Smartphones
Telematik-
plattformen
V2X (Vehicle to
Infrastructure)
Enabling
Technologies
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Device/locationsuppliers
PTOLEMUS arbeitet weltweit mit namhaften Kunden aus
dem gesamten Mobility EcoSystem
3
Applications providers
Mobile telecom operatorsAutomotive manufacturers & suppliers
Banks & private equity investors
2012 Directors’ report
(translation from the Italian original
which remains the definitive version)
Financial Statements of the Company and the Group at 31 December 2012
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PTOLEMUS im Überblick
Insurers, aggregators & assistance providers
Analytics providers
Fleet & fuel, ITS & regulators
OBD2 Bluetooth Dongle basic compatible car models
Telematics solution providers
PTOLEMUS
PTOLEMUS deckt die wichtigsten Regionen weltweit ab
4
Kunden
Büros / Consultants
PTOLEMUS im Überblick
PTOLEMUS
PTOLEMUS hat sich als führendes Research- und Beratungsunter-
nehmen im Bereich Connected Mobility etabliert
5
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Seit 9 Jahren Fokus auf Telematik incl. 7 Jahre
Fokus auf UBI
Mehr als 20 Consultants und Experten
mit über 180 Jahren Erfahrung im
Bereich Telematik
100+ Projekte in
Telematik
Bewertung von 60+ Telematik- und
Analytiklösungen weltweit
6 Marktstudien über Telematik-Märkte mit
3,000+ Seiten selbst verfasst
50 UBI Projekte durchgeführt inclusive 2 bezogen auf Data
Analytics und tausende Slides zum Thema
Präsenz in 8 Ländern weltweit
Mehr als 25 OBD and RSA Projekte durchgeführt;
tausende von Slides mit Analysen zum Thema verfügbar
30+ Engagements von Experten als
Sprecher bei Telematik-konferenzen pro Jahr
PTOLEMUS im Überblick
PTOLEMUS 6
Entwicklung der globalen 3-
Jahresroadmap für Content und
Services
Daten
Aggregator
Entwicklung einer Connected
Vehicle Strategie um Daten zu
Fahrverhalten & Dingose zu
monetisieren
Unterstützung des Management Teams
Europa bei der Analyse von Chancen
und Herausforderungen von UBI
Mittelgroße
Versiche-
rungsgruppe
Strategieentwicklung und
Business Plan für den
Telematikbereich
Entwicklung und Umsetzung
einer neuen Strategie im
Servicemarkt für vernetzte
Flottenfahrzeuge
Führender
Autobahn-
betreiber
Definition der strategischen
Positionierung auf der
Wertschöpfungskette für
Versicherungstelematik
Globaler Tier-1
Automobilzu-
lieferer
Bewertung der UBI Markt
potenziale in Europa, Asien und
Latein Amerika
Mittelgroße
Versiche-
rungsgruppe
PTOLEMUS im Überblick
Definition und Implementierung
der LIVE Services Strategie für In-
car Navigation
Entwicklung einer 5-Jahresstrategie
und Roadmap für Versicherungstele-
matikgeräte
Versicherungs-
Telematix
Service
Provider
Unterstützung bei der Definition
der Spezifikation von Versiche-
rung und Flottenmanagement
Globaler OEM
Automobilin-
dustrie
Entwicklung der B2B2C Strategie für
den Betreiber einer Telematikplattform
Unterstützung bei der Entwicklung
der Connected Services Strategie
Bewertung des Marktpotenzials
von Versicherungstelematik in
Europa
Definition der zukünftigen globalen
Connected Vehicle Services Strategie
Globale
Pannenser-
vice Gruppe
In 100+ Beratungsprojekten haben wir unsere Kunden bei der
Entwicklung von Connected Services Strategien begleitet, …
PTOLEMUS
… geholfen Marktabschätzungen vorzunehmen, Due
Diligence und Business Planungsprojekte durchzuführen, …
7
Technologie DD bezgl. Lytx,
einem videobasierten Flotten-
telematik Service Provider
Review des Business Plans
von Cobra Automotive
Commercial Due Diligence
bezgl. Wunelli, einem Daten-
management Service Provider
aus UK
Review des globalen Marktes
für Versicherungstelematik
Commercial Due Diligence eines
führenden, weltweit agierenden
Telematikdienstleisters
Private
equity firm
Unterstützung beim Review des glo-
balen Marktes für Versicherungstele-
matik
Unterstützung bei der Akquisition
von Tracker UK, einem Anbieter von
SVR, FMS & UBI Lösungen
Vendor Due Diligence bezgl. Cobra
Automotive vor deren Akquisition
durch Vodafone
Bewertung von Strategie & Techno-
logie eines irischen Anbieters von
Flottentelematikdiensten
Globaler Review und Forecast
des UBI-Marktes
Technische DD bzgl. Arvento, dem
führenden Anbieter von Flotten-
management in der Türkei
Vendor Due Diligence bezgl. VTraffic,
einem führenden Anbieter von
Verkehrsinformationen
Commercial Due Diligence
bezüglich Octo Telematics
Unterstützung bei der Evaluie-
rung einer möglichen Investition
in Octo Telematics
PTOLEMUS im Überblick
PTOLEMUS
… und bei der Umsetzung der Strategien unterstützt
8
Technischer Audit der IT
Plattform des führenden
russischen TSP
Evaluation der Lösung eines Irischen
Anbieters von Flottentelematik-
dienstleistungen
Strategischer
Investor
Unterstützung bei der Entwicklung
des nutzungsbasierten Telematik-
geschäfts
Unterstützung bei der Be-
schaffung eines OBD Dongles
für den Massenmarkt in China
Führender
Telematik
Service
Provider
Aufbau einer Predictive Mainten-
ance Lösung basierend auf OBD-
und Kontextdaten
Globale
Pannenser-
vice Gruppe
Evaluation der Vorteile von
Telematik- und Schedulinglö-
sungen für die eigene Flotte
Mittelgroße
Versicherungs-
gruppe
Evaluation der Technik- &
Sicherheitsfeatures einer
Telematiklösung basierend auf
einem OBD-Dongle
Entwicklung einer digitalen Pan-
nenservicelösung basierend auf
OBD Dongles & Fahrzeugdaten
Globale
Pannenser-
vice Gruppe
Definition & Implementierung
der Partneringstrategie im
Connected Vehicle Ecosystem
Führender
Autobahn-
betreiber
Globale
Pannenser-
vice Gruppe
Unterstützung bei der Identifikation
relevanter Fahrzeugdaten aus dem
OBD für Pannenservices
Entwicklung und Implementierung
der Produktstrategie eines Anbie-
ters von Telematiklösungen aus UK
Globale
Pannensee-
vice Gruppe
Unterstützung bei der Entwicklung
telematikbasierter
Versicherungstarife incl. Scoring
und Pricing
Führende
europäische
Versicherungs-
gruppe
Unterstützung bei der Beschaffung einer
europaweiten Datenbasis zum Fahrver-
halten
Globaler Tier-1
Automobilzu-
lieferer
PTOLEMUS im Überblick
Unterstützung bei der Identifikation
und Beschaffung sämtlicher Buil-
ding Blocks der Telematiklösung
PTOLEMUS
PTOLEMUS im Überblick - Research
Source: For more information and pricing details, please contact me on mnoel@ptolemus.com
PTOLEMUS verfügt über fundiertes Wissen im Bereich
vernetzte und autonome Fahrzeuge und Mobilität
Die umfassendste
Studie zum Thema
Versicherungs-
analytik
Der Referenzreport
zum Thema UBI, zitiert
von The Economist,
Financial Times und
Wall Street Journal
Zahlen und
Prognosen für 14
Dienstleistungen
rund um das
vernetzte Fahrzeug
Die detaillierteste
Analyse von ADAS
und AVs
9
Die Referenzstudie
zum Thema
Elektronische
Mautsysteme
PTOLEMUS
PTOLEMUS im Überblick - Research
* Eine kostenlose, 125 Seiten umfassende Zusammenfassung erhalten Sie per Download unter http://www.ptolemus.com/ubi-study/
PTOLEMUS hat die Usage Based Insurance-Studie bereits in
dritter Auflage veröffentlicht
10
• 1,300 Seiten von Analysen
basierend auf:
- 286 Interviews in 28 Ländern
- 5 Jahre Recherchen durchgeführt von
6 Consultants in 4 Ländern
- Erfahrungen aus 30 Beratungs-
Projekten
- 350+ Abbildungen (Grafiken,
Tabellen, etc.)
• 42 Fallstudien incl. Allianz, AllState,
Carrot Insurance, Vodafone Auto,
Ingenie, OnStar- Progressive, Discovery
Insure, Liberty Mutual, Octo Telematics,
Renault-Amaguiz, State Farm, Unipol,
Zurich
• Ein Handbuch von 60 Anbieter-
lösungen incl. unserer eigenen
Bewertungen und Rankings von
TSPs, TTPs und Analytics Anbietern
• Profile von 30 Versicherungs-
märkten
• Marktprognosen für 2020 & 2030
- Canada, US, Latein Amerika, Europa,
Russland, Süd Afrika, Indien, China
und Japan
- Personal line / commercial line
- Aftermarket / OEM
• Analyse der disruptiven Markt-
kräfte
- ADAS und autonome Fahrzeuge
- eCall & ERA Glonass Mandate
- Der Vormarsch von Smartphone
Apps
- Big Data & analytics
• Spezielle Empfehlungen für
Versichere, Regulatoren, TSP,
OEMs und Netzbetreiber
Der Referenzreport zum
Thema UBI, zitiert von The
Economist, Financial
Times und Wall Street
Journal
PTOLEMUS
PTOLEMUS im Überblick - Research
Um weitere Informationen zur Studie und zum Preis zu erhalten, kontaktieren Sie mich bitte unter awilfert@ptolemus.com
PTOLEMUS veröffentlicht außerdem vierteljährliche Updates
zur Entwicklung des UBI-Marktes
Sämtliche Daten, die man braucht,
um eine robuste Strategie zu
entwickeln
11
• 100-seitiges Barometer der
globalen UBI-Branche
- Beinhaltet 360 Unternehmen
- Vierteljährliche Veröffentlichung
- 230 Grafiken, Tabellen &
Abbildungen
• Ein globales Dashboard incl.
- Reife Märkte: USA, Kanada,
Frankreich, Deutschland, Italien,
Spanien, UK
- Sich entwickelnde Märkte: APAC,
Australien, Benelux, China, Latein
Amerika, andere europäische Märkte
• Nutzt Primärrecherchen und
öffentlich verfügbare Quellen
- Eine umfangreiche Sammlung
öffentlicher Informationen
gesammelt auf Konferenzen, via Desk
Research, etc.
- Ergänzt und validiert durch primär
Recherchen & Daten (Interviews,
Anbieterfragebögen, eigene
Marktprognosen, etc.)
• Enthält alle wesentlichen
Neuigkeiten
• Schätzungen zu UBI Volumen und
Umsätzen für alle wesentlichen
Marktteilnehmer
- Versicherungsunternehmen
- TSPs
- Technologieanbieter
• Entschlüsselt die wesentlichen
Markttrends
- UBI Marktdurchdringung
- Anzahl der Projekte
- Geschäftsmodellmix (PAYD, PHYD,
TBYB, etc.)
- Marktanteile aller wesentlichen
Versicherer, TSPs und Gerätehersteller
- Technologiemix (Black Boxen, OBD,
Apps, etc.)
- Business line mix
- Segmentmix (junge Fahrer, erfahrene
Fahrer, etc.)
- Channel mix aftermarket / OEM
PTOLEMUS
PTOLEMUS im Überblick - Research
* Eine kostenlose Zusammenfassung erhalten Sie per Download unter http://www.ptolemus.com/ubi-study/connected-insurance-analytics-report/
PTOLEMUS hat die weltweit umfassendste Studie zum Thema
Versicherungsanalytik veröffentlicht
12
Die umfassendste
Studie zum Thema
Versicherungsanalytik
• Analyse der Preis- und Datenma-
nagementpolitik der 27 größten
UBI Projekte, incl.:
- Admiral, Allianz, Allstate, American
Family, AXA, Generali, Desjardins,
Direct Line Group, State Farm, The
Hartford, UnipolSai, Uniqa and
Zurich
• auf 40 detaillierten Interviews mit
Telematics Service Providern (TSPs),
Analytics Anbietern und
Versicherern
• 5 Interviews Transcripts:
Nationwide, Insurethebox,
LexisNexis Wunelli, Octo Telematics
und The Floow
• Illustriert durch Fallstudien von
Unternehmen, die Advance
Analytics nutzen, wie z.B.:
Progressive, Generali, Insure the box
und vielen anderen
• Profile und Reviews von 10 Advan-
ced Analytics Anbietern, die im
Bereich UBI aktiv sind:
- Accenture, Cambridge Mobile
Telematics, Cognizant, HERE,
IBM, IMS, SAS, Verisk Analytics
Und Willis Towers Watson
• Ergebnisse und Empfehlungen
validiert durch 150 akademische
Arbeiten (Forschungspapiere,
Aufsätze in wiss. Zeitschriften)
• Zusammengefasst in einem 340+
seitigen Dokument mit über 150
Grafiken und Tabellen
• Resultierend in 20 Best Practices
incl. Empfehlungen darüber, wie
Fahrzeugdaten gesammelt und
verarbeitet werden, wie man Fahrer
bewerten kann und wie man mit
Ihnen interagieren kann.
PTOLEMUS
PTOLEMUS im Überblick - Research
PTOLEMUS hat den Einfluss von autonomen Fahrzeugen auf
das EcoSystem der Mobilitäts- und Versicherungsmärkte
analysiert
13
• 600+ Seiten Recherchen basierend auf:
- 60 Interviews in 8 Ländern
- 12 Monate Recherchen durchgeführt von
10 Consultants
- Präzise und vollständige Methodologie
- Über 200 Abbildungen (Grafiken, Tabellen,
etc.)
• Einschätzung zu den Schlüsselfaktoren
die den Start, die Entwicklungsge-
schwindigkeit und die Marktdurch-
dringung der Automatisierung von
heute bis 2030 beeinflussen:
- Übersicht über den regulatorischen
Hintergrund, anzuwendende Regulierung,
globale Entwicklungen und Trends
- Umfassende Analyse der wesentlichen
Technologieelemente incl. der Anbieter
und einer Analyse der Kosten
- Globale quantitative Analyse der
Mobilitätsmärkte und ihrer Rolle bei der
Entwicklung hin zu fahrerlosen Autos
• 27 ADAS werden erklärt und ihr Einfluß
auf Schadensfälle analysiert
• 21 OEMs und Technologieanbieter
werden analysiert und deren AV
Strategie verglichen
• Qualitative & quantitative Bewertung
des Einflusses von Automatisierung
auf:
- Sicherheit
- Datenschutz
- Connected services
- Die Automobilindustrie
- Den Versicherungsmarkt
• 2015-2030 bottom-up ADAS & AV
Marktprognosen
- Globale Prognosen zu über 18 Märkten
- Prognose der ADAS and AV
Marktdurchdringung nach Ebene und Kfz-
Marktsegment
- Prognose der Unfallzahlen und -schwere,
Kosten pro Schadensfall und
Versicherungsprämien
Die detaillierteste
Analyse von ADAS und
AVs
Note: Eine kostenlose Zusammenfassung der Studie ist erhältlich als Download unter: http://www.ptolemus.com/autonomous-vehicle-global-study-2017/
PTOLEMUS
PTOLEMUS im Überblick - Research
14
##
TA C - T H E A U TO N O M O U S C L U B
Der europäische Think Tank zum Thema
Connected & Automated Vehicles: eine
Initiative von PTOLEMUS
• The Autonomous Club (TAC) ist eine offene
(non-profit) Vereinigung von Unternehmen und
Institutionen zum Gedankenaustausch und
Brainstorming zu strategischen Themen rund
um das Thema vernetzte und autonome
Fahrzeuge
• TAC zielt darauf ab:
- Einen konvergenten, umfassenden
politischen Ansatz zu verfolgen
- Stakeholdern aus unterschiedlichen
Sektoren zu helfen, miteinander ins
Gespräch zu kommen und sich zu
vernetzen
- Eine Verbindung zu Institutionen in einem
eher informellen Rahmen herzustellen
- Die offene und detaillierte Diskussionen
im vertraulichen Rahmen des Clubs
- Bereitstellung von klaren Schlußfolgerun-
gen/Abschlußstatements
• Der Club trifft sich alle 2 Monate, in der Regel
in Brüssel
Wesentliche Themen auf die sich der Club fokussieren wird:
- Europäische Regulierung betreffend den Markt für autonome
Fahrzeuge
- Kontrolle von und Zugang zu Daten von vernetzten und autonomen
Fahrzeugen
- Wirtschaftlichkeit von Dienstleistungen im Bereich CAVs
- Kundenakzeptanz und öffentliches Interesse
- Der Einfluß von autonomen Fahrzeugen auf die Mobilität in Städten
- Die Identifikation von anstehenden Europäischen Forschungsprojekten
- Themen im Bereich Geschäftsmodelle, Technik und Privatsphäre
- Anforderungen an das Straßennetz
• Allianz
• Athlon Car Lease
• Axa Insurance
• Baloise
• Dutch Association of Insurers
• EIT Digital
• European Commission
• Leaseurope
• Octo Telematics
• Osborne Clarke
• Pioneer Europe
• Renault-Nissan
• STIB
• Swiss Re
• VAB & KBC Insurance
Derzeitige Mitglieder
PTOLEMUS
PTOLEMUS im Überblick - Research
Der Connected Mobility Global Forecast analysiert die Markt-
veränderungen bei Dienstleistungen rund um das Auto
15
Usage-based
insurance
Kfz-Leasing
Pannendienst
WiFi
Car Sharing
Car Pooling
Autovermietung
Connected
Navigation
In-car Wi-Fi
Hotspots
Flotten-
management
Ferndiagnose
Tankkarten
Tracking und
Wiederbeschaffung
gestohlener Fahrzeuge
Maut
Notrufdienste
PTOLEMUS
PTOLEMUS im Überblick - Research
PTOLEMUS hat die umfassendste Studie zu den Connected
Mobility Märkten erstellt
16
220-Seiten mit Analysen von 14
Mobilitätsmärkten
• Analyse der zukünftigen Entwicklung des
kompletten Connected Mobility Sektors
• 75 Grafiken zur zukünftigen Entwicklung
der Mobilitätsmärkte
• Umfasst 18 Länder und Regionen
14 Analysen von Mobility Services
weltweit incl.
• Bereitstellung, Service und
Geschäftsmodelle
• Eingesetzte Geräte & Technologien
• Wertschöpfungskette für jede
Dienstleistung
• Regulatorisches und wettgewerbliches
Umfeld
• Alle wesentlichen gegenwärtigen und
zukünftigen Markttrends in jedem Markt
• Erwähnt 650 stakeholders
• Aller wesentlichen M&A-Aktivitäten
• Connectivity uptake in jeder Region
• Wesentliche Treiber von Volumen &
Umsatz
Globale, regionale und länderspezifische
Prognosen zu Volumen & Umsatz
• Bottom-up Prognose zu 14 Connected
Services und der entsprechenden Märkte
• Umsätze von Mobility Service Providern
(MSPs) und deren Connected Solutions
Providern (CSPs)
• Anzahl der vernetzten Fahrzeuge pro
Dienstleistung und Prognose der
Entwicklung von 18 globalen Märkten
incl. Penetrationraten
4,200 Zeilen umfassendes Output-Sheet
mit Marktprognosen incl.:
• Das gesamte adressierbare mengen- und
wertmäßige Marktvolumen aus Sicht von
MSPs und CSPs
• Bottom-up Prognosen zu Volumen &
Umsätzen von MSPs und CSPs
• Split zwischen OEM und Aftermarket
Volumen & Umsätzen
Zahlen und
Prognosen zu14
Dienstleistungen
rund um das
vernetzte Fahrzeug
Note: Eine kostenlose Zusammenfassung der Studie ist erhältlich als Download unter: http://www.ptolemus.com/mobility-forecast/
PTOLEMUS
PTOLEMUS im Überblick - Research
Note: Eine kostenlose Zusammenfassung der Studie ist erhältlich als Download unter: www.ptolemus.com/etc-study
PTOLEMUS hat die Referenzstudie über elektronische
Mautsysteme veröffentlicht
17
• 650 Seiten mit Analysen zur
globalen Electronic Tolling
Landschaft basierend auf:
- 120 Interviews in 12
Ländern
- 230 Abbildungen, Grafiken
und Tabellen
- 3 Jahre „hands-on“
Erfahrung aus der Beratung
von Schlüsselunternehmen
im Ecosystem
• Eine vergleichende Analyse
aller Mauttechnologien, -
geschäftsmodelle und
Trends
- Vergleich von ANPR, DSRC,
Infrarot, GNSS, RFID &
WAVE Technologien &
Geschäftsmodellen
- Entwicklungspfade von
Mautstellen, ETC to MLFF
- Neue Trends: big car data,
mobile tolling, mobility
pricing and sustainable
mobility
• Detaillierter Review der
weltweiten ETC Märkte
- Profile und Analysen zu 35
Ländern in Europa, Amerika,
Asien & Afrika
- 14 Fallstudien incl. ATI,
AutoPass, BroBizz, Ecotaxe,
e-way, Hu-Go, LKW Maut,
PrePass, Via Verde, etc.
• Eine Entschlüsselung der
regulatorischen
Entwicklungen
- Bill 810, eCall, EETS, ERA
Glonass, REETS, Resolution
005 AGEPAR
- 43 Standards & alle
wesentlichen eingetragenen
Patente: 6C, ARTEFATO,
CEN, ETSI, ISO, etc.
• Eine detaillierte Analyse der
Strategien und Lösungen
aller wesentlichen Anbieter
- Vergleich von deren
Strategien bezüglich der sich
verändernden
Wertschöpfungskette
- 23 Unternehmensprofile, von
Atlantia bis Xerox
- Vergleich von 35
Mautmärkten
• Betreibermodelle
- Analyse der Marktpotenziale
von vernetzten
Mautdienstleistungen
- „Markets’ readiness“ für
Connected Services
- Integration mit 11 VAS and 5
Connected Services
• 2010-25 bottom-up
Marktprognose
- Abschätzung der Anzahl
verkaufter Geräte und
Fahrzeugsubskriptionen pro
Technologie & Fahrzeugtyp
- 36 Länder in Europa, Nord
Amerika, Süd Afrika, Indien,
China, Japan, Korea und
Südost AsienDie Referenzstudie zum
Thema Elektronische
Mautsysteme
PTOLEMUS
PTOLEMUS im Überblick
PTOLEMUS wird häufig in der Presse und in Veröffentlichun-
gen von Unternehmen erwähnt
18
Von diesen Akteuren wurde PTOLEMUS erwähnt
PTOLEMUS Consulting Group
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York - Moskau - Paris - Pretoria -
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Dr. Arno Wilfert
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PTOLEMUS im Überblick: Consulting, Strategieberatung und Market Research

  • 1. PTOLEMUS Consulting Group PTOLEMUS im Überblick Consulting, Strategieberatung und Market Research 
 für Innovationen in Mobilität und Verkehr Portfolio für Deutschland, Österreich und Schweiz Februar 2018 - Vertraulich
  • 2. PTOLEMUS PTOLEMUS im Überblick PTOLEMUS bietet Consulting und Research für die vernetzte Welt von Verkehr und Mobility 2 Strategie- entwicklung Investment Beratung Innovations- management Business Development Consulting Services Beschaffungs- strategie Markt- einführung Market Research Services Fields of expertise Kompetenzfelder Car pooling Car sharing Smart parking Multimodal mobility Ride hailing Pannendienst Tax refund Mobility Services Car As A Service Elektronische Maut Mobility-as-a- Service (MaaS) Strassennutzung Pay as you Drive Car Sharing Kfz-Leasing Usage-based charging Künstliche Intelligenz CAN-bus Crowd-sourcing Datensicherheit Fahrverhalten OBD Predictive analytics Fern-
 diagnose xFCD Fahrzeug- daten &
 -analytik bCall eCall FMS SVT / SVR Tracking VRM In-car Wi-Fi Tankkarten Parken Navigation Radarkontrolle Verkehrsinfo Fahrzeug Services & Telematix ADAS Autonomes
 Fahren Truck Platooning Fahrzeugauto- matisierung Positionierung (GNSS / WiFi / Cellular) M2M / connectivity Smartphones Telematik- plattformen V2X (Vehicle to Infrastructure) Enabling Technologies
  • 3. PTOLEMUS Device/locationsuppliers PTOLEMUS arbeitet weltweit mit namhaften Kunden aus dem gesamten Mobility EcoSystem 3 Applications providers Mobile telecom operatorsAutomotive manufacturers & suppliers Banks & private equity investors 2012 Directors’ report (translation from the Italian original which remains the definitive version) Financial Statements of the Company and the Group at 31 December 2012 ! PTOLEMUS im Überblick Insurers, aggregators & assistance providers Analytics providers Fleet & fuel, ITS & regulators OBD2 Bluetooth Dongle basic compatible car models Telematics solution providers
  • 4. PTOLEMUS PTOLEMUS deckt die wichtigsten Regionen weltweit ab 4 Kunden Büros / Consultants PTOLEMUS im Überblick
  • 5. PTOLEMUS PTOLEMUS hat sich als führendes Research- und Beratungsunter- nehmen im Bereich Connected Mobility etabliert 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Seit 9 Jahren Fokus auf Telematik incl. 7 Jahre Fokus auf UBI Mehr als 20 Consultants und Experten mit über 180 Jahren Erfahrung im Bereich Telematik 100+ Projekte in Telematik Bewertung von 60+ Telematik- und Analytiklösungen weltweit 6 Marktstudien über Telematik-Märkte mit 3,000+ Seiten selbst verfasst 50 UBI Projekte durchgeführt inclusive 2 bezogen auf Data Analytics und tausende Slides zum Thema Präsenz in 8 Ländern weltweit Mehr als 25 OBD and RSA Projekte durchgeführt; tausende von Slides mit Analysen zum Thema verfügbar 30+ Engagements von Experten als Sprecher bei Telematik-konferenzen pro Jahr PTOLEMUS im Überblick
  • 6. PTOLEMUS 6 Entwicklung der globalen 3- Jahresroadmap für Content und Services Daten Aggregator Entwicklung einer Connected Vehicle Strategie um Daten zu Fahrverhalten & Dingose zu monetisieren Unterstützung des Management Teams Europa bei der Analyse von Chancen und Herausforderungen von UBI Mittelgroße Versiche- rungsgruppe Strategieentwicklung und Business Plan für den Telematikbereich Entwicklung und Umsetzung einer neuen Strategie im Servicemarkt für vernetzte Flottenfahrzeuge Führender Autobahn- betreiber Definition der strategischen Positionierung auf der Wertschöpfungskette für Versicherungstelematik Globaler Tier-1 Automobilzu- lieferer Bewertung der UBI Markt potenziale in Europa, Asien und Latein Amerika Mittelgroße Versiche- rungsgruppe PTOLEMUS im Überblick Definition und Implementierung der LIVE Services Strategie für In- car Navigation Entwicklung einer 5-Jahresstrategie und Roadmap für Versicherungstele- matikgeräte Versicherungs- Telematix Service Provider Unterstützung bei der Definition der Spezifikation von Versiche- rung und Flottenmanagement Globaler OEM Automobilin- dustrie Entwicklung der B2B2C Strategie für den Betreiber einer Telematikplattform Unterstützung bei der Entwicklung der Connected Services Strategie Bewertung des Marktpotenzials von Versicherungstelematik in Europa Definition der zukünftigen globalen Connected Vehicle Services Strategie Globale Pannenser- vice Gruppe In 100+ Beratungsprojekten haben wir unsere Kunden bei der Entwicklung von Connected Services Strategien begleitet, …
  • 7. PTOLEMUS … geholfen Marktabschätzungen vorzunehmen, Due Diligence und Business Planungsprojekte durchzuführen, … 7 Technologie DD bezgl. Lytx, einem videobasierten Flotten- telematik Service Provider Review des Business Plans von Cobra Automotive Commercial Due Diligence bezgl. Wunelli, einem Daten- management Service Provider aus UK Review des globalen Marktes für Versicherungstelematik Commercial Due Diligence eines führenden, weltweit agierenden Telematikdienstleisters Private equity firm Unterstützung beim Review des glo- balen Marktes für Versicherungstele- matik Unterstützung bei der Akquisition von Tracker UK, einem Anbieter von SVR, FMS & UBI Lösungen Vendor Due Diligence bezgl. Cobra Automotive vor deren Akquisition durch Vodafone Bewertung von Strategie & Techno- logie eines irischen Anbieters von Flottentelematikdiensten Globaler Review und Forecast des UBI-Marktes Technische DD bzgl. Arvento, dem führenden Anbieter von Flotten- management in der Türkei Vendor Due Diligence bezgl. VTraffic, einem führenden Anbieter von Verkehrsinformationen Commercial Due Diligence bezüglich Octo Telematics Unterstützung bei der Evaluie- rung einer möglichen Investition in Octo Telematics PTOLEMUS im Überblick
  • 8. PTOLEMUS … und bei der Umsetzung der Strategien unterstützt 8 Technischer Audit der IT Plattform des führenden russischen TSP Evaluation der Lösung eines Irischen Anbieters von Flottentelematik- dienstleistungen Strategischer Investor Unterstützung bei der Entwicklung des nutzungsbasierten Telematik- geschäfts Unterstützung bei der Be- schaffung eines OBD Dongles für den Massenmarkt in China Führender Telematik Service Provider Aufbau einer Predictive Mainten- ance Lösung basierend auf OBD- und Kontextdaten Globale Pannenser- vice Gruppe Evaluation der Vorteile von Telematik- und Schedulinglö- sungen für die eigene Flotte Mittelgroße Versicherungs- gruppe Evaluation der Technik- & Sicherheitsfeatures einer Telematiklösung basierend auf einem OBD-Dongle Entwicklung einer digitalen Pan- nenservicelösung basierend auf OBD Dongles & Fahrzeugdaten Globale Pannenser- vice Gruppe Definition & Implementierung der Partneringstrategie im Connected Vehicle Ecosystem Führender Autobahn- betreiber Globale Pannenser- vice Gruppe Unterstützung bei der Identifikation relevanter Fahrzeugdaten aus dem OBD für Pannenservices Entwicklung und Implementierung der Produktstrategie eines Anbie- ters von Telematiklösungen aus UK Globale Pannensee- vice Gruppe Unterstützung bei der Entwicklung telematikbasierter Versicherungstarife incl. Scoring und Pricing Führende europäische Versicherungs- gruppe Unterstützung bei der Beschaffung einer europaweiten Datenbasis zum Fahrver- halten Globaler Tier-1 Automobilzu- lieferer PTOLEMUS im Überblick Unterstützung bei der Identifikation und Beschaffung sämtlicher Buil- ding Blocks der Telematiklösung
  • 9. PTOLEMUS PTOLEMUS im Überblick - Research Source: For more information and pricing details, please contact me on mnoel@ptolemus.com PTOLEMUS verfügt über fundiertes Wissen im Bereich vernetzte und autonome Fahrzeuge und Mobilität Die umfassendste Studie zum Thema Versicherungs- analytik Der Referenzreport zum Thema UBI, zitiert von The Economist, Financial Times und Wall Street Journal Zahlen und Prognosen für 14 Dienstleistungen rund um das vernetzte Fahrzeug Die detaillierteste Analyse von ADAS und AVs 9 Die Referenzstudie zum Thema Elektronische Mautsysteme
  • 10. PTOLEMUS PTOLEMUS im Überblick - Research * Eine kostenlose, 125 Seiten umfassende Zusammenfassung erhalten Sie per Download unter http://www.ptolemus.com/ubi-study/ PTOLEMUS hat die Usage Based Insurance-Studie bereits in dritter Auflage veröffentlicht 10 • 1,300 Seiten von Analysen basierend auf: - 286 Interviews in 28 Ländern - 5 Jahre Recherchen durchgeführt von 6 Consultants in 4 Ländern - Erfahrungen aus 30 Beratungs- Projekten - 350+ Abbildungen (Grafiken, Tabellen, etc.) • 42 Fallstudien incl. Allianz, AllState, Carrot Insurance, Vodafone Auto, Ingenie, OnStar- Progressive, Discovery Insure, Liberty Mutual, Octo Telematics, Renault-Amaguiz, State Farm, Unipol, Zurich • Ein Handbuch von 60 Anbieter- lösungen incl. unserer eigenen Bewertungen und Rankings von TSPs, TTPs und Analytics Anbietern • Profile von 30 Versicherungs- märkten • Marktprognosen für 2020 & 2030 - Canada, US, Latein Amerika, Europa, Russland, Süd Afrika, Indien, China und Japan - Personal line / commercial line - Aftermarket / OEM • Analyse der disruptiven Markt- kräfte - ADAS und autonome Fahrzeuge - eCall & ERA Glonass Mandate - Der Vormarsch von Smartphone Apps - Big Data & analytics • Spezielle Empfehlungen für Versichere, Regulatoren, TSP, OEMs und Netzbetreiber Der Referenzreport zum Thema UBI, zitiert von The Economist, Financial Times und Wall Street Journal
  • 11. PTOLEMUS PTOLEMUS im Überblick - Research Um weitere Informationen zur Studie und zum Preis zu erhalten, kontaktieren Sie mich bitte unter awilfert@ptolemus.com PTOLEMUS veröffentlicht außerdem vierteljährliche Updates zur Entwicklung des UBI-Marktes Sämtliche Daten, die man braucht, um eine robuste Strategie zu entwickeln 11 • 100-seitiges Barometer der globalen UBI-Branche - Beinhaltet 360 Unternehmen - Vierteljährliche Veröffentlichung - 230 Grafiken, Tabellen & Abbildungen • Ein globales Dashboard incl. - Reife Märkte: USA, Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, UK - Sich entwickelnde Märkte: APAC, Australien, Benelux, China, Latein Amerika, andere europäische Märkte • Nutzt Primärrecherchen und öffentlich verfügbare Quellen - Eine umfangreiche Sammlung öffentlicher Informationen gesammelt auf Konferenzen, via Desk Research, etc. - Ergänzt und validiert durch primär Recherchen & Daten (Interviews, Anbieterfragebögen, eigene Marktprognosen, etc.) • Enthält alle wesentlichen Neuigkeiten • Schätzungen zu UBI Volumen und Umsätzen für alle wesentlichen Marktteilnehmer - Versicherungsunternehmen - TSPs - Technologieanbieter • Entschlüsselt die wesentlichen Markttrends - UBI Marktdurchdringung - Anzahl der Projekte - Geschäftsmodellmix (PAYD, PHYD, TBYB, etc.) - Marktanteile aller wesentlichen Versicherer, TSPs und Gerätehersteller - Technologiemix (Black Boxen, OBD, Apps, etc.) - Business line mix - Segmentmix (junge Fahrer, erfahrene Fahrer, etc.) - Channel mix aftermarket / OEM
  • 12. PTOLEMUS PTOLEMUS im Überblick - Research * Eine kostenlose Zusammenfassung erhalten Sie per Download unter http://www.ptolemus.com/ubi-study/connected-insurance-analytics-report/ PTOLEMUS hat die weltweit umfassendste Studie zum Thema Versicherungsanalytik veröffentlicht 12 Die umfassendste Studie zum Thema Versicherungsanalytik • Analyse der Preis- und Datenma- nagementpolitik der 27 größten UBI Projekte, incl.: - Admiral, Allianz, Allstate, American Family, AXA, Generali, Desjardins, Direct Line Group, State Farm, The Hartford, UnipolSai, Uniqa and Zurich • auf 40 detaillierten Interviews mit Telematics Service Providern (TSPs), Analytics Anbietern und Versicherern • 5 Interviews Transcripts: Nationwide, Insurethebox, LexisNexis Wunelli, Octo Telematics und The Floow • Illustriert durch Fallstudien von Unternehmen, die Advance Analytics nutzen, wie z.B.: Progressive, Generali, Insure the box und vielen anderen • Profile und Reviews von 10 Advan- ced Analytics Anbietern, die im Bereich UBI aktiv sind: - Accenture, Cambridge Mobile Telematics, Cognizant, HERE, IBM, IMS, SAS, Verisk Analytics Und Willis Towers Watson • Ergebnisse und Empfehlungen validiert durch 150 akademische Arbeiten (Forschungspapiere, Aufsätze in wiss. Zeitschriften) • Zusammengefasst in einem 340+ seitigen Dokument mit über 150 Grafiken und Tabellen • Resultierend in 20 Best Practices incl. Empfehlungen darüber, wie Fahrzeugdaten gesammelt und verarbeitet werden, wie man Fahrer bewerten kann und wie man mit Ihnen interagieren kann.
  • 13. PTOLEMUS PTOLEMUS im Überblick - Research PTOLEMUS hat den Einfluss von autonomen Fahrzeugen auf das EcoSystem der Mobilitäts- und Versicherungsmärkte analysiert 13 • 600+ Seiten Recherchen basierend auf: - 60 Interviews in 8 Ländern - 12 Monate Recherchen durchgeführt von 10 Consultants - Präzise und vollständige Methodologie - Über 200 Abbildungen (Grafiken, Tabellen, etc.) • Einschätzung zu den Schlüsselfaktoren die den Start, die Entwicklungsge- schwindigkeit und die Marktdurch- dringung der Automatisierung von heute bis 2030 beeinflussen: - Übersicht über den regulatorischen Hintergrund, anzuwendende Regulierung, globale Entwicklungen und Trends - Umfassende Analyse der wesentlichen Technologieelemente incl. der Anbieter und einer Analyse der Kosten - Globale quantitative Analyse der Mobilitätsmärkte und ihrer Rolle bei der Entwicklung hin zu fahrerlosen Autos • 27 ADAS werden erklärt und ihr Einfluß auf Schadensfälle analysiert • 21 OEMs und Technologieanbieter werden analysiert und deren AV Strategie verglichen • Qualitative & quantitative Bewertung des Einflusses von Automatisierung auf: - Sicherheit - Datenschutz - Connected services - Die Automobilindustrie - Den Versicherungsmarkt • 2015-2030 bottom-up ADAS & AV Marktprognosen - Globale Prognosen zu über 18 Märkten - Prognose der ADAS and AV Marktdurchdringung nach Ebene und Kfz- Marktsegment - Prognose der Unfallzahlen und -schwere, Kosten pro Schadensfall und Versicherungsprämien Die detaillierteste Analyse von ADAS und AVs Note: Eine kostenlose Zusammenfassung der Studie ist erhältlich als Download unter: http://www.ptolemus.com/autonomous-vehicle-global-study-2017/
  • 14. PTOLEMUS PTOLEMUS im Überblick - Research 14 ## TA C - T H E A U TO N O M O U S C L U B Der europäische Think Tank zum Thema Connected & Automated Vehicles: eine Initiative von PTOLEMUS • The Autonomous Club (TAC) ist eine offene (non-profit) Vereinigung von Unternehmen und Institutionen zum Gedankenaustausch und Brainstorming zu strategischen Themen rund um das Thema vernetzte und autonome Fahrzeuge • TAC zielt darauf ab: - Einen konvergenten, umfassenden politischen Ansatz zu verfolgen - Stakeholdern aus unterschiedlichen Sektoren zu helfen, miteinander ins Gespräch zu kommen und sich zu vernetzen - Eine Verbindung zu Institutionen in einem eher informellen Rahmen herzustellen - Die offene und detaillierte Diskussionen im vertraulichen Rahmen des Clubs - Bereitstellung von klaren Schlußfolgerun- gen/Abschlußstatements • Der Club trifft sich alle 2 Monate, in der Regel in Brüssel Wesentliche Themen auf die sich der Club fokussieren wird: - Europäische Regulierung betreffend den Markt für autonome Fahrzeuge - Kontrolle von und Zugang zu Daten von vernetzten und autonomen Fahrzeugen - Wirtschaftlichkeit von Dienstleistungen im Bereich CAVs - Kundenakzeptanz und öffentliches Interesse - Der Einfluß von autonomen Fahrzeugen auf die Mobilität in Städten - Die Identifikation von anstehenden Europäischen Forschungsprojekten - Themen im Bereich Geschäftsmodelle, Technik und Privatsphäre - Anforderungen an das Straßennetz • Allianz • Athlon Car Lease • Axa Insurance • Baloise • Dutch Association of Insurers • EIT Digital • European Commission • Leaseurope • Octo Telematics • Osborne Clarke • Pioneer Europe • Renault-Nissan • STIB • Swiss Re • VAB & KBC Insurance Derzeitige Mitglieder
  • 15. PTOLEMUS PTOLEMUS im Überblick - Research Der Connected Mobility Global Forecast analysiert die Markt- veränderungen bei Dienstleistungen rund um das Auto 15 Usage-based insurance Kfz-Leasing Pannendienst WiFi Car Sharing Car Pooling Autovermietung Connected Navigation In-car Wi-Fi Hotspots Flotten- management Ferndiagnose Tankkarten Tracking und Wiederbeschaffung gestohlener Fahrzeuge Maut Notrufdienste
  • 16. PTOLEMUS PTOLEMUS im Überblick - Research PTOLEMUS hat die umfassendste Studie zu den Connected Mobility Märkten erstellt 16 220-Seiten mit Analysen von 14 Mobilitätsmärkten • Analyse der zukünftigen Entwicklung des kompletten Connected Mobility Sektors • 75 Grafiken zur zukünftigen Entwicklung der Mobilitätsmärkte • Umfasst 18 Länder und Regionen 14 Analysen von Mobility Services weltweit incl. • Bereitstellung, Service und Geschäftsmodelle • Eingesetzte Geräte & Technologien • Wertschöpfungskette für jede Dienstleistung • Regulatorisches und wettgewerbliches Umfeld • Alle wesentlichen gegenwärtigen und zukünftigen Markttrends in jedem Markt • Erwähnt 650 stakeholders • Aller wesentlichen M&A-Aktivitäten • Connectivity uptake in jeder Region • Wesentliche Treiber von Volumen & Umsatz Globale, regionale und länderspezifische Prognosen zu Volumen & Umsatz • Bottom-up Prognose zu 14 Connected Services und der entsprechenden Märkte • Umsätze von Mobility Service Providern (MSPs) und deren Connected Solutions Providern (CSPs) • Anzahl der vernetzten Fahrzeuge pro Dienstleistung und Prognose der Entwicklung von 18 globalen Märkten incl. Penetrationraten 4,200 Zeilen umfassendes Output-Sheet mit Marktprognosen incl.: • Das gesamte adressierbare mengen- und wertmäßige Marktvolumen aus Sicht von MSPs und CSPs • Bottom-up Prognosen zu Volumen & Umsätzen von MSPs und CSPs • Split zwischen OEM und Aftermarket Volumen & Umsätzen Zahlen und Prognosen zu14 Dienstleistungen rund um das vernetzte Fahrzeug Note: Eine kostenlose Zusammenfassung der Studie ist erhältlich als Download unter: http://www.ptolemus.com/mobility-forecast/
  • 17. PTOLEMUS PTOLEMUS im Überblick - Research Note: Eine kostenlose Zusammenfassung der Studie ist erhältlich als Download unter: www.ptolemus.com/etc-study PTOLEMUS hat die Referenzstudie über elektronische Mautsysteme veröffentlicht 17 • 650 Seiten mit Analysen zur globalen Electronic Tolling Landschaft basierend auf: - 120 Interviews in 12 Ländern - 230 Abbildungen, Grafiken und Tabellen - 3 Jahre „hands-on“ Erfahrung aus der Beratung von Schlüsselunternehmen im Ecosystem • Eine vergleichende Analyse aller Mauttechnologien, - geschäftsmodelle und Trends - Vergleich von ANPR, DSRC, Infrarot, GNSS, RFID & WAVE Technologien & Geschäftsmodellen - Entwicklungspfade von Mautstellen, ETC to MLFF - Neue Trends: big car data, mobile tolling, mobility pricing and sustainable mobility • Detaillierter Review der weltweiten ETC Märkte - Profile und Analysen zu 35 Ländern in Europa, Amerika, Asien & Afrika - 14 Fallstudien incl. ATI, AutoPass, BroBizz, Ecotaxe, e-way, Hu-Go, LKW Maut, PrePass, Via Verde, etc. • Eine Entschlüsselung der regulatorischen Entwicklungen - Bill 810, eCall, EETS, ERA Glonass, REETS, Resolution 005 AGEPAR - 43 Standards & alle wesentlichen eingetragenen Patente: 6C, ARTEFATO, CEN, ETSI, ISO, etc. • Eine detaillierte Analyse der Strategien und Lösungen aller wesentlichen Anbieter - Vergleich von deren Strategien bezüglich der sich verändernden Wertschöpfungskette - 23 Unternehmensprofile, von Atlantia bis Xerox - Vergleich von 35 Mautmärkten • Betreibermodelle - Analyse der Marktpotenziale von vernetzten Mautdienstleistungen - „Markets’ readiness“ für Connected Services - Integration mit 11 VAS and 5 Connected Services • 2010-25 bottom-up Marktprognose - Abschätzung der Anzahl verkaufter Geräte und Fahrzeugsubskriptionen pro Technologie & Fahrzeugtyp - 36 Länder in Europa, Nord Amerika, Süd Afrika, Indien, China, Japan, Korea und Südost AsienDie Referenzstudie zum Thema Elektronische Mautsysteme
  • 18. PTOLEMUS PTOLEMUS im Überblick PTOLEMUS wird häufig in der Presse und in Veröffentlichun- gen von Unternehmen erwähnt 18 Von diesen Akteuren wurde PTOLEMUS erwähnt
  • 19. PTOLEMUS Consulting Group S t r a t e g i e s f o r M o b i l e C o m p a n i e s Bonn - Brüssel - Boston - Chicago - Düsseldorf - London - Mailand - New York - Moskau - Paris - Pretoria - Toronto. contact@ptolemus.com www.ptolemus.com @PTOLEMUS Dr. Arno Wilfert Associate Partner Düsseldorf awilfert@ptolemus.com +49 151 140 15 795 DI Josef A. Czako Associate Partner Bonn jczako@ptolemus.com +49 151 2919 5810