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Die Rolle der Telematik in der Versicherung
Die Geburt eines €50 Milliarden Marktes.
Ein Überblick.
London – Brüssel– Hamburg. Juli 2013
2
PTOLEMUS Hintergrund
PTOLEMUS ist der erste strategische Unternehmensberater,
der sich auf Telematik und ortsabhängige Services (location
based services - LBS) spezialisiert
Mobile content and social networking
Application stores, crowd-sourcing, etc.
Navigation & location-based services
Maps, traffic, fuel prices, speed cameras, parking, etc.
Usage-based charging
PAYD / PHYD insurance, Road User Charging,
PAYD car leasing & rental
Telematics & Intelligent Transport Systems
Connected car, tracking, fleet management, eCall, bCall,
Stolen Vehicle Recovery, Car As A Service, connected train,
etc.
Positioning / Location enablement
M2M & connectivity
Unsere Spezialgebiete
Strategy
definition
New market entry,
business plan
development,
board coaching
and support
Investment
Evaluation
Strategic due
diligence,
market
assessment,
feasibility studies
Innovation
management
Product & services
development,
roadmap definition,
project
management &
launch, patent
strategy
Business
development
Partnership
strategies,
response to RFPs,
lobbying
Unsere Beratungsdienstleistungen
Procurement
strategy
Requirements
specification,
tender publication,
supplier
negotiation &
selection
Implementation
Project &
programme
management, risk
analysis &
mitigation strategy
3
Content & application providers
Consumer electronics makers
Positioning solution providers
Telecom operators
Fleets
Telecom infrastructure suppliers
OEMs & telematic vendors
Montezemolo
& Partners
Financiers
Insurers, aggregators & assistance
providers
ITS operators &
regulators
Diesen Unternehmen im LBS-Ökosytsem haben wir geholfen
PTOLEMUS Hintergrund
Quelle: PTOLEMUS
Was ist Versicherungstelematik?
• Die meisten aktuellen
Versicherungspolicen basieren
auf statischen / statistischen
Kriterien, um die
Fahrerrisiken zu kalkulieren –
Alter, Geschlecht,
Fahrzeugmarke und
Fahrzeugalter, Wohnort, Beruf,
etc.
• In der Versicherungstelematik
basieren Policen auf bis zu 4
weiteren, neuen dynamischen
Parametern
Die Grundprinzipien
Die Bedeutung der Versicherungstelematik
Der Stern der Fahrerrisiken
Distanz
Statische
Kriterien
(statistisch)
Zeit
OrtFahr-
verhalten
5Quelle: The New Yorker, mchumor.com
Im Interenet weiß keiner, daß Du ein Hund bist …
Die Bedeutung der Versicherungstelematik
Im Auto auch nicht …
Bei herkömmlichen Versicherungen zahlen gute Fahrer für
“Hunde” …
6
Die Bedeutung der Versicherungstelematik
Source: Progressive Insurance
Das wird von den fortschrittlichsten Versicherern in der
Versicherungstelematik bestätigt
Progressive's Erfahrungen in den USA
7
Der UBI-Markt heute
Source: PTOLEMUS
0 1 2 5 10 20 40
US
- AAA
- Allstate
- Am Fam
- Farmers
- GMAC
- Liberty Mutual
- Mapfre
- Progressive
- Safeco
- StateFarm
- The Hartford
- Travelers
- USAA
Canada
- Desjardins
- Industrial Alliance
Mexico
- GNP
Europe
- Admiral - Ingenie
- Allianz - Insure the box
- Amaline - Linear
- Aurora - Mapfre
- Axa - Progressive
- Aviva - Reale
- Co-operative - Sara
- Coverbox - The AA
- Direct Line - Unipol
- Generali - Zurich
Japan
- AIOI
- Sompo
South Africa
- Discovery - MiWay
- Hollard - OutSurance
Australia
- AI Insurance
Der Markt für die Versicherungstelematik ist jetzt global
8
UBI (Usage Based Insurance) in Europa – von der Innovation
zum lukrativen Geschäft
•68 Pilotreihen &
Produkteinführungen in Europa
•140 Produkteinführungen in Europa
•Erfolgsgeschichten in mehreren
Ländern, wie Italien (Unipol),
Spanien (Mapfre), Frankreich
(Amaguiz), UK (Insure the box, Co-
operative), Österreich (Uniqa) und
USA (Progressive)
•Insgesamt mehr als 5.5 Millionen UBI
Versicherungsabschlüsse weltweit
UBI ist über die Einführungsphase hinaus
185: Anzahl der UBI Pilotreihen und Probeläufen
in Europa im Jahr 2012
Die Bedeutung der Versicherungstelematik
Quelle : PTOLEMUS Insurance Telematics Study (www.ptolemus.com/insurance)
9
Die Bedeutung der Versicherungstelematik
Quelle: PTOLEMUS
Konnektivität kommt ins Fahrzeug – durch dedizierte Geräte
und durch “Schweizermesser"
Fest verbaut Herausnehmbar
Originalmarkt
Zubehörmarkt
Tragbar
Blackbox OBD Gerät PND Smartphone
FMS-box
OEM System
Halbintegriertes System
Zündschlüssel
Self-energised
connected modules
Mögliche Technologien für Konnektivität im Fahrzeug
Digitalen
Tachographen
Radar Warner
Zulieferersystem
Gerät für
Zigarettenanzünder
Drive Cam
OEM
Smartwatch
10
Die Bedeutung der Versicherungstelematik
Quelle: PTOLEMUS
Fest verbaut Herausnehmbar
Originalmarkt
Zubehörmarkt
Tragbar
Blackbox OBD Gerät PND Smartphone
FMS-box
OEM System
Halbintegriertes System
Zündschlüssel
Self-energised
connected modules
Mögliche Technologien für Konnektivität im Fahrzeug
Digitalen
Tachographen
Radar Warner
Zulieferersystem
Gerät für
Zigarettenanzünder
Drive Cam
OEM
Smartwatch
Nur wenige wurden bisher auf Tauglichkeit für den
Versicherungsmakt untersucht
11
Die Bedeutung der Versicherungstelematik
Quelle: Autoline Insurance
Ein Smartphone für die Übertragung von Versicherungs-
daten zu benutzen ist kein Science Fiction mehr
Autoline, mit MyDrive Movelo, mit einem skandinavischen Versicherer
12Quellen: Wunelli, PTOLEMUS
Unfallwahrscheinlichkeit (%)
Die Bedeutung der Versicherungstelematik
Durchschnittliche Prämie (in £)
Telematik ermöglicht eine neue Transparenz beim Bewerten
von Risiken und bei der Preisgesataltung
Driving DNA value
13
Die Bedeutung der Versicherungstelematik
Source: Generali (Genertel), Zurich Insurance. Note: PAYD heisst Pay How You Drive
Mit PHYD, können Kunden ihre Risikobereitschaft und ihre
Versicherungsbeiträge beeinflussen
14Source: PTOLEMUS
Nicht nur Versicherungen werden Konnektivität im
Fahrzeug anbieten
LBA: Location-based Advertising; LBM: Location-based Marketing PAYD: Pay As You Drive insurance;
PHYD: Pay How You Drive insurance
Die Bedeutung der Versicherungstelematik
Unterschiedliche Marktteilnehmer werden Konnektivtät anbieten
Autohersteller
Versicherer
Öl Firmen
Energie
-versorger
Mobile
Netzwerk-
betreiber
Assistance
providers
Banken &
Leasinggeber
Betreiber
von
Infrastruktur
Car sharing
Multimodal
navigation
Traffic &
other
services
Road user
charging
Financing
Driver
manageme
nt
PAYD /
PHYD
bCall
LBA / LBM
Stolen
vehicle
recovery
Voice &
messaging
eCall
Energy
manageme
nt
Car
maintenanc
e
Resource
manageme
nt
Navigation
& LBS
Anbieter
Reparatur-
werkstätten
Telefon-
hersteller
Telematik
Serviceanbieter
15
Die Bedeutung der Versicherungstelematik
Source: PTOLEMUS; CAAS: Car As A Service
Was sind die Vorteile für Autohersteller?
• Geringe zusätzliche Kosten zum eCall
Gerät
• Versicherung ist ideal um
Konnektivität ins Fahrzeug zu
bringen
• Versicherung ist eng verbunden mit
Reparatur, was siginifikante
zusätzliche Umsätze im Bereich
Ersatzteile und Reparatur erzeugen
kann
• Konnektivität ermöglicht
Ferndiagnose und Fernwartung und
kann dadurch kostenaufwendige
Rückrufaktionen verhindern helfen
und gleichzeitig zusätzliche Umsätze
ermöglichen
• Automobilhersteller können
komplette CAAS Angebote verkaufen
16
Die Bedeutung der Versicherungstelematik
Um UBI zum Laufen zu bringen müssen folgende
Heruasforderungen addressiert werden …
• Testen und Lernen... und dann wieder Testen und
Lernen
• Die richtige Technologie für den richtigen
Markt/Segment zur richtigen Zeit
• Bieten Sie eine Rundumlösung mit klaren Vorteilen
für den Kunden
• Datenschutz muss jederzeit gewahrt bleiben
• Nutzen Sie die Daten, die Sie erhalten und bieten Sie
basierend darauf deutlich bessere Preise
• Ihr Geschäftsmodell soll funktionieren durch
Vermeiden der „Falle des durchschnittlichen Beitrags“
und der „jährliche Lebenszyklus-Falle“
Technologie
verfügbarkeit Euphorie Ernüchterung
Unipol &
Aurora
starten
Octo's
Lösung
Progressive
startetMyR
ate, 1.
PHYD
Anegbot
2004
Progressive
startet
TripSense
UBI
Programm
2005 2007 2008 2009 2010
Renault
startet
kommerziel
le PAYD
Programme
Norwich
Union
stoppt
PAYD
Programm
Norwich
Union
startet
PAYD
Angebot
2006
Qualcomm
startet
PAYD /
PHYD
Lösung
Norwich
Union
startet
PAYD
Versuch
MAIF &
MACIF
Start
erfolgloses
Telematik
Angebot
Start von
Coverbox
von Cobra
Wunelli
Progressive
benennt
MyRate in
Snapshot
Discount
Toyota &
Aioi starten
PAYD auf
Toyota's G-
Book
2003
Unipol trial
Octo's
Lösung
Towergate
& Aviva
starten
PAYD
Versicheru
ng
Start der
Insure The
Box in the
UK
Groupama
startet
Amaguiz
PAYD
System
17Source: PTOLEMUS, based on Gartner's Hype Cycle
Die Zeit ist reif für Versicherungstelematik
Die Bedeutung der Versicherungstelematik
Versicherungstelematik hat die Phasen der
Euphorie und Ernüchterung hinter sich
2012
Reife
2013
Gender
ruling
becomes
applicable
Verständnis
2011
ÖSA startet
Telematik
Angebot in
Deutschland
Moody's
empfiehlt
UBI
OEMs
definieren
eCall
Gerätespez.
Monti law
implementa
tion
1st OEM
policies
EC
published
eCall
delegated
act to
mandate
eCall by
2015
ABI
publishes
good
practice
guide
The AA and
Admiral
starten
PHYD
Angebote
Progressive
erreicht 1 M
UBI
Kunden
Amaguiz
startet 1.
OBD
Lösung in
Europa
Autoline
startet 1.
Smartphone
Lösung
NYC &
Massachuss
ets
untersuchen
PAYD
Modelle
Zurich
launches
Fleet
Intelligence
PHYD offer
European
Commissio
n decides
to mandate
eCall
Test-
Achats
gender
ruling
18
Die Bedeutung der Versicherungstelematik
Quelle: PTOLEMUS global market forecast model (www.ptolemus.com/insurance)
In allen Ländern wird UBI rasant wachsen
Anteil der Telematikversicherungen am Gesamtmarkt (%)
(Anzahl an abgeschlossenen Versicherungen)
23
Zusammenfassung
Es wird Zeit für die europäischen Versicherer und Autohersteller sich
auf den kommenden Tsunami einzustellen
• Versicherungstelematik hat den
Wendepunkt erreicht
- EUGH geschlechtsneutrale Tarife
- eCall Implementierung 2015
- Neue Technologien und Geschäftsmodelle
- Kettenreaktionen in einem Markt nach
dem anderen …
• Das ist nur der Anfang
- Der 'age ruling' Tsunami ist um die Ecke
- Panik wird Massenselbstselektion auslösen
• Automobilhersteller können
Versicherungstelematik in ihren
Geschäftsplan für eCall einbeziehen
• Für Kfz-Versicherer geht es mittelfristig
ums Überleben
Bridging the gap
between ideas
and realities
203
Vorstellung der 2013 Studie
• 770 Seiten der rigorosen Analyse des
PAYD / PHYD Marktes, basiert auf
- 201 Interviews in 18 Ländern
- 330 Bilder und Graphiken
- 3 Jahre praktischer Erfahrung
- Unser Wissen über das Ökosystem,
inkl. OEMs und TSPs
• 38 Fallstudien inkl. Allianz, Amaguiz,
Cobra, Coverbox, Insurethebox, Ingenie,
OnStar, Hollard Insurance, Insurethebox,
Liberty Mutual, MAIF-MACIF, Norwich
Union, Octo Telematics, Progressive,
Quindell, State Farm, Unipol, Uniqa,
Zurich
• Eine strategische Analyse der
Wertschöpfungskette, inklusive
- Die Auswirkung des eCalls
- Die Rolle der Smartphones
- Neue Patente und Partnerschaften
• Ein Handbuch von 45 Lieferanten-
Lösungen inklusive eigene
Bewertung & Ranking
• 10-jahres Marktprognosen
- Landesprognosen von Canada, China,
Frankreich, Deutschland, Indien,
Italien, Japan, Russland, Südafrika, UK
und die USA
- Bottom-up Schätzungen über die Zahl
der Versicherungen für jede
Versicherung in den USA, in der EU
und in Südafrika
• Telematic Insurance Marktmodel
- Marktbereitschaft für UBI für 20 Länder
- Analyse der Business Modelle der
Versicherungen in 6 Ländern
• Der komplette Set der Empfehlungen
für Versicherer, Regulatoren, TSP,
OEMs und Operators
Mehr als eine
Forschungsstudie; eine
wahre strategische
Marktanalyse
* Italien, UK, Frankreich, Deutschland, Russland und die USA
Um die Herausforderungen und Möglichkeiten des UBI
Marktes zu verstehen, haben wir ein umfassendes Bild erstellt
21
770 Seiten der Fakten, Bilder, Beispiele, Fallstudien,
Analysen, Prognosen und Empfehlungen
Unvergleichbare Breite der Analyse
2222
Die Ergebnisse der umfassenden Primärerhebungen
Organisation Country
Nissan USA
Nononsense Insurance Ireland
Norton Rose UK
NXP Netherlands
OBD Experts UK
Octo Telematics Italy
OECD France
Orange Business Services France
Orion Technology Taiwan
Osborne Clarke Global
PayGo Systems Israel
Plymouth Rock USA
Progressive Insurance USA
PSA Peugeot Citroën France
Qualcomm Enterprise
Services
Netherlands
Quanta Brazil
Quindell Portfolio Global
RAC UK
Redtail Plextek UK
Renault France
RS Fleet Installations UK
RX Networks Canada
Safeco USA
Sanford Bernstein USA
SAP AG Germany
SAS Institute USA
Scope Technologies Singapore
Sensomatix Israel
Skymeter Canada
Solly Azar (Verspieren Group) France
SOMPO Research Institute Japan
Sprint Nextel USA
SSP USA
Standard & Poor's France
State Farm Insurance USA
Stok Nederland Netherlands
T-Matic Poland
Tapiola Finland
Telefonica digital Spain
Telefonica UK UK
Organisation Country
AAA Club Partners USA
Achmea Netherlands
ADAC Germany
Admiral France - L'Olivier
Assurances
France
Admiral Insurance UK
Ageas Continental Europe Global
Agnik USA
AIG UK
Aioi Nissay Dowa Insurance Japan
Airmax Group UK
ALD Automotive France
Allianz France
Allianz Germany
Allianz Italy
Allianz Switzerland
Allstate Insurance USA
Altima Assurances France
Amadeus Capital Partners UK
Amaguiz (Groupama) France
American Family USA
AnyDATA Corporation USA
Aplicom Finland
Arval France
Association of British Insurers UK
Atos France
ATrack Technology Taiwan
Audiovox USA
Autoline UK
Autosaint (Fresh! Insurance
Group)
UK
Aviva (formerly Norwich
Union)
UK
Axa Assistance France
Axa Belgium Belgium
Axa Global P&C France
Axa Matrix Risk Consultants France
Axa Re France
Axa UK UK
Baseline telematics Canada
BGL Group Ltd UK
Bird & Bird France
BluO Fund Luxembourg
Organisation Country
BMW Germany
Bouygues Telecom France
Cambridge Mobile Telematics,
Inc.
USA
Carrot Insurance UK
Cellocator (Pointer Telocation) Israel
Cesar Satellite Russia
CINVEN UK
CNIL (Commission Nationale de
l’Information et des Libertés)
France
Cobra Automotive Italy
Cobra Electronic Solutions Italy
Cognizant USA
Confused.com UK
Continental France
Corona Direct Belgium
Corporate Vehicle Observatory France
COVEA Group France
Coverbox UK
Coverhound USA
Crédit Mutuel Arkea France
Ctrack (Digicore) South Africa
Cybit Masternaut UK
Daimler Insurance Services Germany
Danlaw USA
Davis Instruments USA
Denso Germany
Detector Spain
Deutsch Telekom Germany
Discovery Insure South Africa
Drive Service Italy
DriveCam USA
DriveFactor USA
DriveProfiler Global
Earnix USA
Equity Red Star UK
ERTICO - ITS Europe Belgium
European Data Protection
Supervisor (EDPS)
Belgium
European Commission Belgium
Fédération Internationale de
l'Automobile (FIA)
Belgium
FMG UK
Generali France France
Organisation Country
Generali Group Italy
Generali Group Italy
Geotab USA
gocompare.com UK
Hastings Direct UK
HDI-Gerling Industrial
Insurance Co
Global
Himex USA
Hollard Insurance South Africa
HopeRun Technology USA
Hughes Telematics USA
iGo4 UK
iMetrik Global USA
IMS Canada
Industrial Alliance, Insurance
and Financial Services Inc.
Canada
ING Netherlands
Ingenie UK
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IVOX USA
KKR UK
Leaseplan UK
Liberty Mutual USA
LocX USA
Lysanda UK
MACIF Assurances France
Magneti Marelli France
Magneti Marelli USA
MAIF Assurances France
Mapfre Spain
Market IP Belgium
Marmalade Group UK
Masternaut France
Masternaut UK
Meta System Italy
Michelin France
Mix Telematics South Africa
Mobile Devices France
Money Super Market UK
Movelo Sweden
MyDrive Solutions UK
Navteq France
Organisation Country
Telekom Austria Group Austria
Telenor Connexion UK
Telit Italy
Telogis USA
Teradata Aster USA
Texa Italy
The AA UK
The Co-operative Insurance UK
The Floow UK
The Hartford USA
TomTom Netherlands
TomTom Business Solutions UK
Touring Belgium
Toyota Belgium
Toyota Insurance
Management
Belgium
Toyota Insurance
Management
UK
Trac Global UK
Tracker South Africa
Traqueur France
Trafficmaster UK
Transics Belgium
Travelers Insurance USA
Trimble MRM USA
TRL UK
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Vehcon USA
Verizon Telematics USA
Viasat Italy
Vivium (P&V Group) Belgium
Vodafone UK
Volvo Cars Sweden
Wireless Car Sweden
Wunelli UK
Xirgo Technologies USA
Young Marmalade UK
Zurich Italy
Zurich UK
Zurich Financial Services France
Wir haben interviewt mehr als 200 Unternehmen in 18 Länder
inklusive 80 Versicherer & Broker
23
Über 330 Diagramme, Graphiken, Abbildungen und Tabellen
23
Abbildung inkludiert echte Beispiele und Fallstudien
24
Detailierte Bewertung und Präsentation von 43 Lieferanten
Eine detaillierte Analyse der Technologie
Black box OBD
Europe Octo Telematics Octo Telematics
North America Octo Telematics Hughes Telematics
Other continents Tracker Telogis
Personal line Commercial line
Europe Octo Telematics
TomTom Business
Solutions
North America Hugues Telematics
Qualcomm Enterprise
Services
Other continents Tracker Telogis
Black box OBD
Europe Mobile Devices Texa
North America Mobile Devices Danlaw
Other continents Scope Scope
Ranking der Telematics-Lieferanten nach Region
Die umfassendste Analyse der UBI-Lösungen
• 70-Seitige Analyse der Technologielösungen und
Ankaufsstrategien
• Ankauf-Checklist mit 100 Kriterien
• Globale Marktanteile der Lieferanten
• Analyse der Differenzierungsmerkmale und Leistungen
• Die Liste der 58 anwendbaren Patente
• OBD vs. Black Box vs. Mobile vs. Hybrid
Über 40 TTP und TSP Profile
Black box OBD
Europe
1- Meta System
2- Cobra
3- Quartix
1- Scope
2- Mobile Devices
3- Meta System
North America
1- CalAmp
2- Mobile Devices
3- Redtail
1- Danlaw
2- CalAmp
3- AnyData
Other continents
1- CTrack
2- Pointer
3- Cobra
1- Scope
2- AnyData
3- ATrack
Personal line Commercial line
Europe Mobile Devices Aplicom
North America Danlaw Mobile Devices
Other continents Scope Mobile Devices
25
•Vollständiges Bild der Größe,
Profitabilität und Einsatz
•Geographischer Rollout
•Wichtigste Events und Erfolge
•Ranking von Versicherer basiert
auf deren Erfahrung, Anzahl der
Kunden, Angebotspanne, usw.
•Vergleich von Modellen und
Rabatten
•Partner und Lieferanten
Ein schneller Nachschlagewerk mit den größten UBI-
Programmen weltweit
Die größten UBI-Players und die sezierten UBI-Programme
Profile und Bewertung von 24 Versicherer
26
•Wichtigste Bewertungskennziffern
- Bruttoprämien,
- Anzahl der Policen,
- Kosten für Ansprüche,
- Schaden- und Kostenquoten
•Wichtige Wirtschaftsparameter
•Umfeldfaktoren, wie z.B.:
- Fahrzeugdichte,
- Diebstahlrate
- Kulturelle Faktoren
Die erste globale UBI-Marktanalyse
20 Länder analysiert ins Detail
Vergleich der geographischen Schlüsselmärtkte weltweit
27
Detaillierte Analyse der europäischen und USA-Regulierungstreiber
Rechtliche Rahmenbedienungen von Rechtexpreten erklärt
• Finde die regulatorischen Treiber die
deine UBI-Strategie beeinflussen,
inklusive:
- eCall, ERA Glonass, CONTRAN 245
und EOBR Mandate
- Viberto Judgement
- Test-Achats gender ruling
- Die Mario Monti Gesetzgebung
- Die 199 5 European Data Protection
Directive Regulierung
- Die Datenschutzbedienungen und
die Best-Practices der Industrie
- Die Patente und aktuelle
Gerichtsverfahren bezüglich des
geistigen Eigentums
- Die Diskrepanzen der US-
Einreichungsregel
28
10-Jahres weltweite Marktprognose
Eine detaillierte und fundierte UBI-Marktprognose
• 10-Jahres (2010-2020) Marktprognose
- Über 6000-Zeilen Modell, aufgebaut
bottom-up (basiert auf 2500 Zeilen des
Inputs)
- Mit den aktuellsten Marktzahlen
• Ein umfassendes Analysen- und
Entscheidungswerkzeug
- 4 Technologien (eingebettete OBUs,
Black Boxes, OBD, Smartphones)
- 16 Bereiche inklusive USA, Frankreich,
Deutschland, Italien, UK, Japan, China,
Indien, Brasil, Südafrika, Russland,
LATAM, usw.
- Differenziert nach Kanälen und
Segmenten: Aftermarket / OEM,
personal / commercial
• Marktgröße (Volumen & Umsätze) für
Versicherer, TSPs, TTPs, OEMs, MNOs
29
UBI global study prices
Die Studie ist bereitgestellt als durchsuchbare PDF-Unterlage,
die vom Unternehmen weltweit verwendet werden kann
Mehr als eine
Forschungsstudie; eine
wahre strategische
Marktanalyse
Notes: Prices in Euros excluding VAT (VAT applicable to clients located in Belgium) 29
Berichte Vollstudie
Vollstudie mit 10-
Jahres Marktprognose
Inhalte
• 770 Seiten
• Elektronische Version
(pdf-Format,
passwortgeschützt)
• 770 Seiten
• Elektronische Version
(pdf-Format,
passwortgeschützt)
• Excel-Marktprognose
mit Graphiken
(passwortgeschützt)
Unternehmensweite
Lizenz
€ 4,995
ca. $6,754
€ 5,995
ca. $8,106
Für mehr Informationen kontaktieren Sie Thomas thallauer@ptolemus.com
Sonst, rufen Sie direkt unter +44 7973 889 392 an.
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Meinrad Zeller, Senior Consultant
mzeller@ptolemus.com
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@PTOLEMUS
Hier können Sie die Zusammenfassung unserer Studie erhalten
www.ptolemus.com/ubi

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Warum telematik in der vericherungswelt sinn macht

  • 1. Die Rolle der Telematik in der Versicherung Die Geburt eines €50 Milliarden Marktes. Ein Überblick. London – Brüssel– Hamburg. Juli 2013
  • 2. 2 PTOLEMUS Hintergrund PTOLEMUS ist der erste strategische Unternehmensberater, der sich auf Telematik und ortsabhängige Services (location based services - LBS) spezialisiert Mobile content and social networking Application stores, crowd-sourcing, etc. Navigation & location-based services Maps, traffic, fuel prices, speed cameras, parking, etc. Usage-based charging PAYD / PHYD insurance, Road User Charging, PAYD car leasing & rental Telematics & Intelligent Transport Systems Connected car, tracking, fleet management, eCall, bCall, Stolen Vehicle Recovery, Car As A Service, connected train, etc. Positioning / Location enablement M2M & connectivity Unsere Spezialgebiete Strategy definition New market entry, business plan development, board coaching and support Investment Evaluation Strategic due diligence, market assessment, feasibility studies Innovation management Product & services development, roadmap definition, project management & launch, patent strategy Business development Partnership strategies, response to RFPs, lobbying Unsere Beratungsdienstleistungen Procurement strategy Requirements specification, tender publication, supplier negotiation & selection Implementation Project & programme management, risk analysis & mitigation strategy
  • 3. 3 Content & application providers Consumer electronics makers Positioning solution providers Telecom operators Fleets Telecom infrastructure suppliers OEMs & telematic vendors Montezemolo & Partners Financiers Insurers, aggregators & assistance providers ITS operators & regulators Diesen Unternehmen im LBS-Ökosytsem haben wir geholfen PTOLEMUS Hintergrund
  • 4. Quelle: PTOLEMUS Was ist Versicherungstelematik? • Die meisten aktuellen Versicherungspolicen basieren auf statischen / statistischen Kriterien, um die Fahrerrisiken zu kalkulieren – Alter, Geschlecht, Fahrzeugmarke und Fahrzeugalter, Wohnort, Beruf, etc. • In der Versicherungstelematik basieren Policen auf bis zu 4 weiteren, neuen dynamischen Parametern Die Grundprinzipien Die Bedeutung der Versicherungstelematik Der Stern der Fahrerrisiken Distanz Statische Kriterien (statistisch) Zeit OrtFahr- verhalten
  • 5. 5Quelle: The New Yorker, mchumor.com Im Interenet weiß keiner, daß Du ein Hund bist … Die Bedeutung der Versicherungstelematik Im Auto auch nicht … Bei herkömmlichen Versicherungen zahlen gute Fahrer für “Hunde” …
  • 6. 6 Die Bedeutung der Versicherungstelematik Source: Progressive Insurance Das wird von den fortschrittlichsten Versicherern in der Versicherungstelematik bestätigt Progressive's Erfahrungen in den USA
  • 7. 7 Der UBI-Markt heute Source: PTOLEMUS 0 1 2 5 10 20 40 US - AAA - Allstate - Am Fam - Farmers - GMAC - Liberty Mutual - Mapfre - Progressive - Safeco - StateFarm - The Hartford - Travelers - USAA Canada - Desjardins - Industrial Alliance Mexico - GNP Europe - Admiral - Ingenie - Allianz - Insure the box - Amaline - Linear - Aurora - Mapfre - Axa - Progressive - Aviva - Reale - Co-operative - Sara - Coverbox - The AA - Direct Line - Unipol - Generali - Zurich Japan - AIOI - Sompo South Africa - Discovery - MiWay - Hollard - OutSurance Australia - AI Insurance Der Markt für die Versicherungstelematik ist jetzt global
  • 8. 8 UBI (Usage Based Insurance) in Europa – von der Innovation zum lukrativen Geschäft •68 Pilotreihen & Produkteinführungen in Europa •140 Produkteinführungen in Europa •Erfolgsgeschichten in mehreren Ländern, wie Italien (Unipol), Spanien (Mapfre), Frankreich (Amaguiz), UK (Insure the box, Co- operative), Österreich (Uniqa) und USA (Progressive) •Insgesamt mehr als 5.5 Millionen UBI Versicherungsabschlüsse weltweit UBI ist über die Einführungsphase hinaus 185: Anzahl der UBI Pilotreihen und Probeläufen in Europa im Jahr 2012 Die Bedeutung der Versicherungstelematik Quelle : PTOLEMUS Insurance Telematics Study (www.ptolemus.com/insurance)
  • 9. 9 Die Bedeutung der Versicherungstelematik Quelle: PTOLEMUS Konnektivität kommt ins Fahrzeug – durch dedizierte Geräte und durch “Schweizermesser" Fest verbaut Herausnehmbar Originalmarkt Zubehörmarkt Tragbar Blackbox OBD Gerät PND Smartphone FMS-box OEM System Halbintegriertes System Zündschlüssel Self-energised connected modules Mögliche Technologien für Konnektivität im Fahrzeug Digitalen Tachographen Radar Warner Zulieferersystem Gerät für Zigarettenanzünder Drive Cam OEM Smartwatch
  • 10. 10 Die Bedeutung der Versicherungstelematik Quelle: PTOLEMUS Fest verbaut Herausnehmbar Originalmarkt Zubehörmarkt Tragbar Blackbox OBD Gerät PND Smartphone FMS-box OEM System Halbintegriertes System Zündschlüssel Self-energised connected modules Mögliche Technologien für Konnektivität im Fahrzeug Digitalen Tachographen Radar Warner Zulieferersystem Gerät für Zigarettenanzünder Drive Cam OEM Smartwatch Nur wenige wurden bisher auf Tauglichkeit für den Versicherungsmakt untersucht
  • 11. 11 Die Bedeutung der Versicherungstelematik Quelle: Autoline Insurance Ein Smartphone für die Übertragung von Versicherungs- daten zu benutzen ist kein Science Fiction mehr Autoline, mit MyDrive Movelo, mit einem skandinavischen Versicherer
  • 12. 12Quellen: Wunelli, PTOLEMUS Unfallwahrscheinlichkeit (%) Die Bedeutung der Versicherungstelematik Durchschnittliche Prämie (in £) Telematik ermöglicht eine neue Transparenz beim Bewerten von Risiken und bei der Preisgesataltung Driving DNA value
  • 13. 13 Die Bedeutung der Versicherungstelematik Source: Generali (Genertel), Zurich Insurance. Note: PAYD heisst Pay How You Drive Mit PHYD, können Kunden ihre Risikobereitschaft und ihre Versicherungsbeiträge beeinflussen
  • 14. 14Source: PTOLEMUS Nicht nur Versicherungen werden Konnektivität im Fahrzeug anbieten LBA: Location-based Advertising; LBM: Location-based Marketing PAYD: Pay As You Drive insurance; PHYD: Pay How You Drive insurance Die Bedeutung der Versicherungstelematik Unterschiedliche Marktteilnehmer werden Konnektivtät anbieten Autohersteller Versicherer Öl Firmen Energie -versorger Mobile Netzwerk- betreiber Assistance providers Banken & Leasinggeber Betreiber von Infrastruktur Car sharing Multimodal navigation Traffic & other services Road user charging Financing Driver manageme nt PAYD / PHYD bCall LBA / LBM Stolen vehicle recovery Voice & messaging eCall Energy manageme nt Car maintenanc e Resource manageme nt Navigation & LBS Anbieter Reparatur- werkstätten Telefon- hersteller Telematik Serviceanbieter
  • 15. 15 Die Bedeutung der Versicherungstelematik Source: PTOLEMUS; CAAS: Car As A Service Was sind die Vorteile für Autohersteller? • Geringe zusätzliche Kosten zum eCall Gerät • Versicherung ist ideal um Konnektivität ins Fahrzeug zu bringen • Versicherung ist eng verbunden mit Reparatur, was siginifikante zusätzliche Umsätze im Bereich Ersatzteile und Reparatur erzeugen kann • Konnektivität ermöglicht Ferndiagnose und Fernwartung und kann dadurch kostenaufwendige Rückrufaktionen verhindern helfen und gleichzeitig zusätzliche Umsätze ermöglichen • Automobilhersteller können komplette CAAS Angebote verkaufen
  • 16. 16 Die Bedeutung der Versicherungstelematik Um UBI zum Laufen zu bringen müssen folgende Heruasforderungen addressiert werden … • Testen und Lernen... und dann wieder Testen und Lernen • Die richtige Technologie für den richtigen Markt/Segment zur richtigen Zeit • Bieten Sie eine Rundumlösung mit klaren Vorteilen für den Kunden • Datenschutz muss jederzeit gewahrt bleiben • Nutzen Sie die Daten, die Sie erhalten und bieten Sie basierend darauf deutlich bessere Preise • Ihr Geschäftsmodell soll funktionieren durch Vermeiden der „Falle des durchschnittlichen Beitrags“ und der „jährliche Lebenszyklus-Falle“
  • 17. Technologie verfügbarkeit Euphorie Ernüchterung Unipol & Aurora starten Octo's Lösung Progressive startetMyR ate, 1. PHYD Anegbot 2004 Progressive startet TripSense UBI Programm 2005 2007 2008 2009 2010 Renault startet kommerziel le PAYD Programme Norwich Union stoppt PAYD Programm Norwich Union startet PAYD Angebot 2006 Qualcomm startet PAYD / PHYD Lösung Norwich Union startet PAYD Versuch MAIF & MACIF Start erfolgloses Telematik Angebot Start von Coverbox von Cobra Wunelli Progressive benennt MyRate in Snapshot Discount Toyota & Aioi starten PAYD auf Toyota's G- Book 2003 Unipol trial Octo's Lösung Towergate & Aviva starten PAYD Versicheru ng Start der Insure The Box in the UK Groupama startet Amaguiz PAYD System 17Source: PTOLEMUS, based on Gartner's Hype Cycle Die Zeit ist reif für Versicherungstelematik Die Bedeutung der Versicherungstelematik Versicherungstelematik hat die Phasen der Euphorie und Ernüchterung hinter sich 2012 Reife 2013 Gender ruling becomes applicable Verständnis 2011 ÖSA startet Telematik Angebot in Deutschland Moody's empfiehlt UBI OEMs definieren eCall Gerätespez. Monti law implementa tion 1st OEM policies EC published eCall delegated act to mandate eCall by 2015 ABI publishes good practice guide The AA and Admiral starten PHYD Angebote Progressive erreicht 1 M UBI Kunden Amaguiz startet 1. OBD Lösung in Europa Autoline startet 1. Smartphone Lösung NYC & Massachuss ets untersuchen PAYD Modelle Zurich launches Fleet Intelligence PHYD offer European Commissio n decides to mandate eCall Test- Achats gender ruling
  • 18. 18 Die Bedeutung der Versicherungstelematik Quelle: PTOLEMUS global market forecast model (www.ptolemus.com/insurance) In allen Ländern wird UBI rasant wachsen Anteil der Telematikversicherungen am Gesamtmarkt (%) (Anzahl an abgeschlossenen Versicherungen)
  • 19. 23 Zusammenfassung Es wird Zeit für die europäischen Versicherer und Autohersteller sich auf den kommenden Tsunami einzustellen • Versicherungstelematik hat den Wendepunkt erreicht - EUGH geschlechtsneutrale Tarife - eCall Implementierung 2015 - Neue Technologien und Geschäftsmodelle - Kettenreaktionen in einem Markt nach dem anderen … • Das ist nur der Anfang - Der 'age ruling' Tsunami ist um die Ecke - Panik wird Massenselbstselektion auslösen • Automobilhersteller können Versicherungstelematik in ihren Geschäftsplan für eCall einbeziehen • Für Kfz-Versicherer geht es mittelfristig ums Überleben Bridging the gap between ideas and realities
  • 20. 203 Vorstellung der 2013 Studie • 770 Seiten der rigorosen Analyse des PAYD / PHYD Marktes, basiert auf - 201 Interviews in 18 Ländern - 330 Bilder und Graphiken - 3 Jahre praktischer Erfahrung - Unser Wissen über das Ökosystem, inkl. OEMs und TSPs • 38 Fallstudien inkl. Allianz, Amaguiz, Cobra, Coverbox, Insurethebox, Ingenie, OnStar, Hollard Insurance, Insurethebox, Liberty Mutual, MAIF-MACIF, Norwich Union, Octo Telematics, Progressive, Quindell, State Farm, Unipol, Uniqa, Zurich • Eine strategische Analyse der Wertschöpfungskette, inklusive - Die Auswirkung des eCalls - Die Rolle der Smartphones - Neue Patente und Partnerschaften • Ein Handbuch von 45 Lieferanten- Lösungen inklusive eigene Bewertung & Ranking • 10-jahres Marktprognosen - Landesprognosen von Canada, China, Frankreich, Deutschland, Indien, Italien, Japan, Russland, Südafrika, UK und die USA - Bottom-up Schätzungen über die Zahl der Versicherungen für jede Versicherung in den USA, in der EU und in Südafrika • Telematic Insurance Marktmodel - Marktbereitschaft für UBI für 20 Länder - Analyse der Business Modelle der Versicherungen in 6 Ländern • Der komplette Set der Empfehlungen für Versicherer, Regulatoren, TSP, OEMs und Operators Mehr als eine Forschungsstudie; eine wahre strategische Marktanalyse * Italien, UK, Frankreich, Deutschland, Russland und die USA Um die Herausforderungen und Möglichkeiten des UBI Marktes zu verstehen, haben wir ein umfassendes Bild erstellt
  • 21. 21 770 Seiten der Fakten, Bilder, Beispiele, Fallstudien, Analysen, Prognosen und Empfehlungen Unvergleichbare Breite der Analyse
  • 22. 2222 Die Ergebnisse der umfassenden Primärerhebungen Organisation Country Nissan USA Nononsense Insurance Ireland Norton Rose UK NXP Netherlands OBD Experts UK Octo Telematics Italy OECD France Orange Business Services France Orion Technology Taiwan Osborne Clarke Global PayGo Systems Israel Plymouth Rock USA Progressive Insurance USA PSA Peugeot Citroën France Qualcomm Enterprise Services Netherlands Quanta Brazil Quindell Portfolio Global RAC UK Redtail Plextek UK Renault France RS Fleet Installations UK RX Networks Canada Safeco USA Sanford Bernstein USA SAP AG Germany SAS Institute USA Scope Technologies Singapore Sensomatix Israel Skymeter Canada Solly Azar (Verspieren Group) France SOMPO Research Institute Japan Sprint Nextel USA SSP USA Standard & Poor's France State Farm Insurance USA Stok Nederland Netherlands T-Matic Poland Tapiola Finland Telefonica digital Spain Telefonica UK UK Organisation Country AAA Club Partners USA Achmea Netherlands ADAC Germany Admiral France - L'Olivier Assurances France Admiral Insurance UK Ageas Continental Europe Global Agnik USA AIG UK Aioi Nissay Dowa Insurance Japan Airmax Group UK ALD Automotive France Allianz France Allianz Germany Allianz Italy Allianz Switzerland Allstate Insurance USA Altima Assurances France Amadeus Capital Partners UK Amaguiz (Groupama) France American Family USA AnyDATA Corporation USA Aplicom Finland Arval France Association of British Insurers UK Atos France ATrack Technology Taiwan Audiovox USA Autoline UK Autosaint (Fresh! Insurance Group) UK Aviva (formerly Norwich Union) UK Axa Assistance France Axa Belgium Belgium Axa Global P&C France Axa Matrix Risk Consultants France Axa Re France Axa UK UK Baseline telematics Canada BGL Group Ltd UK Bird & Bird France BluO Fund Luxembourg Organisation Country BMW Germany Bouygues Telecom France Cambridge Mobile Telematics, Inc. USA Carrot Insurance UK Cellocator (Pointer Telocation) Israel Cesar Satellite Russia CINVEN UK CNIL (Commission Nationale de l’Information et des Libertés) France Cobra Automotive Italy Cobra Electronic Solutions Italy Cognizant USA Confused.com UK Continental France Corona Direct Belgium Corporate Vehicle Observatory France COVEA Group France Coverbox UK Coverhound USA Crédit Mutuel Arkea France Ctrack (Digicore) South Africa Cybit Masternaut UK Daimler Insurance Services Germany Danlaw USA Davis Instruments USA Denso Germany Detector Spain Deutsch Telekom Germany Discovery Insure South Africa Drive Service Italy DriveCam USA DriveFactor USA DriveProfiler Global Earnix USA Equity Red Star UK ERTICO - ITS Europe Belgium European Data Protection Supervisor (EDPS) Belgium European Commission Belgium Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) Belgium FMG UK Generali France France Organisation Country Generali Group Italy Generali Group Italy Geotab USA gocompare.com UK Hastings Direct UK HDI-Gerling Industrial Insurance Co Global Himex USA Hollard Insurance South Africa HopeRun Technology USA Hughes Telematics USA iGo4 UK iMetrik Global USA IMS Canada Industrial Alliance, Insurance and Financial Services Inc. Canada ING Netherlands Ingenie UK Intellimec IMS Canada IVOX USA KKR UK Leaseplan UK Liberty Mutual USA LocX USA Lysanda UK MACIF Assurances France Magneti Marelli France Magneti Marelli USA MAIF Assurances France Mapfre Spain Market IP Belgium Marmalade Group UK Masternaut France Masternaut UK Meta System Italy Michelin France Mix Telematics South Africa Mobile Devices France Money Super Market UK Movelo Sweden MyDrive Solutions UK Navteq France Organisation Country Telekom Austria Group Austria Telenor Connexion UK Telit Italy Telogis USA Teradata Aster USA Texa Italy The AA UK The Co-operative Insurance UK The Floow UK The Hartford USA TomTom Netherlands TomTom Business Solutions UK Touring Belgium Toyota Belgium Toyota Insurance Management Belgium Toyota Insurance Management UK Trac Global UK Tracker South Africa Traqueur France Trafficmaster UK Transics Belgium Travelers Insurance USA Trimble MRM USA TRL UK Uniqa Austria Uralsib Russia US Department of Transport USA Vehcon USA Verizon Telematics USA Viasat Italy Vivium (P&V Group) Belgium Vodafone UK Volvo Cars Sweden Wireless Car Sweden Wunelli UK Xirgo Technologies USA Young Marmalade UK Zurich Italy Zurich UK Zurich Financial Services France Wir haben interviewt mehr als 200 Unternehmen in 18 Länder inklusive 80 Versicherer & Broker
  • 23. 23 Über 330 Diagramme, Graphiken, Abbildungen und Tabellen 23 Abbildung inkludiert echte Beispiele und Fallstudien
  • 24. 24 Detailierte Bewertung und Präsentation von 43 Lieferanten Eine detaillierte Analyse der Technologie Black box OBD Europe Octo Telematics Octo Telematics North America Octo Telematics Hughes Telematics Other continents Tracker Telogis Personal line Commercial line Europe Octo Telematics TomTom Business Solutions North America Hugues Telematics Qualcomm Enterprise Services Other continents Tracker Telogis Black box OBD Europe Mobile Devices Texa North America Mobile Devices Danlaw Other continents Scope Scope Ranking der Telematics-Lieferanten nach Region Die umfassendste Analyse der UBI-Lösungen • 70-Seitige Analyse der Technologielösungen und Ankaufsstrategien • Ankauf-Checklist mit 100 Kriterien • Globale Marktanteile der Lieferanten • Analyse der Differenzierungsmerkmale und Leistungen • Die Liste der 58 anwendbaren Patente • OBD vs. Black Box vs. Mobile vs. Hybrid Über 40 TTP und TSP Profile Black box OBD Europe 1- Meta System 2- Cobra 3- Quartix 1- Scope 2- Mobile Devices 3- Meta System North America 1- CalAmp 2- Mobile Devices 3- Redtail 1- Danlaw 2- CalAmp 3- AnyData Other continents 1- CTrack 2- Pointer 3- Cobra 1- Scope 2- AnyData 3- ATrack Personal line Commercial line Europe Mobile Devices Aplicom North America Danlaw Mobile Devices Other continents Scope Mobile Devices
  • 25. 25 •Vollständiges Bild der Größe, Profitabilität und Einsatz •Geographischer Rollout •Wichtigste Events und Erfolge •Ranking von Versicherer basiert auf deren Erfahrung, Anzahl der Kunden, Angebotspanne, usw. •Vergleich von Modellen und Rabatten •Partner und Lieferanten Ein schneller Nachschlagewerk mit den größten UBI- Programmen weltweit Die größten UBI-Players und die sezierten UBI-Programme Profile und Bewertung von 24 Versicherer
  • 26. 26 •Wichtigste Bewertungskennziffern - Bruttoprämien, - Anzahl der Policen, - Kosten für Ansprüche, - Schaden- und Kostenquoten •Wichtige Wirtschaftsparameter •Umfeldfaktoren, wie z.B.: - Fahrzeugdichte, - Diebstahlrate - Kulturelle Faktoren Die erste globale UBI-Marktanalyse 20 Länder analysiert ins Detail Vergleich der geographischen Schlüsselmärtkte weltweit
  • 27. 27 Detaillierte Analyse der europäischen und USA-Regulierungstreiber Rechtliche Rahmenbedienungen von Rechtexpreten erklärt • Finde die regulatorischen Treiber die deine UBI-Strategie beeinflussen, inklusive: - eCall, ERA Glonass, CONTRAN 245 und EOBR Mandate - Viberto Judgement - Test-Achats gender ruling - Die Mario Monti Gesetzgebung - Die 199 5 European Data Protection Directive Regulierung - Die Datenschutzbedienungen und die Best-Practices der Industrie - Die Patente und aktuelle Gerichtsverfahren bezüglich des geistigen Eigentums - Die Diskrepanzen der US- Einreichungsregel
  • 28. 28 10-Jahres weltweite Marktprognose Eine detaillierte und fundierte UBI-Marktprognose • 10-Jahres (2010-2020) Marktprognose - Über 6000-Zeilen Modell, aufgebaut bottom-up (basiert auf 2500 Zeilen des Inputs) - Mit den aktuellsten Marktzahlen • Ein umfassendes Analysen- und Entscheidungswerkzeug - 4 Technologien (eingebettete OBUs, Black Boxes, OBD, Smartphones) - 16 Bereiche inklusive USA, Frankreich, Deutschland, Italien, UK, Japan, China, Indien, Brasil, Südafrika, Russland, LATAM, usw. - Differenziert nach Kanälen und Segmenten: Aftermarket / OEM, personal / commercial • Marktgröße (Volumen & Umsätze) für Versicherer, TSPs, TTPs, OEMs, MNOs
  • 29. 29 UBI global study prices Die Studie ist bereitgestellt als durchsuchbare PDF-Unterlage, die vom Unternehmen weltweit verwendet werden kann Mehr als eine Forschungsstudie; eine wahre strategische Marktanalyse Notes: Prices in Euros excluding VAT (VAT applicable to clients located in Belgium) 29 Berichte Vollstudie Vollstudie mit 10- Jahres Marktprognose Inhalte • 770 Seiten • Elektronische Version (pdf-Format, passwortgeschützt) • 770 Seiten • Elektronische Version (pdf-Format, passwortgeschützt) • Excel-Marktprognose mit Graphiken (passwortgeschützt) Unternehmensweite Lizenz € 4,995 ca. $6,754 € 5,995 ca. $8,106 Für mehr Informationen kontaktieren Sie Thomas thallauer@ptolemus.com Sonst, rufen Sie direkt unter +44 7973 889 392 an.
  • 30. Strategies for Mobile Companies Brussels - Paris - Hamburg - Milan - London - Boston thomas@ptolemus.com www.ptolemus.com Meinrad Zeller, Senior Consultant mzeller@ptolemus.com +49 451 …. @PTOLEMUS Hier können Sie die Zusammenfassung unserer Studie erhalten www.ptolemus.com/ubi

Hinweis der Redaktion

  1. I am the director of research responsible for the UBI Study that was published late last year
  2. GPS is still number one and will stay number one Several technologies will now compete. More are coming to adapt to different use cases and device types If you rely on GPS to provide location you must review it, because your competitor is doing it Key example is PND manufacturers The days of the closed PND model are counted. Within 2 years, all PNDs will be connected and give access to an App. Store On the data side, we have seen how quickly the key leaders (sillos) have managed to own positioning in order to control the rights to the behavior data Hybrid solution will become default on connected devices
  3. Why are we doing this?? Because nobody is paying for positioning (really?) Because everybody knows everything about positioning (really?)  
  4. Why are we doing this?? Because nobody is paying for positioning (really?) Because everybody knows everything about positioning (really?)