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UBI - Telematikversicherung
November 2015 - Confidential
Datenerhebung mit vielen Vorteilen
Hartmut Albers, Associate Partner
2
UBI - Telematikversicherung
Wer wir sind…
• Die erste internationale Beratungs-
gesellschaft spezialisiert auf Telematik
und Navigation
• Strategische und operative Expertise
• Im Fokus: Lösungen für unsere Kunden
• Enge Verbindungen mit allen Branchen
der Mobilitätsdienstleister
• Vertreten in 7 Ländern – Österreich,
Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien,
Großbritannien und USA
von Ptolemy dem ägyptischen
Geographen, der die erste
Weltkarte im 2. Jahrhundert
entwarf
• Über 20 Berater bringen aggregierte 160
Jahre Erfahrungen aus den relevanten
Branchen mit
• 50 erfolgreiche Projekte in den letzten 5
Jahren
3
UBI - Telematikversicherung
Ein internationales Managementteam
Brussels Frederic Bruneteau, Managing Director
•MS. HEC Paris, MS. CEMS University of Cologne
•Background: TomTom, Vodafone, Arthur D. Little, BNP Paribas
•Specialties: LBS, telematics (eCall, UBI, etc.), mobile networks
Frederic Lassara, Senior Expert
•MSc. Management, Marseille Business School, Bachelor of Laws,
University of Aix-Marseille & IHEDN
•Background: PSA Peugeot Citroën, Covisint, Datops
•Specialties: Automotive, telematics
Chicago Valerie Shuman, Senior Expert
• BA with highest honors from the University of Michigan
•Background: Navteq, Ygomi, CVTA, SEI, Verety
•Specialties: Connected vehicle services & content
London
Milan Sergio Tusa, Associate Partner
•MBA ISIDA Palermo & Law degree, Palermo
•Background: Magneti Marelli, Cobra, Nokia, Tele Atlas, Philips
•Specialties: Telematics, automotive, mapping
Alex Willard, Director, Global Technology Practice
•BSc. Engineering & Naval Architecture and MSc. Systems
Monitoring & Diagnosis, Southampton City University
•Background: Lysanda, MSX International, Ford, Roush Tech.
•Specialties: Fleet telematics, car monitoring tools
Boston Eric Pite, Associate Partner
•M. Eng., Telecom ParisTech & MBA, London Business School
•Background: TomTom, Motorola, Sendo, Sagem
•Specialties: Consumer electronics, connected vehicle services
Thomas Hallauer, Research & Marketing Director
• BA, International Business, Southbank University London
•Background: Mobile Devices, Telematics Update
•Specialties: UBI, location-based services
Maria Grazia Verardi, Senior Expert
•MSc. Physics, Bologna University
•Background: Cobra Automotive, Delta Electronics, Ylum
•Specialties: Telematics, automotive, R&D in ITS
Hannover Hartmut Albers, Associate Partner
•DB and DeCeTe Transport and Logistics, Hamburg University
•Background: Deutsche Bahn, DKV / Remobis, Duisburger
Container Terminal and Hannover Public Transport
•Specialties: Fleet services, transport, rail, process management
Paris
New York
4
UBI - Telematikversicherung
PTOLEMUS ist die erste Beratungsgesellschaft fokussiert
auf Connected Vehicle Services and Geolocation
Strategie
Entwicklung
Kreation Vision ,
strategische
Positionierung ,
Business Plan
entwickeln,
Support und
Schulung der GF
Investment
Support
Due Diligence,
Marktanalysen,
Machbarkeits-
studie, M&A,
Umsetzungsplan
Innovations-
management
Ideenanalyse,
Produkt & DL
Entwicklung,
Strukturdesign,
Umsetzungs-
support
Business
Development
Kooperations-
strategien & -
management,
Identiizierung von
Chancen,
Ausschreibungs-
management
Unsere Services
Procurement
Strategie
Spezifikation der
Anforderungen,
Ausschreibungs-
management,
Verhandlungen,
Auswahl
Prozess-
optimierung
Prozessanalyse,
Soll-Ist Abgleich,
Dokumentation, IT
basiertes BPM,
Workflow-
management,
Transparenz
Usage-based charging
PAYD / PHYD insurance, road charging / electronic tolling,
fleet leasing & rental, car sharing, Car As A Service, etc.
Telematics & Intelligent Transport Systems
ADAS, connected vehicle, crowd-sourcing, fleet
management, eCall, bCall, SVR, tracking, vehicle data
analytics (OBD / CAN-bus), VRM, V2X, xFCD
Positioning / Location enablement
M2M & connectivity
Unsere Expertise
Car infotainment & navigation
Connected services (Traffic information, fuel prices, speed
cameras, weather, parking, points of interest, social
networking), driver monitoring, maps, smartphone
integration, smartphone-, PND- or embedded navigation,
5
PTOLEMUS in Kurzform
Unsere Kunden kommen aus vielen Ländern
Source: PTOLEMUS
6
UBI - Telematikversicherung
Wir unterstützen alle Beteiligten der Mobilitätskette
ITS operators &
regulators
Fleets
Telecom operators
Mobile device &
positioning suppliers
Automotive OEMs & suppliers
Financiers
Content & application providers
Insurers, aggregators & assistance providers
Telematics solution providers
7
PTOLEMUS in Kurzform
Unsere aktuelle, globale Studie über die nutzungsabhängige
KFZ Versicherung ist der umfassendste Bericht dieser Art
• 800 Seiten detaillierte Analyse des UBI
Markts basierend auf
- 200+ Interviews in 25 Ländern
- 3 Jahre lange Untersuchungen durchgeführt von 6
Beratern in 4 Ländern
- Erfahrungswerte aus 15+ Beratungsaufträgen von
Versicherern, OEMs, TSPs, Investoren, usw.
- Unsere Erfahrungen & Visionen der Mobilitärs-
kettem und -systeme incl. OEMs and TSPs
- 350+ Zahlenwerke (Charts, Tabellen, usw.)
- 60 relevante Patente sind aufgelistet
• Fallstudien & Lernkurven von ALD
Automotive, Autoline, Allianz, Amaguiz, Carrot,
Coverbox, Discovery Insure, Generali, GM OnStar,
Hollard Insurance, Ingenie, Insurethebox, LeasePlan,
Liberty Mutual, MAIF-MACIF, Norwich Union, Octo
Telematics, Progressive, Solly Azar, Quindell, State
Farm, Unipol, Uniqa, UK aggregators and Google,
Young Marmalade, Zurich
• Detaillierte Profile von
- 20 Versicherungsmärkten
- 20 führenden UBI Versicherern
• Ein Handbuch über 45 Lösungsanbieter mit
unseren Bewertungen und Ergebnissen
• 10-jährige Vorschau auf die Märkte
- Bereitschaft pro Land für moderne Telematik
- Forecasts für die kanadiscjem US- und
lateinamerikanischen, europäischen, russischen,
afrikanischen, indischen, chinesischen and
japanischen Märkte
- Endkunden und Firmen als Betrachtungsebene
- Aftermarket / OEM
• Die Ergebnisse von Versicherern mit deren
Telematik-Markt-Modell auf 5 Märkten
• Eine vollständige Anzahl von Empfehlungen
für Transporteure, TSPs, OEMs, MNOs und
öffentliche Verwaltungen
• Eine strategische Analyse der Entwicklung
der Wertschöpfungskette u.a. mit
- Den Auswirkungen von EOBR, eCall, CONTRAN
345, ERA Glonass, the Monti law, the gender ruling,
etc.
- Den Auswirkungen von Smartphones
- Dem Management von Big Data
Unsere globale Studie fand
Erwähnung bei The
Economist, the Financial
Times and The Wall Street
Journal
Note: A free 100-page abstract can be downloaded from www.ptolemus.com/insurance
PTOLEMUS in Kurzform
• 650 Seiten Analyse der globalen
elektronischen Maut Landkarte:
- 60 Interviews in 12 Ländern
- 135 Zahlenwerke und Charts
- 3 Jahre lange praktische Erfahrungen in der
Beratung von Key Playern der
Mobilitätssysteme
• Der Vergleich von Maut Technologien,
Modellen und Trends
- ANPR, DSRC, Infrared, GNSS, RFID & WAVE
Technologien & Business Modelle im
Vergleich
- Der Evolutionspfad von Mautstellen über ETC
zu MLFF
- Die neuen Trends: Big Car Data, Mobile
Tolling, Mobility Pricing und nachhaltige
Mobilität
• Eine detaillierte Analyse der ETC Märkte
- 35 Länder in Europa, Amerika, Asien & Afrika
als Profil erstellt und analysiert
- 14 Fallstudien u.a. mit ATI, AutoPass, BroBizz,
Ecotaxe, e-way, Hu-Go, LKW Maut, PrePass,
Via Verde, etc.
• Eine Entschlüsselung der Regulierungs-
evolution
- Bill 810, eCall, EETS, ERA Glonass, REETS,
Resolution 005 AGEPAR
- 43 Standards & alle wichtigen Patentse auf-
geführt: 6C, ARTEFATO, CEN, ETSI, ISO, etc.
• Eine detaillierte Analyse der Strategien
und Lösungen aller wichtigen Player
- Ein Vergleich der Entwicklungsstrategien
- 23 Firmenprofile, von Atlantia bis Xerox
- 35 Mautmärkte verglichen
• Die Marktmodelle der Maut Betreiber
- Eine Analyse der Chancen der Maut nahen
Dienstleistungen
- Bereitschaft der Märkte für Connected Serv
- Integration der Dienstleistungen
• 2010-25 bottom-up Markt Forecasts
- Zahl der verkauften Geräte, Zahl und Art der
teilnehmenden Fahrzeuge
- Für 36 Länder in Europa, Nord Amerika, Süd
Afrika, Indien, China, Japan, Korea and Südost
Asien
Note: A free abstract will be made available in the coming weeks on www.ptolemus.com/tolling
PTOLEMUS publiziert die ETC Global Study, die
umfassendste Analyse der Maut Märkte weltweit
Mehr als ein
Forschungsbericht, eine
echte strategische
Marktanalyse
Source: PTOLEMUS - Note: UBI: Usage-based Insurance
Was ist eine Telematikversicherung/ UBI ?
• Die meisten Versicherer
benutzen statische bzw.
statistische Kriterien, um das
Risiko des Fahrers zu bewerten:
Alter, Automarke, Modell,
Alter des Fahrzeugs, Beruf,
Wohnort usw.
• Die Schadenshistorie wird
berücksichtigt
• Die Telematikversicherung
basiert auf den bisherigen
Kriterien und zusätzlich auf 5
neuen dynamischen Kriterien
Its basic principles
UBI - Telematikversicherung
The driving risk star
Distance
Static
criteria
(statistical) Time
Place
Driving
behaviour
Context
Das Prinzip Die Kriterien
Vorteil Nr. 1 von UBI für Versicherer:
verbesserte Wirtschaftlichkeit
• Risiken besser steuern:
- Unterscheiden zwischen sicheren und
risikofreudigen Fahrern, Reduktion des
durchschnittlichen Risikos pro Versicherten
- Anreiz für bisher risikofreudige Fahrer
- In Europa, faire Preise für weibliche und
männliche Fahrer
• Reduktion von Betrugsschäden
• Lokalisierung bei Diebstahl
• Kundenbindung erhöhen: Belohnung der 75%
der Versicherten, die für die anderen 25%
mitbezahlen
10
Gerechtere Preise
und Reduktion der
Schäden
ermöglichen
positive Ergebnisse
des UBI Modells für
den Versicherer
schon zu Beginn
UBI - Telematikversicherung
Vorteil Nr. 2: enge Kundenbeziehung und
Ehrlichkeit
• Kontinuierliche Interaktion mit dem Fahrer
- Web service, driver log
- Smartphone application
- Marketing & social media
• Verhaltensanpassung
- Kommunikation in beide Richtungen
- Anreiz durch Belohnung bei Wohlverhalten
• Telematik hat einen dreifachen Effekt auf die
Risikoausprägung
- Die Teilnahme des Fahrers ist freiwillig
- Der Versicherer kann Fahrer bewerten auf der Basis ihres
echten Risikoprofils
- Die Wirtschaftlichkeit einer Versicherung hängt nicht
mehr von ggf. unrealistischen Einstufungen ab
11
2UBI - Telematikversicherung
Source: PTOLEMUS quarterly dashboard of the UBI market - Note: * At the end of 2015
Die Anzahl der Telematik-Angebote hat sich in 5 Jahren
vervierfacht und erreicht 12 Mio Verträge 2015
12
UBI - Telematikversicherung
Number of UBI programmes & trials worldwide
Source: PTOLEMUS - Note: CLA: Cigarette lighter adaptor
Es gibt verschiedene technische Lösungen
13
Fixed Removable
Line-fitted
Aftermarket
Portable
Black box
FMS box
OEM
system
Semi-embedded system Vehicle keys
Digital
tachograph
Supplier
system
Currently identified form factors for connected vehicle services
OBD dongle Self-powered
modules
DSRC tag
CLA device
Dash
camera
PND
SmartphoneSpeed
camera
locator
Smart
watch
UBI - Telematikversicherung
Nur wenige werden bisher von Versicherern eingesetzt
14
Fixed Removable
Line-fitted
Aftermarket
Portable
Black box OBD dongle
PND
Smartphone
FMS box
OEM
system
Semi-embedded system Vehicle keys
Self-powered
modules
Digital
tachograph
DSRC tag
Speed
camera
locator
Supplier
system
CLA device
Form factors currently used for insurance telematics
Dash
camera
Smart
watch
UBI - Telematikversicherung
Source: PTOLEMUS - Note: CLA: Cigarette lighter adaptor
15
OBD dongles werden global immer wichtiger für UBI und
andere Aftermarket Fahrzeugdienstleistungen
Source: PTOLEMUS UBI Global Study
Dongles haben Vorteile:
- Keine Kosten für Installation
- sichtbar, sie sind Teil der Marketing
Kampagne (u.a. Progressive's Snapshot)
- Können zum Sammeln von
Fahrzeugdaten eingesetzt werden für
Applikationen wie Ferndiagnose
•Kompatibilitätsprobleme sind gelöst
in den USA:
- 95% Kompatibilitätsquote
- Die meisten UBI Angebote nutzen
Dongles
• Sie werden auch in der EU genutzt:
z.B. bei Allianz, Admiral, Direct Line
and Groupama
• China hat ebenfalls begonnen sie zu
testen, z.B. Ping An, PICC, Liberty, etc.
UBI - Telematikversicherung
Unipol hat ein Modell geschaffen, dass die
Marktbedingungen reflektiert
16
Unipol, der Pionier
Source: Unipol, PTOLEMUS
Unipol und Octo Telematics führten eine
Telematikversicherung 2003 ein, die
auf die Bekämpfung von Betrug und
Diebstahl fokussiert ist
Das ursprüngliche Angebot fokussierte
auf Unfallmeldung und
Diebstahlsicherung mit:
- Einer professionell installierten Black
Box, die Lokalisierung von
gestohlenen Fahrzeugen anbietet
- Einem Unfallanalyse System, das
Betrug vorbeugt
Es bietet außerdem ein
Unfallmeldesystem sowie ein
Pannenmeldesystem mit Lokalisierung
Unipol hat über 1,2 Mio Telematik-
verträge, verkauft meistens über
Agenten
UBI - Telematikversicherung
Die Erfolgreichsten bei UBI bis heute
17
Progressive, Telematik für alle
Source: PTOLEMUS - Note: OBD: On-Board Diagnostics
Progressive führte Snapshot 2008 ein
- Ein OBD dongle, der vom Kunden
installiert werden kann
- Es wird nur eine Momentaufnahme des
Kundenfahrverhaltens erstellt und dann
nach 3 Monaten zurück geschickt
- Es speichert keine geographischen Daten
• Snapshot wird allen Kunden über alle
Verkaufskanäle angeboten, das hat zur
Kostendeckung geführt
• Es werden nur 3 Risikofaktoren genutzt:
Bremsverhalten, Kilometerleistung,
Nachtfahrten
• 2013 wurden mit Snapshot $2 Mrd
Umsatz generiert
• Wir schätzen, dass bald 3 Mio Verträge
erreicht sein werden
UBI - Telematikversicherung
Source: PTOLEMUS - Note: CAAS: Car As A Service
Viele Automobilhersteller kommen zu spät zur UBI Party
• Mit geringen Zusatzkosten UBI
Funktionalitäten in die eCall Geräte
hinzu fügen
• Gesetzliche Pflicht in den meisten EU
Ländern, Telematik eignet sich ideal, um
Connected Services einzuführen und
damit die Kundenbindung zu erhöhen
• 2013 wurden 1,3 Mio Autos in Europa
verkauft mit eingebautem Telematik-
system. 2017 werden es schon 8,5 Mio
sein.
• OEMs möchten Echtdaten über das
Nutzungsprofil ihrer Fahrzeuge
• Connectivity ermöglicht Ferndiagnose &
Fernwartung
18
UBI - Telematikversicherung
19
Versicherer arbeiten aktuell an 9 Trends:
UBI - Telematikversicherung
Smartphonisation
Massentauglichkeit
Diversifikation der Geräte
Penetration der ADAS
Funktionalitäten zur
Schadensreduktion
Car as a Service
Integration des
Schadensmanagements
Datenmanagement &
Vorschau-Analysen
Integration der
Connected Vehicles
Online Versicherungen
Source: PTOLEMUS
20
Gerätehersteller/Zulieferer erwarten 9 Trends:
UBI - Telematikversicherung
Verbesserung der
Messgenauigkeit von
Smartphones
7-10% Preisverfall bei
Geräten p.a. (bei gleicher
Ausstattung)
Diversifikation der Geräte
Development of
Bluetooth beacons
Nutzung von Videodaten
bzw. Dash Cameras
Wachstum bei
selbstinstallierten
Geräten
Stärkere Integration von
Smartphones in die
Fahrzeuge
Interaktion mit den
Fahrzeugplattformen
Integration von eCall,
Unfallrekonstruktion &
eFNOL Funktionalitäten
Source: PTOLEMUS - Note: SDK: Software Development Kit; eCall: Emergency call; eFNOL: Electronic First Notification Of Loss
21
PTOLEMUS in Kurzform – bisherige Projekte
Appraised future telematics
technology & market trends and
their impacts
Leading EU
insurance
group
Assisted in developing its usage-based
charging telematics business
Conducted the commercial due
diligence of Octo Telematics
Assisted in sourcing a driving
behaviour database across Europe
Global tier-1
automotive
supplier
Defined group mobile strategy
& product roadmap
Evaluated the technologies &
business potential of the European
electronic tolling market
Major
embedded
electronics
vendor
Defined strategy & business
plan of its telematics business
Pan-European
insurance
company
Assisted in sourcing the
navigation engine of its
next generation in-car system
Consumer
electronics
device
supplier
Assisted in designing a digital
roadside assistant solution using
OBD dongles
Global
roadside
assistance
group
Defined strategic positioning in
the field of fleet connected
vehicle services
Major motorway
operator
Developed 5-year insurance telematics
device strategy & roadmap
Major
Telematic
Service
Provider
Led commercial due diligence
of a UK data management
service provider
Financial
investor
Conducted the technology due
diligence of a major fleet
management service provider
Major private
equity fund
Defined its strategy in mass
cellular positioning data
Mobile operator
3
Wachsende Anerkennung
Sie erwähnten oder zitierten PTOLEMUS
PTOLEMUS in Kurzform
23
Fazit
Was können wir für Sie tun?
Thank you!
• Informationen über UBI Global Study
- Kostenfreier Extrakt
- Kostenpflichtige Gesamtstudie
• Marktanalysen erstellen
- Marktentwicklungen darstellen
- Potenziale ermitteln
- Chancen und Risiken
• Entwicklung eines neuen Produkts/Tarifs
- auf Basis der Marktanalysen/Prognosen
- Analyse der Wirtschaftlichkeit
- Partnerschaften arrangieren
- Zielgruppen definieren
- Umsetzungsplan
Source: PTOLEMUS - Note: A free 100-page abstract will be available shortly on www.ptolemus.com/insurance - * Worldwide
Strategies for Mobile Companies
Brussels - Boston - Chicago - Hamburg - London
Milan - New York - Paris - Vienna
contact@ptolemus.com
www.ptolemus.com
@PTOLEMUS
Hartmut Albers, Associate Partner
halbers@ptolemus.com
+49 175 16 500 16
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UBI telematikversicherung

  • 1. UBI - Telematikversicherung November 2015 - Confidential Datenerhebung mit vielen Vorteilen Hartmut Albers, Associate Partner
  • 2. 2 UBI - Telematikversicherung Wer wir sind… • Die erste internationale Beratungs- gesellschaft spezialisiert auf Telematik und Navigation • Strategische und operative Expertise • Im Fokus: Lösungen für unsere Kunden • Enge Verbindungen mit allen Branchen der Mobilitätsdienstleister • Vertreten in 7 Ländern – Österreich, Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Großbritannien und USA von Ptolemy dem ägyptischen Geographen, der die erste Weltkarte im 2. Jahrhundert entwarf • Über 20 Berater bringen aggregierte 160 Jahre Erfahrungen aus den relevanten Branchen mit • 50 erfolgreiche Projekte in den letzten 5 Jahren
  • 3. 3 UBI - Telematikversicherung Ein internationales Managementteam Brussels Frederic Bruneteau, Managing Director •MS. HEC Paris, MS. CEMS University of Cologne •Background: TomTom, Vodafone, Arthur D. Little, BNP Paribas •Specialties: LBS, telematics (eCall, UBI, etc.), mobile networks Frederic Lassara, Senior Expert •MSc. Management, Marseille Business School, Bachelor of Laws, University of Aix-Marseille & IHEDN •Background: PSA Peugeot Citroën, Covisint, Datops •Specialties: Automotive, telematics Chicago Valerie Shuman, Senior Expert • BA with highest honors from the University of Michigan •Background: Navteq, Ygomi, CVTA, SEI, Verety •Specialties: Connected vehicle services & content London Milan Sergio Tusa, Associate Partner •MBA ISIDA Palermo & Law degree, Palermo •Background: Magneti Marelli, Cobra, Nokia, Tele Atlas, Philips •Specialties: Telematics, automotive, mapping Alex Willard, Director, Global Technology Practice •BSc. Engineering & Naval Architecture and MSc. Systems Monitoring & Diagnosis, Southampton City University •Background: Lysanda, MSX International, Ford, Roush Tech. •Specialties: Fleet telematics, car monitoring tools Boston Eric Pite, Associate Partner •M. Eng., Telecom ParisTech & MBA, London Business School •Background: TomTom, Motorola, Sendo, Sagem •Specialties: Consumer electronics, connected vehicle services Thomas Hallauer, Research & Marketing Director • BA, International Business, Southbank University London •Background: Mobile Devices, Telematics Update •Specialties: UBI, location-based services Maria Grazia Verardi, Senior Expert •MSc. Physics, Bologna University •Background: Cobra Automotive, Delta Electronics, Ylum •Specialties: Telematics, automotive, R&D in ITS Hannover Hartmut Albers, Associate Partner •DB and DeCeTe Transport and Logistics, Hamburg University •Background: Deutsche Bahn, DKV / Remobis, Duisburger Container Terminal and Hannover Public Transport •Specialties: Fleet services, transport, rail, process management Paris New York
  • 4. 4 UBI - Telematikversicherung PTOLEMUS ist die erste Beratungsgesellschaft fokussiert auf Connected Vehicle Services and Geolocation Strategie Entwicklung Kreation Vision , strategische Positionierung , Business Plan entwickeln, Support und Schulung der GF Investment Support Due Diligence, Marktanalysen, Machbarkeits- studie, M&A, Umsetzungsplan Innovations- management Ideenanalyse, Produkt & DL Entwicklung, Strukturdesign, Umsetzungs- support Business Development Kooperations- strategien & - management, Identiizierung von Chancen, Ausschreibungs- management Unsere Services Procurement Strategie Spezifikation der Anforderungen, Ausschreibungs- management, Verhandlungen, Auswahl Prozess- optimierung Prozessanalyse, Soll-Ist Abgleich, Dokumentation, IT basiertes BPM, Workflow- management, Transparenz Usage-based charging PAYD / PHYD insurance, road charging / electronic tolling, fleet leasing & rental, car sharing, Car As A Service, etc. Telematics & Intelligent Transport Systems ADAS, connected vehicle, crowd-sourcing, fleet management, eCall, bCall, SVR, tracking, vehicle data analytics (OBD / CAN-bus), VRM, V2X, xFCD Positioning / Location enablement M2M & connectivity Unsere Expertise Car infotainment & navigation Connected services (Traffic information, fuel prices, speed cameras, weather, parking, points of interest, social networking), driver monitoring, maps, smartphone integration, smartphone-, PND- or embedded navigation,
  • 5. 5 PTOLEMUS in Kurzform Unsere Kunden kommen aus vielen Ländern Source: PTOLEMUS
  • 6. 6 UBI - Telematikversicherung Wir unterstützen alle Beteiligten der Mobilitätskette ITS operators & regulators Fleets Telecom operators Mobile device & positioning suppliers Automotive OEMs & suppliers Financiers Content & application providers Insurers, aggregators & assistance providers Telematics solution providers
  • 7. 7 PTOLEMUS in Kurzform Unsere aktuelle, globale Studie über die nutzungsabhängige KFZ Versicherung ist der umfassendste Bericht dieser Art • 800 Seiten detaillierte Analyse des UBI Markts basierend auf - 200+ Interviews in 25 Ländern - 3 Jahre lange Untersuchungen durchgeführt von 6 Beratern in 4 Ländern - Erfahrungswerte aus 15+ Beratungsaufträgen von Versicherern, OEMs, TSPs, Investoren, usw. - Unsere Erfahrungen & Visionen der Mobilitärs- kettem und -systeme incl. OEMs and TSPs - 350+ Zahlenwerke (Charts, Tabellen, usw.) - 60 relevante Patente sind aufgelistet • Fallstudien & Lernkurven von ALD Automotive, Autoline, Allianz, Amaguiz, Carrot, Coverbox, Discovery Insure, Generali, GM OnStar, Hollard Insurance, Ingenie, Insurethebox, LeasePlan, Liberty Mutual, MAIF-MACIF, Norwich Union, Octo Telematics, Progressive, Solly Azar, Quindell, State Farm, Unipol, Uniqa, UK aggregators and Google, Young Marmalade, Zurich • Detaillierte Profile von - 20 Versicherungsmärkten - 20 führenden UBI Versicherern • Ein Handbuch über 45 Lösungsanbieter mit unseren Bewertungen und Ergebnissen • 10-jährige Vorschau auf die Märkte - Bereitschaft pro Land für moderne Telematik - Forecasts für die kanadiscjem US- und lateinamerikanischen, europäischen, russischen, afrikanischen, indischen, chinesischen and japanischen Märkte - Endkunden und Firmen als Betrachtungsebene - Aftermarket / OEM • Die Ergebnisse von Versicherern mit deren Telematik-Markt-Modell auf 5 Märkten • Eine vollständige Anzahl von Empfehlungen für Transporteure, TSPs, OEMs, MNOs und öffentliche Verwaltungen • Eine strategische Analyse der Entwicklung der Wertschöpfungskette u.a. mit - Den Auswirkungen von EOBR, eCall, CONTRAN 345, ERA Glonass, the Monti law, the gender ruling, etc. - Den Auswirkungen von Smartphones - Dem Management von Big Data Unsere globale Studie fand Erwähnung bei The Economist, the Financial Times and The Wall Street Journal Note: A free 100-page abstract can be downloaded from www.ptolemus.com/insurance
  • 8. PTOLEMUS in Kurzform • 650 Seiten Analyse der globalen elektronischen Maut Landkarte: - 60 Interviews in 12 Ländern - 135 Zahlenwerke und Charts - 3 Jahre lange praktische Erfahrungen in der Beratung von Key Playern der Mobilitätssysteme • Der Vergleich von Maut Technologien, Modellen und Trends - ANPR, DSRC, Infrared, GNSS, RFID & WAVE Technologien & Business Modelle im Vergleich - Der Evolutionspfad von Mautstellen über ETC zu MLFF - Die neuen Trends: Big Car Data, Mobile Tolling, Mobility Pricing und nachhaltige Mobilität • Eine detaillierte Analyse der ETC Märkte - 35 Länder in Europa, Amerika, Asien & Afrika als Profil erstellt und analysiert - 14 Fallstudien u.a. mit ATI, AutoPass, BroBizz, Ecotaxe, e-way, Hu-Go, LKW Maut, PrePass, Via Verde, etc. • Eine Entschlüsselung der Regulierungs- evolution - Bill 810, eCall, EETS, ERA Glonass, REETS, Resolution 005 AGEPAR - 43 Standards & alle wichtigen Patentse auf- geführt: 6C, ARTEFATO, CEN, ETSI, ISO, etc. • Eine detaillierte Analyse der Strategien und Lösungen aller wichtigen Player - Ein Vergleich der Entwicklungsstrategien - 23 Firmenprofile, von Atlantia bis Xerox - 35 Mautmärkte verglichen • Die Marktmodelle der Maut Betreiber - Eine Analyse der Chancen der Maut nahen Dienstleistungen - Bereitschaft der Märkte für Connected Serv - Integration der Dienstleistungen • 2010-25 bottom-up Markt Forecasts - Zahl der verkauften Geräte, Zahl und Art der teilnehmenden Fahrzeuge - Für 36 Länder in Europa, Nord Amerika, Süd Afrika, Indien, China, Japan, Korea and Südost Asien Note: A free abstract will be made available in the coming weeks on www.ptolemus.com/tolling PTOLEMUS publiziert die ETC Global Study, die umfassendste Analyse der Maut Märkte weltweit Mehr als ein Forschungsbericht, eine echte strategische Marktanalyse
  • 9. Source: PTOLEMUS - Note: UBI: Usage-based Insurance Was ist eine Telematikversicherung/ UBI ? • Die meisten Versicherer benutzen statische bzw. statistische Kriterien, um das Risiko des Fahrers zu bewerten: Alter, Automarke, Modell, Alter des Fahrzeugs, Beruf, Wohnort usw. • Die Schadenshistorie wird berücksichtigt • Die Telematikversicherung basiert auf den bisherigen Kriterien und zusätzlich auf 5 neuen dynamischen Kriterien Its basic principles UBI - Telematikversicherung The driving risk star Distance Static criteria (statistical) Time Place Driving behaviour Context Das Prinzip Die Kriterien
  • 10. Vorteil Nr. 1 von UBI für Versicherer: verbesserte Wirtschaftlichkeit • Risiken besser steuern: - Unterscheiden zwischen sicheren und risikofreudigen Fahrern, Reduktion des durchschnittlichen Risikos pro Versicherten - Anreiz für bisher risikofreudige Fahrer - In Europa, faire Preise für weibliche und männliche Fahrer • Reduktion von Betrugsschäden • Lokalisierung bei Diebstahl • Kundenbindung erhöhen: Belohnung der 75% der Versicherten, die für die anderen 25% mitbezahlen 10 Gerechtere Preise und Reduktion der Schäden ermöglichen positive Ergebnisse des UBI Modells für den Versicherer schon zu Beginn UBI - Telematikversicherung
  • 11. Vorteil Nr. 2: enge Kundenbeziehung und Ehrlichkeit • Kontinuierliche Interaktion mit dem Fahrer - Web service, driver log - Smartphone application - Marketing & social media • Verhaltensanpassung - Kommunikation in beide Richtungen - Anreiz durch Belohnung bei Wohlverhalten • Telematik hat einen dreifachen Effekt auf die Risikoausprägung - Die Teilnahme des Fahrers ist freiwillig - Der Versicherer kann Fahrer bewerten auf der Basis ihres echten Risikoprofils - Die Wirtschaftlichkeit einer Versicherung hängt nicht mehr von ggf. unrealistischen Einstufungen ab 11 2UBI - Telematikversicherung
  • 12. Source: PTOLEMUS quarterly dashboard of the UBI market - Note: * At the end of 2015 Die Anzahl der Telematik-Angebote hat sich in 5 Jahren vervierfacht und erreicht 12 Mio Verträge 2015 12 UBI - Telematikversicherung Number of UBI programmes & trials worldwide
  • 13. Source: PTOLEMUS - Note: CLA: Cigarette lighter adaptor Es gibt verschiedene technische Lösungen 13 Fixed Removable Line-fitted Aftermarket Portable Black box FMS box OEM system Semi-embedded system Vehicle keys Digital tachograph Supplier system Currently identified form factors for connected vehicle services OBD dongle Self-powered modules DSRC tag CLA device Dash camera PND SmartphoneSpeed camera locator Smart watch UBI - Telematikversicherung
  • 14. Nur wenige werden bisher von Versicherern eingesetzt 14 Fixed Removable Line-fitted Aftermarket Portable Black box OBD dongle PND Smartphone FMS box OEM system Semi-embedded system Vehicle keys Self-powered modules Digital tachograph DSRC tag Speed camera locator Supplier system CLA device Form factors currently used for insurance telematics Dash camera Smart watch UBI - Telematikversicherung Source: PTOLEMUS - Note: CLA: Cigarette lighter adaptor
  • 15. 15 OBD dongles werden global immer wichtiger für UBI und andere Aftermarket Fahrzeugdienstleistungen Source: PTOLEMUS UBI Global Study Dongles haben Vorteile: - Keine Kosten für Installation - sichtbar, sie sind Teil der Marketing Kampagne (u.a. Progressive's Snapshot) - Können zum Sammeln von Fahrzeugdaten eingesetzt werden für Applikationen wie Ferndiagnose •Kompatibilitätsprobleme sind gelöst in den USA: - 95% Kompatibilitätsquote - Die meisten UBI Angebote nutzen Dongles • Sie werden auch in der EU genutzt: z.B. bei Allianz, Admiral, Direct Line and Groupama • China hat ebenfalls begonnen sie zu testen, z.B. Ping An, PICC, Liberty, etc. UBI - Telematikversicherung
  • 16. Unipol hat ein Modell geschaffen, dass die Marktbedingungen reflektiert 16 Unipol, der Pionier Source: Unipol, PTOLEMUS Unipol und Octo Telematics führten eine Telematikversicherung 2003 ein, die auf die Bekämpfung von Betrug und Diebstahl fokussiert ist Das ursprüngliche Angebot fokussierte auf Unfallmeldung und Diebstahlsicherung mit: - Einer professionell installierten Black Box, die Lokalisierung von gestohlenen Fahrzeugen anbietet - Einem Unfallanalyse System, das Betrug vorbeugt Es bietet außerdem ein Unfallmeldesystem sowie ein Pannenmeldesystem mit Lokalisierung Unipol hat über 1,2 Mio Telematik- verträge, verkauft meistens über Agenten UBI - Telematikversicherung
  • 17. Die Erfolgreichsten bei UBI bis heute 17 Progressive, Telematik für alle Source: PTOLEMUS - Note: OBD: On-Board Diagnostics Progressive führte Snapshot 2008 ein - Ein OBD dongle, der vom Kunden installiert werden kann - Es wird nur eine Momentaufnahme des Kundenfahrverhaltens erstellt und dann nach 3 Monaten zurück geschickt - Es speichert keine geographischen Daten • Snapshot wird allen Kunden über alle Verkaufskanäle angeboten, das hat zur Kostendeckung geführt • Es werden nur 3 Risikofaktoren genutzt: Bremsverhalten, Kilometerleistung, Nachtfahrten • 2013 wurden mit Snapshot $2 Mrd Umsatz generiert • Wir schätzen, dass bald 3 Mio Verträge erreicht sein werden UBI - Telematikversicherung
  • 18. Source: PTOLEMUS - Note: CAAS: Car As A Service Viele Automobilhersteller kommen zu spät zur UBI Party • Mit geringen Zusatzkosten UBI Funktionalitäten in die eCall Geräte hinzu fügen • Gesetzliche Pflicht in den meisten EU Ländern, Telematik eignet sich ideal, um Connected Services einzuführen und damit die Kundenbindung zu erhöhen • 2013 wurden 1,3 Mio Autos in Europa verkauft mit eingebautem Telematik- system. 2017 werden es schon 8,5 Mio sein. • OEMs möchten Echtdaten über das Nutzungsprofil ihrer Fahrzeuge • Connectivity ermöglicht Ferndiagnose & Fernwartung 18 UBI - Telematikversicherung
  • 19. 19 Versicherer arbeiten aktuell an 9 Trends: UBI - Telematikversicherung Smartphonisation Massentauglichkeit Diversifikation der Geräte Penetration der ADAS Funktionalitäten zur Schadensreduktion Car as a Service Integration des Schadensmanagements Datenmanagement & Vorschau-Analysen Integration der Connected Vehicles Online Versicherungen Source: PTOLEMUS
  • 20. 20 Gerätehersteller/Zulieferer erwarten 9 Trends: UBI - Telematikversicherung Verbesserung der Messgenauigkeit von Smartphones 7-10% Preisverfall bei Geräten p.a. (bei gleicher Ausstattung) Diversifikation der Geräte Development of Bluetooth beacons Nutzung von Videodaten bzw. Dash Cameras Wachstum bei selbstinstallierten Geräten Stärkere Integration von Smartphones in die Fahrzeuge Interaktion mit den Fahrzeugplattformen Integration von eCall, Unfallrekonstruktion & eFNOL Funktionalitäten Source: PTOLEMUS - Note: SDK: Software Development Kit; eCall: Emergency call; eFNOL: Electronic First Notification Of Loss
  • 21. 21 PTOLEMUS in Kurzform – bisherige Projekte Appraised future telematics technology & market trends and their impacts Leading EU insurance group Assisted in developing its usage-based charging telematics business Conducted the commercial due diligence of Octo Telematics Assisted in sourcing a driving behaviour database across Europe Global tier-1 automotive supplier Defined group mobile strategy & product roadmap Evaluated the technologies & business potential of the European electronic tolling market Major embedded electronics vendor Defined strategy & business plan of its telematics business Pan-European insurance company Assisted in sourcing the navigation engine of its next generation in-car system Consumer electronics device supplier Assisted in designing a digital roadside assistant solution using OBD dongles Global roadside assistance group Defined strategic positioning in the field of fleet connected vehicle services Major motorway operator Developed 5-year insurance telematics device strategy & roadmap Major Telematic Service Provider Led commercial due diligence of a UK data management service provider Financial investor Conducted the technology due diligence of a major fleet management service provider Major private equity fund Defined its strategy in mass cellular positioning data Mobile operator
  • 22. 3 Wachsende Anerkennung Sie erwähnten oder zitierten PTOLEMUS PTOLEMUS in Kurzform
  • 23. 23 Fazit Was können wir für Sie tun? Thank you! • Informationen über UBI Global Study - Kostenfreier Extrakt - Kostenpflichtige Gesamtstudie • Marktanalysen erstellen - Marktentwicklungen darstellen - Potenziale ermitteln - Chancen und Risiken • Entwicklung eines neuen Produkts/Tarifs - auf Basis der Marktanalysen/Prognosen - Analyse der Wirtschaftlichkeit - Partnerschaften arrangieren - Zielgruppen definieren - Umsetzungsplan Source: PTOLEMUS - Note: A free 100-page abstract will be available shortly on www.ptolemus.com/insurance - * Worldwide
  • 24. Strategies for Mobile Companies Brussels - Boston - Chicago - Hamburg - London Milan - New York - Paris - Vienna contact@ptolemus.com www.ptolemus.com @PTOLEMUS Hartmut Albers, Associate Partner halbers@ptolemus.com +49 175 16 500 16 Hannover - London