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Weniger 
kompliziert 
kompliz 
Mehr einfach
Mehr Sicherheit Mehr individuell 
Mehr Wissen 
auf einen Blick 
Mehr erfolgreiche 
Aktivitäten 
Mehr 100 % 
Verfügbarkeit 
Mehr Team
3 
– DOCHOUSE 4 – 
CRM für den Browser: 
DOCHOUSE 4 bietet Ihnen umfassende Werkzeuge für 
Adressen- und Kontakt management, Aufgabensteuerung, 
Organisation, Vertrieb und Marketing. DOCHOUSE 4 lässt 
sich an Ihre Anforderungen individuell anpassen und sorgt für 
schnelle und effiziente Arbeitsabläufe. 
DOCHOUSE 4 
DOCHOUSE 4 ist bequem von überall aus, mit jedem mobilen Endgerät und 
jedem Web-Browser erreichbar. Ohne Softwareinstallation. Das erhöht die 
Zuverlässigkeit und spart Kosten. Die innovative Offline-Nutzung sichert den 
permanenten Datenzugang. Höchste Sicherheitsstandards schützen vor unbe-fugten 
Zugriffen und gewährleisten das sichere Arbeiten für alle autorisierten 
Mitarbeiter. 
DOCHOUSE 4 schafft Freiräume für effiziente Zusammenarbeit kleiner und 
großer Teams. Da alle kontaktbezogenen Daten und Dokumente zentral verwal-tet 
werden, stehen allen Teammitgliedern aktuelle Informationen in Echtzeit zur 
Verfügung. Das bringt neue Chancen für Kundenbindung und -gewinnung und 
optimalen Kundenservice. 
DOCHOUSE 4 ist die Lösung von Praktikern für Praktiker. Umfassende und 
individuell anpassbare CRM-Funktionen sorgen für mehr Produktivität und 
Effizienz. Entlasten Sie Ihre IT und Ihre Mitarbeiter. So gewinnen Sie wertvolle 
Zeit für mehr erfolgreiche Aktivitäten. 
DOCHOUSE 4 wächst beständig mit Ihren Anforderungen und ist so die pass-genaue 
Lösung für Ihr Unternehmen. Lernen Sie Ihre individuelle Kommunikati-onsdrehscheibe 
kennen!
Weniger Informationslücken – Mehr Wissen auf einen Blick 
Der Single Point of Information garantiert laufend aktualisierte, einheitliche Daten. Der Wissenstransfer von Mitarbei-ter 
zu Mitarbeiter ist automatisch hergestellt. Schnelle Übersicht Ihrer gesamten Kommunikation in logischer Struktur – 
und das auch noch nach Jahren. Das übersichtliche Design und die hohe Funktionalität sind die Grundlage für effizientes 
Arbeiten. Sorgen Sie für optimalen Kundenservice und verbessern damit die Kundenzufriedenheit. Das wirkt sich auch 
auf Ihren Unternehmensgewinn aus. 
Weniger uneinheitliche Adressdaten – Mehr erfolgreiche Aktivitäten 
Das zentrale Adressmanagement sorgt dafür, dass alle Mitarbeiter immer, von überall und jedem mobilen Endgerät, auf 
aktuelle Adressdaten zugreifen können. Änderungen sind für jeden sofort ersichtlich. Ihnen steht jederzeit der aktuelle 
Stand aller Adress- und Kontaktdaten zur Verfügung. Das ist die Grundlage für effektive Marketingmaßnahmen, die 
wirken, und einen Top Service, der Ihre Kunden begeistert. 
Weniger Chaos – Mehr Team 
Die übersichtlichen Teamfunktionen ermöglichen eine effiziente Zusammenarbeit und erfolgreiche Teamsteuerung. 
Alle Teammitglieder arbeiten mit einem Werkzeug, mit dem sie schnell und zuverlässig alle wichtigen Rahmenbedingun-gen 
klären und überblicken können. E-Mails, Dokumente und Aufgaben stehen dem gesamten Team jederzeit zur Verfü-gung. 
Jeder sieht sofort, wer was wann erledigt hat und welche Aufgaben für wen anstehen. Die Teamfunktionen sind die 
Grundlage für effiziente Teamprozesse und eine erfolgreiche Kundenbetreuung aus einem Guss.
5 
Weniger Datenrisiko – Mehr Sicherheit 
Die Maximale SSL-Verschlüsselung schützt alle Daten und Dokumente sicher vor fremden Zugriffen, damit gibt es auch 
kein Risiko bei der Datenübertragung. Mit der umfassenden Rechteverwaltung haben Sie stets im Blick, wer auf welche 
Daten und Informationen zugreifen darf. Vergeben Sie unterschiedliche Zugriffsrechte – Leser und Bearbeiter. Da die 
Daten zentral gespeichert werden, sind Datenverluste oder veraltete Daten auf lokalen Endgeräten ausgeschlossen. 
Weniger Netz suchen – Mehr 100 % Verfügbarkeit 
Die Offline-Nutzung macht Sie von einer permanenten Internetverbindung unabhängig. Auch ohne Netz haben Sie 
schnellen Zugriff auf alle Informationen. Damit betreuen Sie auch Kunden in strukturschwachen Gebieten optimal. Die 
Daten sind immer verfügbar und können jederzeit auch offline bearbeitet werden. Sobald wieder eine Netzverbindung 
besteht, synchronisiert sich das System automatisch und Ihre Daten sind wieder auf dem aktuellen Stand. So bleiben Sie 
mit Ihrem Notebook auch ohne Datenverbindung ganz nah am Kunden. 
Weniger unflexibel – Mehr individuell 
Die modulare CRM-Lösung ermöglicht Ihnen, die Bausteine auf jeden einzelnen Mitarbeiter passgenau festzulegen. Sie 
bezahlen nur, was Sie wirklich benötigen. Und Ihre Mitarbeiter behalten den Überblick, da sie nur auf das zugreifen, was 
sie auch nutzen. Durch Anpassungen an die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens erfüllt die Lösung genau 
Ihre Bedürfnisse. Sie haben maximale Flexibilität, um Arbeitsabläufe stetig zu optimieren. Eine Migration von anderen 
Systemen und die Datenintegration aus fremden Quellen, etwa ERP und DMS, könen wir dank unserer Open-Standard- 
Technologie und der DOCHOUSE 4 PUMP gewährleisten. Wir stellen dies entsprechend Ihrer Anforderungen und 
definierten Spezifikationen individuell sicher.
– SINGLE POINT OF INFORMATION – 
Was brauchen Sie, um Kunden im Team bestens zu betreuen? 
Eine gemeinsame Plattform, auf der alle Aufgaben sichtbar 
sind und die von jedem Teammitglied gerne genutzt wird. 
So steigern Sie die Effizienz und Professionalität. 
Die Lösung: DOCHOUSE 4 
Jedes Teammitglied greift auf die gleichen Informationen zu und speichert 
E-Mails, Briefe, Angebote, Besuchsberichte, Telefonnotizen, Besprechungsproto-kolle 
… zentral ab und arbeitet auf der gleichen Datenbasis. Der Zugriff auf ein-und 
ausgehende Dokumente ist für alle sichergestellt. Das garantiert optimale 
Kundenbetreuung aus einem Guss. Jeder sieht sofort, wer was wann erledigt hat 
und welche Aufgaben für wen noch anstehen. Sie legen fest, welcher Mitarbeiter 
welche Bereiche nur sehen oder auch bearbeiten darf. 
DOCHOUSE 4 – die modulare CRM-Suite 
DOCHOUSE 4 ist CRM für den Webbrowser. 
DOCHOUSE 4 vernetzt Vertrieb, Marketing, Management, Service & Support 
sowie externe Partner und Lieferanten. Ob viele Kunden mit einem Ansprech-partner 
oder wenige Kunden mit vielen Ansprechpartnern – mit den praxisorien-tierten 
CRM-Funktionen steigern Sie Ihre Produktivität, entlasten Ihre Mitarbeiter 
und gewinnen wertvolle Zeit für die Kundenbetreuung. 
DOCHOUSE 4 unterstützt Sie schon in der Basisversion bei der Adress- und 
Aufgabenverwaltung, Ihrer Unternehmensorganisation und bei Serienjobs. 
DOCHOUSE 4 BASIS ist die Grundlage für alle weiteren Module, die Sie auf 
den folgenden Seiten finden.
Organisation 
Überblicken Sie die interne Organisationsstruktur. Telefon-listen 
liefern schnell die Durchwahl von Mitarbeitern. Infor-mationen 
7 
DOCHOUSE 4 BASIS – Die Basis für 
Ihre Kundenbeziehungen 
DATENHALTUNG ERLEICHTERN 
ÜBERSICHT SCHAFFEN 
KONTAKTPFLEGE OPTIMIEREN 
Adressen 
Das professionelle Adress- und Kontaktmanagement hilft 
bei der Pflege umfassender Kunden- und Kontaktinforma-tionen. 
Sammeln Sie hier alle Informationen zu Ihren Kun-den. 
Adressdaten lassen sich über Karten-Anwendungen 
wie z. B. Google-Maps darstellen und Routenplanungen 
vornehmen. 
Aufgaben 
Mit der Aufgabenverwaltung organisieren Sie Ihr Team. 
Steuern Sie Ihre eigenen Aufgaben oder delegieren Sie 
Aufgaben an Ihr Team. Ihre Aufgaben sind immer im Blick, 
übersichtlich sortiert, z. B. nach Fälligkeit oder Bearbeiter. 
lassen sich etwa nach Standorten oder Abtei-lungen 
gegliedert anzeigen. Bilden Sie die ganze Firmen-gruppe 
in einer gemeinsamen Organisation ab. 
Newsletter 
Selektieren Sie Ihre Kontakte anhand von Verteilerlisten 
oder über Merkmale in den Kontakten (Interessen, Her-kunft 
…). Verwenden Sie die Selektion für Print- und On-line- 
Kampagnen. Über das DOCHOUSE E-Mail-Marketing 
erstellen Sie schicke HTML-Newsletter. Oder versenden Sie 
Ihre hochwertigen Marketingmaterialien per Post. 
Setup 
Nehmen Sie selbst Ihre Einstellungen vor. Legen Sie 
Benutzer an, pflegen Sie Auswahllisten oder importieren 
Sie Adressdaten in Ihr System. DOCHOUSE 4 arbeitet 
über die Schnittstelle DOCHOUSE 4 PUMP mit vielen 
anderen Systemen zusammen. So kann z. B. auch Ihr 
vorhandenes ERP- oder DMS-System in die ganzheitliche 
Informationssicht eingebunden werden.
Kommunikation 
Dokumente werden in Beziehung zu Adressen und Kon-takten 
gesetzt. Der Single Point of Information ermöglicht 
mit einem Klick den Zugriff auf die gesamte Kommunikation 
mit dem Kontakt. E-Mails, Besuchsberichte, Telefonnotit-zen, 
Aufgaben … und jegliche Art von Dateien können Sie 
in DOCHOUSE 4 OFFICE integrieren. Damit finden Sie 
schnell wieder, was Sie einmal einem Kontakt zugeordnet 
haben. 
Ordnerstruktur 
Die Ordner von DOCHOUSE 4 OFFICE können mehr als 
Ordner eines Fileservers. Dokumente können mit mehreren 
Ordnern verknüpft werden. Ordner können von Anfang an 
mit Zugriffsrechten ausgestattet werden, sodass z. B. Perso-nalkommunikation 
nur von der Geschäftsleitung einsehbar 
ist. Die Lese- und Bearbeitungsrechte lassen sich individuell 
bis auf Dokumentenebene einstellen. 
Mit DOCHOUSE 4 OFFICE erhalten Sie ein transparentes 
CRM-System. Jeder Mitarbeiter hat Zugriff auf aktuelle 
Daten, von überall. Das ist wichtig, um im Tagesgeschäft 
handeln und Entscheidungen treffen zu können, auch von 
unterwegs aus. 
Vorlagen 
Erstellen Sie eigene Vorlagen für E-Mails, Faxe, Telefonno-tizen, 
Briefe … Sie werden zentral zur Verfügung gestellt. 
Damit bewahren Sie in der Unternehmenskommunikation 
ein einheitliches Corporate Design. Änderungen greifen 
sofort, da alle Mitarbeiter die gleichen Dokumentenvorla-gen 
benutzen. 
DOCHOUSE 4 OFFICE – Jederzeit 
Zugriff auf aktuelle Dokumente 
TEAMWORK OPTIMIEREN 
EFFIZIENZ STEIGERN 
KUNDENSERVICE VERBESSERN 
Wiedervorlage 
Verwalten Sie in DOCHOUSE 4 OFFICE nicht nur Ihre 
Dokumente, organisieren Sie auch Ihre Unternehmens-kommunikation. 
Aufgaben vergeben Sie direkt zu einem 
Dokument oder einem Vorgang. Bestimmen Sie Dring-lichkeit 
und Wichtigkeit. Wiedervorlage- und Zieldatum 
erinnern Sie an Ihre Tätigkeiten.
Angebote 
Nutzen Sie verschiedene Angebotsvorlagen, die dank zen-traler 
Bereitstellung stets ihr Corporate Design bewahren. 
Drucken Sie Angebote aus oder senden diese direkt als 
PDF an Ihren Kunden. Verkaufsdaten nur einmal für den 
gesamten Vertriebs- und Abrechnungszyklus eingeben. 
Überführen Sie Verkaufschancen direkt in ein Angebot, in 
eine Auftragsbestätigung oder in eine Rechnung. Abrech-nungsbelege 
Produktkatalog 
In der Produktdatenbank haben Sie alle Produktinformati-onen 
zur Verfügung. Diese können Sie bei der Erstellung 
von Verkaufschancen und Angeboten verwenden. Kategori-sieren 
Sie Ihre Produkte in verschiedenen Gruppen. Verwal-ten 
Sie Artikel entweder manuell oder lassen Sie Produkt-daten 
automatisch mit Ihrem ERP-System abgleichen. 
Managementinformationen 
Vertriebsprozesse einfach gestalten und jederzeit schnelle 
Übersicht des aktuellen Status. Verkaufschancen werden 
automatisch verdichtet und konsolidiert. Jederzeit können 
Sie die Vertriebspipeline analysieren und die richtigen 
Entscheidungen treffen. 
9 
können zur Weiterverarbeitung exportiert 
und versendet werden. 
ERP-Integration 
Verbinden Sie Ihr ERP-System mit DOCHOUSE 4 SALES, 
um dort wichtige Auftragsdaten zu sehen. Über einen 
regelmäßigen Datenabgleich zwischen CRM- und ERP-System 
stehen alle aktuellen Daten zur Verfügung, ohne 
dass Sie DOCHOUSE 4 SALES verlassen müssen. Ihnen 
entgeht nichts und Sie haben alles übersichtlich im Blick – 
schnell und zuverlässig. 
DOCHOUSE 4 SALES – 
Die Schaltzentrale für Ihren Vertrieb 
VERKAUFSCHANCEN 
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VERTRIEBSPIPELINE IM BLICK 
UMSÄTZE STEIGERN 
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Vertriebsmitarbeiter können schnell und einfach ihre 
Verkaufschancen erfassen und pflegen. Behalten Sie Ihren 
Auftragseingang im Blick. Steuern Sie Ihre Aktivitäten. 
Schnelle Übersicht über Kundeninformationen, Wettbe-werb, 
Produkte und den Status des Vertriebszyklus.
DOCHOUSE 4 Vertragsverwaltung – 
Alle Verträge sicher im Blick 
VERWALTUNG OPTIMIEREN 
ERINNERT WERDEN 
KLARHEIT SCHAFFEN 
Zentral 
Ein Platz für alle Verträge und Vereinbarungen jeglicher Art 
– mit Ihren Kunden, aber auch Ihre eigenen Verträge: Miet-vertrag, 
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Sämtliche Verträge sind übersichtlich organisiert und für 
Berechtigte jederzeit verfügbar. DOCHOUSE 4 Vertrags-verwaltung 
unterstützt den gesamten Vertragszyklus. Die 
übersichtliche Gestaltung macht die Bedienung einfach 
und intuitiv. Das Auffinden von Vertragsunterlagen erfolgt 
schnell und einfach durch komfortable Suchfunktionen. 
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DOCHOUSE 4 Vertragsverwaltung umfasst verschiedene 
Vertragstypen. Wählen Sie die Rahmenbedingungen 
wie Vertragsadresse, Ablaufdatum, Kündigungsdatum, 
Verantwortlicher … aus. Den gescannten Originalvertrag 
anhängen und Wiedervorlagedatum setzen. 
In DOCHOUSE 4 Vertragsverwaltung können Sie zu 
jedem Vertrag individuelle Bearbeiter- und Leserechte 
vergeben. 
Vertragsinformationen 
Filtern Sie Ihre Verträge nach unterschiedlichen Merk-malen. 
Die wichtigsten Vertragsdaten wie Vertragstyp, 
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Vertragspartners sind in der DOCHOUSE 4 Vertragsver-waltung 
direkt ersichtlich. Sind Kündigungsfrist und Ablauf-datum 
erfasst, können Sie eine automatische Verlängerung 
einstellen. 
Erinnerung 
Verpassen Sie keine Frist! Lassen Sie sich an Fälligkeiten und 
ablaufende Verträge erinnern und sparen Sie so Zeit und 
Kosten. Sie brauchen sich um nichts weiter zu kümmern: 
Einmal eingetragen, erhalten Sie eine Benachrichtigung zum 
Wiedervorlagedatum.
Datenintegration 
DOCHOUSE 4 PUMP verbindet DOCHOUSE 4 oder 
andere Systeme mit externen Datenbeständen und 
Anwendungen – individuell nach Ihren Anforderungen. 
Dabei können Konvertierungen wie Berechnungen oder 
Umschlüsselungen vorgenommen werden. Die Datenver-arbeitung 
wird zeitgesteuert und in Reihenfolge erledigt. 
Durch die DOCHOUSE 4 PUMP Connector-Tech-nologie 
können beliebig viele Datenquellen und -ziele 
unterschiedlichen Typs verarbeitet werden. Es können Im-und 
Exporte durchgeführt werden. 
Auswerten und Berichten 
DOCHOUSE 4 PUMP versorgt Ihre Mitarbeiter mit 
Auswertungen und Kennzahlen. Sammeln und konsolidie-ren 
11 
Sie Daten aus unterschiedlichen Quellen. Über das 
DOCHOUSE 4 PUMP Portal verteilen Sie die Auswer-tungen 
und Kennzahlen. Automatisiert können Sie die 
Ergebnisse auch periodisch per E-Mail versenden. Über 
den DOCHOUSE 4 PUMP Planer werden zeitgesteuert 
Auswertungen gestartet. Auch diese können Sie selbst ver-teilen 
oder sich und Ihren Mitarbeitern periodisch zusenden 
lassen. Auswertungen und Berichte jederzeit im Blick, dort 
wo Sie es benötigen. 
Analysieren und Visualisieren 
DOCHOUSE 4 PUMP besitzt einen bidirektionalen Con-nector 
zu unterschiedlichen Business-Intelligence-Lösungen. 
Das ermöglicht Ihnen Datenanalyse und Datenvisualisierung 
mit professionellen Werkzeugen. 
Migration 
Mit DOCHOUSE 4 PUMP haben Sie ein ideales Werk-zeug, 
wenn Sie von einer anderen CRM-Lösung auf 
DOCHOUSE 4 migrieren möchten. So können Daten aus 
dem Altsystem in DOCHOUSE 4 übernommen werden. 
DOCHOUSE 4 PUMP – 
Daten einfach importieren 
SYSTEME VERBINDEN 
REPORTING AUTOMATISIEREN 
MIGRATION VEREINFACHEN 
Connectoren 
Zu diesen Datenbeständen und Anwendungen lassen sich 
Verbindungen herstellen: 
ODBC, ASCII, Microsoft Excel, Microsoft Word, 
OpenOffice Calc, OpenOffice Writer, InfoZoom, IBM 
Domino, XML, E-Mail, Datei, DB2, Oracle, Microsoft 
SQL, SAP
DOCHOUSE GmbH 
Ulmer Straße 8 
88212 Ravensburg 
Germany 
Telefon +49 751 359313-10 
beratung@dochouse.de 
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Weniger kompliziert – Mehr einfach (DOCHOUSE 4-Broschüre)

  • 2. Mehr Sicherheit Mehr individuell Mehr Wissen auf einen Blick Mehr erfolgreiche Aktivitäten Mehr 100 % Verfügbarkeit Mehr Team
  • 3. 3 – DOCHOUSE 4 – CRM für den Browser: DOCHOUSE 4 bietet Ihnen umfassende Werkzeuge für Adressen- und Kontakt management, Aufgabensteuerung, Organisation, Vertrieb und Marketing. DOCHOUSE 4 lässt sich an Ihre Anforderungen individuell anpassen und sorgt für schnelle und effiziente Arbeitsabläufe. DOCHOUSE 4 DOCHOUSE 4 ist bequem von überall aus, mit jedem mobilen Endgerät und jedem Web-Browser erreichbar. Ohne Softwareinstallation. Das erhöht die Zuverlässigkeit und spart Kosten. Die innovative Offline-Nutzung sichert den permanenten Datenzugang. Höchste Sicherheitsstandards schützen vor unbe-fugten Zugriffen und gewährleisten das sichere Arbeiten für alle autorisierten Mitarbeiter. DOCHOUSE 4 schafft Freiräume für effiziente Zusammenarbeit kleiner und großer Teams. Da alle kontaktbezogenen Daten und Dokumente zentral verwal-tet werden, stehen allen Teammitgliedern aktuelle Informationen in Echtzeit zur Verfügung. Das bringt neue Chancen für Kundenbindung und -gewinnung und optimalen Kundenservice. DOCHOUSE 4 ist die Lösung von Praktikern für Praktiker. Umfassende und individuell anpassbare CRM-Funktionen sorgen für mehr Produktivität und Effizienz. Entlasten Sie Ihre IT und Ihre Mitarbeiter. So gewinnen Sie wertvolle Zeit für mehr erfolgreiche Aktivitäten. DOCHOUSE 4 wächst beständig mit Ihren Anforderungen und ist so die pass-genaue Lösung für Ihr Unternehmen. Lernen Sie Ihre individuelle Kommunikati-onsdrehscheibe kennen!
  • 4. Weniger Informationslücken – Mehr Wissen auf einen Blick Der Single Point of Information garantiert laufend aktualisierte, einheitliche Daten. Der Wissenstransfer von Mitarbei-ter zu Mitarbeiter ist automatisch hergestellt. Schnelle Übersicht Ihrer gesamten Kommunikation in logischer Struktur – und das auch noch nach Jahren. Das übersichtliche Design und die hohe Funktionalität sind die Grundlage für effizientes Arbeiten. Sorgen Sie für optimalen Kundenservice und verbessern damit die Kundenzufriedenheit. Das wirkt sich auch auf Ihren Unternehmensgewinn aus. Weniger uneinheitliche Adressdaten – Mehr erfolgreiche Aktivitäten Das zentrale Adressmanagement sorgt dafür, dass alle Mitarbeiter immer, von überall und jedem mobilen Endgerät, auf aktuelle Adressdaten zugreifen können. Änderungen sind für jeden sofort ersichtlich. Ihnen steht jederzeit der aktuelle Stand aller Adress- und Kontaktdaten zur Verfügung. Das ist die Grundlage für effektive Marketingmaßnahmen, die wirken, und einen Top Service, der Ihre Kunden begeistert. Weniger Chaos – Mehr Team Die übersichtlichen Teamfunktionen ermöglichen eine effiziente Zusammenarbeit und erfolgreiche Teamsteuerung. Alle Teammitglieder arbeiten mit einem Werkzeug, mit dem sie schnell und zuverlässig alle wichtigen Rahmenbedingun-gen klären und überblicken können. E-Mails, Dokumente und Aufgaben stehen dem gesamten Team jederzeit zur Verfü-gung. Jeder sieht sofort, wer was wann erledigt hat und welche Aufgaben für wen anstehen. Die Teamfunktionen sind die Grundlage für effiziente Teamprozesse und eine erfolgreiche Kundenbetreuung aus einem Guss.
  • 5. 5 Weniger Datenrisiko – Mehr Sicherheit Die Maximale SSL-Verschlüsselung schützt alle Daten und Dokumente sicher vor fremden Zugriffen, damit gibt es auch kein Risiko bei der Datenübertragung. Mit der umfassenden Rechteverwaltung haben Sie stets im Blick, wer auf welche Daten und Informationen zugreifen darf. Vergeben Sie unterschiedliche Zugriffsrechte – Leser und Bearbeiter. Da die Daten zentral gespeichert werden, sind Datenverluste oder veraltete Daten auf lokalen Endgeräten ausgeschlossen. Weniger Netz suchen – Mehr 100 % Verfügbarkeit Die Offline-Nutzung macht Sie von einer permanenten Internetverbindung unabhängig. Auch ohne Netz haben Sie schnellen Zugriff auf alle Informationen. Damit betreuen Sie auch Kunden in strukturschwachen Gebieten optimal. Die Daten sind immer verfügbar und können jederzeit auch offline bearbeitet werden. Sobald wieder eine Netzverbindung besteht, synchronisiert sich das System automatisch und Ihre Daten sind wieder auf dem aktuellen Stand. So bleiben Sie mit Ihrem Notebook auch ohne Datenverbindung ganz nah am Kunden. Weniger unflexibel – Mehr individuell Die modulare CRM-Lösung ermöglicht Ihnen, die Bausteine auf jeden einzelnen Mitarbeiter passgenau festzulegen. Sie bezahlen nur, was Sie wirklich benötigen. Und Ihre Mitarbeiter behalten den Überblick, da sie nur auf das zugreifen, was sie auch nutzen. Durch Anpassungen an die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens erfüllt die Lösung genau Ihre Bedürfnisse. Sie haben maximale Flexibilität, um Arbeitsabläufe stetig zu optimieren. Eine Migration von anderen Systemen und die Datenintegration aus fremden Quellen, etwa ERP und DMS, könen wir dank unserer Open-Standard- Technologie und der DOCHOUSE 4 PUMP gewährleisten. Wir stellen dies entsprechend Ihrer Anforderungen und definierten Spezifikationen individuell sicher.
  • 6. – SINGLE POINT OF INFORMATION – Was brauchen Sie, um Kunden im Team bestens zu betreuen? Eine gemeinsame Plattform, auf der alle Aufgaben sichtbar sind und die von jedem Teammitglied gerne genutzt wird. So steigern Sie die Effizienz und Professionalität. Die Lösung: DOCHOUSE 4 Jedes Teammitglied greift auf die gleichen Informationen zu und speichert E-Mails, Briefe, Angebote, Besuchsberichte, Telefonnotizen, Besprechungsproto-kolle … zentral ab und arbeitet auf der gleichen Datenbasis. Der Zugriff auf ein-und ausgehende Dokumente ist für alle sichergestellt. Das garantiert optimale Kundenbetreuung aus einem Guss. Jeder sieht sofort, wer was wann erledigt hat und welche Aufgaben für wen noch anstehen. Sie legen fest, welcher Mitarbeiter welche Bereiche nur sehen oder auch bearbeiten darf. DOCHOUSE 4 – die modulare CRM-Suite DOCHOUSE 4 ist CRM für den Webbrowser. DOCHOUSE 4 vernetzt Vertrieb, Marketing, Management, Service & Support sowie externe Partner und Lieferanten. Ob viele Kunden mit einem Ansprech-partner oder wenige Kunden mit vielen Ansprechpartnern – mit den praxisorien-tierten CRM-Funktionen steigern Sie Ihre Produktivität, entlasten Ihre Mitarbeiter und gewinnen wertvolle Zeit für die Kundenbetreuung. DOCHOUSE 4 unterstützt Sie schon in der Basisversion bei der Adress- und Aufgabenverwaltung, Ihrer Unternehmensorganisation und bei Serienjobs. DOCHOUSE 4 BASIS ist die Grundlage für alle weiteren Module, die Sie auf den folgenden Seiten finden.
  • 7. Organisation Überblicken Sie die interne Organisationsstruktur. Telefon-listen liefern schnell die Durchwahl von Mitarbeitern. Infor-mationen 7 DOCHOUSE 4 BASIS – Die Basis für Ihre Kundenbeziehungen DATENHALTUNG ERLEICHTERN ÜBERSICHT SCHAFFEN KONTAKTPFLEGE OPTIMIEREN Adressen Das professionelle Adress- und Kontaktmanagement hilft bei der Pflege umfassender Kunden- und Kontaktinforma-tionen. Sammeln Sie hier alle Informationen zu Ihren Kun-den. Adressdaten lassen sich über Karten-Anwendungen wie z. B. Google-Maps darstellen und Routenplanungen vornehmen. Aufgaben Mit der Aufgabenverwaltung organisieren Sie Ihr Team. Steuern Sie Ihre eigenen Aufgaben oder delegieren Sie Aufgaben an Ihr Team. Ihre Aufgaben sind immer im Blick, übersichtlich sortiert, z. B. nach Fälligkeit oder Bearbeiter. lassen sich etwa nach Standorten oder Abtei-lungen gegliedert anzeigen. Bilden Sie die ganze Firmen-gruppe in einer gemeinsamen Organisation ab. Newsletter Selektieren Sie Ihre Kontakte anhand von Verteilerlisten oder über Merkmale in den Kontakten (Interessen, Her-kunft …). Verwenden Sie die Selektion für Print- und On-line- Kampagnen. Über das DOCHOUSE E-Mail-Marketing erstellen Sie schicke HTML-Newsletter. Oder versenden Sie Ihre hochwertigen Marketingmaterialien per Post. Setup Nehmen Sie selbst Ihre Einstellungen vor. Legen Sie Benutzer an, pflegen Sie Auswahllisten oder importieren Sie Adressdaten in Ihr System. DOCHOUSE 4 arbeitet über die Schnittstelle DOCHOUSE 4 PUMP mit vielen anderen Systemen zusammen. So kann z. B. auch Ihr vorhandenes ERP- oder DMS-System in die ganzheitliche Informationssicht eingebunden werden.
  • 8. Kommunikation Dokumente werden in Beziehung zu Adressen und Kon-takten gesetzt. Der Single Point of Information ermöglicht mit einem Klick den Zugriff auf die gesamte Kommunikation mit dem Kontakt. E-Mails, Besuchsberichte, Telefonnotit-zen, Aufgaben … und jegliche Art von Dateien können Sie in DOCHOUSE 4 OFFICE integrieren. Damit finden Sie schnell wieder, was Sie einmal einem Kontakt zugeordnet haben. Ordnerstruktur Die Ordner von DOCHOUSE 4 OFFICE können mehr als Ordner eines Fileservers. Dokumente können mit mehreren Ordnern verknüpft werden. Ordner können von Anfang an mit Zugriffsrechten ausgestattet werden, sodass z. B. Perso-nalkommunikation nur von der Geschäftsleitung einsehbar ist. Die Lese- und Bearbeitungsrechte lassen sich individuell bis auf Dokumentenebene einstellen. Mit DOCHOUSE 4 OFFICE erhalten Sie ein transparentes CRM-System. Jeder Mitarbeiter hat Zugriff auf aktuelle Daten, von überall. Das ist wichtig, um im Tagesgeschäft handeln und Entscheidungen treffen zu können, auch von unterwegs aus. Vorlagen Erstellen Sie eigene Vorlagen für E-Mails, Faxe, Telefonno-tizen, Briefe … Sie werden zentral zur Verfügung gestellt. Damit bewahren Sie in der Unternehmenskommunikation ein einheitliches Corporate Design. Änderungen greifen sofort, da alle Mitarbeiter die gleichen Dokumentenvorla-gen benutzen. DOCHOUSE 4 OFFICE – Jederzeit Zugriff auf aktuelle Dokumente TEAMWORK OPTIMIEREN EFFIZIENZ STEIGERN KUNDENSERVICE VERBESSERN Wiedervorlage Verwalten Sie in DOCHOUSE 4 OFFICE nicht nur Ihre Dokumente, organisieren Sie auch Ihre Unternehmens-kommunikation. Aufgaben vergeben Sie direkt zu einem Dokument oder einem Vorgang. Bestimmen Sie Dring-lichkeit und Wichtigkeit. Wiedervorlage- und Zieldatum erinnern Sie an Ihre Tätigkeiten.
  • 9. Angebote Nutzen Sie verschiedene Angebotsvorlagen, die dank zen-traler Bereitstellung stets ihr Corporate Design bewahren. Drucken Sie Angebote aus oder senden diese direkt als PDF an Ihren Kunden. Verkaufsdaten nur einmal für den gesamten Vertriebs- und Abrechnungszyklus eingeben. Überführen Sie Verkaufschancen direkt in ein Angebot, in eine Auftragsbestätigung oder in eine Rechnung. Abrech-nungsbelege Produktkatalog In der Produktdatenbank haben Sie alle Produktinformati-onen zur Verfügung. Diese können Sie bei der Erstellung von Verkaufschancen und Angeboten verwenden. Kategori-sieren Sie Ihre Produkte in verschiedenen Gruppen. Verwal-ten Sie Artikel entweder manuell oder lassen Sie Produkt-daten automatisch mit Ihrem ERP-System abgleichen. Managementinformationen Vertriebsprozesse einfach gestalten und jederzeit schnelle Übersicht des aktuellen Status. Verkaufschancen werden automatisch verdichtet und konsolidiert. Jederzeit können Sie die Vertriebspipeline analysieren und die richtigen Entscheidungen treffen. 9 können zur Weiterverarbeitung exportiert und versendet werden. ERP-Integration Verbinden Sie Ihr ERP-System mit DOCHOUSE 4 SALES, um dort wichtige Auftragsdaten zu sehen. Über einen regelmäßigen Datenabgleich zwischen CRM- und ERP-System stehen alle aktuellen Daten zur Verfügung, ohne dass Sie DOCHOUSE 4 SALES verlassen müssen. Ihnen entgeht nichts und Sie haben alles übersichtlich im Blick – schnell und zuverlässig. DOCHOUSE 4 SALES – Die Schaltzentrale für Ihren Vertrieb VERKAUFSCHANCEN VERWALTEN VERTRIEBSPIPELINE IM BLICK UMSÄTZE STEIGERN Verkaufschancen Vertriebsmitarbeiter können schnell und einfach ihre Verkaufschancen erfassen und pflegen. Behalten Sie Ihren Auftragseingang im Blick. Steuern Sie Ihre Aktivitäten. Schnelle Übersicht über Kundeninformationen, Wettbe-werb, Produkte und den Status des Vertriebszyklus.
  • 10. DOCHOUSE 4 Vertragsverwaltung – Alle Verträge sicher im Blick VERWALTUNG OPTIMIEREN ERINNERT WERDEN KLARHEIT SCHAFFEN Zentral Ein Platz für alle Verträge und Vereinbarungen jeglicher Art – mit Ihren Kunden, aber auch Ihre eigenen Verträge: Miet-vertrag, Kfz-Kundendienst, Personal, Mobilfunk-Vertrag … Sämtliche Verträge sind übersichtlich organisiert und für Berechtigte jederzeit verfügbar. DOCHOUSE 4 Vertrags-verwaltung unterstützt den gesamten Vertragszyklus. Die übersichtliche Gestaltung macht die Bedienung einfach und intuitiv. Das Auffinden von Vertragsunterlagen erfolgt schnell und einfach durch komfortable Suchfunktionen. Aufbau DOCHOUSE 4 Vertragsverwaltung umfasst verschiedene Vertragstypen. Wählen Sie die Rahmenbedingungen wie Vertragsadresse, Ablaufdatum, Kündigungsdatum, Verantwortlicher … aus. Den gescannten Originalvertrag anhängen und Wiedervorlagedatum setzen. In DOCHOUSE 4 Vertragsverwaltung können Sie zu jedem Vertrag individuelle Bearbeiter- und Leserechte vergeben. Vertragsinformationen Filtern Sie Ihre Verträge nach unterschiedlichen Merk-malen. Die wichtigsten Vertragsdaten wie Vertragstyp, Vertragsnummer, Bezeichnung und die Adresse des Vertragspartners sind in der DOCHOUSE 4 Vertragsver-waltung direkt ersichtlich. Sind Kündigungsfrist und Ablauf-datum erfasst, können Sie eine automatische Verlängerung einstellen. Erinnerung Verpassen Sie keine Frist! Lassen Sie sich an Fälligkeiten und ablaufende Verträge erinnern und sparen Sie so Zeit und Kosten. Sie brauchen sich um nichts weiter zu kümmern: Einmal eingetragen, erhalten Sie eine Benachrichtigung zum Wiedervorlagedatum.
  • 11. Datenintegration DOCHOUSE 4 PUMP verbindet DOCHOUSE 4 oder andere Systeme mit externen Datenbeständen und Anwendungen – individuell nach Ihren Anforderungen. Dabei können Konvertierungen wie Berechnungen oder Umschlüsselungen vorgenommen werden. Die Datenver-arbeitung wird zeitgesteuert und in Reihenfolge erledigt. Durch die DOCHOUSE 4 PUMP Connector-Tech-nologie können beliebig viele Datenquellen und -ziele unterschiedlichen Typs verarbeitet werden. Es können Im-und Exporte durchgeführt werden. Auswerten und Berichten DOCHOUSE 4 PUMP versorgt Ihre Mitarbeiter mit Auswertungen und Kennzahlen. Sammeln und konsolidie-ren 11 Sie Daten aus unterschiedlichen Quellen. Über das DOCHOUSE 4 PUMP Portal verteilen Sie die Auswer-tungen und Kennzahlen. Automatisiert können Sie die Ergebnisse auch periodisch per E-Mail versenden. Über den DOCHOUSE 4 PUMP Planer werden zeitgesteuert Auswertungen gestartet. Auch diese können Sie selbst ver-teilen oder sich und Ihren Mitarbeitern periodisch zusenden lassen. Auswertungen und Berichte jederzeit im Blick, dort wo Sie es benötigen. Analysieren und Visualisieren DOCHOUSE 4 PUMP besitzt einen bidirektionalen Con-nector zu unterschiedlichen Business-Intelligence-Lösungen. Das ermöglicht Ihnen Datenanalyse und Datenvisualisierung mit professionellen Werkzeugen. Migration Mit DOCHOUSE 4 PUMP haben Sie ein ideales Werk-zeug, wenn Sie von einer anderen CRM-Lösung auf DOCHOUSE 4 migrieren möchten. So können Daten aus dem Altsystem in DOCHOUSE 4 übernommen werden. DOCHOUSE 4 PUMP – Daten einfach importieren SYSTEME VERBINDEN REPORTING AUTOMATISIEREN MIGRATION VEREINFACHEN Connectoren Zu diesen Datenbeständen und Anwendungen lassen sich Verbindungen herstellen: ODBC, ASCII, Microsoft Excel, Microsoft Word, OpenOffice Calc, OpenOffice Writer, InfoZoom, IBM Domino, XML, E-Mail, Datei, DB2, Oracle, Microsoft SQL, SAP
  • 12. DOCHOUSE GmbH Ulmer Straße 8 88212 Ravensburg Germany Telefon +49 751 359313-10 beratung@dochouse.de www.dochouse4.de www.dochouse4.de Like us on: Die DOCHOUSE GmbH ist Ihr Full-Service-Partner vor Ort – mit Partnernetz auch in Ihrer Region. Sie profitieren von Beratung, Planung, Implementierung, Support und Schulung aus einer Hand. Wir beraten Sie gerne!