1. PiSA sales 6.0 – Einblicke
einfacher.
flexibler.
leistungsstärker.

2. Der neue
Webclient

3. PiSA sales Webclient
+ Weltweiter Zugriff auf CRM-
Daten via Web-Browser
+ Verbesserte Usability
+ Modernste Web-Technologien
+ Portal-Modus für
zielgruppengenaue
Funktionalität
+ Layout anpassbar (Theme-
Unterstützung)
+ Tiefe Desktop-, Office- und
Groupware-Integration über
Browser Plug-Ins

4. Kontaktverwaltung

5. Kontaktverwaltung: Einfacher und informativer!
Neu: Redesign der Kontaktformulare
+ Mehr Übersicht und noch einfachere Bedienung durch Neukonzeption der
Kontaktformulare
• Alle Stamm- und Kommunikationsdaten sind auf einem Reiter kompakt dargestellt,
wie auf einer Visitenkarte
• Zusätzliche Tel.-Nummern- und E-Mail-Felder
• Mehr Spalten in Unterlisten sichtbar
+ Kompakte Darstellung aller Kontaktbeziehungen auf einem Reiter (Netzwerk,
Konzern/Unternehmensstruktur, Vorgänger/Nachfolger)
Neu: Social Media Integration
+ Profil-Daten von LinkedIn, XING, Facebook, Skype, … am externen Kontakt hinterlegen
+ Nach Anmeldung Profile im externen Browserfenster einsehen und Informationen zur
Kontakt-Qualifizierung gewinnen

6. Redesign der Kontaktformulare
Darstellung aller wichtigen
Stamm- und Kommunikations-
daten auf einem Reiter
Social Media Profile aus
PiSA sales heraus nutzen

7. Umfirmierung & Mitarbeiterwechsel perfekt abgebildet
Neu: Abbildung der Unternehmens- und Personenhistorie
+ Historien-Beziehungen zu Nachfolgern und Vorgängern
+ Assistent für die unkomplizierte Umfirmierung/Aufspaltung von
Unternehmen inkl. Mitarbeiterübernahme
+ Assistent für den schnellen Arbeitgeberwechsel von Personen
+ In allen Unterlisten am Kontakt (Aktivitäten, Vorgängen, …) können die
Daten der Vorgänger eingeblendet werden (z.B. Aktivitäten bei
ehemaliger Firma)
+ Spezielle Kennzeichnung von Unternehmen mit
Vorgängern/Nachfolgern im Formularkopf

8. Unternehmenshistorie, Umfirmierung
Kennzeichnung von Kontakten mit Historie Assistent für Umfirmierung und Aufspaltung
von Unternehmen inkl. Mitarbeiter-Übernahme
Am
Personenformular
zusätzlich
Assistent für
Unternehmens-
wechsel
Historien-Beziehungen
zu Nachfolgern und
Vorgängern
Historien-Ansicht für alle zugeordneten
Objekte (Aktivitäten, Vorgänge,
Servicemeldungen, …)
Historisierte Einträge sind kursiv
dargestellt

9. Aktivitäten

10. Noch mehr Effizienz im Aktivitätenmanagement
Neu: Klassifizierung und Strukturierung von Aktivitäten
+ Hauptklassifikation für Bereichszuordnung (Allgemein, Marketing, Vertrieb,
Service, Projektabwicklung), Vorbelegung benutzerspezifisch einstellbar
+ Unterklassifikation z.B. für Anfragen
+ Klassifikationseinträge administrierbar, Mehrfachklassifikation im Customizing
möglich
+ Gruppierung im Aktivitätenbaum nach Hauptklassifikation, andere
Gruppierungen möglich (nach Typ oder Status)
+ Beantwortetet oder weitergeleitete E-Mails sind automatisch Folgeaktivitäten.
Darstellung der E-Mail-Kommunikation als Baumstruktur
+ Freie Zuordnung von Folgeaktivitäten per D&D

11. Klassifizierung und Strukturierung von Aktivitäten
+ Hauptklassifikation für
Haupt- Bereichszuordnung
klassifikation + Unterklassifikation z.B. für
Anfragen
+ Weitere Klassifikationen im
Customizing möglich
+ Aktivitätenbaum gruppiert
nach Hauptklassifikation
+ Andere Gruppierungen
möglich (nach Typ oder
Status)
+ Strukturierung durch
Nutzung von Folgeaktivitäten
(Nachfasstelefonat,
Haupt- Folgeaufgabe, Antwort-E-
klassifikation Mail…)
Strukturierte
Aktivitäten + E-Mail Kommunikation
verfolgen (Antworten,
Weiterleiten, … erzeugt
automatisch Folgeaktivitäten)

12. Anfragenverwaltung & einfacheres Terminhändling
Neu: Zentrale Anfragenverwaltung
+ Eingehende E-Mails, Telefonate, Web-Anfragen, Faxe als "Anfrage" klassifizieren
+ Speziell vorgefilterte "Anfrage-Liste" für optimale Bearbeitung und transparente Verfolgung
+ Erfassung des Bearbeitungsstands der Anfragen auf einen Blick (Status der Anfrage, Folgeaktivitäten
u.v.m.)
Neu: Komfortablere Verfügbarkeitsprüfung am Termin
+ Stellt genau die Mitarbeiter/Ressourcen im Gruppenkalender dar, die Sie einladen wollen
+ Ermöglicht sofortige grafische Verfügbarkeitsprüfung und grafische Terminierung
Neu: Verbesserte Benachrichtigung und Überwachung:
+ Für die schnelle Benachrichtigung von internen Mitarbeitern kann die bereits am Termin vorhandene
Verteilerliste/Verteilen-Funktion an allen anderen Aktivitätentypen eingeblendet werden
+ Mehr Kontrolle für den Delegierenden einer Aktivität durch Fixierung. An Fixierten Aktivitäten dürfen
bestimmte Felder, wie z.B. die Fälligkeit nur vom Delegierenden geändert werden
+ Optimierte Erinnerungsmeldungen

13. Zentrales Anfragenmanagement
Eingehende E-Mails, Telefonate, Web-Anfragen, Faxe
als "Anfrage" klassifizieren … und in der Anfrage-Liste bearbeiten und verfolgen
Liste der eingegangenen Anfragen
Preview auf die einzelnen Anfragen
Ansicht der Folgeaktivitäten inkl. vorhandener
Dokumentenanhänge (Antwortmails,
Nachfasstelefonate etc.)

14. Berichte &
Dokumente

15. Mehr Power im Berichtswesen
Neu: Optimierter Berichtsmanager
+ Berichte für mehrere Datensätze zusammenführen und in einem Dokument (PDF) ausdrucken
Mehrere
Mehrere Berichte in einem
Unternehmens-
PDF-Dokument
Datensätze markiert

16. Vertrieb

17. Strukturierte Vertriebsgebietsverwaltung
Neu: Vertriebsgebiete übersichtlich und schnell strukturieren
+ Gebietszuordnung (Funktion für die automatische Gebietszuordnung
von Unternehmen z.B. bei Import, Automatische Gebietsänderung nach
Adressänderung am Unternehmen)
+ Automatische oder manuelle Gebietsaufteilung von Unternehmen über
PLZ und Branche zu den entsprechenden Acc.-Managern
+ Gebiets-Codierung nach Land, PLZ oder Geo-Code

18. Transparente Regionenverwaltung
+ Regionen für MapPoint
codieren (auch NUTS)
+ Regionen beliebig tief
strukturieren
+ Farbige grafische
Kartenansicht der Region
und Unterregionen
+ Unternehmen den
Regionen neu zuordnen
inkl. Unterregionen
+ Regions-Manager
(Verantwortlicher)
Regionenformular
für Administratoren
Regionenformular
für Endanwender

19. Leistungsstarke Vertriebsgebietsaufteilung
Automatische Zuordnung eines
Außendienstmitarbeiters in
Abhängigkeit von Region und
Branche
+ Definition von
beliebig tiefen PLZ pro Gebiet
+ Pflege von
Gültigkeitszeiträumen für ein
Gebiet und somit auch
automatische Umorganisation
der Vertriebsgebiete (zum
Automatischen Zuordnung des Zeitpunkt „x“)
Acc.-Managers bei Änderung der
Region oder Branche + Mehrere Branchen für
entsprechend ein Vertriebsgebiet, somit
Gebietsaufteilungstabelle jeweils ein Acc.-Manager für
eine Branche möglich

20. Vertriebstrichter – real oder ideal?
Neu: Vertriebstrichter mit Mehrwert
+ Verkaufstrichter in der Vertriebs- und Service-Übersicht sowie als
Cockpitelement
+ Visualisierung und Auswertung des Salesfunnels im Vertrieb und
Servicevertrieb
+ Ideale vs. reale Sicht auf die Pipeline

21. Analytischer Verkaufstrichter
Hauptstatus + Analyse der Vorgangsdaten
in Echtzeit
+ Wahlweise Darstellung des
gewichteten oder
ungewichteten Umsatzes
+ Wahlweise Darstellung des
realen oder des idealen
Verkaufstrichters
+ Erhebung der Daten über
die Hauptstatus des
Vertriebsprozesses, Die
Hauptstatus können
angepasst werden
+ Der Vertriebstrichter ist
auch im Servicemodul und
in der Gesamtübersicht
(Vertrieb und Service )
verfügbar.
Darstellungsoptionen

22. Marketing

23. Kontaktdatenimport – spielend einfach
Neu: Integriertes Kontaktimport-Werkzeug
+ Einfacher Import von Kontaktdaten (Unternehmen, Personen) aus Excel-
Tabellen und CSV-Dateien, z.B. von Adressdienstleistern, wie "Hoppenstedt"
oder "Schober"
+ Interaktive Zuordnung/Mapping der Excel-Spalten auf PiSA sales Felder
+ Speicherbare und wiederverwendbare Zuordnungs-Einstellungen (z.B. für den
Import von Daten aus der gleichen Quelle (z.B. Hoppenstedt)
+ Bearbeitung/Korrektur der eingelesenen Daten im PiSA sales Zwischenspeicher
+ Import rückgängig machen
+ Aktualisierung/Verschmelzen von Datensätzen, z.B. Zuordnung des importierten
Ansprechpartners zum bereits vorhandenen Unternehmen
+ Verwaltung/Gruppierung der importierten Daten über sogenannte Ad-hoc-Listen

24. Kontaktdatenimport – so einfach gehts
1. Einlesen aus Excel oder
CSV-Dateien
2. Mapping der Excel-Spalten
auf PiSA sales Felder. Mapping-
Regeln können gespeichert werden.
3. Importliste prüfen/Korrigieren
4. Import in die Kontaktdatenbank, Rollback möglich,
Kontrolle in Add-hoc-Liste

25. Der Marketingkalender - die Marketingzentrale
Neu: Erweiterter Marketingkalender
+ Jetzt Planung aller Marketing-Projekte möglich (Veranstaltung, Telemarketing,
Publikation)
+ Übersichtliche Marketingbudgetplanung (Kosten, Budet, Kostenabweichung)
Neu: Erweiterungen an Marketing-Projekten
+ Projektmappe im Marketing für mehrstufige Kampagnen
+ Erfassung von Kosten an allen Marketingprojekten
+ Templates für Teilnehmerstatus, Kostenarten und Checklistenpositionen pro Projekt-Typ,
d.h. z.B. einheitliche Vorgaben für die Planung sich jährlich wiederholender Fachmessen
+ Bessere Unterstützung mehrsprachiger Kampagnen
+ Flexibleres Handling von Empfängerlisten (Übernahme-Funktion in
Serienkorrespondenzen)
+ Neue Felder zur Abbildung von Schulungs-Veranstaltungen

26. Der Marketingkalender – alles unter Kontrolle!
Erweiterter Marketingkalender:
+ Jetzt Planung aller Marketing-Projekte möglich (Veranstaltung, Telemarketing, Publikation)
+ Übersichtliche Marketingbudgetplanung (Kosten, Budet, Kostenabweichung)
Kosten &
Budgetplanung

27. Weitere Neuentwicklungen für das Marketing
Neu: Zahlreiche Erweiterungen an Marketing-Projekten
+ Projektmappe im Marketing für mehrstufige Kampagnen
+ Erfassung von Kosten an allen Marketingprojekten
+ Templates für Teilnehmerstatus, Kostenarten und
Checklistenpositionen, d.h. z.B. einheitliche Vorgaben für die Planung
sich jährlich wiederholender Fachmessen
+ Bessere Unterstützung mehrsprachiger Kampagnen
+ Flexibleres Handling von Empfängerlisten (Übernahme-Funktion in
Serienkorrespondenzen)
+ Neue Felder zur Abbildung von Schulungs-Veranstaltungen

28. Erweiterung des gesamten Marketingmoduls
Typabhängige Templates
Projektmappe auch für Teilnehmerstatus,
im Marketing verfügbar Teilnehmerstatus,
Kostenarten und
Checklistenpositionen
Kosten erfassen und berechnen
Teilnehmeranzahl und Gebühren erfassen

29. State of the Art E-Mail-Marketing!
Neu: "Inxmail Professional"-Kopplung für modernstes E-Mail-
Marketing:
Hochpersonalisierte Newsletter auf der Basis von "fixen"
Verteilerlisten(Themenchanneln) oder "variablen" Empfängerlisten erstellen
+ Hohe Zustellsicherheit
+ Maximale Performance – auch bei umfangreichen Mailings
+ Zeitsparende Erstellung aufwändig gestalteter Mailings dank
leistungsstarker Template-Engine
+ Umfassende Berichte und Responsedatenerhebung
+ Tiefe Integration in PiSA sales

30. z.B. Inxmail-Kopplung
1s
Kontakte Kontakte Gestaltung
Redaktion
WYSYWYG
Qualitäts-
Verteilerlisten sicherung Prüfung
definierte Vorlage Live-Vorschau
Versand
Zielgruppen-
selektierung
Ansichtsexemplar
Serien-E-Mail
Erfolgskontrolle Verwendete
Response E-Mails-
Nachfass- Clients
Kampagnen
Auswertung
Berichte
Klickraten pro
Zielgruppe
©Inxmail / PiSA sales

31. Allgemeine Features,
Benutzeroberfläche

32. Allgemeine Features & Benutzeroberfläche
Neu: Optimierte Bedienung der Suchmaschine
+ Die Vorbelegung der Objektauswahl ist benutzerspezifisch steuerbar
+ Hilfreich z.B. für Benutzer, die nur nach Vorgängen, Dokumenten, etc. suchen
Neu: Blindkopie als Beleg für versandte (internen) Nachricht
Neu: Mehr Flexibilität dank neuer Verwaltung von System-
einstellungen
+ Hohe Benutzerfreundlichkeit
+ Getrennt für Administratoren und Endanwender (in "Meine Daten")
+ Variablen werden vom Benutzer durch neue Klassifikation/Baumdarstellung und
Volltextsuche schneller aufgefunden
+ Administrator steuert die Sichtbarkeit von Variablen für Benutzer

33. Die neue Schaltzentrale für Systemeinstellungen
Volltextsuche in der
Einstellungs-Datenbank
Klassifizierung
der Einstellungen
Dokumentation im System
Bereitstellung
benutzerspezifischer
Einstellungen durch den
Administrator

34. Groupware-Kopplung
& PiSA sales pocket

35. Groupware-Kopplung & PiSA sales pocket
Neu: PiSA sales Groupware-Connector
+ Zyklischer E-Mail-Import jetzt auch aus LotusNotes
+ Zyklische Synchronisation von externen Kontaktdaten
+ Customisierbare Import/Export-Handler für kundenspezifische Synch.-
Logik
+ Performance-Optimierung durch Parallelisierung
Neu: PiSA sales pocket
+ Verbesserte RTF-Darstellung
+ Abgeschlossene Aktivitäten am Kontakt, Vorgang sichtbar

36. Plattformen

37. Neu unterstützte Plattformen/Kopplungen
Mailingsystem Office, Groupware
Betriebssysteme Lotus Domino 8
Datenbanken Report Engine
Pocket
11

38. Lizenzmodell

39. Verbessertes Lizenzmodell
Wichtige Änderungen:
+ Basis-Lizenz für Win- oder Web-Zugriff, enthält jetzt die Desktop-
Funktionen (keine extra Desktop-Lizenz mehr)
+ Business-Lizenz enthält jetzt Vertrieb und Marketing
+ Zusätzlich zum Concurrent User Modell gibt es priorisierte Named
User. Vorteil: Systemverfügbarkeit 100%, z.B. für Geschäftsführung,
Abteilungsleiter, Key-User …