Hier kommt eine Schritt für Schritt Anleitung für dein CRM Lastenheft. Falls du lieber ein Video sehen willst geht es hier lang: https://www.youtube.com/watch?v=l-y3SIRqhF0&feature=youtu.be ☑️ Schritt 1 - Deine Anforderungen Verschaff Dir einen ersten Überblick, was in deinem Unternehmen Zeit und Kostenfresser sind. Beschreibe diese Probleme so genau es geht. Besonders hilfreich ist es, wenn du den aktuellen Arbeitsablauf darlegst. Du kannst aber auch einfach ein gewünschtes Ergebnis aufschreiben. ☑️ Schritt 2 - Priorität Nimm dir jetzt die Liste aus Schritt 1. Unterteile jede Anforderung in: MUST-HAVE: Muss dringend verbessert werden. Sonst kann der Laden bald zu machen. NICE-TO-HAVE: Wäre schön, wenn das verbessert werden kann. Geht aber auch noch später. ☑️ Schritt 3 - Erfüllungsgrad Du kannst jetzt zu jedem deiner Anforderungen selber recherchieren. Aber ich empfehle dir die Tabelle an dein Wunsch-Anbieter zu senden. Diese tragen den Erfüllungsgrad ein. Der ist in 4 Kategorien unterteilt: STANDARD: Deine Anforderung kann ohne weiteres im CRM umgesetzt werden. Es ist im Lizenzpreis inbegriffen. ANPASSUNG: Hier wird der Standard mittels einfacher Systemanpassung angepasst. Dabei können einmalige Arbeitsleistungen entstehen. ANBINDUNG TOOL: Ihre Anforderungen werden durch die Anbindung anderer Module, Tools, Apps oder Add-ons erfüllt. Dadurch entstehen weitere Lizenzkosten und einmalige Aufwände. PROGRAMMIERUNG: Ihre Anforderungen werden durch zusätzliche Programmierung erfüllt. Dabei können zusätzlich hohe Kosten entstehen. Lass dir den Preis für alles was Standard ist geben. Diesen kannst du verlässlich mit anderen Anbietern vergleichen. Die anderen Kategorien sind schwer mit verschiedenen Anbietern vergleichbar. Zumal die Anbieter selbst ohne einen gemeinsamen Workshop mit dir nur grob schätzen können. Du willst die VORLAGE? Schreib es mir in den Kommentar oder per DM im Chat auf LinkedIn. Ich sende sie dir kostenfrei zu. https://www.linkedin.com/pulse/erschreckend-einfach-3-schritte-zur-crm-frank-panser/

1. #DeinCRM
CRM
CRM
CRM
LASTENHEFT
LASTENHEFT
LASTENHEFT
OHNE
OHNE
OHNE
IT CHINESISCH
IT CHINESISCH
IT CHINESISCH

2. #DeinCRM
Muuuh Consulting CRM Studie 2o20 | Seite 57 & 59
70 %
FEHLENDE PROZESSE UND
BESCHREIBUNGEN SIND DIE
GRÖSSTE HERAUSFORDERUNGEN
IN CRM PROJEKTEN
sagen…

3. #DeinCRM
Abteilungen
identifizieren
Probleme notieren
MUST-HAVE und NICE-
TO-HAVE bestimmen
1.
2.
3.
3 EINFACHE
3 EINFACHE
3 EINFACHE
TODOS SIND
TODOS SIND
TODOS SIND
DIE LÖSUNG
DIE LÖSUNG
DIE LÖSUNG

4. #DeinCRM
Öffne den 2. Reiter "DeinCRM"

5. #DeinCRM
Trage deine
Unternehmensdaten ein.
Besonders wichtig für den
Anbieter sind Anzahl Nutzer.
Damit kann der Anbieter den Preis
genauer kalkulieren.

6. #DeinCRM
Wünsche und/oder Probleme
notieren.
Beschreibe den aktuellen
Arbeitsablauf.
Oder notiere das gewünschte
Ergebnis.
Beschreibe keine Funktionen!!!

7. #DeinCRM
Marketing
Beschreibe die Anforderungen
für alle Abteilungen, die das
CRM nutzen sollen.

8. #DeinCRM
Bewerte jede Anforderung nach
MUST-HAVE oder NICE-TO-
HAVE.
MUST-HAVE: Muss dringend verbessert werden.
Sonst kann der Laden bald zu machen.
NICE-TO-HAVE: Wäre schön, wenn das verbessert
werden kann. Geht aber auch noch später.
Bitte nicht alles auf MUST-HAVE setzen!!!

9. #DeinCRM
Dokument speichern.
An Anbieter deiner Wahl
zusenden.
Dieser soll den Erfüllungsgrad
eintragen.
Lass dir den Preis für alles was Standard
ist geben. Diesen kannst du verlässlich mit
anderen Anbietern vergleichen.
Die anderen Kategorien sind schwer mit
verschiedenen Anbietern vergleichbar. Aber für
eine grobe Kostenschätzung hilfreich.

10. #DeinCRM
Ja & Sende mir
die Vorlage
Ja
Nein
HAT DIR DIE
ANLEITUNG
GEHOLFEN?